Юнисервис Капитал
2.1K subscribers
2.3K photos
12 videos
7 files
1.45K links
Новости по рынку от профессионального участника торгов:

- Облигации 3-го эшелона
- IPO растущих компаний
- Брокерские услуги

Поговорить тут: https://yangx.top/unispeaking

Информационная рассылка о новых выпусках: https://uscapital.ru/#subscribe
加入频道
ℹ️«ПЮДМ» готовит 3-й облигационный выпуск. Сегодня компания подала на Московскую биржу заявку на регистрацию 3-го выпуска облигаций в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, № 4-00361-R-001P-02E от 21.03.2018 г.

Облигации будут размещаться по открытой подписке. Параметры выпуска пока не разглашаются и будут озвучены позднее.

#ПЮДМ
Сегодня «Первый ювелирный ломбард» открывает новый филиал. Это будет уже 17-й по счету ломбард сети и третий, открытый в этом году. Всего компания планирует до конца года довести количество отделений до 20, а к середине следующего года открыть еще, по меньшей мере, 5 ломбардов.

Открытие нового ломбарда организовано в сжатые сроки — буквально неделю назад найдено отличное помещение по адресу: проспект Андропова, оперативно проведены переговоры с собственниками, заключен договор аренды, сделан косметический ремонт.

Помещение отвечает всем необходимым требованиям: расположено возле станции метро, в месте, имеющем высокий пешеходный траффик и развитую инфраструктуру, имеет просторную клиентскую зону. Ранее в данном помещении также находился ломбард, и велика вероятность, что значительная часть заемщиков прежнего арендатора станут постоянными клиентами отделения ООО «Первый ювелирный ломбард».

#ПЮДМ
Московская Биржа зарегистрировала 3-й выпуск биржевых облигаций ООО «ПЮДМ». Выпуску присвоен номер 4B02-03-00361-R-001P от 14.10.2021. Объем эмиссии – 70 млн руб., номинал – 1 тыс. руб., срок обращения – 3 года (36 купонных периодов). Ставка купона – 13%, зафиксирована на весь период обращения бумаг. Размещение состоится в октябре, точную дату мы сообщим позднее.

В преддверии нового выпуска, в понедельник, 18 октября, в 11.00 (Мск) Boomin проведет вебинар с генеральным директором и сооснователем ООО «ПЮДМ» Артемом Евстратовым при участии редактора Boomin Екатерины Днепровой и руководителя по связям с общественностью «Юнисервис Капитал» Артема Иванова.

Мероприятие будет проходить в онлайн-формате, свои вопросы эмитенту оставляйте комментариях или направляйте на почту редактора [email protected]. Для участия в вебинаре регистрация не требуется. После прямого эфира будет запущен сбор предварительных уведомлений об участии в выпуске.

Смотреть презентацию компании

#ПЮДМ
Вчера, 20 октября, «ПЮДМ» разместил 3-й облигационный выпуск объемом 70 млн руб. под номером 4B02-03-00361-R-001P от 14.10.2021.

Все бумаги размещены за один день, с переподпиской. В ходе первичного размещения было удовлетворено 308 заявок. Самая крупная заявка зафиксирована на сумму 15 млн руб., самая скромная — 1 000 рублей. Чаще всего инвесторы подавали заявки объемом 10 тыс. рублей, а средняя заявка — 227 тыс. рублей.

Параметры выпуска: объем — 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., срок обращения — 3 года, ставка купона фиксированная — 13% на весь срок обращения, купон ежемесячный. Плановой оферты по выпуску не предусмотрено. Цель привлечения – пополнение оборотных средств. Более подробно об этом – в интервью генерального директора ООО «ПЮДМ» Артема Евстратова.

Организатором выпуска выступил «Юнисервис Капитал, андеррайтером — «Банк Акцепт», представитель владельцев облигаций — ООО «ЮЛКМ».

#ПЮДМ
4-го ноября состоялось открытие 18-го по счету ломбарда сети «Первый Ювелирный». В планах компании до конца года довести количество филиалов в Москве до 20.

