С какими итогами рынок ВДО и всё, что находится около, подошли к последней неделе лета? В нашем традиционном обзоре:
◻️ НРД разработал систему, которая позволит передавать бумаги от одного брокера к другому. В ближайшее время начнется тестирование разработки, однако для введения её в использование будут нужны изменения в законодательстве.
◻️ До конца года Московская Биржа планирует создать платформу для pre-IPO, с помощью которой компании смогут привлекать капитал на ранних стадиях. Участие в сделках будет осуществляться через приложения брокеров. Предположительно объем одного раунда сможет составить 100 – 300 млн руб.
◻️ Арбитражный суд Омской области признал ООО «Калита» банкротом.
◻️ МФК «Быстроденьги» допустило технический дефолт при выплате 8-го купона облигаций серии 002Р. Причина – кредитная организация, через которую эмитентом был направлен платеж для выплаты купонного дохода, добавила для исполнения платежа дополнительного корреспондента. Следствием этого стало позднее зачисление денежных средств в НРД. Соответственно, до фактического дефолта ситуация не дошла.
◻️ Представитель владельцев облигаций «Волста» направил ООО «ТД СИНТЕКОМ» требование о досрочном погашении всех денежных средств. Эмитент обязан погасить биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению не позднее 7 рабочих дней. Дата истечения срока — 29 августа.
◻️ Размещение нового выпуска АО «ЛК «Роделен» перенесено с 29 августа на неопределенный срок. Официальная причина – высокая ключевая ставка. Ранее в сериале: конкурсный управляющий АО «Банк Воронеж» обратился с иском к АО «ЛК «Роделен» в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области на сумму 723 млн рублей.
А на картинках — сводка стартовавших и предстоящих размещений. Если мы забыли про что-то важное, то смело пишите в комментариях.
@uniservicecapital
#ОколоРынка
◻️ НРД разработал систему, которая позволит передавать бумаги от одного брокера к другому. В ближайшее время начнется тестирование разработки, однако для введения её в использование будут нужны изменения в законодательстве.
◻️ До конца года Московская Биржа планирует создать платформу для pre-IPO, с помощью которой компании смогут привлекать капитал на ранних стадиях. Участие в сделках будет осуществляться через приложения брокеров. Предположительно объем одного раунда сможет составить 100 – 300 млн руб.
◻️ Арбитражный суд Омской области признал ООО «Калита» банкротом.
◻️ МФК «Быстроденьги» допустило технический дефолт при выплате 8-го купона облигаций серии 002Р. Причина – кредитная организация, через которую эмитентом был направлен платеж для выплаты купонного дохода, добавила для исполнения платежа дополнительного корреспондента. Следствием этого стало позднее зачисление денежных средств в НРД. Соответственно, до фактического дефолта ситуация не дошла.
◻️ Представитель владельцев облигаций «Волста» направил ООО «ТД СИНТЕКОМ» требование о досрочном погашении всех денежных средств. Эмитент обязан погасить биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению не позднее 7 рабочих дней. Дата истечения срока — 29 августа.
◻️ Размещение нового выпуска АО «ЛК «Роделен» перенесено с 29 августа на неопределенный срок. Официальная причина – высокая ключевая ставка. Ранее в сериале: конкурсный управляющий АО «Банк Воронеж» обратился с иском к АО «ЛК «Роделен» в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области на сумму 723 млн рублей.
А на картинках — сводка стартовавших и предстоящих размещений. Если мы забыли про что-то важное, то смело пишите в комментариях.
@uniservicecapital
#ОколоРынка
Начиная с 29 августа 2023 года, ценные бумаги серии БО-01 эмитента ООО «Ультра» включены в Сектор Роста.
Информацию об этом была опубликована Московской Биржей.
Напомним, что основная задача Сектора Роста — содействие привлечению инвестиций компаниями малой и средней капитализации.
Благодаря включению в Сектор Роста эмитент сможет претендовать на ряд преимуществ, главное из которых — меры государственной поддержки: субсидии и компенсации.
