❗️ Рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз цен на нефть в Европе с учетом ослабленного спроса и опасений относительно замедления темпов роста мировой экономики: согласно базовому варианту, в текущем году цена нефти марки Brent составит $80 за баррель против мартовского прогноза в $85, а в 2024 году - $75 вместо $80.

☑️ Газ на TTF в Нидерландах в 2023 году будет стоить примерно $424 за тыс. куб. м. На 2024 год прогноз снижен вдвое, до $353 за тысячу куб. м. ввиду значительных запасов в европейских хранилищах, слабом спросе и значительном предложении СПГ в регионе. По данным GIE на 21 июня, ПХГ в Европе были в среднем заполнены на 74,94% (81,6 млрд куб. м). Июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF сегодня открыли торги у отметки $431,7.

❗️Национальная компания Казахстана "Казмунайгаз" и азербайджанская государственная нефтекомпания SOCAR подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве по транзиту казахстанской нефти по азербайджанской территории.

☑️ Ранее SOCAR и "Казмунайгаз" подписали соглашение о поставках в текущем году 1,5 млн т нефти в год по нефтепроводу "Баку-Тбилиси-Джейхан" с месторождения Тенгиз; в 2022 году году общий объем прокачки по нему составил 29,7 млн т.
☑️ Кроме того, агентство Reuters писало о планах транспортировки 5 млн т казахстанской нефти в 2023 году по нефтепроводу "Баку-Супса" с месторождения Кашаган. По данным СМИ, Азербайджан может предложить и другие варианты транспортировки нефти - по железной дороге в порты Батуми и Поти.
🔜@teckteck

Многие развивающиеся страны по-прежнему испытывают трудности с обеспечением поставок газа. Пакистан на этой неделе потерпел неудачу в своей первой за год попытке приобрести СПГ на спотовом рынке, поскольку продавцов отпугнули кредитные риски.

Суть проблемы в том, что азиатские цены на СПГ упали более чем на 80% по сравнению с рекордным уровнем 2022 г., но все еще на 40% выше среднего десятилетнего уровня до 2021 г., сообщает Bloomberg.

Это проблема как для покупателей, испытывающих недостаток денежных средств и пытающихся доказать свою кредитоспособность международным банкам, так и для импортеров, не способных оплатить закупки по высоким ценам.

🛢 За 20 первых дней июня российские нефтекомпании увеличили производство бензина почти на 5% относительно средних майских значений, до 111,9 тыс. т в сутки; рассказали источники в отрасли. Отгрузки топлива на внутренний рынок выросли примерно на 3% и составили 104,3 тыс. т в сутки, что на 7,5% ниже как плановых показателей, так и уровня июня прошлого года.

☑️ В начале месяца, по рекомендации Минэнерго, нефтяники резко снижали экспорт бензина, а во второй половине объем экспорта начал расти на фоне завершения ремонтов на НПЗ. В среднем в июне нефтекомпании экспортировали 7,9 тыс. т в сутки, что примерно на 26% ниже среднесуточных значений в мае, но на 53% выше, чем в июне 2022 года.

❗️В мае по магистральному нефтепроводу "Баку-Тбилиси-Джейхан" транспортировано чуть менее 20 млн баррелей нефти; за январь-май 2023 года экспорт составил 94,1 млн баррелей (на 5,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года). За весь 2022 год экспорт нефти по "БТД" был на уровне примерно 226 млн баррелей по данным оператора турецкого участка трубопровода BOTAS International Limited.

☑️ Вчера SOCAR и "Казмунайгаз" подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве с целью увеличения необходимых мощностей для транзита казахстанской нефти по "БТД".

