S&P -0,34% NASDAQ -0,18%

📌 LIVE Карта рынка
08:29 мск / 19.07.2021

🗓 Что было сегодня

📰 Xiaomi обгоняет Apple на мировом рынке смартфонов #XIAOMI #AAPL

🧪 Moderna появится в индексе S&P 500 до начала торгов 21 июля #MRNA

🚗 Li Auto подала заявку на вторичный листинг в Гонконге #LI

🛢 Exxon примет участие в проекте по улавливанию и хранению СО2 #XOM

🖨 First Horizon отчиталась за 2 квартал #FHN

🖨 State Street отчиталась за 2 квартал #STT

💥 Опубликовали объем розничных продаж США в июне #Макро

❗️ ВАЖНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ

🛢 В воскресенье прошла встреча ОПЕК+. Участники ОПЕК+ договорились с августа постепенно увеличивать поставки нефти на рынок: ежемесячный рост на 400 тыс. баррелей в сутки #Нефть

📡 Facebook приняла «неадекватные» шаги для борьбы с дезинформацией о вакцинах - Псаки. А Байден заявил, что соцсети «убивают» людей, поскольку способствуют распространению дезинформации #FB

📡 Представители Facebook выступили против комментариев Байдена и не намерены брать на себя вину за то, что США не смогли вакцинировать 70% населения к 4 июля #FB

🇺🇸 Дельта вариант COVID-19 может стать причиной для продления пособий по безработице - CNBC #Макро

🧪 Merck получила одобрение FDA на новую вакцину от пневмонии #MRK

S&P -1,68% NASDAQ -1,20%

📌 LIVE Карта рынка
17:45 мск / 19.07.2021

🔦 Фокус недели #ФН

Сегодня
🖨 AutoNation, Steel Dynamics, Tractor Supply, PPG Industries отчитаются за 2 квартал #AN #STLD #TSCO #PPG
💰 Акции Colgate-Palmolive, Lowe's последний день торгуются с дивидендом #CL #LOW

20 июля
🖨 Dover, Halliburton, KeyCorp, Netflix, Philip Morris, Tesla, United Airlines отчитаются за 2 квартал #DOV #HAL #KEY #NFLX #PM #TSLA #UAL
🌎 США опубликуют число выданных разрешений на строительство в июне #Макро

21 июля
🖨 Anthem, Baker Hughes, Coca-Cola, CSX, Equifax, Johnson & Johnson, Nasdaq, Verizon, Whirlpool отчитаются за 2 квартал #ANTM #BKR #KO #CSX #EFX #JNJ #NDX #VZ #WHR
💰 Акции CVS Health последний день торгуются с дивидендом #CVS
🛢 США опубликуют запасы сырой нефти #Нефть

22 июля
🖨 Alaska Air Group, AT&T, Dow, Domino's Pizza, Intel, Snap, Southwest Airlines, Twitter отчитаются за 2 квартал #ALK #T #DOW #DPZ #INTC #SNAP #LUV #TWTR
🌎 Япония - выходной
🌎 ЕС опубликует решение по процентной ставке #Макро
🌎 ЕЦБ проведет пресс-конференцию #Макро
🌎 США опубликуют заявки на пособие по безработице #Макро
🌎 США опубликуют продажи на вторичном рынке жилья в июне #Макро

23 июля
🖨 American Express, Honeywell, Kimberly-Clark, NextEra отчитаются за 2 квартал #AXP #HON #KMB #NEE
💰 Акции BNY Mellon, Fastenal последний день торгуются с дивидендом #BK #FAST
🌎 Япония - выходной
🌎 Великобритания опубликует объем розничных продаж в июне #Макро
🌎 Германия опубликует PMI в производственном секторе за июль #Макро
🌎 Великобритания опубликует PMI в производственном секторе за июль #Макро
🌎 Великобритания опубликует PMI в секторе услуг за июль #Макро
🌎 Россия опубликует решение по процентной ставке #Макро
🌎 США опубликуют PMI в производственном секторе за июль #Макро

🌙 Важное за ночь

🛢 С мая 2022 года для члены ОПЕК+ получат новые базовые уровни добычи. Россия и Саудовская Аравия — 11.5 млн баррелей в сутки. ОАЭ — 3.5 млн барр/сутки. Также более высокие базовые уровни получат Ирак, Кувейт. #Нефть

