На пути к худшей неделе года

Сегодня в США проходит квартальная экспирация, так называемый день колдовства или quadruple witching.
Что любопытно, сентябрь не только исторически является крайне негативным днем для финансовых рынков. Следующая неделя после сентябрьского quadruple witching почти всегда несет очень много проблем - в 80% случаев индексы закрываются снижением.
Сегодня по состоянию на 21:00 американские фондовые индикаторы теряют около 1,5%.
Технически пока тоже все не очень хорошо. По подсчетам аналитиков Nomura, если S&P закроется ниже минимума середины сентября на отметке 3310, это откроет дорогу для еще более сильного падения - к следующей поддержке на 3233 пунктов. #рынки #рубль #SP500 #tiktok #индексы #orcl #apple #faamg

В ночь на понедельник США, как ожидается, пойдут на беспрецедентный в истории международной дипломатии шаг, направленный на противодействие Тегерану. Как ранее заявил госсекретарь США Майк Помпео, в полночь по Гринвичу будут восстановлены «практически все санкции ООН в отношении Ирана». Правда, другие члены Совбеза с такой трактовкой не согласны и существование этих санкций признавать не собираются. Так или иначе, решение США позволит администрации Дональда Трампа наказывать всех, кто посмеет нарушить эти санкции. Как стало известно “Ъ”, участники иранской ядерной сделки намерены в конце сентября провести — онлайн или собравшись в Вене — заседание, на котором обсудят план действий в условиях, когда санкции против Тегерана вроде есть, но как бы их и нет.
Источник: Коммерсантъ

Пресловутая вторая волна коронавируса - здесь и сейчас

Вторая волна ковида, о которой не говорил только ленивый, начала материализовываться. Возвращение людей из отпусков, начало учебного года и другие факторы привели к заметному росту новых случаев заболевания.
Речь идет не только и не столько о России, скорее о других странах. Достаточно сказать, что Израиль первым в мире закрылся на второй локдаун. Люди могут покидать дома только в случае крайней необходимости, радиус их передвижений строго ограничен.

В Чехии, которая вышла на первое место в Европе по темпам роста числа заболевших, введено обязательное ношение масок и некоторые ограничения, касающиеся кафе, ресторанов и развлекательных учреждений.
В Великобритании наблюдается вторая волна эпидемии коронавируса, заявил в пятницу премьер-министр Борис Джонсон, сообщает BBC.
По его словам, премьер не хотел бы вновь ужесточать карантинные меры, опять закрывать школы и вводить ограничения для бизнеса. Но более жесткие правила социального дистанцирования могут быть необходимы.
Очевидно, что полноценной вакцины, прошедшей все испытания и в достаточном количестве мир не увидит до следующего года. А значит проблема пока остается.
Разница в том, что в марте никто не знал что такое коронавирус, как его диагностировать и тем более лечить. Нагрузка на систему здравоохранения была колоссальная, а различные СМИ подливали масла в огонь. Все прекрасно помнят сообщения о бесчисленном количестве гробов, видеоролики о падающих прямо на улице людях и так далее.
Сейчас мир намного более подготовлен, коронавирус более или менее изучен, и такой катастрофы, как весной, быть не должно.
Тем не менее, если власти различных стран начнут вводить новые ограничения, экономика ляжет окончательно. Вопрос в том, кто готов пойти на такой шаг? Израиль, все-таки, специфичная страна, и не такая большая.
Что касается фондовых рынков. Уже сейчас есть тревожные сигналы. Если повод поиграть вниз станет очевидным, крупные игроки могут сделать ставку на падение. Впрочем, как показала так называемая первая волна, технологические компании от всего этого только выигрывают, так что, скорее всего, будут и растущие истории.

📈📈Трамп одобрил сделку по TikTok📈📈

Трамп наконец-то одобрил сделку, в которой Oracle и Walmart будут сотрудничать с TikTok в США. По традиции, решение было принято в последний момент, ведь в ночь с воскресенья на понедельник должен был вступить в силу банк китайского приложения. На данный момент запрет отложен.

Oracle станет поставщиком облачных услуг TikTok и миноритарным акционером с 12,5% акций.
Walmart предварительно согласился на покупку 7,5% акций, а генеральный директор Дуг Макмиллон будет одним из пяти членов совета директоров вновь созданной компании.

В TikTok заявили, что сохранят и даже расширят свою штаб-квартиру в США, создадут 25000 рабочих мест по всей стране.

Впрочем, Трамп выдвинул еще одно условие. Компании должны создать фонд образования объемом 5 миллиардов долларов, деньги из которого будут направлены на обучение детей истории, науке и другим предметам.

В понедельник стоит обратить внимание на бумаги Oracle, высока вероятность, что акции покажут интересную динамику.

📳📳 Ещё одна победа бизнеса над политикой📳📳

Магистратский суд в американском штате Калифорния приостановил действие решения Министерства торговли США об удалении приложения популярного мессенджера WeChat китайской компании Tencent из магазинов приложений Google Play, App Store и других американских корпораций. Сообщают ведущие информагентства.

Судья Лорел Билер приняла к рассмотрению иск пользователей WeChat. Они просили блокировать распоряжение Минфина США на основании первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова и прессы. С точки зрения судьи, изложенные в иске доводы «свидетельствуют в пользу истцов». Данное решение носит предварительный характер, отмечает Reuters.

BOEING - ANNOUNCED A FIRM ORDER FROM AN UNIDENTIFIED CUSTOMER FOR TWO 737-800 BOEING CONVERTED FREIGHTERS (BCF) Boeing сообщила о крупном заказе от неназванного покупателя

⚠️Goldman Sachs повысил рекомендацию по Boeing до "уверенно покупать"

↗️🏛️Лучшую динамику в торговле на ожиданиях вакцины покажут не акции циклических компаний и не акции роста, а так называемые value stocks, то есть акции компаний средней капитализации, которые торгуются ниже оценки по фундаментальным показателям. Такими мыслями делится Goldman Sachs. https://www.bloomberg.com/amp/news/articles/2020-09-21/goldman-says-value-not-cyclicals-would-rally-most-on-vaccine?__twitter_impression=true

☎️АНОНС☎️Рынок газа в этом году оказался в крайне сложно ситуации, впрочем, как и многие другие сырьевые рынки. Цены и спрос обвалились до многолетних минимумах, и перспектива остается туманной. Мы попытались разобраться и для этого на помощь позвали ведущего эксперта Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев. Интервью с ним выйдет у нас на YouTube-канале во вторник. Смотрите, будет интересно. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчики, будем стараться выпускать для вас больше материалов.

⚡️⚡️Рекордные дивиденды⚡️⚡️ Акционеры “Сбербанк” наконец приблизятся к получению рекордных дивидендов. Годовое собрание, которое должно подтвердить рекомендацию наблюдательного совета выплатить владельцам акций 50% от прошлогодней прибыли банка, состоится 25 сентября. Последний день покупки акций, чтобы попасть в реестр акционеров до его закрытия - 1 октября. На текущий момент дивидендная доходность составляет около 8% - 18,7 рубля на акцию. Тем временем, сообщает Bloomberg,министр финансов Антон Силуанов заявил, что его ведомство исходит из того, что кредитная организация выплатит дивиденды на том же уровне и в следующем году.

Несколько слов о сегодняшнем падении рынков

🔥Трамп придумыает новые условия для сделки с TikTok🔥 Когда речь заходит о сделке между американскими компаниями и TikTok, понятного становится все меньше. Дональд Трамп откровенно раскачивает лодку.

Спустя всего несколько часов после того, как ByteDance заявила, что условия сделки с Oracle и Белым домом позволят ей сохранить 80% собственности в TikTok Global, президент США во время телеинтервью решил отметить, что “Китай должен отказаться от контрольного пакета акций или не заключать сделку”.

Означает ли это, что все срывается? Вроде бы нет.. Потому что сразу после этого Трамп заявил, что запланированное TikTok IPO в любом случае приведет к тому, что китайская доля станет миноритарной (американские инвесторы - множество венчурных фирм - уже владеют 40% ByteDance)

Рынок начал разыгрывать вариант повторного шатдауна Сильнее других падают акции авиакомпаний, нефтянки, круизных компаний: Delta Airlines, United Airlines, Halliburton, Schlumberger, Royal Carribean. Растут акции Zoom, Netflix. Примерно по такому же алгоритму двигались акции весной. Сейчас СМИ активно муссируют тему повторного введения ограничений в Европе, что и отражается на динамике акций. Впрочем, далеко не факт, что настроения не изменятся. Стоит отметить, что акции других технологических компаний пока довольно сильно снижаются, хотя капитал может позднее пойти и в эти бумаги.

👎Налоговые выплаты едва сдерживают рубль👎

В России начался период налоговых выплат. Экспортерам суммарно нужно заплатить в бюджет по НДПИ, акцизам и НДС около триллиона рублей.
Однако даже на фоне продажи валюты экспортерами рубль уверенно движется в одном единственном направлении - в сторону ослабления.
Евро сегодня впервые с 2016 года тестировал отметку в 90 рублей, доллар торгуется в районе 76,5.
Очевидно, если бы не налоговые выплаты, то на фоне столь сильного обвала на внешних рынках российская валюта могла показать еще более “впечатляющую” динамику. Стоит добавить, что в этом месяце Банк России объем интервенций на валютном рынке до минимума с начала кризиса - продает 2,1 млрд рублей в день.
Впрочем, учитывая сложившуюся в России экономическую ситуацию и дефицит бюджета в 4 триллиона рублей, ослабление рубля является по сути единственным выходом.

🇮🇳Индия заполнила резервы нефтью по 19 долларов 🇮🇳

Один из крупнейших импортеров нефти в мире - Индия - воспользовалась весенним обвалом на рынке нефти и полностью заполнила свои стратегические нефтяных хранилища. В апреле - мае были куплены 16,71 миллионов баррелей по средней цене 19 долларов, о чем заявило Министерство нефти и природного газа страны. Эти действия позволили Индии сэкономить порядка 700 миллионов долларов.
Стоит добавить, что спрос на топливо в стране, который во время локдауна рухнул на 60%, а в августе снова начал снижаться, причем падение оказалось максимальным с апреля.
Все описанные выше факты являются тревожным сигнал для рынка нефти. Очевидно, если один из крупнейших потребителей углеводородов уже заполнил резервные мощности, а спрос падает, значит ждать поддержки для рынка от этого игрока на данный момент не стоит. Кроме того, в июле импорт нефти в Индию рухнул до пятилетнего минимума.
В общем и целом, фундаментальные факторы нефтяного рынка пока остаются слабыми, во многом поэтому с начала сентября цены на смесь марки Brent потеряли уже 10%, а на прошлой неделе падение достигало 15%.