The Bell
У российских банков появится законодательная возможность вводить отрицательные ставки по валютным вкладам — пока только для юридических лиц. Об этом сообщил Frank Media депутат Госдумы Анатолий Аксаков. Он объяснил инициативу необходимостью «стимулировать…
Зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева на пресс-конференции только что подтвердила, что возможность введения отрицательных ставок по валютным вкладам для юрлиц рассматривается.
Центробанк считает актуальным свой текущий экономический прогноз даже после новостей о согласовании эмбарго ЕС на 90% российской нефти. Об этом сказала зампред ЦБ Ксения Юдаева, отвечая на вопрос The Bell.
Юлия Старостина, корреспондент The Bell: «Еврокомиссия ночью согласовала параметры нефтяного эмбарго. С вашей точки зрения какой эффект это окажет на российскую экономику? Какие риски для финансовой стабильности вы видите в связи с объявленными параметрами нефтяного эмбарго?»
Ксения Юдаева, зампред ЦБ: «Объявление [эмбарго] было сделано только сегодня, но обсуждение происходило уже достаточно длительное время. Когда мы разрабатывали прогноз к предыдущему решению по ставке, обсуждения уже начались. И мы в свои прогнозы заложили достаточно консервативную траекторию того, что будет с экспортом. Мы заложили, что экспорт достаточно существенно снизится. Поэтому мы считаем, что прогноз остается релевантным с точки зрения оценки ситуации в экономике и в новых условиях».
Согласно базовому сценарию ЦБ, сокращение экспорта товаров и услуг в реальном выражении может достичь 17–21% в 2022 году — как за счет нефтегазового, так и ненефтегазового сектора. В 2023 году экспорт продолжит сокращаться (на 4–8%), но к концу прогнозного горизонта, по мере переориентации торговых потоков, падение прекратится и возможен небольшой рост (на 1% в 2024-м). В стоимостном выражении объем экспорта в этом году может снизиться на 8% — сокращение физических объемов будет в значительной мере компенсировано ростом цен.
О параметрах нефтяного эмбарго мы рассказывали в сегодняшней утренней рассылке.
Юлия Старостина, корреспондент The Bell: «Еврокомиссия ночью согласовала параметры нефтяного эмбарго. С вашей точки зрения какой эффект это окажет на российскую экономику? Какие риски для финансовой стабильности вы видите в связи с объявленными параметрами нефтяного эмбарго?»
Ксения Юдаева, зампред ЦБ: «Объявление [эмбарго] было сделано только сегодня, но обсуждение происходило уже достаточно длительное время. Когда мы разрабатывали прогноз к предыдущему решению по ставке, обсуждения уже начались. И мы в свои прогнозы заложили достаточно консервативную траекторию того, что будет с экспортом. Мы заложили, что экспорт достаточно существенно снизится. Поэтому мы считаем, что прогноз остается релевантным с точки зрения оценки ситуации в экономике и в новых условиях».
Согласно базовому сценарию ЦБ, сокращение экспорта товаров и услуг в реальном выражении может достичь 17–21% в 2022 году — как за счет нефтегазового, так и ненефтегазового сектора. В 2023 году экспорт продолжит сокращаться (на 4–8%), но к концу прогнозного горизонта, по мере переориентации торговых потоков, падение прекратится и возможен небольшой рост (на 1% в 2024-м). В стоимостном выражении объем экспорта в этом году может снизиться на 8% — сокращение физических объемов будет в значительной мере компенсировано ростом цен.
О параметрах нефтяного эмбарго мы рассказывали в сегодняшней утренней рассылке.
The Bell
Центробанк считает актуальным свой текущий экономический прогноз даже после новостей о согласовании эмбарго ЕС на 90% российской нефти. Об этом сказала зампред ЦБ Ксения Юдаева, отвечая на вопрос The Bell. Юлия Старостина, корреспондент The Bell: «Еврокомиссия…
Что еще сказала Юдаева на пресс-конференции:
• ЦБ до сентября не планирует ослаблять ограничения на покупку наличной валюты физлицами;
• использование криптовалют внутри России несет риски, но ЦБ не против их применения в международной инфраструктуре;
• экономике нужно перестраиваться, искать новые логистические цепочки пополнения запасов, новых поставщиков;
• отрицательные ставки по валютным вкладам для физлиц вводить не планируется;
• конкретные предложения по докапитализации банков будут ближе к концу года.
• ЦБ до сентября не планирует ослаблять ограничения на покупку наличной валюты физлицами;
• использование криптовалют внутри России несет риски, но ЦБ не против их применения в международной инфраструктуре;
• экономике нужно перестраиваться, искать новые логистические цепочки пополнения запасов, новых поставщиков;
• отрицательные ставки по валютным вкладам для физлиц вводить не планируется;
• конкретные предложения по докапитализации банков будут ближе к концу года.
Forwarded from 🤖 The Bell Tech
Продолжение истории про регулирование криптовалют в России. Сегодня первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на пресс-конференции подтвердила, что регулятор, который все еще выступает против легализации криптовалют внутри российской финансовой системы, все же готов идти на некоторые послабления. Так, по словам Юдаевой, ЦБ изменил отношение к майнингу. А еще — допустил использование криптовалют за пределами страны и во внешней торговле.
