Чтобы вам было проще находить новости по интересующим вас компаниям, мы ввели систему тегов. Просто нажмите и читайте:
#KISTOCHKI💅🏻
#Ladyandgentleman 👗
#БК🍴
#Грузовичкоф 🚛
#ДядяДёнер 🌯
#Евровент❄️
#Кузина 🍰
#Ламбумиз🧃
#Нафтатрансплюс ⛽️
#НЗРМ 🔩
#Новосибирскхлебопродукт 🌾
#ПЮДМ 💍
#СДЭК 🎁
#СЕЛЛСервис🥥
#Сибстекло🧊
#СМАК 🦈
#Таксовичкоф🚗
#Транс_миссия🚕
#Ультра ⚙️
#Фаворит🧀
#Феррони🚪
#ХромосИнжинринг 🧑🔬
#Центробанк💰
#Юниметрикс 🛢
#Юнисервис 🏦
#Автоотдел🚙
#Ю_Ди_Пи_Авто🚙
#VIRA🌇
#ЧистаяПланета🌱
#Нэппи_Клаб🤰
#ЮСК_Девелопмент🏢
Также новости можно отсортировать по другим темам:
#Господдержка 🇷🇺
#Дайджест📈
#Итогиторгов🏦
#Купоны💵
#Лайфхак📌
#Мероприятия🎊
#Поздравления🎈
#РЫНКИ🔍
#Награды🏆
#ОколоРынка🌐
#ОбзорПервички📊
#Котировки 📉
#ОбзорIPO 🔎
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ООО «Нэппи Клаб» реализует товары под собственным брендом NappyClub для беременных женщин и родителей с 2017 года. Сейчас эмитент регистрирует свой первый выпуск. Расскажем о новичке рынка ВДО.
Чем занимается эмитент?
ООО «Нэппи Клаб» на рынке более 6 лет – компания успешно реализует товары для беременных женщин и родителей детей до 3-х лет: детская и женская гигиена, косметика и бытовая химия, детская одежда, посуда и игрушки. Также компания предлагает информационные и образовательные онлайн-продукты, и другие услуги для целевой аудитории.
Уникальная бизнес-модель:
ООО «Нэппи Клаб» предлагает качественные товары, обходясь без производственных цехов и закупа оборудования. Продукция производится на контрактной основе заводами Китая и РФ по технологическим картам эмитента, который контролирует качество изделий.
Компания использует только онлайн-каналы продаж: собственные сайт и приложение, маркетплейсы. Экономия на аренде помещений и оборудования, отсутствие офлайн-ритейла с отсрочками и дорогой логистикой позволяют реализовывать товары по ценам на 5-15% ниже, чем у конкурентов.
Бизнес-модель – ключевое конкурентное преимущество компании, которое помогло ей занять целую нишу, освободившуюся после ухода западных игроков.
Ключевая информация об эмитенте:
◽ 1,3% - доля ООО «Нэппи Клаб» на рынке средств детской гигиены РФ.
◽ Компания гарантирует высокое качество товаров: товары сертифицированы, ООО «Нэппи Клаб» проводит испытания компонентов и контролирует все этапы производства.
◽ На сегодня реализует более 350 товарных позиций по всей России и регулярно расширяет ассортимент.
◽ Доля постоянных покупателей - 50%.
◽ УТП ООО «Нэппи Клаб» — возможность максимально закрывать потребности клиентов посредством «одного окна» - на единой площадке доступны товары, информационные и образовательные услуги, трекер беременности, персонализированные предложения по подписке.
В августе 2024 года компания планирует получение кредитного рейтинга от агентства «Эксперт РА».
Подробнее о компании на сайте.
@uniservicecapital
#Нэппи_Клаб
Чем занимается эмитент?
ООО «Нэппи Клаб» на рынке более 6 лет – компания успешно реализует товары для беременных женщин и родителей детей до 3-х лет: детская и женская гигиена, косметика и бытовая химия, детская одежда, посуда и игрушки. Также компания предлагает информационные и образовательные онлайн-продукты, и другие услуги для целевой аудитории.
