Русский газ хотят заменить зеленым аммиаком.
Новая европейская концепция зеленой энергетики предлагает получать водород в Австралии, делать из него аммиак и миллионами тонн поставлять в Европу на замену российскому газу. Соглашение между ЕС и Австралией уже подписано, но, как говорится, есть вопросики:
❓ Для реализации уже оговоренных с европейцами поставок Австралии нужно нарастить свою генерацию в 2,75 раза. Страна планирует запустить 200 ГВт солнечных и ветряных электростанций стоимостью $50 млрд. Но если учесть реальные цены на материалы для фотоэлементов и ветряков, то стоимость этих станций должна быть в районе $300-400 млрд, а такие траты в планы австралийцев не входят.
❓ При сгорании "зеленого аммиака" производится закись азота, парниковый эффект которой в 300 раз сильнее, чем у углекислого газа. Это требует полного улавливания продуктов сгорания, а значит использовать аммиак можно будет лишь на крупных заводах, а тепла в домах европейцев так и не прибавится.
Технически есть два пути, которые могли бы дать ЕС лучшее решение:
• Европейцы могли бы построить высокотемпературный атомный реактор, в котором вода в присутствии катализаторов распадается на водород и кислород. Водород можно было бы пустить на производство аммиака и метана или сжигать его в ТЭС рядом с такими реакторами для покрытия пиковых нагрузок.
• Западные страны могут заключить контракты с производителями американского сланцевого газа, гарантируя им, что те не уйдут в минус при будущем снижении цен. Тогда сланцевики с охотой и всего за несколько лет нарастят производство до уровня, закрывающего потребности ЕС.
Вот только агрессивное "зеленое мышление" все еще доминирует в западном политикуме, так что долгосрочные массовые закупки углеводородов отвергаются по идеологическим причинам.
Новая европейская концепция зеленой энергетики предлагает получать водород в Австралии, делать из него аммиак и миллионами тонн поставлять в Европу на замену российскому газу. Соглашение между ЕС и Австралией уже подписано, но, как говорится, есть вопросики:
❓ Для реализации уже оговоренных с европейцами поставок Австралии нужно нарастить свою генерацию в 2,75 раза. Страна планирует запустить 200 ГВт солнечных и ветряных электростанций стоимостью $50 млрд. Но если учесть реальные цены на материалы для фотоэлементов и ветряков, то стоимость этих станций должна быть в районе $300-400 млрд, а такие траты в планы австралийцев не входят.
❓ При сгорании "зеленого аммиака" производится закись азота, парниковый эффект которой в 300 раз сильнее, чем у углекислого газа. Это требует полного улавливания продуктов сгорания, а значит использовать аммиак можно будет лишь на крупных заводах, а тепла в домах европейцев так и не прибавится.
Технически есть два пути, которые могли бы дать ЕС лучшее решение:
• Европейцы могли бы построить высокотемпературный атомный реактор, в котором вода в присутствии катализаторов распадается на водород и кислород. Водород можно было бы пустить на производство аммиака и метана или сжигать его в ТЭС рядом с такими реакторами для покрытия пиковых нагрузок.
• Западные страны могут заключить контракты с производителями американского сланцевого газа, гарантируя им, что те не уйдут в минус при будущем снижении цен. Тогда сланцевики с охотой и всего за несколько лет нарастят производство до уровня, закрывающего потребности ЕС.
Вот только агрессивное "зеленое мышление" все еще доминирует в западном политикуме, так что долгосрочные массовые закупки углеводородов отвергаются по идеологическим причинам.
"Северсталь" не может избавиться от компании "Воркутауголь".
Похоже, быстро списать со счетов угольный актив стальному гиганту не удастся. Сделка, по которой "Русская энергия" Романа Троценко должна была выкупить 100% акций "Воркутауголь" у "Северстали", встала на паузу.
От покупки угольного актива "Русская энергия" не отказывается, но говорить о том, когда продажа все-таки состоится, пока рано. По словам Троценко, ожидается решение по финансированию сделки.
Еще в начале декабря "Северсталь" Алексея Мордашова объявила о подписании обязывающего соглашения c "Русской энергией". Закрыть сделку стоимостью 15 млрд рублей должны были в I квартале этого года.
Похоже, быстро списать со счетов угольный актив стальному гиганту не удастся. Сделка, по которой "Русская энергия" Романа Троценко должна была выкупить 100% акций "Воркутауголь" у "Северстали", встала на паузу.
От покупки угольного актива "Русская энергия" не отказывается, но говорить о том, когда продажа все-таки состоится, пока рано. По словам Троценко, ожидается решение по финансированию сделки.
Еще в начале декабря "Северсталь" Алексея Мордашова объявила о подписании обязывающего соглашения c "Русской энергией". Закрыть сделку стоимостью 15 млрд рублей должны были в I квартале этого года.
Норильскую железную дорогу изымут из собственности "Норникеля" и вернут государству.
Арбитражный суд Красноярского края постановил изъять у компании в пользу государства Норильскую железную дорогу на Таймыре, а это, на минуточку, крупнейшая в России изолированная сеть железных дорог и одна из самых северных дорог мира. Вместе с ней в собственность государства будут переданы вокзал в Норильске и мост через реку Норильская.
По мнению "Норникеля", решение суда является незаконным и необоснованным, поскольку в 1994 году НЖД была приватизирована как неотъемлемая часть единого хозяйственного и имущественного комплекса предприятия.
Но суд пояснил, что приватизация железных дорог на тот момент была запрещена, а в перечнях приватизированного имущества объекты НЖД отсутствуют. А если вдруг кто-то вспомнит про срок давности, то и тут есть ответ: срок давности следует исчислять с момента, когда органы исполнительной власти узнали о допущенных нарушениях.
Шансы "Норникеля" оспорить решение суда минимальны. Да и не лучшее время для этого, а то не дай бог задумаются в верхах о том, как вообще был приватизирован "Норникель".
