⚡️⚡️⚡️ Президент разрешил ПИФам продавать акции стратегических предприятий. #государево_дело #тактика_на_РЦБ

В ПИФах акций на 368 млрд рублей. В смешанных ПИФах (где также могут быть акции) ещё 303 млрд рублей (по данным investfunds.ru). Ранее продажи акций стратегических компаний из ПИФов были запрещены из-за наличия среди инвесторов таких ПИФов нерезидентов.

В списке стратегических компаний, чьи акции можно продавать: Аэрофлот (AFLT), Алроса (ALRS), Россети (FEES), Совкомфлот (FLOT), Газпром (GAZP), Роснефть (ROSN), Транснефть (TRNFP), ВТБ (VTBR), РусГидро (HYDR), ИнтерРАО (IRAO), Сургут (SNGS, SNGSP), ГМК НорНикель (GMKN), Полюс (PLZL), Распадская (RASP), Татнефть (TATN), Газпромнефть (SIBN) и другие.

В списке нет таких популярных акций как Сбер (SBER), Лукойл (LKOH), Яндекс (YNDX).

👉 Полный список акций, которые ПИФы теперь смогут продавать: https://www.moex.com/n51365

😀 @AK47pfl

⚡️ Разрешение ПИФам продавать акции стратегических предприятий привело к flash crash на Мосбирже. #государево_дело #тактика_на_РЦБ

На примере Газпром нефти (SIBN):
✍️ В ПИФах акций на 27 млрд руб. (по данным investfunds.ru)
✍️ А всего фри-флоат её акций 166 млрд руб.
✍️ То есть 16% всех акций в свободном обращении находятся у ПИФов.
И еще ее акции на 60% выше от максимальных уровней до СВО.
✍️ У ПИФов значимая доля бумаг и есть мотивация зафиксировать прибыль.
📍 Результат: SIBN сегодня -4.8%.

👉 Сколько денег у ПИФов и полный список стратегических предприятий: https://yangx.top/AK47pfl/17249

😀 @AK47pfl

Банк Японии повысил ставку впервые за 17 лет. Инфляция добралась даже до Японии. #РЦБ_в_мире

Уже несколько десятилетий Банк Японии проводит ультрамягкую денежно-кредитную политику в рамках стимулирования экономики. Чтобы хоть как-то побороть дефляцию в стране, в ход шли все средства: отрицательные ставки, контроль кривой доходности, массированная скупка гособлигаций и других ценных бумаг.

При этом, перед Банком Японии стояла сложная задача. С одной стороны, нужно было поддерживать в экономике мягкие кредитные условия. А с другой - не допустить резкого ослабления национальной валюты.

В 2023 инфляция в Японии всё-таки начала выходить в положительную зону. И Банку Японии вчера пришлось сделать важный шаг — повысить целевой диапазон ставки краткосрочного заимствования с -0.1% до диапазона 0.0%-0.1%. Это первое повышение ставки в Японии за 17 лет, и оно завершает период отрицательных ставок, начавшийся в 2016 г.

Теперь в фокусе японский госдолг: за время отрицательных ставок страна успела нарастить долговую нагрузку до 400% ВВП...

😀 @AK47pfl

Главное к открытию среды (20.03):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 64 (жадность). Подробнее об индексе здесь.

📍 92.6 ₽/$, 12.8 ₽/¥, 87.2 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: +0.1%
📍Некоторые европейские банки с конца прошлого года позволяют разблокировать акции российских компаний, которые ранее были конвертированы из расписок.
📍Перевозки контейнеров из портов Северо-Запада за первые два месяца года увеличились на 121%.
📍События сегодня: (1) Диасофт (DIAS): последний день с дивидендом за 2023г. (2) Решение по процентной ставке ФРС США (21:00) и пресс-конференция председателя Пауэлла.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

🔥 Риск продаж ПИФов в Газпром нефти (SIBN), Совкомфлоте (FLOT), Татнефти (TATN). #государево_дело #тактика_на_РЦБ

Бумаги, которые теперь могут продавать ПИФы (из списка стратегических) сегодня под давлением.