Уникальная бизнес-модель:
ООО «Нэппи Клаб» предлагает качественные товары, обходясь без производственных цехов и закупа оборудования. Продукция производится на контрактной основе заводами Китая и РФ по технологическим картам эмитента, который контролирует качество изделий.
Компания использует только онлайн-каналы продаж: собственные сайт и приложение, маркетплейсы. Экономия на аренде помещений и оборудования, отсутствие офлайн-ритейла с отсрочками и дорогой логистикой позволяют реализовывать товары по ценам на 5-15% ниже, чем у конкурентов.
Бизнес-модель – ключевое конкурентное преимущество компании, которое помогло ей занять целую нишу, освободившуюся после ухода западных игроков.
Ключевая информация об эмитенте:
◽ 1,3% - доля ООО «Нэппи Клаб» на рынке средств детской гигиены РФ.
◽ Компания гарантирует высокое качество товаров: товары сертифицированы, ООО «Нэппи Клаб» проводит испытания компонентов и контролирует все этапы производства.
◽ На сегодня реализует более 350 товарных позиций по всей России и регулярно расширяет ассортимент.
◽ Доля постоянных покупателей - 50%.
◽ УТП ООО «Нэппи Клаб» — возможность максимально закрывать потребности клиентов посредством «одного окна» - на единой площадке доступны товары, информационные и образовательные услуги, трекер беременности, персонализированные предложения по подписке.
В августе 2024 года компания планирует получение кредитного рейтинга от агентства «Эксперт РА».
Подробнее о компании на сайте.
@uniservicecapital
#Нэппи_Клаб
Московская Биржа зарегистрировала дебютный выпуск биржевых облигаций ООО «Нэппи Клаб». Выпуску серии БО-01 присвоен номер № 4B02-01-00169-L от 20.08.2024 с включением бумаг в Сектор Роста.
Напомним, что ООО «Нэппи Клаб» реализует товары под собственным брендом NappyClub для беременных женщин и родителей детей до трех лет: детская и женская гигиена, косметика и бытовая химия, детская одежда, посуда и игрушки.
Ключевое о компании:
◽ ООО «Нэппи Клаб» успешно развивается на рынке России более 6 лет.
◽ Эмитент – бенефициар снижения активности иностранных компаний на целевом рынке, объем продаж которого оценивается в 65-70 млрд руб. в год.
◽ 1,3% - доля ООО «Нэппи Клаб» на рынке средств детской гигиены России. Компания растет на 50% в год.
◽ Выручка является прогнозируемой благодаря высокой доле постоянных клиентов (50%) и наличию широкого ассортимента товаров, а также информационных и образовательных услуг.
◽ ООО «Нэппи Клаб» предоставляет потребителям качественные товары, обходясь без содержания производственных цехов и закупа оборудования. Продукция производится на контрактной основе заводами Китая и России, поставщики продукции диверсифицированы.
◽ Высокие компетенции в e-commerce: только онлайн-каналы продаж. Товары реализуются по принципу Direct-to-Consumer — через собственные сайт и маркетплейсы без посредников в виде торговых сетей и дистрибьютеров, что позволяет получать обратную связь напрямую от покупателей и оперативно создавать новые товары, основываясь на реальных запросах (по аналогии с Zara, Shein и Вкусвилл).
С 2022 г. компания работает маркетплейсами: Wildberries, «Яндекс. Маркет». На Ozon «Нэппи Клаб» - лидер по темпам роста в сегменте детской гигиены и №1 продавец в сегменте женской послеродовой гигиены.
В августе 2024 г. компания планирует получение кредитного рейтинга от агентства «Эксперт РА».
Предварительные параметры выпуска, ориентир даты размещения будут опубликованы позже – следите за нашими новостями.
Подробнее о компании на сайте.
@uniservicecapital
#Нэппи_Клаб
Напомним, что ООО «Нэппи Клаб» реализует товары под собственным брендом NappyClub для беременных женщин и родителей детей до трех лет: детская и женская гигиена, косметика и бытовая химия, детская одежда, посуда и игрушки.
Ключевое о компании:
◽ ООО «Нэппи Клаб» успешно развивается на рынке России более 6 лет.
◽ Эмитент – бенефициар снижения активности иностранных компаний на целевом рынке, объем продаж которого оценивается в 65-70 млрд руб. в год.
