🇺🇸 В США признали существование сделок с ESPO выше "потолка"
‼️ Власти США впервые официально признали тот факт, что поставки российской нефти ESPO с Дальнего Востока идут выше установленного странами G7 и ЕС лимита. Минфин США опубликовал инструкцию для американских компаний, как по незнанию не стать соучастником схемы обхода санкций, куда их вовлекают "лица, не являющиеся гражданами США и участвовавшие в экспорте, которые могут предоставить неполную или ложную документацию или использовать другие методы обмана".
☑️ OFAC указывает на возможность манипулирования данными автоматических идентификационных систем (AIS) танкеров, чтобы скрыть факт их захода в российские порты на Дальнем Востоке. Еще одна схема - использование перевалки сырья с судна на судно для сокрытия происхождения российской нефти. Американские лица, считает OFAC, должны рассматривать манипуляции с AIS, которые маскируют порт захода танкера в российские юрисдикции, как свидетельство возможного уклонения от условий "потолка" цен на нефть.
☑️ Страны ЕС и G7, куда входят и США, в декабре прошлого года ввели "потолок" цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Они запретили своим страховым компаниям, судовладельцам и брокерам предоставлять услуги для сделок с российской нефтью, если те осуществляются по цене выше лимита. До сих пор власти США и большинство западных экспертов, в том числе МЭА, утверждали, что "потолок" в целом соблюдается.
☑️ Средняя цена на нефть Urals с 15 марта по 14 апреля 2023 года составила $51,15 за баррель, или $373,4 за тонну, следует из данных Минфина. Дисконт Urals к Brent сократился до минимума с ноября-декабря - до 36,5% при средней цене Brent $80,4 за баррель. Трейдеры говорят, что дисконт ESPO к Brent составляет менее 10% и не превышает $7 за баррель. Помимо ESPO, с более низким, чем Urals дисконтом к Brent продаются российские арктические сорта нефти, в частности, Sokol. Это малосернистые легкие сорта, цена которых определяется в сравнении с сортом Dubai.
☑️ Последствия предупреждения OFAC могут привести к увеличению скидки ESPO к Brent, но вероятность этого не очень большая, поскольку основной ее поток идет в Китай, и большей частью по трубопроводам. Наиболее уязвимы морские поставки, так как в страхование могут быть вовлечены компании с западным участием. Однако источники говорят о том, что эти объемы возятся в основном "теневым" флотом с участием российских страховых и перестраховочных компаний.
🔜@teckteck
‼️ Власти США впервые официально признали тот факт, что поставки российской нефти ESPO с Дальнего Востока идут выше установленного странами G7 и ЕС лимита. Минфин США опубликовал инструкцию для американских компаний, как по незнанию не стать соучастником схемы обхода санкций, куда их вовлекают "лица, не являющиеся гражданами США и участвовавшие в экспорте, которые могут предоставить неполную или ложную документацию или использовать другие методы обмана".
☑️ OFAC указывает на возможность манипулирования данными автоматических идентификационных систем (AIS) танкеров, чтобы скрыть факт их захода в российские порты на Дальнем Востоке. Еще одна схема - использование перевалки сырья с судна на судно для сокрытия происхождения российской нефти. Американские лица, считает OFAC, должны рассматривать манипуляции с AIS, которые маскируют порт захода танкера в российские юрисдикции, как свидетельство возможного уклонения от условий "потолка" цен на нефть.
☑️ Страны ЕС и G7, куда входят и США, в декабре прошлого года ввели "потолок" цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Они запретили своим страховым компаниям, судовладельцам и брокерам предоставлять услуги для сделок с российской нефтью, если те осуществляются по цене выше лимита. До сих пор власти США и большинство западных экспертов, в том числе МЭА, утверждали, что "потолок" в целом соблюдается.
☑️ Средняя цена на нефть Urals с 15 марта по 14 апреля 2023 года составила $51,15 за баррель, или $373,4 за тонну, следует из данных Минфина. Дисконт Urals к Brent сократился до минимума с ноября-декабря - до 36,5% при средней цене Brent $80,4 за баррель. Трейдеры говорят, что дисконт ESPO к Brent составляет менее 10% и не превышает $7 за баррель. Помимо ESPO, с более низким, чем Urals дисконтом к Brent продаются российские арктические сорта нефти, в частности, Sokol. Это малосернистые легкие сорта, цена которых определяется в сравнении с сортом Dubai.
☑️ Последствия предупреждения OFAC могут привести к увеличению скидки ESPO к Brent, но вероятность этого не очень большая, поскольку основной ее поток идет в Китай, и большей частью по трубопроводам. Наиболее уязвимы морские поставки, так как в страхование могут быть вовлечены компании с западным участием. Однако источники говорят о том, что эти объемы возятся в основном "теневым" флотом с участием российских страховых и перестраховочных компаний.