Сегодня у ООО «Ультра» в обращении находится выпуск серии Ультра-БО-01 (4B02-01-00481-R от 25.05.2023, ISIN:RU000A106AU9). Его объем — 250 млн руб., номинал одной бумаги — 1 000 руб., срок обращения — 4 года, ставка купонного дохода — 16% годовых на 1 — 18 купонные периоды, далее — полная безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки купона. Предусмотрено также частичное досрочное погашение по 8% от номинальной стоимости биржевой облигации ежеквартально в даты окончания 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 купонных периодов и 28% в дату окончания 48 к.п.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Ультра
Информацию об этом была опубликована Московской Биржей.
Напомним, что основная задача Сектора Роста — содействие привлечению инвестиций компаниями малой и средней капитализации.
Благодаря включению в Сектор Роста эмитент сможет претендовать на ряд преимуществ, главное из которых — меры государственной поддержки: субсидии и компенсации.
Сегодня у ООО «Ультра» в обращении находится выпуск серии Ультра-БО-01 (4B02-01-00481-R от 25.05.2023, ISIN:RU000A106AU9). Его объем — 250 млн руб., номинал одной бумаги — 1 000 руб., срок обращения — 4 года, ставка купонного дохода — 16% годовых на 1 — 18 купонные периоды, далее — полная безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки купона. Предусмотрено также частичное досрочное погашение по 8% от номинальной стоимости биржевой облигации ежеквартально в даты окончания 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 купонных периодов и 28% в дату окончания 48 к.п.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Ультра
Завод «Москвич» (ранее ЗАО «Рено Россия») заключил соглашение с управляющей компанией People&People на поставку 3 тысяч автомобилей, которые будут впоследствии распределены между сервисами «Таксовичкоф» и «Ситимобил».
Соглашение было заключено на полях IV международного транспортного фестиваля «SPbTransportFest».
Сегодня завод «Москвич», вернувший свое прежнее название после ухода из России автоконцерна Renault, выпускает две модели кроссоверов на компонентной базе китайского JAC – «Москвич 3» с двигателем внутреннего сгорания и электрокары «Москвич 3е». Производство и продажу еще одной модели, «Москвич 6» марки седан С-класса, планируется начать во второй половине 2023 года. Напомним, что крупноузловая сборка автомобилей под старым-новым брендом стартовала на заводе в ноябре 2022 года.
Как рассказал управляющий директор «Таксовичкоф» и «Ситимобил» Дмитрий Коваленко, преимущественно автомобили будут реализовываться в Санкт-Петербурге и Москве. Первые машины «Москвич-3» в брендированной оклейке «Ситимобил» и «Таксовичкоф» уже введены в эксплуатацию.
Отметим, что часть новых «Москвичей» из данной партии будет участвовать в программе «СитиПарк».
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Транс_миссия
Соглашение было заключено на полях IV международного транспортного фестиваля «SPbTransportFest».
Сегодня завод «Москвич», вернувший свое прежнее название после ухода из России автоконцерна Renault, выпускает две модели кроссоверов на компонентной базе китайского JAC – «Москвич 3» с двигателем внутреннего сгорания и электрокары «Москвич 3е». Производство и продажу еще одной модели, «Москвич 6» марки седан С-класса, планируется начать во второй половине 2023 года. Напомним, что крупноузловая сборка автомобилей под старым-новым брендом стартовала на заводе в ноябре 2022 года.
Как рассказал управляющий директор «Таксовичкоф» и «Ситимобил» Дмитрий Коваленко, преимущественно автомобили будут реализовываться в Санкт-Петербурге и Москве. Первые машины «Москвич-3» в брендированной оклейке «Ситимобил» и «Таксовичкоф» уже введены в эксплуатацию.
Отметим, что часть новых «Москвичей» из данной партии будет участвовать в программе «СитиПарк».
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Транс_миссия
ООО ПК «СМАК» готовится к размещению второго выпуска облигаций серии БО-П02.
Привлеченные инвестиции компания планирует направить на пополнение оборотного капитала с целью закупа сырья, в том числе для развития нового вида продукции — ястычной лососевой икры.
Предварительные параметры выпуска: объем – 60 млн руб.; номинал – 1 000 руб.; срок обращения — 4 года; выплата купонного дохода – ежемесячно; ориентир ставки купонного дохода — 16% годовых на 1— 12 купонные периоды, 15,25% годовых на 13 — 24 к. п., 15% годовых на 25 — 36 к. п., 14% годовых на 37— 48 к. п. Ориентир доходности (YTM) — 16,4%.