◽ 1,3% - доля ООО «Нэппи Клаб» на рынке средств детской гигиены России. Компания растет на 50% в год.
◽ Выручка является прогнозируемой благодаря высокой доле постоянных клиентов (50%) и наличию широкого ассортимента товаров, а также информационных и образовательных услуг.
◽ ООО «Нэппи Клаб» предоставляет потребителям качественные товары, обходясь без содержания производственных цехов и закупа оборудования. Продукция производится на контрактной основе заводами Китая и России, поставщики продукции диверсифицированы.
◽ Высокие компетенции в e-commerce: только онлайн-каналы продаж. Товары реализуются по принципу Direct-to-Consumer — через собственные сайт и маркетплейсы без посредников в виде торговых сетей и дистрибьютеров, что позволяет получать обратную связь напрямую от покупателей и оперативно создавать новые товары, основываясь на реальных запросах (по аналогии с Zara, Shein и Вкусвилл).
С 2022 г. компания работает маркетплейсами: Wildberries, «Яндекс. Маркет». На Ozon «Нэппи Клаб» - лидер по темпам роста в сегменте детской гигиены и №1 продавец в сегменте женской послеродовой гигиены.
В августе 2024 г. компания планирует получение кредитного рейтинга от агентства «Эксперт РА».
Предварительные параметры выпуска, ориентир даты размещения будут опубликованы позже – следите за нашими новостями.
Подробнее о компании на сайте.
@uniservicecapital
#Нэппи_Клаб
Представители топ-менеджмента ООО «Нэппи Клаб» примут участие во встрече на площадке ассоциации инвесторов «АВО».
Спикерами выступят:
◽ Роман Квиникадзе, генеральный директор и соучредитель компании.
◽ Сергей Головков, соучредитель компании.
Размещение дебютного облигационного выпуска эмитента — владельца собственного бренда товаров для беременных, мам и новорожденных NappyClub — запланировано на вторую половину сентября. Предварительные параметры, дату начала размещения, мы сообщим позже, после заседания ЦБ по ключевой ставке.
Сейчас предлагаем написать в комментариях к посту вопросы, ответы на которые вы бы хотели получить от представителей «Нэппи Клаб» в ходе проведения эфира. Все вопросы мы обязательно передадим коллегам из ассоциации инвесторов, чтобы они смогли адресовать их эмитенту.
Ссылку на запись эфира будет опубликована на следующей неделе.
@uniservicecapital
#Нэппи_Клаб
Спикерами выступят:
◽ Роман Квиникадзе, генеральный директор и соучредитель компании.
◽ Сергей Головков, соучредитель компании.
Размещение дебютного облигационного выпуска эмитента — владельца собственного бренда товаров для беременных, мам и новорожденных NappyClub — запланировано на вторую половину сентября. Предварительные параметры, дату начала размещения, мы сообщим позже, после заседания ЦБ по ключевой ставке.
Сейчас предлагаем написать в комментариях к посту вопросы, ответы на которые вы бы хотели получить от представителей «Нэппи Клаб» в ходе проведения эфира. Все вопросы мы обязательно передадим коллегам из ассоциации инвесторов, чтобы они смогли адресовать их эмитенту.
Ссылку на запись эфира будет опубликована на следующей неделе.
@uniservicecapital
#Нэппи_Клаб
ООО «Нэппи Клаб» — владелец бренда товаров для беременных, мам и новорожденных — планирует 19 сентября разместить дебютный выпуск объемом в 150 млн руб. и со ставкой купона на уровне 25,25% годовых. Открыт предварительный сбор уведомлений на участие в первичном размещении.
По выпуску Нэппи Клаб-БО-01 заявлены параметры: объем — 150 млн руб., номинальная стоимость — 1 000 руб., срок обращения составит 1 080 дней, выплата купонного дохода будет осуществляться ежемесячно. Ставка купонного дохода —25,25% годовых, YTM к call-опциону — 28,39%. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение по 20% в 30 и 33 к.п., 60% в дату окончания 36 к.п., а также call-опцион в 24 к.п.
Размещение запланировано на 19 сентября.
Привлеченные инвестиции компания планирует направить на пополнение оборотных средств и рефинансирование части банковских кредитов.
