По итогам трех торговых дней дебютный выпуск облигаций Хромос Инжиниринг-БО-01 размещен в объеме более чем 440 млн рублей из всего выпуска объемом 500 млн рублей.
Для желающих поучаствовать в первичном размещении напоминаем режим торгов:
◽️ Период сбора и удовлетворения заявок: 10:00 – 17:30 (МСК);
◽️ Период удовлетворения заявок: до 18:30 (МСК).
Скрипт-инструкция для приобретения бумаг:
Наименование выпуска: Хромос Инжиниринг-БО-01
Номер выпуска: № 4B02-01-00138-L от 22.03.2024
ISIN-код: RU000A108405
(Во время подачи заявки брокеру обязательно называйте ISIN-код!)
Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
Цена: 100
Код расчетов: Z0
Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование
ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис
Кредитный рейтинг эмитента: ruBB со стабильным прогнозом («Эксперт РА»).
Доходность (YTM) по выпуску к оферте предложена на уровне 19,86% годовых, дюрация к оферте — 0,91 лет.
◽️ Эмитент с растущими финансовыми показателями – анализ отчетности по итогам 9 мес. 23 г.
◽️ Накануне размещения представители компании ответили на волнующие инвесторов вопросы — доступна запись.
◽️ Подробнее о компании в презентации.
◽️ Видеотур по производству полного цикла - в видеоролике.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#ХромосИнжиниринг
Для желающих поучаствовать в первичном размещении напоминаем режим торгов:
◽️ Период сбора и удовлетворения заявок: 10:00 – 17:30 (МСК);
◽️ Период удовлетворения заявок: до 18:30 (МСК).
Скрипт-инструкция для приобретения бумаг:
Наименование выпуска: Хромос Инжиниринг-БО-01
Номер выпуска: № 4B02-01-00138-L от 22.03.2024
ISIN-код: RU000A108405
(Во время подачи заявки брокеру обязательно называйте ISIN-код!)
Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
Цена: 100
Код расчетов: Z0
Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование
ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис
Кредитный рейтинг эмитента: ruBB со стабильным прогнозом («Эксперт РА»).
Доходность (YTM) по выпуску к оферте предложена на уровне 19,86% годовых, дюрация к оферте — 0,91 лет.
◽️ Эмитент с растущими финансовыми показателями – анализ отчетности по итогам 9 мес. 23 г.
◽️ Накануне размещения представители компании ответили на волнующие инвесторов вопросы — доступна запись.
◽️ Подробнее о компании в презентации.
◽️ Видеотур по производству полного цикла - в видеоролике.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#ХромосИнжиниринг
Сообщение опубликовано на сайте биржи. Бумаги включены в сектор с сегодняшнего дня - с 03 марта 2024 г.
На текущий момент размещено порядка 449 млн руб. из общего объема выпуска 500 млн рублей. Размещение продолжается по расписанию:
◽️ Период сбора и удовлетворения заявок: 10:00 – 17:30 (МСК);
◽️ Период удовлетворения заявок: до 18:30 (МСК).
Параметры выпуска:
◽️ Объем — 500 млн руб.
◽️ Срок обращения – 4 года, периодичность купона – ежемесячно
◽️ Ставка купона — 18,25% годовых с 1 по 12 к.п., далее безотзывная оферта.
◽️ Доходность (YTM) к оферте — 19,86% годовых, дюрация к оферте — 0,91 лет
◽️ Амортизация - по 10% в даты окончания 36, 39, 42, 45 к.п., 60% - в дату окончания 48 к.п.
Кредитный рейтинг: ruBB, прогноз стабильный («Эксперт РА»).
Скрипт-инструкция:
Наименование выпуска: Хромос Инжиниринг-БО-01
Номер выпуска: № 4B02-01-00138-L от 22.03.2024
ISIN-код: RU000A108405
Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
Цена: 100
Код расчетов: Z0
Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование
ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#ХромосИнжиниринг
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Размещение проходило в течение 7 торговых дней по открытой подписке, факт размещения выпуска эмитент раскрыл на своей странице на сайте «Интерфакс».
Благодарим всех инвесторов за участие!
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#ХромосИнжиниринг
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Размещение выпуска Хромос Инжиниринг-БО-01 завершилось 5 апреля. Объем в 500 млн руб. был выкуплен за 7 торговых дней. Эмитент благодарит всех инвесторов за оказанное доверие.
Всего состоялось 1 446 сделки: максимальная заявка составила 125 млн руб. (АО «МСП Банк»); минимальная, как и самая популярная, заявка равна 1 000 руб., а средняя — 346 тыс. руб.
Организатором и андеррайтером стало ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал». Якорный инвестор (соорганизатор) — АО «МСП Банк». Также в роли соорганизаторов выступили АО «ИК «Риком-Траст», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «Совкомбанк». ООО «ЮЛКМ» — представитель владельцев облигаций.
Бумаги доступны на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A108405.
Привлеченные средства эмитент планирует направить частично на открытие сервисных центров, развитие производственного участка в Нижнем Новгороде, оснащение его необходимым оборудованием и внедрение новых технологий. Также запланировано приобретение оборудования для развития направления по металлообработке. Часть инвестиций будет направлена на пополнение оборотных средств.
Кредитный рейтинг эмитента: ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#ХромосИнжиниринг
Всего состоялось 1 446 сделки: максимальная заявка составила 125 млн руб. (АО «МСП Банк»); минимальная, как и самая популярная, заявка равна 1 000 руб., а средняя — 346 тыс. руб.
Организатором и андеррайтером стало ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал». Якорный инвестор (соорганизатор) — АО «МСП Банк». Также в роли соорганизаторов выступили АО «ИК «Риком-Траст», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «Совкомбанк». ООО «ЮЛКМ» — представитель владельцев облигаций.
Бумаги доступны на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A108405.
Привлеченные средства эмитент планирует направить частично на открытие сервисных центров, развитие производственного участка в Нижнем Новгороде, оснащение его необходимым оборудованием и внедрение новых технологий. Также запланировано приобретение оборудования для развития направления по металлообработке. Часть инвестиций будет направлена на пополнение оборотных средств.
Кредитный рейтинг эмитента: ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#ХромосИнжиниринг
По итогам 2023 года ООО «ХРОМОС Инжиниринг» нарастил чистую прибыль более чем на 100%.
В начале апреля эмитент успешно разместил дебютный выпуск облигаций объемом 500 млн руб. Компания вышла на рынок ВДО с растущими фин. показателями по итогам 9 мес. 2023 г. Рассмотрим итоги года, согласно раскрытой отчетности.