По выпуску планируется предусмотреть частичное досрочное погашение в размере 10% от суммы выпуска ежеквартально, начиная с 33 купонного периода, и 50% в дату окончания 48 купонного периода. Два call-опциона в даты окончания 24 и 36 к. п. по усмотрению эмитента.
Размещение выпуска намечено на сентябрь. Другие подробности, даты регистрации и размещения будут уточнены дополнительно.
ООО ПК «СМАК» является крупной производственной компанией, выпускающей рыбные консервы и паштеты, фасованную и ястычную икру лососевых и других морских рыб.
Компания осуществляет деятельность на собственной площадке. Максимальный объем производства составляет 32 000 банок в смену.
Продукция поставляется ритейлерам и дистрибьютерам во многие города страны, а также в магазины Казахстана и Киргизии, среди постоянных клиентов: «Перекрёсток», «Светофор», «ВкусВилл», «Верный», Metro, «Ашан», «Лента», «Магнит».
Эмитент — не новичок на публичном рынке — дебютный выпуск ООО ПК «СМАК» разместило в декабре 2020 г. на сумму 50 млн руб. (ISIN: RU000A102KP7, №4B02-01-00564-R-001P от 17.12.2020).
Эмитент по графику выплачивает купонный доход. Начиная с 14.09.22 г., ежеквартально гасит по 10% от номинальной стоимости бумаг. Дата полного погашения дебютного выпуска: 02.12.24 г.
Подробнее о компании в презентации по итогам 6 мес. 2023 года.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#СМАК
Привлеченные инвестиции компания планирует направить на пополнение оборотного капитала с целью закупа сырья, в том числе для развития нового вида продукции — ястычной лососевой икры.
Предварительные параметры выпуска: объем – 60 млн руб.; номинал – 1 000 руб.; срок обращения — 4 года; выплата купонного дохода – ежемесячно; ориентир ставки купонного дохода — 16% годовых на 1— 12 купонные периоды, 15,25% годовых на 13 — 24 к. п., 15% годовых на 25 — 36 к. п., 14% годовых на 37— 48 к. п. Ориентир доходности (YTM) — 16,4%.
По выпуску планируется предусмотреть частичное досрочное погашение в размере 10% от суммы выпуска ежеквартально, начиная с 33 купонного периода, и 50% в дату окончания 48 купонного периода. Два call-опциона в даты окончания 24 и 36 к. п. по усмотрению эмитента.
Размещение выпуска намечено на сентябрь. Другие подробности, даты регистрации и размещения будут уточнены дополнительно.
ООО ПК «СМАК» является крупной производственной компанией, выпускающей рыбные консервы и паштеты, фасованную и ястычную икру лососевых и других морских рыб.
Компания осуществляет деятельность на собственной площадке. Максимальный объем производства составляет 32 000 банок в смену.
Продукция поставляется ритейлерам и дистрибьютерам во многие города страны, а также в магазины Казахстана и Киргизии, среди постоянных клиентов: «Перекрёсток», «Светофор», «ВкусВилл», «Верный», Metro, «Ашан», «Лента», «Магнит».
Эмитент — не новичок на публичном рынке — дебютный выпуск ООО ПК «СМАК» разместило в декабре 2020 г. на сумму 50 млн руб. (ISIN: RU000A102KP7, №4B02-01-00564-R-001P от 17.12.2020).
Эмитент по графику выплачивает купонный доход. Начиная с 14.09.22 г., ежеквартально гасит по 10% от номинальной стоимости бумаг. Дата полного погашения дебютного выпуска: 02.12.24 г.
Подробнее о компании в презентации по итогам 6 мес. 2023 года.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#СМАК
За 6 мес. 2023 г. выручка ООО «Ультра» снизилась на 7,8% в связи с внутригрупповыми изменениями. На фоне реинвестирования в оборотные средства ГК для развития новых направлений снизилась чистая прибыль. Показатель EBITDA ADJ сохранил уровень АППГ, продажи по всем группам товаров выросли.