Тема регулирования криптовалют продолжает периодически всплывать. Так в середине мая, глава Минпромторга Денис Мантуров неожиданно заявил, что криптовалюты могут быть легализованы в России как платежное средство. Что тогда имел в виду министр — неясно: в затянувшемся противостоянии правительства и ЦБ по вопросу запрета или легализации в России криптовалют подвижек нет, говорили в разговоре с The Bell трое чиновников, знакомых с ходом обсуждений. В правительстве надеялись, что массированные санкции заставят ЦБ смягчить свою позицию, но регулятор настаивал, что криптовалюты не станут панацеей.
The Bell ознакомился с содержанием письма, которое Эльвира Набиуллина 1 мая направила Михаилу Мишустину. Из него следует, что криптовалюты, по мнению регулятора, не помогут в борьбе с санкциями из-за ужесточившихся KYC-процедур криптобирж и недостаточного объема криптоплатежей. Не помогут они и торговле с Китаем, где действует свой запрет на операции с криптой.
Единственная поблажка, которую допустила в письме глава ЦБ, касалась как раз майнинга. Набиуллина сообщала, что регулятор подготовил законопроект, в котором вводится определение майнинга и описываются возможности занятия им для юрлиц и ИП. Аргумент ЦБ в пользу майнинга звучит так: из-за санкций резко сократилась возможность привлекать внешнее финансирование для развития российской экономики. «В данных условиях необходимо предотвратить изъятие средств российских инвесторов из реальной экономики и традиционного финансового рынка страны и их перевод в криптовалюту, продаваемую майнерами. В этих условиях единственным допустимым вариантом является реализация “добытых” криптовалют на зарубежных рынках, которая при этом должна соответствовать требованиям валютного законодательства», — говорилось в письме.
Тема регулирования криптовалют продолжает периодически всплывать. Так в середине мая, глава Минпромторга Денис Мантуров неожиданно заявил, что криптовалюты могут быть легализованы в России как платежное средство. Что тогда имел в виду министр — неясно: в затянувшемся противостоянии правительства и ЦБ по вопросу запрета или легализации в России криптовалют подвижек нет, говорили в разговоре с The Bell трое чиновников, знакомых с ходом обсуждений. В правительстве надеялись, что массированные санкции заставят ЦБ смягчить свою позицию, но регулятор настаивал, что криптовалюты не станут панацеей.
The Bell ознакомился с содержанием письма, которое Эльвира Набиуллина 1 мая направила Михаилу Мишустину. Из него следует, что криптовалюты, по мнению регулятора, не помогут в борьбе с санкциями из-за ужесточившихся KYC-процедур криптобирж и недостаточного объема криптоплатежей. Не помогут они и торговле с Китаем, где действует свой запрет на операции с криптой.
Единственная поблажка, которую допустила в письме глава ЦБ, касалась как раз майнинга. Набиуллина сообщала, что регулятор подготовил законопроект, в котором вводится определение майнинга и описываются возможности занятия им для юрлиц и ИП. Аргумент ЦБ в пользу майнинга звучит так: из-за санкций резко сократилась возможность привлекать внешнее финансирование для развития российской экономики. «В данных условиях необходимо предотвратить изъятие средств российских инвесторов из реальной экономики и традиционного финансового рынка страны и их перевод в криптовалюту, продаваемую майнерами. В этих условиях единственным допустимым вариантом является реализация “добытых” криптовалют на зарубежных рынках, которая при этом должна соответствовать требованиям валютного законодательства», — говорилось в письме.
ЦБ обсуждает возврат иностранных инвесторов на Мосбиржу. Что это значит для рынка?
ЦБ не исключает допуск иностранцев на Мосбиржу на разных условиях, сказала сегодня журналистам первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева. По ее словам, для инвесторов из дружественных и недружественных стран могут быть разные условия. Нерезиденты отлучены от Московской биржи уже три месяца — с 28 февраля.
Разговоры о том, чтобы открыть на Мосбирже отдельные торги для иностранцев, идут еще с середины марта. 20 мая «Интерфакс» со ссылкой на участников рынка писал, что Мосбиржа планирует с конца июня запустить для нерезидентов отдельный режим торгов в конце июня. Предполагалось, что иностранцы будут заключать сделки друг с другом, за рубли и не смогут выводить деньги за рубеж. Брокеры уже готовят соответствующие IT-решения. Российских инвесторов там не будет — это нужно, чтобы избежать арбитража (когда из-за неэффективности рынка можно без риска получить доходность, купив бумаги дешевле и продав дороже).
Что мне с этого?
Выход нерезидентов, особенно из недружественных стран, в теории, мог бы обрушить стоимость активов. К примеру, в декабре 2021-го 44% акций «Сбера» владели нерезиденты. Они также владели 17,8% ОФЗ по состоянию на начало марта 2022-го. Разделение рынка на две секции (для нерезидентов и резидентов), а также запрет на вывод денег за рубеж должны оградить частных инвесторов от снижения стоимости принадлежащих им активов.
Кроме того, любые меры, связанные с послаблениями для иностранных инвесторов, могут способствовать тому, что в будущем, когда и если российский рынок снова откроется для них, нерезиденты быстрее на него вернутся. Вывести деньги сейчас они не смогут, но по крайней мере смогут продать акции подсанкционных компаний. В целом история дефолтов России и других стран учит тому, что память у инвесторов коротка.