По итогам работы 12 месяцев 2023 года компания продолжает демонстрировать положительную динамику своей финансово-хозяйственной деятельности: выручка зафиксирована на уровне 1,24 млрд руб. (+20,8% к АППГ), показатели прибылей показывают также положительную динамику.
Несмотря на несущественный рост финансового долга в отчетном периоде (на 4,7% к АППГ), текущие показатели долговой нагрузки имеют положительную динамику в сравнении с тем же периодом предыдущего года за счет усиления ключевых операционных показателей.
Все показатели рентабельности ООО «ХРОМОС Инжиниринг» продолжают оставаться на высоком уровне. Достичь этого удалось благодаря существенному расширению и диверсификации клиентского портфеля. А при наличии собственной производственной площадки и учебного центра, эмитенту удается оптимизировать затраты. Сдержанная отрицательная динамика наблюдается только по показателю операционной рентабельности. Снижение обусловлено за счет роста управленческих расходов в отчетном периоде: были увеличены расходы на оплату труда за счет расширения персонала.
ℹ️ Компания «ХРОМОС Инжиниринг» динамично развивается на российском рынке с 1994 года в области научных разработок в газовой, промышленной и жидкостной хроматографии, а также в сфере комплексного оснащения лабораторий. Эмитент занимает ведущие позиции на рынке и ведет полный цикл производства – от металлообработки и проектирования до комплексного оснащения лабораторий.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#ХромосИнжиниринг
В начале апреля эмитент успешно разместил дебютный выпуск облигаций объемом 500 млн руб. Компания вышла на рынок ВДО с растущими фин. показателями по итогам 9 мес. 2023 г. Рассмотрим итоги года, согласно раскрытой отчетности.
По итогам работы 12 месяцев 2023 года компания продолжает демонстрировать положительную динамику своей финансово-хозяйственной деятельности: выручка зафиксирована на уровне 1,24 млрд руб. (+20,8% к АППГ), показатели прибылей показывают также положительную динамику.
Несмотря на несущественный рост финансового долга в отчетном периоде (на 4,7% к АППГ), текущие показатели долговой нагрузки имеют положительную динамику в сравнении с тем же периодом предыдущего года за счет усиления ключевых операционных показателей.
Все показатели рентабельности ООО «ХРОМОС Инжиниринг» продолжают оставаться на высоком уровне. Достичь этого удалось благодаря существенному расширению и диверсификации клиентского портфеля. А при наличии собственной производственной площадки и учебного центра, эмитенту удается оптимизировать затраты. Сдержанная отрицательная динамика наблюдается только по показателю операционной рентабельности. Снижение обусловлено за счет роста управленческих расходов в отчетном периоде: были увеличены расходы на оплату труда за счет расширения персонала.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#ХромосИнжиниринг
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Основная задача Сектора РИИ – содействие компаниям инновационного сектора российской экономики посредством развития биржевых механизмов привлечения инвестиций и взаимодействия с институтами развития.
Сектор РИИ открывает ряд преимуществ для эмитентов облигаций:
▪ Налоговые льготы для инвесторов – инвестор освобождается от уплаты НДФЛ с дохода при продаже ценной бумаги при условии владения более 1 года бумагами российских эмитентов, включенных в Сектор РИИ. Т.о. бумаги эмитентов данного сектора становятся более привлекательными и выгодными для инвесторов.
▪ привлечение инвесторов, нацеленных на компании данного типа.
▪ PR- и IR-поддержка со стороны Биржи;
▪ инструменты поддержки от институтов развития (Pre-IPO, льготное кредитование).
В процедуре включения в Сектор РИИ эмитенту оказывали содействие специалисты «Юнисервис Капитал» - ООО «ХРОМОС Инжиниринг» стало первым обладателем такого статуса среди компаний, которые «Юнисервис Капитал» вывел на рынок облигаций.
Критерии для включения в Сектор РИИ:
◻ Соответствие критериям инновационности - вся продукция «ХРОМОС» является собственными запатентованными разработками.
◻ Наличие у эмитента кредитного рейтинга - ООО «ХРОМОС Инжиниринг» присвоен кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом «Эксперт РА» 15.03.24 г.
◻ Объем выпуска не менее 500 млн руб. - эмитент разместил дебютный выпуск объем 500 млн руб. в начале апреля текущего года сроком обращения на 4 года со ставкой купона — 18,25% годовых на первые 12 к.п.
Ранее, 3 марта 2024 г., бумаги эмитента были включены в Сектор Роста, ключевое преимущество которого – меры господдержки эмитентов в виде субсидий и компенсаций для МСП. Согласно критериям биржи, включение бумаг в оба сектора не является противоречием, эмитент одновременно может претендовать на преференции обоих секторов.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#ХромосИнжиниринг
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Для обеспечения ликвидности с 18 июня 2024 года инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» будет поддерживать объем торгов выпуска Хромос Инжиниринг-БО-01.
Информация о начале работы маркет-мейкера была раскрыта ООО «ХРОМОС Инжиниринг» на странице сайта «Интерфакс».
Объем выпуска Хромос Инжиниринг-БО-01 (ISIN:RU000A108405, 4B02-01-00138-L от 22.03.2024) — 500 млн руб., номинал — 1 000 руб. Ставка на период с 1 по 12 к.п. — 18,25% годовых, далее безотзывная оферта с возможным пересмотром купонного дохода. Срок обращения — 4 года, а периодичность купонных выплат ежемесячная. Предусмотрено частичное досрочное погашение номинальной стоимости по 10% в даты окончания 36, 39, 42, 45 к.п. и 60% в 48 к.п.
Напомним, что эмитент — центральное юридическое лицо группы компаний «ХРОМОС», которая является ведущим производителем хроматографических комплексов, поставщиком аналитического и измерительного оборудования, комплексных решений для нужд лабораторий и контроля технологических процессов международных и российских предприятий.
Помимо бумаг Хромос Инжиниринг-БО-01 инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» выступает маркет-мейкером в облигационных выпусках Ультра-БО-01, Ультра-БО-02, Чистая планета-БО-01, СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 и СЕЛЛ-Сервис-БО-П02. А также оказывает услуги по поддержанию ликвидности в акциях ПАО «Европейская Электротехника» (EELT) и паях открытого инвестиционного фонда «Аленка-Капитал».
@uniservicecapital
#ХромосИнжиниринг #МаркетМейкер
Информация о начале работы маркет-мейкера была раскрыта ООО «ХРОМОС Инжиниринг» на странице сайта «Интерфакс».