🔜@teckteck
🇬🇧 Британия готовится запретить новые проекты по добыче угля
‼️ Палата лордов Великобритании (верхняя палата парламента) с перевесом в три голоса приняла поправку к законопроекту об энергетике, которая запретила бы открытие и/или лицензирование новых угольных шахт. Поправка все еще должна пройти Палату общин, чтобы она окончательно вступила в силу. Если это произойдет, то в течение шести месяцев после принятия законопроекта, госсекретарь должен запретить открытие новых угольных шахт или выдачу лицензий на них.
☑️ Великобритания планомерно снижает внутреннее потребление угля из-за климатических целей и взяла на себя обязательства отказаться от использования угля в энергетике к 2025 году. В 2002 году импорт коксующегося угля в Британию составлял 6,3 млн тонн, а в 2021 году упал до 2,1 млн тонн. Но после серии закрытия действующих шахт в прошлом году, власти впервые за 30 лет одобрили строительство новой шахты в Камбрии стоимостью более $200 млн. Она будет добывать 2,7 млн т угля для металлургии, 80% которого планируется экспортировать. Также в стране была продлена работа двух угольных станций из-за энергокризиса, связанного с подорожанием газа.
☑️ Вдохновленные успехом лоббистов по строительству шахты в Камбрии, владельцы немногочисленных действующих в стране шахт не оставляют попыток продлить их работу. Так, компания, эксплуатирующая шахты Ффос-и Фран в Уэльсе просит разрешить продолжить добычу угля на них до конца марта 2024 года. Это позволило бы добыть еще 240 тыс. тонн угля и дало бы время и средства для подготовки плана восстановления земли после многолетней добычи топлива, который предполагается реализовать к 2026 году.15-летняя лицензия на добычу угля на шахтах в этом регионе истекла в сентябре 2022 года. Но за несколько дней до истечения лицензии власти Мертира (Южный Уэльс) заявили, что добиваются продления работы шахт (срок был продлен сначала на 9, а потом на 18 месяцев). В отчете, опубликованном в преддверии заседания комитета по планированию Великобритании, говорится, что советники по планированию должны отклонить планы по продлению работы шахты по марта 2024 года как несоответствующие целям декарбонизации.
☑️ Великобритания, наряду с Канадой, лоббировали отказ стран G7 от использования угля в электроэнергетике к 2030 году, но их усилия не нашли поддержки у Японии, и в итоге на заседании министров окружающей среды стран G7 в Саппоро этот срок не был определен.
🔜@teckteck
‼️ Палата лордов Великобритании (верхняя палата парламента) с перевесом в три голоса приняла поправку к законопроекту об энергетике, которая запретила бы открытие и/или лицензирование новых угольных шахт. Поправка все еще должна пройти Палату общин, чтобы она окончательно вступила в силу. Если это произойдет, то в течение шести месяцев после принятия законопроекта, госсекретарь должен запретить открытие новых угольных шахт или выдачу лицензий на них.
☑️ Великобритания планомерно снижает внутреннее потребление угля из-за климатических целей и взяла на себя обязательства отказаться от использования угля в энергетике к 2025 году. В 2002 году импорт коксующегося угля в Британию составлял 6,3 млн тонн, а в 2021 году упал до 2,1 млн тонн. Но после серии закрытия действующих шахт в прошлом году, власти впервые за 30 лет одобрили строительство новой шахты в Камбрии стоимостью более $200 млн. Она будет добывать 2,7 млн т угля для металлургии, 80% которого планируется экспортировать. Также в стране была продлена работа двух угольных станций из-за энергокризиса, связанного с подорожанием газа.
☑️ Вдохновленные успехом лоббистов по строительству шахты в Камбрии, владельцы немногочисленных действующих в стране шахт не оставляют попыток продлить их работу. Так, компания, эксплуатирующая шахты Ффос-и Фран в Уэльсе просит разрешить продолжить добычу угля на них до конца марта 2024 года. Это позволило бы добыть еще 240 тыс. тонн угля и дало бы время и средства для подготовки плана восстановления земли после многолетней добычи топлива, который предполагается реализовать к 2026 году.15-летняя лицензия на добычу угля на шахтах в этом регионе истекла в сентябре 2022 года. Но за несколько дней до истечения лицензии власти Мертира (Южный Уэльс) заявили, что добиваются продления работы шахт (срок был продлен сначала на 9, а потом на 18 месяцев). В отчете, опубликованном в преддверии заседания комитета по планированию Великобритании, говорится, что советники по планированию должны отклонить планы по продлению работы шахты по марта 2024 года как несоответствующие целям декарбонизации.
☑️ Великобритания, наряду с Канадой, лоббировали отказ стран G7 от использования угля в электроэнергетике к 2030 году, но их усилия не нашли поддержки у Японии, и в итоге на заседании министров окружающей среды стран G7 в Саппоро этот срок не был определен.
🔜@teckteck
🇨🇳 Китайская экономика растет быстрее прогнозов
☑️ По данным Государственного статистического управления Китая, в первом квартале 2023 года ВВП страны вырос на 4,5% в годовом выражении. Основные причины этого в наращивании экспорта и инвестиций в инфраструктуру, восстановление розничного потребления и цен на недвижимость после выхода из ковидных ограничений. Но целевой уровень роста в 5% ВВП, заложенный властями Пекина, пока не достигнут. Международные аналитики ждали роста не более 4%. Поэтому западные инвесторы уже улучшили свои прогнозы по китайской экономике. Эксперты JPMorgan подняли оценку роста ВВП Китая в 2023 году до 6,4% по сравнению с ранее ожидавшимися 6%, Citi - до 6,1% с 5,7%.