ЦБ не исключает допуск иностранцев на Мосбиржу на разных условиях, сказала сегодня журналистам первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева. По ее словам, для инвесторов из дружественных и недружественных стран могут быть разные условия. Нерезиденты отлучены от Московской биржи уже три месяца — с 28 февраля.
Разговоры о том, чтобы открыть на Мосбирже отдельные торги для иностранцев, идут еще с середины марта. 20 мая «Интерфакс» со ссылкой на участников рынка писал, что Мосбиржа планирует с конца июня запустить для нерезидентов отдельный режим торгов в конце июня. Предполагалось, что иностранцы будут заключать сделки друг с другом, за рубли и не смогут выводить деньги за рубеж. Брокеры уже готовят соответствующие IT-решения. Российских инвесторов там не будет — это нужно, чтобы избежать арбитража (когда из-за неэффективности рынка можно без риска получить доходность, купив бумаги дешевле и продав дороже).
Что мне с этого?
Выход нерезидентов, особенно из недружественных стран, в теории, мог бы обрушить стоимость активов. К примеру, в декабре 2021-го 44% акций «Сбера» владели нерезиденты. Они также владели 17,8% ОФЗ по состоянию на начало марта 2022-го. Разделение рынка на две секции (для нерезидентов и резидентов), а также запрет на вывод денег за рубеж должны оградить частных инвесторов от снижения стоимости принадлежащих им активов.
Кроме того, любые меры, связанные с послаблениями для иностранных инвесторов, могут способствовать тому, что в будущем, когда и если российский рынок снова откроется для них, нерезиденты быстрее на него вернутся. Вывести деньги сейчас они не смогут, но по крайней мере смогут продать акции подсанкционных компаний. В целом история дефолтов России и других стран учит тому, что память у инвесторов коротка.
Уже через полчаса, в 19:00 — новый выпуск специальной серии эфиров Bell.Club о релокации и расширении бизнеса за рубежом. Сегодня поговорим о Турции.
Темы эфира:
— регистрация юрлица, получение ВНЖ и др.
— налоговая система и льготы для предпринимателей
— какие отрасли бизнеса наиболее перспективны и где искать ниши иностранным предпринимателям и инвесторам
— что происходит сейчас на рынке недвижимости Турции
— что важно знать о бизнес-культуре и традициях Турции
Наши гости:
— Екатерина Орлова, гендиректор агентства недвижимости «Калинка Турция»
— Марина Акайдын, адвокат, партнер адвокатской конторы A&K Avukatlık Bürosu
— Александр Радкевич, основатель консалтингового агентства AR Solutions
— Павел Кац, CEO рекламного агентства Digital Bands
— Василий Карпук, предприниматель, соучредитель сервиса «Соль»
— Азамат Шакиев, сооснователь Burana Yapi Co.
Начало прямого эфира в 19.00 (мск).
Присоединяйтесь и задавайте экспертам свои вопросы.
Темы эфира:
— регистрация юрлица, получение ВНЖ и др.
— налоговая система и льготы для предпринимателей
— какие отрасли бизнеса наиболее перспективны и где искать ниши иностранным предпринимателям и инвесторам
— что происходит сейчас на рынке недвижимости Турции
— что важно знать о бизнес-культуре и традициях Турции
Наши гости:
— Екатерина Орлова, гендиректор агентства недвижимости «Калинка Турция»
— Марина Акайдын, адвокат, партнер адвокатской конторы A&K Avukatlık Bürosu
— Александр Радкевич, основатель консалтингового агентства AR Solutions
— Павел Кац, CEO рекламного агентства Digital Bands
— Василий Карпук, предприниматель, соучредитель сервиса «Соль»
— Азамат Шакиев, сооснователь Burana Yapi Co.
Начало прямого эфира в 19.00 (мск).
Присоединяйтесь и задавайте экспертам свои вопросы.
🤷♂️С момента объявления ЕС о согласовании нефтяного эмбарго против России прошли сутки — но эту новость до сих пор не прокомментировало ни одно российское ответственное официальное лицо. Единственные исключения — зампред ЦБ Ксения Юдаева, которой вопрос об эмбарго задал на пресс-конференции корреспондент The Bell, и постпред России при ЕС Валерий Чижов, назвавший эмбарго «куцым».
Единственная новость за сегодняшний день в официальном телеграм-канале Минэнерго — «Замминистра Евгений Грабчак оценил ход работ по восстановлению энергообъектов Луганской и Донецкой народных республик».
Историческое событие не прокомментировали ни Минэкономразвития, ни Минфин, который может лишиться значительной части нефтяных сверхдоходов бюджета — хотя в последние дни министр Антон Силуанов так много публично выступал, что успел прокомментировать даже варианты соусов для импортозамещенных «Биг Маков».
Ничего про эмбарго не сказал и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, у которого сегодня не было традиционного ежедневного брифинга с журналистами (такое редко, но случается).
Экс-президент и премьер Дмитрий Медведев через запятую упомянул эмбарго в глубине очередного длинного поста о «бесконечном танго экономических санкций».
Источник The Bell в одном из профильных ведомств сказал, что Белый дом проведет совещание пресс-секретарей федеральных министерств только завтра — 1 июня.
Единственная новость за сегодняшний день в официальном телеграм-канале Минэнерго — «Замминистра Евгений Грабчак оценил ход работ по восстановлению энергообъектов Луганской и Донецкой народных республик».