🛢 Некоторые члены ОПЕК+ не смогут выполнить свои квоты - Саудовская Аравия #Нефть

⚙️ Ingersoll Rand сделала предложение о поглощении SPX Flow по $80 за акцию. Цена SPX перед открытием в понедельник $62.09 #IR #FLOW

🧪 J&J изучает возможность банкротства компании Talc, производителя детской присыпки #JNJ

🇺🇸 Байден сегодня выступит с речью о восстановлении экономики #Политика

#ZM #FIVN
📡 Zoom планирует купить Five9, поставщика облачного ПО, за $14.7 млрд ($200.28 за акцию) - WSJ

Цена акций Five9 перед открытием в понедельник $177.60

#SNY
🧪 Sanofi получила одобрение FDA на препарат Фексинидазол при сонной болезни

УТРО ТРЕЙДЕРА #СД

🖨 AutoNation до открытия торгов отчитается за 2 квартал #AN
🖨 Steel Dynamics после закрытия торгов отчитается за 2 квартал #STLD
🖨 Tractor Supply до открытия торгов отчитается за 2 квартал #TSCO
🖨 PPG Industries после закрытия торгов отчитается за 2 квартал #PPG

💰 Акции Colgate-Palmolive последний день торгуются с дивидендом $0.45 (доходность 0.53%) #CL
💰 Акции Lowe's последний день торгуются с дивидендом $0.8 (доходность 0.40%) #LOW

📌 Главные темы

🛢 Новое соглашение ОПЕК+ #Нефть
🌎 Отношения США с РФ #Политика
🦠 COVID-19: распространение и ограничения на передвижение #Вирус
💉 Вакцина от COVID-19 и ее дистрибуция #Вакцина

📈 Результаты торгов

🇺🇸 S&P 500 -0.75%
🇺🇸 NASDAQ -0.77%
🇺🇸 DJIA -0.86%
🇺🇸 DXY +0.16%

#MS #Прогноз
🔮 Citigroup повысил таргет по акциям Morgan Stanley с $88 до $97

#Бонды
🇺🇸 Доходность 10-летних казначейских облигаций опустилась до 11-дневного минимума, до 1.26%.

#TCEHY
📡 Tencent купит оставшуюся часть производителя игр Sumo Group. Сделка оценивается в 919 млн фунтов стерлингов.

#JPM
🏦 JPMorgan ждет лучшей реакции рынка на результаты 2 квартала, чем в 1 квартале

#Нефть
⚡️ WTI НИЖЕ $70. ВПЕРВЫЕ С 17 ИЮНЯ

#Вирус #СМИ
📰 Англия делает шаг в неизвестность, отменяя COVID-ограничения

С понедельника компании смогут собираться в помещениях, заработают ночные клубы, правила социального дистанцирования отменяются, а ношение масок перестанет быть обязательным условием.

Подробнее на CNBC

#XPEV #TSLA #СМИ
📰 Седан Xpeng P5 в Китае будет стоить от $24 694. Это дешевле Tesla Model 3.

Агрессивное ценообразование от Xpeng происходит из-за того, что рынок электромобилей Китая продолжает расти, а вместе с ним растет и количество автопроизводителей.

Подробнее на CNBC

#KSU
🚂 Антимонопольный законопроект Байдена угрожает сделке Canadian National Railway по покупке Kansas City Southern за $34 млрд - Bloomberg

Байден подписал указ, направленный на пресечение злоупотреблений полномочиями по ценообразованию в консолидированных отраслях промышленности. Директива носит широкий характер и нацелена на разные сектора, в том числе железную дорогу.

Указ дает основание регулятору заблокировать сделку.

Сейчас акции KSU торгуются примерно на $50 ниже стоимости возможного поглощения. Это указывает на то, что трейдеры слабо верят в исполнение условий сделки.

#Газ
⛽️ Экспортерам СПГ из США стоит приготовиться к претензиям ЕС из-за больших выбросов метана при добыче сланцевого газа - FT

Новые меры Евросоюза по защите климата, представленные на прошлой неделе, пока не распространяются на сектор энергетики, американские экспортеры нефти и газа уже получили предупреждение, что им грозит дальнейшее ужесточение европейского регулирования по борьбе с выбросами загрязняющих веществ.

#Макро
🌎 В июне Китай увеличил потребление электроэнергии на 9,8%, за полугодие рост составил 16,2%