☑️ Улучшились показатели в сфере ТЭК, что подогревает мировой спрос на энергоносители. Переработка нефти в Китае в марте выросла на 8,8% до 63,3 млн т. Объем добычи сырой нефти превысил 18 млн т, это стало рекордом с 2015 года. Добыча угля выросла в марте на 4,3% до 417 млн т, природного газа - на 4%, до 20,5 млрд кубометров. На 16% к уровню 2022 года вырос импорт СПГ в Китай в феврале, до 5,3 млн тонн.
☑️ Для России эти цифры только на руку, ведь Китай является крупнейшим покупателем ее нефти и одним из крупнейших покупателей угля. По данным Главного управления таможни КНР, в январе-феврале 2023 года импорт российской нефти Китаем вырос на 23,8% в годовом выражении и достиг 1,94 млн баррелей в сутки. Российский экспорт угля в Китай вырос в прошлом году на 11,2% по сравнению с 2021 годом, до 59,52 млн т.
🔜@teckteck
☑️ По данным Государственного статистического управления Китая, в первом квартале 2023 года ВВП страны вырос на 4,5% в годовом выражении. Основные причины этого в наращивании экспорта и инвестиций в инфраструктуру, восстановление розничного потребления и цен на недвижимость после выхода из ковидных ограничений. Но целевой уровень роста в 5% ВВП, заложенный властями Пекина, пока не достигнут. Международные аналитики ждали роста не более 4%. Поэтому западные инвесторы уже улучшили свои прогнозы по китайской экономике. Эксперты JPMorgan подняли оценку роста ВВП Китая в 2023 году до 6,4% по сравнению с ранее ожидавшимися 6%, Citi - до 6,1% с 5,7%.
☑️ Улучшились показатели в сфере ТЭК, что подогревает мировой спрос на энергоносители. Переработка нефти в Китае в марте выросла на 8,8% до 63,3 млн т. Объем добычи сырой нефти превысил 18 млн т, это стало рекордом с 2015 года. Добыча угля выросла в марте на 4,3% до 417 млн т, природного газа - на 4%, до 20,5 млрд кубометров. На 16% к уровню 2022 года вырос импорт СПГ в Китай в феврале, до 5,3 млн тонн.
☑️ Для России эти цифры только на руку, ведь Китай является крупнейшим покупателем ее нефти и одним из крупнейших покупателей угля. По данным Главного управления таможни КНР, в январе-феврале 2023 года импорт российской нефти Китаем вырос на 23,8% в годовом выражении и достиг 1,94 млн баррелей в сутки. Российский экспорт угля в Китай вырос в прошлом году на 11,2% по сравнению с 2021 годом, до 59,52 млн т.
🔜@teckteck
Forwarded from Кремлёвский мамковед
ТЭК-ТЭК эксклюзивно для Кремлёвского мамковеда
🇴🇲 🇷🇺 Оман может заработать на сотрудничестве с Россией
• Оман может входить в число стран Персидского залива, которые, хоть и не в таких масштабах, как Саудовская Аравия и ОАЭ, но все же зарабатывают на российской нефти и нефтепродуктах, говорят трейдеры. В Оманском заливе могут проводиться операции по перегрузке нефти российского происхождения с танкера на танкер. После визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в мае 2022 года в страну возобновились переговоры об участии российских компаний в местных проектах: в строительстве газопровода из Ирана, поставках сырья для мощностей по производству СПГ, а также в повышении методов нефтеотдачи при добыче высоковязской нефти в стране с участием Казанского федерального университета.
• Сейчас основное союзничество Омана и России происходит в рамках ОПЕК+ - эта страна, хоть и в небольшом объеме (всего 40 тыс баррелей в сутки), присоединилась к пулу стран-производителей нефти, решивших добровольно снизить добычу нефти с мая и до конца года, что привело к витку роста цен на нее с апреля и по настоящее время.
• Товарооборот России и Омана составляет около $200 млн. в год, основной его рост в 2022 году – в три раза, наблюдался в агропромышленном секторе: поставке зерновых, подсолнечного масла и т.д. Оман придерживается нейтральной позиции по поводу конфликта России и Украины и присматривается к возможностям заработать в этой ситуации. Протяженная береговая линия вдоль Оманского залива и Аравийского моря вдали от чувствительного к политике Ормузского пролива, через который осуществляется как минимум треть мировых поставок нефти, интересует Россию для выстраивания оптимальных логистических маршрутов при поставках нефти в Азию и Ближний Восток в условиях санкций. Эти береговые линии обеспечивают беспрепятственный доступ к рынкам Южной и Западной Азии, Восточной Африки, а также на Ближнем Востоке. У Омана есть избыточные мощности по СПГ, именно поэтому Иран уже давно хочет использовать их для сжижения собственного газа.