Объем выпуска Хромос Инжиниринг-БО-01 (ISIN:RU000A108405, 4B02-01-00138-L от 22.03.2024) — 500 млн руб., номинал — 1 000 руб. Ставка на период с 1 по 12 к.п. — 18,25% годовых, далее безотзывная оферта с возможным пересмотром купонного дохода. Срок обращения — 4 года, а периодичность купонных выплат ежемесячная. Предусмотрено частичное досрочное погашение номинальной стоимости по 10% в даты окончания 36, 39, 42, 45 к.п. и 60% в 48 к.п.
Напомним, что эмитент — центральное юридическое лицо группы компаний «ХРОМОС», которая является ведущим производителем хроматографических комплексов, поставщиком аналитического и измерительного оборудования, комплексных решений для нужд лабораторий и контроля технологических процессов международных и российских предприятий.
Помимо бумаг Хромос Инжиниринг-БО-01 инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» выступает маркет-мейкером в облигационных выпусках Ультра-БО-01, Ультра-БО-02, Чистая планета-БО-01, СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 и СЕЛЛ-Сервис-БО-П02. А также оказывает услуги по поддержанию ликвидности в акциях ПАО «Европейская Электротехника» (EELT) и паях открытого инвестиционного фонда «Аленка-Капитал».
@uniservicecapital
#ХромосИнжиниринг #МаркетМейкер
◻ Рост финансовых показателей НЗРМ за 3 месяца 2024 года к АППГ — 46% и больше. 2024 год эмитент начал с увеличения выручки, валовой и чистой прибылей, EBITDA LTM.
◻ «Чистая Планета» увеличило рентабельность по EBITDA adj до 23,9%. По итогам работы в 1-м квартале 2024 г. эмитент продемонстрировал позитивную динамику EBITDA adj. Также существенно увеличилась рентабельность по EBITDA adj на 13,1 п.п.
◻ ООО «ХРОМОС Инжиниринг»: по итогам 1-го квартала 2024 г. показатель EBITDA adj LTM зафиксирован на рекордном уровне. В первые три месяца 2024 г. эмитент продолжает демонстрировать положительную динамику финансово-хозяйственной деятельности: выручка и показатели прибылей выросли относительно АППГ.
@uniservicecapital
#НЗРМ #ЧистаяПланета #ХромосИнжиниринг
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ООО «ХРОМОС Инжиниринг» планирует разместить новый выпуск биржевых облигаций серии БО-02. Пока выпуск находится на регистрации, напомним ключевую информацию об эмитенте:
◽ ГК «ХРОМОС» — ведущий производитель хроматографических комплексов, поставщик аналитического и измерительного оборудования, комплексных решений для нужд лабораторий с 30-летним опытом работы на рынке.
◽ Эмитент ООО «ХРОМОС Инжиниринг» — главное юр. лицо, УК группы, через которую проходят основные денежные потоки.
◽ География деятельности охватывает всю Россию, страны СНГ и ОАЭ.
◽ В активах ГК завод общей площадью 5 800 кв. м. с производством полного цикла, офисные здания площадью более 1220 кв. м. Основные активы — собственное оборудование, находящееся непосредственно в собственности эмитента.
◽ Вся продукция - запатентованные разработки ГК, есть 4 собственных товарных знака.
◽ Продукция применяется во многих сферах: строительстве, фармацевтике, энергетике, нефтехимии, медицине и т.д.
◽ Эмитент демонстрирует устойчивый рост финансово-хозяйственной деятельности: в последние 3 года среднегодовой прирост выручки составил около 80%, рост чистой прибыли – более чем в 3 раза. Показатель EBITDA adj LTM на 31.03.2024 г. зафиксирован на рекордном уровне – 449,1 млн руб.
Кредитный портфель сформирован в основном долгосрочными обязательствами. Несмотря на их существенный рост по итогам 1 кв. 2024 г. (в 4,5 раза к АППГ) преимущественно за счет дебютного выпуска облигаций, долговая нагрузка находится на приемлемом уровне благодаря усилению ключевых операционных показателей.
◽ Компания планирует наращивать фин. показатели путем разработки и запуска новых продуктов, онлайн-проверки приборов и т.д.
◽ Эмитент дебютировал на облигационном рынке весной этого года, разместив выпуск объемом 500 млн руб. Облигации включены в Сектор роста и Сектор РИИ.
◽ Кредитный рейтинг – ruBB со стабильным прогнозом («Эксперт РА»).
Подробнее о компании в презентации по итогам 3 мес. 2024 г.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#ХромосИнжиниринг
◽ ГК «ХРОМОС» — ведущий производитель хроматографических комплексов, поставщик аналитического и измерительного оборудования, комплексных решений для нужд лабораторий с 30-летним опытом работы на рынке.
◽ Эмитент ООО «ХРОМОС Инжиниринг» — главное юр. лицо, УК группы, через которую проходят основные денежные потоки.
◽ География деятельности охватывает всю Россию, страны СНГ и ОАЭ.
◽ В активах ГК завод общей площадью 5 800 кв. м. с производством полного цикла, офисные здания площадью более 1220 кв. м. Основные активы — собственное оборудование, находящееся непосредственно в собственности эмитента.
◽ Вся продукция - запатентованные разработки ГК, есть 4 собственных товарных знака.
◽ Продукция применяется во многих сферах: строительстве, фармацевтике, энергетике, нефтехимии, медицине и т.д.
◽ Эмитент демонстрирует устойчивый рост финансово-хозяйственной деятельности: в последние 3 года среднегодовой прирост выручки составил около 80%, рост чистой прибыли – более чем в 3 раза. Показатель EBITDA adj LTM на 31.03.2024 г. зафиксирован на рекордном уровне – 449,1 млн руб.
Кредитный портфель сформирован в основном долгосрочными обязательствами. Несмотря на их существенный рост по итогам 1 кв. 2024 г. (в 4,5 раза к АППГ) преимущественно за счет дебютного выпуска облигаций, долговая нагрузка находится на приемлемом уровне благодаря усилению ключевых операционных показателей.
◽ Компания планирует наращивать фин. показатели путем разработки и запуска новых продуктов, онлайн-проверки приборов и т.д.
◽ Эмитент дебютировал на облигационном рынке весной этого года, разместив выпуск объемом 500 млн руб. Облигации включены в Сектор роста и Сектор РИИ.
◽ Кредитный рейтинг – ruBB со стабильным прогнозом («Эксперт РА»).
Подробнее о компании в презентации по итогам 3 мес. 2024 г.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#ХромосИнжиниринг
Эмитент ООО «ХРОМОС Инжиниринг», который является центральным юридическим лицом ГК «ХРОМОС» - лидера на рынке хроматографии, озвучил предварительные параметры второго выпуска: объем - 250 млн руб., ставка купона - "КС + 4,75%" на весь период обращения – 5 лет. Размещение планируется в начале августа.
