📉 Потери ЕС и Украины от прекращения сотрудничества с "Газпромом"

❗️Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия может ввести санкции против украинского "Нафтогаза" из-за инициированных арбитражных разбирательств с "Газпромом". Вчера председатель правления компании Алексей Миллер в своем выступлении не исключил возможности прекращения отношений с "Нафтогазом".
☑️ В настоящее время по украинскому маршруту Европа получает около 5% от всего импортируемого газа. Текущий объем транзита российского газа через Украину составляет примерно 40-42 млн куб. м в сутки. Из Украины газ уходит в Молдавию и Приднестровье (получает примерно 5,2 млн куб. м в сутки). Далее - в Словакию, Венгрию, Австрию и Италию (по оценкам итальянских политиков, в сутки страна потребляет 3-4 млн куб. м трубопроводного газа из России).
☑️ За первую половину 2023 года (или за 26 недель по данным Bruegel), через Украину в ЕС было прокачано 6,1 млрд куб. м газа; за весь год ожидалось примерно 13-15 млрд куб. м. По итогам прошлого года объем российского газа, поступившего в Евросоюз украинским транзитом составил 18,7 млрд куб. м. В случае прекращения сотрудничества, Украина может лишиться, по разным оценкам, до полумиллиарда долларов в год от "Газпрома".
🔜@teckteck

❗️Россия стала первым по объемам поставщиком СПГ в Испанию в июне 2023 года, говорят данные энергетической компании Enagas. В мае поставки из России в Испанию были на втором месте.

☑️ В июне закупки российского сжиженного природного газа составили 26,8% от общего объема приобретенного Испанией газа или примерно 730 млн куб. м (эквивалент 7 673 ГВт.ч, согласно показателям испанской компании). За первое полугодие 2023 года доля российского СПГ в испанском импорте составила 20,1%.

🇪🇸 Испания стала самой зависимой от импорта российского СПГ страной в Европе: по данным Bruegel, в период зимы 2022-23 года сжиженный газ из России занимал долю в 18% от всех газовых поставок в королевство. По итогам июня Россия заняла первое место по поставкам СПГ в страну с долей в 26,8% от общего количества испанских закупок.

☑️ В Испании находится самое большое число СПГ-терминалов (6 из 22 во всем Евросоюзе) и значительный объем мощностей по регазификации, благодаря которым российский газ в дальнейшем идет в другие европейские страны. По данным Kpler, коэффициент использования испанских терминалов мог доходить примерно до половины от всех закупок СПГ в ЕС.

❗️Скидка на российскую нефть для индийских НПЗ сократилась на 87%, сообщает The Times of India со ссылкой на источники: до $4 за баррель после пиковых значений в $25-30. Если цены на нефть продолжат снижаться и сократят разрыв с ценовым "потолком", то скидка может исчезнуть совсем; продавцы уже отказываются от тарифов на отгрузку, чтобы покрыть разрыв с эталоном Brent и обойти западный "потолок" цен.

☑️ Согласно расчетам Bloomberg, в июне поставки российской нефти в Индию достигли нового рекорда и составили 2,2 млн б/c - это более половины всего нефтяного импорта Индии. В конце апреля вице-премьер Александр Новак говорил о том, что России удалось перенаправить на азиатские рынки около 20% нефти, ранее поставлявшейся в Европу.

Цена бензина Аи-92 в европейской части России по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила исторический рекорд: стоимость впервые превысила 59 тыс. руб. за тонну. Согласно данным торгов, сегодня бензин АИ-92 подорожал на 0,49%, до 59 198 руб. за тонну.