Где может быть повышенное давление?

В Газпром нефти, Совкомфлоте, Татнефти, Роснефти, Алросе. Большие объемы позиций ПИФов в абсолюте, большая доля ПИФов от акций в свободном обращении (free float). В основном есть рост акций, который можно захотеть зафиксировать. При этом Роснефть уже прилично отпадала.

Компания / Сколько акций у ПИФов / Какая это доля от free float:
Газпром нефть 27 млрд руб. = 17% free float
Совкомфлот 4.5 = 9%
Роснефть 44 = ~7%
Татнефть преф 7 = 7%
Татнефть обычка 29 = 6%
Алроса 12.5 = 6.5%
Транснефть 13 = 3%
Полюс 11 = 3%
Сургут обычка 6 = ~2%
Сургут преф 8.5 = ~2%
ИнтерРАО 3.3 = 2%
Норникель 12 = 1.5%
Газпром 26 = ~1%

Позиции ПИФов по данным investfunds.ru

😀 @AK47pfl

✅ Акции Whoosh (WUSH) достигли справедливой цены источников РДВ. #оценка

Источники РДВ впереди брокеров и банков обратили внимание на перспективы Whoosh.

👉 17 января источники сообщили нам с вами о потенциале роста акций WUSH на 52%. С тех пор акция выросла на 50%.

👉 2 февраля на РДВ ТВ вышло интервью с основателем Whoosh Дмитрием Чуйко о перспективах компании. С тех пор акции выросли на 30%.

🏆 Мы с вами впереди брокеров и банков вместе с РДВ.

😀 @AK47pfl

⚡️⚡️⚡️ Тинькофф (TCSG) может купить Росбанк (ROSB) за 445 млрд руб. (ТКС планирует допэмиссию 130 млн акций по 3423.62 руб./акцию). Капитализация Росбанка сейчас 220 млрд руб.

✍️ Цена размещения акций МКПАО Тинькофф в рамках допэмиссии для покупки Росбанка может составить 3423.62 руб./акция.
✍️Группа ТКС может выпустить 130 млн дополнительных акций для слияния с Росбанком.

👉 https://yangx.top/cbrstocks/59149

‼️ Обновление: Росбанк будет оценён примерно в 1 капитал или 145.9 рубля на акцию: https://yangx.top/AK47pfl/17259

😀 @AK47pfl

🔥 Источник РДВ сообщил подробности сделки ТКС (TCSG) и Росбанка (ROSB). #аналитика

Росбанк для целей сделки может быть оценён около 1 капитала - это соответствует капитализации 226 млрд рублей или 145.9 рублей на акцию.

Размер допэмиссии Тинькофф установлен на уровне 130 млн акций по цене 3423.62 рубля за акцию. Размер допэмиссии учитывает преимущественное право акционеров на выкуп акций в рамках допэмиссии. Так как цена допэмиссии выше текущей цены TCSG, в допэмиссии нецелесообразно участвовать текущим акционерам ТКС. Невостребованные акции будут аннулированы.

😀 @AK47pfl

Борьба с инфляцией в США затягивается: рынок больше не ожидает снижения ставки ФРС до лета. #РЦБ_в_мире

Согласно последним данным, вышедшим в феврале, инфляция в США не снижается и остаётся чуть выше ожиданий.

Буквально месяц назад рынок свопов закладывал 100% вероятность снижения ставки ФРС к маю. Теперь же менее 50% ставят на то, что снижение будет в июне.

Политически, ФРС оказался в трудной ситуации: с одной стороны, нужно поддерживать высокую ставку для борьбы с инфляцией, а с другой - хоть как-то стимулировать экономику к ноябрьским президентским выборам. Для главы ФРС США Джерома Пауэлла возврат Дональда Трампа на пост президента может означать досрочную отставку.

