РынкиДеньгиВласть | РДВ
143K subscribers
7.48K photos
159 videos
75 files
12.2K links
🔝 аналитика по российскому рынку ценных бумаг, которая ранее была доступна лишь финансовым элитам. Впереди брокеров и банков.

Чат: @AK47PFLCHAT

Стратегические вопросы: @dragonwoo

Реклама: @arina_promo

Премиум аналитика для инвесторов и трейдеров
加入频道
15 сентября может стать определяющим днём будущего развития РФ. В Узбекистане состоится очный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) при участии Путина и Си Цзиньпина. Для председателя КНР это станет первой за два года международной поездкой.

Россия может заручиться поддержкой союзников. Не стоит ожидать публичной прямой поддержки действий России на Украине, однако:
• Члены ШОС могут договориться отказать Западу в соблюдении потолка цен на российскую нефть.
• Или же, отказавшись от доллара, перейти на расчёт в национальных валютах за сырьё и товары.

В дружбе на континенте есть смысл: Азия – это ~30% суши и ~60% населения земли. ШОС = Коалиция «сухопутной» Азии против «Морского» Запада. Для России ШОС означает гарантированный рынок сбыта сырья. Никакими санкциями и даже военным вмешательством его не прервать.

Среди компаний РФ очевидными бенефициарами развития сотрудничества являются Газпром (GAZP), нефтяные компании: Роснефть (ROSN), Лукойл (LKOH) и пр., ДВМП (FESH).

#GAZP #ROSN #LKOH #FESH
@AK47pfl
📌 Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) в цифрах:
• 34.3 млн кв. км или 23% площади суши.
• 3.27 млрд чел. или 41% населения планеты.
• $25.9 трлн ВВП или 28% мирового ВВП (больше, чем у США).

ВВП стран-членов ШОС:
• Китай $19911.6 млрд
• Индия $3534.7 млрд
• Россия $1829.1 млрд
• Пакистан $347.7 млрд
• Казахстан $193.6 млрд
• Узбекистан $73.1 млрд
• Киргизия $9.1 млрд
• Таджикистан $7.8 млрд

ШОС = Коалиция «сухопутной» Азии против «Морского» Запада.

#цифры
@AK47pfl
⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 15.09.2022.

Текущее настроение: Спокойствие.

Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.

#morning #ЖиС
@AK47pfl
☀️ 15.09.2022

🌍 Главное:
• Премьер-министр Швеции уходит в отставку.
• В Совбезе Армении сообщили о перемирии с Азербайджаном.
• Тинькофф-банк выступает за повышение втрое лимита бесплатных переводов по СБП — до 300 тыс. руб. в месяц.

❗️Ожидается:
• Саммит ШОС при уч. Путина и Си Цзиньпина. Почему это важно.
• OKEY (OKEY): МСФО 6мес2022.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

#morning
@AK47pfl
🔥 Роснефть (ROSN) отчиталась за 1п2022. Промежуточный дивиденд за первое полугодие может составить 20.4 руб./акцию, 5.4% доходности за полугодие.

• Выручка 5 172 млрд руб., +32.5% г/г
• Чистая прибыль 432 млрд руб., +13.1% г/г
• Капитальные затраты 527 млрд руб., +14.1% г/г

«Финансовые результаты за 1п2022 г. формируют надежную основу для промежуточных дивидендов и дальнейшего роста суммарных выплат по итогам года», — комментирует результаты глава Роснефти Игорь Сечин.

Согласно дивполитике Роснефть платит 50% чистой прибыли. Это даёт дивиденд в 20.4 руб./акцию за 1п2022г.

#ROSN
@AK47pfl
РынкиДеньгиВласть | РДВ
🔥 Роснефть (ROSN) отчиталась за 1п2022. Промежуточный дивиденд за первое полугодие может составить 20.4 руб./акцию, 5.4% доходности за полугодие. • Выручка 5 172 млрд руб., +32.5% г/г • Чистая прибыль 432 млрд руб., +13.1% г/г • Капитальные затраты 527 млрд…
Комментарий источника РДВ аналитика нефтяного сектора по отчёту Роснефти (ROSN):

«Дивиденд вышел в полтора раза меньше, чем должен был бы быть. Выручка почти сходится со средней ценой нефти и курсом рубля за 1п. А вот чистая прибыль явно занижена какими-то списаниями. При такой выручке дивиденд мог бы составить 30 руб./акцию. Жаль, что компания ограничилась пресс-релизом. Полный отчёт сказал бы больше.»

@AK47pfl
⚡️Источник РДВ поделился позитивной информацией по Россетям Московского Региона [бывш. — МОЭСК] (MSRS).

🌶 Информация 1: высокая вероятность выкупа с премией 2-3х в рамках консолидации ФСК ЕЭС.

Информация 2: рост финансовых результатов и дивидендов.