17 сентября 2024 г. компании был впервые присвоен кредитный рейтинг на уровне ruB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🔔 Открыт предварительный сбор уведомлений на участие в первичном размещении через систему Boomerang. Оставить заявку можно по ссылке.
Ключевое об эмитенте:
◽ На рынке с 2017 г.
◽ На сегодня реализует более 350 товарных позиций и регулярно расширяет ассортимент.
◽ Гарантирует высокое качество: продукция изготавливается по собственным технологическим картам эмитента, который контролирует все этапы производства.
◽ Ассортимент реализуется по всей России.
◽ Устойчивый рост финансово-хозяйственной деятельности: только за последние три года компания показала увеличение выручки в 2,5 раза. Валовая рентабельность на 30.06.2024 составила 55,8%, чистая прибыль по итогам 6 месяцев 2024 достигла 2,5 млн руб. Значение EBITDA adj LTM на 30.06.2024 г. зафиксировано на уровне 51,8 млн руб. Компания планирует и дальше наращивать указанные показатели. По итогам 2024 года компания планирует выйти на значение выручки близкое к 1 млрд руб.
Подробнее в презентации.
@uniservicecapital
#Нэппи_Клаб
По выпуску Нэппи Клаб-БО-01 заявлены параметры: объем — 150 млн руб., номинальная стоимость — 1 000 руб., срок обращения составит 1 080 дней, выплата купонного дохода будет осуществляться ежемесячно. Ставка купонного дохода —25,25% годовых, YTM к call-опциону — 28,39%. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение по 20% в 30 и 33 к.п., 60% в дату окончания 36 к.п., а также call-опцион в 24 к.п.
Размещение запланировано на 19 сентября.
Привлеченные инвестиции компания планирует направить на пополнение оборотных средств и рефинансирование части банковских кредитов.
17 сентября 2024 г. компании был впервые присвоен кредитный рейтинг на уровне ruB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
Ключевое об эмитенте:
◽ На рынке с 2017 г.
◽ На сегодня реализует более 350 товарных позиций и регулярно расширяет ассортимент.
◽ Гарантирует высокое качество: продукция изготавливается по собственным технологическим картам эмитента, который контролирует все этапы производства.
◽ Ассортимент реализуется по всей России.
◽ Устойчивый рост финансово-хозяйственной деятельности: только за последние три года компания показала увеличение выручки в 2,5 раза. Валовая рентабельность на 30.06.2024 составила 55,8%, чистая прибыль по итогам 6 месяцев 2024 достигла 2,5 млн руб. Значение EBITDA adj LTM на 30.06.2024 г. зафиксировано на уровне 51,8 млн руб. Компания планирует и дальше наращивать указанные показатели. По итогам 2024 года компания планирует выйти на значение выручки близкое к 1 млрд руб.
Подробнее в презентации.
@uniservicecapital
#Нэппи_Клаб
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
За 3 года выручка ООО «Нэппи Клаб» выросла в 2,5 раз, а по итогам 1 полугодия 2024 г. увеличилась почти на четверть к АППГ. Эмитент готовится разместить облигационный выпуск, параметры которого были опубликованы ранее. Сбор предварительных уведомлений на участие в первичном размещении продолжается.
В 1 полугодии 2024 г. выручка достигла 327,5 млн руб., что выше АППГ на 22%, на фоне активных розничных продаж, заключения новых контрактов с маркетплейсами, пересмотра ценовой политики, рекламных кампаний, а также ухода иностранных конкурентов. Чистая прибыль — 2,5 млн руб.
Убыток в ретро-периоде обусловлен исторически высокими инвестициями в маркетинг и раскрутку бренда. По итогам 2023 г. было инвестировано более 100 млн руб., что позволило «Нэппи Клаб» нарастить выручку относительно 2022 г.: 651 млн руб. против 284 млн руб.
Показатели рентабельностей также сохранили положительные значения. Валовая рентабельность за 6 мес. 2024 г. — 55,8%.
Ассортимент состоит более чем из 350 товарных позиций. Также компания реализует образовательные онлайн программы и курсы. Наибольшую долю в структуре выручки занимают детские подгузники и трусики — около 71% за 2023 г. и 67% за 6 мес. 2024 г. В планах к концу 2024 г. нарастить удельный вес косметики и ухода, одежды, которые суммарно на сегодня занимают менее 2%, а также увеличить долю от оказания информационных услуг.