Среди других предварительных параметров выпуска серии БО-02 заявлено: номинал одной облигации – 1000 руб., купонный период - 30 дней, по выпуску предусмотрена амортизация по 10% в даты окончания 48,51,54,58 к.п. и 60% — в дату окончания 60 к.п., также предполагается Call-опцион (возможность досрочного погашения) - в дату окончания 36 купонного периода.
Кредитный рейтинг эмитента: ruBB, прогноз стабильный («Эксперт РА»).
По выпуску предусмотрена работа маркет-мейкера для обеспечения ликвидности выпуска.
Выпуск будет доступен для квалифицированных инвесторов.
Окончательные параметры и точная дата начала торгов будут опубликованы дополнительно.
Денежные средства от выпуска планируется направить на пополнение оборотного капитала компании для возможности увеличения объемов производства продукции с целью покрытия возросшего спроса как со стороны постоянных, так и новых клиентов.
Ключевое о ГК «ХРОМОС» мы собрали в предыдущем посте.
🔔 Уважаемые инвесторы, в чате нашего канала присутствует представитель эмитента – финансовый директор Татьяна Пушкина – готова лично ответить на интересующие вас вопросы.
Подробнее о компании - в презентации по итогам 1 кв. 2024 г.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#ХромосИнжиниринг
Среди других предварительных параметров выпуска серии БО-02 заявлено: номинал одной облигации – 1000 руб., купонный период - 30 дней, по выпуску предусмотрена амортизация по 10% в даты окончания 48,51,54,58 к.п. и 60% — в дату окончания 60 к.п., также предполагается Call-опцион (возможность досрочного погашения) - в дату окончания 36 купонного периода.
Кредитный рейтинг эмитента: ruBB, прогноз стабильный («Эксперт РА»).
По выпуску предусмотрена работа маркет-мейкера для обеспечения ликвидности выпуска.
Выпуск будет доступен для квалифицированных инвесторов.
Окончательные параметры и точная дата начала торгов будут опубликованы дополнительно.
Денежные средства от выпуска планируется направить на пополнение оборотного капитала компании для возможности увеличения объемов производства продукции с целью покрытия возросшего спроса как со стороны постоянных, так и новых клиентов.
Ключевое о ГК «ХРОМОС» мы собрали в предыдущем посте.
Подробнее о компании - в презентации по итогам 1 кв. 2024 г.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#ХромосИнжиниринг
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Московская Биржа зарегистрировала второй выпуск облигаций серии БО-02 ООО «ХРОМОС Инжиниринг» 25 июля под номером № 4B02-02-00138-L от 25.07.2024 с включением бумаг в Сектор Роста.
Эмитент планирует в начале августа разместить второй выпуск предварительно объемом 250 млн руб. со ставкой купона: КС + 4,75% на весь период обращения – 5 лет.
Подробнее про предварительные данные по выпуску в предыдущей публикации.
Окончательные параметры и точная дата начала торгов будут опубликованы дополнительно.
Цели привлечения выпуска: пополнение оборотного капитала компании для возможности увеличения объемов производства продукции с целью покрытия возросшего спроса как со стороны постоянных, так и новых клиентов.
Напомним ключевую информацию о ГК «ХРОМОС»:
◽ Эмитент ООО «ХРОМОС Инжиниринг» — главное юр. лицо ГК «ХРОМОС», через которое проходят основные денежные потоки.
◽ГК успешно развивается на рынке более 30 лет, и на сегодня является ведущим производителем хроматографических комплексов, поставщиком аналитического и измерительного оборудования, комплексных решений для нужд лабораторий и контроля технологических процессов международных и российских предприятий.
◽География деятельности: вся Россия, страны СНГ и ОАЭ.
◽Хроматографическое оборудование позволяет определить количественный и качественный состав любого вещества. Различные отрасли промышленности используют хроматографы для контроля качества сырья и готовой продукции, а также обеспечивают с их помощью нормы экологической безопасности.
◽Продукция востребована во многих сферах: химическая, пищевая промышленность, газопереработка, нефтехимия, фармацевтика, энергетика, медицина, экология, строительное оборудование, сельское и лесное хозяйство и проч.
◽Кредитный рейтинг эмитента: ruBB, прогноз стабильный («Эксперт РА»).
Подробнее в презентации по итогам 1 кв. 2024 г.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#ХромосИнжиниринг
Эмитент планирует в начале августа разместить второй выпуск предварительно объемом 250 млн руб. со ставкой купона: КС + 4,75% на весь период обращения – 5 лет.
Подробнее про предварительные данные по выпуску в предыдущей публикации.
Окончательные параметры и точная дата начала торгов будут опубликованы дополнительно.
Цели привлечения выпуска: пополнение оборотного капитала компании для возможности увеличения объемов производства продукции с целью покрытия возросшего спроса как со стороны постоянных, так и новых клиентов.
Напомним ключевую информацию о ГК «ХРОМОС»:
◽ Эмитент ООО «ХРОМОС Инжиниринг» — главное юр. лицо ГК «ХРОМОС», через которое проходят основные денежные потоки.
◽ГК успешно развивается на рынке более 30 лет, и на сегодня является ведущим производителем хроматографических комплексов, поставщиком аналитического и измерительного оборудования, комплексных решений для нужд лабораторий и контроля технологических процессов международных и российских предприятий.
◽География деятельности: вся Россия, страны СНГ и ОАЭ.
◽Хроматографическое оборудование позволяет определить количественный и качественный состав любого вещества. Различные отрасли промышленности используют хроматографы для контроля качества сырья и готовой продукции, а также обеспечивают с их помощью нормы экологической безопасности.
◽Продукция востребована во многих сферах: химическая, пищевая промышленность, газопереработка, нефтехимия, фармацевтика, энергетика, медицина, экология, строительное оборудование, сельское и лесное хозяйство и проч.
◽Кредитный рейтинг эмитента: ruBB, прогноз стабильный («Эксперт РА»).
Подробнее в презентации по итогам 1 кв. 2024 г.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#ХромосИнжиниринг
В стратегии развития на 2024 г. «ХРОМОС Инжиниринг» подробно рассказывал о планируемых к выпуску новинках. Представитель эмитента рассказал, на какой стадии ведутся работы.
Напомним, что ГК «ХРОМОС» - ведущий производитель хроматографических комплексов, поставщик аналитического и измерительного оборудования, комплексных решений для нужд лабораторий. Оборудование применяется для анализа сложных многокомпонентных смесей в различных сферах: химической и пищевой промышленности, газопереработка, нефтехимия, фармацевтика, энергетика, медицина, экология и проч.