Здание, в котором расположен ломбард, находится возле станции метро Перово по адресу: Зеленый проспект, 19, в небольшом комплексе со свежим внутренним и внешним оформлением. Помещение имеет собственный отдельный выход на улицу с высоким пешеходным траффиком.

Клиентам нового отделения доступен весь перечень услуг сети, включаю скупку изделий из драгоценных металлов по высокой стоимости и оценку драгоценных камней.

В рамках продвижения проекта компания составила медиаплан для привлечения клиентов. Посетителям будет предложена программа лояльности, включающая в себя всевозможные акции, подарочные промокоды, а также участие в уже существующих клиентских программах ООО «ПЮЛ».

#ПЮДМ
«Эксперт РА» присвоило ООО «ПЮДМ» кредитный рейтинг на уровне ruB- со стабильным прогнозом.

Присвоение кредитного рейтинга «ПЮДМ» строилось на основании индивидуальной РСБУ отчетности объекта рейтинга по причине отсутствия аудированной консолидированной МСФО отчетности, перекрёстных поручительств компании группы по долгам.

Артем Евстратов, генеральный директор и соучредитель ООО «ПЮДМ»:

«Накануне размещения третьего выпуска, мы обещали нашим инвесторам и бирже, что получим кредитный рейтинг и сдержали слово. Конечно, сам по себе уровень присвоенного нам рейтинга — не повод для гордости, но он, во-первых, является важной точкой в развитии компании. А во-вторых, будет являться для инвесторов дополнительным индикатором надежности и устойчивости бизнеса, которому они оказали доверие.»

Подробно об отчете рейтингового агентства – здесь.

#ПЮДМ
В понедельник, 20 декабря «Первый Ювелирный Ломбард» анонсировал открытие нового филиала в Москве. Новое отделение расположено в двух шагах от метро Бабушкинская, по адресу: улица Енисейская, 17, корпус 1 — это сформированный густонаселенный район с развитой инфраструктурой.

С начала года сеть ломбардов «Первого Ювелирного выросла на 50%. Рост кредитного портфеля составил порядка 20%, а количество активных клиентов увеличилось на 15%. В планах на 2022 год — открытие еще 7-10 отделений «Первого Ювелирного Ломбарда».

В рамках продвижения отделения компания организовала раздачу листовок с уникальными промокодами. При предъявлении акционного кода клиент получает повышенную оценку своего залога. Компания, в свою очередь, проводит анализ предъявленных промокодов, определяя эффективность распространения рекламы на той или иной локации.

#ПЮДМ
Re:Gold — новый онлайн-сервис по скупке золота у физ. лиц, который ООО «ПЮДМ» запустило в декабре 2021 г. Цель проекта — охватить новый пласт целевой аудитории, расширить географию и охватить клиентов из других городов России. Идея проекта: забота об экологии за счет ресайклинга — вторичного оборота золота, а также разумное потребление.

В ходе исследований выявлена обширная группа людей, которые имеют ненужные золотые украшения (неполные комплекты серёг, поврежденные изделия, подарки и доставшиеся в наследство вещи, вышедшие из моды) но не знают, что с ними сделать. Именно для таких клиентов был создан современный и удобный онлайн-сервис Re:Gold.

Клиент отправляет форму обратной связи, получает предварительную оценку ювелирного украшения, назначает встречу с экспертом. Денежные средства от продажи золота зачисляются продавцу на карту.

Услуга действует по всей России в тестовом режиме. С начала декабря проведено более 100 сделок. Клиенты высоко оценили саму услугу и сопутствующий сервис.

#ПЮДМ
Артем Евстратов, генеральный директор ООО «ПЮДМ»: рынок постоянно меняется, что дает возможность заработать тем, кто за ним следит.