В качестве источника финансирования эмитент в основном использует банковские кредиты и займы собственников, аффилированных лиц. Благодаря облигационному выпуску компания диверсифицирует кредитный портфель, в котором доля банковских займов составит при прочих равных условиях 25%, займы от собственников и аффилированных лиц — 33%, облигационный выпуск — 42%.
Эмитент субординирует займы собственников и аффилированных лиц, благодаря чему облигационный выпуск будет погашен раньше займов от выше указанных субъектов, а их сумма не оказывает влияния на долговую нагрузку.
Целевое использование выпуска — пополнение оборотных средств для развития деятельности, а также рефинансирование части банковских кредитов. Долговая нагрузка [Чистый долг/EBITDA adj. LTM] будет на уровне — 3,5. Далее долговое давление будет снижаться по мере масштабирования компании.
Подробнее в презентации.
@uniservicecapital
#Нэппи_Клаб
В 1 полугодии 2024 г. выручка достигла 327,5 млн руб., что выше АППГ на 22%, на фоне активных розничных продаж, заключения новых контрактов с маркетплейсами, пересмотра ценовой политики, рекламных кампаний, а также ухода иностранных конкурентов. Чистая прибыль — 2,5 млн руб.
Убыток в ретро-периоде обусловлен исторически высокими инвестициями в маркетинг и раскрутку бренда. По итогам 2023 г. было инвестировано более 100 млн руб., что позволило «Нэппи Клаб» нарастить выручку относительно 2022 г.: 651 млн руб. против 284 млн руб.
Показатели рентабельностей также сохранили положительные значения. Валовая рентабельность за 6 мес. 2024 г. — 55,8%.
Ассортимент состоит более чем из 350 товарных позиций. Также компания реализует образовательные онлайн программы и курсы. Наибольшую долю в структуре выручки занимают детские подгузники и трусики — около 71% за 2023 г. и 67% за 6 мес. 2024 г. В планах к концу 2024 г. нарастить удельный вес косметики и ухода, одежды, которые суммарно на сегодня занимают менее 2%, а также увеличить долю от оказания информационных услуг.
В качестве источника финансирования эмитент в основном использует банковские кредиты и займы собственников, аффилированных лиц. Благодаря облигационному выпуску компания диверсифицирует кредитный портфель, в котором доля банковских займов составит при прочих равных условиях 25%, займы от собственников и аффилированных лиц — 33%, облигационный выпуск — 42%.
Эмитент субординирует займы собственников и аффилированных лиц, благодаря чему облигационный выпуск будет погашен раньше займов от выше указанных субъектов, а их сумма не оказывает влияния на долговую нагрузку.
Целевое использование выпуска — пополнение оборотных средств для развития деятельности, а также рефинансирование части банковских кредитов. Долговая нагрузка [Чистый долг/EBITDA adj. LTM] будет на уровне — 3,5. Далее долговое давление будет снижаться по мере масштабирования компании.
Подробнее в презентации.
@uniservicecapital
#Нэппи_Клаб
Сегодня, 19 сентября в 10 по МСК, начнется размещение дебютного облигационного выпуска ООО «Нэппи Клаб».
‼ Размещение будет проходить по открытой подписке, все заявки в режиме Z0 будут удовлетворяться на общих основаниях.
По выпуску Нэппи Клаб-БО-01 объемом 150 млн руб. предусмотрена ставка купонного дохода на уровне 25,25% годовых (YTM к call-опциону — 28,39%). Все параметры эмиссии отображены в иллюстрации.
‼ Обратите внимание на время проведения торгов:
В дату начала размещения (19 сентября), время московское:
▪ Период сбора заявок: 10:00 – 13:00.
▪ Период удовлетворения заявок: 13:30 – 16:30.
‼ Скрипт-инструкция для приобретения бумаг:
▪ Наименование выпуска: Нэппи Клаб БО-01
▪ Номер выпуска: № 4B02-01-00169-L от 20.08.2024
▪ ISIN-код: RU000A109KG1
Во время подачи заявки брокеру обязательно называйте ISIN-код!