Историческое событие не прокомментировали ни Минэкономразвития, ни Минфин, который может лишиться значительной части нефтяных сверхдоходов бюджета — хотя в последние дни министр Антон Силуанов так много публично выступал, что успел прокомментировать даже варианты соусов для импортозамещенных «Биг Маков».
Ничего про эмбарго не сказал и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, у которого сегодня не было традиционного ежедневного брифинга с журналистами (такое редко, но случается).
Экс-президент и премьер Дмитрий Медведев через запятую упомянул эмбарго в глубине очередного длинного поста о «бесконечном танго экономических санкций».
Источник The Bell в одном из профильных ведомств сказал, что Белый дом проведет совещание пресс-секретарей федеральных министерств только завтра — 1 июня.
✉️ Вечерняя рассылка
Все, что надо знать о нефтяном эмбарго ЕС:
• Сколько Россия потеряет в деньгах
• Можно ли обойти эмбарго
• Будет ли разворот экспорта на Восток
• Чем эмбарго грозит самой Европе
https://thebell.io/vse-chto-nado-znat-o-neftyanom-embargo-es-kak-ono-rabotaet-mozhno-li-ego-obojti-i-skolko-ono-budet-stoit-rossii/
Все, что надо знать о нефтяном эмбарго ЕС:
• Сколько Россия потеряет в деньгах
• Можно ли обойти эмбарго
• Будет ли разворот экспорта на Восток
• Чем эмбарго грозит самой Европе
https://thebell.io/vse-chto-nado-znat-o-neftyanom-embargo-es-kak-ono-rabotaet-mozhno-li-ego-obojti-i-skolko-ono-budet-stoit-rossii/
The Bell
Все, что надо знать о нефтяном эмбарго ЕС: как оно работает, можно ли его обойти и сколько оно будет стоить России
Все, что надо знать о нефтяном эмбарго ЕС: как оно работает, можно ли его обойти и сколько оно будет стоить РоссииРоссийские официальные лица и международные аналитические агентства продолжают переваривать историческую новость о согласовании лидерами стран…
Главное за ночь и утро в онлайне The Bell:
— Некоторые члены ОПЕК рассматривают возможность отстранения России от сделки ОПЕК+, поскольку из-за санкций она больше не способна увеличивать добычу нефти, сообщает WSJ со ссылкой на источники. Никаких явных предпосылок этому, впрочем, пока нет. На прошлой неделе министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что Россия будет частью нового соглашения ОПЕК+. Источники Reuters говорят, что страны ОПЕК+ намерены придерживаться прежних условий наращивания добычи. Сергей Лавров вчера встретился с саудовским коллегой, а по итогам встречи МИД заявил, что стороны «дали высокую оценку уровню взаимодействия в формате ОПЕК+». Кроме того, наращивание добычи странами ОПЕК в обход России — это то, о чем уже давно просят США, но Саудовская Аравия, у которой плохие отношения с Вашингтоном, раньше отказывала. Да и другие страны, попавшие под санкции, например, Иран и Венесуэла, из ОПЕК из-за этого не исключались. Тем не менее, хотя отстранение России от ОПЕК+ пока выглядит маловероятным, цены на нефть, подскочившие после объявления нефтяного эмбарго, на новости WSJ упали.
— Владельцы аэропортов обратились к властям за разрешением открыть магазины duty free для пассажиров внутренних рейсов, рассказал РБК совладелец и председатель совета директоров «Внуково» Виталий Ванцев. По его словам, такая мера даст аэропортам возможность повысить выручку на фоне падения международного трафика. Предложение рассматривают в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова.
— Еще одна плохая новость про нефть. Великобритания согласовала с Евросоюзом запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть, пишет Financial Times. Согласованный и скоординированный запрет отрежет Россию от крупнейшего страхового рынка Lloyd's of London и резко ограничит ее способность экспортировать нефть по морю, отмечает издание.
— Автозаправки под брендом Shell возобновляют работу в Москве после покупки их «Лукойлом», передает ТАСС. Несколько АЗС в Москве работают в обычном режиме: ведется продажа топлива, открыты магазины. Однако программа лояльности Shell не действует. На нескольких заправках агентству сообщили, что продолжат работу под брендом Shell как минимум до конца года, а еще на одной сказали, что планируют провести ребрендинг в течение месяца. АЗС приостанавливали работу на время проведения сделки по их покупке «Лукойлом».
— ЦБ хочет дать доступ к системе проверки мобильных номеров не только Росфинмониторингу, банкам и операторам платежных систем, но и силовикам, бюро кредитных историй, операторам связи и коллекторам, узнал «Коммерсант». По данным издания, об этом говорится в доработанной версии законопроекта по созданию единой информационной системы проверки сведений об абонентах операторов связи.
— Еще одно неочевидное последствие санкций: российским операторам по вывозу отходов придется заменить почти 4 тысячи иностранных мусоровозов, пишет РБК. За пять лет на это потребуется более 36 млрд рублей, оценили в РЭО. Поставки таких машин в Россию и запчастей к ним прекратились из-за западных ограничений и ухода ряда компаний.