Арбитражный суд Красноярского края постановил изъять у компании в пользу государства Норильскую железную дорогу на Таймыре, а это, на минуточку, крупнейшая в России изолированная сеть железных дорог и одна из самых северных дорог мира. Вместе с ней в собственность государства будут переданы вокзал в Норильске и мост через реку Норильская.
По мнению "Норникеля", решение суда является незаконным и необоснованным, поскольку в 1994 году НЖД была приватизирована как неотъемлемая часть единого хозяйственного и имущественного комплекса предприятия.
Но суд пояснил, что приватизация железных дорог на тот момент была запрещена, а в перечнях приватизированного имущества объекты НЖД отсутствуют. А если вдруг кто-то вспомнит про срок давности, то и тут есть ответ: срок давности следует исчислять с момента, когда органы исполнительной власти узнали о допущенных нарушениях.
Шансы "Норникеля" оспорить решение суда минимальны. Да и не лучшее время для этого, а то не дай бог задумаются в верхах о том, как вообще был приватизирован "Норникель".
Спотлайт cо встречи в Сколково:
🔎 Глава ESG-альянса Андрей Шаронов:
Нужно избегать двух сценариев касательно зеленой повестки: "всё пропало" и "делать вид, что ничего не произошло". Сейчас одна из приоритетных задач ESG-альянса и профессионального сообщества - заполнить нишу ушедших из России компаний: оценщиков, аудиторов, верификаторов и пр.
Будет происходить локализация стандарта, но он должен быть не доморощенным, а адекватно соотноситься с международными стандартами.
Политика компаний в сфере ESG базируется на этических и материальных стимулах. С первыми все понятно. Сейчас важно не потерять материальные стимулы со стороны государства и других организаций, потому что от них тоже зависит устойчивость компаний.
🔎 Иван Тополя, глава Комитета по интегрированной отчетности:
Начинать надо с целеполагания. Здесь лучше всего ориентироваться на национальные цели развития и выстраивать деятельность вокруг них. Очевидно, что в плане отчётности и рейтингования крупные игроки - АКРА, RАЕХ, "Эксперт РА", НРА и НКР - продолжат свою деятельность, причем не только в отношении бизнеса. Также будут выстраиваться метрики и рейтинговые модели в отношении регионов. Есть сильная связь между тем, как устроен корпоративный бизнес в нашей стране, и территориями.
Что касается локализации, нужно сегментированно смотреть на каждое из направлений. Нужен ли отечественный стандарт в области устойчивого развития? Возможно, да, в целях обеспечения единства метрик. Компаниям следует продолжать выпускать нефинансовые отчеты, за неимением сформировавшейся собственной практики - по международным стандартам. Хотя в России есть ещё рекомендации Центробанка, для внедрения которых сейчас самое лучшее время.
В мире нет ни одной страны, где применялись бы исключительно международные подходы. Важна смесь международной повестки с локальными подходами.
🔎 CSO "Русала" Ирина Бахтина красиво представила "Русал". Здорово, что она отметила в числе стейкхолдеров будущие поколения. Кажется, об этом вообще все забыли. В этом смысле программы "Русала" выглядели не просто актуальными, а жизненно необходимыми.
По словам Бахтиной, в "Русале" есть внутренний запрос на ESG-повестку, а это значит, что безопасные условия труда, равные возможности, отсутствие перекосов с точки зрения вознаграждения, не на бумаге реализуемые экологические программы, зеленое производство - это не только большое конкурентное преимущество "Русала", но и идеология.
🔎 Глава ESG-альянса Андрей Шаронов:
Нужно избегать двух сценариев касательно зеленой повестки: "всё пропало" и "делать вид, что ничего не произошло". Сейчас одна из приоритетных задач ESG-альянса и профессионального сообщества - заполнить нишу ушедших из России компаний: оценщиков, аудиторов, верификаторов и пр.
Будет происходить локализация стандарта, но он должен быть не доморощенным, а адекватно соотноситься с международными стандартами.
Политика компаний в сфере ESG базируется на этических и материальных стимулах. С первыми все понятно. Сейчас важно не потерять материальные стимулы со стороны государства и других организаций, потому что от них тоже зависит устойчивость компаний.
🔎 Иван Тополя, глава Комитета по интегрированной отчетности:
Начинать надо с целеполагания. Здесь лучше всего ориентироваться на национальные цели развития и выстраивать деятельность вокруг них. Очевидно, что в плане отчётности и рейтингования крупные игроки - АКРА, RАЕХ, "Эксперт РА", НРА и НКР - продолжат свою деятельность, причем не только в отношении бизнеса. Также будут выстраиваться метрики и рейтинговые модели в отношении регионов. Есть сильная связь между тем, как устроен корпоративный бизнес в нашей стране, и территориями.
Что касается локализации, нужно сегментированно смотреть на каждое из направлений. Нужен ли отечественный стандарт в области устойчивого развития? Возможно, да, в целях обеспечения единства метрик. Компаниям следует продолжать выпускать нефинансовые отчеты, за неимением сформировавшейся собственной практики - по международным стандартам. Хотя в России есть ещё рекомендации Центробанка, для внедрения которых сейчас самое лучшее время.
В мире нет ни одной страны, где применялись бы исключительно международные подходы. Важна смесь международной повестки с локальными подходами.
🔎 CSO "Русала" Ирина Бахтина красиво представила "Русал". Здорово, что она отметила в числе стейкхолдеров будущие поколения. Кажется, об этом вообще все забыли. В этом смысле программы "Русала" выглядели не просто актуальными, а жизненно необходимыми.
По словам Бахтиной, в "Русале" есть внутренний запрос на ESG-повестку, а это значит, что безопасные условия труда, равные возможности, отсутствие перекосов с точки зрения вознаграждения, не на бумаге реализуемые экологические программы, зеленое производство - это не только большое конкурентное преимущество "Русала", но и идеология.
Китайские ESG. Какие они?