Компания заявляла ряд новинок:
- разработку и запуск производства промышленного анализатора углеводородов в воде – изготовлен опытный образец. Прибор прошел тестовые испытания, ведутся работы по отработке методов калибровки прибора — это промежуточный этап перед выпуском продукта на рынок.
Идет модернизация лабораторных приборов для увеличения выпуска продукции за счет автоматизации технологических процессов и роботизации рабочих мест.
Изготовлен анализатор одоризации, совместно с «Газпром ВНИИГАЗ» (главный научно-исследовательский центр ПАО «ГАЗПРОМ») заключен договор на разработку нового стандарта для дальнейшего внедрения.
Анализатор хлорорганических соединений в нефти находится на стадии разработки конструкторской документации и согласовании типового проекта.
Эмитент расширяет производственные возможности, в том числе, при поддержке государства – в этом году ГК «ХРОМОС» выиграла заявку на получение гранта по программе «Доращивания» от Центра поддержки инжиниринга и инноваций.
«В рамках программы доращивания идет работа с крупными корпорации-заказчиками по разработке необходимого им оборудования. Мы сотрудничаем с «Газпромом», с которым плодотворно работаем с 2014 г. Для него мы будем выпускать новый, модифицированный хроматограф для анализа качества газа по тем техническим характеристикам, по которым раньше могли работать только приборы импортного производства. Уже сейчас с уверенностью можем сказать, что качество анализа будет превышать возможности приборов зарубежных конкурентов.
Это трехлетняя программа - с 2024 по 2026 включительно. Сумма гранта – 200 млн руб. Мы будем получать финансирование согласно утвержденному графику: 10 млн руб. в этом году, 140 млн – в 2025 г., 50 млн руб. – в 2026 г.», — финансовый директор компании Татьяна Пушкина.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#ХромосИнжиниринг
Напомним, что ГК «ХРОМОС» - ведущий производитель хроматографических комплексов, поставщик аналитического и измерительного оборудования, комплексных решений для нужд лабораторий. Оборудование применяется для анализа сложных многокомпонентных смесей в различных сферах: химической и пищевой промышленности, газопереработка, нефтехимия, фармацевтика, энергетика, медицина, экология и проч.
Компания заявляла ряд новинок:
- разработку и запуск производства промышленного анализатора углеводородов в воде – изготовлен опытный образец. Прибор прошел тестовые испытания, ведутся работы по отработке методов калибровки прибора — это промежуточный этап перед выпуском продукта на рынок.
Идет модернизация лабораторных приборов для увеличения выпуска продукции за счет автоматизации технологических процессов и роботизации рабочих мест.
Изготовлен анализатор одоризации, совместно с «Газпром ВНИИГАЗ» (главный научно-исследовательский центр ПАО «ГАЗПРОМ») заключен договор на разработку нового стандарта для дальнейшего внедрения.
Анализатор хлорорганических соединений в нефти находится на стадии разработки конструкторской документации и согласовании типового проекта.
Эмитент расширяет производственные возможности, в том числе, при поддержке государства – в этом году ГК «ХРОМОС» выиграла заявку на получение гранта по программе «Доращивания» от Центра поддержки инжиниринга и инноваций.
«В рамках программы доращивания идет работа с крупными корпорации-заказчиками по разработке необходимого им оборудования. Мы сотрудничаем с «Газпромом», с которым плодотворно работаем с 2014 г. Для него мы будем выпускать новый, модифицированный хроматограф для анализа качества газа по тем техническим характеристикам, по которым раньше могли работать только приборы импортного производства. Уже сейчас с уверенностью можем сказать, что качество анализа будет превышать возможности приборов зарубежных конкурентов.
Это трехлетняя программа - с 2024 по 2026 включительно. Сумма гранта – 200 млн руб. Мы будем получать финансирование согласно утвержденному графику: 10 млн руб. в этом году, 140 млн – в 2025 г., 50 млн руб. – в 2026 г.», — финансовый директор компании Татьяна Пушкина.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#ХромосИнжиниринг
Напомним предварительные параметры по выпуску № 4B02-02-00138-L от 25.07.2024:
✔️ Объем: 250 млн руб.
✔️ Ориентир купона: КС + 4,75% на весь период обращения – 5 лет.
✔️ Номинал 1-й облигации: 1000 руб.
✔️ Купонный период: 30 дней.
✔️ Амортизация: по 10% в даты окончания 48,51,54,57 к.п. и 60% — в дату окончания 60 к.п.
✔️ Call-опцион: в дату окончания 36 к.п.
По выпуску предусмотрена работа маркет-мейкера для обеспечения ликвидности выпуска.
Выпуск будет доступен для квалифицированных инвесторов.
Окончательные параметры и точная дата начала торгов будут опубликованы дополнительно.
Ключевое о ГК «ХРОМОС»:
✔️ ГК успешно развивается на рынке более 30 лет, и на сегодня является ведущим производителем хроматографических комплексов, поставщиком аналитического и измерительного оборудования, комплексных решений для нужд лабораторий международных и российских предприятий.
✔️ Эмитент ООО «ХРОМОС Инжиниринг» — главное юр. лицо группы, через которое проходят основные денежные потоки.
✔️ Хроматографическое оборудование позволяет определить количественный и качественный состав любого вещества. Различные отрасли промышленности используют хроматографы для контроля качества сырья и готовой продукции, и обеспечивают нормы экологической безопасности.
✔️ Продукция востребована во многих сферах: химическая, пищевая промышленность, газопереработка, нефтехимия, энергетика, фармацевтика, медицина, экология, строительное оборудование и др.
✔️ Эмитент демонстрирует устойчивый рост своей финансово-хозяйственной деятельности: на протяжении последних 3-х лет среднегодовой прирост выручки составил около 80%, чистой прибыли – более чем в три раза. Показатель EBITDA adj LTM на 31.03.2024 г. зафиксирован на рекордном уровне – 449,1 млн руб. Кредитный портфель организации сформирован преимущественно долгосрочными обязательствами. Несмотря на их существенный рост по итогам 1 кв. 2024 г. (в 4,5 раза к АППГ) преимущественно за счет дебютного выпуска биржевых облигаций, уровень долговой нагрузки находится на приемлемом уровне за счет усиления ключевых операционных показателей.
✔️ Кредитный рейтинг эмитента: ruBB, прогноз стабильный («Эксперт РА»).
Презентация инвесторам
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#ХромосИнжиниринг
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В июле ООО «ХРОМОС Инжиниринг» реализовало M&A сделку, путем приобретения 100% акций компании АО «Нижегородское предприятие «Элеватормелькомплект» (Нижний Новгород). Сумма сделки составила 140 млн рублей.