• В июле прошлого года "Газпром" и National Iranian Oil Company (NIOC) подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в нефтегазовой сфере, предполагающий колоссальные российские инвестиции в иранские газовые проекты в размере $40 млрд. Не исключено, что часть этих инвестиций будет вложено в 400-километровый газопровод между Оманом и Ираном, особенно при условии участия в разработке ряда месторождений в Иране российских компаний, а также реализации программы газового свопа между Москвой и Тегераном.
• Однако при всех обширных перспективах налаживания сотрудничества с Оманом следует понимать, что эта страна остается конкурентом России как производитель нефти и СПГ, и ее продукция не обложена санкциями. И в связи с этим Оман не будет избыточно рисковать, если перспектива вторичных санкций перестанет быть просто угрозой.
🇴🇲 🇷🇺 Оман может заработать на сотрудничестве с Россией
• Оман может входить в число стран Персидского залива, которые, хоть и не в таких масштабах, как Саудовская Аравия и ОАЭ, но все же зарабатывают на российской нефти и нефтепродуктах, говорят трейдеры. В Оманском заливе могут проводиться операции по перегрузке нефти российского происхождения с танкера на танкер. После визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в мае 2022 года в страну возобновились переговоры об участии российских компаний в местных проектах: в строительстве газопровода из Ирана, поставках сырья для мощностей по производству СПГ, а также в повышении методов нефтеотдачи при добыче высоковязской нефти в стране с участием Казанского федерального университета.
• Сейчас основное союзничество Омана и России происходит в рамках ОПЕК+ - эта страна, хоть и в небольшом объеме (всего 40 тыс баррелей в сутки), присоединилась к пулу стран-производителей нефти, решивших добровольно снизить добычу нефти с мая и до конца года, что привело к витку роста цен на нее с апреля и по настоящее время.
• Товарооборот России и Омана составляет около $200 млн. в год, основной его рост в 2022 году – в три раза, наблюдался в агропромышленном секторе: поставке зерновых, подсолнечного масла и т.д. Оман придерживается нейтральной позиции по поводу конфликта России и Украины и присматривается к возможностям заработать в этой ситуации. Протяженная береговая линия вдоль Оманского залива и Аравийского моря вдали от чувствительного к политике Ормузского пролива, через который осуществляется как минимум треть мировых поставок нефти, интересует Россию для выстраивания оптимальных логистических маршрутов при поставках нефти в Азию и Ближний Восток в условиях санкций. Эти береговые линии обеспечивают беспрепятственный доступ к рынкам Южной и Западной Азии, Восточной Африки, а также на Ближнем Востоке. У Омана есть избыточные мощности по СПГ, именно поэтому Иран уже давно хочет использовать их для сжижения собственного газа.
• В июле прошлого года "Газпром" и National Iranian Oil Company (NIOC) подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в нефтегазовой сфере, предполагающий колоссальные российские инвестиции в иранские газовые проекты в размере $40 млрд. Не исключено, что часть этих инвестиций будет вложено в 400-километровый газопровод между Оманом и Ираном, особенно при условии участия в разработке ряда месторождений в Иране российских компаний, а также реализации программы газового свопа между Москвой и Тегераном.
• Однако при всех обширных перспективах налаживания сотрудничества с Оманом следует понимать, что эта страна остается конкурентом России как производитель нефти и СПГ, и ее продукция не обложена санкциями. И в связи с этим Оман не будет избыточно рисковать, если перспектива вторичных санкций перестанет быть просто угрозой.
🔹 "Газпром" хочет получить право на скидки внутренним потребителям газа
‼️ "Газпром" предложил правительству отпустить оптовые цены на газ для промышленных потребителей в отдельных регионах, дав возможность ему предоставлять скидку от регулируемого ФАС тарифа. Эксперимент по либерализации цен на газ просит начать зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов. По информации "Коммерсанта", эту идею он озвучил на заседании госсовета, подчеркнув, что газовая отрасль должна сместить фокус с экспортно-ориентированной модели на внутренний рынок.
☑️ По итогам 2022 года экспорт газа "Газпрома" в Европу снизился до 100,9 млрд куб. м. Общее снижение поставок в дальнее зарубежье составило 45,5% от уровня 2021 года; добыча упала почти на 20% до 412,6 млрд куб. м газа. Риск продолжения падения экспорта газа в Европу в 2023 году остается велик. Компания задействует лишь маршрут через Украину и Турцию, причем в Европе не прекращаются разговоры о сокращении потребления российского газа и вводе "потолка" цен на него. Наращивание поставок в Китай не компенсирует падения этого объема, а новые маршруты через страны Азии и Иран все еще в проработке и потребуют долгих лет и миллиарды долларов инвестиций.