🚢 Новые мощности НОВАТЭКа

❗️В воскресенье в Мурманск из Южной Кореи должно прибыть плавучее хранилище СПГ для арктических проектов НОВАТЭКа, стоимостью $748 млн и вместимостью более 200 млн куб м сжиженного газа.
☑️ Компания заказала ПХГ три года назад для оптимизации поставок СПГ из ледовой зоны в Европу и Азию; их объем вырастет после запуска "Арктик СПГ-2" в конце этого года. Всего в 2023 году будет поставлено два ПХГ (одно установят в Мурманске, другое - на Камчатке).
☑️ Мурманское ПХГ сократит путь танкерам ледового класса от порта Сабетта на Ямале: груз смогут забирать обычные танкеры, а круговой маршрут ледокольных судов сократится до 6 дней вместо 16-24. Хранилище на Камчатке позволит уменьшить путь по Севморпути до Китая более чем на треть (до 3,7 с 6 тыс. миль).
☑️ Напомним, что в прошлом году южнокорейская компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering расторгла контракт на строительство трех газовозов арктического класса Arc7 для проекта "Арктик СПГ-2". В настоящее время еще 15 танкеров, также из южнокорейских судокомплектов, собираются на российской верфи "Звезда".
🔜@teckteck

Переговоры по 11-ому пакету санкций ЕС, принятому на этой неделе, затянулись более чем на месяц, что указывает на разногласия между странами блока в вопросах политики в отношении России, пишет Energy Intelligence.

Почти вся российская нефтегазовая отрасль уже находится под санкциями, что привело к переключению внимания на обеспечение соблюдения ограничений. Пакет включает меры, направленные на усиление эффективности ценового ограничения, введенного G7.

ЕС будет бороться с перегрузкой российской нефти и нефтепродуктов с судна на судно в море. Судам, участвующим в таких операциях, будет запрещено заходить в порты ЕС. Северная ветка трубопровода «Дружба» будет закрыта, но компании ЕС получат освобождение от санкций при сделках, направленных на обслуживание трубопровода КТК.

Работа трубопровода требует обслуживания участка на российской территории. В Европу по-прежнему поступают некоторые объемы российского трубопроводного газа. Южная ветка «Дружбы», трубопровод КТК и российский СПГ также не подвержены санкциям.

Экс-"дочка" "Газпрома" договорилась о закупке 2,25 млн т/г СПГ в США

SEFE Securing Energy for Europe GmbH (экс Gazprom Germania)
и американская Venture Global LNG заключили долгосрочное соглашение о продаже 2,25 млн т сжиженного природного газа (СПГ) в год сроком на 20 лет, говорится в пресс-релизе последней. В результате Venture Global станет крупнейшим поставщиком СПГ в Германию с общим объемом 4,25 млн т/г. По условиям соглашения, "дочка" SEFE, Wingas, будет покупать 2,25 млн т СПГ с проекта CP2 LNG. Venture Global отмечает, что с новым соглашением законтрактовано 9,25 млн т из общей мощности проекта CP2 LNG в 20 млн т/г.
@lngchannel

❗️ Предварительная оценка стоимости строительства нового завода НОВАТЭКа "Арктик СПГ-2" выросла примерно до $25 млрд с первоначально заявленных $21,3 млрд - увеличение стоимости будет покрыто за счет инвестиций акционеров, однако без участия французской TotalEnergies (10%), которая остановила вложения в российские проекты.

☑️ Ранее руководитель компании Леонид Михельсон говорил, что стоимость "Арктик СПГ-2" будет больше $22 млрд из-за использования электроприводов и электростанций. Эксперты считают рост стоимости "Арктик СПГ-2" умеренным (по сравнению со многими австралийскими СПГ-проектами) и не критичным, т.к. по удельным затратам он все равно окажется дешевле, чем действующий "Ямал СПГ".

