🦘🔋В чём Австралия уверенно обгоняет Китай? В производстве лития. Ведущий мировой производитель добывает литий непосредственно из рудников твердых пород. За последнее десятилетие в стране произошел большой скачок производства. В 2013 году Австралия произвела 13 000 тонн лития, а в 2023-м — уже 86 000 тонн.

🥒Чили занимает второе место в рейтинге, но с более скромным ростом. Производство в Чили выросло с 13 500 тонн в 2013 году до 44 000 метрических тонн в 2023 году. В отличие от Австралии, эта южноамериканская страна извлекает литий из рассола.

🥉Китай, который также производит литий из рассола, на протяжении многих лет сокращает разрыв с Чили. Страна увеличила внутреннее производство с 4000 метрических тонн в 2013 году до 33 000 в прошлом году. На три страны — Австралию, Чили и Китай — пришлось 88% производства лития в 2023 году.

Подписаться — Верным курсом

​🟢Самый передовой процессор для использования в системах искусственного интеллекта, разработанный Nvidia для китайского рынка, стартовал неудачно. На старте продаж его цена была ниже, чем у аналога китайского Huawei, из-за большого предложения на рынке.

📉Снижение цен подчеркивает проблемы, с которыми сталкивается бизнес Nvidia в Китае на фоне санкций США и обострения конкуренции, что омрачает ее будущее компании на рынке, который обеспечил 17% ее доходов в 2024 финансовом году.

🇨🇳Nvidia, которая доминирует на рынке процессоров искусственного интеллекта, представила три модели, специально предназначенные для Китая, в конце прошлого года после того, как санкции США помешали ей экспортировать самые передовые полупроводники.

💻Среди них наибольшее внимание уделяется процессору H20 (самый мощный продукт от Nvidia в Китае), но три анонима Reuters сказали, что на рынке имеется большое количество процессоров, что сигнализирует о слабом спросе. H20 в некоторых случаях продавался со скидкой более 10% по сравнению с Ascend 910B от Huawei — самым мощным AI-чипом китайской компании. .

🫣Nvidia изо всех сил старалась захватить долю на рынке, которую она не может себе позволить потерять, но перспективы все более неопределенные.

💪Согласно отчету китайской исследовательской компании CCID Consulting, к 2035 году глобальная доля Китая в индустрии искусственного интеллекта превысит 30%.

😱Но во время отчета Nvidia за первый квартал топ-менеджмент компании предупредил, что бизнес в Китае «существенно» ниже, чем в прошлом, из-за санкций.

❌H800 и A800 от Nvidia запрещены в Китае из-за санкций США. Другие передовые линейки продуктов, включая H100 и B100, также запрещены.

🫵Еще одним серьезным камнем преткновения на пути к успеху H20 в Китае стало указание Пекина компаниям покупать китайские процессоры, но не смотря на это заказы есть. Анонимы говорят, что некоторые китайские технологические гиганты уже сделали заказы: Alibaba заказала более 30 000 процессоров H20.

💰Дистрибьюторы серверов в Китае продают H20 по цене около 100 000 юаней за штуку, а сервер с восемью картами — по цене от 1,1 до 1,3 миллиона юаней за сервер, сообщили источники. Для сравнения, Huawei 910B идет по цене выше 120 000 юаней за карту, а сервер с восемью картами начинается с 1,3-1,5 миллионов юаней. Источники добавили, что цены как на H20, так и на Huawei 910B могут колебаться в зависимости от размера размещенных заказов.

🚀Несмотря на все проблемы, капитализация NVIDIA достигла $2,59 трлн и превысила ВВП России, Канады и Бразилии. Два года назад компания оценивалась примерно в $418 млрд.

Подписаться — Верным курсом

​#мнение Александр Орлов: Летний туризм может окончательно подкосить рубль☠️

✅Я думаю, что сейчас высокая реальная ставка, конечно, в пользу рубля. Но здесь есть некая динамическое равновесие в том, что чем крепче рубль, тем все больше спрос на, допустим, выездной туризм.

👀Обратил внимание на данные по счету платежного баланса, и там как раз квартал последний был, что 6 — около 7 миллиардов в квартал было потрачено на выездной по сути туризм. Это похоже на то, что было в 2019 году, то есть последний нормальный период до ковида. Это чисто поездки.