☑️ В то же время доля "Газпрома" на внутреннем рынке газа уже сейчас составляет 63% (377 млрд куб. м в 2021 году), и будет расти из-за реализации программы догазификации регионов, которую президент сделал бессрочной. Уже сейчас "Газпром" и его конкуренты, независимые производители газа, в первую очередь "Роснефть" и НОВАТЭК, оказались в неравном положении. Конкурентам монополии разрешено давать скидки промышленным потребителям от регулируемых государством тарифов на газ, чем они пользуются, чтобы забирать у "Газпрома" наиболее выгодных потребителей. Тариф же не всегда покрывает коммерчески обоснованную цену поставки. Параллельно "Газпром" финансирует социальную газификацию и столкнулся с ростом налоговой нагрузки, поэтому понятно, почему он хочет улучшить свое положение на внутреннем рынке.
☑️ "Газпром" предлагает в течение 1-2 лет ввести в пилотных регионах сезонную дифференциацию регулируемых оптовых цен на газ, увеличив диапазон их колебаний до 10-20% от уровня тарифа "для формирования уровня цен, превышающего регулируемые". То есть создать "зимнюю премию" на газ. Чтобы потребители точнее планировали объемы потребления, "Газпром" предлагает снизить объем разрешенной без штрафа невыборки или перерасхода газа, одновременно дав возможность потребителям продавать ненужный им газ на бирже в рамках системы коммерческой балансировки. А невостребованный газ потребители смогут выставлять на биржу. Это могло бы привести к конкуренции производителей и привести к снижению цен на газ для потребителей в регионах эксперимента.
☑️ Это, по мнению компании, в том числе увеличит спрос на биржевых торгах. В 2022 году на бирже СпбМТСб, где "Газпром" может продавать газ со скидкой в ограниченных объемах, он реализовал всего 1,5 млрд куб. м топлива из общего объема около 6 млрд куб м против 17,5 млрд куб м в 2017 году. ФАС давно предлагает обязать независимых потребителей продавать на бирже хотя бы по 10% производства газа, но закон все еще не принят.
☑️ Антимонопольное ведомство видит препятствия для проведение эксперимента по либерализации цен на газ, предлагаемого "Газпромом", хотя борьба за это идет с 2000 года. Сначала нужно обеспечить недискриминационный доступ к трубной газовой инфраструктуре, а затем развить биржевую торговлю газом, считают в ведомстве Шаскольского.
🔜@teckteck
‼️ "Газпром" предложил правительству отпустить оптовые цены на газ для промышленных потребителей в отдельных регионах, дав возможность ему предоставлять скидку от регулируемого ФАС тарифа. Эксперимент по либерализации цен на газ просит начать зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов. По информации "Коммерсанта", эту идею он озвучил на заседании госсовета, подчеркнув, что газовая отрасль должна сместить фокус с экспортно-ориентированной модели на внутренний рынок.
☑️ По итогам 2022 года экспорт газа "Газпрома" в Европу снизился до 100,9 млрд куб. м. Общее снижение поставок в дальнее зарубежье составило 45,5% от уровня 2021 года; добыча упала почти на 20% до 412,6 млрд куб. м газа. Риск продолжения падения экспорта газа в Европу в 2023 году остается велик. Компания задействует лишь маршрут через Украину и Турцию, причем в Европе не прекращаются разговоры о сокращении потребления российского газа и вводе "потолка" цен на него. Наращивание поставок в Китай не компенсирует падения этого объема, а новые маршруты через страны Азии и Иран все еще в проработке и потребуют долгих лет и миллиарды долларов инвестиций.
☑️ В то же время доля "Газпрома" на внутреннем рынке газа уже сейчас составляет 63% (377 млрд куб. м в 2021 году), и будет расти из-за реализации программы догазификации регионов, которую президент сделал бессрочной. Уже сейчас "Газпром" и его конкуренты, независимые производители газа, в первую очередь "Роснефть" и НОВАТЭК, оказались в неравном положении. Конкурентам монополии разрешено давать скидки промышленным потребителям от регулируемых государством тарифов на газ, чем они пользуются, чтобы забирать у "Газпрома" наиболее выгодных потребителей. Тариф же не всегда покрывает коммерчески обоснованную цену поставки. Параллельно "Газпром" финансирует социальную газификацию и столкнулся с ростом налоговой нагрузки, поэтому понятно, почему он хочет улучшить свое положение на внутреннем рынке.
☑️ "Газпром" предлагает в течение 1-2 лет ввести в пилотных регионах сезонную дифференциацию регулируемых оптовых цен на газ, увеличив диапазон их колебаний до 10-20% от уровня тарифа "для формирования уровня цен, превышающего регулируемые". То есть создать "зимнюю премию" на газ. Чтобы потребители точнее планировали объемы потребления, "Газпром" предлагает снизить объем разрешенной без штрафа невыборки или перерасхода газа, одновременно дав возможность потребителям продавать ненужный им газ на бирже в рамках системы коммерческой балансировки. А невостребованный газ потребители смогут выставлять на биржу. Это могло бы привести к конкуренции производителей и привести к снижению цен на газ для потребителей в регионах эксперимента.
☑️ Это, по мнению компании, в том числе увеличит спрос на биржевых торгах. В 2022 году на бирже СпбМТСб, где "Газпром" может продавать газ со скидкой в ограниченных объемах, он реализовал всего 1,5 млрд куб. м топлива из общего объема около 6 млрд куб м против 17,5 млрд куб м в 2017 году. ФАС давно предлагает обязать независимых потребителей продавать на бирже хотя бы по 10% производства газа, но закон все еще не принят.
