Акции спиноффа GE ставят новые максимумы, так как компания позиционирует себя как «супермаркет» электрики для ИИ
GE Vernova (GEV), производитель энергетического оборудования, который выделился из культовой GE в начале этого года стремится создать брендовую инфраструктуру для ИИ. Акции компании из Кембриджа, штат Массачусетс, колеблются вблизи максимумов, наряду с более широким S&P 500 Industrial ETF (XLI), поскольку инвесторы стремятся разыграть тему электрификации для искусственного интеллекта
#gev
GE Vernova (GEV), производитель энергетического оборудования, который выделился из культовой GE в начале этого года стремится создать брендовую инфраструктуру для ИИ. Акции компании из Кембриджа, штат Массачусетс, колеблются вблизи максимумов, наряду с более широким S&P 500 Industrial ETF (XLI), поскольку инвесторы стремятся разыграть тему электрификации для искусственного интеллекта
#gev
Foxconn (2317. ТВ): Выручка крупнейшего сборщика iPhone в третьем квартале выросла на 20% в год до $57,3 млрд
Крупнейший в мире производитель контрактной электроники, превзошел ожидания дохода в третьем квартале от высокого спроса на серверы искусственного интеллекта (ИИ).
Выручка подразделения бытовой электроники была неизменной г/г.
#aapl
Крупнейший в мире производитель контрактной электроники, превзошел ожидания дохода в третьем квартале от высокого спроса на серверы искусственного интеллекта (ИИ).
Выручка подразделения бытовой электроники была неизменной г/г.
#aapl
🔻Apple: Jefferies понизил рейтинг до «Держать» с «Покупать» с целевой ценой $213
Аналитику нравится Apple Intelligence в долгосрочной перспективе.
Apple — единственный интегрированный игрок с аппаратным и программным обеспечением, который может использовать собственные данные для предложения недорогих персонализированных услуг ИИ.
Однако, аппаратное обеспечение смартфонов нуждается в доработке, прежде чем оно сможет работать с серьезным ИИ, с вероятными сроками 2026 или 2027 года.
Краткосрочные ожидания в отношении iPhone 16 «преждевременны», а высокие ожидания в отношении iPhone 17 «слишком высоки», поскольку технология смартфонов с поддержкой ИИ, вероятно, появится через несколько лет.
#aapl
Аналитику нравится Apple Intelligence в долгосрочной перспективе.
Apple — единственный интегрированный игрок с аппаратным и программным обеспечением, который может использовать собственные данные для предложения недорогих персонализированных услуг ИИ.
Однако, аппаратное обеспечение смартфонов нуждается в доработке, прежде чем оно сможет работать с серьезным ИИ, с вероятными сроками 2026 или 2027 года.
Краткосрочные ожидания в отношении iPhone 16 «преждевременны», а высокие ожидания в отношении iPhone 17 «слишком высоки», поскольку технология смартфонов с поддержкой ИИ, вероятно, появится через несколько лет.
#aapl
📋Хедж-фонд Starboard Value приобрел долю в Pfizer на $1 млрд и хочет, чтобы компания внесла изменения в свою деятельность
Как сообщает Wall Street Journal, Starboard обратился за помощью к двум бывшим руководителям Pfizer, Яну Риду и Фрэнку Д'Амелио, и они выразили заинтересованность в помощи.
Рид был генеральным директором Pfizer с 2010 по 2018 год, а Д'Амелио был финансовым директором с 2007 по 2021 год.
#pfe
Как сообщает Wall Street Journal, Starboard обратился за помощью к двум бывшим руководителям Pfizer, Яну Риду и Фрэнку Д'Амелио, и они выразили заинтересованность в помощи.
Рид был генеральным директором Pfizer с 2010 по 2018 год, а Д'Амелио был финансовым директором с 2007 по 2021 год.
#pfe
📋Goldman Sachs повышает целевой показатель S&P 500 на конец 2024 года с 5600 до 6000
Goldman увеличивает прогноз по S&P 500 с 6000 до 6300 на следующие 12 месяцев.
Goldman ожидает, что EPS вырастет до $268 в 2025 году или на 11%, а в 2026 году поднимется еще на 7% до $288.
Goldman сохраняет осторожность в отношении чрезмерно оптимистичных оценок прибыли, прогнозируя небольшие пересмотры EPS в сторону понижения, но все равно оставаясь выше ожиданий большинства аналитиков.
Они считают текущий 22x форвардный P/E S&P 500 справедливой стоимостью, но ожидают, что он может упасть до 21x в течение следующего года.
Они отмечают, что выборы в США 2024 года могут стать потенциальным источником волатильности рынка, но любые изменения в оценках будут зависеть от того, как конкретно будут реализованы политические обещания.
#прогноз #spx #spy
Goldman увеличивает прогноз по S&P 500 с 6000 до 6300 на следующие 12 месяцев.
Goldman ожидает, что EPS вырастет до $268 в 2025 году или на 11%, а в 2026 году поднимется еще на 7% до $288.
Goldman сохраняет осторожность в отношении чрезмерно оптимистичных оценок прибыли, прогнозируя небольшие пересмотры EPS в сторону понижения, но все равно оставаясь выше ожиданий большинства аналитиков.
Они считают текущий 22x форвардный P/E S&P 500 справедливой стоимостью, но ожидают, что он может упасть до 21x в течение следующего года.
Они отмечают, что выборы в США 2024 года могут стать потенциальным источником волатильности рынка, но любые изменения в оценках будут зависеть от того, как конкретно будут реализованы политические обещания.
#прогноз #spx #spy
📋Фонд Mantle Ridge раскрыл информацию о владении более чем на $1 млрд в Air Products и планирует добиваться улучшений в компании
Как сообщает Wall Street Journal, Mantle Ridge укрепляет свои позиции в Air Products с марта и планирует подтолкнуть руководителей Air Products к планированию преемственности для генерального директора Сейфи Гасеми, а также к улучшению стратегии и распределения капитала компании.
Фонд считает, что Air Products торгуется с дисконтом по сравнению с ее аналогами.
Представитель Air Products сказал: «Air Products поддерживает регулярный диалог с инвестиционным сообществом в рамках программы взаимодействия с акционерами и аналитиками.
Однако мы не комментируем взаимодействие с конкретными фондами или лицами».
#apd
Как сообщает Wall Street Journal, Mantle Ridge укрепляет свои позиции в Air Products с марта и планирует подтолкнуть руководителей Air Products к планированию преемственности для генерального директора Сейфи Гасеми, а также к улучшению стратегии и распределения капитала компании.
Фонд считает, что Air Products торгуется с дисконтом по сравнению с ее аналогами.
Представитель Air Products сказал: «Air Products поддерживает регулярный диалог с инвестиционным сообществом в рамках программы взаимодействия с акционерами и аналитиками.
Однако мы не комментируем взаимодействие с конкретными фондами или лицами».
#apd
🔼Air Products: Evercore ISI повысил рейтинг с «Наравне с рынком» до «Выше рынка» с целевым показателем $365
По мнению аналитика, необходимы существенные изменения в подходе Air Products к распределению капитала и управлению рисками.
С «надежным активистом» в лице фонда Mantle Ridge, выступающим за изменения, теперь у инвесторов есть «поддержка того, что мы видим как лучший, чем ожидалось, фон EPS на 25 финансовый год с фундаментальной стороны».
Несколько событий способствовали улучшению видимости с середины 2024 года, но инвесторы с опаской относятся к предстоящему прогнозу на 25 финансовый год.
Тем не менее, работа компании предполагает путь к EPS в $13,50, что является вероятным верхним пределом прогноза, что «должно развеять некоторые опасения по поводу сбоя в прибыли».
=========================
🔼Citi повысил целевую цену до $345 и сохранил рейтинг «Покупать»
Аналитик также открыл «90-дневный позитивный катализаторный обзор» по акциям.
Движение активистов, вероятно, внесет изменения, которые откроют акционерную прибыль для Air Products.
Недавнее снижение акций по сравнению с аналогами не объясняет само по себе низкую эффективность.
Аналитик рассматривает участие активистов как первый шаг к осознанию компанией ценности своего основного бизнеса и «снижению рисков» как текущих, так и будущих возможностей перехода на энергоносители.
====================
🔼Vertical Research повысил рейтинг Air Products с «Держать» до «Покупать»
#apd
По мнению аналитика, необходимы существенные изменения в подходе Air Products к распределению капитала и управлению рисками.
С «надежным активистом» в лице фонда Mantle Ridge, выступающим за изменения, теперь у инвесторов есть «поддержка того, что мы видим как лучший, чем ожидалось, фон EPS на 25 финансовый год с фундаментальной стороны».
Несколько событий способствовали улучшению видимости с середины 2024 года, но инвесторы с опаской относятся к предстоящему прогнозу на 25 финансовый год.
Тем не менее, работа компании предполагает путь к EPS в $13,50, что является вероятным верхним пределом прогноза, что «должно развеять некоторые опасения по поводу сбоя в прибыли».
=========================
🔼Citi повысил целевую цену до $345 и сохранил рейтинг «Покупать»
Аналитик также открыл «90-дневный позитивный катализаторный обзор» по акциям.
Движение активистов, вероятно, внесет изменения, которые откроют акционерную прибыль для Air Products.
Недавнее снижение акций по сравнению с аналогами не объясняет само по себе низкую эффективность.
Аналитик рассматривает участие активистов как первый шаг к осознанию компанией ценности своего основного бизнеса и «снижению рисков» как текущих, так и будущих возможностей перехода на энергоносители.
====================
🔼Vertical Research повысил рейтинг Air Products с «Держать» до «Покупать»
#apd
🔼NXP Semiconductors: UBS повысил рейтинг с «Нейтрального» до «Покупать» с целевой ценой $285
Новые данные по дистрибьюторам подтверждают «лучшее в своем классе» управление запасами и устойчивость NXP в период спада - это поддержит восстановление компании в 2025 году.
#nxpi
Новые данные по дистрибьюторам подтверждают «лучшее в своем классе» управление запасами и устойчивость NXP в период спада - это поддержит восстановление компании в 2025 году.
#nxpi
🔻Amazon: Wells Fargo понизил рейтинг до "Наравне с рынком" с "Лучше рынка" с целевой ценой $183
«Положительная история пересмотра оценок Amazon сталкивается с многочисленными встречными ветрами».
Одной только силы Web Services «недостаточно», и существует ограниченная видимость возобновления положительных пересмотров оценок до отчета в июле 2025 года.
Хотя Amazon и является положительной историей пересмотра оценок, в краткосрочной перспективе на нее оказывают давление факторы, связанные с инвестициями в Project Kuiper, замедление роста и конкуренция со стороны Walmart.
#amzn
«Положительная история пересмотра оценок Amazon сталкивается с многочисленными встречными ветрами».
Одной только силы Web Services «недостаточно», и существует ограниченная видимость возобновления положительных пересмотров оценок до отчета в июле 2025 года.
Хотя Amazon и является положительной историей пересмотра оценок, в краткосрочной перспективе на нее оказывают давление факторы, связанные с инвестициями в Project Kuiper, замедление роста и конкуренция со стороны Walmart.
#amzn
🔻Hershey: UBS понизил рейтинг до «Нейтрального» с «Покупать» с целевой ценой $209
Оценки Street на 2025 год выглядят оптимистично, учитывая продолжающееся давление на себестоимость в сочетании с фоном спроса, который остается как сложным, так и неопределенным.
Аналитик отходит на второй план, пока видимость траектории верхней и нижней строк отчета в течение следующих 12–18 месяцев не улучшится, и ожидает, что акции останутся в пределах диапазона.
Аналитик учитывает сложный прогноз инфляции какао в 2025 году и встречный ветер от препаратов GLP-1.
#hsy
Оценки Street на 2025 год выглядят оптимистично, учитывая продолжающееся давление на себестоимость в сочетании с фоном спроса, который остается как сложным, так и неопределенным.
Аналитик отходит на второй план, пока видимость траектории верхней и нижней строк отчета в течение следующих 12–18 месяцев не улучшится, и ожидает, что акции останутся в пределах диапазона.
Аналитик учитывает сложный прогноз инфляции какао в 2025 году и встречный ветер от препаратов GLP-1.
#hsy
📋Rio Tinto подтвердила, что обратилась к Arcadium Lithium относительно потенциального приобретения
Предложение не является обязательным, и нет уверенности в том, что какая-либо сделка будет согласована или будет осуществлена.
Если сделка состоится, то Rio станет одним из крупнейших в мире поставщиков лития после Albemarle.
#rio 🔼#altm +36% #alb
Предложение не является обязательным, и нет уверенности в том, что какая-либо сделка будет согласована или будет осуществлена.
Если сделка состоится, то Rio станет одним из крупнейших в мире поставщиков лития после Albemarle.
#rio 🔼#altm +36% #alb
🔻American Express: JPMorgan понизил рейтинг до "Нейтрального" с "Лучше рынка" с целевой ценой $286
Аналитик видит «асимметричный риск» вблизи верхней границы диапазона оценки и с ограниченным потенциалом роста.
Консенсус уже предполагает 15% годовой рост до 2026 года, что является «почти лучшим сценарием» в свете замедления роста продаж, что оставляет ограниченный потенциал роста акций.
Инвесторам следует фиксировать прибыль в группе потребительского финансирования.
===================
🔼Evercore ISI повысил целевую цену до $290 и сохраняет рейтинг "Наравне с рынком"
Аналитик ожидает «динамичного сезона доходов в третьем квартале для компания специализированного финансирования», поскольку снижение ставки ФРС и стресс потребительского кредитования выходят на первый план, и оба могут представлять риск для ожиданий.
Аналитик ожидает пристального внимания к прогнозам чистого процентного дохода по мере снижения ставок.
#axp
Аналитик видит «асимметричный риск» вблизи верхней границы диапазона оценки и с ограниченным потенциалом роста.
Консенсус уже предполагает 15% годовой рост до 2026 года, что является «почти лучшим сценарием» в свете замедления роста продаж, что оставляет ограниченный потенциал роста акций.
Инвесторам следует фиксировать прибыль в группе потребительского финансирования.
===================
🔼Evercore ISI повысил целевую цену до $290 и сохраняет рейтинг "Наравне с рынком"
Аналитик ожидает «динамичного сезона доходов в третьем квартале для компания специализированного финансирования», поскольку снижение ставки ФРС и стресс потребительского кредитования выходят на первый план, и оба могут представлять риск для ожиданий.
Аналитик ожидает пристального внимания к прогнозам чистого процентного дохода по мере снижения ставок.
#axp
🇨🇳Китай представил дальнейшие планы для экономики, но никаких новых стимулов не объявлено
Чжэн Шаньцзе, председатель Национальной комиссии по развитию и реформам Китая, пообещал предпринять меры по укреплению экономики страны во время долгожданной пресс-конференции.
Чжэн сказал, что Китай ускорит выпуск облигаций специального назначения местным органам власти для поддержки регионального экономического роста, высокопоставленный чиновник добавил, что правительство опубликует инвестиционный план в размере 100 миллиардов юаней на следующий год к концу этого месяца, досрочно.
Чжэн не говорил о каких-либо новых крупных планах стимулирования, разочаровывая инвесторов.
#китай #china
Чжэн Шаньцзе, председатель Национальной комиссии по развитию и реформам Китая, пообещал предпринять меры по укреплению экономики страны во время долгожданной пресс-конференции.
Чжэн сказал, что Китай ускорит выпуск облигаций специального назначения местным органам власти для поддержки регионального экономического роста, высокопоставленный чиновник добавил, что правительство опубликует инвестиционный план в размере 100 миллиардов юаней на следующий год к концу этого месяца, досрочно.
Чжэн не говорил о каких-либо новых крупных планах стимулирования, разочаровывая инвесторов.
#китай #china
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💰PepsiCo сообщает EPS в третьем квартале $2,31, консенсус $2,29, выручка $23,32 млрд, консенсус $23,76 млрд
«Наш бизнес оставался устойчивым в третьем квартале, несмотря на сдержанные тенденции в Северной Америке и сбои в работе из-за растущей геополитической напряженности на некоторых международных рынках.
Жесткий контроль затрат помог нашей прибыльности, поскольку мы сделали инвестиции для повышения конкурентоспособности на рынке», — сказал председатель и генеральный директор Рамон Лагуарта.
Quaker Foods North America сообщила о самом резком падении объемов — на 13%.
Компания впервые отозвала продукцию из-за потенциального заражения сальмонеллой в декабре.
В июне Pepsi официально закрыла завод, связанный с отзывами.
Frito-Lay North America сообщила о снижении объема на 1,5%.
EPS в 2024 финансовом году составит не менее $8,15, консенсус $8,14, рост выручки на уровне низкого однозначного числа (т.е. 1-3%), (ранее рост выручки прогнозировался около 4%).
Компания ожидает общего денежного возврата акционерам в размере $8,2 млрд, состоящего из дивидендов $7,2 млрд и обратного выкупа акций на $1 млрд.
#pep
«Наш бизнес оставался устойчивым в третьем квартале, несмотря на сдержанные тенденции в Северной Америке и сбои в работе из-за растущей геополитической напряженности на некоторых международных рынках.
Жесткий контроль затрат помог нашей прибыльности, поскольку мы сделали инвестиции для повышения конкурентоспособности на рынке», — сказал председатель и генеральный директор Рамон Лагуарта.
Quaker Foods North America сообщила о самом резком падении объемов — на 13%.
Компания впервые отозвала продукцию из-за потенциального заражения сальмонеллой в декабре.
В июне Pepsi официально закрыла завод, связанный с отзывами.
Frito-Lay North America сообщила о снижении объема на 1,5%.
EPS в 2024 финансовом году составит не менее $8,15, консенсус $8,14, рост выручки на уровне низкого однозначного числа (т.е. 1-3%), (ранее рост выручки прогнозировался около 4%).
Компания ожидает общего денежного возврата акционерам в размере $8,2 млрд, состоящего из дивидендов $7,2 млрд и обратного выкупа акций на $1 млрд.
#pep