▪ Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).
▪ Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
▪Цена: 100
▪Код расчетов: Z0
▪Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование
ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис
Напомним, что ООО «Нэппи Клаб» реализует товары под собственным брендом NappyClub для беременных, мам и новорожденных. Уникальное торговое предложение эмитента — возможность закрыть максимальное число потребностей родителей с помощью широкого ассортимента, информационных и образовательных услуг, трекера беременности, персонализированных предложений по подписке.
Подробнее о компании и её финансовом положении в презентации.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Нэппи_Клаб
‼ Размещение будет проходить по открытой подписке, все заявки в режиме Z0 будут удовлетворяться на общих основаниях.
По выпуску Нэппи Клаб-БО-01 объемом 150 млн руб. предусмотрена ставка купонного дохода на уровне 25,25% годовых (YTM к call-опциону — 28,39%). Все параметры эмиссии отображены в иллюстрации.
‼ Обратите внимание на время проведения торгов:
В дату начала размещения (19 сентября), время московское:
▪ Период сбора заявок: 10:00 – 13:00.
▪ Период удовлетворения заявок: 13:30 – 16:30.
‼ Скрипт-инструкция для приобретения бумаг:
▪ Наименование выпуска: Нэппи Клаб БО-01
▪ Номер выпуска: № 4B02-01-00169-L от 20.08.2024
▪ ISIN-код: RU000A109KG1
Во время подачи заявки брокеру обязательно называйте ISIN-код!
▪ Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).
▪ Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
▪Цена: 100
▪Код расчетов: Z0
▪Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование
ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис
Напомним, что ООО «Нэппи Клаб» реализует товары под собственным брендом NappyClub для беременных, мам и новорожденных. Уникальное торговое предложение эмитента — возможность закрыть максимальное число потребностей родителей с помощью широкого ассортимента, информационных и образовательных услуг, трекера беременности, персонализированных предложений по подписке.
Подробнее о компании и её финансовом положении в презентации.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Нэппи_Клаб
В рамках первой сессии было размещено порядка 118 млн руб. выпуска Нэппи Клаб-БО-01 (ISIN: RU000A109KG1, № 4B02-01-00169-L от 20.08.2024).
Уважаемые инвесторы, благодарим всех за участие в размещении дебютного облигационного выпуска ООО «Нэппи Клаб».
‼ Сегодня мы продолжим принимать и отбивать заявки в рамках вечерней сессии.
▪ Время сбора заявок и заключения сделок при размещении облигаций: 16:45 – 18:30.
▪ Время сбора заявок и заключения сделок при размещении облигаций: с момента получения информации от Банка «Национальный Клиринговый Центр» (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО до 18:30.
‼ Скрипт-инструкция для приобретения бумаг:
▪ Наименование выпуска: Нэппи Клаб БО-01
▪ Номер выпуска: № 4B02-01-00169-L от 20.08.2024
▪ ISIN-код: RU000A109KG1
Во время подачи заявки брокеру обязательно называйте ISIN-код!
▪ Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).
▪ Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
▪ Цена: 100
▪ Код расчетов: Z0
▪ Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование
ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис
Подробнее о компании и её финансовом положении в презентации.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Нэппи_Клаб
Уважаемые инвесторы, благодарим всех за участие в размещении дебютного облигационного выпуска ООО «Нэппи Клаб».
‼ Сегодня мы продолжим принимать и отбивать заявки в рамках вечерней сессии.
▪ Время сбора заявок и заключения сделок при размещении облигаций: 16:45 – 18:30.
▪ Время сбора заявок и заключения сделок при размещении облигаций: с момента получения информации от Банка «Национальный Клиринговый Центр» (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО до 18:30.
‼ Скрипт-инструкция для приобретения бумаг:
▪ Наименование выпуска: Нэппи Клаб БО-01
▪ Номер выпуска: № 4B02-01-00169-L от 20.08.2024
▪ ISIN-код: RU000A109KG1
Во время подачи заявки брокеру обязательно называйте ISIN-код!
▪ Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).