☑️ Антимонопольное ведомство видит препятствия для проведение эксперимента по либерализации цен на газ, предлагаемого "Газпромом", хотя борьба за это идет с 2000 года. Сначала нужно обеспечить недискриминационный доступ к трубной газовой инфраструктуре, а затем развить биржевую торговлю газом, считают в ведомстве Шаскольского.
🔜@teckteck
🇵🇰 Пакистан стал новым покупателем российской нефти
‼️ Министр нефти Пакистана Мусадик Малик сообщил о размещении первого заказа на российскую нефть. Исламабад планирует закупать в России порядка 100 тыс. баррелей в сутки до конца года, начиная с мая. Речь пока идет только о нефти. На первых этапах российскую нефть будет перерабатывать пакистанская Refinery Limited, затем подключатся другие НПЗ страны. Оплата за сырье возможна в дирхамах, рублях и китайских юанях, поскольку курс пакистанской рупии подвержен высокой инфляции - 30%.
☑️ Россия с осени прошлого года ведет переговоры с Пакистаном о покупке ее нефти, Исламабад хотел такую же цену, что и один из крупнейших партнеров Москвы - Индия, однако Москва не пошла на скидку 30-40% от Brent. Источники договорят о цене в $50 за баррель (скидка чуть более $30 к Brent, "потолок" цен на нефть российского происхождения с 5 декабря 2023 года составляет $60 за баррель). Исламабад рассчитывает, что импорт из России позволит в будущем удовлетворить до 35% потребности Пакистана в сырой нефти.
☑️ Пакистан импортировал 154 тыс. б/c нефти в 2022 году. Около 70 млн баррелей в год Пакистан получает из Саудовской Аравии и ОАЭ, доля которых в поставках составляла 50,6% и 41,3% соответственно.
🔜@teckteck
‼️ Министр нефти Пакистана Мусадик Малик сообщил о размещении первого заказа на российскую нефть. Исламабад планирует закупать в России порядка 100 тыс. баррелей в сутки до конца года, начиная с мая. Речь пока идет только о нефти. На первых этапах российскую нефть будет перерабатывать пакистанская Refinery Limited, затем подключатся другие НПЗ страны. Оплата за сырье возможна в дирхамах, рублях и китайских юанях, поскольку курс пакистанской рупии подвержен высокой инфляции - 30%.
☑️ Россия с осени прошлого года ведет переговоры с Пакистаном о покупке ее нефти, Исламабад хотел такую же цену, что и один из крупнейших партнеров Москвы - Индия, однако Москва не пошла на скидку 30-40% от Brent. Источники договорят о цене в $50 за баррель (скидка чуть более $30 к Brent, "потолок" цен на нефть российского происхождения с 5 декабря 2023 года составляет $60 за баррель). Исламабад рассчитывает, что импорт из России позволит в будущем удовлетворить до 35% потребности Пакистана в сырой нефти.
☑️ Пакистан импортировал 154 тыс. б/c нефти в 2022 году. Около 70 млн баррелей в год Пакистан получает из Саудовской Аравии и ОАЭ, доля которых в поставках составляла 50,6% и 41,3% соответственно.
🔜@teckteck
🔋 "Генераторы" просят отложить модернизацию ТЭС без штрафов
‼️ Генерирующие компании, столкнувшиеся ростом цен на основное оборудование от котлов до турбин, попросили Минэнерго разрешить им отказываться от проектов модернизации ТЭС без уплаты штрафов для 13 объектов на 1,5 ГВт. Их цена выросла на 79% от первоначальной. Первоначальная оценка CAPEX проектов оставила 27,3 млрд руб., по итогам роста инфляции, цен на металлы и комплектующие стоимость составила 48,9 млрд руб. Штраф за отказ от них - 11,8 млрд руб. Об этом на совещании в Минэнерго сообщила председатель набсовета "Совета производителей энергии" Александра Панина.
☑️ По программе модернизации старых ТЭС отобраны инвестиционные проекты на 25,2 ГВт с запуском в 2022-2027 годах. Проекты окупаются за счет повышенных платежей потребителей за мощность в течение 15 лет после запуска. В 2022 году введены девять объектов на 2,2 ГВт (72% от плана на год). Но получены нештрафуемые отсрочки для проектов на 12 ГВт (46% от объема отобранных проектов).
☑️ Как сообщили "Коммерсанту" в "Совете рынка", освобождение от штрафа создает условия, способствующие снижению ответственности поставщиков, созданию стимулов недобросовестного участия в отборах и невозможности достижения целей механизма модернизации ТЭС. В "Сообществе потребителей энергии" считают, что нештрафуемый отказ от обязательств может привести к выставлению этих объектов снова, но уже по более высокой цене. Это способ переложить риски энергетиков на экономику.