📑 В Минфине обсуждают изменение схемы налогообложения для российской нефти

‼️ Министерство финансов рассматривает варианты изменения принципа начисления налогов на нефтяные доходы с привязкой цены российского сорта Urals к иностранным маркам, рассказал "Ведомостям" замминистра финансов Алексей Сазанов.
☑️ Первый вариант - это снижение предельного дисконта к Brent с $25 до $20 (с июля максимальный дисконт Urals к Brent составляет $25 за баррель). По словам замминистра, решение еще не принято и не определена дата, когда этот новый предел цены может начать действовать.
☑️ Второй вариант - привязка к Dubai, и размер предельного дисконта должен быть меньше, чем к Brent. Например, вместо текущего дисконта к Brent в $25 можно рассматривать Dubai минус $20-$21; при Brent минус $20 скидка к Dubai должна быть $15-16. Ведомство не поддержит переход на Dubai без изменения дисконта, т.к. это приведет к снижению доходов бюджета.
☑️ Специалисты считают снижение дисконта к Brent более простым вариантом, который, однако на практике может привести к постоянным дискуссиям и регулярному пересмотру размера дисконта. Привязка к Dubai оценивается как более сложная, но и более правильная - этот сорт ближе к Urals по характеристикам и рынкам сбыта.
☑️ Ранее "Роснефть" предлагала правительству использование котировки сорта Dubai вместо Brent при расчете НДПИ и экспортной пошлины - основные потоки российской нефти перенаправлены в Азию, где в основном торгуется Dubai, а европейский сорт Brent мало представлен. Сама компания уже перешла на привязку к Dubai для поставок Urals.
🔜@teckteck

❗️Согласно прогнозу АЦ ТЭК, российские НПЗ могут нарастить производство бензина с 45 млн т в 2023 году до 49 млн т в 2030 году. По данным экспертов, в следующем году выпуск бензина сохранится на уровне 2023 года и составит 45 млн т; в 2025 году - 48 млн т.

☑️ Благодаря завершению программ модернизации российских НПЗ, в 2030 году выход светлых нефтепродуктов может достичь уровня 72,2%. Аналитики ожидают, что к 2030 году значительно замедлится рост автопарка на традиционных видах топлива и потребуется трансформация сетей АЗС.

🇷🇺Доходы бюджета РФ от таможенных пошлин снизились на >1 трлн руб.

▪️Показатель на 70% меньше, чем в июне прошлого года. Данные опубликованы на госпортале "Электронный бюджет". В целом поступления от внешнеэкономической деятельности снизились в два раза.

▪️С начала года было получено почти 950 млрд руб. Это меньше трети от годового прогноза в 3,3 трлн руб. Таможенные пошлины — самая крупная статья доходов. Они составили 486 млрд руб. Ещё 432 млрд — поступления от соглашений со странами ЕАЭС. Они выросли почти на 40% от показателя прошлого года.

▪️Сокращение доходов от таможенных пошлин связано со снижением объёмов экспорта и цен на нефть, пояснили в Минфине. При этом поступления от импорта растут, добавили там.

❗️Мировой спрос на нефть может вырасти к 2045 году до 110 млн б/с, т.е. на 13 млн б/с по сравнению с уровнем 2021 года, сказано в долгосрочном прогнозе ОПЕК World Oil Outlook

☑️ Согласно докладу, до 2025 года ежегодный рост спроса на нефть составит около 2,1 млн б/с; между 2025 и 2030 годом он замедлится до 0,6 млн б/с; а в 2030-2035 годах - до 0,2 млн б/с. Быстрее всего к 2045 году будет расти спрос на ВИЭ, в частности, на ветер и солнце. Спрос на газ может увеличиться на 19 млн б/с в нефтяном эквиваленте.
☑️ По мнению генерального секретаря ОПЕК Хайсама аль-Гайса, предложение энергоресурсов в мире необходимо увеличивать каждый год в среднем на 2,7 млн б/с в нефтяном эквиваленте до 2045 года, чтобы удовлетворить ожидаемый спрос: только в нефтяной отрасли потребуется ежегодно вводить 5 млн б/с мощностей, чтобы сохранить производство в мире на уровне 100 млн б/с.

❗️Австрия по-прежнему получает более половины газа из России, заявила глава минэнерго республики Леоноре Гевесслер; в апреле текущего года его доля значительно превышала 50%.