▪ Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
▪ Цена: 100
▪ Код расчетов: Z0
▪ Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование
ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис
Подробнее о компании и её финансовом положении в презентации.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Нэппи_Клаб
За 19 сентября удалось разместить 123,9 млн руб. из 150 млн руб. выпуска Нэппи Клаб-БО-01. Эмитент благодарит всех инвесторов, проявивших интерес к его дебюту на долговом рынке и доверие к бизнесу. Мы как организаторы присоединяемся к словам, а также хотим отметить, что:
‼ Якорным инвестором и соорганизатор выпуска выступило АО «МСП Банк», которое приобрело 37 500 бумаг в рамках первой торговой сессии.
‼ Размещение дебютного облигационного выпуска «Нэппи Клаб» в режиме ZO продолжается. Все желающие могут выставить заявки.
Напомним, что по выпуску Нэппи Клаб-БО-01 объемом 150 млн руб. предложена ставка купонного дохода на уровне 25,25% годовых (YTM к call-опциону — 28,39%). Номинальная стоимость — 1 000 руб., срок обращения составит 1 080 дней, выплата купонного дохода будет осуществляться ежемесячно. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение по 20% в 30 и 33 к.п., 60% в дату окончания 36 к.п., а также call-опцион в 24 к.п.
Режим торгов:
▪ Период сбора и удовлетворения заявок: 10:00 – 17:30 (МСК);
▪ Период удовлетворения заявок: до 18:30 (МСК).
Скрипт-инструкция для приобретения бумаг:
▪ Наименование выпуска: Нэппи Клаб БО-01
▪ Номер выпуска: № 4B02-01-00169-L от 20.08.2024
▪ ISIN-код: RU000A109KG1
Во время подачи заявки брокеру обязательно называйте ISIN-код!
▪ Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).
▪ Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
▪ Цена: 100
▪ Код расчетов: Z0
▪ Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование
ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис
ООО «Нэппи Клаб» специализируется на реализации товаров для беременных, мам и новорожденных через собственный сайт и маркетплейсы. Продукцию на контрактной основе производят заводы Китая и России по технологическим картам эмитента. Благодаря отсутствию необходимости в содержании цехов и покупке оборудования, в использовании офлайн ритейла с дорогостоящей логистикой и отсрочками компания реализует продукцию по ценам на 5 – 10% ниже, чем у конкурентов со схожим качеством.
Порядка 50% покупателей сайта — постоянные клиенты «Нэппи Клаб», на основе запросов которых формируется товарная матрица. С помощью ассортимента компании целевая аудитория может удовлетворить широкий спектр постоянных потребностей.
Подробнее в презентации, записи видео-встречи с эмитентом (YouTube, Rutube, VK).
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Нэппи_Клаб
‼ Якорным инвестором и соорганизатор выпуска выступило АО «МСП Банк», которое приобрело 37 500 бумаг в рамках первой торговой сессии.
‼ Размещение дебютного облигационного выпуска «Нэппи Клаб» в режиме ZO продолжается. Все желающие могут выставить заявки.
Напомним, что по выпуску Нэппи Клаб-БО-01 объемом 150 млн руб. предложена ставка купонного дохода на уровне 25,25% годовых (YTM к call-опциону — 28,39%). Номинальная стоимость — 1 000 руб., срок обращения составит 1 080 дней, выплата купонного дохода будет осуществляться ежемесячно. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение по 20% в 30 и 33 к.п., 60% в дату окончания 36 к.п., а также call-опцион в 24 к.п.
Режим торгов:
▪ Период сбора и удовлетворения заявок: 10:00 – 17:30 (МСК);
▪ Период удовлетворения заявок: до 18:30 (МСК).
Скрипт-инструкция для приобретения бумаг:
▪ Наименование выпуска: Нэппи Клаб БО-01
▪ Номер выпуска: № 4B02-01-00169-L от 20.08.2024
▪ ISIN-код: RU000A109KG1
Во время подачи заявки брокеру обязательно называйте ISIN-код!
▪ Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).
▪ Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
▪ Цена: 100
▪ Код расчетов: Z0
▪ Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование
ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис
ООО «Нэппи Клаб» специализируется на реализации товаров для беременных, мам и новорожденных через собственный сайт и маркетплейсы. Продукцию на контрактной основе производят заводы Китая и России по технологическим картам эмитента. Благодаря отсутствию необходимости в содержании цехов и покупке оборудования, в использовании офлайн ритейла с дорогостоящей логистикой и отсрочками компания реализует продукцию по ценам на 5 – 10% ниже, чем у конкурентов со схожим качеством.