Выручка за 6 мес. 2023 г. снизилась на 7,8% к АППГ. Для понимания причин разделим выручку на составляющие:
◻️ Внешняя — поступает от покупателей;
◻️ Внутренняя — средства от ЗАО «БЗСН» и ООО «МЗПС», которые входят в ГК и являются производителями продукции.
До 2023 г. ООО «Ультра» занималось закупом сырья, которое продавало заводам. С начала 2023 г. заводы самостоятельно закупают сырьё, а внутренняя выручка снижается .
Рост внешней выручки (источник — продукция, которую ООО «Ультра» купило у заводов и реализовало клиентам) составил 23%. Внешняя выручка генерирует фактическую прибыль компании.
Позитивную динамику видно по результатам ключевой производственной площадки ГК — ЗАО «БЗСН», её выручка за 6 мес. 2023 г. — 292,9 млн руб. (+64% к АППГ), чистая прибыль — 75,2 млн руб. (против убытка в АППГ).
Снижение выручки не оказало влияния на показатель маржинальности EBITDA ADJ, который сохранил уровень АППГ.
Снижение чистой прибыли составило 28%. Из-за потребности заводов в оборотных средствах для развития новых направлений, ООО «Ультра» приобретает продукцию по повышенным ценам, чтобы увеличить объем оборотных средств площадок.
ООО «Ультра» увеличило продажи по всем основным категориям. Стеллажи: +38% к АППГ, полки марки Everest: +51%, строительная сетка Streck: +1%.
Финансовый долг составил 488,6 млн руб., увеличившись относительно АППГ на 65,3% из-за привлечения доп. финансирования в виде облигационного займа на сумму на 250 млн руб. Долговая нагрузка находится на комфортном уровне:[Финансовый долг/Выручка LTM] — 0,41х, [Чистый финансовый долг/EBITDA adj LTM] — 3,12х. Текущая ликвидность находится на высоком уровне и составляет 5,19х.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Ультра
Выручка за 6 мес. 2023 г. снизилась на 7,8% к АППГ. Для понимания причин разделим выручку на составляющие:
◻️ Внешняя — поступает от покупателей;
◻️ Внутренняя — средства от ЗАО «БЗСН» и ООО «МЗПС», которые входят в ГК и являются производителями продукции.
До 2023 г. ООО «Ультра» занималось закупом сырья, которое продавало заводам. С начала 2023 г. заводы самостоятельно закупают сырьё, а внутренняя выручка снижается .
Рост внешней выручки (источник — продукция, которую ООО «Ультра» купило у заводов и реализовало клиентам) составил 23%. Внешняя выручка генерирует фактическую прибыль компании.
Позитивную динамику видно по результатам ключевой производственной площадки ГК — ЗАО «БЗСН», её выручка за 6 мес. 2023 г. — 292,9 млн руб. (+64% к АППГ), чистая прибыль — 75,2 млн руб. (против убытка в АППГ).
Снижение выручки не оказало влияния на показатель маржинальности EBITDA ADJ, который сохранил уровень АППГ.
Снижение чистой прибыли составило 28%. Из-за потребности заводов в оборотных средствах для развития новых направлений, ООО «Ультра» приобретает продукцию по повышенным ценам, чтобы увеличить объем оборотных средств площадок.
ООО «Ультра» увеличило продажи по всем основным категориям. Стеллажи: +38% к АППГ, полки марки Everest: +51%, строительная сетка Streck: +1%.
Финансовый долг составил 488,6 млн руб., увеличившись относительно АППГ на 65,3% из-за привлечения доп. финансирования в виде облигационного займа на сумму на 250 млн руб. Долговая нагрузка находится на комфортном уровне:[Финансовый долг/Выручка LTM] — 0,41х, [Чистый финансовый долг/EBITDA adj LTM] — 3,12х. Текущая ликвидность находится на высоком уровне и составляет 5,19х.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Ультра
Товарооборот ООО «НТЦ Евровент» превзошел уровень АППГ практически вдвое. В планах компании к концу года нарастить показатель более, чем в 2,5 раза благодаря новым заключенным контрактам.
Как отметил генеральный директор ООО «НТЦ Евровент» Сергей Соломатин, уже в июле компания была законтрактована до конца года, что положительно отличает текущий год от предыдущих, когда объем контрактов определялся значительно позже. Благодаря этому, по данным эмитента, товарооборот за 1 полугодие 2023 г. составил 609 млн руб., для сравнения, в АППГ значение показателя находилось на уровне 371 млн руб. Цель компании — 1 600 млн руб. товарооборота к концу 2023 г.
Объема заключенных контрактов более чем достаточно для достижения намеченного плана. Особенно с учетом того, что конверсия продаж ООО «НТЦ Евровент» составляет порядка 96%. Столь впечатляющего результата удалось достичь с помощью адресного подхода к каждому из клиентов. Эмитент работает с заказчиками напрямую, создавая индивидуальный проект под каждого из них. Такой подход, по прогнозам специалистов компании, позволит к концу 2023 г. увеличить конверсию продаж до 97%.
Не менее важный фактор — имеющихся в штате специалистов хватит для реализации запланированных проектов в срок и на высоком уровне.
«Мы наращиваем все подразделения и повышаем заработные платы. Да, для намеченного нами плана людей достаточно, но компания не живет одним днем. Исполняя действующие договора, мы делаем вклад в будущее, расширяем инженерные службы, отдел подбора оборудования и другие подразделения. Сейчас мы набираем молодых специалистов, компания направляет ресурсы на их обучение», — рассказал генеральный директор ООО «НТЦ Евровент» Сергей Соломатин.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Евровент
Как отметил генеральный директор ООО «НТЦ Евровент» Сергей Соломатин, уже в июле компания была законтрактована до конца года, что положительно отличает текущий год от предыдущих, когда объем контрактов определялся значительно позже. Благодаря этому, по данным эмитента, товарооборот за 1 полугодие 2023 г. составил 609 млн руб., для сравнения, в АППГ значение показателя находилось на уровне 371 млн руб. Цель компании — 1 600 млн руб. товарооборота к концу 2023 г.
Объема заключенных контрактов более чем достаточно для достижения намеченного плана. Особенно с учетом того, что конверсия продаж ООО «НТЦ Евровент» составляет порядка 96%. Столь впечатляющего результата удалось достичь с помощью адресного подхода к каждому из клиентов. Эмитент работает с заказчиками напрямую, создавая индивидуальный проект под каждого из них. Такой подход, по прогнозам специалистов компании, позволит к концу 2023 г. увеличить конверсию продаж до 97%.
Не менее важный фактор — имеющихся в штате специалистов хватит для реализации запланированных проектов в срок и на высоком уровне.
«Мы наращиваем все подразделения и повышаем заработные платы. Да, для намеченного нами плана людей достаточно, но компания не живет одним днем. Исполняя действующие договора, мы делаем вклад в будущее, расширяем инженерные службы, отдел подбора оборудования и другие подразделения. Сейчас мы набираем молодых специалистов, компания направляет ресурсы на их обучение», — рассказал генеральный директор ООО «НТЦ Евровент» Сергей Соломатин.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Евровент
В мае 2021 г. СДЭК запустил собственный платежный агрегатор СДЭК Финанс, ставший первым продуктом такого типа на рынке, созданным логистической компанией. В 2022 году после ребрендинга продукт получил новое название CDEK.Pay, сохранив при этом свои ключевые функции платежного агрегатора в экосистеме СДЭК.
В недавнем интервью с членом совета директоров ООО «СДЭК-Глобал» Вячеславом Пиксаевым упоминались отличные результаты CDEK.Pay – за два года работы проект окупился более чем на 50%.
Сервисом на постоянной основе пользуются 207 внешних клиентов и 408 франчайзи. С начала 2023 г. к сервису подключилось 205 новых франчайзи, количество подключений интернет-магазинов выросло на 127%, проведенных транзакций – на 49%, а общий оборот сервиса составил без малого 7 млрд руб., а это больше, чем за весь 2022 г. (6,4 млрд руб.).
Дальнейшее развитие проекта предусматривает внедрение ряда новых продуктов от CDEK.Pay таких, как виртуальные карты, денежные переводы, международные платежи для более плотной интеграции направления в бизнес и реализации множества задач.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#СДЭК
В недавнем интервью с членом совета директоров ООО «СДЭК-Глобал» Вячеславом Пиксаевым упоминались отличные результаты CDEK.Pay – за два года работы проект окупился более чем на 50%.
