🗓 Что было сегодня?

💉Pfizer и Biontech договорились с ЕС о поставке вакцины, при этом цена 1 дозы будет ниже, чем в США #PFE #BNTX
💉 Moderna опубликует результаты испытаний вакцины от COVID-19 на следующей неделе #MRNA
🇺🇸 В Джорджии вручную пересчитают голоса #Выборы
🇺🇸 Трамп победил на Аляске #Выборы
🛢 ОПЕК прогнозирует снижение спроса на нефть в этом году #ОПЕК

#MRNA
⚡️MODERNA ЗАЯВИЛА, ЧТО ОНА СМОЖЕТ ПРОИЗВЕСТИ 20 МЛН ДОЗ ВАКЦИНЫ (MRNA-1273) В ЭТОМ ГОДУ И ОТ 500,000 ДО 1 МЛРД ДОЗ ПО ВСЕМУ МИРУ В 2021

S&P -0,38% NASDAQ +0,47%

📌 LIVE Карта рынка
17:45 мск / 12.11.2020

🔦 Фокус недели #ФН

Сегодня
🌍 Опубликуют базовый ИПЦ в США в октябре #Макро
🌍 Опубликуют число первичных заявок на пособия по безработице #Макро
🌍 EIA опубликует изменения запасов сырой нефти #WTI
🖨 Walt Disney - результаты за 4 квартал 2020 #DIS
🖨 Cisco - результаты за 1 квартал 2021 #CSCI

13 ноября
🌍 Опубликуют индекс цен производителей в США в октябре #Макро
💰Philips 66 последний день торгуется с дивидендом #PSX

16 ноября
🖨 AECOM - результаты за 4 квартал 2020 #ACM
🖨Baidu - результаты за 3 квартал 2020 #BIDU
💰 Акции Chevron, Equinix, Marathon Petroleum, Target последний день торгуются с дивидендом #CVX #EQIX #MPC #TGT

17 ноября
🌍 Опубликуют изменение розничных продаж в октябре #Макро
🌍 Опубликуют изменение базовых розничных продаж в октябре #Макро
🖨 Walmart, Nio - результаты за 3 квартал 2020 #WMT #NIO
💰 Акции Microsoft и Nielsen Holdings последний день торгуются с дивидендом #MSFT #NLSN

18 ноября
🖨 Nvidia, Lowe’s Cos - результаты за 3 квартал 2020 #NVDA #LOW
💰 Акции Royalty Pharma последний день торгуются с дивидендом #RPRX

19 ноября
🌍 Опубликуют объем продаж на вторичном рынке жилья в США #Макро
🖨 Canadian Solar, QIWI- результаты за 3 квартал 2020 #CSIQ #QIWI
💰Акции Moody’s последний день торгуются с дивидендом #MCO

#Макро #СМИ
📰 Американские нефтяные гиганты не обеспокоены энергетическим планом Байдена. Новоизбранный президент заявил, что одним из его первых шагов на посту президента будет возвращение США в Парижское соглашение, что означает сокращение выбросов углекислого газа. CEO Occidental Petroleum сказал, что ожидает, что Байден будет взаимодействовать с энергетическими компаниями для воплощения своего плана так, как он достаточно сложен с технической точки зрения и требует помощи профессионалов данной области.
Подробнее на CNBC

#Макро #СМИ
📰 США готовятся к 4 самым плохим месяцам за всю пандемию. По мнению одного из членов специальной группы по COVID-19 Байдена, США ещё далеки от пиковых значений по заражениям, а госпитали уже переполнены. Растёт также количество смертей, а надвигающиеся праздники могут значительно усугубить ситуацию.
Подробнее на CNBC

#Макро #СМИ
📰 Американцам необходим ещё один пакет стимулов прямо сейчас, чтобы пережить ещё 9 месяцев пандемии. Несмотря на рост ВВП в 3 квартале 2020 на 7,4%, экономика все еще на 3% меньше, чем в конце 2019 года. Почти 22 миллиона американцев потеряли работу весной этого года и почти половина из них так и остались безработными. Многие работники умственного труда смогли наладить эффективную работу из дома и начали искать возможности для расширения жилого пространства, что повысило спрос и цены на недвижность. В то же время многие американцы с более низким доходом продолжают трудиться на заводах и в госпиталях и не могут работать удаленно.
Подробнее на MarketWatch