📉 Почему нефтегазовые доходы бюджета снизились почти вдвое по сравнению с прошлым годом:

☑️ объемы добычи российской нефти упали до 9,5 млн б/c (с 10,52 млн б/c в 2022 году);
☑️ до 1,6 млн б/c (более чем в два раза) сократились объемы экспорта нефти из-за западных ограничений;
☑️ произошло снижение мировых цен на нефть, в том числе марки Urals, средняя цена которой за январь-июнь 2023 года потеряла 38% и составила $52,17 за баррель;
☑️ большой дисконт российской нефти, вызванный проблемами со страхованием, логистикой, а также ростом плеча доставки (по данным Минфина, скидка на Urals в июне составила $19,43 за баррель);
☑️ кроме того, показатели прошлого года были очень высокими: за первое полугодие 2022 года доходы бюджета выросли на 70% год к году.
🔜@teckteck

❗️Власти Польши начали процесс продажи имущества польской "дочки" НОВАТЭКа, попавшей в национальный санкционный список, сообщил министр развития и технологий страны Вальдемар Буда

☑️ В апреле польское правительство приняло решение принудительно назначить временную управляющую компанию для Novatek Green Energy. Основным направлением деятельности компании является продажа и дистрибуция СУГ и СПГ в Польше, Германии и других странах ЕС; общее количество действующих объектов на европейском рынке на конец 2021 года составило 16 СПГ-заправок и 48 регазификационных установок.

❗️Россия экспортировала рекордный объем бензина в январе-июне 2023 года по расчетам Reuters: экспортные отгрузки топлива выросли почти на 30% до около 3,5 млн т с 2,7 млн т за шесть месяцев прошлого года

☑️ Производство бензина на российских НПЗ увеличилось в первом полугодии текущего года на 4% к январю-июню 2022 года до примерно 21,6 млн т. В то же самое время оптовые цены на внутреннем рынке обновляют исторические максимумы.
☑️ В 2023 году, с началом действия эмбарго ЕС на импорт российских нефтепродуктов, большая часть топлива поставляется в страны Африки: по данным Refinitiv Eikon, с начала года в африканские страны было отгружено более 1 млн т бензина (около половины поставок - в Нигерию).

⛔️ ЛУКОЙЛ может закрыть один из проектов на казахстанском шельфе Каспия

❗️Совместное предприятие ЛУКОЙЛа (50%) и "Казмунайгаза" (50%) не обнаружило коммерческих запасов по итогам бурения на блоке Женис в южной части казахстанского сектора Каспийского моря. Контракт был подписан в 2019 году и по его условиям ЛУКОЙЛ должен был профинансировать геологоразведку в размере $60 млн (бурение скважины и проведение сейсмики 3D). После начала добычи расходы российской компании были бы компенсированы.
☑️ ЛУКОЙЛ является ключевым иностранным партнером "Казмунайгаза" на Каспии. В 2021 году российская нефтекомпания получила 49,99% в СП по разведке блока Аль-Фараби. Также "Казмунайгаз" планирует совместно разрабатывать еще один шельфовый проект "Каламкас-море, Хазар, Ауэзов", его запасы нефти оцениваются в 67 млн т, а суммарные инвестиции в освоение - в $6 млрд.
☑️ Кроме того, у ЛУКОЙЛа и "Казмунайгаза" есть совместные предприятия в российском секторе Каспия по разработке газовых месторождений Центральное (у ЛУКОЙЛа - 25%) и Хвалынского (у ЛУКОЙЛА - 50%). В Казахстане компания владеет долями в двух действующих добычных проектах: "Тенгиз" (5%) и "Карачаганак" (13,5%).
☑️ Несмотря на наибольший из всех российских компаний опыт работы на шельфе, инвестиции в зарубежные проекты на этапе геологоразведки у ЛУКОЙЛа были в основном неудачными: компании не удалось найти существенных запасов в западной Африке, Румынии, Мексике.
🔜@teckteck

🇩🇪 Власти Германии одобрили заявку на предоставление НПЗ в Шведте субсидий в размере €400 млн для увеличения пропускной способности нефтепровода от порта в Ростоке до Шведта с 6 млн т до 9 млн т, сообщают немецкие СМИ

☑️ Теперь ожидаются переговоры властей ФРГ с ЕС, так как для выделения средств необходимо одобрение Еврокомиссии. Напомним, доля "Роснефти" в нефтеперерабатывающем заводе составляла 54,17%; в 2022 году немецкое правительство передало компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии.

«Новатэк» нарастил добычу газа

«Новатэк» в первом полугодии 2023 года увеличил добычу газа на 0,8%, до 41,23 млрд куб. м, во втором квартале показатель вырос на 0,5% и составил 20,25 млрд куб. м, сообщила компания.

При этом в первом полугодии «Новатэк» нарастил объем реализации газа, включая СПГ, на 6,3%, до 40,63 млрд куб. м, а продажи СПГ на международных рынках выросли на 53,1%, до 6,21 млрд куб. м.
Реализация газа «Новатэком» в России за первое полугодие подросла на 0,7%, до 34,42 млрд куб. м.

По итогам второго квартала компания увеличила реализацию газа по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 7,7%, до 18,31 млрд куб. м. Реализация по России выросла на 1,8%, до 15,06 млрд куб. м, а объем продаж СПГ на зарубежных рынках - на 47,3%, до 3,24 млрд куб. м.

Подробнее по ссылке: https://gasandmoney.ru/novosti/novatek-narastil-dobychu-gaza-2/

❗️По данным свежего отчета МЭА, в июне экспорт российской нефти упал до 7,3 млн б/с - самый низкий показатель с марта 2021 года

☑️ Предполагаемая экспортная выручка за месяц снизилась на $1,5 млрд до $11,8 млрд, или почти вдвое по сравнению с июнем прошлого года. Показатели добычи нефти в России практически не изменились и остались в прошлом месяце на уровне 9,5 млн б/c: снижение экспорта было компенсировано увеличением объемов нефтепереработки на внутреннем рынке.

❗️Согласно июльскому докладу ОПЕК о состоянии нефтяных рынков, добыча нефти с конденсатом в России в III квартале текущего года составит в среднем 9,55 млн б/c, в IV квартале - 9,57 млн б/c, за весь 2023 год - 10,28 млн б/c (оценка не изменилась с прошлого месяца).

☑️ По итогам следующего года ОПЕК прогнозирует добычу нефти с конденсатом в России также на уровне 10,28 млн б/с.

📊 Оценки майских результатов по версии ОПЕК

🇨🇳 В Китай поставки нефти и нефтепродуктов из России в мае были примерно на уровне 19% от всего импорта КНР (Саудовская Аравия на втором месте с долей в 14%, Малазия на третьем - 11%).

🇮🇳 В Индию российский импорт нефти и нефтепродуктов по итогам мая составил 46% от всего импорта в страну (у Ирака - 18%, у Саудовской Аравии - 11%).

☑️ По данным МЭА, за первое полугодие 2023 года нефтяной экспорт снизился до $77,4 млрд со $120,4 млрд в первом полугодии 2022.

❗️Первое плавучее хранилище газа НОВАТЭКа доставлено к порту Петропавловск-Камчатский, где строится восточный морской перегрузочный СПГ-комплекс, сообщил Росморречфлот. Вместимость "Коряк ПХГ" составляет 360 тыс. куб. м; по проекту всего в комплексе будет два хранилища.

☑️ Объект предназначен для обеспечения перегрузки сжиженного газа, доставляемого с северных месторождений по СМП газовозами ледового класса в бухту Бечевинская. Далее, после перегрузки через ПХГ на суда (уже без ледокольного усиления) партии СПГ будут транспортироваться в страны АТР. Расчетный грузооборот терминала - примерно 21,7 млн т в год; НОВАТЭК планирует ввести комплекс по перевалке в эксплуатацию уже в конце этого года.

🇭🇺 Венгрия рассчитывает получать СПГ из Катара начиная с 2027 года, если Хорватия, согласно договоренностям, увеличит мощности терминала на острове Крк, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

☑️ Соглашение о начале переговоров о поставках газа между венгерской MVM и катарской QatarEnergy было заключено в конце 2022 года: согласно предварительному плану, Венгрия будет получать катарский СПГ через терминалы на побережье Адриатического моря в Хорватии.
☑️ Венгерское правительство ищет новые источники энергоносителей и маршруты их поставок в соответствии с политикой диверсификации: так, были заключены контракты с Азербайджаном, продолжается строительство газопровода BRUA (Болгария - Румыния - Венгрия - Австрия).
☑️ Пока, однако, Россия пока остается основным поставщиком газа в Венгрию - договор 2021 года между MVM и "Газпромом" подразумевает импорт в объеме 4,5 млрд куб. м газа в год. Позже была достигнута договоренность об увеличении поставок российского газа в страну через "Турецкий поток"; по итогам прошлого года по этому трубопроводу в Венгрию поступило 4,8 млрд куб. м газа.
🔜@teckteck

🔥 Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправки, предполагающие снижение дисконта нефти Urals к Brent для расчета НДПИ и НДД, с $25 до $20 за баррель c 1 сентября; об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. С 1 июля предельный размер дисконта в налогообложении составляет $25 (с апреля скидка на Urals к Brent в расчете налогов была ограничена до $34, с мая - до $31, с июня - до $28).

☑️ На данный момент сохраняется исчисление налогов на основе котировки Urals, рассчитываемой агентством Argus на базисе CIF в европейских портах. Однако с начала 2024 года Argus перестанет публиковать эту котировку, и Минфин перейдет на российский внебиржевой индекс, увеличенный на $4 за баррель, что отражает стоимость доставки.

Поставки СПГ через новые терминалы в ФРГ за полгода составили 6,4% от импорта газа

По данным Федерального сетевого агентства Германии поставки в страну сжиженного природного газа (СПГ) через новые терминалы составили лишь 6,4% от общего импорта этого вида топлива в республику спустя полгода с момента их запуска. При этом после фактического прекращения поставок газа из России Германия "возлагала большие надежды" на импорт СПГ морским путем. Уточняется, что за первую половину этого года через три новых СПГ-терминала всего на рынок поступило 33,8 тераватт-часов (ТВт/Ч) газа, что соответствует 6,4% от общего объема импорта данного вида топлива в страну. Большая часть газа, около 21,8 ТВт/Ч, пришлась на терминал Вильгельмсхафен. Еще 5,2 ТВт/Ч СПГ были импортированы через терминал в Брунсбюттеле, а терминал в Любмине принял лишь 7 ТВт/Ч газа. СПГ поступает в страну преимущественно из США. В общей сложности, по данным регулятора ФРГ, за первые шесть месяцев года страна импортировала около 526 ТВт/Ч  природного газа. Почти половина этих поставок пришлась на Норвегию.
@lngchannel

🇬🇷 Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Грецию с долей в 18% в первой половине 2023 года; об этом свидетельствуют данные оператора греческой газотранспортной системы DESFA

☑️ Импорт из России на терминал в Ревитусе под Афинами составил примерно 300 млн куб. м (эквивалент 3,17 ТВт.ч). Поставки российского сжиженного природного газа в Грецию начались со второй половине 2022 года. Для сравнения: США, занявшие первое место, поставили около 670 млн куб м. (эквивалент 7,16 ТВт.ч и 41,4% всего объема СПГ, выгруженного на указанном терминале).

В июне, по данным Bruegel, Россия поставила в ЕС почти 1,4 млрд куб. м СПГ или примерно 12% от объема всего импорта сжиженного газа в Евросоюз в этом месяце. В мае - 1,8 млрд куб. м СПГ (15%).

☑️ За первую половину этого года поставки российского СПГ были на уровне 9,7 млрд куб. м, что составляет от 14,4 до 15,2% (разница в показателях европейского аналитического центра, очевидно, вызвана переводом в единицы объема).
☑️ Данные Kpler немного отличаются: доля России в поставках сжиженного природного газа в Европу в первом полугодии 2023 года составила 10,9 млрд куб. м (или 13,5%).