— Некоторые члены ОПЕК рассматривают возможность отстранения России от сделки ОПЕК+, поскольку из-за санкций она больше не способна увеличивать добычу нефти, сообщает WSJ со ссылкой на источники. Никаких явных предпосылок этому, впрочем, пока нет. На прошлой неделе министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что Россия будет частью нового соглашения ОПЕК+. Источники Reuters говорят, что страны ОПЕК+ намерены придерживаться прежних условий наращивания добычи. Сергей Лавров вчера встретился с саудовским коллегой, а по итогам встречи МИД заявил, что стороны «дали высокую оценку уровню взаимодействия в формате ОПЕК+». Кроме того, наращивание добычи странами ОПЕК в обход России — это то, о чем уже давно просят США, но Саудовская Аравия, у которой плохие отношения с Вашингтоном, раньше отказывала. Да и другие страны, попавшие под санкции, например, Иран и Венесуэла, из ОПЕК из-за этого не исключались. Тем не менее, хотя отстранение России от ОПЕК+ пока выглядит маловероятным, цены на нефть, подскочившие после объявления нефтяного эмбарго, на новости WSJ упали.
— Владельцы аэропортов обратились к властям за разрешением открыть магазины duty free для пассажиров внутренних рейсов, рассказал РБК совладелец и председатель совета директоров «Внуково» Виталий Ванцев. По его словам, такая мера даст аэропортам возможность повысить выручку на фоне падения международного трафика. Предложение рассматривают в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова.
— Еще одна плохая новость про нефть. Великобритания согласовала с Евросоюзом запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть, пишет Financial Times. Согласованный и скоординированный запрет отрежет Россию от крупнейшего страхового рынка Lloyd's of London и резко ограничит ее способность экспортировать нефть по морю, отмечает издание.
— Автозаправки под брендом Shell возобновляют работу в Москве после покупки их «Лукойлом», передает ТАСС. Несколько АЗС в Москве работают в обычном режиме: ведется продажа топлива, открыты магазины. Однако программа лояльности Shell не действует. На нескольких заправках агентству сообщили, что продолжат работу под брендом Shell как минимум до конца года, а еще на одной сказали, что планируют провести ребрендинг в течение месяца. АЗС приостанавливали работу на время проведения сделки по их покупке «Лукойлом».
— ЦБ хочет дать доступ к системе проверки мобильных номеров не только Росфинмониторингу, банкам и операторам платежных систем, но и силовикам, бюро кредитных историй, операторам связи и коллекторам, узнал «Коммерсант». По данным издания, об этом говорится в доработанной версии законопроекта по созданию единой информационной системы проверки сведений об абонентах операторов связи.
— Еще одно неочевидное последствие санкций: российским операторам по вывозу отходов придется заменить почти 4 тысячи иностранных мусоровозов, пишет РБК. За пять лет на это потребуется более 36 млрд рублей, оценили в РЭО. Поставки таких машин в Россию и запчастей к ним прекратились из-за западных ограничений и ухода ряда компаний.
Сервис для графического дизайна Canva уходит из России, пишет The Sydney Morning Herald. Самая успешная частная технологическая компания Австралии приняла такое решение из-за давления со стороны австралийско-украинского технологического сообщества и переговоров с украинским посольством, отмечает газета.
Canva еще с 1 марта приостановила прием платежей из России, но сохранила для российских пользователей бесплатный сервис. Теперь же компания решила полностью уйти из России на неопределенный срок. Решение затронет около 1,4 млн пользователей.
Canva еще с 1 марта приостановила прием платежей из России, но сохранила для российских пользователей бесплатный сервис. Теперь же компания решила полностью уйти из России на неопределенный срок. Решение затронет около 1,4 млн пользователей.
✉️ Утренняя рассылка
Главное
По данным WSJ, в ОПЕК изучают возможность исключения России из сделки по добыче нефти. И хотя пока никакого подтверждения этой информации нет — наоборот, все указывает на обратное — цены на нефть уже отреагировали падением на эту новость, хотя до этого росли на фоне введения нефтяного эмбарго. Для российского бюджета потенциальное исключение из ОПЕК+ было бы очень болезненным, потому что привело бы к снижению мировых цен на нефть.
А еще
• Последствия нефтяного эмбарго
• Аэропорты хотят открывать duty free на внутренних рейсах
• Сервис графического дизайна Canva уходит из России
• И что еще случилось за ночь и утро
Читайте свежий выпуск рассылки у нас на сайте, а подписаться на нее можно здесь.
Главное
По данным WSJ, в ОПЕК изучают возможность исключения России из сделки по добыче нефти. И хотя пока никакого подтверждения этой информации нет — наоборот, все указывает на обратное — цены на нефть уже отреагировали падением на эту новость, хотя до этого росли на фоне введения нефтяного эмбарго. Для российского бюджета потенциальное исключение из ОПЕК+ было бы очень болезненным, потому что привело бы к снижению мировых цен на нефть.
А еще
• Последствия нефтяного эмбарго
• Аэропорты хотят открывать duty free на внутренних рейсах
• Сервис графического дизайна Canva уходит из России
• И что еще случилось за ночь и утро
Читайте свежий выпуск рассылки у нас на сайте, а подписаться на нее можно здесь.
Вопрос о конфискации российских активов и направлении их на восстановление Украины вызвал разногласия в администрации президента США, пишет The New York Times:
• некоторые чиновники, включая министра финансов Джанет Йеллен, считают конфискацию незаконной и полагают, что она может навредить репутации США как безопасного и надежного хранителя инвестиций;
• другие опасаются, что в случае возобновления переговоров Украины и России США не смогут предложить Москве существенного смягчения санкций, если российские международные резервы будут потрачены.