ООО «ХРОМОС Инжиниринг» приобрело 100% акций АО «Нижегородское предприятие «Элеватормелькомплект» у продавца Филатова Руслана Николаевича. Предприятие вошло в состав ГК «ХРОМОС» как дочерняя компания ООО «ХРОМОС Инжиниринг». Новое юридическое лицо владеет земельным участком и расположенными на нем промышленными постройками. Согласно отчету об оценке, площадь земельного участка составляет 1,1 га, площадь помещений хозяйственного назначения – 3767,8 кв.м., что в денежном эквиваленте соответствует сумме 140 млн руб.
Руководство ООО «ХРОМОС Инжиниринг» пояснило, что таким образом компания решает вопрос масштабирования производства, который возник в результате роста спроса на выпускаемую эмитентом продукцию.
Финансовый директор ООО «ХРОМОС Инжиниринг» Татьяна Пушкина:
«Мы должны оперативно реагировать на растущий спрос, и поэтому приобретение уже готовой площадки – существенная экономия времени для нас, нежели строительство новых помещений. Мы планируем использовать данную площадку для увеличения выпуска продукции - здесь будем развивать направление металлообработки как для удовлетворения собственных потребностей, так и реализации продукции сторонним клиентам. Площадка включает производственные помещения, офисы и склады. Сейчас готовим площадку к эксплуатации – требуется небольшой ремонт, и ориентируемся к запуску на сентябрь-октябрь 2024 г.».
Напомним, что, помимо вновь приобретенных производственных площадей, в активах ГК «ХРОМОС» находится завод общей площадью 5 800 кв. м. с производством полного цикла (изготовление газовых, промышленных и жидкостных хроматографов, а также оборудования для комплексного оснащения лабораторий) и офисные здания площадью более 1220 кв. м. Предприятие оснащено полным парком оборудования, находящимся непосредственно в собственности эмитента.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#ХромосИнжиниринг
ООО «ХРОМОС Инжиниринг» приобрело 100% акций АО «Нижегородское предприятие «Элеватормелькомплект» у продавца Филатова Руслана Николаевича. Предприятие вошло в состав ГК «ХРОМОС» как дочерняя компания ООО «ХРОМОС Инжиниринг». Новое юридическое лицо владеет земельным участком и расположенными на нем промышленными постройками. Согласно отчету об оценке, площадь земельного участка составляет 1,1 га, площадь помещений хозяйственного назначения – 3767,8 кв.м., что в денежном эквиваленте соответствует сумме 140 млн руб.
Руководство ООО «ХРОМОС Инжиниринг» пояснило, что таким образом компания решает вопрос масштабирования производства, который возник в результате роста спроса на выпускаемую эмитентом продукцию.
Финансовый директор ООО «ХРОМОС Инжиниринг» Татьяна Пушкина:
«Мы должны оперативно реагировать на растущий спрос, и поэтому приобретение уже готовой площадки – существенная экономия времени для нас, нежели строительство новых помещений. Мы планируем использовать данную площадку для увеличения выпуска продукции - здесь будем развивать направление металлообработки как для удовлетворения собственных потребностей, так и реализации продукции сторонним клиентам. Площадка включает производственные помещения, офисы и склады. Сейчас готовим площадку к эксплуатации – требуется небольшой ремонт, и ориентируемся к запуску на сентябрь-октябрь 2024 г.».
Напомним, что, помимо вновь приобретенных производственных площадей, в активах ГК «ХРОМОС» находится завод общей площадью 5 800 кв. м. с производством полного цикла (изготовление газовых, промышленных и жидкостных хроматографов, а также оборудования для комплексного оснащения лабораторий) и офисные здания площадью более 1220 кв. м. Предприятие оснащено полным парком оборудования, находящимся непосредственно в собственности эмитента.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#ХромосИнжиниринг
Эмитент с кредитным рейтингом ruBB (прогноз стабильный) от «Эксперт РА» подтвердил параметры по выпуску № 4B02-02-00138-L от 25.07.2024, ранее озвученные в качестве предварительных:
Выпуск объемом 250 млн руб. со ставкой купона: КС + 4,75% на весь период обращения – 5 лет. Ставка на 1-й к.п. определена в размере 22,75%.
Все параметры – в иллюстрации.
По выпуску предусмотрена работа маркет-мейкера для обеспечения ликвидности выпуска.
Выпуск будет доступен для квалифицированных инвесторов.
Напомним, что:
◽ ГК успешно развивается на рынке более 30 лет, и на сегодня является ведущим производителем хроматографических комплексов, поставщиком аналитического и измерительного оборудования, комплексных решений для нужд лабораторий международных и российских предприятий.
◽ Эмитент ООО «ХРОМОС Инжиниринг» — главное юр. лицо группы, через которое проходят основные денежные потоки.
◽ Хроматографическое оборудование позволяет определить количественный и качественный состав любого вещества. Различные отрасли промышленности используют хроматографы для контроля качества сырья и готовой продукции, и обеспечивают нормы экологической безопасности: химическая, пищевая, газопереработка, нефтехимия, энергетика, фармацевтика, медицина, экология, строительное оборудование и др.
◽ Эмитент демонстрирует устойчивый рост своей финансово-хозяйственной деятельности: на протяжении последних 3-х лет среднегодовой прирост выручки составил около 80%, чистой прибыли – более чем в три раза. Показатель EBITDA adj LTM на 31.03.2024 г. зафиксирован на рекордном уровне – 449,1 млн руб. Кредитный портфель организации сформирован преимущественно долгосрочными обязательствами. Несмотря на их существенный рост по итогам 1 кв. 2024 г. (в 4,5 раза к АППГ) преимущественно за счет дебютного выпуска биржевых облигаций, уровень долговой нагрузки находится на приемлемом уровне за счет усиления ключевых операционных показателей.
Презентация
Видеотур по производству
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#ХромосИнжиниринг
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Сегодня, 1 августа, в 10:00 (Мск) стартовало первичное размещение второго выпуска эмитента «ХРОМОС Инжиниринг».
❗️ Обращаем внимание, что с учетом предварительного сбора уведомлений в системе Boomerang, заявки также принимаются в режиме Z0. Заявки, поданные через систему Boomerang, будут удовлетворены в первую очередь.
Выпуск объемом 250 млн руб. предложен со ставкой купона: КС + 4,75% на весь период обращения – 5 лет. Ставка на 1-й к.п. определена в размере 22,75%.
Выпуск будет доступен для квалифицированных инвесторов.