Формально Китай поддерживает глобальные инициативы, но на деле следование принципам ESG - невесомый фактор роста стоимости корпоративных ценных бумаг. Положительный фон внедрения ESG-принципов в практику китайских регуляторов, бирж, инвестиционных институтов и компаний пока менее значимы, чем получение прибыли в краткосрочной перспективе.
Применение компонента E на практике противоречиво. Одновременно с планами по сокращению доли угля в общем энергобалансе страны, в 2020 году в Китае было введено в эксплуатацию 55,3 ГВт тепловой мощности, вырабатываемой на угольных ТЭС.
Компонент S долгое время находился под влиянием низкой китайской деловой культуры и демографической ситуации в плане дешевизны рабочей силы. Сейчас крупные компании берут на себя обязательства по улучшению условий труда, хотя далеко не повсеместно.
В случае компонента G эффективность руководства китайских компаний определяется даже не рентабельностью, а успешным выполнением стратегических планов Коммунистической партии Китая, зачастую противоречащих частным экономическим интересам. Кстати, основной вклад в борьбу с мошенничеством и коррупцией вносят не инвесторы, а сами китайские власти в рамках антикоррупционной кампании.
#AsiaESG
Формально Китай поддерживает глобальные инициативы, но на деле следование принципам ESG - невесомый фактор роста стоимости корпоративных ценных бумаг. Положительный фон внедрения ESG-принципов в практику китайских регуляторов, бирж, инвестиционных институтов и компаний пока менее значимы, чем получение прибыли в краткосрочной перспективе.
Применение компонента E на практике противоречиво. Одновременно с планами по сокращению доли угля в общем энергобалансе страны, в 2020 году в Китае было введено в эксплуатацию 55,3 ГВт тепловой мощности, вырабатываемой на угольных ТЭС.
Компонент S долгое время находился под влиянием низкой китайской деловой культуры и демографической ситуации в плане дешевизны рабочей силы. Сейчас крупные компании берут на себя обязательства по улучшению условий труда, хотя далеко не повсеместно.
В случае компонента G эффективность руководства китайских компаний определяется даже не рентабельностью, а успешным выполнением стратегических планов Коммунистической партии Китая, зачастую противоречащих частным экономическим интересам. Кстати, основной вклад в борьбу с мошенничеством и коррупцией вносят не инвесторы, а сами китайские власти в рамках антикоррупционной кампании.
#AsiaESG
Всего три факта, которые нужно знать об общем энергорынке России и Белоруссии, который запустят в 2024 году:
1. Белорусская АЭС после полного запуска (в этом году) покроет до 40% внутреннего электропотребления страны. Республике придется экспортировать электроэнергию даже при снижении загрузки газовых станций до технического минимума. Куда-нибудь сплавить нужно будет порядка 1 ГВт электроэнергии.
2. Закупать эту энергию будет Россия, хотя в России нет нужды в дополнительной энергии. Более того, импорт в больших объемах приведет к снижению загрузки ТЭС в объединенной энергосистеме Центра. Эти ТЭС потеряют часть своей выручки со всеми вытекающими.
3. Белорусская энергия будет дороже российской. Стоимость энергии белорусской АЭС оценивают в $35 за 1 МВт•ч, тогда как в январе одноставочная оптовая цена электроэнергии в европейской части РФ и на Урале составляла 2,6 тыс. рублей за 1 МВт•ч, т.е. порядка $33,2.
1. Белорусская АЭС после полного запуска (в этом году) покроет до 40% внутреннего электропотребления страны. Республике придется экспортировать электроэнергию даже при снижении загрузки газовых станций до технического минимума. Куда-нибудь сплавить нужно будет порядка 1 ГВт электроэнергии.
2. Закупать эту энергию будет Россия, хотя в России нет нужды в дополнительной энергии. Более того, импорт в больших объемах приведет к снижению загрузки ТЭС в объединенной энергосистеме Центра. Эти ТЭС потеряют часть своей выручки со всеми вытекающими.
3. Белорусская энергия будет дороже российской. Стоимость энергии белорусской АЭС оценивают в $35 за 1 МВт•ч, тогда как в январе одноставочная оптовая цена электроэнергии в европейской части РФ и на Урале составляла 2,6 тыс. рублей за 1 МВт•ч, т.е. порядка $33,2.
📞 "Цурих": трансформация ESG в кризис. Аналитика и инсайдерские пруфы.
‣ О сохранении ESG говорят не руководители бизнеса, а вовлеченные в этот процесс специалисты компаний (консалтинговых, промышленных) и эксперты;
‣ Неявно принимается "импортозамещение" аббревиатуры ESG на "устойчивое развитие";
‣ Антикризисные меры государства снизят требования к экологической безопасности. В среднесрочной перспективе негатив от этого может сформировать реальный запрос общества на здоровую окружающую среду;
‣ Внутренняя мотивация бизнеса в части экологии будет завязана на ресурсосбережение и энергоэффективность, чтобы сэкономить. Имиджевые экологические долгосроки будут сдвигать вправо;
‣ Внешняя мотивация бизнеса в части ESG сместится на юго-восточную Азию, не только для поиска новых рынков, но и для привлечения азиатских инвесторов и проведения IPO.
‣ Санкционный режим снизит прозрачность российского бизнеса (откладывание публикации отчетов, сокрытие персоналий в советах директоров, закрытые цепочки поставок). Проблемы с ПНО начнутся с 2022 года;
‣ Наши друзья в ТПП и РСПП отмечают необходимость создания новых условий для счётных рейтингов. Не хотят признавать оценки, сделанные за средства компаний, но отраслевые ассоциации могут быть их заказчиками. Члены WWF (бывшие и действующие) лоббируют создание Независимой ассоциации рейтингов устойчивого развития для интегрирования местечковых оценок.
‣ ESG перстает быть инструментом доступа к западным деньгам, но становится инструментом для региональной политики с более универсальной сферой применения – для разрешений, лимитов, преференций, госзаказов и пр. Финансовая компонента политики работает не через банки, а через целевые организации поддержки.
‣ Крупный бизнес начал инвентаризацию действующих в России (не запрещенных зарубежных) партнеров в области устойчивого развития. Рынок исследований притух в ожидании их перерегистрации на российскую почву;
‣ В структурах вроде ESG-альянса и ВЭБа обсуждают создание в России собственных центров разработки стандартов и центров сертификации. Вариант "А" - европейская калька с дисконтным коэффициентом.
‣ О сохранении ESG говорят не руководители бизнеса, а вовлеченные в этот процесс специалисты компаний (консалтинговых, промышленных) и эксперты;
‣ Неявно принимается "импортозамещение" аббревиатуры ESG на "устойчивое развитие";
‣ Антикризисные меры государства снизят требования к экологической безопасности. В среднесрочной перспективе негатив от этого может сформировать реальный запрос общества на здоровую окружающую среду;
‣ Внутренняя мотивация бизнеса в части экологии будет завязана на ресурсосбережение и энергоэффективность, чтобы сэкономить. Имиджевые экологические долгосроки будут сдвигать вправо;
‣ Внешняя мотивация бизнеса в части ESG сместится на юго-восточную Азию, не только для поиска новых рынков, но и для привлечения азиатских инвесторов и проведения IPO.
‣ Санкционный режим снизит прозрачность российского бизнеса (откладывание публикации отчетов, сокрытие персоналий в советах директоров, закрытые цепочки поставок). Проблемы с ПНО начнутся с 2022 года;
‣ Наши друзья в ТПП и РСПП отмечают необходимость создания новых условий для счётных рейтингов. Не хотят признавать оценки, сделанные за средства компаний, но отраслевые ассоциации могут быть их заказчиками. Члены WWF (бывшие и действующие) лоббируют создание Независимой ассоциации рейтингов устойчивого развития для интегрирования местечковых оценок.
‣ ESG перстает быть инструментом доступа к западным деньгам, но становится инструментом для региональной политики с более универсальной сферой применения – для разрешений, лимитов, преференций, госзаказов и пр. Финансовая компонента политики работает не через банки, а через целевые организации поддержки.
‣ Крупный бизнес начал инвентаризацию действующих в России (не запрещенных зарубежных) партнеров в области устойчивого развития. Рынок исследований притух в ожидании их перерегистрации на российскую почву;
‣ В структурах вроде ESG-альянса и ВЭБа обсуждают создание в России собственных центров разработки стандартов и центров сертификации. Вариант "А" - европейская калька с дисконтным коэффициентом.
Откат к 1990-м до "Евро-0".
Спецоперация на Украине привела к разрыву цепочек поставок. Из-за нехватки комплектующих (электронных блоков управления) в России разрешат выпускать машины всех экологических классов, включая "Евро-0". Напомним, действующий стандарт - "Евро-5".
Эта мера должна упростить требования к выпускаемым в РФ машинам, но по факту она поможет только крупным автоконцернам с численностью сотрудников более 5 тыс. человек, производителям полуприцепов и электробусов. КамАЗ уже перешел к выпуску грузовиков "Евро-2", но пока не имеет права их продать. А вот завод китайского Haval, который работает в России, послаблениями воспользоваться не сможет.
И как бы ГАЗ не уверял, что производители все равно заинтересованы в выпуске машин с высокими техническими параметрами, т.к. это более маржинальная продукция, мы с вами знаем, что в нынешней ситуации автопрому важно продать хоть что-нибудь, а рядовым автовладельцам по большому счету все равно, какой экологический класс у машины. При этом проверки выбросов CO₂ при техосмотре давно уже нет, как и газоанализаторов на постах ГАИ.
В общем, отчасти сбылась мечта тех, кто хотел на время вернуться в лихие 90-е.
Спецоперация на Украине привела к разрыву цепочек поставок. Из-за нехватки комплектующих (электронных блоков управления) в России разрешат выпускать машины всех экологических классов, включая "Евро-0". Напомним, действующий стандарт - "Евро-5".
Эта мера должна упростить требования к выпускаемым в РФ машинам, но по факту она поможет только крупным автоконцернам с численностью сотрудников более 5 тыс. человек, производителям полуприцепов и электробусов. КамАЗ уже перешел к выпуску грузовиков "Евро-2", но пока не имеет права их продать. А вот завод китайского Haval, который работает в России, послаблениями воспользоваться не сможет.
И как бы ГАЗ не уверял, что производители все равно заинтересованы в выпуске машин с высокими техническими параметрами, т.к. это более маржинальная продукция, мы с вами знаем, что в нынешней ситуации автопрому важно продать хоть что-нибудь, а рядовым автовладельцам по большому счету все равно, какой экологический класс у машины. При этом проверки выбросов CO₂ при техосмотре давно уже нет, как и газоанализаторов на постах ГАИ.
В общем, отчасти сбылась мечта тех, кто хотел на время вернуться в лихие 90-е.
Нефтянка продолжает сокращать нефтепереработку.
Экспортировать продукцию пока некуда, поэтому нефтяные гиганты наращивают продажи на внутреннем рынке. Из-за этого биржевая стоимость бензина уже находится на уровнях весны 2020 года — тогда нефть на фоне снижения спроса из-за пандемии стоила меньше $30 за баррель.
• Татарстанская "ТАИФ-НК" остановила производство.
• Уфимский, Рязанский, Комсомольский, Ангарский НПЗ (все принадлежат "Роснефти") существенно снизили загрузку, то же самое - на Ярославском НПЗ (принадлежит "Роснефти" и "Газпром нефти") и Афипском НПЗ Гуцериева.
Вся нефтепереработка в РФ ориентирована на экспорт, так что в отрасли намечается коллапс. Все оптимисты засели в Минэнерго. Там заявляют, что "снижение переработки нефти обеспечено ремонтными работами на НПЗ".
Проблемы с экспортом нефти и нефтепродуктов могут усугубиться в мае, когда вступят в силу санкции ЕС против "Роснефти" и "Газпром нефти".
Экспортировать продукцию пока некуда, поэтому нефтяные гиганты наращивают продажи на внутреннем рынке. Из-за этого биржевая стоимость бензина уже находится на уровнях весны 2020 года — тогда нефть на фоне снижения спроса из-за пандемии стоила меньше $30 за баррель.
• Татарстанская "ТАИФ-НК" остановила производство.
• Уфимский, Рязанский, Комсомольский, Ангарский НПЗ (все принадлежат "Роснефти") существенно снизили загрузку, то же самое - на Ярославском НПЗ (принадлежит "Роснефти" и "Газпром нефти") и Афипском НПЗ Гуцериева.
Вся нефтепереработка в РФ ориентирована на экспорт, так что в отрасли намечается коллапс. Все оптимисты засели в Минэнерго. Там заявляют, что "снижение переработки нефти обеспечено ремонтными работами на НПЗ".
Проблемы с экспортом нефти и нефтепродуктов могут усугубиться в мае, когда вступят в силу санкции ЕС против "Роснефти" и "Газпром нефти".
Устойчивость невозможна без высокой связности. Кратко о том, как изменилась логистика России:
‣ Полностью заблокировано авиасообщение с "недружественными странами". Палладий "Норникеля" летит в Европу авиакомпаниями из Турции и стран Персидского залива, что гораздо дороже;
‣ Ж/д перевозки в марте развернулись в восточном направлении. По данным "РЖД Бизнес Актив", раньше на запад шло 60%, на восток - 35%. Нынче на запад идет - 46%, на восток - 50%.
‣ Железные дороги не готовы к дальнейшему росту нагрузки из-за дефицита контейнеров. Ставки фрахта контейнеров выросли в 1,5-2 раза;
‣ Формируется новый транспортный коридор - Европа-Турция-Азербайджан-Дагестан.
‣ Растет значимость автомобильных перевозок. Это уже отразилось на их стоимости;
‣ Рынок морских перевозок под фризом. Судовладельцы отказываются заходить в российские порты либо устанавливают космические ставки фрахта. Грузовладельцы рассматривают использование судов под флагом третьих стран и возлагают надежды на Северный морской путь.
‣ Резко вырос запрос на новые IT-решения в уберизации грузоперевозок и шеринг логистических ресурсов.
‣ Полностью заблокировано авиасообщение с "недружественными странами". Палладий "Норникеля" летит в Европу авиакомпаниями из Турции и стран Персидского залива, что гораздо дороже;
‣ Ж/д перевозки в марте развернулись в восточном направлении. По данным "РЖД Бизнес Актив", раньше на запад шло 60%, на восток - 35%. Нынче на запад идет - 46%, на восток - 50%.
‣ Железные дороги не готовы к дальнейшему росту нагрузки из-за дефицита контейнеров. Ставки фрахта контейнеров выросли в 1,5-2 раза;
‣ Формируется новый транспортный коридор - Европа-Турция-Азербайджан-Дагестан.
‣ Растет значимость автомобильных перевозок. Это уже отразилось на их стоимости;
‣ Рынок морских перевозок под фризом. Судовладельцы отказываются заходить в российские порты либо устанавливают космические ставки фрахта. Грузовладельцы рассматривают использование судов под флагом третьих стран и возлагают надежды на Северный морской путь.
‣ Резко вырос запрос на новые IT-решения в уберизации грузоперевозок и шеринг логистических ресурсов.
Мы хохотали и плакали одновременно: УГМК Искандара Махмудова превентивно остановила опасный рудник. Из-за нерентабельности 😅
Компания "Сибирь-Полиметаллы" (входит в УГМК) реализует в Алтайском крае масштабный проект по добыче полиметаллов, но часть грандиозных планов пришлось притормозить.
Пару дней назад Змеиногорский районный суд на три месяца остановил ведение горных работ на руднике Степной (входит в "Сибирь-Полиметаллы") из-за нарушений, которые создавали аварийные ситуации и представляли угрозу жизни и здоровью людей.
Вот только ООО "Степное" направило уведомление в Ростехнадзор о приостановке горных работ на руднике Степном ещё 30 марта. С 1 апреля рудник приостановили на полгода из-за сомнений в его рентабельности. За это время УГМК планирует провести расчеты по дальнейшей целесообразности эксплуатации этого актива.
Как думаете, вместят ли в этот срок апгрейд систем безопасности? Или и так сойдет?
Компания "Сибирь-Полиметаллы" (входит в УГМК) реализует в Алтайском крае масштабный проект по добыче полиметаллов, но часть грандиозных планов пришлось притормозить.
Пару дней назад Змеиногорский районный суд на три месяца остановил ведение горных работ на руднике Степной (входит в "Сибирь-Полиметаллы") из-за нарушений, которые создавали аварийные ситуации и представляли угрозу жизни и здоровью людей.
Вот только ООО "Степное" направило уведомление в Ростехнадзор о приостановке горных работ на руднике Степном ещё 30 марта. С 1 апреля рудник приостановили на полгода из-за сомнений в его рентабельности. За это время УГМК планирует провести расчеты по дальнейшей целесообразности эксплуатации этого актива.
Как думаете, вместят ли в этот срок апгрейд систем безопасности? Или и так сойдет?
General Motors увольняет сотрудников.
Американский автоконцерн станет первой иностранной компанией, которая окончательно уйдет из России после начала спецоперации на Украине. GM увольняет сотрудников российского офиса, а дилерам уже разослали уведомление о прекращении поставок автомобилей и запчастей. Кроме того, дилерам не компенсируют вложения в дилерские центры, хотя совсем недавно салоны переделывались под новые требования импортера.
На самом деле GM свернул производство в России еще в 2015 году на фоне присоединения Крыма. С тех пор концерн поставлял из США только дорогие модели Chevrolet и Cadillac. Но по объему закупок эти марки проигрывали конкуренцию европейским премиальным авто.
В итоге РФ стала совсем небольшим рынком для бренда GM, так что и автоконцерн, и Россия теряют совсем немного.
Американский автоконцерн станет первой иностранной компанией, которая окончательно уйдет из России после начала спецоперации на Украине. GM увольняет сотрудников российского офиса, а дилерам уже разослали уведомление о прекращении поставок автомобилей и запчастей. Кроме того, дилерам не компенсируют вложения в дилерские центры, хотя совсем недавно салоны переделывались под новые требования импортера.
На самом деле GM свернул производство в России еще в 2015 году на фоне присоединения Крыма. С тех пор концерн поставлял из США только дорогие модели Chevrolet и Cadillac. Но по объему закупок эти марки проигрывали конкуренцию европейским премиальным авто.
В итоге РФ стала совсем небольшим рынком для бренда GM, так что и автоконцерн, и Россия теряют совсем немного.
Когда из России уезжают кадиллаки, это не страшно. Страшно, когда уходят IT-компании, от которых зависел промышленный апгрейд. Первой большой потерей можно считать SAP.
Крупнейший разработчик программного обеспечения полностью уходит из России, останавливая продажу, обслуживание и поддержку своего софта в стране. Все облачные сервисы SAP также будут закрыты.
Клиентам, в числе которых "Лукойл", "Роснефть", "Росатом", РЖД, "Северсталь", "Норникель", предложили три пути, как поступить с данными: удалить, передать компании или перенести в дата-центр за пределами России. Но даже с теми российскими компаниями, которые выберут последний вариант, SAP не будет продлевать договор по истечении текущего срока подписки.
Напомним, SAP работает в России больше 30 лет. За это время немецкий разработчик создал отличную команду, которую - можно не сомневаться - он заберет с собой, как и Deutsche Bank.
Судя по тому, кто сейчас числится в клиентах SAP, делайте выводы, есть ли отечественные аналоги подобного ПО и что теперь будет с цифровизацией в промышленном секторе.
Крупнейший разработчик программного обеспечения полностью уходит из России, останавливая продажу, обслуживание и поддержку своего софта в стране. Все облачные сервисы SAP также будут закрыты.
Клиентам, в числе которых "Лукойл", "Роснефть", "Росатом", РЖД, "Северсталь", "Норникель", предложили три пути, как поступить с данными: удалить, передать компании или перенести в дата-центр за пределами России. Но даже с теми российскими компаниями, которые выберут последний вариант, SAP не будет продлевать договор по истечении текущего срока подписки.
Напомним, SAP работает в России больше 30 лет. За это время немецкий разработчик создал отличную команду, которую - можно не сомневаться - он заберет с собой, как и Deutsche Bank.
Судя по тому, кто сейчас числится в клиентах SAP, делайте выводы, есть ли отечественные аналоги подобного ПО и что теперь будет с цифровизацией в промышленном секторе.
К 2030 году нефтяные гиганты будут эксплуатировать больше морских ветряных турбин, чем нефтяных вышек. Пока что безусловный лидер в этом направлении - британская BP.
Российские нефтегазовые компании не особо жалуют ВИЭ. В закромах у "Газпром нефти" и "Роснефти" есть подобные имиджевые проекты (солнечная станция Омского НПЗ, опытная ветро-солнечная электростанция в ЯНАО), но они скорее про пыль в глаза, чем про возобновляемую энергетику.
Основной прицел нашего нефтегаза - технологии CCS и водород. А здесь, надо сказать, мы не последние в очереди.
Российские нефтегазовые компании не особо жалуют ВИЭ. В закромах у "Газпром нефти" и "Роснефти" есть подобные имиджевые проекты (солнечная станция Омского НПЗ, опытная ветро-солнечная электростанция в ЯНАО), но они скорее про пыль в глаза, чем про возобновляемую энергетику.
Основной прицел нашего нефтегаза - технологии CCS и водород. А здесь, надо сказать, мы не последние в очереди.
Промышленные выбросы в России пытаются подешеветь.
Российские власти хотят освободить заводы от обязанности устанавливать датчики автоматического контроля выбросов и уже обсуждают снижение коэффициентов платы за негативное воздействие в 4-5 раз. Таким образом власти хотят поддержать бизнес на фоне западных санкций. В чистом виде пункт 3 из нашей аналитики.
Минприроды такие меры не поддерживает. Им в кои-то веки очевидно, что снижение коэффициентов приведёт к незаинтересованности компаний во внедрении природоохранных технологий. В лучшем случае экопроекты сдвинут вправо, в худшем - забудут о том, что они планировались.
Но что там Минприроды, когда в аппарате вице-премьера РФ Виктории Абрамченко уже все решили. Там заявляют, что правительство намерено снижать административные барьеры для бизнеса. Уже подготовлены меры по пролонгации на два года проекта "Чистый воздух" и модернизации промышленных предприятий.
Российские власти хотят освободить заводы от обязанности устанавливать датчики автоматического контроля выбросов и уже обсуждают снижение коэффициентов платы за негативное воздействие в 4-5 раз. Таким образом власти хотят поддержать бизнес на фоне западных санкций. В чистом виде пункт 3 из нашей аналитики.
Минприроды такие меры не поддерживает. Им в кои-то веки очевидно, что снижение коэффициентов приведёт к незаинтересованности компаний во внедрении природоохранных технологий. В лучшем случае экопроекты сдвинут вправо, в худшем - забудут о том, что они планировались.
Но что там Минприроды, когда в аппарате вице-премьера РФ Виктории Абрамченко уже все решили. Там заявляют, что правительство намерено снижать административные барьеры для бизнеса. Уже подготовлены меры по пролонгации на два года проекта "Чистый воздух" и модернизации промышленных предприятий.
Шила в мешке не утаишь. Поговаривают, что на совещании с Путиным о ситуации в металлургии из владельцев бизнеса был только собственник ММК Виктор Рашников. Остальные якобы прислали топ-менеджеров.
В СМИ это подали под соусом того, что Кремль засекретил список металлургов, участвовавших в совещании. Но надо полагатть, что владельцы бизнеса или не явились, или начали диктовать свои условия.
В СМИ это подали под соусом того, что Кремль засекретил список металлургов, участвовавших в совещании. Но надо полагатть, что владельцы бизнеса или не явились, или начали диктовать свои условия.
Пока у одних отбирают кипрские паспорта, а другие пытаются в большую политику, самые умные идут туда, где в кризисы всегда больно. В такое время вложения в социалку - самый быстрый путь заручиться GR-поддержкой и завоевать всеобщую любовь.
В PR-команде Алишера Усманова это отлично понимают, поэтому "Металлоинвест" первым в русбизе делает большую ставку на S из ESG.
Компания Усманова направит миллиард рублей на социальные проекты города Железногорска в Курской ообласти, где "Металлоинвест" строит завод по производству горячебрикетированного железа - "Михайловский ГБЖ".
За эти деньги можно купить весь Железногорск с потрохами, не говоря уж о том, чтобы превратить его в комфортный город для жизни. А репутационные плюшки в адрес Усманова - added value ко всем его активам на заграничных рынках и даже внутри России.
В PR-команде Алишера Усманова это отлично понимают, поэтому "Металлоинвест" первым в русбизе делает большую ставку на S из ESG.
Компания Усманова направит миллиард рублей на социальные проекты города Железногорска в Курской ообласти, где "Металлоинвест" строит завод по производству горячебрикетированного железа - "Михайловский ГБЖ".
За эти деньги можно купить весь Железногорск с потрохами, не говоря уж о том, чтобы превратить его в комфортный город для жизни. А репутационные плюшки в адрес Усманова - added value ко всем его активам на заграничных рынках и даже внутри России.
Татарстан создаст свои ветряки с блэкджеком и чак-чаком.
Иностранные компании заморозили свои проекты в сфере ветрогенерации в республике: итальянская Enel приостановила уже начатое строительство ветропарка в Чистополе, а датская Vestas и вовсе отказалась от запланированных ранее проектов.
Но им, татарам, барыбер. Они решили замутить собственное производство ветряков. Министр промышленности Татарстана Альберт Каримов заявил, что даже договор уже подписали. Уверены, одну из сторон договора вы назовете сразу, а вторую не знаете совсем.
В масштабный отечественный проект по производству ветроустановок и строительству ветроэлектростанций вписались "Татнефть" и "Рэкоинвест" некоего Игоря Торговцева из Челябинска. Про последнего не спрашивайте, сами не знаем.
Зато знаем от источника из "Татнефти", что для проекта будут использовать китайское оборудование и технологии от компании Harbin Electric Corporation WindPower.
Иностранные компании заморозили свои проекты в сфере ветрогенерации в республике: итальянская Enel приостановила уже начатое строительство ветропарка в Чистополе, а датская Vestas и вовсе отказалась от запланированных ранее проектов.
Но им, татарам, барыбер. Они решили замутить собственное производство ветряков. Министр промышленности Татарстана Альберт Каримов заявил, что даже договор уже подписали. Уверены, одну из сторон договора вы назовете сразу, а вторую не знаете совсем.
В масштабный отечественный проект по производству ветроустановок и строительству ветроэлектростанций вписались "Татнефть" и "Рэкоинвест" некоего Игоря Торговцева из Челябинска. Про последнего не спрашивайте, сами не знаем.
Зато знаем от источника из "Татнефти", что для проекта будут использовать китайское оборудование и технологии от компании Harbin Electric Corporation WindPower.
#ESG_head ВЭБа – вице-президент по устойчивому развитию Андрей Байда.
В сообществе экспертов мало кто не знает Байду. Гораздо меньше тех, кто с ним на "ты", потому что Байда славится не только оригинальными галстуками, но и особенным характером. Мы бы сказали "душным", если бы у этого слова был позитивный окрас, но вместо этого скажем "въедливым", что для такой должности просто замечательно.
В 2008 Байда закончил бакалавриат во Всероссийской академии внешней торговли в Москве, в 2014 получил степень MBA в Columbia Business School в Нью-Йорке. До прихода в ВЭБ работал в McKinsey & Company младшим партнером, руководил проектами в области риск-менеджмента в странах СНГ, Юго-Восточной Азии и Африке.
Сейчас Байда отвечает за работу национального методологического центра по устойчивому финансированию и ESG-трансформацию ВЭБа. Трансформировать ВЭБ хоть куда-нибудь - задача неподъемная, но Байда и правда сумел сделать многое.
К слову о дотошности, Андрей лично занимается приемом сотрудников в проектный офис по устойчивому развитию, лично проверяет расчеты и походу вообще не спит.
Под руководством Байды (хотя официально председательствовал в рабочей группе министр экономики Максим Решетников) ВЭБ разработал национальную систему зеленого финансирования. Если бы не последние события, она вполне могла бы помочь российскому бизнесу привлекать средства с европейских и международных бирж.
Также Андрей участвовал в оценке стоимости полной декарбонизации в России. По расчетам ВЭБа, при текущем технологическом уровне для достижения net zero России потребуется в пике до 15 трлн рублей (это 15% нынешнего ВВП страны). Причем эти деньги будут требоваться ежегодно до 2060 года. Байда лично заявил об этом на Восточном экономическом форуме, но в верхах такую оценку не одобрили, поэтому дальнейшего развития проект не получил.
Вообще в "Цурихе" Андрея уважают. В том числе за адекватный взгляд на экологизацию русбиза. Байда поддерживает компании нефтегазовой и металлургической промышленности, где подход zero waste пока недостижим, и ратует за то, чтобы сохранить доступ к финансированию тем компаниям, которые хотя бы ползут в сторону углеродной нейтральности.
___
Следующий в этой рубрике: #ESG_head "Объединенной металлургической компании" - Ольга Миронова. Добро пожаловать на борт 🛳
В сообществе экспертов мало кто не знает Байду. Гораздо меньше тех, кто с ним на "ты", потому что Байда славится не только оригинальными галстуками, но и особенным характером. Мы бы сказали "душным", если бы у этого слова был позитивный окрас, но вместо этого скажем "въедливым", что для такой должности просто замечательно.
В 2008 Байда закончил бакалавриат во Всероссийской академии внешней торговли в Москве, в 2014 получил степень MBA в Columbia Business School в Нью-Йорке. До прихода в ВЭБ работал в McKinsey & Company младшим партнером, руководил проектами в области риск-менеджмента в странах СНГ, Юго-Восточной Азии и Африке.
Сейчас Байда отвечает за работу национального методологического центра по устойчивому финансированию и ESG-трансформацию ВЭБа. Трансформировать ВЭБ хоть куда-нибудь - задача неподъемная, но Байда и правда сумел сделать многое.
К слову о дотошности, Андрей лично занимается приемом сотрудников в проектный офис по устойчивому развитию, лично проверяет расчеты и походу вообще не спит.
Под руководством Байды (хотя официально председательствовал в рабочей группе министр экономики Максим Решетников) ВЭБ разработал национальную систему зеленого финансирования. Если бы не последние события, она вполне могла бы помочь российскому бизнесу привлекать средства с европейских и международных бирж.
Также Андрей участвовал в оценке стоимости полной декарбонизации в России. По расчетам ВЭБа, при текущем технологическом уровне для достижения net zero России потребуется в пике до 15 трлн рублей (это 15% нынешнего ВВП страны). Причем эти деньги будут требоваться ежегодно до 2060 года. Байда лично заявил об этом на Восточном экономическом форуме, но в верхах такую оценку не одобрили, поэтому дальнейшего развития проект не получил.
Вообще в "Цурихе" Андрея уважают. В том числе за адекватный взгляд на экологизацию русбиза. Байда поддерживает компании нефтегазовой и металлургической промышленности, где подход zero waste пока недостижим, и ратует за то, чтобы сохранить доступ к финансированию тем компаниям, которые хотя бы ползут в сторону углеродной нейтральности.
___
Следующий в этой рубрике: #ESG_head "Объединенной металлургической компании" - Ольга Миронова. Добро пожаловать на борт 🛳
Национальному углеродному регулированию в России быть.
Судя по голословным, но многочисленным заявлениям на Национальном нефтегазовом форуме, откладывать запуск национальной системы учета и обращения углеродных единиц никто не собирается. Правда, пока даже термин "углеродная единица" на правовом уровне не закреплен.
Для тех, кто плавает, в мире различают два типа углеродных единиц:
1. Регуляторные - подтверждают право на выброс парниковых газов в рамках установленной регулятором квоты;
2. Добровольные - подтверждают сокращение эмиссии, достигнутое за счет проектов по уменьшению выбросов парниковых газов.
С квотами и без нас все понятно. А что касается углеродных единиц второго типа, то 88% из них относится к лесным проектам и возобновляемым источникам энергии. Если по ВИЭ Россия проседает, то по лесам может сорвать джекпот. Если, конечно, рискнет создать углеродный рынок.
Из-за событий на Украине многим российским компаниям оказались недоступны рынки заимствований и рынки сбыта в определенных странах. Это снизило их заинтересовать в экологической модернизации. Создание национальной системы обязательного углеродного регулирования может реанимировать мотивацию бизнеса. Или хотя бы создать нужный антураж для азиатских партнеров.
Судя по голословным, но многочисленным заявлениям на Национальном нефтегазовом форуме, откладывать запуск национальной системы учета и обращения углеродных единиц никто не собирается. Правда, пока даже термин "углеродная единица" на правовом уровне не закреплен.
Для тех, кто плавает, в мире различают два типа углеродных единиц:
1. Регуляторные - подтверждают право на выброс парниковых газов в рамках установленной регулятором квоты;
2. Добровольные - подтверждают сокращение эмиссии, достигнутое за счет проектов по уменьшению выбросов парниковых газов.
С квотами и без нас все понятно. А что касается углеродных единиц второго типа, то 88% из них относится к лесным проектам и возобновляемым источникам энергии. Если по ВИЭ Россия проседает, то по лесам может сорвать джекпот. Если, конечно, рискнет создать углеродный рынок.
Из-за событий на Украине многим российским компаниям оказались недоступны рынки заимствований и рынки сбыта в определенных странах. Это снизило их заинтересовать в экологической модернизации. Создание национальной системы обязательного углеродного регулирования может реанимировать мотивацию бизнеса. Или хотя бы создать нужный антураж для азиатских партнеров.
Китайцы хотят выкупить долю "золотой ракушки" в российских проектах.
Китайские энергокомпании CNOOC, CNPC и Sinopec Group намерены выкупить долю Shell в российском проекте "Сахалин-2". Речь о 27,5%, которые могут перейти как одной из этих компаний, так и в распоряжение консорциума. Со своей стороны Shell готова обсуждать продажу доли не только с китайскими претендентами, хотя других желающих не наблюдается.
Совсем недавно британская Shell начала вывозить сотрудников из России. Это те, кто работал в совместных предприятиях с "Газпромом" и "Газпром нефтью". В то же время десятки сотрудников, занятых на проекте "Сахалин-2", попросту лишились работы.
Одновременно с этим принципиальная Shell, объявившая об уходе с российского рынка, не отказывается приобретать нефть в России. Правда, предпочитает её в виде "латвийского коктейля". Будем надеяться, бармен не подкачает.
Китайские энергокомпании CNOOC, CNPC и Sinopec Group намерены выкупить долю Shell в российском проекте "Сахалин-2". Речь о 27,5%, которые могут перейти как одной из этих компаний, так и в распоряжение консорциума. Со своей стороны Shell готова обсуждать продажу доли не только с китайскими претендентами, хотя других желающих не наблюдается.
Совсем недавно британская Shell начала вывозить сотрудников из России. Это те, кто работал в совместных предприятиях с "Газпромом" и "Газпром нефтью". В то же время десятки сотрудников, занятых на проекте "Сахалин-2", попросту лишились работы.
Одновременно с этим принципиальная Shell, объявившая об уходе с российского рынка, не отказывается приобретать нефть в России. Правда, предпочитает её в виде "латвийского коктейля". Будем надеяться, бармен не подкачает.