УТРО ТРЕЙДЕРА #СД

💡 События

🌍 В 16:30 мск опубликуют базовый ИПЦ в США в октябре #Макро
🌍 В 16:30 мск опубликуют число первичных заявок на пособия по безработице за прошлую неделю #Макро
🌍 В 19:00 мск EIA опубликует изменения запасов сырой нефти #WTI
🖨 В 00:30 мск Walt Disney опубликует результаты за 4 квартал 2020 #DIS
🖨 В 00:30 мск Cisco опубликует результаты за 1 квартал 2021 #CSCI

📌 Главные темы

💉 Вакцина от COVID-19 и ее дистрибуция #PFE #BNTX
🦠 Рост случаев заражения COVID-19 в США #Вирус

📈 Результаты торгов

🇺🇸S&P 500 +0,77%
🇺🇸NASDAQ +2,01%
🇺🇸 DJIA -0,08%
🇺🇸 DXY +0,05%

#Вирус
⚡️Нью-Йорк из-за роста числа заражений COVID-19 расширяет защитные меры - рестораны, бары и спортивные залы обязаны закрываться в 10 вечера, начиная с пятницы, встречи более чем 10 человек в закрытых пространствах - запрещены

#Макро
⚡️ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: МЫ РАССМАТРИВАЕМ ВВЕДЕНИЕ САНКЦИЙ ПРОТИВ КИТАЯ ЗА ГОНКОНГ

#Выборы
⚡️ТРАМП СКАЗАЛ ДРУЗЬЯМ, ЧТО ХОЧЕТ НАЧАТЬ КАМПАНИЮ В ДИДЖИТАЛ МЕДИА, ЧТОБЫ РАЗМАЗАТЬ FOX NEWS И ПОДОРВАТЬ РЕПУТАЦИЮ ПРО-КОНСЕРВАТОРСКОМУ КАНАЛУ - AXIOS

#Макро #Статистика
💥Число первичных заявок на пособия по безработице за прошлую неделю
Факт: 709k
Прогноз: 735k
Предыд.: 751k

#Макро #Сатистика
💥ИПЦ в США в октябре (м/м)
Факт: 0,0%
Прогноз: 0,1%
Предыд.: 0,2%

#Макро #Сатистика
💥ИПЦ в США в октябре (г/г)
Факт: 1,2%
Прогноз: 1,3%
Предыд.: 1,4%

#Макро #Сатистика
💥Базовый ИПЦ в США в октябре (г/г)
Факт: 1,6%
Прогноз: 1,8%
Предыд.: 1,7%

#Макро #Сатистика
💥Базовый ИПЦ в США в октябре (м/м)
Факт: 0,0%
Прогноз: 0,2%
Предыд.: 0,2%

🔝 Лидеры Роста #Рост
Сегодня на пре-маркете США растут:
- Pinduoduo +23,17% - китайская электронная платформа для социальной коммерции, которая позволяет пользователям участвовать в групповых покупках, растёт на результатах за 3 квартал значительно выше ожиданий - выручка компании за 3 квартал выросла на 89% #PDD
- JD. com Inc Adr +4,78% - китайский онлайн ритейлер растет после рекордных продаж продукции в День Холостяка #JD
- Curevac +4,62% - растет после заявления СЕО компании о том, что у вакцины хорошие пре-клинические результаты, данная вакцина может транспортироваться при более высоких температурах, чем вакцина Pfizer #CVAC
- Moderna +3,11% - растет после заявлений представителей компании о том, что её вакцина от COVID-19 не хуже вакцины Pfizer и будет готова на следующей неделе, также Moderna готова произвести до 1 млрд доз вакцины в 2021 году #MRNA

📉Лидеры Падения #Падение
Сегодня на пре-маркете США падают акции транспортных компаний, которые корректируются после роста в начале недели на новостях о вакцине от COVID-19:
- Royal Carribbean Cruises -3,78% #RCL
- Norwegian Cruise Line -3,69% #NCLH
- Delta Air Lines -2,94% #DAL

🇺🇸 Открытие Америки #ОткрытиеСША
Сигналы РЦБ сегодня ожидают нейтральную динамику Американского рынка.
Рыночное ралли, которое началось в понедельник после новостей о вакцине, сегодня приостановилось.
Фьючерсы на Dow упали 218 пунктов (-0,7%), фьючерсы на S&P 500 снизились на -0,3% и только фьючерсы на Nasdaq-100 выросли на +0,3%. Акции компаний с низкой капитализацией также падали на пре-маркете. Январские фьючерсы на нефть выросли на 0,84% до $41,80.

S&P -1,16% NASDAQ -0,52%

📌 LIVE Карта рынка
22:15 мск / 12.11.2020