На прошлой неделе европейский чиновник сообщил, что в США заморожены российские резервы примерно на $100 млрд, в странах Евросоюза — около €23 млрд.
• некоторые чиновники, включая министра финансов Джанет Йеллен, считают конфискацию незаконной и полагают, что она может навредить репутации США как безопасного и надежного хранителя инвестиций;
• другие опасаются, что в случае возобновления переговоров Украины и России США не смогут предложить Москве существенного смягчения санкций, если российские международные резервы будут потрачены.
На прошлой неделе европейский чиновник сообщил, что в США заморожены российские резервы примерно на $100 млрд, в странах Евросоюза — около €23 млрд.
Американский Freedom Holding, в который входит инвесткомпания «Фридом Финанс», продаст российские активы своему основателю Тимуру Турлову. «Это делается для того, чтобы российская компания могла продолжать самостоятельно вести бизнес в России, — сказал Турлов агентству Reuters. — Сегодня мы не видим возможности сохранить российский бизнес внутри американского холдинга».
Сделка будет происходить в несколько этапов. На первом Турлов купит российский бизнес как физическое лицо. При этом планируется произвести обмен активами: сначала «Фридом Финанс» продаст Freedom Holding за $35 млн две казахстанские страховые компании (Freedom Finance Life и Freedom Finance Insurance), которые вошли в состав группы 18 мая, а затем направит полученные деньги на покупку российских активов. На втором этапе «Фридом Финанс» сменит бренд и будет продана российскому топ-менеджменту. Параметры сделки еще обсуждаются.
Таким образом российский бизнес будет сохранен, подчеркнул Турлов, отметив, что у него «много клиентов (около 163 тысяч на конец марта), платежи в России и интересная стратегия развития». Но «Фридом Финанс» будет дальше существовать независимо от американского холдинга.
Сделка будет происходить в несколько этапов. На первом Турлов купит российский бизнес как физическое лицо. При этом планируется произвести обмен активами: сначала «Фридом Финанс» продаст Freedom Holding за $35 млн две казахстанские страховые компании (Freedom Finance Life и Freedom Finance Insurance), которые вошли в состав группы 18 мая, а затем направит полученные деньги на покупку российских активов. На втором этапе «Фридом Финанс» сменит бренд и будет продана российскому топ-менеджменту. Параметры сделки еще обсуждаются.
Таким образом российский бизнес будет сохранен, подчеркнул Турлов, отметив, что у него «много клиентов (около 163 тысяч на конец марта), платежи в России и интересная стратегия развития». Но «Фридом Финанс» будет дальше существовать независимо от американского холдинга.
❗️Сотрудникам ЦБ настоятельно порекомендовали не выезжать в Европу, США и другие «недружественные страны», узнал The Bell.
«С учетом текущей геополитической ситуации в мире, возможной реализации угрозы безопасности гражданам РФ при нахождении за ее пределами, а также наличием потенциальных рисков, связанных с их возвращением, настоятельно рекомендуем работникам Банка России до особого распоряжения воздержаться от поездок в страны, включенные в перечень недружественных», — говорится в письме, подписанном зампредами Русланом Вестеровским (курирует кадры) и Германом Зубаревым (службу безопасности). В ЦБ оперативно прокомментировать письмо не смогли.
О прямом запрете в письме речь не идет — документ носит рекомендательный характер. Но сотрудникам ЦБ дают ознакомиться с ним под роспись. Всего в ЦБ на конец 2021 года работало 49,1 тысячи человек.
В список «недружественных стран» входят все страны ЕС (а также Великобритания, Швейцария, Черногория, Албания и другие), США, Канада, Япония и другие — всего 48 стран.
«С учетом текущей геополитической ситуации в мире, возможной реализации угрозы безопасности гражданам РФ при нахождении за ее пределами, а также наличием потенциальных рисков, связанных с их возвращением, настоятельно рекомендуем работникам Банка России до особого распоряжения воздержаться от поездок в страны, включенные в перечень недружественных», — говорится в письме, подписанном зампредами Русланом Вестеровским (курирует кадры) и Германом Зубаревым (службу безопасности). В ЦБ оперативно прокомментировать письмо не смогли.
О прямом запрете в письме речь не идет — документ носит рекомендательный характер. Но сотрудникам ЦБ дают ознакомиться с ним под роспись. Всего в ЦБ на конец 2021 года работало 49,1 тысячи человек.
В список «недружественных стран» входят все страны ЕС (а также Великобритания, Швейцария, Черногория, Албания и другие), США, Канада, Япония и другие — всего 48 стран.
Новый владелец российских активов McDonald’s Александр Говор так и не раскрыл Forbes новое название сети, но рассказал, что франчайзи должны перезаключить договоры, снять вывески и избавиться от всех упоминаний прежнего бренда — вплоть до салфеток — за две недели до середины июня. «Название нового бренда еще не утверждено окончательно и будет объявлено до середины июня, — рассказал Говор. — Мы не сможем использовать логотипы, которые повторяют знак „золотые арки“, а наименование нового бренда не должно напрямую указывать на бренд McDonald’s».
У Александра Говора, экс-совладельца «Южкузбассугля», нефтяника и отельера богатая биография, о которой рассказывал The Bell.