Сервисом на постоянной основе пользуются 207 внешних клиентов и 408 франчайзи. С начала 2023 г. к сервису подключилось 205 новых франчайзи, количество подключений интернет-магазинов выросло на 127%, проведенных транзакций – на 49%, а общий оборот сервиса составил без малого 7 млрд руб., а это больше, чем за весь 2022 г. (6,4 млрд руб.).
Дальнейшее развитие проекта предусматривает внедрение ряда новых продуктов от CDEK.Pay таких, как виртуальные карты, денежные переводы, международные платежи для более плотной интеграции направления в бизнес и реализации множества задач.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#СДЭК
Благодаря обильному вылову лососевых рыб и снижению цен на икру, эмитент расширяет клиентскую базу и заключает новые контракты.
Последние два года были ощутимо неурожайными в части лососевой икры, цена была очень высокой. В этом году ситуация, наоборот, благоприятная, поскольку путина лососевых обильная.
ПК «СМАК» активизирует работу с заказчиками, поднимает клиентскую базу вплоть до 2018 года. Договоры с торговыми сетями, согласно ожиданиям эмитента, будут заключены в конце августа — начале сентября. Параллельно компания ведет работу с поставщиками. Скоро закончится путина, и начнется фиксация цены, важно обеспечить себя контрактами по покупке сырья.
Ранее эмитент начал работать с ястычной лососевой икрой. Сегодня есть успехи по её продвижению в оптовом звене, начались отгрузки в Казахстан. На данный момент также отправлены предложения торговым сетям.
Отметим, что продолжается сотрудничество с крупной сетью «Магнит». Заявки поступают, согласно графику, объемы подтверждают первоначальные ожидания, динамика продаж стабильная. Согласовано уже три акции для раскрутки продукции.
После завершения всех этапов работы с лососевой икрой и утверждения договоров, эмитент планирует наладить поставки сырья для производства консервов из мяса краба. Позиция будет актуальна в ноябре и декабре в преддверии новогодних праздников. Технология её производства ранее уже была отработана, поэтому выпуск первых партий не займет много времени.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#СМАК
Последние два года были ощутимо неурожайными в части лососевой икры, цена была очень высокой. В этом году ситуация, наоборот, благоприятная, поскольку путина лососевых обильная.
ПК «СМАК» активизирует работу с заказчиками, поднимает клиентскую базу вплоть до 2018 года. Договоры с торговыми сетями, согласно ожиданиям эмитента, будут заключены в конце августа — начале сентября. Параллельно компания ведет работу с поставщиками. Скоро закончится путина, и начнется фиксация цены, важно обеспечить себя контрактами по покупке сырья.
Ранее эмитент начал работать с ястычной лососевой икрой. Сегодня есть успехи по её продвижению в оптовом звене, начались отгрузки в Казахстан. На данный момент также отправлены предложения торговым сетям.
Отметим, что продолжается сотрудничество с крупной сетью «Магнит». Заявки поступают, согласно графику, объемы подтверждают первоначальные ожидания, динамика продаж стабильная. Согласовано уже три акции для раскрутки продукции.
После завершения всех этапов работы с лососевой икрой и утверждения договоров, эмитент планирует наладить поставки сырья для производства консервов из мяса краба. Позиция будет актуальна в ноябре и декабре в преддверии новогодних праздников. Технология её производства ранее уже была отработана, поэтому выпуск первых партий не займет много времени.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#СМАК
Предварительный сбор уведомлений на участие в первичном размещении начнется завтра, 31 августа, в 12:00 по московскому времени на портале Boomin.ru при помощи системы Boomerang.
Минимальный период сбора — 30 минут.
Подробнее про выпуск, его предварительные параметры и эмитента — в презентации за 6 мес. 2023 г.
О системе Boomerang подробно рассказываем здесь. Обращаем внимание, что инструкция составлялась на примере другого выпуска, но общая хронология верная.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#СМАК
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
boomin.ru
СМАК-БО-П02
Что страшнее: изменение ключевой ставки или курс валют?