В целом по рынкам, связанным с оборотом драгоценных металлов произошло много всего интересного: рост цены, отмена НДС на покупку золота физическими лицами и вместе с тем запрет на применение любых иных режимов налогообложения для компаний, занимающихся операциями драгоценными металлами, кроме общего. То есть для физических лиц — НДС отменен уже сейчас, для юридических — станет обязателен с 1 января 2023 года. Ну и повышение ключевой ставки, конечно.

Из санкций, рынок затронуло отключение всех российских аффинажных заводов от Лондонского рынка драгоценных металлов (LBMA). Теперь наши слитки не имеют статус good delivery и экспортного потенциала. Факторы очень разные и рынок постоянно меняется, что дает возможность заработать тем, кто за ним следит.

Мы же продолжаем заниматься трейдингом, находим интересные сделки. Но в небольших объемах, так как спрэды межу ценой покупки лома и ценой продажи чистого золота снизились. Наша ставка — на расширение ломбардной сети, которую мы реализовали в 2021 году, открыв 6 новых точек — оправдывается.

Вообще, при сохранении или дальнейшем росте цен на золото, можно ожидать естественного роста нашего портфеля выданных займов. Это даже без учета расширения сети. Так что ломбардное направление сохраняет большой потенциал.

В глобальном плане задача одна — эффективно реагировать на все вызовы, изменения и потрясения. Эффективно — значит извлекать максимальную выгоду для наших направлений работы.

Полная версия интервью

#ПЮДМ #прямаяречь
«ПЮДМ» повышает ставку по дебютному выпуску

В рамках плановой оферты по дебютному выпуску облигаций (SIN: RU000A0ZZ8A2) ООО «ПЮДМ» определил ставку купонного дохода за 49-60 купонные периоды в размере 20% годовых.

Ставка купонного дохода в последний, пятый год обращения облигаций на уровне 20% годовых обусловлена текущим размером учетной ставки Центрального Банка и ожиданиями по её дальнейшему снижению.

Артем Евстратов, генеральный директор ООО «ПЮДМ»:

«При определении ставки мы руководствовались интересами инвесторов и, безусловно, собственными возможностями. Компромисс, по моему мнению, и заключению аналитиков организатора выпуска — 20% годовых. Такой купонный доход отражает ожидания инвесторов в отношении дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ (а оно может состояться уже в конце апреля), и позволяет нам обслуживать выпуск облигаций серии БО-П01».

Также руководство ООО «ПЮДМ» приняло решение о привлечение АО «Банк Акцепт» в качестве лица, которое будет исполнять функции агента по приобретению биржевых облигаций по требованию их владельцев.

#ПЮДМ
В пятницу, 13 мая, состоялась плановая безотзывная оферта по первому облигационному выпуску ООО «ПЮДМ» (серия БО-П01, ISIN: RU000A0ZZ8A2), во время которой инвесторы имели право предъявить эмитенту свои бумаги к досрочному выкупу.

Предварительные уведомления от инвесторов на участие в оферте принимались в период с 28 апреля по 6 мая 2022 г. включительно.

13 мая были проведены расчеты по оферте. Всего к досрочному выкупу было предъявлено 25 бумаг на сумму 1 252 739,75 рублей с учетом начисленного купонного дохода на дату расчетов). Все заявки были удовлетворены эмитентом в полной мере.

В рамках оферты эмитент изменил ставку купонного дохода на последний, пятый год обращения облигаций до уровня 20% годовых, руководствуясь интересами инвесторов и опираясь на текущую учетную ставку Центрального банка, которая на момент утверждения новой ставки составляла 17% годовых.

Напомним параметры выпуска: объем в обращении – 116,4 млн руб., номинал – 50 тыс. руб., срок обращения – 5 лет, выплата купона производится ежемесячно, текущая ставка – 20% годовых.

В апреле текущего года облигации данной серии торговались 17 дней с оборотом порядка 9 млн руб., что на 6 млн руб. больше, чем в марте. Средневзвешенная цена после мартовского массового падения котировок выросла сразу на 9,32 пункта и составила 94,04% от номинала. По состоянию на 13.05.2022 г. средневзвешенная цена выпуска была зафиксирована уже на околономинальном уровне 99,75% и продолжает расти.