Все параметры в иллюстрации.
Кредитный рейтинг эмитента: ruBB, прогноз стабильный.
Обратите внимание на время проведения торгов❗️
В дату начала размещения (1 августа), время московское:
◽ Период сбора заявок: 10:00 – 13:00.
◽ Период удовлетворения заявок: 13:30 – 16:30.
Скрипт-инструкция для приобретения бумаг:
◽ Наименование выпуска: Хромос Инжиниринг-БО-02
◽ Номер выпуска: № 4B02-02-00138-L от 25.07.2024
◽ ISIN-код: RU000A1094W7
(Во время подачи заявки брокеру обязательно называйте ISIN-код!)
◽Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).
◽ Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
◽ Цена: 100
◽ Код расчетов: Z0
◽ Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование
ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис
Эмитент ООО «ХРОМОС Инжиниринг» — главное юр. лицо ГК «ХРОМОС», успешно развивающейся на рынке более 30 лет и являющейся ведущим производителем хроматографических комплексов.
Хроматографическое оборудование позволяет определить количественный и качественный состав любого вещества.
Различные отрасли промышленности используют хроматографы для контроля качества сырья и готовой продукции, и обеспечивают нормы экологической безопасности: химическая, пищевая, газопереработка, нефтехимия, энергетика, фармацевтика, медицина, экология, строительное оборудование и др.
Подробнее о компании и ее финансовом положении в презентации.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#ХромосИнжиниринг
Выпуск объемом 250 млн руб. предложен со ставкой купона: КС + 4,75% на весь период обращения – 5 лет. Ставка на 1-й к.п. определена в размере 22,75%.
Выпуск будет доступен для квалифицированных инвесторов.
Все параметры в иллюстрации.
Кредитный рейтинг эмитента: ruBB, прогноз стабильный.
Обратите внимание на время проведения торгов
В дату начала размещения (1 августа), время московское:
◽ Период сбора заявок: 10:00 – 13:00.
◽ Период удовлетворения заявок: 13:30 – 16:30.
Скрипт-инструкция для приобретения бумаг:
◽ Наименование выпуска: Хромос Инжиниринг-БО-02
◽ Номер выпуска: № 4B02-02-00138-L от 25.07.2024
◽ ISIN-код: RU000A1094W7
(Во время подачи заявки брокеру обязательно называйте ISIN-код!)
◽Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).
◽ Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
◽ Цена: 100
◽ Код расчетов: Z0
◽ Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование
ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис
Эмитент ООО «ХРОМОС Инжиниринг» — главное юр. лицо ГК «ХРОМОС», успешно развивающейся на рынке более 30 лет и являющейся ведущим производителем хроматографических комплексов.
Хроматографическое оборудование позволяет определить количественный и качественный состав любого вещества.
Различные отрасли промышленности используют хроматографы для контроля качества сырья и готовой продукции, и обеспечивают нормы экологической безопасности: химическая, пищевая, газопереработка, нефтехимия, энергетика, фармацевтика, медицина, экология, строительное оборудование и др.
Подробнее о компании и ее финансовом положении в презентации.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#ХромосИнжиниринг
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Уважаемые инвесторы, благодарим всех за участие в первичном размещении второго выпуска ООО «ХРОМОС Инжиниринг»!
В рамках первой сессии размещено порядка 230 млн руб. выпуска Хромос Инжиниринг-БО-02 (№ 4B02-02-00138-L от 25.07.2024).
❗️ Продолжаем принимать и отбивать заявки в режиме Z0:
◽ Сегодня, в рамках вечерней сессии, можно подавать с 16:45 до 18:30 по московскому времени.
◽ Завтра: с 10:00 по московскому времени и до закрытия торгов/окончания бумаг (если что-то останется).
❗️ Инструкция для приобретения бумаг:
◽️ Наименование выпуска: Хромос Инжиниринг-БО-02
◽️ Номер выпуска: № 4B02-02-00138-L от 25.07.2024
◽️ ISIN-код: RU000A1094W7
(Во время подачи заявки брокеру обязательно называйте ISIN-код!)
◽️Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).
◽️ Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
◽️ Цена: 100
◽️ Код расчетов: Z0
◽️ Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование
ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис
Параметры выпуска - в иллюстрации.
Выпуск будет доступен для квалифицированных инвесторов.
Кредитный рейтинг эмитента: ruBB, прогноз стабильный.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#ХромосИнжиниринг
В рамках первой сессии размещено порядка 230 млн руб. выпуска Хромос Инжиниринг-БО-02 (№ 4B02-02-00138-L от 25.07.2024).
◽ Сегодня, в рамках вечерней сессии, можно подавать с 16:45 до 18:30 по московскому времени.
◽ Завтра: с 10:00 по московскому времени и до закрытия торгов/окончания бумаг (если что-то останется).
◽️ Наименование выпуска: Хромос Инжиниринг-БО-02
◽️ Номер выпуска: № 4B02-02-00138-L от 25.07.2024
◽️ ISIN-код: RU000A1094W7
(Во время подачи заявки брокеру обязательно называйте ISIN-код!)
◽️Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).
◽️ Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
◽️ Цена: 100
◽️ Код расчетов: Z0
◽️ Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование
ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис
Параметры выпуска - в иллюстрации.
Выпуск будет доступен для квалифицированных инвесторов.
Кредитный рейтинг эмитента: ruBB, прогноз стабильный.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#ХромосИнжиниринг
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Второй выпуск ООО «ХРОМОС Инжиниринг» размещен за один день
Завершилось размещение выпуска Хромос Инжиниринг-БО-02. Объем в 250 млн руб. был выкуплен за 1 торговый день – всего состоялось 726 сделок. Эмитент благодарит инвесторов за оказанное доверие.
Факт размещения выпуска № 4B02-02-00138-L от 25.07.2024, проходившего по открытой подписке, раскрыт на сайте Интерфакс. В течение одного торгового дня прошло 726 сделок, максимальная сумма которой составила: 62,5 млн руб. (АО «МСП Банк»), средняя — 344 тыс. руб., минимальная— 1 тыс. руб., а самыми популярными стали заявки на 100 тыс. руб.
Организатором и андеррайтером выступила ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал». Якорный инвестор и соорганизатор — АО «МСП Банк». Представитель владельцев облигаций — ООО «ЮЛКМ».
Теперь бумаги доступны на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A1094W7.
Привлеченные средства эмитент направит пополнение оборотного капитала компании для возможности увеличения объемов производства продукции с целью покрытия возросшего спроса как со стороны постоянных, так и новых клиентов.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#ХромосИнжиниринг
Завершилось размещение выпуска Хромос Инжиниринг-БО-02. Объем в 250 млн руб. был выкуплен за 1 торговый день – всего состоялось 726 сделок. Эмитент благодарит инвесторов за оказанное доверие.
