Глава Amazon Джеф Безос решил, что время обналичиться

🔻Впервые с 2021 года он продал акции своей компании на 2 миллиарда долларов.

✔️Напомним, Безос ушел с поста генерального директора компании и занял пост исполнительного председателя в 2021 году

⚔️В настоящее время он является вторым богатейшим человеком в мире с состоянием свыше 200 миллиардов долларов по индексу Bloomberg Billionaires.

Подписаться — Верным курсом

📊S&P 500 ежедневно бьет рекорды и легко преодолел круглую цифру в 5000 пунктов.

📊Приводим график, на котором показано, сколько сессий требовалось для каждого достижения индексом

Как мы видим, процессы заметно ускорились

Подписаться — Верным курсом

К вопросу о банковских депозитах в США, которые начали резко расти

✔️Отметим, что запасы наличности у крупных банков с момента краха SVB только выросли, а вот у мелких, наоборот, ухудшились.

⚠️Кроме того, скоро завершается программа экстренной помощи банкам от ФРС.

📊И как бы незаметно Пауэлл проронил недавно фразу, что количество мелких банков будет сокращаться. Очевидно, речь идет о консолидации отрасли в пользу более крупных игроков, которые станут еще крупнее.

Подписаться — Верным курсом

Проверим цены. На этой неделе все внимание на статистику по инфляции в США

▪️До сих пор рынок так и не может понять, будет ли ФРС снижать ставки, точнее будет, но когда.

▪️То трейдеры ставят на март, потом понимают, что в марте ждать нечего, потом снова на что-то надеются. Из-за этого и валютный рынок, и рынок долговой, болтаются в диапазоне.

▪️Свежая стата по CPI даст новый повод для размышления и, возможно, определит новый краткосрочный тренд.

Подписаться — Верным курсом

Инфляция в США по прогнозам продолжит снижаться

Базовый индекс потребительских цен, как ожидается, в январе увеличится на 3,7% г/г

▪️Если аналитики правы, то это будет самый маленький рост в годовом исчислении с апреля 2021 года и подчеркнет успехи, достигнутые председателем ФРС Джеромом Пауэллом и его коллегами в борьбе с инфляцией.

▪️Общий же индекс потребительских цен, вероятно, покажет рост менее чем на 3% впервые почти за два года

Подписаться — Верным курсом

🇷🇺Банк России проведет очередное заседание по ДКП на этой неделе

▪️По прогнозам экономистов, ставка останется без изменений.

▪️Впрочем, скорее всего, такой высокой как сейчас она долго не останется: к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП) Банк России может перейти с середины года (июнь – июль), в благоприятном сценарии это возможно уже через одно заседание (26 апреля), считает большинство экспертов.

▪️Так что, если у вас есть желание разместить деньги на депозите под высокую ставку, вероятно, лучше зафиксировать хороший процент сейчас.

Подписаться — Верным курсом

Трамп призвал власти США не оказывать финансовую помощь другим странам в военной сфере на безвозмездной основе

▪️Дональд Трамп заявил, что Вашингтону нужно перейти к практике выделять финансовую помощь другим странам на их военные нужды лишь при условии возврата средств.

▪️"Политики хотят, чтобы мы дали почти $100 млрд нескольким странам. $100 млрд", - цитирует издание The Hill высказывание Трампа на митинге в штате Южная Каролина.

▪️"Почему мы должны делать это? Если вы такое делаете, дайте им не просто $100 млрд, дайте им эти деньги в виде займа", - подчеркнул экс-президент.

▪️Он не стал упоминать в этом контексте Израиль. В то же время Трамп заявил о необходимости остановить конфликт на Украине, "не дать начаться другим войнам".

Подписаться — Верным курсом

#аналитика
S&P 500 ДЕМОНСТРИРОВАЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ДОХОДНОСТЬ В 13 ИЗ ПОСЛЕДНИХ 15 ЛЕТ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ – CITI

Путь к Белому дому в настоящее время выглядит как матч-реванш между президентом Джо Байденом и бывшим президентом Дональдом Трампом.

Экономисты Citigroup объясняют, почему не стоит ждать инвестиций до окончания выборов в США.

▪️S&P 500 демонстрировал положительную доходность в 13 из 15 последних лет президентских выборов.

▪️Только если после выборов в США произойдет крупное геополитическое событие или радикальное изменение политики, возможен негативный крен

▪️Тем временем фаза нормализации и роста, устойчивости и решоринга будет продолжаться, способствуя росту будущих корпоративных прибылей и рынков.

Подписаться — Верным курсом

🇷🇺Мосбиржа в феврале обновит методику расчета своего основного индекса

✔️Московская биржа подготовила новую редакцию методики расчета индекса МосБиржи и индекса широкого рынка, которая вступит в силу 21 февраля.

❗️Пересмотр составов индексов по новой методике состоится в марте

✔️Обновленный подход формирования баз расчета индикаторов будет применяться при достижении в индексах предельного количества акций: 50 – для индекса МосБиржи, 100 – для индекса широкого рынка. Акции, ранее включенные в базу расчета индексов и соответствующие требованиям, могут уступить место акциям, также соответствующим требованиям для включения в индексы, но с более высокими показателями капитализации бумаг в свободном обращении (free float) и ликвидности.

"Основная цель нововведения – предоставить возможность акциям с более высокими показателями free float и ликвидности быть включенными в индексы биржи", - пояснили в пресс-службе.

Подписаться — Верным курсом

СПРОС НА ЗОЛОТО СО СТОРОНЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ БУДЕТ ВЫСОКИМ В ОБОЗРИМОМ БУДУЩЕМ - TDS

В прошлом году центральные банки закупили почти рекордные 1 037 тонн золота, а в 2022 году - рекордные 1 082 тонны. После рекордных закупок центральных банков в 2022 и 2023 годах экономисты TD Securities ожидают сохранения высокого спроса со стороны регуляторов.

▪️Учитывая, что около четверти центральных банков намерены увеличить свои запасы в этом году, мы уверены, что спрос на золото со стороны центральных банков будет высоким в обозримом будущем. Мнение центральных банков о том, что роль доллара США в ближайшие годы будет снижаться, станет важным фактором спроса на золото в будущем, как показали последние опросы, которые свидетельствуют о росте этого отношения по сравнению с предыдущими опросами.

▪️Рекордные темпы закупок физического золота центральными банками и возобновление интереса инвесторов к защите от снижения покупательной способности, рисков дефолта по мере роста долга США до угрожающе высокого уровня и санкционных рисков, связанных с геополитической напряженностью на Ближнем Востоке и в Восточной Европе, могут стать факторами, которые не только обеспечат поддержку ценам, как это было в прошлом году, но и усилят любое ралли, вызванное спекуляциями.

Подписаться — Верным курсом

🇩🇪⚙️🔽Экономика Германии, вероятно, стагнировала в начале 2024 года

0️⃣Аналитики, опрошенные 2-8 февраля, заявили, что теперь ожидают, что валовой внутренний продукт ФРГ замедлится в течение трех месяцев до марта, динамика составит 0%. В прошлом месяце прогнозировался рост на 0,1%.

🏛Этот новый прогноз соответствует мнению Бундесбанка, который заявил, что даже если ситуация с доходами домохозяйств улучшится, объем производства может «в лучшем случае стагнировать» в первом квартале.

🔮Германия была единственной экономикой «Большой семерки», пережившей спад в прошлом году, и все большее число экономистов, в том числе из двух крупнейших кредиторов страны — Deutsche Bank и Commerzbank — предсказывают новый спад в 2024 году.

🙏«Данные по-прежнему указывают на умеренное сокращение в первом квартале, хотя кажется, что дно уже близко», — сказал Эрик-Ян ван Харн, аналитик Rabobank (один из немногих оптимистов).

Подписаться — Верным курсом

🇪🇺⛽️🫴В Европе появились явные признаки дефицита дизеля

🏆Премия за дизельное топливо по отношению к сырой нефти подскочила до самого высокого уровня за текущий сезон, по крайней мере, с 2012 года. Эта ситуация не только усиливает инфляцию, но и оказывает давление на жизненно важные секторы экономики, такие как грузовые перевозки, сельское хозяйство и строительство.

💲Спекулянты стали более оптимистичными. Дизельное топливо, поставляемое в этом месяце, также намного дороже, чем в конце прошлого года. Эта структура, известная как бэквордация, обычно сигнализирует о нехватке поставок.

🔊«Мы ожидаем увидеть падение запасов дизельного топлива и газойля в северо-западной Европе в течение следующих двух месяцев», — сказала Эмма Хоушэм, аналитик Wood Mackenzie Ltd. Это влияние ситуации в Красном море.

⬇️Относительно низкий импорт усугубляет проблему поставок. По данным аналитической компании Vortexa Ltd., общие поставки дизельного топлива в Европейский Союз и Великобританию в январе были ниже уровня как предыдущего месяца, так и прошлого года.

Подписаться — Верным курсом

🇺🇸🤝🛢Сланцевики США ведут переговоры о слиянии на 50 миллиардов долларов

👉Diamondback Energy Inc. и Endeavour Energy Resources завершают переговоры о сделке, которая приведет к созданию нефтегазового гиганта стоимостью более 50 миллиардов долларов. Endeavour считался одним из последних потенциальных крупных кандидатов на консолидацию в Пермском бассейне.

💰Endeavour будет оценена примерно в 25 миллиардов долларов в рамках сделки с акциями и наличными. Рыночная капитализация Diamondback составляет 27,2 миллиарда долларов.

💼Объединение Diamondback и Endeavour станет последним в череде крупных слияний, которые недавно изменили корпоративный ландшафт в сфере сланцевой нефти в США.

ℹ️За предыдущие 12 месяцев Exxon Mobil Corp. согласилась приобрести Pioneer Resources примерно за 60 миллиардов долларов, Chevron Corp. согласилась купить Hess Corp. примерно за 53 миллиарда долларов, а Occidental Petroleum Corp. достигла соглашения о покупке CrownRock LP примерно за 10,8 млрд долларов США.

Подписаться — Верным курсом

💰⬇️😱Доходность прямых инвестиций упала до уровня мирового финансового кризиса

🥌По данным Raymond James Financial Inc., в прошлом году фонды прямых инвестиций вернули своим инвесторам самую низкую сумму денежных средств со времен финансового кризиса 15 лет назад, что помешало фирмам, занимающимся выкупом акций, в их усилиях по запуску новых инвестиционных инструментов.

🪙Выплаты так называемым партнерам с ограниченной ответственностью составили 11,2% стоимости чистых активов фондов, что является самым низким показателем с 2009 года и значительно ниже медианного показателя в 25% за последние 25 лет.

🦅Более высокая стоимость заимствований, волатильность рынков и экономическая неопределенность затруднили частным инвестиционным компаниям выход из своих существующих инвестиций посредством продаж или первичного публичного размещения акций.

⏰Средний период владения активом выкупаемой компании сейчас составляет 5,6 года, что превышает отраслевую норму, составляющую около 4 лет. Количество новых средств, привлеченных в прошлом году, упало на 29%.

Подписаться — Верным курсом

🛢⏯🕊Нефть прервала полосу роста, так как Иран сигнализирует о прогрессе в переговорах по сектору Газа

🎢Министр иностранных дел Ирана заявил, что конфликт между Израилем и ХАМАС может приблизиться к дипломатическому разрешению. Нефть Brent упала на 1,1% до уровня ниже $82 за баррель после роста на 6,3% на прошлой неделе.

🐲Йеменские хуситы заявили, что атаковали еще одно судно в Красном море, подчеркивая сохраняющуюся угрозу судам в регионе. При этом ранние торги были приглушенными, поскольку многие азиатские рынки были закрыты на праздники Нового года по лунному календарю.

💣Тем временем израильские военные нанесли в секторе Газа серию ударов по объектам в южном городе Рафах. Это тоже не на пользу дипломатическим усилиям Тегерана.

🔮Помимо всего прочего, существуют дополнительные риски снижения прогнозов спроса в Китае, отмечают аналитики Goldman Sachs Group Inc. в заметке. Они ссылаются на рост продаж электромобилей в КНР.

Подписаться — Верным курсом

🇺🇸🪖💰США продадут военные самолеты и ракеты Турции на 23 миллиарда долларов

🆗Конгресс США одобрил приобретение Турцией 40 самолетов Lockheed Martin Corp. F-16 и 79 комплектов модернизации, а также сотен ракет и бомб. Покупки позволят Турции вывести из эксплуатации свои самолеты F-4 и модернизировать крупнейший после США парк F-16.

☢️В Турции находится радар раннего предупреждения в Куречике, важнейшая часть потенциала противоракетной обороны НАТО, а также авиабаза Инджирлик, расположенная недалеко от Сирии и используемая Пентагоном для хранения тактического ядерного оружия.

✊Анкара приветствовала одобрение Вашингтоном продажи F-16 и оружия, но между союзниками сохраняется напряженность, в том числе из-за нежелания Турции отказаться от российской системы ПВО, как того требует Вашингтон.

🤬В свою очередь, союз между американскими войсками и курдскими силами рассматривается как раздражающий фактор уже самой Анкарой.

Подписаться — Верным курсом

🌎💨💸Объём мирового рынка разрешений на СО2 в прошлом году достиг рекордных $949 млрд

🔼Стоимость разрешений на выбросы углекислого газа (CO2) на мировых рынках достигла рекордных 881 миллиарда евро (948,75 миллиарда долларов) в 2023 году, что на 2% больше, чем в предыдущем году, сообщили аналитики LSEG.

💲Около 12,5 миллиардов тонн разрешений на выбросы углерода перешло из рук в руки на мировых рынках выбросов, как и в 2022 году, но рекордные цены на нескольких рынках, таких как Европа и Северная Америка, привели к увеличению общей стоимости, говорится в обзоре LSEG Carbon Market Year in 2023.

🇪🇺Самый ценный в мире углеродный рынок, СТВ ЕС, в прошлом году стоил около 770 миллиардов евро, что на 2% больше, чем в предыдущем году, и составляет 87% от общемирового объема.

Подписаться — Верным курсом