Это уже четвертая плановая оферта для данного облигационного выпуска. Предыдущие три также были успешно завершены 29.05 2019 г., 22.05.2020 г. и 19.05.2021 г.

#ПЮДМ
Роман Асанов решил выйти из состава учредителей ООО «ПЮДМ», о чем компания проинформировала инвесторов на своей странице на сайте Интерфакс.

Роман Асанов сосредоточится на развитии собственных бизнес-проектов. Он продал свою долю в компании остальным участникам Общества, которая была пропорционально распределена между другими учредителями.

Артем Евстратов, генеральный директор ООО «ПЮДМ»:

«Роман Асанов был генеральным директором ООО «ПЮДМ» с апреля 2016 г. по август 2021 г., затем Роман начал заниматься новым для ГК «Первый Ювелирный» направлением, однако значимых успехов достигнуто не было, приняли решение его свернуть. Я благодарен Роману за годы нашего сотрудничества и искренне желаю ему успехов».

В 2022 г. ГК «Первый ювелирный» реализовала ряд мер в отношении юридической структуры: ООО «ПЮДМ» стало единственным участником ООО «Первый ювелирный ломбард», а в число участников «ПЮДМ» включены два учредителя, ранее участвовавшие в бизнесе через другие юр. лица.

#ПЮДМ
О текущей ситуации в обоих сегментах бизнеса - трейдинге золота и ломбардной сети в г. Москве - рассказали директора ГК «Первый Ювелирный».

Трейдинговое направление в значительной мере зависит от курса золота, и при падении котировок маржинальность операций может падать, однако в марте 2022 г. компания заключила ряд сделок с хорошей маржинальностью. В апреле-мае золото продолжило дешеветь и активность рынка значительно сократилась.

Учитывая данную ситуацию, компания сосредоточилась на втором направлении – ломбардах. В марте, опираясь на высокую ставку ЦБ ООО «Первый ювелирный ломбард» повысило кредитные ставки по займам, что позволило сформировать объем выручки, превышающий плановые показатели. Эффект продолжится, т.к. оформленные по новой ставке займы рассчитаны на срок до 1 года.

Также в компании отметили, что убыточных сделок в ломбардах «Первого Ювелирного» зафиксировано не было. Подробнее об этом, о расширении сети ломбардов и развитии нового направления Re:Gold на нашем сайте.

#ПЮДМ
В рамках оферты ООО «ПЮДМ» увеличивает купонную ставку по 2-му выпуску облигаций с 14 до 15% годовых на 25-36 купонные периоды. С 37 по 60 к. п. (до окончания срока обращения) ставка составит 13% годовых. В качестве агента по приобретению биржевых облигаций выступит АО «Банк Акцепт».

Для участия в оферте владельцам облигаций 2-го выпуска ООО «ПЮДМ» (ISIN: RU000A1020K7) необходимо подать уведомления через своего брокера на адрес агента в период с 26 июля по 1 августа 2022 г. Дата исполнения заявок – 8.08.2022 г.

Напомним, что в мае 2022 г. ООО «ПЮДМ» успешно прошло очередную, четвертую оферту по 1-му выпуску (ISIN: RU000A0ZZ8A2), удовлетворив все полученные заявки на сумму 1 252 739,75 руб.

Выпуск БО-П02 объемом 120 млн руб. был размещен 11.08.2020 г. сроком на 5 лет по ставке 14% годовых. Бумаги ликвидны во вторичном обращении – в июне оборот с их участием составил 8,1 млн руб. Средневзвешенная цена – 96,5% (+ 8,8 п.п. к маю). Текущая средневзвешенная цена превысила номинал облигаций – 100,04%.

#ПЮДМ
8 августа ООО «ПЮДМ» отчиталось о завершении плановой оферты по 2-му облигационному выпуску. Эмитент удовлетворил все поступившие заявки на выкуп облигаций, поданные в период с 26 июля по 1 августа 2022 года.

Всего к выкупу была предъявлена 381 бумага, общая сумма выплаченных эмитентом денежных средств (включая НКД) составляет 3 820 960,37 рублей.

Ранее компания опубликовала сообщение об увеличении купонной ставки по второму выпуску (серия БО-П02, ISIN: RU000A1020K7) с 14 до 15% годовых на следующий год обращения бумаг (25-36 купонные периоды), далее и вплоть до погашения облигаций в июле 2025 года (37-60 купонные периоды) будет применена ставка купонного дохода в размере 13% годовых

В мае 2022 года ООО «ПЮДМ» успешно прошло очередную, четвертую оферту по своему первому облигационному займу (серия БО-П01, ISIN: RU000A0ZZ8A2). Все поступившие заявки в рамках данной оферты на сумму 1 252 739,75 руб. также были удовлетворены эмитентом в полном объеме.

#ПЮДМ
Руководство ГК «Первый ювелирный» об основных направлениях работы: на рынке вторичного обращения золота сохраняется неблагоприятная ситуация. Специалисты компании продолжают следить за рынком в поисках выгодных для трейдера сделок.

Направлением, генерирующим выручку группы, остается сеть ООО «Первый ювелирный ломбард», где по основным показателям наблюдается положительная динамика (объем портфеля, количество выданных займов, клиентский пул). Основной приоритет — оптимизация процессов и получение дополнительной прибыли.

Так, ломбарды «Первого ювелирного» стали реализовывать невыкупленные залоги в виде готовых изделий с витрин, а также на Wildberries и Avito. Это позволяет компании существенно повысить прибыльность операций.

Еще одна хорошая новость — ЦБ РФ разрешил ломбардам использование электронных залоговых билетов, что позволяет автоматизировать некоторые процессы и повысить качество сервиса.

Читать полную версию материала

#ПЮДМ
ООО «Первый ювелирный ломбард», развивающее ломбардное направление группы, завершило сделку M&A по приобретению сети «Ломбард М». В собственность ООО «Первый ювелирный ломбард» переходят 5 отделений, клиентская база из 3000 контактов, а также кредитный портфель объемом 20 млн руб., в приобретении которого компания была заинтересована в первую очередь.

В одном отделении проводится ребрендинг, остальные объединены с действующими филиалами «Первого Ювелирного», чья сеть увеличилась до 20-ти точек в Москве.

Эмитент отмечает, что СВО и частичная мобилизация не оказали заметного влияния на спрос — оттока клиентов не наблюдается. Также не зафиксировано обращений со стороны клиентов о предоставлении кредитных каникул на время мобилизации.

Компания возобновила реализацию невыкупленных залогов в виде готовых ювелирных изделий. Витрины с товаром расположены в филиалах сети и на интернет-площадке Avito. Спрос на украшения из драгоценных металлов остается стабильно высоким. @uniservicecapital

#ПЮДМ
Срок действия договора об оказании услуг между ООО «ПЮДМ» и рейтинговым агентством «Эксперт РА» подошел к концу, в связи с чем, рейтинг компании был отозван.

Кредитный рейтинг ООО «ПЮДМ» на уровне ruB- со стабильным прогнозом был присвоен в декабре 2021 г. Основным направлением работы эмитента на тот момент являлся трейдинг драгоценными металлами.

Начиная с 2022 года, компания изменила модель развития бизнеса ввиду негативной конъюнктуры рынка, сконцентрировав свое внимание на развитии ломбардов. С февраля 2022 г. эмитент ООО «ПЮДМ» является единственным участником компании «Первый ювелирный ломбард», розничная сеть которого насчитывает 20 филиалов в Москве.

На данный момент подавляющий объем активов эмитента представлен выданными займами, а обязательства – тремя облигационными выпусками, на общую сумму 306 млн рублей. @uniservicecapital

#ПЮДМ