Порядка 50% покупателей сайта — постоянные клиенты «Нэппи Клаб», на основе запросов которых формируется товарная матрица. С помощью ассортимента компании целевая аудитория может удовлетворить широкий спектр постоянных потребностей.
Подробнее в презентации, записи видео-встречи с эмитентом (YouTube, Rutube, VK).
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Нэппи_Клаб
Следуя заявленным целям привлечения инвестиций, ООО «Нэппи Клаб» направило часть средств, полученных после начала размещения выпуска НэппиКлаб-БО-01, на рефинансирование ряда банковских кредитов и снижение долговой нагрузки.
За 19 сентября 2024 г., первый день торгов, удалось разместить 123,9 млн руб. из 150 млн руб. выпуска НэппиКлаб-БО-01. Уже 20 сентября 2024 г. эмитент приступил к освоению полученных инвестиций, направив 40 875 930 руб. на погашения по договорам займа и кредитным договорам. Информация об этом была раскрыта на странице компании на сайте «Интерфакс». Напомним, что в качестве цели размещения дебютного облигационного выпуска ООО «Нэппи Клаб» озвучивало пополнение оборотных средств и рефинансирование части банковских кредитов.
‼ По итогам 20 сентября 2024 г. размещено 136,5 млн руб. из 150 млн руб. выпуска Нэппи Клаб-БО-01. Приобрести облигации можно в режиме ZO.
По выпуску объемом 150 млн руб. предложена ставка купонного дохода на уровне 25,25% годовых (YTM к call-опциону — 28,39%). Подробнее о параметрах писали здесь.
Режим торгов:
▪ Период сбора и удовлетворения заявок: 10:00 – 17:30 (МСК);
▪ Период удовлетворения заявок: до 18:30 (МСК).
Скрипт-инструкция для приобретения бумаг:
▪ Наименование выпуска: Нэппи Клаб БО-01
▪ Номер выпуска: № 4B02-01-00169-L от 20.08.2024
▪ ISIN-код: RU000A109KG1
Во время подачи заявки брокеру обязательно называйте ISIN-код!
▪ Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).
▪ Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
▪ Цена: 100
▪ Код расчетов: Z0
▪ Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование
ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис
Подробнее о компании в презентации.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Нэппи_Клаб
За 19 сентября 2024 г., первый день торгов, удалось разместить 123,9 млн руб. из 150 млн руб. выпуска НэппиКлаб-БО-01. Уже 20 сентября 2024 г. эмитент приступил к освоению полученных инвестиций, направив 40 875 930 руб. на погашения по договорам займа и кредитным договорам. Информация об этом была раскрыта на странице компании на сайте «Интерфакс». Напомним, что в качестве цели размещения дебютного облигационного выпуска ООО «Нэппи Клаб» озвучивало пополнение оборотных средств и рефинансирование части банковских кредитов.
‼ По итогам 20 сентября 2024 г. размещено 136,5 млн руб. из 150 млн руб. выпуска Нэппи Клаб-БО-01. Приобрести облигации можно в режиме ZO.
По выпуску объемом 150 млн руб. предложена ставка купонного дохода на уровне 25,25% годовых (YTM к call-опциону — 28,39%). Подробнее о параметрах писали здесь.
Режим торгов:
▪ Период сбора и удовлетворения заявок: 10:00 – 17:30 (МСК);
▪ Период удовлетворения заявок: до 18:30 (МСК).
Скрипт-инструкция для приобретения бумаг:
▪ Наименование выпуска: Нэппи Клаб БО-01
▪ Номер выпуска: № 4B02-01-00169-L от 20.08.2024
▪ ISIN-код: RU000A109KG1
Во время подачи заявки брокеру обязательно называйте ISIN-код!
▪ Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).
▪ Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
▪ Цена: 100
▪ Код расчетов: Z0
▪ Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование
ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис
Подробнее о компании в презентации.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Нэппи_Клаб
Желающие приобрести облигации компании могут это сделать на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A109KG1.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Нэппи_Клаб
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM