Forwarded from Временное Правительство
Эксклюзивно от ТЭК-ТЭК
💨 Европу ждет дефицит газа
‼️ Глава МЭА Фатих Бироль предсказывает настоящее испытание для рынка газа в ЕС зимой 2023-2024 гг, так как ожидаются высокие цены и дефицит предложения. В числе факторов риска, помимо возвращения Китая на рынок в качестве импортера СПГ, он называет отсутствие российского газа и небольшой рост предложения СПГ в мире. Дефицит газа в ЕС в 2023 году МЭА оценивает на уровне 27 млрд куб. м. При этом общий разрыв спроса и предложения в ЕС в этом году - 57 млрд куб. м, порядка 30 млрд из которого можно покрыть за счет альтернативных источников энергии. Справиться с энергокризисом этой зимой ЕС помогла аномально теплая погода, сокращение спроса промышленности на 19% год к году и высокие запасы в подземных газовых хранилищах, купленные по рекордным ценам весны-лета 2022 года. Хранить их невыгодно, но компании идут на это в надежде на рост цен в новом отопительном сезоне и в целях энергобезопасности.
☑️ Дефицит предложения СПГ в мире действительно налицо. Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон оценивал его в 60-70 млн тонн в год до 2026 года. В ближайший год новое предложение СПГ ограничено вводом не самых крупных мощностей в США, "Портовой СПГ" в Ленинградской области, завода на границе Мавритании и Сенегала, новой линии Tangguh LNG в Индонезии, а также плавучими заводами в Республике Конго и в Мозамбике.
☑️ В своем прогнозе компания Shell заявила, что спрос на газ в Европе даже к 2030 году будет превышать предложение. А Европа продолжит наращивать спрос на СПГ: он составит около 140 млн тонн в год, при том, что в 2018 году она потребляла 50 млн тонн. Китай продолжит конкурировать с ЕС за объемы сжиженного газа, что будет влиять на цену. К 2040 году спрос на СПГ достигнет от 650 до более 700 млн тонн в год, а инвестиции в сектор для быстрого роста предложения пока недостаточны.
☑️ Несмотря на риск новой зависимости, Европа делает ставку на рост закупок СПГ, заключая долгосрочные контракты с США и странами Ближнего Востока. Новых трубопроводных проектов с альтернативными "Газпрому" поставщиками в ближайшие годы не анонсируется. У главного конкурента "Газпрома" по поставкам трубопроводного газа, Норвегии, которая после событий февраля прошлого года заняла первое место в ЕС по поставкам этого вида топлива, недостаточно ресурсов по существенному увеличению добычи и она не готова расширять мощности поставок. Кроме того, Shell прогнозирует дальнейшее сокращение газовых поставок "Газпромом" в ЕС (сейчас сохраняются поставки только по "Турецкому потоку" и через Украину).
☑️ В результате диверсий на "Северных потоках" и отказа от закупок большей части трубопроводного газа в России Европа лишилась своего главного преимущества - доступа к дешевым энергоносителям, и вынуждена экономить газ. Последствия не заставили себя ждать: это спад промышленности, сокращение потребления газа, рост цен на электроэнергию, вынужденные меры господдержки для энергетиков. По данным Bloomberg, отказ от российского газа уже обошелся Европе в триллион евро. Но как показывает ситуация, ЕС готов платить эту цену, лишь бы больше не зависеть от Кремля.
☑️ Во всем этом можно увидеть плюсы для российской экономики. У главного производителя СПГ в России, НОВАТЭКа, хорошее будущее и шанс заработать, так как российский СПГ под санкции не попал. Уже к концу 2023 года запланирован ввод первой линии "Арктик СПГ-2", мощностью 6,6 млн тонн. Все три линии СПГ-завода, общей мощностью 19,8 млн тонн в год, будут работать в 2026 году. Но это если НОВАТЭКу удастся как-то преодолеть санкции, которые лишили его большей части критически важного оборудования. В противном случае сроки запуска проекта сдвинутся за обозримый горизонт.
@teckteck🔛@oreshkins
💨 Европу ждет дефицит газа
‼️ Глава МЭА Фатих Бироль предсказывает настоящее испытание для рынка газа в ЕС зимой 2023-2024 гг, так как ожидаются высокие цены и дефицит предложения. В числе факторов риска, помимо возвращения Китая на рынок в качестве импортера СПГ, он называет отсутствие российского газа и небольшой рост предложения СПГ в мире. Дефицит газа в ЕС в 2023 году МЭА оценивает на уровне 27 млрд куб. м. При этом общий разрыв спроса и предложения в ЕС в этом году - 57 млрд куб. м, порядка 30 млрд из которого можно покрыть за счет альтернативных источников энергии. Справиться с энергокризисом этой зимой ЕС помогла аномально теплая погода, сокращение спроса промышленности на 19% год к году и высокие запасы в подземных газовых хранилищах, купленные по рекордным ценам весны-лета 2022 года. Хранить их невыгодно, но компании идут на это в надежде на рост цен в новом отопительном сезоне и в целях энергобезопасности.
☑️ Дефицит предложения СПГ в мире действительно налицо. Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон оценивал его в 60-70 млн тонн в год до 2026 года. В ближайший год новое предложение СПГ ограничено вводом не самых крупных мощностей в США, "Портовой СПГ" в Ленинградской области, завода на границе Мавритании и Сенегала, новой линии Tangguh LNG в Индонезии, а также плавучими заводами в Республике Конго и в Мозамбике.
☑️ В своем прогнозе компания Shell заявила, что спрос на газ в Европе даже к 2030 году будет превышать предложение. А Европа продолжит наращивать спрос на СПГ: он составит около 140 млн тонн в год, при том, что в 2018 году она потребляла 50 млн тонн. Китай продолжит конкурировать с ЕС за объемы сжиженного газа, что будет влиять на цену. К 2040 году спрос на СПГ достигнет от 650 до более 700 млн тонн в год, а инвестиции в сектор для быстрого роста предложения пока недостаточны.
☑️ Несмотря на риск новой зависимости, Европа делает ставку на рост закупок СПГ, заключая долгосрочные контракты с США и странами Ближнего Востока. Новых трубопроводных проектов с альтернативными "Газпрому" поставщиками в ближайшие годы не анонсируется. У главного конкурента "Газпрома" по поставкам трубопроводного газа, Норвегии, которая после событий февраля прошлого года заняла первое место в ЕС по поставкам этого вида топлива, недостаточно ресурсов по существенному увеличению добычи и она не готова расширять мощности поставок. Кроме того, Shell прогнозирует дальнейшее сокращение газовых поставок "Газпромом" в ЕС (сейчас сохраняются поставки только по "Турецкому потоку" и через Украину).
☑️ В результате диверсий на "Северных потоках" и отказа от закупок большей части трубопроводного газа в России Европа лишилась своего главного преимущества - доступа к дешевым энергоносителям, и вынуждена экономить газ. Последствия не заставили себя ждать: это спад промышленности, сокращение потребления газа, рост цен на электроэнергию, вынужденные меры господдержки для энергетиков. По данным Bloomberg, отказ от российского газа уже обошелся Европе в триллион евро. Но как показывает ситуация, ЕС готов платить эту цену, лишь бы больше не зависеть от Кремля.
☑️ Во всем этом можно увидеть плюсы для российской экономики. У главного производителя СПГ в России, НОВАТЭКа, хорошее будущее и шанс заработать, так как российский СПГ под санкции не попал. Уже к концу 2023 года запланирован ввод первой линии "Арктик СПГ-2", мощностью 6,6 млн тонн. Все три линии СПГ-завода, общей мощностью 19,8 млн тонн в год, будут работать в 2026 году. Но это если НОВАТЭКу удастся как-то преодолеть санкции, которые лишили его большей части критически важного оборудования. В противном случае сроки запуска проекта сдвинутся за обозримый горизонт.
@teckteck🔛@oreshkins
ТЕНДЕНЦИИ НЕДЕЛИ
🔀 Как развивается сотрудничество Китая и Ирана
‼️ На этой неделе состоялся визит президента Ирана Ибрахима Раиси в Китай. Стороны обсудили, в том числе нефтегазовый экспорт и сделку "нефть в обмен на инвестиции" в $400 млрд. Договоренности в этой области так и не озвучены, ведь поставки иранской нефти находятся под санкциями, а США уже не раз грозили ответными мерами странам, приобретающим эту нефть. Пекин и Тегеран подписали 19 соглашений и контрактов на сумму в $3,5 млрд в сфере промышленности, природных ресурсов и торговли, сообщил 17 февраля глава "Организации развития торговли Ирана" Алиреза Пейманпак.
☑️ Китай - один из главных потребителей иранской нефти (точные объемы поставок не разглашаются из-за санкций США). Иран заработал на этом $20 млрд в год, подсчитала неправительственная оппозиционная организация United Against Nuclear Iran. Согласно таможенным отчетам Китая, в 2022 году весь товарооборот между Ираном и КНР составил $15,7 млрд, из которых $14,8 млрд не связаны с нефтяными сделками.
☑️ У Китая есть более значимые с точки зрения объема торговли партнеры. Так, торговый оборот России и Китая в 2022 году увеличился в годовом исчислении на 29,3%, до $190,27. В 2021 году товарооборот между Саудовской Аравией и Китаем составил 309 млрд саудовских риалов (около $82,1 млрд); Пекин закупил 17% импортируемой нефти у королевства. Тем не менее Китай заинтересован в покупке дешевых энергоносителей и у Тегерана, и у Москвы. Urals сейчас конкурирует за китайского потребителя с иранским сырьем, и иранцы летом прошлого года даже демпинговали на этом рынке.
☑️ В планах Ирана - наращивание добычи газа к 2031 году на 50% от текущего уровня: с почти 1 млрд куб. м в день до 1,5 млрд куб. м. Этот проект потребует около $70 млрд инвестиций, о чем говорил в середине февраля замминистра нефти и гендиректор Национальной иранской нефтяной компании Ходжасте-Мехра. Для Китая важны дополнительные поставки СПГ - Иран давно хочет выйти на этот рынок. Возможно, китайские инвестиции могли бы способствовать этому, но ограничение доступа к технологиям из-за санкций против Ирана усложняет реализацию планов.
☑️ У Ирана нет собственного терминала СПГ. Его строительство на берегу Персидского залива находится в стадии готовности, но остановилось, когда США вышли в 2018 году из "ядерной сделки" и возобновили санкции. В результате, проект общей мощностью 10,8 млн тонн СПГ в год не смог получить немецкое оборудование. Известно, что в 2022 году место строительства Iran LNG посещал зампредправления "Газпрома" Виталий Маркелов, и стороны вели переговоры об участии России в реализации совместных с Ираном СПГ-проектов. Один из вариантов экспорта российского газа через Иран - терминал СПГ в Омане мощностью 15 млрд куб. м в год, но для этого нужен газопровод через Персидский залив, который все еще не построен.
☑️ Китай конкурирует с США за статус первой экономики мира; более дешевая, чем Brent, нефть способствует росту промышленности КНР. Пока США расходует свой стратегический запас нефти, обещая выставить на рынок с апреля еще 26 млн баррелей, чтобы не допустить роста цен после обещания России снизить добычу с марта на 500 тыс. баррелей в сутки, Пекин наоборот наращивает свои запасы сырья. Как крупнейшие покупатели, они могли бы действовать вместе, влияя на цены, но инциденты со сбитым в США китайским метеозондом и отменой визита госсекретаря США в Пекин поставили крест на такой стратегии.
☑️ Рэй Далио, основатель хедж-фонда Bridgewater Associates, заявил Bloomberg, что Китай выходит на первое место в торговой войне с США, исходя из объемов мировой торговли. Юань, по мнению инвестора, начинает более широко использоваться в международных сделках (в частности, в нефтяной торговле со странами Ближнего Востока и Россией). Но все-таки США остаются крупнейшим торговым партнером Пекина: их товарооборот в 2022 году составил более $759 млрд.
@teckteck🔙
🔀 Как развивается сотрудничество Китая и Ирана
‼️ На этой неделе состоялся визит президента Ирана Ибрахима Раиси в Китай. Стороны обсудили, в том числе нефтегазовый экспорт и сделку "нефть в обмен на инвестиции" в $400 млрд. Договоренности в этой области так и не озвучены, ведь поставки иранской нефти находятся под санкциями, а США уже не раз грозили ответными мерами странам, приобретающим эту нефть. Пекин и Тегеран подписали 19 соглашений и контрактов на сумму в $3,5 млрд в сфере промышленности, природных ресурсов и торговли, сообщил 17 февраля глава "Организации развития торговли Ирана" Алиреза Пейманпак.