🔜@teckteck
‼️ Генерирующие компании, столкнувшиеся ростом цен на основное оборудование от котлов до турбин, попросили Минэнерго разрешить им отказываться от проектов модернизации ТЭС без уплаты штрафов для 13 объектов на 1,5 ГВт. Их цена выросла на 79% от первоначальной. Первоначальная оценка CAPEX проектов оставила 27,3 млрд руб., по итогам роста инфляции, цен на металлы и комплектующие стоимость составила 48,9 млрд руб. Штраф за отказ от них - 11,8 млрд руб. Об этом на совещании в Минэнерго сообщила председатель набсовета "Совета производителей энергии" Александра Панина.
☑️ По программе модернизации старых ТЭС отобраны инвестиционные проекты на 25,2 ГВт с запуском в 2022-2027 годах. Проекты окупаются за счет повышенных платежей потребителей за мощность в течение 15 лет после запуска. В 2022 году введены девять объектов на 2,2 ГВт (72% от плана на год). Но получены нештрафуемые отсрочки для проектов на 12 ГВт (46% от объема отобранных проектов).
☑️ Как сообщили "Коммерсанту" в "Совете рынка", освобождение от штрафа создает условия, способствующие снижению ответственности поставщиков, созданию стимулов недобросовестного участия в отборах и невозможности достижения целей механизма модернизации ТЭС. В "Сообществе потребителей энергии" считают, что нештрафуемый отказ от обязательств может привести к выставлению этих объектов снова, но уже по более высокой цене. Это способ переложить риски энергетиков на экономику.
🔜@teckteck
📝 ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ ОТ КЛЮЧЕВЫХ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛОВ ТЭКА
☑️ Gas&Money: "В апреле Индия и Китай скупили подавляющее большинство российской нефти по ценам выше установленного западом ценового предела в 60 долларов за баррель, согласно данным трейдеров и расчетам Reuters".
Продажа нефти выше потолка цен несет риски сокращения возможности фрахта танкеров европейских владельцев, а это порядка 40% задействованных в перевозке судов. Также это лишает доступа к страховым услугам западных фирм. Однако приносит прибыль в бюджет.
☑️ СПГ channel: "Минэнерго РФ прорабатывает возможность введения временных ограничений на экспорт сжиженного природного газа малотоннажными СПГ-заводами, которые получают государственные субсидии на строительство".
Собственникам придется выбирать: субсидия или маржа. Продажа СПГ внутри страны, действительно, малорентабельна. Такой газ может использоваться как бункеровочное или автомобильное топливо, но для нужд газификации обычный трубный газ на порядок дешевле. Если есть возможность привлечь более дешевые деньги, то ответ очевиден, пережить без субсидии можно.
☑️ Взгляд на Восток: "Объявлена выгода Казахстана от тройственного газового союза с Россией и Узбекистаном. Россия будет поставлять топливо в Казахстан по низким внутренним ценам".
Этот план отчасти реализован с Белоруссией, но все-таки цены для Минска так и не стали равны желаемым – как для Смоленской области. Газопровод в Китай будет нуждаться в модернизации, и вопрос, кто именно за это заплатит. "Газпром" ранее оценивал такие затраты в размере 260 млрд рублей. Для Казахстана сделка выгодна, а для России она проводится сразу с двумя целями. Во-первых, это закрепляет политическое сближение - в условиях санкций союзники нужны как никогда; а во-вторых, помогает российскому газу увеличить объем реализации на растущем китайском рынке. Но минус также очевиден: большие затраты, долгие сроки реализации и окупаемости, более низкая маржа, чем на европейском рынке.
☑️ ENERGY MONITOR: "В рамках обсуждения 11 пакета антироссийских санкций Польша предлагает полностью остановить поставки российской нефти по северной ветке «Дружбы»".
Есть сомнения в том, что этот план будет принят всеми членами ЕС. Главным противником может выступить Германия, которая в декабре 2022 года подала заявку на 2023 год на прокачку по системе "Транснефти", но импортировать по нефтепроводу "Дружба" Берлин собирался не российскую, а казахскую нефть. Правда, объемы этого импорта невелики, но есть потенциал роста. Нефть в Польшу по "Дружбе" больше не поступает по распоряжению российских властей, хотя Польша имеет контракт с "Татнефтью" до 2024 года и готова была его завершить, но выгодой воспользоваться не получилось. Теперь она хочет перекрыть пути получения топлива и партнерам по ЕС.
☑️ Энергетика и Промышленность России: "В настоящее время, как показывает опыт Сахалинской области и Пермского края, газификация с применением сжиженного природного газа (СПГ) по экономике выходит в четыре раза дороже, чем использование сетевого газа […]".
Единственное, что может оправдать реализацию проектов малых СПГ-заводов для нужд внутреннего рынка, когда трубный газ вчетверо дешевле - это экологические и социальные цели. Мазут и уголь - экологически вредное топливо. Но инвестировать в дорогой газ промышленники не готовы, если это не будет оправдывать стоимость реализации топлива. Цена газа для населения традиционно ниже, чем для промышленности, поэтому в регионах строительства малых СПГ-мощностей должна быть развита бункеровка судов, транспортные грузовые перевозки для СПГ. Если задействовать газификацию на малотоннажном СПГ только для населения и организаций теплоснабжения, проекты себя не окупят с коммерческой точки зрения.
