Итоги года. Перформанс акций Индекса Мосбиржи за 2023, без учета дивидендов. Только 4 акции за год в минусе. #цифры

Совкомфлот (FLOT) +287%
Мечел обычка (MTLR) +194%
Мечел преф (MTLRP) +155%
Глобалтранс (GLTR) +138%
Сургут-преф (SNGSP) +115%
Татнефть-преф (TATNP) +108%
Русагро (AGRO) +105%
Татнефть обычка (TATN) +104%
Ozon (OZON) +101%
Мосбиржа (MOEX) +100%
Сбер преф (SBERP) +95%
Сбер обычка (SBER) +92%
Мосэнерго +78%
Лукойл (LKOH) +66%
Транснефть-преф (TRNFP) +66%
Роснефть (ROSN) +63%
Самолет (SMLT) +62%
Магнит (MGNT) +61%
Positive Technologies (POSI) +59%
ММК (MAGN) +58%
Северсталь (CHMF) +55%
НЛМК (NLMK) +54%
Юнипро (UPRO) +49%
Селигдар (SELG) +47%
X5 Group (FIVE) +43%
Аэрофлот (AFLT) +43%
Qiwi (QIWI) +42%
Яндекс (YNDX) +40%
ВТБ (VTBR) +39%
Polymetal (POLY) +38%
Полюс (PLZL) +38%
Новатэк (NVTK) +37%
АФК Система (AFKS) +35%
VK (VKCO) +29%
TCS Group (TCSG) +26%
ФСК-Россети (FEES) +26%
Сургут-обычка (SNGS) +24%
Ростелеком обычка (RTKM) +22%
МКБ (CBOM) +19%
Алроса (ALRS) +19%
En+ (ENPG) +19%
Интер РАО (IRAO) +17%
ПИК (PIKK) +12%
ГМК Норникель (GMKN) +6%
МТС (MTSS) +5%
Фосагро (PHOR) +3%
Газпром (GAZP) -1.4%
Русгидро (HYDR) -6.3%
Русал (RUAL) -15.1%
Сегежа (SGZH) -14.3%

@AK47pfl

Главное к открытию среды (03.01):
#брифинг

📍 91₽/$, 12.68 ₽/¥, 75.91 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: 0.00%
📍 Тинькофф объявил о намерении отказаться от программы ГДР и исключить бумаги из торгов на Лондонской бирже.
📍Биткоин превысил $45к, одобрение ETF на биткоин ожидается в начале следующей недели.

📈Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

@AK47pfl

Годовая инфляция в 2023 году в странах мира. #цифры

🇻🇪 Венесуэла: 283%
🇱🇧 Ливан: 212%
🇦🇷 Аргентина: 161%
🇹🇷 Турция: 61.9%
🇮🇷 Иран: 39.2%
🇪🇬 Египет: 34.6%
🇵🇰 Пакистан: 29.7%
🇳🇬 Нигерия: 28.2%
🇰🇿 Казахстан: 10.3%
🇨🇴 Колумбия: 10.1%
🇩🇿 Алжир: 8.2%
🇭🇺 Венгрия: 7.9%
🇷🇺 Россия: 7.5%
🇵🇱 Польша: 6.6%
🇸🇪 Швеция: 5.8%
🇮🇳 Индия: 5.55%
🇿🇦 Южная Африка: 5.5%
🇦🇺 Австралия: 5.4%
🇦🇹 Австрия: 5.3%
🇺🇦 Украина: 5.1%
🇳🇴 Норвегия: 4.8%
🇧🇷 Бразилия: 4.68%
🇲🇽 Мексика: 4.32%
🇦🇪 ОАЭ: 4.27%
🇵🇭 Филиппины: 4.1%
🇮🇪 Ирландия: 3.9%
🇬🇧 Великобритания: 3.9%
🇸🇬 Сингапур: 3.6%
🇫🇷 Франция: 3.5%
🇫🇮 Финляндия: 3.3%
🇮🇱 Израиль: 3.3%
🇰🇷 Южная Корея: 3.2%
🇩🇪 Германия: 3.2%
🇪🇸 Испания: 3.2%
🇺🇸 США: 3.1%
🇨🇦 Канада: 3.1%
🇯🇵 Япония: 2.8%
🇮🇩 Индонезия: 2.61%
🇸🇦 Саудовская Аравия: 1.7%
🇳🇱 Нидерланды: 1.6%
🇲🇾 Малайзия: 1.5%
🇨🇭 Швейцария: 1.4%
🇮🇹 Италия: 0.67%
🇩🇰 Дания: 0.6%
🇹🇭 Таиланд: -0.4%
🇨🇳 Китай: -0.5%

@AK47pfl

ЕС ВВЕЛ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ КОМПАНИИ "АЛРОСА" И ЕЕ ГЕНДИРЕКТОРА - ПРЕСС-РЕЛИЗ

Замечено Шпионом РЦБ.
Подключить: @StockSpy_bot

Главное к открытию четверга (04.01):
#брифинг

📍 92.1₽/$, 12.76 ₽/¥, 78.8 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: +0.0%
📍 Путин снял ограничения с международных акционеров Полюса (PLZL) и ФосАгро (PHOR), которые перерегистрировались в РФ.
📍Госдеп: США не видят готовности России к переговорам несмотря на шумиху вокруг этого последние несколько дней. США не отказались от идеи «тотальной победы» Украины над Россией.

📈Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

@AK47pfl

Циан (CIAN): ждём x10 по чистой прибыли, х6 EBITDA за 3 года благодаря цифровизации и благоприятной конъюнктуре на рынке недвижимости. #аналитика

Такой рост возможен:

1. Благодаря росту проникновения, цифровизации рынка недвижимости. Сервисы объявлений генерируют лишь 10-15% лидов (потенциальных клиентов) для застройщиков (40-50% контекстная реклама, остальное - "оффлайн").

2. Благодаря стремлению Циан по замыканию сделки с недвижимостью у себя на сайте (выдаче ипотеки, проведении сделки и др). Для этого есть инфраструктура и лицензия.

3. Благодаря росту комиссий с риелторов и застройщиков. Циан забирает 5-6% комиссионного пула у риелтеров и застройщиков. Международный бенчмарк говорит, что это может быть 10-12%.

При этом выручка растёт быстрее операционных расходов. При темпах роста выручки 30% каждый год, EBITDA и чистая прибыль растут на ~50% в год. Таким образом, Циан идёт по маржинальности ЕВIТDА с текущих 20-25% на 45-50% к 2026-2027 г. Циан не имеет долга, а на счетах порядка 7 млрд руб. кэша (15% капитализации), которые компания может направить на дивиденды или выкуп иностранных нерезидентов при переезде.

ЕV/EBITDA Циан:
• 2023 ~14х
• 2024 ~8х
• 2025 ~5х
• 2026 ~3х
• 2027 ~2х

Справедливая цена акций Циан по DCF-модели источника РДВ 1027 руб., потенциал роста +55%.

Циан — фаворит источников РДВ на 2024 год: https://yangx.top/AK47pfl/16705

@AK47pfl

Главное к открытию пятницы (05.01):
#брифинг

📍 91.59₽/$, 12.68 ₽/¥, 78.7 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: +0.0%
📍Президент Путин запретил арестовывать иностранные активы на счетах типа «С» и «И».
📍 SEC может одобрить заявки на спотовый биткоин-ETF от нескольких компаний уже сегодня — источники TechCrunch.
📍Сегодня выйдут данные по рынку труда в США и инфляции в ЕС.

📈Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

@AK47pfl

События и тренды, за которыми нужно будет следить в 2024 году. Самое интересное из взглядов Financial Times и из бизнес-трендов от The Economist с комментариями от РДВ. #РЦБ_в_мире

❗️Внимание, это западные взгляды.