😤Сезональность летняя всегда была нехорошей для рубля, в том числе как раз из-за оттока денег на туризм. Пока нам никто сильно не мешает путешествовать по миру, поэтому этот отток в квартал будет, чем крепче будет рубль, тем, скорее всего, будет больше потрачено, куплено валюты под простые вещи.

🔥И на самом деле — это самые плохие покупки, потому что деньги полностью ушли. То есть, когда люди покупают от страха рубли, продают доллары и евро покупают, но они же оставляют их здесь, потом продадут обратно.

‼️Это такой чистый вывоз. И если ты купил валюту, чтобы импорт китайского автомобиля сделать, это все-таки у тебя здесь что-то осталось. Импорт туризма — это самый плохой с точки зрения валюты. Это я к тому, что чем крепче станет рубль сейчас за счет высокой реальной ставки, тем это хуже с точки зрения того, как он может ослабнуть летом.

📉Поэтому, вполне можно вернуться и обратно к 100, но для этого, конечно, нужно и большие проблемы с получением нефтегазовых доходов. Пока тот же Bloomberg прогнозировал их плюс 20% на этот год, $125 миллиардов. Но если жесткие санкции на LNG, еще подзажимают с лимитами на потолок нефти, еще проблемы, не дай бог, с НПЗ — и мы вообще не экспортируем нефтепродукты.

🛢Кстати, еще одна из причин, почему растет рубль сейчас, что мы разрешили обратно экспорт нефтепродуктов, вот это маленькое окошечко открыли до сбора урожая. Но это тоже в любой момент в случае более сильных каких-то катастроф на НПЗ может опять снова закрыться. Это большие деньги, несколько миллиардов в месяц, тоже терять их рубль себе не может позволить.

🤫По рублю 80, может быть даже 85 при очень хорошей какой-то внешней конъюнктуре вполне можно доползти, но большой тренд не в пользу рубля.

Подписаться — Верным курсом

"Норникель" планирует совместный проект по строительству завода по переработке металлов платиновой группы (МПГ) в Бахрейне, сообщил Reuters, ссылаясь на анонима.

🤷‍♂️Аноним не сообщил ни сроков реализации проекта, ни производственных мощностей завода.

🗣В комментарии после переговоров Путина с королем Бахрейна в пятницу, Александр Новак так же сообщил, что "Норникель" планирует построить "завод по производству платины" в Бахрейне. Но без каких-либо подробностей.

💪«Норникель» является крупнейшим в мире производителем палладия и крупнейшим производителем платины, на долю которого приходится 41% и 12% мировой добычи полезных ископаемых соответственно.

Подписаться — Верным курсом

​#мнение Александр Орлов: "Газпром" - уже не акция, а опцион с шансом на позитив✅

😬Сейчас идет просто вал негативных новостей, которые на "Газпром" валятся и валятся. И 150, которые были долгое время мега-мега поддержкой — их пробили. Большинство простых инвесторов окончательно устали. И здесь можно и на 125 дорисовать дальше, минимум c года 2018.

📉Много чего можно нарисовать, но, понятно, что момент очень плохой — это уже 2-3 стандартных отклонения от нормы. Это, по сути, индикатор того, что плохое уже здесь, уже в цене. Вопрос, появится ли хорошее, чтобы толкнуть наверх?

📌 А хорошего можно много чего придумать. Мы много раз об этом говорили, что «Газпром» — это опцион. Это уже не акция, а некий опцион с шансом на хорошее. Либо он просто истечет и ты ничего не получил, либо у тебя любой позитив толкает на десятки процентов вверх.

🔥Самое очевидное и простое — это смена менеджмента, но похоже, что этого не будет. Хотя, под эту идею тоже можно было бы подогнать, что сейчас все самое плохое выкидывают, чтобы это все на старом менеджменте осталось. Потом приходит всадник на белом коне, и помимо того, что он вообще молодец, но у него еще и KPI можно сразу нарисовать на низкой базе.

‼️То есть если, грубо говоря, делать Газпром а-ля Сбербанк, все эти правильные макинзевские подходы с опционами менеджменту и прочим, то, конечно, здесь очень важно та цена акции, с которой ты вошел. И это, конечно, может быть такой теорией заговора. Но вот последнее заседание СД немножко подорвало эту идею, но, опять же, она теоретически остается.

