Газ: роковые перемены в отрасли

Ситуация на газовом рынке России сильно поменялась, из-за потери Газпром европейского рынка.

И теперь действительно интересно что делать дальше?
Идти на рынок дружественных стран (Китая/средней Азии или Африки), или развивать внутренний рынок.

И перед государством и Газпром стоит большой вызов - в этом году разрабатывают стратегия до 2050 года.

Поэтому, это проблема особенно актуальна.

Интересный подкаст вышел РДВ и IEF (одни из самых лучших в аналитике нефтегазового сектора на нашем рынке), планирую посмотреть его на выходных: https://yangx.top/AK47pfl/18565

Посмотрел видео Громова https://youtu.be/J9y768_i0I4

Алексей не подкачал, жаль он редко выступает в широкий мир (а не на отраслевых мероприятиях)

Мои основные выводы:

по Газпрому:

- Трубопроводный экспорт: он не верит в Силу Сибири 2 (в Китай) и восстановление экспорта в ЕС (считает, что экспорт в ЕС и так бы упал, а СВО только эту неизбежность приблизила)
- Поставки в Китай могут гарантировать в объемах 48-50 млрд м3 (в сравнении со 140+ млрд м3, которые до 2022 года поставлялись в ЕС, а сейчас в ЕС поставляется лишь 30 млрд м3)

- В ситуации когда экспорт перестает быть основным донором российской газовой отрасли, а в реализации у Газпрома нет (и не будет) реальных мега-проектов (таких как ранее Северные потоки, а сейчас могла бы быть Сила Сибири 2 - но в нее Громов не верит), значение Газпрома как мега-корпорации падает, до государства это постепенно доходит
- Для повышения эффективности его нужно будет поделить
- Поделить, например, на Восточный Газпром (будет заниматься поставками в Китай) и Западный Газпром
- Западный разделить на добычу, магистральные трубопроводы, сбыт и газораспределение
- Это позволит повысить эффективность отрасли, либерализовать рынок и при этом избежать существенного роста цен

- Сбыт, региональное газораспределение (сбыты) могут быть приватизированы (пока облгазы работают с нулевой рентабельностью, но это неустойчивая ситуация)

- Сам Газпром будет всячески топить за тупое повышение внутренних цен (отчасти оправдано, ведь даже в Москву сейчас газ приходит с убытком для Газпрома...)
- Для понимания по ценам: газ в ЕС продается по 350+ долл. за 1000 м3, в Китай по 270+, а внутренние цены в РФ около 60


по Новатэку:

- Все проекты роста отменены / отложены (и это не мнение Громова, а информация из кулуаров от самой компании)
- Фокус компании будет на: (1) не потерять Ямал СПГ (если проект попадет в SDN или Европа введет эмбарго на российский СПГ - у проекта будут проблемы с перенаправлением объемов в Китай, ведь арктических газовозов для движения по Севморпути критически не хватает), (2) вывести на рынок две линии Арктик СПГ-2 (проект уже в SDN и мы видим как ему сложно поставлять даже в Китай)
- Планы Энергостратегии по росту экспорта СПГ не адекватны ситуации