У Александра Говора, экс-совладельца «Южкузбассугля», нефтяника и отельера богатая биография, о которой рассказывал The Bell.
Deutsche Bank вышел из консенсуса, предсказав одно из повышений ставки ЕЦБ в июле или сентябре не на 0,25 п.п, а на 0,5 п.п. Таким образом, депозитная ставка в ЕС станет положительной - 0,25%. Банк исходит из предположения, что "ястребы" в ЕЦБ смогут доказать необходимость решительных мер при инфляции выше 8%. Сегодня же председатель ЦБ Австрии Роберт Хольцманн призвал поднять ставку на 0,5 п.п. уже в июле или рисковать неконтролируемым ростом инфляционных ожиданий.
Это последние заявления до "периода тишины" перед заседанием ЕЦБ 9 июня. Евро отреагировал на них небольшим, но заметным укреплением к доллару.
Это последние заявления до "периода тишины" перед заседанием ЕЦБ 9 июня. Евро отреагировал на них небольшим, но заметным укреплением к доллару.
Переработчики российской нефти на шаг впереди санкций - им удается успешно скрывать происхождение нефтепродуктов и реализовывать их даже в США, пишет The Wall Street Journal. Танкер, зафрахтованный индийским нефтехимическим гигантом Reliance, вышел из индийского нефтепорта Сикка с грузом алкилбензина 21 апреля без указания порта назначения, а 22 мая успешно разгрузился в Нью-Йорке. По мнению экспертов издания, для переработки использовалась российская нефть.
Эмбарго США на российскую нефть и нефтепродукты начало действовать в марте. Но поскольку сам OFAC определяет происхождение по 25% и более продукта, это позволяет подмешивать при переработке российскую нефть и не попадать под санкции. Сам факт того, что компаниям, работающим с российской нефтью, теперь приходится прибегать к лазейкам, как с иранской и венесуэльской, показывает, что санкции работают, замечает издание.
Эмбарго США на российскую нефть и нефтепродукты начало действовать в марте. Но поскольку сам OFAC определяет происхождение по 25% и более продукта, это позволяет подмешивать при переработке российскую нефть и не попадать под санкции. Сам факт того, что компаниям, работающим с российской нефтью, теперь приходится прибегать к лазейкам, как с иранской и венесуэльской, показывает, что санкции работают, замечает издание.
Пока российское правительство продолжает отмалчиваться, мы составили самый полный путеводитель по нефтяному эмбарго ЕС.
— Сколько потеряет Россия в баррелях и в деньгах
— Можно ли будет перенаправить нефть в Азию и на какие условия там придется соглашаться
— Какие есть схемы для обхода санкций и будут ли они работать
— Какими будут последствия для Европы и мира
https://thebell.io/vse-chto-nado-znat-o-neftyanom-embargo-es-kak-ono-rabotaet-mozhno-li-ego-obojti-i-skolko-ono-budet-stoit-rossii/
— Сколько потеряет Россия в баррелях и в деньгах
— Можно ли будет перенаправить нефть в Азию и на какие условия там придется соглашаться
— Какие есть схемы для обхода санкций и будут ли они работать
— Какими будут последствия для Европы и мира
https://thebell.io/vse-chto-nado-znat-o-neftyanom-embargo-es-kak-ono-rabotaet-mozhno-li-ego-obojti-i-skolko-ono-budet-stoit-rossii/
Один из ETF от FinEx в ближайшее время прекратит свое существование. Инвесторы потеряют все вложенные деньги
Что случилось
Единственный иностранный провайдер ETF (биржевого фонда, оформленного по международному законодательству) FinEx сегодня объявил о том, что фонд FXRB (российские еврооблигации с рублевым хеджем) будет закрыт из-за того, что в нем не осталось активов. Как и остальные фонды от FinEx, торги FXRB не проводятся с 11 марта — и инвесторам выплат по нему ждать не стоит.
Фонд инвестировал в номинированные в валюте (долларах или евро) еврооблигации российских эмитентов. Рублевый хедж (фактически, контракт на разницу курсов) присутствовал в стратегии фонда для того, чтобы обезопасить его от укрепления рубля, потому что в этом случае снижалась бы рублевая стоимость бумаг в фонде. Этот убыток компенсировался бы прибылью по хеджу.
Однако, из-за резкого ослабления рубля в марте, фонд получил огромный убыток по хеджу. Чтобы покрыть долг по хеджевым контрактам, фонд был вынужден продавать находившиеся в портфеле еврооблигации. Но при этом их стоимость на иностранных биржах резко снизилась из-за ограничений на вывод капитала из России и выплат в адрес нерезидентов. В итоге после продажи всех бумаг портфель активов фонда обнулился. Вероятно, это произошло еще в марте.
В закрытом чате FinEx Олег Янкелев, исполнительный директор ООО «ИТФ Консалтинг» (российское юрлицо FinEX) написал: «Ситуация с FXRB на рынке ETF в настоящее время не является уникальной – недавнее решение Blackrock о закрытии ETF на Россию с одновременным списанием всех активов является этому наглядным подтверждением. Почему мы раскрыли информацию о FXRB именно сейчас: фонд находится под европейским регулированием и публичное раскрытие любой информации жестко регламентировано».
Фонд FXRU — тоже на российские еврооблигации, но с валютных хеджем — продолжает работать.
