🇨🇳Сильные данные по деловой активности в Китае в секторе услуг

The Caixin/Markit services Purchasing Managers’ Index (PMI) rose to 53.4 from 46.7 in August

🇨🇳🇨🇳Народный банк Китая сегодня не стал сильно заливать денег в систему, как было до длинных выходных.

✅Через операции 7-дневного репо предоставлено всего 10 млрд юаней.

Крипта в последние дни в центре внимания. И, похоже, мы видим высокий спрос со стороны институционалов.

Об этом говорит премия ближайшего фьючерса к споту, которая составляет 12,8%. Это самый высокий уровень с середины апреля и знаменует собой значительный рост по сравнению с дисконтом в 0,36%, наблюдавшимся неделю назад

И еще на тему крипты. JP Morgan утверждает, что институционалы перекладываются из золото в криптовалюты, так как видят в это лучшую защиту от инфляции. В подтверждение этого приводится динамика потоков капитала в ETF на Bitcoin и золото

Большой шорт в трежерис

✔️Новый триггер на долговом рынке США. Участники рынка активно наращивают шорты в трежерис, то есть делают ставку на рост доходностей.

✔️И это не только ставка на рост инфляции. С технической точки зрения котировки приближаются к важному уровню, пробой которого может спровоцировать новую волну продаж со стороны хеджеров, то есть им придется закрывать свои позы.

✔️Речь идет об уровне 1,60% в доходности 10-летних казначейских облигаций.

Ну и, естественно, рост доходностей - это всегда риск для фондового рынка, особенно для технологического сектора. И хотя вчера Nasdaq был лучше других индексов, нужно ситуация может поменяться.

✅Согласно индексу Benchmark Mineral Intelligence, цены на литий за последний год выросли более чем вдвое. Спрос на материалы, используемые в электромобилях и накопителях возобновляемой энергии, резко вырос. Шахтеры, конечно, стараются увеличить предложение, но этих усилий недостаточно для удовлетворения потребления.

✅Длительный спад после пика 2018 года означал, что инвестиции в сектор замедлились, а пандемия усугубила ограничения предложения. Что касается спроса, переход к зеленой энергии ускорил внедрение электромобилей, и, по оценкам BloombergNEF, к концу этого десятилетия мировое потребление лития вырастет в пять раз.

Сезон отчетов в США уже близко, и цифры от Big Tech будут иметь ключевое значение для дальнейшей динамики рынка

✅Уолл-стрит понизил ожидания для некоторых из них (GOOG, AMZN) и не повысил для AAPL, MSFT и FB.
Хорошая новость заключается в том, что аналитики ожидают, что все крупнейшие технологические компании покажут результаты за 3 квартал НИЖЕ чем за второй.
Заниженные ожидания означают, что любые цифры лучше будут в пользу ралли.

✅Скорее всего, ожидания действительно слишком пессимистичны. Например, в 2019 году между 2 и 3 кварталом не было никакой сезонности

Огромные веса

✅Именно эти пять компаний решают для рынка все. Весовые коэффициенты в S&P 500: у Apple (6,0%), Microsoft (5,8 %), Google (4,3%), Amazon (3,8%) и Facebook (2,1%), и получаем совокупно 22% в индексе. То есть отчет этих 5 компаний имеет примерно такое же значение, как и совокупное влияние заявлений от секторов промышленности, потребительских товаров, энергетики, недвижимости, материалов и коммунальных услуг (всего 24 процента в S&P).

📈Цены на газ пока расти перестали. Но в нефти продолжается восходящее движение.

✔️В шаге от обновления предыдущего максимума

Сегодня пятница - время для отчета по рынку труда США

Сегодня это ключевое событие для динамики рынков. Ожидается, что число новых рабочих мест выросло, вопрос в том, насколько лучше будут цифры.

Прогноз:
📊Изменение числа рабочих мест вне сельского хозяйства, сентябрь: +500000, +235000 в августе

📊Уровень безработицы: прогноз 5,1% в августе 5,2%.

📊Средняя почасовая заработная плата: 0,4% в августе 0,6%

📊Средняя почасовая оплата в годовом исчислении: 4,6% 4,3% в августе.

🇷🇺После мощного обвала российские ОФЗ второй день подряд отжимаются от дна. Пока не совсем понятно, это небольшой технический отскок, или появились покупатели.

🇷🇺На внешних рынках пока никаких предпосылок нет - доходности в США, которые являются бенчмарком для всего рынка, пока ползут вверх.

Кстати, ранее о росте доходностей в США. 👉Там интересный момент

Ставки центральных банков по странам

Чехия повышает ставки в третий раз в этом году, на 75 б.п. до 1,50%

Польша повышает ставки впервые за 9 лет на 40 базисных пунктов до 0,50%

Новая Зеландия повышает ставки впервые за 7 лет, рост на 25 базисных пунктов до 0,50%

Пред. данные: https://yangx.top/the_buy_side/10314

@the_buy_side

Доходности 10-летних трежерис тестируют отметку 1,6%.

✅Подробный технический расклад ТУТ

🇷🇺РОССИЯ ГОТОВА СОГЛАСОВЫВАТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ НА СЛУЧАЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ - ЛАВРОВ

🧨15 минут остается до статистики по рынку труда США. Смотрим за реакцией

Неожиданно

❌ЧИСЛО РАБОЧИХ МЕСТ В США В СЕНТЯБРЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 194 ТЫС., ОЖИДАЛСЯ РОСТ НА 500 ТЫС.

✅БЕЗРАБОТИЦА В США В СЕНТЯБРЕ СНИЗИЛАСЬ ДО 4,8% С 5,2%, ОЖИДАЛОСЬ СНИЖЕНИЕ ДО 5,1%

Доходность 10-леток откатывает от критического уровня. Пока во всяком случае. Если так продолжится и в основную сессию, есть шансы для роста тэхнологического сектора.

⚠️🇺🇸#дкп #сша #sentiment
после отчета Non-Farms , рынки на фьючах полностью заложили первое повышение ставки ФРС к декабрю 2022г

Bitcoin сегодня обновил локальный максимум. И пока, похоже, на этом останавливаться не намерен

📺Друзья, сегодня выпуска на YouTube канале не будет.

Но за эту неделю у нас было сразу несколько видео, и советуем посмотреть их в выходные или сегодня вечером.

✔️Что спасёт европейский рынок #газа, и куда пойдут #цены?

✔️#Китай. Кто следующий после #Evergrande?

✔️Рынок вотсапнулся. Это вся коррекция или будет продолжение?

⚠️🛢🇪🇺#газ #цены #европа
ГАЗ В ЕВРОПЕ < $1050