☑️ Китай - один из главных потребителей иранской нефти (точные объемы поставок не разглашаются из-за санкций США). Иран заработал на этом $20 млрд в год, подсчитала неправительственная оппозиционная организация United Against Nuclear Iran. Согласно таможенным отчетам Китая, в 2022 году весь товарооборот между Ираном и КНР составил $15,7 млрд, из которых $14,8 млрд не связаны с нефтяными сделками.
☑️ У Китая есть более значимые с точки зрения объема торговли партнеры. Так, торговый оборот России и Китая в 2022 году увеличился в годовом исчислении на 29,3%, до $190,27. В 2021 году товарооборот между Саудовской Аравией и Китаем составил 309 млрд саудовских риалов (около $82,1 млрд); Пекин закупил 17% импортируемой нефти у королевства. Тем не менее Китай заинтересован в покупке дешевых энергоносителей и у Тегерана, и у Москвы. Urals сейчас конкурирует за китайского потребителя с иранским сырьем, и иранцы летом прошлого года даже демпинговали на этом рынке.
☑️ В планах Ирана - наращивание добычи газа к 2031 году на 50% от текущего уровня: с почти 1 млрд куб. м в день до 1,5 млрд куб. м. Этот проект потребует около $70 млрд инвестиций, о чем говорил в середине февраля замминистра нефти и гендиректор Национальной иранской нефтяной компании Ходжасте-Мехра. Для Китая важны дополнительные поставки СПГ - Иран давно хочет выйти на этот рынок. Возможно, китайские инвестиции могли бы способствовать этому, но ограничение доступа к технологиям из-за санкций против Ирана усложняет реализацию планов.
☑️ У Ирана нет собственного терминала СПГ. Его строительство на берегу Персидского залива находится в стадии готовности, но остановилось, когда США вышли в 2018 году из "ядерной сделки" и возобновили санкции. В результате, проект общей мощностью 10,8 млн тонн СПГ в год не смог получить немецкое оборудование. Известно, что в 2022 году место строительства Iran LNG посещал зампредправления "Газпрома" Виталий Маркелов, и стороны вели переговоры об участии России в реализации совместных с Ираном СПГ-проектов. Один из вариантов экспорта российского газа через Иран - терминал СПГ в Омане мощностью 15 млрд куб. м в год, но для этого нужен газопровод через Персидский залив, который все еще не построен.
☑️ Китай конкурирует с США за статус первой экономики мира; более дешевая, чем Brent, нефть способствует росту промышленности КНР. Пока США расходует свой стратегический запас нефти, обещая выставить на рынок с апреля еще 26 млн баррелей, чтобы не допустить роста цен после обещания России снизить добычу с марта на 500 тыс. баррелей в сутки, Пекин наоборот наращивает свои запасы сырья. Как крупнейшие покупатели, они могли бы действовать вместе, влияя на цены, но инциденты со сбитым в США китайским метеозондом и отменой визита госсекретаря США в Пекин поставили крест на такой стратегии.
☑️ Рэй Далио, основатель хедж-фонда Bridgewater Associates, заявил Bloomberg, что Китай выходит на первое место в торговой войне с США, исходя из объемов мировой торговли. Юань, по мнению инвестора, начинает более широко использоваться в международных сделках (в частности, в нефтяной торговле со странами Ближнего Востока и Россией). Но все-таки США остаются крупнейшим торговым партнером Пекина: их товарооборот в 2022 году составил более $759 млрд.
@teckteck🔙
🗓 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ
☑️ 20 февраля в Санкт-Петербурге пройдет совет директоров "Газпрома". СД продлит срок полномочий одного из членов правления и обсудит привлечение компанией кредитов в 2023 году.
☑️ В понедельник в Стамбуле откроется Transportation Oil&Gas congress (TOGC 2023). Среди участников - Shell Energy Turkey, Equinor, Linde Group, TotalEnergies, Wood и т.д.
☑️ Также в этот день в Триполи (Ливия) откроется международная нефтегазовая выставка Libya Oil & Gas Fair 2023.
☑️ 21 февраля в Мадриде (Испания) пройдет 25-я Международная специализированная выставка энергетики и экологических технологий (GENERA 2023).
☑️ В Орландо (США) пройдет POWERGEN International 2023 - 33-я энергетическая выставка.
☑️ Также во вторник "Т Плюс" проведет заседание совета директоров, в ходе которого участники обсудят программу капитальных вложений компании.
☑️ Кроме того, в Лагосе (Нигерия) стартует международная конференция Sub Saharan Africa International Petroleum Exhibition and Conference 2023.
☑️ 23 февраля в Танзании начинается Power & Energy Africa 2023 - 7-я международная выставка энергетической отрасли.
☑️ В четверг также ожидается квартальный отчет Eni.
☑️ 24 февраля Япония планирует провести внеочередной саммит стран G7 в онлайн-формате.
☑️ В тот же день ожидается появление квартального отчета Basf.
🔜@teckteck
☑️ 20 февраля в Санкт-Петербурге пройдет совет директоров "Газпрома". СД продлит срок полномочий одного из членов правления и обсудит привлечение компанией кредитов в 2023 году.
☑️ В понедельник в Стамбуле откроется Transportation Oil&Gas congress (TOGC 2023). Среди участников - Shell Energy Turkey, Equinor, Linde Group, TotalEnergies, Wood и т.д.
☑️ Также в этот день в Триполи (Ливия) откроется международная нефтегазовая выставка Libya Oil & Gas Fair 2023.
☑️ 21 февраля в Мадриде (Испания) пройдет 25-я Международная специализированная выставка энергетики и экологических технологий (GENERA 2023).
☑️ В Орландо (США) пройдет POWERGEN International 2023 - 33-я энергетическая выставка.
☑️ Также во вторник "Т Плюс" проведет заседание совета директоров, в ходе которого участники обсудят программу капитальных вложений компании.
☑️ Кроме того, в Лагосе (Нигерия) стартует международная конференция Sub Saharan Africa International Petroleum Exhibition and Conference 2023.
☑️ 23 февраля в Танзании начинается Power & Energy Africa 2023 - 7-я международная выставка энергетической отрасли.
☑️ В четверг также ожидается квартальный отчет Eni.
☑️ 24 февраля Япония планирует провести внеочередной саммит стран G7 в онлайн-формате.
☑️ В тот же день ожидается появление квартального отчета Basf.
🔜@teckteck
🛢Объёмы российской нефтепереработки растут, несмотря на санкции
‼️За две недели февраля российские компании смогли увеличить переработку нефти примерно на 1% относительно января, до 786,5 тыс. Рост переработки коррелирует с увеличением добычи нефти в феврале, пишет "Коммерсант".
☑️ Санкции пока не сказались на объеме добычи и переработки нефти в России: отечественные НПЗ смогли увеличить производство вопреки эмбарго ЕС на импорт нефтепродуктов из РФ, которое вступило в силу 5 февраля, и "потолку" цен на российские нефтепродукты.
☑️ В прошлом году российские нефтекомпании стремились увеличивать загрузку НПЗ, так как получали существенные компенсации за поставку топлива на внутренний рынок по демпферному механизму. Выплаты по демпферу за прошлый год составили около 2,2 трлн руб. В феврале выплаты по демпферу могут возрасти из-за продолжающегося ослабления рубля (что стимулирует нефтяные компании увеличивать переработку). Вероятно, в марте такая практика продолжится, но переработка может несколько снизиться из-за начала плановых ремонтов на заводах.
☑️ Однако с марта власти собираются сократить добычу нефти на 500 тыс. б/c, что может повлиять на объем переработки. Сокращение загрузки НПЗ может произойти в апреле, когда вступят в силу поправки в Налоговый кодекс, снижающие размер демпфера и фиксирующие дисконт Urals к Brent при расчете нефтяных налогов. Согласно расчетам Минфина, рост налоговой нагрузки на нефтяную отрасль обойдется нефтяникам в этом году в 660 млрд руб., включая 85 млрд руб., которые бюджет сохранит за счет снижения демпфера.
🔜@teckteck
‼️За две недели февраля российские компании смогли увеличить переработку нефти примерно на 1% относительно января, до 786,5 тыс. Рост переработки коррелирует с увеличением добычи нефти в феврале, пишет "Коммерсант".
☑️ Санкции пока не сказались на объеме добычи и переработки нефти в России: отечественные НПЗ смогли увеличить производство вопреки эмбарго ЕС на импорт нефтепродуктов из РФ, которое вступило в силу 5 февраля, и "потолку" цен на российские нефтепродукты.
☑️ В прошлом году российские нефтекомпании стремились увеличивать загрузку НПЗ, так как получали существенные компенсации за поставку топлива на внутренний рынок по демпферному механизму. Выплаты по демпферу за прошлый год составили около 2,2 трлн руб. В феврале выплаты по демпферу могут возрасти из-за продолжающегося ослабления рубля (что стимулирует нефтяные компании увеличивать переработку). Вероятно, в марте такая практика продолжится, но переработка может несколько снизиться из-за начала плановых ремонтов на заводах.
☑️ Однако с марта власти собираются сократить добычу нефти на 500 тыс. б/c, что может повлиять на объем переработки. Сокращение загрузки НПЗ может произойти в апреле, когда вступят в силу поправки в Налоговый кодекс, снижающие размер демпфера и фиксирующие дисконт Urals к Brent при расчете нефтяных налогов. Согласно расчетам Минфина, рост налоговой нагрузки на нефтяную отрасль обойдется нефтяникам в этом году в 660 млрд руб., включая 85 млрд руб., которые бюджет сохранит за счет снижения демпфера.
🔜@teckteck
🛄 ВНИИГАЗ переедет в Санкт-Петербург
‼️ Сотрудникам головного офиса ВНИИГАЗа в подмосковной Развилке объявили о скором переезде организации в Санкт-Петербург. Ожидается, что выйти на работу в новом городе в бизнес-центе "Виктория" им придется уже в апреле. По словам нескольких работников подразделения, на первый год после переезда обещаны подъемные - 40 тыс. рублей в месяц на аренду жилья. Однако далеко не всех это устраивает, учитывая, что у многих семьи и жилье в Подмосковье и Москве. Часть сотрудников увольняется, часть надеется, что переезд будет формальным и не затронет их подразделения: ВНИИГАЗ просто начнет платить налоги в Санкт-Петербурге.
☑️ ВНИИГАЗ - научный центр "Газпрома", он задействован во всех аспектах работы компании от изучения геологии и сопровождения проектов разработки до транспорта газа и переработки. В структуре ВНИИГАЗа, включая филиалы в Западной Сибири и Тюмени, работает 2400 человек. Большинство подразделений "Газпрома", включая его центральный аппарат, уже несколько лет базируются в городе на Неве.
☑️ Переезд "Газпрома" из Москвы в Санкт-Петербург продолжался 10 лет. Первым в северную столицу переехала его ключевая нефтяная "дочка" - "Газпром нефть". Официальный переезд "Газпрома" состоялся в начале августа 2021 года по юридическому адресу в Лахта центре.
🔜@teckteck
‼️ Сотрудникам головного офиса ВНИИГАЗа в подмосковной Развилке объявили о скором переезде организации в Санкт-Петербург. Ожидается, что выйти на работу в новом городе в бизнес-центе "Виктория" им придется уже в апреле. По словам нескольких работников подразделения, на первый год после переезда обещаны подъемные - 40 тыс. рублей в месяц на аренду жилья. Однако далеко не всех это устраивает, учитывая, что у многих семьи и жилье в Подмосковье и Москве. Часть сотрудников увольняется, часть надеется, что переезд будет формальным и не затронет их подразделения: ВНИИГАЗ просто начнет платить налоги в Санкт-Петербурге.
☑️ ВНИИГАЗ - научный центр "Газпрома", он задействован во всех аспектах работы компании от изучения геологии и сопровождения проектов разработки до транспорта газа и переработки. В структуре ВНИИГАЗа, включая филиалы в Западной Сибири и Тюмени, работает 2400 человек. Большинство подразделений "Газпрома", включая его центральный аппарат, уже несколько лет базируются в городе на Неве.
☑️ Переезд "Газпрома" из Москвы в Санкт-Петербург продолжался 10 лет. Первым в северную столицу переехала его ключевая нефтяная "дочка" - "Газпром нефть". Официальный переезд "Газпрома" состоялся в начале августа 2021 года по юридическому адресу в Лахта центре.
🔜@teckteck
🚢 Россия нарастила экспорт нефти перед сокращением добычи
‼️Российский морской экспорт сырой нефти вырос на прошлой неделе на 26% по сравнению с предыдущей неделей, подсчитал Bloomberg. С 10 по 17 февраля Россия экспортировала по морю в среднем 3,6 млн баррелей в сутки. Причем рост был зафиксирован во всех портах, откуда уходят танкеры с российской нефтью: на Балтике, Черном море, в Арктике и на Тихом океане. Доходы от продажи нефти в тот же период выросли на $9 млн до $44 млн в день. Главная доля роста пришлась на Азию: Китай с Индией и Турцию, основных импортеров нефти из России в последний год. На эти страны пришлись 3,19 млн б/c или почти 87% от общего объема экспорта. Единственная европейская страна, куда еще идет морем нефть из России - Болгария, добившаяся исключения из санкций.
☑️ Вице-премьер Александр Новак объявил, что Россия в марте сократит добычу на 500 тыс. б/c, так как не собирается поставлять сырье странам, поддерживающим эмбарго и ценовые "потолки". Ранее страны ЕС и G7 согласовали ценовой потолок на поставку российской нефти в $60, дизельного топлива $100 и мазута $45 за баррель. Страны-покупатели делают запасы нефти в преддверии объявленного сокращения, а также в ожидании вступления в силу налоговой реформы в России, которая должна привести к постепенному сокращению скидки на Urals. Изменения в налоговый кодекс должны вступить в силу с апреля, а уже летом для налоговых целей скидка на Urals будет считаться не выше $25 от Brent.
☑️ Сокращение добычи нефти Россией вероятно снизит ее объем экспорта в апреле, в марте он может еще оставаться на высоких уровнях, так как продается и добытая в феврале нефть. Но дефицит может компенсировать сырье из стратегических резервов США в объеме 26 млн баррелей, которые с апреля разрешено выпустить на рынок по распоряжению президента США. Также американские власти ведут переговоры с ОЭА, одним из влиятельных членов ОПЕК+ о возможной корректировке уровня добычи нефти, который с ноября снижен на 2 млн б/c по сравнению с октябрем 2022 года; и такой уровень планируется поддерживать до конца года. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд сообщил, что соглашение об уровне добычи нефти, которое члены ОПЕК+ заключили в октябре прошлого года, будет действовать весь 2023 год, поскольку альянсу нужно убедиться, что появление положительных сигналов на рынке может быть устойчивым. Запад опасается, что растущий спрос Китая на энергоносители может привести к росту цен на них и дефициту предложения. Саудовская Аравия в марте повысит цены на нефть для покупателей из всех регионов, заявила госкомпания Saudi Aramco 6 февраля.
🔜@teckteck
‼️Российский морской экспорт сырой нефти вырос на прошлой неделе на 26% по сравнению с предыдущей неделей, подсчитал Bloomberg. С 10 по 17 февраля Россия экспортировала по морю в среднем 3,6 млн баррелей в сутки. Причем рост был зафиксирован во всех портах, откуда уходят танкеры с российской нефтью: на Балтике, Черном море, в Арктике и на Тихом океане. Доходы от продажи нефти в тот же период выросли на $9 млн до $44 млн в день. Главная доля роста пришлась на Азию: Китай с Индией и Турцию, основных импортеров нефти из России в последний год. На эти страны пришлись 3,19 млн б/c или почти 87% от общего объема экспорта. Единственная европейская страна, куда еще идет морем нефть из России - Болгария, добившаяся исключения из санкций.
☑️ Вице-премьер Александр Новак объявил, что Россия в марте сократит добычу на 500 тыс. б/c, так как не собирается поставлять сырье странам, поддерживающим эмбарго и ценовые "потолки". Ранее страны ЕС и G7 согласовали ценовой потолок на поставку российской нефти в $60, дизельного топлива $100 и мазута $45 за баррель. Страны-покупатели делают запасы нефти в преддверии объявленного сокращения, а также в ожидании вступления в силу налоговой реформы в России, которая должна привести к постепенному сокращению скидки на Urals. Изменения в налоговый кодекс должны вступить в силу с апреля, а уже летом для налоговых целей скидка на Urals будет считаться не выше $25 от Brent.
☑️ Сокращение добычи нефти Россией вероятно снизит ее объем экспорта в апреле, в марте он может еще оставаться на высоких уровнях, так как продается и добытая в феврале нефть. Но дефицит может компенсировать сырье из стратегических резервов США в объеме 26 млн баррелей, которые с апреля разрешено выпустить на рынок по распоряжению президента США. Также американские власти ведут переговоры с ОЭА, одним из влиятельных членов ОПЕК+ о возможной корректировке уровня добычи нефти, который с ноября снижен на 2 млн б/c по сравнению с октябрем 2022 года; и такой уровень планируется поддерживать до конца года. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд сообщил, что соглашение об уровне добычи нефти, которое члены ОПЕК+ заключили в октябре прошлого года, будет действовать весь 2023 год, поскольку альянсу нужно убедиться, что появление положительных сигналов на рынке может быть устойчивым. Запад опасается, что растущий спрос Китая на энергоносители может привести к росту цен на них и дефициту предложения. Саудовская Аравия в марте повысит цены на нефть для покупателей из всех регионов, заявила госкомпания Saudi Aramco 6 февраля.
🔜@teckteck
🇮🇶 Ирак увеличит добычу нефти и газа
‼️ Ирак подписал несколько соглашений с иностранными компаниями, согласно которым в стране добыча нефти увеличится на 250 тыс. баррелей в сутки. Это произойдёт как только начнется добыча на блоках, охватываемых соглашениями, заявил министр нефти Хайян Абдул Гани, однако не назвал точных сроков. Ирак является крупнейшим производителем нефти в ОПЕК после Саудовской Аравии и добывает около 4,5 млн б/с.
☑️ Crescent Petroleum из ОАЭ - одна из компаний, участвовавших в подписании контрактов 21 февраля. Она намерена разрабатывать три нефтегазовых блока, два из которых в провинции Дияла на востоке, где смогут добывать от 150 до 250 миллионов кубических футов газа в день.
☑️ "Мы ожидаем, что в течение 18 месяцев с момента подписания контракта начнется первая добыча газа”, - сказал исполнительный директор Crescent по разведке и добыче Абдулла Аль-Кади. Каждое соглашение рассчитано на 20 лет. Компания уже работает в Курдистане на севере Ирака, прокачивая около 500 миллионов кубических футов газа в день. По словам Аль-Кади, компания надеется увеличить объем производства на 50% к следующему году.
☑️ Ирак также подписал соглашения с двумя китайскими компаниями, включая Geo-Jade Petroleum Corp., сказал министр. В первой половине февраля Багдад предоставил шесть нефтяных концессий трем компаниям из Китая и ОАЭ в рамках пятого раунда лицензирования.
☑️ Ирак является четвертым из крупнейших поставщиков нефти в Китай после Саудовской Аравии, России и Малайзии. В декабре 2022 года он поставлял Пекину около 1,2 млн б/c вместе с ОАЭ. Импорт нефти в Китай в декабре составлял 11,4 млн б/c.
🔜@teckteck
‼️ Ирак подписал несколько соглашений с иностранными компаниями, согласно которым в стране добыча нефти увеличится на 250 тыс. баррелей в сутки. Это произойдёт как только начнется добыча на блоках, охватываемых соглашениями, заявил министр нефти Хайян Абдул Гани, однако не назвал точных сроков. Ирак является крупнейшим производителем нефти в ОПЕК после Саудовской Аравии и добывает около 4,5 млн б/с.
☑️ Crescent Petroleum из ОАЭ - одна из компаний, участвовавших в подписании контрактов 21 февраля. Она намерена разрабатывать три нефтегазовых блока, два из которых в провинции Дияла на востоке, где смогут добывать от 150 до 250 миллионов кубических футов газа в день.
☑️ "Мы ожидаем, что в течение 18 месяцев с момента подписания контракта начнется первая добыча газа”, - сказал исполнительный директор Crescent по разведке и добыче Абдулла Аль-Кади. Каждое соглашение рассчитано на 20 лет. Компания уже работает в Курдистане на севере Ирака, прокачивая около 500 миллионов кубических футов газа в день. По словам Аль-Кади, компания надеется увеличить объем производства на 50% к следующему году.
☑️ Ирак также подписал соглашения с двумя китайскими компаниями, включая Geo-Jade Petroleum Corp., сказал министр. В первой половине февраля Багдад предоставил шесть нефтяных концессий трем компаниям из Китая и ОАЭ в рамках пятого раунда лицензирования.
☑️ Ирак является четвертым из крупнейших поставщиков нефти в Китай после Саудовской Аравии, России и Малайзии. В декабре 2022 года он поставлял Пекину около 1,2 млн б/c вместе с ОАЭ. Импорт нефти в Китай в декабре составлял 11,4 млн б/c.
🔜@teckteck
📝 ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ ОТ КЛЮЧЕВЫХ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛОВ ТЭКА
☑️ СПГ channel: "Германская Wintershall Dea, одна из крупнейших нефтегазовых компаний Европы, полностью списала свою долю в 15,5% в операторе "Северного потока" после повреждений газопровода […]. По итогам 2022 года Wintershall Dea получила чистый убыток в €4,8 млрд, из которых €4,5 млрд были получены из-за списания и выхода из активов в России".
Надежды на объективное расследование диверсии на "Северных потоках" нет, поэтому действия инвесторов разумны. Но производятся они за счет интересов акционеров. Страдают также и рядовые потребители топлива в Германии: газ по поврежденным в сентябре трубопроводам был бы долгосрочной гарантией стабильной работы промышленности и стоил бы явно дешевле, чем СПГ из США и Ближнего Востока.
☑️ Oilfly: "Президент Франции Эммануэль Макрон призвал нефтяные компании вновь ввести скидку на топливо, чтобы поддержать граждан на фоне роста инфляции и цен на энергоносители".
Можно долго строить из себя социалиста, но бизнес не занимается такой благотворительностью. Это уже доказали Джо Байдену нефтяники США и теперь будут доказывать Макрону владельцы АЗС во Франции. Бизнес или уходит оттуда, где у него падает маржинальность или требует от государства финансовой поддержки за то, чтобы не закрыться. Деньги берутся из карманов налогоплательщиков, налогоплательщики избирают другую власть.
☑️ Gas&Money: "Казахстан в ближайшие дни может приступить к отправке нефти по нефтепроводу «Дружба» на НПЗ в Германию. Об этом сообщил журналистам министр энергетики республики Болат Акчулаков".
И нефть в Германию по "Дружбе" действительно пошла, правда пока в весьма малых количествах, но даже при выходе на плановые объемы этого будет недостаточно для замещения российской нефти, ранее перерабатывавшейся на НПЗ Германии. Для России это платежи за транзит и возможность не консервировать задействованный участок трубопровода.
☑️ НеБуровая: "Европейские участники рынка продолжат получать российские объемы СПГ, заявил генеральный директор испанской TSO Enagas, сообщает Montel. В настоящее время в блоке не было ограничений на закупки российского СПГ, поэтому основные импортеры ЕС, такие как Франция, Бельгия и Испания, продолжали добавлять эти объемы в свои энергобалансы".
Как предсказывал совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон, дефицит СПГ до 2026 года составит 60-70 млн т в год. Зачем в этой ситуации санкциями создавать панику на рынке? Возможно, у европейских политиков сохранится толика здравого смысла и знание рынка, ведь молекулы СПГ теряют национальную принадлежность ровно в тот момент, когда попадают к трейдеру; содержание российского СПГ в другом топливе проблематично будет отследить. К тому же Россия не является ключевым игроком на этом рынке.
☑️ NAANS-MEDIA: "Выпавшие в январе 2023 года объёмы поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию компенсированы ростом морских поставок из Балтийских портов Приморск и Усть-Луга. Напомним, с 1 января Германия отказалась от закупок трубопроводной нефти из России".
Там, где есть спрос, всегда будет предложение. Спрос появился в странах Азии, Африки, Турции - это вклад в их экономику в виде недорого топлива. Санкции ведут к переделу рынков, но не к уходу с мирового рынка нефти одного из ключевых его игроков.
🔝@teckteck
☑️ СПГ channel: "Германская Wintershall Dea, одна из крупнейших нефтегазовых компаний Европы, полностью списала свою долю в 15,5% в операторе "Северного потока" после повреждений газопровода […]. По итогам 2022 года Wintershall Dea получила чистый убыток в €4,8 млрд, из которых €4,5 млрд были получены из-за списания и выхода из активов в России".
Надежды на объективное расследование диверсии на "Северных потоках" нет, поэтому действия инвесторов разумны. Но производятся они за счет интересов акционеров. Страдают также и рядовые потребители топлива в Германии: газ по поврежденным в сентябре трубопроводам был бы долгосрочной гарантией стабильной работы промышленности и стоил бы явно дешевле, чем СПГ из США и Ближнего Востока.
☑️ Oilfly: "Президент Франции Эммануэль Макрон призвал нефтяные компании вновь ввести скидку на топливо, чтобы поддержать граждан на фоне роста инфляции и цен на энергоносители".
Можно долго строить из себя социалиста, но бизнес не занимается такой благотворительностью. Это уже доказали Джо Байдену нефтяники США и теперь будут доказывать Макрону владельцы АЗС во Франции. Бизнес или уходит оттуда, где у него падает маржинальность или требует от государства финансовой поддержки за то, чтобы не закрыться. Деньги берутся из карманов налогоплательщиков, налогоплательщики избирают другую власть.
☑️ Gas&Money: "Казахстан в ближайшие дни может приступить к отправке нефти по нефтепроводу «Дружба» на НПЗ в Германию. Об этом сообщил журналистам министр энергетики республики Болат Акчулаков".
И нефть в Германию по "Дружбе" действительно пошла, правда пока в весьма малых количествах, но даже при выходе на плановые объемы этого будет недостаточно для замещения российской нефти, ранее перерабатывавшейся на НПЗ Германии. Для России это платежи за транзит и возможность не консервировать задействованный участок трубопровода.
☑️ НеБуровая: "Европейские участники рынка продолжат получать российские объемы СПГ, заявил генеральный директор испанской TSO Enagas, сообщает Montel. В настоящее время в блоке не было ограничений на закупки российского СПГ, поэтому основные импортеры ЕС, такие как Франция, Бельгия и Испания, продолжали добавлять эти объемы в свои энергобалансы".
Как предсказывал совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон, дефицит СПГ до 2026 года составит 60-70 млн т в год. Зачем в этой ситуации санкциями создавать панику на рынке? Возможно, у европейских политиков сохранится толика здравого смысла и знание рынка, ведь молекулы СПГ теряют национальную принадлежность ровно в тот момент, когда попадают к трейдеру; содержание российского СПГ в другом топливе проблематично будет отследить. К тому же Россия не является ключевым игроком на этом рынке.
☑️ NAANS-MEDIA: "Выпавшие в январе 2023 года объёмы поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию компенсированы ростом морских поставок из Балтийских портов Приморск и Усть-Луга. Напомним, с 1 января Германия отказалась от закупок трубопроводной нефти из России".
Там, где есть спрос, всегда будет предложение. Спрос появился в странах Азии, Африки, Турции - это вклад в их экономику в виде недорого топлива. Санкции ведут к переделу рынков, но не к уходу с мирового рынка нефти одного из ключевых его игроков.
🔝@teckteck
🗓 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ
☑️ 27 февраля в Азербайджане начнется рабочий визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Ожидаются переговоры с президентом страны и главой МИДа.
☑️ Также в понедельник в Казани пройдет заседание совета директоров "Татнефти". В повестке - создание представительства компании в Турции, обсуждение выполнения инвестиционной программы за 2022 год и утверждение бюджета на марта 2023.
☑️ 28 февраля в Амстердаме пройдет Offshore Pipeline Technology Conference 2023 с участием представителей Saudi Aramco, Equinor, Saipem, Rystad Energy и т.д.
☑️ В тот же день выйдет квартальный отчет Occidental Petroleum.
☑️ 1 марта "РусГидро" планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за 2022 год.
☑️ Также во вторник в рамках XII Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" пройдет сессия "Ключевые тренды в области энергетики: ОПЕК+, роль России, переформатирование мирового рынка".
☑️ Кроме того, 1 марта будет опубликован еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.
☑️ 2 марта пройдет заседание совета директоров "Мосэнерго". В повестке - избрание состава органов управления, утверждение бизнес-плана на 2023-2025 годы и т.д.
☑️ Также будет опубликован еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США
☑️ С 1 по 3 марта пройдет Красноярский экономический форум. В нем примут участие представители властей, бизнеса, иностранных партнеров. Среди партнеров форума - EN+, СУЭК, "Россети".
☑️ Кроме того, с 1 по 3 марта проводится 9-я ежегодная конференция "Downstream Казахстан и Центральная Азия 2023" с участием "Газпром нефти", Socar, Qazacgaz, "Узбекнефтегаз" и т.д.
☑️ Также с 1 по 3 марта состоится встреча министров иностранных дел стран G20 с участием главы МИД России Сергея Лаврова в Нью-Дели (Индия). Запланированы переговоры российского министра иностранных дел с представителями Индии, Китая и Бразилии.
☑️ С 1 по 4 марта в Дамаске (Сирия) пройдет конференция Syria Int. Expo for OIL & GAS Industries & services "SOG 2023".
☑️ 2 марта в Москве откроется VIII Международная конференция "Арктика: устойчивое развитие" ("Арктика-2023"). Она пройдет под патронатом министра природных ресурсов с участием представителей "Роснефти", "Газпром нефти", "Росатома", ВЭБ и т.д.
☑️ 3 марта в Вашингтоне президент США Джо Байден примет канцлера Германии Олафа Шольца. Они обсудят экономическое и энергетическое сотрудничество, вопросы региональной и глобальной безопасности, включая совместную работу над общими вызовами со стороны Китая и сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе.
🔜@teckteck
☑️ 27 февраля в Азербайджане начнется рабочий визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Ожидаются переговоры с президентом страны и главой МИДа.
☑️ Также в понедельник в Казани пройдет заседание совета директоров "Татнефти". В повестке - создание представительства компании в Турции, обсуждение выполнения инвестиционной программы за 2022 год и утверждение бюджета на марта 2023.
☑️ 28 февраля в Амстердаме пройдет Offshore Pipeline Technology Conference 2023 с участием представителей Saudi Aramco, Equinor, Saipem, Rystad Energy и т.д.
☑️ В тот же день выйдет квартальный отчет Occidental Petroleum.
☑️ 1 марта "РусГидро" планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за 2022 год.
☑️ Также во вторник в рамках XII Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" пройдет сессия "Ключевые тренды в области энергетики: ОПЕК+, роль России, переформатирование мирового рынка".
☑️ Кроме того, 1 марта будет опубликован еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.
☑️ 2 марта пройдет заседание совета директоров "Мосэнерго". В повестке - избрание состава органов управления, утверждение бизнес-плана на 2023-2025 годы и т.д.
☑️ Также будет опубликован еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США
☑️ С 1 по 3 марта пройдет Красноярский экономический форум. В нем примут участие представители властей, бизнеса, иностранных партнеров. Среди партнеров форума - EN+, СУЭК, "Россети".
☑️ Кроме того, с 1 по 3 марта проводится 9-я ежегодная конференция "Downstream Казахстан и Центральная Азия 2023" с участием "Газпром нефти", Socar, Qazacgaz, "Узбекнефтегаз" и т.д.
☑️ Также с 1 по 3 марта состоится встреча министров иностранных дел стран G20 с участием главы МИД России Сергея Лаврова в Нью-Дели (Индия). Запланированы переговоры российского министра иностранных дел с представителями Индии, Китая и Бразилии.
☑️ С 1 по 4 марта в Дамаске (Сирия) пройдет конференция Syria Int. Expo for OIL & GAS Industries & services "SOG 2023".
☑️ 2 марта в Москве откроется VIII Международная конференция "Арктика: устойчивое развитие" ("Арктика-2023"). Она пройдет под патронатом министра природных ресурсов с участием представителей "Роснефти", "Газпром нефти", "Росатома", ВЭБ и т.д.
☑️ 3 марта в Вашингтоне президент США Джо Байден примет канцлера Германии Олафа Шольца. Они обсудят экономическое и энергетическое сотрудничество, вопросы региональной и глобальной безопасности, включая совместную работу над общими вызовами со стороны Китая и сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе.
🔜@teckteck
‼️ В России рекордно выросла себестоимость добычи нефти
☑️ Себестоимость добычи российской нефти в 2022 году выросла до $50 за баррель, следует из данных Росстата. В рублевом эквиваленте это рост 19% год к году или 24,6 тыс. рублей за тонну по сравнению с 20,7 тыс. рублей за тонну в 2021 году.
☑️ Но себестоимость не поднялась одномоментно; она то росла, то падала квартал к кварталу в зависимости от цены на нефть и колебания курса доллара. Так, по данным Росстата, долларовая себестоимость добычи нефти в России в 2022 году была наивысшей во II квартале 2022 года - $58,8 за баррель. Это было обусловлено двумя факторами: ценой Urals на внешних рынках в среднем $80 за баррель (от $71 до $90,2 за баррель месяц к месяцу) и курсом доллара в среднем в 66,6 рублей. Наиболее низкая себестоимость добычи нефти - в IV квартале 2022 года в $44,3 за баррель - наблюдалась на фоне снижения цен на Urals при крепком рубле.
☑️ Независимый аналитик и экс-стратег "Газпром нефти" Сергей Вакуленко объясняет такую разницу действием налогового маневра, согласно которому растет НДПИ и падает экспортная пошлина. Но в формуле расчета себестоимости добычи нефти, применяемой Росстатом, экспортная пошлина, в отличие от НДПИ, не учитывается. При этом наиболее высокий НДПИ нефтяники как раз заплатили в первом и втором кварталах 2022 года, что было вызвано высокими ценами на нефть. По его расчетам, нагрузка в виде НДПИ на отрасль в марте 2022 года была в три раза выше, чем в декабре из-за соотношения цены на нефть и слабого рубля в марте и более крепкой нацвалюты в декабре.
☑️ Рекордные цены на нефть в мире наблюдались в начале марта 2022 года, когда стоимость Brent доходила до $139 за баррель. По информации Reuters, в декабре 2022 года скидки на Urals на фоне эмбарго ЕС и ценового потолка в $60 росли почти до $40 за баррель. Цена на нефть марки Urals в Северо-Западной Европе падала в начале декабря до $43 за баррель, указывало в своем отчете МЭА. Однако надо понимать, что в этот период расчеты цен на нефть на основе базисов в европейских портах стали нерелевантны, т.к. нефть перестала в них поступать. Цены складывались из стоимости сырья, фрахта, страховки и иных финансовых гарантий трейдерам, и по итогу скидка могла быть ниже той, которая рассчитывалась для налоговых целей. Именно поэтому правительство инициировало изменения в Налоговый кодекс, согласно которым в 2023 году скидка на Urals для налоговых расчетов будет постепенно падать и достигнет $25 к Brent к лету.
☑️ Помимо налогового фактора на себестоимость добычи нефти влияет стоимость бурения, рост или падение коэффициента нефтеотдачи, затраты на персонал, транспортные расходы, амортизацию оборудования и т.д. На разных месторождениях она варьировалась в 2021 году в среднем от $15 до $45, по данным заместителя министра энергетики Павла Сорокина. В марте 2020 года глава "Роснефти" Игорь Сечин оценивал ее в $3,1 за баррель в среднем по проектам компании. В апреле того же года вице-премьер Александр Новак называл цифру $7 за баррель на старых месторождениях и $15 за баррель на новых.
☑️ Российский бюджет 2023 года рассчитан на цену Urals $70 за баррель и сверстан с дефицитом. По оценкам Минфина, в январе 2023 года стоимость Urals при поставке на экспорт составила $49,48 за баррель.
🔜@teckteck
☑️ Себестоимость добычи российской нефти в 2022 году выросла до $50 за баррель, следует из данных Росстата. В рублевом эквиваленте это рост 19% год к году или 24,6 тыс. рублей за тонну по сравнению с 20,7 тыс. рублей за тонну в 2021 году.
☑️ Но себестоимость не поднялась одномоментно; она то росла, то падала квартал к кварталу в зависимости от цены на нефть и колебания курса доллара. Так, по данным Росстата, долларовая себестоимость добычи нефти в России в 2022 году была наивысшей во II квартале 2022 года - $58,8 за баррель. Это было обусловлено двумя факторами: ценой Urals на внешних рынках в среднем $80 за баррель (от $71 до $90,2 за баррель месяц к месяцу) и курсом доллара в среднем в 66,6 рублей. Наиболее низкая себестоимость добычи нефти - в IV квартале 2022 года в $44,3 за баррель - наблюдалась на фоне снижения цен на Urals при крепком рубле.
☑️ Независимый аналитик и экс-стратег "Газпром нефти" Сергей Вакуленко объясняет такую разницу действием налогового маневра, согласно которому растет НДПИ и падает экспортная пошлина. Но в формуле расчета себестоимости добычи нефти, применяемой Росстатом, экспортная пошлина, в отличие от НДПИ, не учитывается. При этом наиболее высокий НДПИ нефтяники как раз заплатили в первом и втором кварталах 2022 года, что было вызвано высокими ценами на нефть. По его расчетам, нагрузка в виде НДПИ на отрасль в марте 2022 года была в три раза выше, чем в декабре из-за соотношения цены на нефть и слабого рубля в марте и более крепкой нацвалюты в декабре.
☑️ Рекордные цены на нефть в мире наблюдались в начале марта 2022 года, когда стоимость Brent доходила до $139 за баррель. По информации Reuters, в декабре 2022 года скидки на Urals на фоне эмбарго ЕС и ценового потолка в $60 росли почти до $40 за баррель. Цена на нефть марки Urals в Северо-Западной Европе падала в начале декабря до $43 за баррель, указывало в своем отчете МЭА. Однако надо понимать, что в этот период расчеты цен на нефть на основе базисов в европейских портах стали нерелевантны, т.к. нефть перестала в них поступать. Цены складывались из стоимости сырья, фрахта, страховки и иных финансовых гарантий трейдерам, и по итогу скидка могла быть ниже той, которая рассчитывалась для налоговых целей. Именно поэтому правительство инициировало изменения в Налоговый кодекс, согласно которым в 2023 году скидка на Urals для налоговых расчетов будет постепенно падать и достигнет $25 к Brent к лету.
☑️ Помимо налогового фактора на себестоимость добычи нефти влияет стоимость бурения, рост или падение коэффициента нефтеотдачи, затраты на персонал, транспортные расходы, амортизацию оборудования и т.д. На разных месторождениях она варьировалась в 2021 году в среднем от $15 до $45, по данным заместителя министра энергетики Павла Сорокина. В марте 2020 года глава "Роснефти" Игорь Сечин оценивал ее в $3,1 за баррель в среднем по проектам компании. В апреле того же года вице-премьер Александр Новак называл цифру $7 за баррель на старых месторождениях и $15 за баррель на новых.
☑️ Российский бюджет 2023 года рассчитан на цену Urals $70 за баррель и сверстан с дефицитом. По оценкам Минфина, в январе 2023 года стоимость Urals при поставке на экспорт составила $49,48 за баррель.
🔜@teckteck
📈 Россия нарастила добычу нефти в феврале
‼️ Российская нефтедобыча в феврале впервые достигла досанкционного уровня, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники. По итогам февраля производство нефти и конденсата может вырасти год к году, и составить 1,508 тонн в сутки - на 2% больше по сравнению с январем 2023 года.
☑️ В марте нефтяникам предстоит снижение добычи на 500 тыс. баррелей в сутки по решению правительства, а с апреля изменится налоговое законодательство, благодаря чему планируется поэтапное сокращение дисконта Urals к Brent до $25 за баррель с рекордных $40 за баррель. Бюджет рассчитывает на 600 млрд руб. доходов в результате этой реформы.
☑️ Сейчас добыча растет на фоне снижения экспортной пошлины на нефть: установленная на март пошлина в $14 за тонну втрое ниже декабрьского значения. Кроме того, увеличивать экспорт нефти отрасль стимулирует небольшое снижение дисконта Urals к Brent: стоимость Urals в феврале выросла на 8% относительно прошлого месяца.
🔜@teckteck
‼️ Российская нефтедобыча в феврале впервые достигла досанкционного уровня, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники. По итогам февраля производство нефти и конденсата может вырасти год к году, и составить 1,508 тонн в сутки - на 2% больше по сравнению с январем 2023 года.
☑️ В марте нефтяникам предстоит снижение добычи на 500 тыс. баррелей в сутки по решению правительства, а с апреля изменится налоговое законодательство, благодаря чему планируется поэтапное сокращение дисконта Urals к Brent до $25 за баррель с рекордных $40 за баррель. Бюджет рассчитывает на 600 млрд руб. доходов в результате этой реформы.
☑️ Сейчас добыча растет на фоне снижения экспортной пошлины на нефть: установленная на март пошлина в $14 за тонну втрое ниже декабрьского значения. Кроме того, увеличивать экспорт нефти отрасль стимулирует небольшое снижение дисконта Urals к Brent: стоимость Urals в феврале выросла на 8% относительно прошлого месяца.
🔜@teckteck
🇨🇳 Китай наращивает угольную энергетику
☑️ В 2022 году Китай одобрил строительство 106 гигаватт угольных электростанций. Это в четыре раза больше, чем годом ранее, и является самым высоким показателем с 2015 года, следует из данных Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) и Global Energy Monitor (GEM). За 2022 год по всей стране было введено в эксплуатацию 50 ГВт угольных электростанций, что более чем вдвое больше по сравнению с 2021 годом. По словам аналитика GEM, скорость, с которой проекты получали разрешения на строительство была экстраординарно высокой.
☑️ Ввод новых энергомощностей, подключенных к сетям, замедлился после снижения выдачи властями новых разрешений на строительство в период 2017-2020 годов. Китай декларировал постепенный отказ от угля, но эта тенденция изменилась после энергокризиса. В сентябре 2021 года в результате нехватки угля Китай пережил волну отключений электроэнергии, были обесточены тысячи домов и фабрик. Длительная засуха в прошлом году также привела к резкому сокращению выработки гидроэнергии и нормированию потребления электричества.
☑️ Ряд новых электростанций на угле признаны поддерживающими базовые мощности для обеспечения стабильности напряжения в электросетях и минимизации рисков отключения энергии, говорится в отчете CREA-GEM. Но эксперты считают, что проблемы с электроснабжением было бы лучше решать за счет повышения надежности и эффективности уже действующих электросетей, а не строительства избыточных мощностей.
☑️ Климатологи опасаются, что после выхода Китая из ковидных ограничений он будет наращивать выбросы СО2. Пик их эмиссии запланирован на 2030 год. Китай планирует достичь углеродной нейтральности только в 2060 году, на 10 лет позже ЕС и США, и сейчас является одним из крупнейших производителей выбросов парниковых газов в мире. По данным МЭА, только в 2021 году выбросы CO2 в Китае превысили 11,9 млрд т, что составляет 33% от их общемирового объема эмиссии. В 2022 году закрыто лишь 4,1 ГВт угольных мощностей по сравнению с 5,2 ГВт в 2021 году.
☑️ Также активно, как и угольные станции, Китай вводит новые мощности ВИЭ. Прирост мощности возобновляемых источников энергии в 2022 году составил 87 ГВт, и ожидается дальнейший рост в 2023 году. По данным МЭА, именно на Китай придется основной прирост мощностей ВИЭ в 2023–2025 годах - более 45% от общемирового.
🔜@teckteck
☑️ В 2022 году Китай одобрил строительство 106 гигаватт угольных электростанций. Это в четыре раза больше, чем годом ранее, и является самым высоким показателем с 2015 года, следует из данных Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) и Global Energy Monitor (GEM). За 2022 год по всей стране было введено в эксплуатацию 50 ГВт угольных электростанций, что более чем вдвое больше по сравнению с 2021 годом. По словам аналитика GEM, скорость, с которой проекты получали разрешения на строительство была экстраординарно высокой.
☑️ Ввод новых энергомощностей, подключенных к сетям, замедлился после снижения выдачи властями новых разрешений на строительство в период 2017-2020 годов. Китай декларировал постепенный отказ от угля, но эта тенденция изменилась после энергокризиса. В сентябре 2021 года в результате нехватки угля Китай пережил волну отключений электроэнергии, были обесточены тысячи домов и фабрик. Длительная засуха в прошлом году также привела к резкому сокращению выработки гидроэнергии и нормированию потребления электричества.
☑️ Ряд новых электростанций на угле признаны поддерживающими базовые мощности для обеспечения стабильности напряжения в электросетях и минимизации рисков отключения энергии, говорится в отчете CREA-GEM. Но эксперты считают, что проблемы с электроснабжением было бы лучше решать за счет повышения надежности и эффективности уже действующих электросетей, а не строительства избыточных мощностей.
☑️ Климатологи опасаются, что после выхода Китая из ковидных ограничений он будет наращивать выбросы СО2. Пик их эмиссии запланирован на 2030 год. Китай планирует достичь углеродной нейтральности только в 2060 году, на 10 лет позже ЕС и США, и сейчас является одним из крупнейших производителей выбросов парниковых газов в мире. По данным МЭА, только в 2021 году выбросы CO2 в Китае превысили 11,9 млрд т, что составляет 33% от их общемирового объема эмиссии. В 2022 году закрыто лишь 4,1 ГВт угольных мощностей по сравнению с 5,2 ГВт в 2021 году.
☑️ Также активно, как и угольные станции, Китай вводит новые мощности ВИЭ. Прирост мощности возобновляемых источников энергии в 2022 году составил 87 ГВт, и ожидается дальнейший рост в 2023 году. По данным МЭА, именно на Китай придется основной прирост мощностей ВИЭ в 2023–2025 годах - более 45% от общемирового.
🔜@teckteck
❗️Основные тезисы выступления заместителя министра энергетики Павла Сорокина на сессии "Ключевые тренды в области энергетики: ОПЕК+, роль России, переформатирование мирового рынка" на Ближневосточной конференции клуба "Валдай":
☑️ Ограничения против российской нефти и нефтепродуктов повлияли на весь мировой рынок. Потребители энергоресурсов всех стран должны теперь платить больше из-за возросшей дистанции и подорожания логистики. Искусственно создана неэффективность и непредсказуемость поставок.
☑️ Сокращаются инвестиции в добычу нефти и угля, они недостаточны для восполнения запасов, добыча падает, в то время как спрос на нефть растет. Потребность в традиционных энергоресурсах будет выше доковидной. ОПЕК+ нужно обеспечить предложение на 15-20 лет.
☑️ Инструмент технологического ограничения "коллективного Запада" может быть применен против кого угодно. Серийное производство любого оборудования будет падать, затраты на его производство - расти. Но одна страна не справится с производством всей его цепочки. Технологического суверенитета можно добиться только вместе, за счет коллективного спроса на востребованную линейку оборудования. Диверсифицировать также нужно финансовые, логистические и страховые центры.
☑️ Россия не намерена продавать нефть на мировом рынке по любым ценам только ради поддержания объемов экспорта, в этом заключается основной принцип объявленного сокращения добычи с марта на 500 тыс. баррелей в сутки. Есть попытка укоренить нерыночные ограничения, Россия с этим не согласна, это сверхдеструктивный элемент для мировой экономики.
☑️ Мировой спрос на нефть нефтепродукты после эмбарго ЕС российского топлива и ценовых ограничений не изменился и составляет от 99,5 до 101 млн баррелей в сутки. Страны, поддерживающие ограничения, оставили себе множество лазеек во избежание дисбаланса и дефицита.
🔜@teckteck
☑️ Ограничения против российской нефти и нефтепродуктов повлияли на весь мировой рынок. Потребители энергоресурсов всех стран должны теперь платить больше из-за возросшей дистанции и подорожания логистики. Искусственно создана неэффективность и непредсказуемость поставок.
☑️ Сокращаются инвестиции в добычу нефти и угля, они недостаточны для восполнения запасов, добыча падает, в то время как спрос на нефть растет. Потребность в традиционных энергоресурсах будет выше доковидной. ОПЕК+ нужно обеспечить предложение на 15-20 лет.
☑️ Инструмент технологического ограничения "коллективного Запада" может быть применен против кого угодно. Серийное производство любого оборудования будет падать, затраты на его производство - расти. Но одна страна не справится с производством всей его цепочки. Технологического суверенитета можно добиться только вместе, за счет коллективного спроса на востребованную линейку оборудования. Диверсифицировать также нужно финансовые, логистические и страховые центры.
☑️ Россия не намерена продавать нефть на мировом рынке по любым ценам только ради поддержания объемов экспорта, в этом заключается основной принцип объявленного сокращения добычи с марта на 500 тыс. баррелей в сутки. Есть попытка укоренить нерыночные ограничения, Россия с этим не согласна, это сверхдеструктивный элемент для мировой экономики.
☑️ Мировой спрос на нефть нефтепродукты после эмбарго ЕС российского топлива и ценовых ограничений не изменился и составляет от 99,5 до 101 млн баррелей в сутки. Страны, поддерживающие ограничения, оставили себе множество лазеек во избежание дисбаланса и дефицита.
🔜@teckteck
↗️ В России дорожают бензин и дизель
‼️ Оптовые цены на нефтепродукты на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в феврале рекордно выросли вопреки эмбарго на поставки в Европу, на фоне которых внутренний рынок мог бы оказаться перенасыщен топливом. Но вместо этого бензин АИ-92 в европейской части России подорожал с начала февраля по 2 марта на 34% с 33 960 до 45 145 руб. за тонну, АИ-95 - на 28,5% с 37 697 до 48 427 руб. за тонну. Межсезонное дизельное топливо стало дороже только на 18,1% - с 41 965 до 49 585 руб. за тонну соответственно.
☑️ Основные причины взлета цен на топливо на внутреннем рынке: рост мировых цен на нефть ($85,96 за баррель Brent, +0,7% к предыдущему дню), решение правительства об увеличении налоговой нагрузки на нефтяников, которая включает снижение выплат по демпферу на дизтопливо и бензин с 1 апреля. По расчетам "Коммерсанта", суммарно от корректировки демпфера бюджет рассчитывает получить 85 млрд руб. с учетом увеличения обратного акциза на нефть (при корректировке цены на сырье в расчете налогов). Также покупатели наращивают запасы в преддверии весенних ремонтов НПЗ и ожидания сокращения переработки нефти из-за снижения ее добычи в марте на 500 тыс. баррелей в сутки и возможного падения экспорта из-за "потолков" цен на нефтепродукты и эмбарго Евросоюза, вступившего в силу с 5 февраля.
☑️ На ценах на АЗС такое подорожание в опте пока не отразилось. Так, по данным Московской топливной ассоциации, цены на бензин АИ-92 и АИ-95 с начала прошлого месяца по 27 февраля не изменились и составили 47,98 и 53,19 руб. за литр; дизельное топливо подешевело на 8 копеек с 58,97 до 58,89 руб. за литр. Продажа нефтепродуктов в розницу все еще остается высокомаржинальной.
🔜@teckteck
‼️ Оптовые цены на нефтепродукты на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в феврале рекордно выросли вопреки эмбарго на поставки в Европу, на фоне которых внутренний рынок мог бы оказаться перенасыщен топливом. Но вместо этого бензин АИ-92 в европейской части России подорожал с начала февраля по 2 марта на 34% с 33 960 до 45 145 руб. за тонну, АИ-95 - на 28,5% с 37 697 до 48 427 руб. за тонну. Межсезонное дизельное топливо стало дороже только на 18,1% - с 41 965 до 49 585 руб. за тонну соответственно.
☑️ Основные причины взлета цен на топливо на внутреннем рынке: рост мировых цен на нефть ($85,96 за баррель Brent, +0,7% к предыдущему дню), решение правительства об увеличении налоговой нагрузки на нефтяников, которая включает снижение выплат по демпферу на дизтопливо и бензин с 1 апреля. По расчетам "Коммерсанта", суммарно от корректировки демпфера бюджет рассчитывает получить 85 млрд руб. с учетом увеличения обратного акциза на нефть (при корректировке цены на сырье в расчете налогов). Также покупатели наращивают запасы в преддверии весенних ремонтов НПЗ и ожидания сокращения переработки нефти из-за снижения ее добычи в марте на 500 тыс. баррелей в сутки и возможного падения экспорта из-за "потолков" цен на нефтепродукты и эмбарго Евросоюза, вступившего в силу с 5 февраля.
☑️ На ценах на АЗС такое подорожание в опте пока не отразилось. Так, по данным Московской топливной ассоциации, цены на бензин АИ-92 и АИ-95 с начала прошлого месяца по 27 февраля не изменились и составили 47,98 и 53,19 руб. за литр; дизельное топливо подешевело на 8 копеек с 58,97 до 58,89 руб. за литр. Продажа нефтепродуктов в розницу все еще остается высокомаржинальной.
🔜@teckteck
🔥 "Транснефть" и "Роснефть" обсудили "совместную работу"
‼️ Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин и президент "Транснефти" Николай Токарев провели рабочую встречу и обсудили текущую производственную деятельность, прием и транспортировку нефти и нефтепродуктов, сообщила "Транснефть". "Начатая совместная работа над общими актуальными вопросами будет продолжена", - отмечено в релизе.
☑️ Об официальных переговорах глав двух этих компаний не было слышно последние два года. На текущей встрече речь, возможно, могла идти об объемах сокращения добычи нефти и переориентации ее потоков на период действия решения, о корректировке квот в восточном направлении и о перспективах разрешения давних судебных конфликтов.
☑️ А публичных и судебных споров за историю взаимодействия глав двух компаний было немало. Еще в 2012-13 годах Сечин выступал против существенных трат "Транснефти" на расширение трубопровода ВСТО и софинансирования "Роснефтью" расширение отвода от него "Сковородино-Мохэ" за 47,2 млрд рублей. Он предлагал тогда равномерно повысить тарифную нагрузку на все нефтяные компании. Руководитель "Роснефти", кроме того, выступал за альтернативный путь российской нефти в Китай через Казахстан, однако транзитные риски оказались выше и государство остановилось на варианте Токарева с достройкой и расширением ВСТО.
☑️ После этого компании спорили о размере тарифов, выделении потока сернистой нефти, загрузке трубопровода "Заполярное-Пурпе" для прокачки нефти с месторождений "Роснефти" и "Газпром нефти" до ВСТО на условиях "качай или плати". Из-за переноса сроков по вводу месторождений "Транснефть" потеряла, согласно отчету, 130 млрд рублей.
☑️ Самый жаркий спор двух компаний произошел в 2019 году после загрязнения нефти из экспортного трубопровода "Дружба" хлорорганикой. Каждая из сторон обвиняла другую в причастности к инциденту. "Роснефть" добивалась ужесточения контроля качества нефти, но отказалась оплачивать дополнительные расходы на это. "Транснефть" в свою очередь добивалась контроля над пунктами пропуска нефти, но не получила желаемого. Трубопроводная монополия расплатилась с контрагентами, пострадавшими от загрязнения нефти из расчета $15 за баррель, и единственная компания, которая не согласилась с размером компенсации, была "Роснефть".
☑️ Сегодня стало известно, что Девятый арбитражный апелляционный суд отложил на 6 апреля рассмотрение жалобы "Роснефти" на решение первой инстанции, отказавшей ей в иске к "Транснефти" о взыскании убытков из-за инцидента с загрязненной нефтью в "Дружбе".
🔜@teckteck
‼️ Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин и президент "Транснефти" Николай Токарев провели рабочую встречу и обсудили текущую производственную деятельность, прием и транспортировку нефти и нефтепродуктов, сообщила "Транснефть". "Начатая совместная работа над общими актуальными вопросами будет продолжена", - отмечено в релизе.
☑️ Об официальных переговорах глав двух этих компаний не было слышно последние два года. На текущей встрече речь, возможно, могла идти об объемах сокращения добычи нефти и переориентации ее потоков на период действия решения, о корректировке квот в восточном направлении и о перспективах разрешения давних судебных конфликтов.
☑️ А публичных и судебных споров за историю взаимодействия глав двух компаний было немало. Еще в 2012-13 годах Сечин выступал против существенных трат "Транснефти" на расширение трубопровода ВСТО и софинансирования "Роснефтью" расширение отвода от него "Сковородино-Мохэ" за 47,2 млрд рублей. Он предлагал тогда равномерно повысить тарифную нагрузку на все нефтяные компании. Руководитель "Роснефти", кроме того, выступал за альтернативный путь российской нефти в Китай через Казахстан, однако транзитные риски оказались выше и государство остановилось на варианте Токарева с достройкой и расширением ВСТО.
☑️ После этого компании спорили о размере тарифов, выделении потока сернистой нефти, загрузке трубопровода "Заполярное-Пурпе" для прокачки нефти с месторождений "Роснефти" и "Газпром нефти" до ВСТО на условиях "качай или плати". Из-за переноса сроков по вводу месторождений "Транснефть" потеряла, согласно отчету, 130 млрд рублей.
☑️ Самый жаркий спор двух компаний произошел в 2019 году после загрязнения нефти из экспортного трубопровода "Дружба" хлорорганикой. Каждая из сторон обвиняла другую в причастности к инциденту. "Роснефть" добивалась ужесточения контроля качества нефти, но отказалась оплачивать дополнительные расходы на это. "Транснефть" в свою очередь добивалась контроля над пунктами пропуска нефти, но не получила желаемого. Трубопроводная монополия расплатилась с контрагентами, пострадавшими от загрязнения нефти из расчета $15 за баррель, и единственная компания, которая не согласилась с размером компенсации, была "Роснефть".
☑️ Сегодня стало известно, что Девятый арбитражный апелляционный суд отложил на 6 апреля рассмотрение жалобы "Роснефти" на решение первой инстанции, отказавшей ей в иске к "Транснефти" о взыскании убытков из-за инцидента с загрязненной нефтью в "Дружбе".
🔜@teckteck
📝 ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ ОТ КЛЮЧЕВЫХ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛОВ ТЭКА
☑️ "Нефтегазовая игра" с Александром Фроловым: "[...] Таким образом, газ из США на европейском рынке продают в первую очередь европейские компании. И они являются первыми и главными выгодоприобретателями в условиях кризиса".
Действительно, европейские компании зарабатывают на продажах СПГ. Но они зарабатывают и на продаже энергии в ЕС, как из газа, так из других источников. В результате принятых властями ЕС мер об изъятии сверхдоходов на оптовом рынке электроэнергии у негазовой генерации (ВИЭ, ГЭС, АЭС и угольные ТЭС) сверх €180/МВт.ч с 1 декабря 2022 года по 31 июня 2023, их доходы сократились, потому что газовая генерация в ЕС не основная. Ветряные и солнечные электростанции сгенерировали в 2022 году 22% электроэнергии в ЕС, газовые - 20%.
☑️ ИнфоТЭК: "Saudi Aramco готовится к заключению соглашения о покупке завода по сжижению природного газа в США или Азии. Такое решение компания приняла на фоне резкого роста мирового спроса на газ".
Саудиты хотят и могут зарабатывать на энергоносителях, не подвержены санкциям и видят, где спрос. Вопрос в том, как долго США сможет не испортить отношения с Саудовской Аравиев, ведь после решения ОПЕК+ в октябре такая попытка уже была. Вкладывать в экономику США рискованно, пока отношения между руководством стран натянутые. СПГ заводы в Азии ближе к рынку покупателя. Вопрос цены.
☑️ ИРТТЭК - Институт развития технологий ТЭК: "Рост мирового производства электроэнергии до 2025 года будет происходить за счет возобновляемых источников энергии и атомной энергетики, утверждает Международное энергетическое агентство в своем последнем докладе «Рынок электроэнергии 2023». В ближайшие два года агентство ожидает максимальный рост потребления электроэнергии в Индии, а минимальный − в США".
Авторы статьи делают вывод, что электроэнергия в Европе рекордно подорожала, рост энергопотребления в ближайшие годы там ожидается минимальный, а наращивать генерацию за счет ВИЭ с каждым годом все дороже и не очень надежно. Но дешевый газ из РФ в нужных объемах больше недоступен, уголь неэкологичен, а СПГ дорог. В результате, наибольший экономический рост, как и энергопотребление, будет в тех странах, которые не делают приоритет из экологической повестки, например, в Индии.
☑️ Буровая: "Правительственные данные показали, что в январе нефть, переработанная индийскими НПЗ, достигла рекордного уровня, поскольку страна увеличила отгрузки дешевой российской нефти, которую избегает Запад. По данным Reuters, в январе производительность НПЗ составила 5,39 млн б\с (22,80 млн т), что стало самым высоким показателем с 2009 г. […] В январе общий объем импорта нефти вырос до 6-месячного максимума, в то время как спрос на топливо в стране, как ожидается, увеличится на 4,7% в следующем финансовом году".
Вполне ожидаемый эффект санкций: даем заработать максимальному количеству посредников, а вовсе не сокращаем радикально доходы России от экспорта энергоносителей. Они упали, но не так катастрофически, как ждут авторы санкций. Зато уверенно растет индийская экономика, как и количество населения этой страны.
☑️ Взгляд на Восток: "Все больше свидетельств, что нефтедобывающие страны недовольны антироссийскими санкциями, которые оказывают негативное влияние на мировой рынок углеводородов".
Рассчитывать, что ОПЕК всегда останется с Россией, было бы недальновидно. Да, странам-участницам картельной сделки выгодны высокие цены на нефть, но до тех пор, пока это не приводит к существенному снижению спроса. В этой ситуации каждый за себя и за рост своей доли на доступных рынках. Китай, кстати, развивая внутреннюю добычу нефти, газа и угля, постепенно сокращает импортозависимость.
🔝@teckteck
☑️ "Нефтегазовая игра" с Александром Фроловым: "[...] Таким образом, газ из США на европейском рынке продают в первую очередь европейские компании. И они являются первыми и главными выгодоприобретателями в условиях кризиса".
Действительно, европейские компании зарабатывают на продажах СПГ. Но они зарабатывают и на продаже энергии в ЕС, как из газа, так из других источников. В результате принятых властями ЕС мер об изъятии сверхдоходов на оптовом рынке электроэнергии у негазовой генерации (ВИЭ, ГЭС, АЭС и угольные ТЭС) сверх €180/МВт.ч с 1 декабря 2022 года по 31 июня 2023, их доходы сократились, потому что газовая генерация в ЕС не основная. Ветряные и солнечные электростанции сгенерировали в 2022 году 22% электроэнергии в ЕС, газовые - 20%.
☑️ ИнфоТЭК: "Saudi Aramco готовится к заключению соглашения о покупке завода по сжижению природного газа в США или Азии. Такое решение компания приняла на фоне резкого роста мирового спроса на газ".
Саудиты хотят и могут зарабатывать на энергоносителях, не подвержены санкциям и видят, где спрос. Вопрос в том, как долго США сможет не испортить отношения с Саудовской Аравиев, ведь после решения ОПЕК+ в октябре такая попытка уже была. Вкладывать в экономику США рискованно, пока отношения между руководством стран натянутые. СПГ заводы в Азии ближе к рынку покупателя. Вопрос цены.
☑️ ИРТТЭК - Институт развития технологий ТЭК: "Рост мирового производства электроэнергии до 2025 года будет происходить за счет возобновляемых источников энергии и атомной энергетики, утверждает Международное энергетическое агентство в своем последнем докладе «Рынок электроэнергии 2023». В ближайшие два года агентство ожидает максимальный рост потребления электроэнергии в Индии, а минимальный − в США".
Авторы статьи делают вывод, что электроэнергия в Европе рекордно подорожала, рост энергопотребления в ближайшие годы там ожидается минимальный, а наращивать генерацию за счет ВИЭ с каждым годом все дороже и не очень надежно. Но дешевый газ из РФ в нужных объемах больше недоступен, уголь неэкологичен, а СПГ дорог. В результате, наибольший экономический рост, как и энергопотребление, будет в тех странах, которые не делают приоритет из экологической повестки, например, в Индии.
☑️ Буровая: "Правительственные данные показали, что в январе нефть, переработанная индийскими НПЗ, достигла рекордного уровня, поскольку страна увеличила отгрузки дешевой российской нефти, которую избегает Запад. По данным Reuters, в январе производительность НПЗ составила 5,39 млн б\с (22,80 млн т), что стало самым высоким показателем с 2009 г. […] В январе общий объем импорта нефти вырос до 6-месячного максимума, в то время как спрос на топливо в стране, как ожидается, увеличится на 4,7% в следующем финансовом году".
Вполне ожидаемый эффект санкций: даем заработать максимальному количеству посредников, а вовсе не сокращаем радикально доходы России от экспорта энергоносителей. Они упали, но не так катастрофически, как ждут авторы санкций. Зато уверенно растет индийская экономика, как и количество населения этой страны.
☑️ Взгляд на Восток: "Все больше свидетельств, что нефтедобывающие страны недовольны антироссийскими санкциями, которые оказывают негативное влияние на мировой рынок углеводородов".
Рассчитывать, что ОПЕК всегда останется с Россией, было бы недальновидно. Да, странам-участницам картельной сделки выгодны высокие цены на нефть, но до тех пор, пока это не приводит к существенному снижению спроса. В этой ситуации каждый за себя и за рост своей доли на доступных рынках. Китай, кстати, развивая внутреннюю добычу нефти, газа и угля, постепенно сокращает импортозависимость.
🔝@teckteck
❗️Россия нарастила экспорт нефти в феврале
☑️ Морской экспорт российской нефти за последнюю неделю февраля составил 3,63 млн баррелей в сутки. Экспорт вырос на 24% выше уровня начала февраля, подсчитали аналитики ПСБ банка со ссылкой на данные Bloomberg и отраслевые источники.
☑️ Наибольший объем сырья Россия направила в Китай: 1,1 млн б/с, на втором месте Индия с 0,81 млн б/с, еще 160 тыс. баррелей направилось в Турцию. Порядка 0,7 млн б/с - это поставки в неизвестном направлении. Отраслевые источники утверждают, что в Индию было экспортировано 1,44 млн б/с, что на 75% выше официальных цифр (часть объемов могли отправляться покупателю, но без указания конечной точки доставки).
☑️ ПСБ банк прогнозирует экспорт нефти из России в размере 4,63-4,79 млн б/с в I квартале 2023 года с учетом поставок по трубопроводам, что на 1-4% ниже среднего уровня 2022 года. То есть пока экспорт не сильно падает, даже несмотря на эмбарго по нефтепродуктам и стартовавшего в марте снижения добычи нефти на 500 тыс. б/с.
🔜@teckteck
☑️ Морской экспорт российской нефти за последнюю неделю февраля составил 3,63 млн баррелей в сутки. Экспорт вырос на 24% выше уровня начала февраля, подсчитали аналитики ПСБ банка со ссылкой на данные Bloomberg и отраслевые источники.
☑️ Наибольший объем сырья Россия направила в Китай: 1,1 млн б/с, на втором месте Индия с 0,81 млн б/с, еще 160 тыс. баррелей направилось в Турцию. Порядка 0,7 млн б/с - это поставки в неизвестном направлении. Отраслевые источники утверждают, что в Индию было экспортировано 1,44 млн б/с, что на 75% выше официальных цифр (часть объемов могли отправляться покупателю, но без указания конечной точки доставки).
☑️ ПСБ банк прогнозирует экспорт нефти из России в размере 4,63-4,79 млн б/с в I квартале 2023 года с учетом поставок по трубопроводам, что на 1-4% ниже среднего уровня 2022 года. То есть пока экспорт не сильно падает, даже несмотря на эмбарго по нефтепродуктам и стартовавшего в марте снижения добычи нефти на 500 тыс. б/с.
🔜@teckteck
Forwarded from Временное Правительство
Эксклюзивно от ТЭК-ТЭК
⛴ Россия нарастила "теневой" танкерный флот
‼️ По информации CNN, в интересах России работает 600 танкеров "теневого" флота (10% мирового рынка), причем он ежемесячно растет на 25-35 судов. По оценкам Trafigura, 400 из них - перевозчики сырой нефти. В конце января Economist сообщал о 360 используемых танкеров под нефть из РФ. А французский судовой брокер BRS Group еще в 2022 году приводил оценку, что "теневой" флот танкеров, работающий в интересах Москвы, насчитывает более тысячи судов, дедвейт половины из которых составляет 51 тысячу тонн (более 350 тысяч баррелей). Рост объема "серых" танкеров позволил снизить зависимость от европейских судов, услуги которых из-за санкций и эмбарго ЕС стали недоступны для российской нефти (с 5 декабря) и для нефтепродуктов (с 5 февраля). Европейские танкеры легче отследить, а "теневой" же флот отключает систему автоматической идентификации, которая позволяет определить суда, их габариты и маршрут, поэтому отследить их практически невозможно.
☑️ В январе 2023 года ставки фрахта для перевозки российских нефтепродуктов снизились относительно декабря 2022 года на 4-26% в зависимости от направлений, следует из данных NAANS Media. После пика подорожания фрахта на фоне введения санкций в феврале, цены на морские перевозки нефтеналивных грузов начали снижаться, т.к "теневой" флот потихоньку пополняется и скупка судов скоро может прекратиться. Правда, из-за удлинения логистических маршрутов и времени в пути запрос на танкеры растет, ведь основной маршрут поставок нефти из РФ теперь Индия и Китай, а нефтепродуктов - еще и страны Северной Африки.
☑️ По данным Bloomberg, стоимость морского фрахта танкеров для нефтепродуктов в первую неделю после введения санкций росла на 405%, а прибыль владельцев достигала $55 857 в день. Но такое существенное подорожание невыгодно рынку: даже у стран не под санкциями растут расходы на транспортировку нефти и нефтепродуктов из-за дефицита флота, поэтому в 2023 году рынок ждет падения ставок на фрахт после стабилизации спроса на топливо.
☑️ Еще один фактор, который может использовать Россия для удешевления логистики своих товаров - это перспектива ограничения ставок на фрахт нефтяных и нефтепродуктовых танкеров, перевозящих грузы российского происхождения. Минтранс в октябре 2022 года опубликовал проект поправок к Кодексу торгового мореплавания, которым правительство наделяется возможностью устанавливать предельную ставку фрахта для перевозки определенного перечня грузов. По данных источников "Коммерсанта", речь идет о нефти и нефтепродуктах. Но учитывая, что большая часть "теневого" флота зарегистрирована во внероссийских юрисдикциях, такое ограничение ко всему "теневому" флоту применить будет нельзя.
☑️ Морской экспорт российской нефти в конце февраля стал самым высоким за период с июня 2022 года. Главными покупателями российской нефти, поставляемой по морю, стали Китай, Индия и Турция. Объем поставок по этим направлениям и по неуказанным точкам назначения достиг 3,29 млн баррелей в сутки по данным Bloomberg. По решению российских властей, добыча нефти в марте будет снижена на 500 тысяч баррелей в сутки.
Все это говорит о том, что у России пока хватает инструментов для обхода западных санкций по важным для нее направлениям. Этому способствуют и законы рынка, что на любой спрос найдется предложение. Но по мере наращивания санкционного давления услуги, оказываемые РФ сторонними подрядчиками, будут стоить все дороже.
@teckteck🔛@oreshkins
⛴ Россия нарастила "теневой" танкерный флот
‼️ По информации CNN, в интересах России работает 600 танкеров "теневого" флота (10% мирового рынка), причем он ежемесячно растет на 25-35 судов. По оценкам Trafigura, 400 из них - перевозчики сырой нефти. В конце января Economist сообщал о 360 используемых танкеров под нефть из РФ. А французский судовой брокер BRS Group еще в 2022 году приводил оценку, что "теневой" флот танкеров, работающий в интересах Москвы, насчитывает более тысячи судов, дедвейт половины из которых составляет 51 тысячу тонн (более 350 тысяч баррелей). Рост объема "серых" танкеров позволил снизить зависимость от европейских судов, услуги которых из-за санкций и эмбарго ЕС стали недоступны для российской нефти (с 5 декабря) и для нефтепродуктов (с 5 февраля). Европейские танкеры легче отследить, а "теневой" же флот отключает систему автоматической идентификации, которая позволяет определить суда, их габариты и маршрут, поэтому отследить их практически невозможно.
☑️ В январе 2023 года ставки фрахта для перевозки российских нефтепродуктов снизились относительно декабря 2022 года на 4-26% в зависимости от направлений, следует из данных NAANS Media. После пика подорожания фрахта на фоне введения санкций в феврале, цены на морские перевозки нефтеналивных грузов начали снижаться, т.к "теневой" флот потихоньку пополняется и скупка судов скоро может прекратиться. Правда, из-за удлинения логистических маршрутов и времени в пути запрос на танкеры растет, ведь основной маршрут поставок нефти из РФ теперь Индия и Китай, а нефтепродуктов - еще и страны Северной Африки.
☑️ По данным Bloomberg, стоимость морского фрахта танкеров для нефтепродуктов в первую неделю после введения санкций росла на 405%, а прибыль владельцев достигала $55 857 в день. Но такое существенное подорожание невыгодно рынку: даже у стран не под санкциями растут расходы на транспортировку нефти и нефтепродуктов из-за дефицита флота, поэтому в 2023 году рынок ждет падения ставок на фрахт после стабилизации спроса на топливо.
☑️ Еще один фактор, который может использовать Россия для удешевления логистики своих товаров - это перспектива ограничения ставок на фрахт нефтяных и нефтепродуктовых танкеров, перевозящих грузы российского происхождения. Минтранс в октябре 2022 года опубликовал проект поправок к Кодексу торгового мореплавания, которым правительство наделяется возможностью устанавливать предельную ставку фрахта для перевозки определенного перечня грузов. По данных источников "Коммерсанта", речь идет о нефти и нефтепродуктах. Но учитывая, что большая часть "теневого" флота зарегистрирована во внероссийских юрисдикциях, такое ограничение ко всему "теневому" флоту применить будет нельзя.
☑️ Морской экспорт российской нефти в конце февраля стал самым высоким за период с июня 2022 года. Главными покупателями российской нефти, поставляемой по морю, стали Китай, Индия и Турция. Объем поставок по этим направлениям и по неуказанным точкам назначения достиг 3,29 млн баррелей в сутки по данным Bloomberg. По решению российских властей, добыча нефти в марте будет снижена на 500 тысяч баррелей в сутки.
Все это говорит о том, что у России пока хватает инструментов для обхода западных санкций по важным для нее направлениям. Этому способствуют и законы рынка, что на любой спрос найдется предложение. Но по мере наращивания санкционного давления услуги, оказываемые РФ сторонними подрядчиками, будут стоить все дороже.
@teckteck🔛@oreshkins
ТЕНДЕНЦИИ НЕДЕЛИ
❎ Выбросы углекислого газа от энергетики увеличиваются
‼️Глобальные выбросы углекислого газа (CO2), связанные с энергетикой, выросли на 0,9% в 2022 году, или на 321 млн тонн, достигнув нового максимума в более чем 36,8 млрд тонн, по данным аналитического доклада Международного энергетического агентства. Причем на 0,8% увеличились выбросы углерода в США, которые, как и ЕС, поставили себе целью достичь углеродной нейтральности в 2050 году. ЕС удалось в 2022 году снизить выбросы на 2,5% на фоне роста выработки энергии ВИЭ. В Китае политика нулевой терпимости к распространению COVID-19, от которой страна отказалась только к концу года, привела к сокращению выбросов СО2, но символическому - на 0,2%. Но углеродная нейтральность для Китая - это цель лишь 2060 года. Рекордный рост выбросов от энергетики в мире (6%), МЭА отмечало в 2021 году из-за смягчения пандемии.
☑️ В рамках "Европейской зеленой сделки" ЕС поставил перед собой цель по сокращению выбросов не менее чем на 55% к 2030 году по сравнению с уровнями 1990 года. Это предстоит сделать за счет роста доли ВИЭ в энергобалансе до 40% и повышению энергоэффективности не менее чем на 36%, а также мер по усовершенствованию системы торговли квотами на выбросы. Так, в 2022 года стоимость тонны СО2 в рамках квоты на выбросы в ЕС выросла до $85.
☑️ Но после февраля 2022 года в Европе происходит корректировка планов: возможно, поэтапный отказ от угля придется отложить, а АЭС продолжат работать. Так, Бельгия, заявлявшая ранее, что к 2025 году откажется от атомной энергетики, отложила это решение, продлив срок службы реакторов на двух АЭС на десять лет. А декларируемый рост доли ВИЭ упирается в зависимость от лития в составе аккумуляторных батарей - а это прямая зависимость от Китая, которую всячески стремятся сократить как США, так и ЕС. Таким образом, достижение целей климатической повестки в мировом масштабе в условиях энергокризиса и роста потребления ископаемого топлива, пока под вопросом.
☑️ В России климатическая повестка снижает свою значимость, а компании в 2022 году активно сокращали численность департаментов ESG и финансирование этих расходов. Кроме того, санкции ограничили доступ к технологиям, применение которых было запланировано компаниями для декарбонизации производственных процессов. Хотя полностью от целей углеродной нейтральности и климатической повестки ни промышленность, ни государство не отказываются. Так, РФ планирует достичь углеродной нейтральности в 2060 году (как и Китай), а к 2030 году сократить выбросы парниковых газов до 70% от уровня 1990 года. При этом масштабы сокращения выбросов в РФ выше и из-за размера территории, и из-за скорости потепления: за последние 10 лет она составляет 0,51°С , что выше среднемировой (0,18°С).
☑️ В 2021 году британское издание Carbon Brief (специализируется на климатических расследованиях) опубликовало результаты исследования, в котором проанализировало совокупный объем выбросов CO2 с 1850 года и выделило государства, несущие наибольшую историческую ответственность за чрезвычайную ситуацию с климатом. Антилидером рейтинга были признаны США (около 20% всех выбросов), за ними следуют Китай (11%), Россия (7%), Бразилия (5%) и Индонезия (4%).
@teckteck🔙
❎ Выбросы углекислого газа от энергетики увеличиваются
‼️Глобальные выбросы углекислого газа (CO2), связанные с энергетикой, выросли на 0,9% в 2022 году, или на 321 млн тонн, достигнув нового максимума в более чем 36,8 млрд тонн, по данным аналитического доклада Международного энергетического агентства. Причем на 0,8% увеличились выбросы углерода в США, которые, как и ЕС, поставили себе целью достичь углеродной нейтральности в 2050 году. ЕС удалось в 2022 году снизить выбросы на 2,5% на фоне роста выработки энергии ВИЭ. В Китае политика нулевой терпимости к распространению COVID-19, от которой страна отказалась только к концу года, привела к сокращению выбросов СО2, но символическому - на 0,2%. Но углеродная нейтральность для Китая - это цель лишь 2060 года. Рекордный рост выбросов от энергетики в мире (6%), МЭА отмечало в 2021 году из-за смягчения пандемии.
☑️ В рамках "Европейской зеленой сделки" ЕС поставил перед собой цель по сокращению выбросов не менее чем на 55% к 2030 году по сравнению с уровнями 1990 года. Это предстоит сделать за счет роста доли ВИЭ в энергобалансе до 40% и повышению энергоэффективности не менее чем на 36%, а также мер по усовершенствованию системы торговли квотами на выбросы. Так, в 2022 года стоимость тонны СО2 в рамках квоты на выбросы в ЕС выросла до $85.
☑️ Но после февраля 2022 года в Европе происходит корректировка планов: возможно, поэтапный отказ от угля придется отложить, а АЭС продолжат работать. Так, Бельгия, заявлявшая ранее, что к 2025 году откажется от атомной энергетики, отложила это решение, продлив срок службы реакторов на двух АЭС на десять лет. А декларируемый рост доли ВИЭ упирается в зависимость от лития в составе аккумуляторных батарей - а это прямая зависимость от Китая, которую всячески стремятся сократить как США, так и ЕС. Таким образом, достижение целей климатической повестки в мировом масштабе в условиях энергокризиса и роста потребления ископаемого топлива, пока под вопросом.
☑️ В России климатическая повестка снижает свою значимость, а компании в 2022 году активно сокращали численность департаментов ESG и финансирование этих расходов. Кроме того, санкции ограничили доступ к технологиям, применение которых было запланировано компаниями для декарбонизации производственных процессов. Хотя полностью от целей углеродной нейтральности и климатической повестки ни промышленность, ни государство не отказываются. Так, РФ планирует достичь углеродной нейтральности в 2060 году (как и Китай), а к 2030 году сократить выбросы парниковых газов до 70% от уровня 1990 года. При этом масштабы сокращения выбросов в РФ выше и из-за размера территории, и из-за скорости потепления: за последние 10 лет она составляет 0,51°С , что выше среднемировой (0,18°С).
☑️ В 2021 году британское издание Carbon Brief (специализируется на климатических расследованиях) опубликовало результаты исследования, в котором проанализировало совокупный объем выбросов CO2 с 1850 года и выделило государства, несущие наибольшую историческую ответственность за чрезвычайную ситуацию с климатом. Антилидером рейтинга были признаны США (около 20% всех выбросов), за ними следуют Китай (11%), Россия (7%), Бразилия (5%) и Индонезия (4%).
@teckteck🔙
🗓 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ
☑️ 6 марта состоится заседание совета директоров "Газпром нефти", в повестке дня - вопрос о программе развития компании на шельфе.
☑️ В тот же день пройдет заседание совета директоров "Якутскэнерго". Будет рассмотрен отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках "Якутскэнерго" за 2022 год; утверждение графика корпоративных мероприятий, необходимых для проведения ГОСА, а также вопросы выдвижения кандидатов в органы управления и контроля.
☑️ Кроме того, в понедельник совет директоров "Русснефти" обсудит предложения по вопросам повестки дня годового собрания акционеров и выдвижения кандидатов для избрания в органы управления и контроля.
☑️ В Вене (Австрия) состоится заседание совета директоров МАГАТЭ.
☑️ В Женеве (Швейцария) пройдет заседание Генерального совета ВТО.
☑️ 6-10 марта состоится CeraWeek в Хьюстоне (США). Среди спикеров - власти США, ОАЭ, главы таких компаний, как Total, Chevron, BP и т.д.
☑️ 7-9 марта пройдет IADC/SPE Drilling Conference 2023 в Ставангере (Норвегия). Среди спикеров будут представители Eqinor, SBL, Baker Hughes и т.д.
☑️ Также 7-9 марта в Манаме (Бахрейн) состоится MEOS GEO - совместное мероприятие Middle East Oil & Gas Show (MEOS) и Middle East Geosciences Conference & Exhibition (GEO). Среди спонсоров - Saudi Aramco, Exxon, Chevron, Halliburton, SBL, Kuwait Petroleum Corporation.
☑️ 8 марта EIA опубликует статистику по запасам нефти и нефтепродуктов в США.
☑️ 9 марта на площадке РСПП в Москве пройдет форум "Экологическая повестка в условиях новых вызовов". Среди приглашенных - Олег Дерипаска, Сергей Иванов, Александр Козлов, Светлана Радионова, Илья Торосов и т.д.
🔜@teckteck
☑️ 6 марта состоится заседание совета директоров "Газпром нефти", в повестке дня - вопрос о программе развития компании на шельфе.
☑️ В тот же день пройдет заседание совета директоров "Якутскэнерго". Будет рассмотрен отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках "Якутскэнерго" за 2022 год; утверждение графика корпоративных мероприятий, необходимых для проведения ГОСА, а также вопросы выдвижения кандидатов в органы управления и контроля.
☑️ Кроме того, в понедельник совет директоров "Русснефти" обсудит предложения по вопросам повестки дня годового собрания акционеров и выдвижения кандидатов для избрания в органы управления и контроля.
☑️ В Вене (Австрия) состоится заседание совета директоров МАГАТЭ.
☑️ В Женеве (Швейцария) пройдет заседание Генерального совета ВТО.
☑️ 6-10 марта состоится CeraWeek в Хьюстоне (США). Среди спикеров - власти США, ОАЭ, главы таких компаний, как Total, Chevron, BP и т.д.
☑️ 7-9 марта пройдет IADC/SPE Drilling Conference 2023 в Ставангере (Норвегия). Среди спикеров будут представители Eqinor, SBL, Baker Hughes и т.д.
☑️ Также 7-9 марта в Манаме (Бахрейн) состоится MEOS GEO - совместное мероприятие Middle East Oil & Gas Show (MEOS) и Middle East Geosciences Conference & Exhibition (GEO). Среди спонсоров - Saudi Aramco, Exxon, Chevron, Halliburton, SBL, Kuwait Petroleum Corporation.
☑️ 8 марта EIA опубликует статистику по запасам нефти и нефтепродуктов в США.
☑️ 9 марта на площадке РСПП в Москве пройдет форум "Экологическая повестка в условиях новых вызовов". Среди приглашенных - Олег Дерипаска, Сергей Иванов, Александр Козлов, Светлана Радионова, Илья Торосов и т.д.
🔜@teckteck