✅ О текущей ситуации в сегменте МСП и о том, кому стоит поменять работу — в комментарии Алексея Антипина для «Континент Сибирь».
@uniservicecapital
#Юнисервис
@uniservicecapital
#Юнисервис
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Континент Сибирь Online
Новосибирский бизнес выбирает, что хуже – рост доллара или ставки
Новосибирские предприниматели рассказали, какой сценарий был оптимальнее с их точки зрения – дальнейший рост курса доллара или повышение ключевой ставки Центральным банком
ООО ТК «Нафтатранс плюс» в лице Единственного участника Головня Игоря Олеговича приняло решение разместить биржевые облигации серии БО-05. Решение Единственного участника эмитент раскрыл на странице сайта «Интерфакс».
Известно, что объем эмиссии составит 250 млн. рублей сроком обращения на 3 года. Предусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента. Ценные бумаги будут размещаться путем открытой подписки. Более подробная информация о целях привлечения, параметрах выпуска и сроках его размещения будет сообщена дополнительно.
ООО ТК «Нафтатранс плюс» – на сегодня один из крупнейших частных независимых нефтетрейдеров Сибири, осуществляющих совместно с партнерами всю цепочку бизнес-процессов: закуп нефтепродуктов у крупнейших поставщиков, трейдинг, хранение и доставку до АЗС для конечных потребителей. Наличие у партнеров автомобильного парка на 376 единиц, позволяет «Нафтатранс плюс» успешно работать более чем с 700 клиентами и развивать розничное направление – сеть из 13 АЗС под брендами NAFTA24 и Teboil. Также в распоряжении «Нафтатранс плюс» две нефтебазы (общим объемом 8,8 тыс. куб. в Москве и Новосибирске) – с июля 2023 года основным собственником крупнейшей из них стал единственный учредитель компании-эмитента Головня И.О.
Действующий рейтинг эмитента - B|ru| со стабильным прогнозом (ООО «НРА»).
ООО ТК «Нафтатранс плюс» в течении нескольких лет подтверждает статус надежного партнера для инвесторов. У эмитента в обращении имеется 4 выпуска биржевых облигаций, первый из которых был размещен еще в 2019 г. Все обязательства перед инвесторами компания добросовестно выполняет, выплачивая купонный доход и частично погашая номинальную стоимость бумаг своевременно и в полном объеме по второму и третьему выпускам биржевых облигаций.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Нафтатрансплюс
Известно, что объем эмиссии составит 250 млн. рублей сроком обращения на 3 года. Предусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента. Ценные бумаги будут размещаться путем открытой подписки. Более подробная информация о целях привлечения, параметрах выпуска и сроках его размещения будет сообщена дополнительно.
ООО ТК «Нафтатранс плюс» – на сегодня один из крупнейших частных независимых нефтетрейдеров Сибири, осуществляющих совместно с партнерами всю цепочку бизнес-процессов: закуп нефтепродуктов у крупнейших поставщиков, трейдинг, хранение и доставку до АЗС для конечных потребителей. Наличие у партнеров автомобильного парка на 376 единиц, позволяет «Нафтатранс плюс» успешно работать более чем с 700 клиентами и развивать розничное направление – сеть из 13 АЗС под брендами NAFTA24 и Teboil. Также в распоряжении «Нафтатранс плюс» две нефтебазы (общим объемом 8,8 тыс. куб. в Москве и Новосибирске) – с июля 2023 года основным собственником крупнейшей из них стал единственный учредитель компании-эмитента Головня И.О.
Действующий рейтинг эмитента - B|ru| со стабильным прогнозом (ООО «НРА»).
ООО ТК «Нафтатранс плюс» в течении нескольких лет подтверждает статус надежного партнера для инвесторов. У эмитента в обращении имеется 4 выпуска биржевых облигаций, первый из которых был размещен еще в 2019 г. Все обязательства перед инвесторами компания добросовестно выполняет, выплачивая купонный доход и частично погашая номинальную стоимость бумаг своевременно и в полном объеме по второму и третьему выпускам биржевых облигаций.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Нафтатрансплюс
ООО ПК «СМАК», отреагировав на текущее ценообразование сырья и падение покупательской способности населения, оптимизировало себестоимость продукции. Это послужило росту валовой прибыли (+24%) и прибыли от реализации (+39%) по итогам полугодия относительно АППГ. Компания сохраняет долговые коэффициенты в рамках комфортных значений.