☑️ По данным австрийского ведомства, газохранилища в стране заполнены на 80%. Ранее экс-глава OMV Герхард Ройсс говорил о том, что жителям Австрии следует готовиться к прекращению поставок российского газа через Украину с 2025 года (срок окончания контракта "Газпрома" и "Нафтогаза" на транзит); по его словам, зависимость Австрии от российского газа составляет не менее 80%.

🔥 Президент России продлил до конца 2023 года запрет на продажу нефти и нефтепродуктов из РФ по "потолку" цен

☑️ Изначально указ вступил в силу с 1 февраля 2023 года и должен был действовать до 1 июля текущего года.

🪨 Казахстан меняет направление угольного экспорта

‼️ В январе-мае железнодорожные поставки угля из Казахстана в Россию (без учета транзита) снизились до 7,4 млн т, что на 16% меньше того же периода прошлого года, пишет "Коммерсант". В январе-апреле 2023 года поставки казахстанского угля в Россию уменьшились до 5,5 млн т, т.е. на 19,8% год к году, информирует бюро национальной статистики Казахстана. Согласно данным НА-ГОРА, весь импорт угля в Россию в апреле 2023 года составил 1,4 млн т; за январь-апрель - 6,1 млн т.
☑️ Поставки угля в Россию Казахстан сокращает из-за увеличения предложения на внутреннем российском рынке от местных производителей по низким ценам. По мнению казахстанских чиновников, это результат пятого пакета санкций против российского угля: ранее РФ экспортировала порядка 50 млн т угля в Европу (почти четверть своего экспорта твердого топлива), и в дальнейшем сумела перенаправить этот объем с дисконтом, в том числе, и на внутренний рынок.
☑️ По данным зампреда комитета индустриального развития министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Турара Жолмагамбетова за период с января по апрель угольный экспорт в в Турцию вырос на 560% (до 519,5 тыс. т), в Латвию - в 368 раз (до 1 млн т), в Польшу - на 80,5% (до 950 тыс. т), в Киргизию - на 19% (до 358,4 тыс. т), в Узбекистан - в 2,8 раза (до 255,3 тыс. т). При этом Россия остается является важнейшим транзитным направлением для казахстанского угля при поставках в Европу.
🔜@teckteck

❗️Вчера вышел первый доклад Statistical Review of World Energy 2023 от Energy Institute, который ранее издавала компания BP, о результатах 2022 года

☑️ Во всем импорте газа (и трубопроводного, и в виде СПГ) в ЕС в прошлом году доля российского газа составила около 33%. В общем газовом балансе ЕС - 19%.
☑️ В суммарном объеме импорта сырой нефти в Европу доля нефти из РФ была 23%. Во всем нефтяном балансе - 18%.
☑️ Доля российского угля в общем значении угольного импорта в Евросоюз составила 30%; во всем европейском угольном объеме - 14%.

❗️В текущем году Белоруссия планирует поставить в Россию около одного миллиона т нефтепродуктов, а также полностью восстановить объем экспорта этого продукта, сообщил новый посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой

☑️ Кроме того, посол заявил, что у Белоруссии будет самая низкую цену на газ из России в мире до 2031 года (сейчас Минск платит за российский газ $127,52 за тысячу куб. м).

❗️Польская энергетическая компания Orlen подписала соглашение о поставках нефти с британской BP, чтобы заменить российское сырье, пишет Bloomberg. Первый танкер с нефтью должен прибыть в Гданьск в следующем квартале.

☑️ По контракту польский НПЗ будет закупать у ВР до 6 млн т нефти в течение одного года, что составляет примерно 15% спроса у Orlen. Кроме того, с прошлого года почти 50% потребностей компании обеспечивает Saudi Aramco в рамках долгосрочных сделок. В апреле Orlen отказалась от последнего контракта на поставки нефти из России (контракт был с "Татнефтью").