Факт размещения выпуска № 4B02-02-00138-L от 25.07.2024, проходившего по открытой подписке, раскрыт на сайте Интерфакс. В течение одного торгового дня прошло 726 сделок, максимальная сумма которой составила: 62,5 млн руб. (АО «МСП Банк»), средняя — 344 тыс. руб., минимальная— 1 тыс. руб., а самыми популярными стали заявки на 100 тыс. руб.
Организатором и андеррайтером выступила ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал». Якорный инвестор и соорганизатор — АО «МСП Банк». Представитель владельцев облигаций — ООО «ЮЛКМ».
Теперь бумаги доступны на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A1094W7.
Привлеченные средства эмитент направит пополнение оборотного капитала компании для возможности увеличения объемов производства продукции с целью покрытия возросшего спроса как со стороны постоянных, так и новых клиентов.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#ХромосИнжиниринг
ООО «ХРОМОС Инжиниринг»: по итогам 1 полугодия EBITDA adj LTM достигла рекордного уровня.
Эмитент активно продолжает масштабирование производства: развитие производственного участка в Нижнем Новгороде, а также нового цеха в Дзержинске. Подробнее о расширении производства. Продвинулся эмитент и в разработке новинок во втором квартале текущего года.
Также по итогам 1 полугодия 2024 г. компания продолжает демонстрировать положительную динамику своей финансово-хозяйственной деятельности: выручка зафиксирована на уровне 854,8 млн руб. (+63,0% к АППГ), показатели прибылей показывают также положительную динамику. Фундаментальный показатель EBITDA adj LTM зафиксирован на рекордном уровне – 517,3 млн руб. Такого роста удалось достичь за счет расширения клиентского портфеля и увеличения объемов продаж.
В отчетном периоде произошел существенный рост финансового долга (в 4,2 раза к АППГ) преимущественно за счет привлечения облигационного займа в отчетном периоде в объеме 500 млн руб., а также заключения кредитного договора с АО «МСП Банк». При этом текущие показатели долговой нагрузки остались в пределах приемлемых значений за счет усиления ключевых операционных показателей.
Все показатели рентабельности ООО «ХРОМОС Инжиниринг» продолжают оставаться на высоком уровне. Достичь этого удалось благодаря существенному расширению и диверсификации клиентского портфеля. Также благодаря наличию собственной производственной площадки и учебного центра, эмитент продолжает оптимизировать затраты.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#ХромосИнжиниринг
Эмитент активно продолжает масштабирование производства: развитие производственного участка в Нижнем Новгороде, а также нового цеха в Дзержинске. Подробнее о расширении производства. Продвинулся эмитент и в разработке новинок во втором квартале текущего года.
Также по итогам 1 полугодия 2024 г. компания продолжает демонстрировать положительную динамику своей финансово-хозяйственной деятельности: выручка зафиксирована на уровне 854,8 млн руб. (+63,0% к АППГ), показатели прибылей показывают также положительную динамику. Фундаментальный показатель EBITDA adj LTM зафиксирован на рекордном уровне – 517,3 млн руб. Такого роста удалось достичь за счет расширения клиентского портфеля и увеличения объемов продаж.
В отчетном периоде произошел существенный рост финансового долга (в 4,2 раза к АППГ) преимущественно за счет привлечения облигационного займа в отчетном периоде в объеме 500 млн руб., а также заключения кредитного договора с АО «МСП Банк». При этом текущие показатели долговой нагрузки остались в пределах приемлемых значений за счет усиления ключевых операционных показателей.
Все показатели рентабельности ООО «ХРОМОС Инжиниринг» продолжают оставаться на высоком уровне. Достичь этого удалось благодаря существенному расширению и диверсификации клиентского портфеля. Также благодаря наличию собственной производственной площадки и учебного центра, эмитент продолжает оптимизировать затраты.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#ХромосИнжиниринг
Новость сегодняшнего дня: ООО «ХРОМОС Инжиниринг» получил прописку в санкционном списке США (он же SDN List). Мы взяли комментарий по этому поводу у финансового директора компании Татьяны Пушкиной:
«Да, действительно ООО «ХРОМОС Инжиниринг» попало под американские санкции. Новость, безусловно, неприятная, но в ней нет ничего опасного для ГК. Поскольку компания в основном работает внутри России, с отечественными поставщиками и клиентами, факт наложения внешних санкций никак не повлияет ни на нашу деятельность, ни на финансовую устойчивость.
Периметр группы компаний далеко не ограничивается ООО «ХРОМОС Инжиниринг», любые финансовые и логистические процессы можно осуществлять через другие компании группы. Все структурные подразделения имеют собственное финансирование, функционирует система внутригрупповых переводов средств.
Единственное юрлицо, которое напрямую затрагивают санкции, – это одно из трёх наших предприятий, зарегистрированных в ОАЭ. На сегодняшний день арабское направление – инвестиционное, не влияющее на прибыль, с перспективой реализации продукции именно дубайской площадки на страны Ближнего Востока и Северной Африки. При этом у нас есть ещё два юридических лица в Дубае, а также структурное подразделение в Узбекистане, через которые мы по-прежнему можем проводить средства и осуществлять закупки и поставки. Поэтому ничего критичного для себя в этой новости мы не видим».
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#ХромосИнжиниринг
«Да, действительно ООО «ХРОМОС Инжиниринг» попало под американские санкции. Новость, безусловно, неприятная, но в ней нет ничего опасного для ГК. Поскольку компания в основном работает внутри России, с отечественными поставщиками и клиентами, факт наложения внешних санкций никак не повлияет ни на нашу деятельность, ни на финансовую устойчивость.
Периметр группы компаний далеко не ограничивается ООО «ХРОМОС Инжиниринг», любые финансовые и логистические процессы можно осуществлять через другие компании группы. Все структурные подразделения имеют собственное финансирование, функционирует система внутригрупповых переводов средств.
Единственное юрлицо, которое напрямую затрагивают санкции, – это одно из трёх наших предприятий, зарегистрированных в ОАЭ. На сегодняшний день арабское направление – инвестиционное, не влияющее на прибыль, с перспективой реализации продукции именно дубайской площадки на страны Ближнего Востока и Северной Африки. При этом у нас есть ещё два юридических лица в Дубае, а также структурное подразделение в Узбекистане, через которые мы по-прежнему можем проводить средства и осуществлять закупки и поставки. Поэтому ничего критичного для себя в этой новости мы не видим».
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#ХромосИнжиниринг