Что мне с этого
Фонд FXRB позиционировался как инструмент для консервативных инвесторов. По данным FinEx на 21 февраля, в него было инвестировано около 2,9 мрлд руб. Интересный вопрос связан с тем, насколько были велики вложения крупных институциональных инвесторов в этот фонд и может ли это способствовать росту системных рисков. Участники рынка, к которым The Bell обратился за комментарием, затруднились ответить на этот вопрос.
Для частного инвестора эта история — еще одно напоминание о том, что исключать вероятность наступления маловероятных, но катастрофических рисков нельзя, а потому вложения нужно диверсифицировать. И подписывайтесь на нашу рассылку Bell.Инвестиции - помогаем не терять деньги.
Что случилось
Единственный иностранный провайдер ETF (биржевого фонда, оформленного по международному законодательству) FinEx сегодня объявил о том, что фонд FXRB (российские еврооблигации с рублевым хеджем) будет закрыт из-за того, что в нем не осталось активов. Как и остальные фонды от FinEx, торги FXRB не проводятся с 11 марта — и инвесторам выплат по нему ждать не стоит.
Фонд инвестировал в номинированные в валюте (долларах или евро) еврооблигации российских эмитентов. Рублевый хедж (фактически, контракт на разницу курсов) присутствовал в стратегии фонда для того, чтобы обезопасить его от укрепления рубля, потому что в этом случае снижалась бы рублевая стоимость бумаг в фонде. Этот убыток компенсировался бы прибылью по хеджу.
Однако, из-за резкого ослабления рубля в марте, фонд получил огромный убыток по хеджу. Чтобы покрыть долг по хеджевым контрактам, фонд был вынужден продавать находившиеся в портфеле еврооблигации. Но при этом их стоимость на иностранных биржах резко снизилась из-за ограничений на вывод капитала из России и выплат в адрес нерезидентов. В итоге после продажи всех бумаг портфель активов фонда обнулился. Вероятно, это произошло еще в марте.
В закрытом чате FinEx Олег Янкелев, исполнительный директор ООО «ИТФ Консалтинг» (российское юрлицо FinEX) написал: «Ситуация с FXRB на рынке ETF в настоящее время не является уникальной – недавнее решение Blackrock о закрытии ETF на Россию с одновременным списанием всех активов является этому наглядным подтверждением. Почему мы раскрыли информацию о FXRB именно сейчас: фонд находится под европейским регулированием и публичное раскрытие любой информации жестко регламентировано».
Фонд FXRU — тоже на российские еврооблигации, но с валютных хеджем — продолжает работать.
Что мне с этого
Фонд FXRB позиционировался как инструмент для консервативных инвесторов. По данным FinEx на 21 февраля, в него было инвестировано около 2,9 мрлд руб. Интересный вопрос связан с тем, насколько были велики вложения крупных институциональных инвесторов в этот фонд и может ли это способствовать росту системных рисков. Участники рынка, к которым The Bell обратился за комментарием, затруднились ответить на этот вопрос.
Для частного инвестора эта история — еще одно напоминание о том, что исключать вероятность наступления маловероятных, но катастрофических рисков нельзя, а потому вложения нужно диверсифицировать. И подписывайтесь на нашу рассылку Bell.Инвестиции - помогаем не терять деньги.
Комитет по свопам кредит-дефолт (CDS Determination Committee) вынес решение о том, что события неисполнения Россией обязательств произошли 19 и 26 мая.
О том, что отсутствие выплат по гособлигациям в долларах будет означать дефолт, комитет объявил еще в апреле. Это активирует начало процесса аукционов, в результате которых происходят выплаты от продавцов покупателям свопов, которые, по сути, представляют собой страховку от дефолта. Подробнее о механизмах, связанных с дефолтом, The Bell писал здесь.
О том, что отсутствие выплат по гособлигациям в долларах будет означать дефолт, комитет объявил еще в апреле. Это активирует начало процесса аукционов, в результате которых происходят выплаты от продавцов покупателям свопов, которые, по сути, представляют собой страховку от дефолта. Подробнее о механизмах, связанных с дефолтом, The Bell писал здесь.
«Яндекс» договорился с держателями конвертируемых облигаций о новом продлении срока требования досрочного погашения бумаг — теперь до 6 июля.
После заморозки в начале марта торгов акциями российских компаний в США «Яндекс» предупредил инвесторов о риске дефолта: если торги останавливаются больше чем на пять дней, требовать погашения могут держатели всех выпущенных компанией бондов. Это значит, что единовременно компании может понадобиться около $1,25 млрд, которых у нее нет.
Инвесторы сформировали комитет, с которым и начались переговоры. В новом сообщении "Яндекс" указывает, что они значительно продвинулись, но деталей не приводит. Подробнее о происходящем в компании мы рассказывали здесь.
После заморозки в начале марта торгов акциями российских компаний в США «Яндекс» предупредил инвесторов о риске дефолта: если торги останавливаются больше чем на пять дней, требовать погашения могут держатели всех выпущенных компанией бондов. Это значит, что единовременно компании может понадобиться около $1,25 млрд, которых у нее нет.
Инвесторы сформировали комитет, с которым и начались переговоры. В новом сообщении "Яндекс" указывает, что они значительно продвинулись, но деталей не приводит. Подробнее о происходящем в компании мы рассказывали здесь.