💪Вторая, наиболее логичная — это все-таки unlock value. То есть, Газпром — это конгломерат, и многие теоретики и практики сломали копья о том, что давнишняя идея премии конгломерата за то, что вот они такие молодцы и хорошо собирают портфель своих активов и он суммарно стоит больше, чем по частям. Но эта идея еще в 90-х сломалась, и все от: General Electric до ABB — они все, наоборот, развалились обратно на малые части. Очевидно стало, что инвесторы лучше принимают решения в своих портфелях, хотят они такую композицию иметь или не хотят. Соответственно, то же самое можно сказать и про Газпром.

💼У него есть откровенно социально значимый бизнес, который не должен приносить доходов. Это и, грубо говоря, снабжение. Население, оно все-таки уже прибыльное, мне кажется, после такого повышения тарифа. Именно сама розница и промышленность. Я имею в виду, что государственные учреждения, то есть там, где есть какие-то льготные тарифы, и главное, это транспортировка.

⚡️То есть тот огромный объем инфраструктуры, который был построен под экспорт, и прежде всего экспорт в Европу, он сейчас, по сути, пустует, его нужно выделять, сделать такую вторую Транснефть (это будет Трансгаз). Да, в нем будет практически 100% государство — это его бремя, оно его будет нести туда же, запихать собственные все силы Сибири и строить оттуда, а не из Газпрома.

🤞Ну и, конечно, банально 25-30% акций «Газпром нефти» разместить обратно на биржу – это десятки миллиардов рублей, даже, я думаю, сотни, можно будет привлечь просто за счет того, что ты, сохранив полный контроль над компанией, но ты увеличиваешь free-float, потому что, опять же, «Газпромнефть" выплатила дивиденды. Анонсировала точно.

🥸Еще третий возможный позитивный момент, который, конечно, с трудом верится, что государство одумается и поймет, что одно дело обкладывать спецналогом НДПИ в условиях, когда у тебя огромные цены на газ в Европе и ты еще все-таки что-то туда продолжаешь продавать, вот эту сверхприбыль, которую изымали в прошлые два года. А другое дело, когда компания в убытках, ей нужно все равно инвестпрограмму. Когда и если будет это Сила Сибири 2 реализовывать, то почему бы все таки НДПИ не отменить.

Подписаться — Верным курсом

🇮🇳Индийская рупия укрепилась максимально за пять месяцев. В пятницу рупия выросла на 0,3% до 83,03 по отношению к доллару, что является максимальным показателем с 15 декабря.

💸Выплаты Резервного банка Индии правительству в размере 25 миллиардов долларов (почти вдвое больше, чем было запланировано в бюджете) повышают настроения инвесторов, так как эти средства могут быть использованы для финансирования дополнительных расходов.

💰Рост валютных резервов также оказывает поддержку рупии. Согласно данным, долларовые запасы Индии выросли до рекордно высокого уровня в $648,7 млрд по состоянию на 17 мая.

Подписаться — Верным курсом

🔥📺 Почему гибель Раиси - трагедия для российско-иранских отношений? Что изменится во внешней политике Ирана, и насколько велики риски новой Арабской войны? О трагических событиях и очень странных совпадениях Алексею Бобровскому рассказал востоковед и политолог Фархад Ибрагимов👉

🇮🇷Иран после Раиси. Что будет со страной?

✅ Цепочка трагических событий в мире: а не много ли психов развелось?

✅ Что ждет Иран после гибели президента и роль Верховного лидера

✅ Почему вероятность участия США в гибели Раиси маловероятна

✅ Логика выживания: позиция Ирана рассчитывать только на себя

✅ Бунтов не будет: как гибель Раиси сплотила нацию

✅ Большой войны в арабском мире никто не хочет: аргументы

✅ Почему Ирану нужно разрабатывать ядерное оружие

🔥Подписывайтесь! Ставьте лайки, обсуждайте, делитесь своим мнением🔥

🇦🇪Bloomberg нагнетает, что Национальная нефтяная компания Абу-Даби, вероятно, достигнет своей цели по добыче в 5 миллионов б/с сырой нефти к концу следующего года или началу 2026 года. Если это произойдет, то компания достигнет плановых показателей на год раньше. Естественно, американское агентство надеется, что это станет источником напряженности в ОПЕК. Тем более что Adnoc изначально планировала достичь 5 миллионов б/с к 2030 году, но позже эта дата сдвинулась на 2027 год из-за удачного инвестирования в добычу.

🤜ОПЕК и ее партнеры годами ограничивали добычу, чтобы поддержать рынок и поднять цены. ОАЭ, которые увеличили мощности по сравнению с прошлогодним уровнем, стремятся использовать некоторые из своих свободных объемов. Страна время от времени вступала в конфликты с фактическим лидером ОПЕК Саудовской Аравией по этому вопросу.

🛢В настоящее время Абу-Даби добывает примерно две трети своих возможностей. Ее экономика, возможно, является одной из самых диверсифицированных в Персидском заливе, и она меньше зависит от колебаний цен на черное золото, хотя сырая нефть остается ключевым фактором для Эмиратов. ОПЕК+ планирует пересмотреть существующие уровни мощностей членов в этом году и использовать их для установления базовых уровней добычи на 2025 год.

Подписаться — Верным курсом

🇷🇺Депутаты Госдумы предложили установить нижний порог для прогрессивной шкалы НДФЛ исходя из дохода. Ориентир — не менее двукратного размера среднемесячной номинальной заработной платы по России. Об этом говорится в утвержденных комитетом Госдумы по бюджету и налогам рекомендациях по итогам парламентских слушаний.

▪️"Важно, чтобы повышение налоговой нагрузки не касалось подавляющего большинства граждан. Поэтому, проанализировав все предложенные варианты, рекомендуется нижний порог шкалы установить исходя из дохода не менее чем двукратный размер среднемесячной номинальной заработной платы по Российской Федерации", - указано в тексте рекомендаций.

▪️В нём же отмечается, что нужно учитывать, что порог для применения налога на профессиональный доход составляет 200 тыс. рублей в месяц и 2,4 млн. рублей в год.

▪️Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова ранее сообщила, что средняя номинальная заработная плата по России в 2023 году повысилась до 70,2 тыс. рублей.

Подписаться — Верным курсом

🚢🥷🏻Информационно-аналитическое подразделение S&P утверждает, что Россия создаёт “теневой флот” газовозов СПГ. Малоизвестные компании, зарегистрированные во Вьетнаме, Китае и ОАЭ, активно скупают соответствующие суда на вторичном рынке.

💰Приоритет за скоростью сделок, то есть иногда за б/у танкеры платят приличные деньги. Как считают в норвежской Flex LNG, дальше эти суда будут использоваться ровно по тому же сценарию, что и “теневые” нефтяные танкеры — вплоть до перегрузки в море.

🆚Основным поводом для создания новой замаскированной флотилии стали санкции в отношении проекта “Арктик СПГ 2” со стороны США и Британии. Кроме того, ЕС обдумывает запрет на реэкспорт российского СПГ, и для обхода всех ограничений как раз понадобятся суда с анонимными владельцами.

Подписаться — Верным курсом

🚘🥇Си в 14-м был прав: Китай за 10 лет стал крупнейшим автоэкспортёром в мире. В 2014 году Китай продал около 75 000 электромобилей и гибридов и экспортировал около 533 000 автомобилей. На внутреннем рынке доминировали международные производители, такие как Volkswagen AG и General Motors Co.

⚡️Перенесемся в 2024 год: Китай стал крупнейшим в мире автомобильным рынком и продает больше электрифицированных автомобилей, чем любая другая страна: в прошлом году было поставлено 9,5 миллионов EV и гибридов.

🐲КНР также контролирует большую часть цепочки поставок аккумуляторов. Доморощенный чемпион BYD Co. свергнул Volkswagen и стал самым продаваемым брендом в Китае, а в последнем квартале 2023 года обогнал Tesla как крупнейшего в мире производителя электромобилей.

🆚Китай также обогнал Японию как крупнейший экспортер автомобилей, отправив за границу 4,14 миллиона единиц, из которых 1,55 миллиона — электромобили или подключаемые гибриды. Достижения доказали, что промышленная политика и инвестиции Пекина оправдали себя. Но они также усиливают напряженность в сегодняшних отношениях с западом.

Подписаться — Верным курсом

🚢👆Стоимость морских грузоперевозок приблизились к январскому пику. В среднем срочная доставка 40-футового контейнера с Дальнего Востока в Северную Европу стоит порядка 4350 долларов. Январские максимумы, когда атаки хуситов только начались, составляли около 4800 долларов.

🛍Эксперты утверждают, что текущий рост обусловлен неправильными прогнозами крупнейших ритейлеров. Те ожидали слишком низкого мирового спроса из-за сложных макроэкономических условий, но потребитель проявляет активность, и приходится срочно пополнять складские запасы.

⬇️При этом многие грузы по прежнему идут в обход, огибая Африку. По данным Управления статистики Британии, в первую неделю апреля объём перевозок по Суэцкому каналу был на 66% меньше, чем годом ранее.

Подписаться — Верным курсом

🌾✊Россия усиливает и централизует контроль над зерном. По данным Bloomberg, теперь только четыре фирмы отвечают за три четверти экспорта зерна с российских черноморских терминалов. Крупнейшие западные торговые компании, в том числе Cargill Inc. и Viterra, ушли из России ещё в прошлом году.

📈Между тем, фьючерсы на пшеницу достигли самого высокого уровня с июля, что возродило глобальные опасения по поводу роста цен на продовольствие. Базовые цены на пшеницу за последние пару месяцев выросли, но они все еще примерно на 50% ниже рекорда, установленного в 2022 году, когда конфликт нарушил потоки через Черное море.

🤝По словам Дмитрия Рылько, директора московского консультанта ИКАР, четыре крупнейших российских трейдера сейчас контролируют 75% экспорта с российских черноморских терминалов по сравнению с 45% шесть лет назад. При этом большая часть российского экспорта зерна идет в страны, с которыми у нее хорошие политические связи.

Подписаться — Верным курсом

🛢🔽Нефть стабилизировалась после крупнейшего за последние четыре недели падения, но всё ещё близка к трехмесячному минимуму. Фьючерсы на нефть Brent держались выше 82 долларов за баррель после падения на 2,2% на прошлой неделе и достижения минимума с начала февраля.

👌Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники проведут онлайн-совещание по вопросам политики 2 июня и, как ожидается, продлят сокращение добычи на вторую половину 2024 года. Кроме того, в фокусе внимания трейдеров — спрос в США.

🛻Рынки закрыты в понедельник в связи с праздниками в Британии и США, где выходные, посвященные Дню памяти, ознаменуют начало летнего автомобильного сезона. Кроме того, количество американцев, которые, как ожидается, воспользуются услугами авиакомпаний в выходные дни, может быть самым высоким почти за 20 лет.

Подписаться — Верным курсом

👱🏽‍♂️🧨Билл Гросс ожидает, что победа Трампа подорвёт рынки облигаций. «Трамп является более медвежьим из кандидатов просто потому, что его программы выступают за дальнейшее снижение налогов и более дорогие вещи», что усугубит и без того растущий дефицит США, сказал FT соучредитель Pacific Investment Management Co.

🗳«Избрание Трампа будет более разрушительным», — сказал Гросс, сравнивая его с Байденом. Инвесторы уже сейчас взвешивают, как предстоящие ноябрьские выборы в США могут повлиять на рынки.

❌Ясно одно: если Дональд Трамп действительно придёт к власти, не разделив судьбу Джона Кеннеди или Синдзо Абэ, Пауэллу и Йеллен точно не удержаться на своих постах.

Подписаться — Верным курсом

⚙️🎢Китай бросает вызов глобальному дефициту меди, поддерживая почти рекордный объём производства. Перспектива нехватки меди в КНР является лишь одним из столпов, поддерживающих бурное ралли, в результате которого в начале прошлой недели цена на металл впервые превысила 11 000 долларов за тонну.

↕️Несоответствие между спросом и предложением в последние дни стало более очевидным: цены упали до уровня чуть выше 10 300 долларов за тонну. Хотя это по-прежнему рост на 21% за год, это говорит о том, что до тех пор, пока в Китае будет сохраняться переизбыток предложения, медь вряд ли покажет существенно более высокие темпы роста.

🏭Доступность лома возросла вследствие роста цен на медь, говорят аналитики Shanghai Metals Market. По их словам, производители были заняты переработкой его в блистер, полуобработанную версию металла, и поставкой его обратно на плавильные заводы, где он используется в качестве заменителя зарубежной руды, которая сейчас в дефиците.

💵Изобилие лома проявляется в скидке на рафинированную медь, которая на прошлой неделе выросла до 4615 юаней (637 долларов США) за тонну, что, по данным SMM, является самым большим показателем за последние восемь лет.

Подписаться — Верным курсом

🛒🔽Ожидается, что любимый базовый показатель инфляции ФРС упадет. Экономисты полагают, что индекс цен на личные потребительские расходы за вычетом продуктов питания и энергии, который будет опубликован в пятницу, вырастет в апреле на 0,2%.

🔎Это будет означать наименьший прогресс в текущем году для показателя, который дает лучшее представление о базовой инфляции. Согласно консенсусу, общий индекс цен PCE, вероятно, вырос на 0,3% третий месяц подряд. Повышение в этом году контрастирует с относительно стабильными показателями за последние три месяца 2023 года, подчеркивая неравномерный прогресс ФРС в борьбе с инфляцией.

🗓Ожидается, что показатель цен PCE в США вырастет на 2,7% в годовом исчислении, в то время как основной показатель ожидается на уровне 2,8% — оба показателя соответствуют уровням предыдущего месяца.

⏸Председатель ФРС Джером Пауэлл и его коллеги подчеркнули необходимость получения большего количества доказательств того, что инфляция находится на устойчивом пути к цели в 2%, прежде чем снижать базовую процентную ставку, которая с июля находится на максимуме за два десятилетия.

Подписаться — Верным курсом

🤖🚘Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг считает, что система полного автономного вождения (FSD) Tesla является самой совершенной системой на данный момент. Так уж получилось, что FSD Tesla работает на чипах Nvidia.

🗣«Tesla далеко впереди в области беспилотных автомобилей», — сказал Хуанг в эксклюзивном интервью Yahoo Finance. «Одна из вещей, которая действительно революционна в версии 12 полного беспилотного автомобиля Tesla, заключается в том, что это сквозная генеративная модель», — добавил Хуанг.

🧠«Он учится, просматривая видео — объемное видео — и учится тому, как водить машину от начала до конца, и с помощью генеративного искусственного интеллекта предсказывать путь, а также понимать, как управлять автомобилем. Так что технология действительно революционная, и работа, которую делает [Tesla], невероятна».

💵Последняя версия FSD от Tesla, версия 12, в настоящее время находится в бета-режиме и в начале этого года была предоставлена ​​новым владельцам в рамках 30-дневной бесплатной пробной версии. FSD в настоящее время стоит 99 долларов в месяц. В апреле Tesla сообщила, что с момента своего дебюта в марте 2021 года совокупный пробег FSD составил более 1,3 миллиарда миль.

Подписаться — Верным курсом

🇨🇳💻Китай создал фонд чипов на сумму 47,5 миллиардов долларов. По данным онлайн-платформы Tianyancha, третья фаза Национального инвестиционного фонда промышленности интегральных схем собрала 344 миллиарда юаней (47,5 миллиарда долларов США) от центрального правительства и различных государственных банков и предприятий, включая Industrial & Commercial Bank of China Ltd.

⏰При этом фонд был зарегистрирован всего 3 дня назад — 24 мая. Крупнейшим акционером является Министерство финансов Китая, а инвестиционные компании, принадлежащие местным органам власти в Шэньчжэне и Пекине, также внесли свой вклад. Правительство Шэньчжэня финансирует несколько заводов по производству микросхем в южно-китайской провинции Гуандун, пытаясь освободить компанию Huawei Technologies Co. от многолетних санкций США.

💰США и Европейский Союз к настоящему моменту направили почти 81 миллиард долларов на создание полупроводников следующего поколения, обостряя глобальное противостояние с Китаем за превосходство в области чипов.

Подписаться — Верным курсом

Сегодня в США и Британии выходной день, так что активность на рынках будет минимальной

✔️Однако некоторые активы имеют свойство двигаться как раз в такие дни, заставая врасплох отдыхающих трейдеров.

✔️Впрочем, сейчас даже нет каких-то поводов, рынок по сути смирился с тем, что ФРС не будет спешить со снижением ставки, а если вдруг что-то поменяется в позитивную сторону, это лишь добавит оптимизма

Подписаться — Верным курсом