❗️По данным источника рост Россетей МР на 10% за 3 дня был связан с покупками крупных участников рынка, возможно в преддверии обнародования данной информации.

#MSRS
@AK47pfl
⚡️Источник РДВ поделился позитивной информацией по Россетям Московского Региона [бывш. — МОЭСК] (MSRS).

Информация 1:
🌶 ФСК (FEES) готовы покупать Сети (RSTI). Следущей МРСК для консолидации может стать Россети Московский регион [бывш. МОЭСК] (MSRS). Оценка в 2-3х к текущим мультипликаторам вероятна по аналогии с МРСК Сибири, взлетевших на сотни процентов несколько лет назад. Спекулянты могут знать об этом, потому в последнее время цена бумаги подрастает.

В Россети МР сильные миноритарии, которые за дешево бумагу вряд ли отдадут. ФСК+Россети контролируют лишь 50.9% акций. Остальные у УК Лидер/Газпромбанка (33.6%), у Москвы (5%) и около 10% в свободном обращении.

Ориентиром для оценки может быть Россети Сибирь. Ее акции торгуются по 1.5х собственного капитала компании (акции Россети МР торгуются лишь по 0.3х). В Россети Сибирь похожая на Россети МР ситуация: ее акционеры ФСК/Россети и СУЭК несколько лет назад запустили переговоры о том, кто из них заберет себе 100% компании, с тех пор ее акции по мультипликаторам стоят в разы дороже остальных дочек ФСК/Россетей.

По данным источника РДВ рост Россетей МР на 10% за 3 дня был связан с покупками крупных участников рынка, возможно в преддверии обнародования данной информации.

#MSRS
@AK47pfl
⚡️Источник РДВ поделился позитивной информацией по Россетям Московского Региона [бывш. — МОЭСК] (MSRS).

Информация 2:
14-19% дивдоходности. Россети Московский регион последние несколько лет наращивают дивидендные выплаты. Хорошие результаты за 1п2022 по МСФО, а также высокая потребность в деньгах у контролирующего акционера - ФСК/Россети - позволяют рассчитывать на рост дивидендов по итогам 2022 года до 0.15-0.20 руб. на акцию (14-19% дивидендной доходности).

Россети МР - наиболее крупная дочка Россетей/ФСК - работает в самом платежеспособном регионе (Москва и Мос. область), поэтому является первым кандидатом на «вытягивание» денежных потоков через дивиденды.

Дочки Россетей/ФСК — единственные дочки публичных госкомпаний, которые пока не перешли на правило выплат дивидендов 50% от ЧП по МСФО без корректировок на неденежные статьи. Источники РДВ ожидают переход на требуемую государством дивидендную политику в ближайшие 1-2 года. Дивдоходность Россети МР в таком случае вырастет с текущих 14% до 19%.

#MSRS
@AK47pfl
tg_image_1006957496.jpeg
64.3 KB
🔥 К нам обратились читатели с просьбой предоставить расчеты, поясняющие размер прогнозных дивидендов и мультипликаторов Россетей Московского Региона [бывш. — МОЭСК] (MSRS).

#MSRS
@AK47pfl
🛢 Куда Россия продаёт нефть?

Экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ такие же как и год назад: ~7.5 млн барр./сутки. Экспорт в дружественные страны растет, в недружественные падает. Но еще предстоит большая работа по перенаправлению поставок в Европу. Происходят большие перемены в структуре экспорта.

Что выросло:
• экспорт в Индию и Турцию взлетел;
• вырос экспорт и в Китай, однако в Китае локдауны из-за ковида, которые в принципе снижают потребление нефти;
• вырос экспорт и в другие дружественные страны (ходят слухи о Малайзии, которая покупает нашу нефть, смешивает и перепродает).

Что упало:
• экспорт в Европу упал на 20% и составляет более 3 млн барр./сутки, еще предстоит большая работа по перенаправлению нефти в другие страны после вступления в силу европейского эмбарго. Эмбарго вступает в силу в декабре для нефти, в феврале для нефтепродуктов.
• экспорт в США, Японию, Южную Корею обнулился.

@AK47pfl
🏗 Продажи первичной недвижимости Москвы в июле и августе превышают прошлогодние показатели. Ждем сильных результатах девелоперов в 3кв2022г.

📌 Рост в натуральных показателях.
Регистрация договоров долевого участия в Москве выше прошлого года:
• В июле 2022г. — 8 218 против 6 717 в прошлом году, +22.3% г/г.
• В августе — 6 866 против 6 388 годом ранее, +7.5% г/г.
• С начала года зарегистрировано 57.8 тысяч ДДУ в новостройках, меньше всего на 1.4% г/г.

💵 Рост в денежных показателях.
Цены на новостройки в июле-августе 2022 года выше прошлогодних более чем на 10%.

#SMLT #PIKK #ETLN #LSRG
@AK47pfl
⚡️⚡️⚡️ На фоне ШОС США пытаются "отстыковать" азиатских соседей от России.

Только что стало известно, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси планирует посетить Армению для "демонстрации поддержки".

Ранее сегодня:

1. Агентство по международному развитию США:"Задача американской политики в Центральной Азии должна состоять в том, чтобы "отстыковать" регион от российской экономики через укрепление демократических институтов."

2. США и ЕС усиливают давление на Турцию, опасаясь, что банковский сектор страны может стать лазейкой для обхода санкций.

3. Казахстан якобы перевёл торговлю с Россией под санкционный контроль США. Без разрешения американских чиновников соглашения не осуществляются.

@AK47pfl
⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 16.09.2022.

Текущее настроение: Спокойствие.

Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.

#morning #ЖиС
@AK47pfl
РынкиДеньгиВласть | РДВ pinned «⚡️⚡️⚡️ На фоне ШОС США пытаются "отстыковать" азиатских соседей от России. Только что стало известно, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси планирует посетить Армению для "демонстрации поддержки". Ранее сегодня: 1. Агентство по международному…»
☀️ 16.09.2022

🌍 Главное:
• Киргизия заявила об интенсивных боях на границе с Таджикистаном несмотря на договоренность о прекращении огня.
• На саммите ШОС Владимир Путин обсудил с Си Цзиньпином шаги по организации многополярного мира.
Парламент Казахстана проголосовал за возвращение столице прежнего названия - Астаны - и семилетнее президенство.

❗️Ожидается:
• Последний день саммита ШОС при уч. Путина и Си Цзиньпина. Почему это важно.
• 13:30 мск Решение ЦБ РФ по процентной ставке.
• 15:00 мск Пресс-конференция Председателя Банка России.
• Военный комитет НАТО 16-18 сентября в Таллине — впервые с участием Швеции и Финляндии.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

#morning
@AK47pfl
🔥 Ждём снижения ключевой ставки с 8% до 7.5% на заседании ЦБ 16 сентября. Это поддержит компании роста, застройщиков, закредитованные компании и дивидендные истории. Топ-пики источников РДВ: Самолёт (SMLT) и Лукойл (LKOH).

Впервые с 2011 года три месяца подряд в РФ наблюдается дефляция, годовые темпы инфляции замедлились до 14.1%. С конца апреля индекс потребительских цен плавно снизился (!) на 1.14%. После ценового шока в феврале-марте инфляция успокоилась. Нет причин останавливаться в снижении ключевой ставки.

От снижения ставки выигрывают:

Компании роста, компании с проектами развития.
Например, Самолёт (SMLT), ДВМП (FESH), Яндекс (YNDX) как одни из самых быстрорастущих бизнесов на Мосбирже. У компаний роста основные и понятные заработки в будущем, они похожи на длинные ОФЗ, при падении ставок длинные ОФЗ растут сильнее всего.

Закредитованные компании.
Например, Мечел (MTLR) или Сегежа (SGZH). Закредитованные компании смогут рефинансировать свои долги под более низкую ставку, снизить расходы на проценты по кредитам.

Компании, чей бизнес выигрывает от низких ставок.
Например, девелоперы (но не все). Топ-пик источников РДВ в секторе: Самолет (SMLT) как лидер сектора. Ниже ставка → доступнее ипотека → больше продаж квартир.

Наиболее привлекательные дивидендные истории.
Например, Лукойл (LKOH). Подробнее здесь. На фоне снижения доходностей по вкладам и облигациям растёт интерес к дивидендным акциям.

#SMLT #LKOH
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#Макро #Статистика
💥🇷🇺 Решение по процентной ставке ЦБ РФ

Факт: 7.50%
Прогноз: 7.50%
Пред.: 8.00%
🔥 Похоже, инфляция беспокоит Банк России больше, чем рецессия. Важнейшие цитаты из пресс-релиза ЦБ:

👉 Снижение общего показателя инфляции во многом произошло за счет продолжающейся коррекции цен на товары и услуги после их резкого роста в марте. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и в целом сдержанная динамика потребительского спроса.

👉 <...> в августе снижение общего индекса потребительских цен в месячном сезонно сглаженном выражении замедлилось, а показатель базовой инфляции несколько вырос.

👉 Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне.

👉 Источником краткосрочных проинфляционных рисков являются высокие и незаякоренные инфляционные ожидания, особенно чувствительные к курсовым колебаниям, а также ускорение потребительского кредитования.

👉 Существенные проинфляционные риски может создать и дальнейшее усиление внешних торговых и финансовых ограничений.

👉 Банк России исходит из уже принятых решений по среднесрочной траектории расходов федерального бюджета и бюджетной системы в целом. В случае дополнительного расширения бюджетного дефицита может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика. РДВ писал о риске существенного дефицита бюджета здесь.

👉 Динамика деловой активности складывается лучше, чем Банк России предполагал в июле.

Полный текст пресс-релиза здесь.

@AK47pfl