😀 @AK47pfl

📚 Топ-публикации марта. Самое важное, что вы могли упустить:

✍ Китай планирует заняться "оздоровлением" экономики.
https://yangx.top/AK47pfl/17183
✍Повышение налога на прибыль для компаний
https://yangx.top/AK47pfl/17203
✍ Все больше людей увлекается инвестированием: что происходит с рынком?
https://yangx.top/AK47pfl/17204
✍ Зачем банки скупают акции?
https://yangx.top/AK47pfl/17212
✍Отказ Индии от российской нефти: что будет с ценой за баррель?
https://yangx.top/AK47pfl/17225

😀 @AK47pfl

Главное к открытию четверга (21.03):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 67 (жадность). Подробнее об индексе здесь.

📍92.4 ₽/$, 12.8 ₽/¥, 86.7 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: +0.0%
📍Объем потребления газа на внутреннем рынке России увеличится к 2030 г. примерно на 20 млрд куб. м в год от текущего уровня — зампред правления Газпром Олег Аксютин
📍Правительство РФ отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний. Постановление вступает в силу с 28 марта.
📍События сегодня: (1) ВК (VKCO): отчетность по МСФО за 2023г. (2) En+ (ENPG): отчетность по МСФО за 2023г.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

📈 Взаимная торговля Россия-Китай: стабильный рост. #государево_дело

Импорт из Китая в РФ в 1 квартале вырос на 5% к 1 кварталу 2023 года. Экспорт из России в Китай вырос на 2%.

С учётом данных за 1 квартал, товарооборот России и Китай в 2024 году имеет все шансы превысить рекордный 2023 год.

👉 Владимир Путин посетит Китай в мае. В фокусе — нефть и газ: https://yangx.top/AK47pfl/17247

😀 @AK47pfl

📈 Цена на золото обновила очередной исторический максимум, поднявшись на нью-йоркской бирже Comex выше $2200 за тройскую унцию. #РЦБ_в_мире

Вчерашние заявления главы ФРС Пауэлла о том, что ФРС по-прежнему планирует три снижения базовой ставки в 2024 году стали очередным драйвером для роста цен на золото.
👉 Ранее источники РДВ предупреждали нас с вами о том, что пик по ставкам ФРС США исторически был сигналом к ралли в золоте:
https://yangx.top/AK47pfl/16616

Ещё одним фактором поддержки для золота выступает возможный разворот в ETF на драгоценные металлы — инвесторы вновь вернулись к покупкам и добавляют золото и серебро в свои портфели.

😀 @AK47pfl

📉 Инфляционное давление постепенно затухает. Есть небольшая надежда, что на завтрашнем заседании ЦБ смягчит свои комментарии. И даже решится на снижение ставки раньше ранее озвученного 2 полугодия 2024 года. #государево_дело

Инфляционные ожидания, согласно опросу, проводимому по заказу ЦБ, падают три месяца подряд. И вышли на уровни начала 2023 года. Тогда ставка ЦБ была 7.5%.

Месячная инфляция в декабре, январе, феврале была ниже среднего уровня для соответствующих месяцев. До декабря инфляция была выше средних исторических уровней с начала лета. То и есть и с этой точки зрения вернулись в начало 2023 года, когда ставка была 7.5%.

С начала марта по 18 марта инфляция 0.11% м/м, по итогам месяца может оказаться около 0.4% м/м. Что тоже не много с исторической точки зрения.

Ключевая ставка в 16% на этом фоне выглядит слишком "жесткой".

😀 @AK47pfl

🔥 Результаты клуба RDV Premium 361° за 2 полных месяца с начала года: средний срок в позиции — до одной торговой недели.

В феврале сократили средний срок в идеях за счет быстрых новостных трейдов внутри дня.

Событийные интрадей трейды особенно полезны тем, кто находится в рынке и готов быстро реагировать на события. Они могут принести 1-3% за пару часов за счет оперативной аналитики экспертов клуба.

❗️ Успейте приобрести членство в клубе RDV 361° через @RDVPREMIUMbot

#SGZH
🪓 Сегежа допускает докапитализацию в 2024. Ведет переговоры с пулом инвесторов — Интерфакс