Размещение биржевых облигаций «Ю Ди Пи Авто» завершено

ООО «Ю Ди Пи Авто» (ранее именовавшееся ООО «АВТООТДЕЛ») объявило о завершении размещения дебютного облигационного выпуска, стартовавшего 27 апреля 2024 года.

За 6 месяцев на биржевые облигации Ю Ди Пи Авто-БО-01 поступила 1821 заявка. Объём эмиссии составил 150 млн рублей, в обращении к моменту окончания срока размещения 138 858 облигаций номиналом 1 тыс. руб. Максимальная заявка составила 9 тысяч лотов на 9 млн рублей.

Напомним параметры выпуска: облигации биржевые процентные бездокументарные со сроком обращения 5 лет и фиксированной ставкой на весь срок обращения 18,25%. Предусмотрено 60 ежемесячных купонов и 2 call-опциона: в день окончания 36 и 48 к.п. - 12.04.2027 и 06.04.2028. Организатором выступила инвестиционная компания «Юнисервис Капитал», представитель владельцев облигаций - ООО «ЮЛКМ».

В июле рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruBB+ с прогнозом «стабильный».

Выпуски эмитента и информация о них

@uniservicecapital
#Автоотдел #Ю_Ди_Пи_Авто

ООО «Ю Ди Пи Авто» объявило о добровольной оферте на 50 млн рублей

Компания разместила обращение к инвесторам, в котором сообщила о готовности выкупить часть облигаций серии Ю Ди Пи Авто-БО-01. Первичное размещение дебютного выпуска эмитента продлилось 6 месяцев и завершилось буквально на прошлой неделе, 25 октября 2024 года.

За эти полгода произошли значительные изменения, в том числе, в структуре фондирования бизнеса «Ю Ди Пи Авто». С учетом этого, а также в связи с произошедшим ростом ключевой ставки ЦБ, менеджмент компании решил сохранить конструктивные отношения с инвесторами на будущее и объявил о проведении «добровольной оферты» - приобретения бумаг по соглашению с их владельцами. Соответствующая информация раскрыта на странице компании на сайте «Интерфакс».

Речь идёт о выпуске Ю Ди Пи Авто-БО-01 с идентификатором ISIN RU000A108CE5, размещённом на 5 лет с номиналом 1000 рублей за одну облигацию и фиксированной ставкой ежемесячного купона 18.25%. Амортизацию и оферты эмитент не заявлял, прописаны 2 call-опциона в даты окончания 36-го и 48-го купонов. Привлеченные средства компания планировала направить на операционные и капитальные затраты для развития.

Сегодня генеральный директор ООО «Ю Ди Пи Авто» Валерия Григорьева в специальном сообщении поблагодарила всех участников первичного размещения и так прокомментировала решение об оферте:

«Сегодня купонная ставка на уровне 18,25% годовых уже не выглядит такой высокой. По факту, она даже ниже текущей ставки центрального банка, чем теоретически можно воспользоваться в инвестиционных целях и даже заработать. Однако, такое использование привлеченных средств будет противоречить стратегии, которую мы озвучивали инвесторам при размещении. По этой причине мы считаем справедливым вернуть инвестиции на тех же условиях, на которых мы их и привлекали – по номинальной стоимости.

На сегодня часть неосвоенных средств находится на срочном депозите со сроком до конца декабря 2024 года. По этой причине в ноябре мы проведем первый выкуп на сумму до 50 млн руб., а оставшуюся часть будем готовы выкупить после окончания срока депозита, о чем объявим дополнительно».

Согласно опубликованному сообщению, владельцы облигаций могут заявить о своём желании продать бумаги с 12 по 18 ноября 2024 года. Дата удовлетворения заявок - 20 ноября. Если их количество превысит заявленный объём выкупа, облигации будут приобретены у владельцев пропорционально заявленным требованиям. Участие в оферте является добровольным и остается на усмотрение каждого инвестора. Для подачи поручения на участие в оферте необходимо обратиться к своему брокеру.

Выпуски эмитента и информация о них

@uniservicecapital
#Автоотдел #Ю_Ди_Пи_Авто

«Ю Ди Пи Авто» выкупило у инвесторов треть облигаций в рамках добровольной оферты

Эмитент подвел итоги добровольной оферты по единственному выпуску биржевых облигаций Ю Ди Пи Авто-БО-01 № 4B02-01-00149-L от 24.04.2024.

Владельцы облигаций по желанию могли подать уведомления на участие в период с 12 по 18 ноября 2024 г. включительно либо воздержаться от участия и оставить бумаги в своем портфеле. Дата выкупа была назначена на 20 ноября.

Максимальный объём, который был готов принять эмитент, составлял не более 50 тыс. шт. — это треть от эмиссии в 150 млн руб., предусмотренная цена выкупа — 100% от номинальной стоимости плюс накопленный купонный доход.

На дату окончания приёма заявок владельцы предъявили уведомления о выкупе облигаций по номиналу на сумму 48 364 000 руб. Эмитент отчитался об оплате всех заявок и 652 914 руб. накопленного купонного дохода на своей странице на сайте «Интерфакс».

Напомним параметры выпуска: размещение стартовало 24 апреля 2024 года, завершилось 24 октября. За полгода удалось реализовать 92,6% выпуска на 138,858 млн руб. Срок обращения облигаций — 5 лет с выплатой ежемесячного купона по фиксированной ставке 18,25% годовых. Изначально были предусмотрены 2 call-опциона в даты окончания 36 и 48 купонных периодов. Однако 31 октября 2024 года эмитент объявил о своём желании выкупить бумаги, так как у компании изменились цели.

«Как мы видим, объём, предложенный инвесторами к обратному выкупу, оказался меньше, чем озвученный нами лимит в рамках добровольной оферты в адрес держателей облигаций, — прокомментировала итоги оферты генеральный директор ООО «Ю Ди Пи Авто» Валерия Григорьева.

— Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что в ближайшее время повторных предложений с нашей стороны инвесторы не ожидают. Мы благодарны держателям наших облигаций за оказанное доверие и в ближайшее время приступим к реализации нового плана по инвестированию оставшихся в нашем распоряжении денежных средств, чтобы обеспечить их гарантированный возврат и выплату купонного дохода».

По итогу проведённой оферты на руках у владельцев облигаций остаются 90 494 бумаг. Ближайшая дата выплаты купонного дохода — 25 ноября 2024 г.

Выпуски эмитента и информация о них

@uniservicecapital
#Автоотдел #Ю_Ди_Пи_Авто