За 6 мес. 2023 г. объем выручки составил 146,4 млн руб., снизившись на 11,1% к АППГ, а прибыль от реализации выросла на 39,4%.
Снижение выручки объясняется сокращением объема производства красной икры из-за роста себестоимости сырья при снижении покупательской способности населения. Однако ПК «СМАК» оптимизировала себестоимость продукции, что положительно сказалось на валовой прибыли, которая достигла 33,7 млн руб. (+24,0% к АППГ).
В отчетном периоде наибольшую долю производства заняли консервы (рыбные и из мяса птицы, и другие рыбные деликатесы) — 76,6% или 321 т. Затраты на производство данных позиций ниже расходов на изготовление красной икры.
Долговая нагрузка ООО ПК «СМАК» состоит из внешнего долга и долга перед собственником. На 30.06.2023 г. сумма задолженности — 202,9 млн руб. ( -9,3%).
Долговые коэффициенты сохраняют комфортный уровень, операционного потока достаточно для своевременного обслуживания обязательств. Показатели долговой нагрузки — в рамках приемлемых диапазонов.
Отметим, что в планах ПК «СМАК» привлечение доп. финансирования в виде 2-го облигационного выпуска, размещение запланировано на сентябрь. Коэффициенты с учетом этого останутся в рамках комфортного уровня, исключение — «Внешний долг/Собственный капитал». Однако в последующих отчетных периодах показатель будет постепенно улучшаться за счет ежеквартальной амортизации по 1-ому выпуску, находящемуся в обращении. Эмитент уже реализовал 4 частичных досрочных погашения в размере 10% от номинала в 10 000 руб. Объем в обращении выпуска серии СМАК-БО-П01 составляет 30 млн руб., на момент размещения эмиссия была равна 50 млн руб.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#СМАК
За 6 мес. 2023 г. объем выручки составил 146,4 млн руб., снизившись на 11,1% к АППГ, а прибыль от реализации выросла на 39,4%.
Снижение выручки объясняется сокращением объема производства красной икры из-за роста себестоимости сырья при снижении покупательской способности населения. Однако ПК «СМАК» оптимизировала себестоимость продукции, что положительно сказалось на валовой прибыли, которая достигла 33,7 млн руб. (+24,0% к АППГ).
В отчетном периоде наибольшую долю производства заняли консервы (рыбные и из мяса птицы, и другие рыбные деликатесы) — 76,6% или 321 т. Затраты на производство данных позиций ниже расходов на изготовление красной икры.
Долговая нагрузка ООО ПК «СМАК» состоит из внешнего долга и долга перед собственником. На 30.06.2023 г. сумма задолженности — 202,9 млн руб. ( -9,3%).
Долговые коэффициенты сохраняют комфортный уровень, операционного потока достаточно для своевременного обслуживания обязательств. Показатели долговой нагрузки — в рамках приемлемых диапазонов.
Отметим, что в планах ПК «СМАК» привлечение доп. финансирования в виде 2-го облигационного выпуска, размещение запланировано на сентябрь. Коэффициенты с учетом этого останутся в рамках комфортного уровня, исключение — «Внешний долг/Собственный капитал». Однако в последующих отчетных периодах показатель будет постепенно улучшаться за счет ежеквартальной амортизации по 1-ому выпуску, находящемуся в обращении. Эмитент уже реализовал 4 частичных досрочных погашения в размере 10% от номинала в 10 000 руб. Объем в обращении выпуска серии СМАК-БО-П01 составляет 30 млн руб., на момент размещения эмиссия была равна 50 млн руб.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#СМАК
Минимальный период сбора заявок при условии повышенного спроса составит всего 30 минут.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#СМАК
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
boomin.ru
СМАК-БО-П02
Всем инвесторам спасибо за участие. В ближайшие три рабочих дня мы пришлем на почту каждому участнику объем, доступный для покупки бумаг в дату торгов после аллокации.
Дата торгов будет опубликована дополнительно. По всем вопросам — пишите в чат!
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#СМАК
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM