🔻HP Inc.: Citi понизил рейтинг с «Покупать» до «Нейтрального» с целевой ценой $37

Аналитик ссылается на более осторожный взгляд на восстановление ПК во второй половине 2024 года для понижения рейтинга.

Недавние проверки каналов указывают на то, что возможность обновления ПК в краткосрочной перспективе остается затянутой, учитывая макроэкономическую неопределенность и продление исправлений безопасности Windows 10, в то время как влияние искусственного интеллекта, вероятно, продлится до 2026 и 2027 годов.

Аналитик видит, что сдерживающие факторы печати для HP сохраняются в «агрессивном» ценообразовании оборудования, и говорит, что продолжающаяся слабость макроэкономики Китая, вероятно, ограничит позитивные пересмотры оценок в будущем.

#hpq

🔼Alcoa: BofA повысил рейтинг с «Нейтрального» до «Покупать» с целевой ценой $52

Аналитик дает оптимистичный прогноз цен на алюминий в 2025 году и высокий спрос во всем мире.

Alcoa должна выиграть от более высоких цен на глинозем и «получить уникальные выгоды» как крупнейший сторонний производитель.

#aa

✅Pinterest: Goldman Sachs добавил акции в «Americas Conviction List» и сохраняет рейтинг "Покупать" с целевой ценой $46

Компания хорошо настроена на продолжение роста продаж на 15-19% и обеспечение устойчивого роста маржи EBITDA в течение следующих пяти лет.

#pins

🔼AB InBev: Citi повысил рейтинг с «Нейтрального» до «Покупать» с целевой ценой 69 евро

Хотя слабость в США и замедление Мексики означают, что оценки аналитика объемов за третий квартал ниже консенсуса, продолжающийся «жесткий» контроль затрат в США означает, что компания находится на пути к достижению органического роста EBITDA в 2024 финансовом году выше своего прогнозного диапазона 4-8%.

С учетом того, что рост маржи продолжится в 2025 году, и возможностей для среднесрочной маржи вернуться к уровням до COVID, уверенность аналитика в доходности AB InBev выше, чем у аналогов.

Аналитик также считает, что руководство объявит о выкупе акций на $1 млрд по результатам отчета за третий квартал 31 октября, «оказав техническую поддержку акциям в ближайшие месяцы».

#abi_br #bud

✅CVS Health: Deutsche Bank сохраняет рейтинг «Держать» с целевой ценой $63

Сообщения о том, что CVS Health изучает возможность разделения, «пахнут отчаянием».

Эта новость появилась после того, как Wall Street Journal сообщила, что хедж-фонд Glenview Capital встречался с CVS после того, как купил большую долю, и планировал подтолкнуть компанию к изменениям.

Более агрессивная оценка стратегических альтернатив компанией давно назрела, акционерная стоимость снизилась из-за плохого исполнения.

Таким образом, аналитик не уверен, «сколько акционерной стоимости можно спасти в краткосрочной и среднесрочной перспективе» при долгосрочной задолженности в $58 миллиардов.

===================

📋CVS Health изучает варианты, которые могут включать разделение компании с целью выделения ее розничного и страхового подразделений

Компания пытается поправить свое положение на фоне давления со стороны инвесторов, сообщили агентству Reuters источники, знакомые с ситуацией.

В последние недели CVS обсуждала со своими финансовыми консультантами различные варианты, в том числе то, как будет осуществляться такое разделение, на условиях анонимности, поскольку обсуждения носят конфиденциальный характер.

Такой шаг фактически сведет на нет знаменательную сделку CVS по поглощению медицинской страховой компании Aetna за $70 миллиардов, которая состоялась в 2017 году, и произойдет в тот момент, когда CVS пытается преодолеть один из самых сложных периодов в своей шестидесятилетней истории.

#cvs

Нефть +3% на конфликте Израиля с Ливаном; опасениях, что вмешается остальной арабский мир

#нефть

S&P 500 падает на 1,15% на забастовках в портах, росте котировок нефти

#spx

💰Nike Q1 EPS 70c, консенсус 52c

Q1 выручка $11.6B, консенсус $11.65B

Чистая прибыль компании за трехмесячный период, закончившийся 31 августа, составила $1,05 млрд, или 70 центов на акцию, по сравнению с $1,45 млрд, или 94 цента за акцию, годом ранее.

Продажи упали до $11,59 млрд, что примерно на 10% ниже по сравнению с $12,94 млрд. годом ранее.

#nke

Oracle инвестирует более $6,5 млрд. в ИИ, облачные сервисы в Малайзии

#orcl

Ураган Хелен остановил добычу кварца в Северной Каролине

Крошечный шахтерский городок на западе Северной Каролины был среди тех, кто пострадал от урагана Хелен, и ущерб может иметь серьезные последствия для огромной цепочки поставок полупроводниковой промышленности, которая опирается на него

Шахты в Спрус-Пайн, Северная К.К., примерно в часе езды от Эшвилла, производят уникальный вид высокочистого кварца, используемого в производстве полупроводников. Город - единственное место в мире, где уникальный высококачественный минерал можно найти в таких больших количествах и производить по такой низкой цене.

#sox #intc #txn

🇺🇸🎙В Нью-Йорке прошли единственные теледебаты между кандидатами в вице-президенты США на выборах-2024 – демократом Тимом Уолзом и республиканцем Джей Ди Вэнсом

Победу одержал республиканец Джей Ди Вэнс

Содержание дебатов можно посмотреть здесь

https://www.golosameriki.com/amp/usa-election-vance-valz-debate/7807151.html

#выборы

🔼Paychex: Jefferies повысил целевую цену до $130, но сохранил рейтинг "Держать"

Небольшое превышение выручки было в значительной степени обусловлено сегментом Management Solutions, в то время как жесткий контроль расходов SG&A привел к превышению EPS на 2c.

Компании все равно придется отчитываться ближе к верхней границе диапазона в 2025 финансовом году, чтобы акции пошли выше, учитывая их текущую оценку.

========================

✅Barclays сохраняет рейтинг "Наравне с рынком" с целевой ценой $132

В квартале помогли такие факторы, как сила в Professional Employer Organization, а также возросшее проникновение более широких услуг по управлению человеческим капиталом.

========================

💰Вчера компания сообщила EPS за первый квартал $1,16, консенсус $1,14, выручка $1,32 млрд, консенсус $1,32 млрд

Президент и генеральный директор Джон Гибсон прокомментировал: «Мы уверенно стартовали в 2025 финансовом году с ростом общей выручки на 3%.

Мы обеспечили рост EPS за счет строгой дисциплины расходов».

Компания получит проценты по средствам клиентов на $145–155 млн за 2025 финансовый год.

#payx

🔼McCormick: BofA повысил целевую цену до $96 и сохранил рейтинг «Покупать»

После того, как компания сообщила о прибыли за третий квартал выше, чем ожидалось, благодаря лучшей валовой и операционной марже, а также повысила финансовый прогноз на 2024 финансовый год.

Аналитик повысил свой прогноз EPS на 2024 финансовый год с $2,85 до $2,92.

#mkc

🔻Понижение рейтингов от аналитиков

$NKE: CFRA Downgrades to Hold from Buy - PT $89
$GRTS: Jones Trading Downgrades to Hold from Buy
$SSTK: Citi Downgrades to Neutral from Buy - PT $2 (from $8)
$GEV: Raymond James Downgrades to Market Perform from Outperform
$PRMW: Raymond James Downgrades to Market Perform from Outperform
$PBF: JPMorgan Downgrades to Neutral from Overweight - PT $40 (from $53)
$HOG: Baird Downgrades to Neutral from Outperform - PT $40 (from $44)
$MELI: JPMorgan Downgrades to Neutral from Overweight - PT $2,400
$FMBH: KBW Downgrades to Market Perform from Outperform - PT $42
$NTB: KBW Downgrades to Market Perform from Outperform - PT $41 (from $44)
$ESQ: KBW Downgrades to Market Perform from Outperform - PT $72 (from $68)
$TMUS: Raymond James Downgrades to Outperform from Strong Buy - PT $221 (from $208)
$IBM: DZ Bank Downgrades to Hold from Buy - PT $215
$STTK: Needham Downgrades to Hold from Buy
$SITC: Wells Fargo Downgrades to Equal Weight from Overweight - PT $19
$PVH: BofA Securities Downgrades to Neutral from Buy - PT $107 (from $130)
$CRL: BofA Securities Downgrades to Neutral from Buy - PT $215 (from $250)
$TEM: BofA Securities Downgrades to Neutral from Buy - PT $60 (from $45)
$ZIM: Jefferies Downgrades to Hold from Buy - PT $25
$KZR: H.C. Wainwright Downgrades to Neutral from Buy
$MBLY: BNP Paribas Exane Downgrades to Underperform from Neutral - PT $12
$GRTS: B.Riley Downgrades to Neutral from Buy - PT $1 (from $3)

#nke #grts #sstk #gev #prmw #pbf #hog #meli #fmbh #ntb #esq #tmus #ibm #sttk #sitc #pvh #crl #tem #zim #kzr #mbly #grts

🔼Повышение рейтингов от аналитиков

$PARR: JPMorgan Upgrades to Overweight from Neutral - PT $30 (from $36)
$CVBF: KBW Upgrades to Outperform from Market Perform - PT $22 (from $20)
$TMP: KBW Upgrades to Outperform from Market Perform - PT $68 (from $59)
$BOH: KBW Upgrades to Market Perform from Underperform - PT $67 (from $60)
$HAFC: KBW Upgrades to Outperform from Market Perform - PT $22 (from $20)
$TOWN: KBW Upgrades to Outperform from Market Perform - PT $40 (from $35)
$RIO: Berenberg Upgrades to Buy from Hold - PT $79 (from $71)
$MTB: Evercore Upgrades to Outperform from In Line - PT $210 (from $187)
$HD: Gordon Haskett Upgrades to Buy from Accumulate - PT $450
$BAH: JPMorgan Upgrades to Overweight from Neutral - PT $170 (from $150)
$SAIC: JPMorgan Upgrades to Overweight from Neutral - PT $170 (from $150)
$FANG: Barclays Upgrades to Overweight from Equalweight - PT $210
$RRC: Barclays Upgrades to Equalweight from Underweight - PT $34
$DQ: HSBC Upgrades to Buy from Hold - PT $29.30
$SPHR: Wolfe Research Upgrades to Outperform from Peerperform - PT $60
$ULTA: UBS Upgrades to Buy from Hold - PT $505
$CRM: Northland Upgrades to Outperform from Market Perform - PT $400

#parr #cvbf #tmp #boh #hafc #town #rio #mtb #hd #bah #saic #fang #rrc #dq #sphr #ulta #crm

💰RPM сообщает EPS за первый квартал $1,84, консенсус $1,75, выручка $1,97 млрд, консенсус $2,02 млрд

Фрэнк С. Салливан, председатель и генеральный директор, сказал: «Наши партнеры преодолели смешанный экономический фон, чтобы получить рекордную EBIT в 11-м квартале подряд.

Наши группы строительных продуктов сгенерировали органический рост, а группы специальных продуктов и потребительских товаров увеличили маржу EBIT, несмотря на сохраняющуюся слабость на конечных рынках, связанных с жильем».

Компания прогнозирует рост продаж в 2025 финансовом году на уровне однозначных процентов по сравнению с прошлым годом.

#rpm

💰Lamb Weston сообщает EPS за первый квартал 73c, консенсус 72c, выручка $1,65 млрд, консенсус $1,56 млрд

Том Вернер, генеральный директор, сказал: «Посещаемость ресторанов и спрос на замороженный картофель по сравнению с предложением по-прежнему слабы, и мы считаем, что они останутся слабыми до конца 2025 финансового года.

Для повышения операционной и экономической эффективности мы принимаем меры, включающие закрытие старого, более затратного перерабатывающего предприятия и временное сокращение определенных производственных линий и графиков в нашей производственной сети.

Эти меры помогут нам лучше управлять коэффициентами загрузки наших заводов и смягчить часть текущего дисбаланса спроса и предложения в Северной Америке.

Мы также принимаем меры по сокращению операционных расходов, включая сокращение численности персонала, а также сокращение капитальных затрат.

Эти меры являются упреждающими шагами, направленными на повышение операционной эффективности, прибыльности и денежных потоков».

EPS на 25 финансовый год снижена до $4,15-4,35 с $4,35-4,85, консенсус $4,48, выручка $6,6–6,8 млрд, консенсус $6,61 млрд, EBITDA $1,38–1,48 млрд, капитальные затраты снижаются с $850 млн до $750 млн.

#lw

💰Conagra Brands сообщает EPS в первом квартале 53c, консенсус 59c, выручка $2,79 млрд, консенсус $2,84 млрд

Шон Коннолли, президент и главный исполнительный директор, прокомментировал: «Наша команда хорошо справилась с выполнением ключевых приоритетов в бизнесе, несмотря на то, что обстановка оставалась сложной.

Наш внутренний розничный объем рос в соответствии с ожиданиями, мы увеличили долю в портфеле и продвинули инициативы по реструктуризации портфеля.

В целом, мы подтверждаем наши прогнозы на 2025 финансовый год, что отражает уверенность в базовой динамике нашего бизнеса».

EPS в 2025 финансовом году $2,60–2,65, консенсус $2,61, продажи снизятся на 0-1,5%; операционная маржа 15,6-15,8%; конверсия свободного денежного потока 90%; чистый коэффициент левереджа 3,2x.

#cag

🔥Пересмотры цен после квартального отчета, отзыва годового прогноза и переноса дня инвестора Nike

🔻Снижена с $84 до $81 в Barclays, "Наравне с рынком".

🔻Снижена с $104 до $100 в BofA, "Покупать".

🔼Повышена с $78 до $82 в UBS, "Нейтрально".

✅Morgan Stanley сохраняет целевую цену в $82.

🔻Снижена с $95 до $92 в Deutsche Bank, "Покупать".

🔻Снижена с $85 до $82 в RBC Capital, "Наравне с рынком".

🔼Повышена с $71 до $78 в TD Cowen, "Держать".

🔻Снижена с $85 до $83 в Truist, "Держать".

#nke

🔥В сентябре число занятых в частном секторе выросло на 143 000 человек, консенсус 128 000

Рост числа рабочих мест наблюдался довольно широко: на первом месте сфера отдыха и гостеприимства (+34 000), далее следуют строительство (+26 000), образование и здравоохранение (+24 000).

Единственной категорией, зафиксировавшей снижение, стали информационные услуги (-10 000).

В то время как найм увеличился, темпы роста заработной платы снова снизились.

12-месячный прирост для тех, кто сохранил работу, снизился до 4,7%, а для тех, кто сменил работу, до 6,6%.

Данные ADP публикуются на два дня раньше отчета Министерства труда о занятости в несельскохозяйственном секторе, который, как ожидается, покажет рост на 150 000 после разочаровывающего показателя августа в 142 000, из которых 118 000 были наняты в частном секторе.

Хотя отчет ADP служит предшественником официальных данных, они могут различаться, иногда в широких пределах.

#макростатистика #adp