ГЕОПОЛИТИКА
• 2024 - год выборов, 46% населения мира пойдет на выборы, в т.ч. выборы пройдут в трех крупнейших по числу жителей демократических странах мира: Индии, Индонезии и США. Выборы в США основная интрига, на бирже прогнозов Polymarket Трамп сейчас обходит Байдена.
• Миграция населения - мировой тренд. После окончания ковидных ограничений миллионы людей по всему миру активно переселяются. Например, приток мигрантов в США в 2023 году был на 35% выше, чем в 2019 году, а число нелегальных иммигрантов превышает число легальных. Миграция может снизить зарплаты голубых воротничков и вместе с этим инфляцию. Но не все с этим согласны: правые / радикальные партии набирают голоса на Западе.
• Расходы на оборону (войну?) продолжат расти по всему миру. США потратят на оборону $886 млрд. Треть стран НАТО планирует выйти на целевой уровень расходов на оборону в 2% ВВП, в т.ч. только что вступившая в альянс Финляндия (в 2024 году НАТО отмечает 75-летний юбилей).

МАКРОЭКОНОМИКА
• Процентные ставки в долларах могут остаться высокими, особенно по долгосрочным облигациям. Особенно из-за фискальных расходов перед предстоящими президентскими выборами. Домохозяйства и бизнес в США успели набрать долгов по рекордно низким ставкам и пока от роста ставок не сильно пострадали (средняя ставка по ранее выданным ипотечным кредитам сейчас 3.75% при ставке ФРС 5.25-5.50%). А вот в развивающихся стран жертвы уже есть. На днях дефолтнула по долларовым бондам Эфиопия - 13-ая страна мира по числу жителей (107 млн человек).
• Экономика Европы продолжит справляться без российских энергоносителей. Инфляция замедляется. А немецкие и французские акции на исторических максимумах.
• Запад продолжит негативить по поводу Китая. Инвесторы и спекулянты продолжат уходить. Китайские акции падают три года подряд. В 2023 году упали на 11% в долларах - худший результат среди развивающихся стран. Из Китая деньги перетекают в другие развивающиеся страны, среди бенефициаров чаще всего называют Индию, Индонезия, Мексику и Вьетнам.
• Доллар под риском. 2022 год был (локальным?) пиком доллара: исторически после достижения локального пика доллар слабнет следующие 7 лет. Настораживают высокий бюджетный дефицит (~6% ВВП) и отношение долга к ВВП (~100%). Мир еще альтернативы, но их мало. Центральные банки многих стран выбирают золото, а анархисты - биткойн.

ОТРАСЛЕВЫЕ / ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ
• Мир продолжит стареть (уже 10% населения мира старше 65 лет, в РФ уже 16%, а к 2050-м годам будет больше 25%), а расходы на здравоохранение превысят 10% мирового ВВП. Мировой рынок таблеток превысит $1.6 трлн (почти как вся экономика РФ). В мире будет все больше не хватать медицинских работников. Будет создаваться все больше инновационных лекарств с помощью генетических технологий.
• ИИ продолжит хайповать, однако реально генерировать выручку для своих создателей в 2024 году еще не начнет. В мире будет появляться все больше законодательства, регулирующего внедрение ИИ.
• На подключаемые / электрические будет приходится уже 25% мировых продаж авто, более половины из них будет продано в Китае. Китай продолжит пересаживать мир на электромобили (в т.ч. и Россию).

@AK47pfl

Главной темой 2024 может стать биотех, в том числе и в России. #капитал_и_технологии

The Economist обращает внимание на рост потребности в здравоохранении как один из ключевых трендов 2024 года:

«Мир продолжит стареть (уже 10% населения мира старше 65 лет, в РФ уже 16%, а к 2050-м годам будет больше 25%), а расходы на здравоохранение превысят 10% мирового ВВП. Мировой рынок таблеток превысит $1.6 трлн (почти как вся экономика РФ). В мире будет все больше не хватать медицинских работников. Будет создаваться все больше инновационных лекарств с помощью генетических технологий».

🏆 Ранее в РДВ:
1. Технологией 2023 года, очевидно, стал ChatGPT. А главной темой 2024 может стать биотех, в том числе и в России https://yangx.top/AK47pfl/16583
2. Первые лица государства в «теме» биотехнологий. https://yangx.top/AK47pfl/16679
3. Прямо сейчас Россия топ-1 в мире по числу заболевших ковидом за месяц https://yangx.top/AK47pfl/16691

@AK47pfl