🔝@teckteck
☑️ Gas&Money: "В апреле Индия и Китай скупили подавляющее большинство российской нефти по ценам выше установленного западом ценового предела в 60 долларов за баррель, согласно данным трейдеров и расчетам Reuters".
Продажа нефти выше потолка цен несет риски сокращения возможности фрахта танкеров европейских владельцев, а это порядка 40% задействованных в перевозке судов. Также это лишает доступа к страховым услугам западных фирм. Однако приносит прибыль в бюджет.
☑️ СПГ channel: "Минэнерго РФ прорабатывает возможность введения временных ограничений на экспорт сжиженного природного газа малотоннажными СПГ-заводами, которые получают государственные субсидии на строительство".
Собственникам придется выбирать: субсидия или маржа. Продажа СПГ внутри страны, действительно, малорентабельна. Такой газ может использоваться как бункеровочное или автомобильное топливо, но для нужд газификации обычный трубный газ на порядок дешевле. Если есть возможность привлечь более дешевые деньги, то ответ очевиден, пережить без субсидии можно.
☑️ Взгляд на Восток: "Объявлена выгода Казахстана от тройственного газового союза с Россией и Узбекистаном. Россия будет поставлять топливо в Казахстан по низким внутренним ценам".
Этот план отчасти реализован с Белоруссией, но все-таки цены для Минска так и не стали равны желаемым – как для Смоленской области. Газопровод в Китай будет нуждаться в модернизации, и вопрос, кто именно за это заплатит. "Газпром" ранее оценивал такие затраты в размере 260 млрд рублей. Для Казахстана сделка выгодна, а для России она проводится сразу с двумя целями. Во-первых, это закрепляет политическое сближение - в условиях санкций союзники нужны как никогда; а во-вторых, помогает российскому газу увеличить объем реализации на растущем китайском рынке. Но минус также очевиден: большие затраты, долгие сроки реализации и окупаемости, более низкая маржа, чем на европейском рынке.
☑️ ENERGY MONITOR: "В рамках обсуждения 11 пакета антироссийских санкций Польша предлагает полностью остановить поставки российской нефти по северной ветке «Дружбы»".
Есть сомнения в том, что этот план будет принят всеми членами ЕС. Главным противником может выступить Германия, которая в декабре 2022 года подала заявку на 2023 год на прокачку по системе "Транснефти", но импортировать по нефтепроводу "Дружба" Берлин собирался не российскую, а казахскую нефть. Правда, объемы этого импорта невелики, но есть потенциал роста. Нефть в Польшу по "Дружбе" больше не поступает по распоряжению российских властей, хотя Польша имеет контракт с "Татнефтью" до 2024 года и готова была его завершить, но выгодой воспользоваться не получилось. Теперь она хочет перекрыть пути получения топлива и партнерам по ЕС.
☑️ Энергетика и Промышленность России: "В настоящее время, как показывает опыт Сахалинской области и Пермского края, газификация с применением сжиженного природного газа (СПГ) по экономике выходит в четыре раза дороже, чем использование сетевого газа […]".
Единственное, что может оправдать реализацию проектов малых СПГ-заводов для нужд внутреннего рынка, когда трубный газ вчетверо дешевле - это экологические и социальные цели. Мазут и уголь - экологически вредное топливо. Но инвестировать в дорогой газ промышленники не готовы, если это не будет оправдывать стоимость реализации топлива. Цена газа для населения традиционно ниже, чем для промышленности, поэтому в регионах строительства малых СПГ-мощностей должна быть развита бункеровка судов, транспортные грузовые перевозки для СПГ. Если задействовать газификацию на малотоннажном СПГ только для населения и организаций теплоснабжения, проекты себя не окупят с коммерческой точки зрения.
🔝@teckteck
Forwarded from Временное Правительство
Эксклюзивно от ТЭК-ТЭК
❗️Как продать больше газа при сокращении поставок в Европу
☑️ В прошлом году Россия потеряла более 45% объемов экспорта газа в дальнее зарубежье из-за последствий конфликта с Украиной. Трубопроводные поставки Газпрома упали со 185,1 млрд куб. м до 100,9 млрд куб. м в год. Если брать цифры с учетом стран СНГ и ближнего зарубежья, то экспорт упал на 30,7%, до 170,6 млрд куб. м. В работе остались только два маршрута поставок газа в ЕС - через "Турецкий поток" и транзитом через Украину. С учетом планов Европы снижать зависимость от российского газа и устанавливать "потолок" цен на него, этот объем в 2023 году продолжит снижаться. Россия декларирует "поворот на Восток", но перенаправить столько свободных объемов газа будет трудно. Труднее, чем с нефтью. Процесс займет не один год, а коммерческая выгода пока не ясна.
☑️ Основная ставка РФ - на поставки газа в Китай. В 2022 году Россия поставила через "Силу Сибири" 15,5 млрд куб. м газа, что стало рекордом. На проектную мощность 38 млрд куб. м/год газопровод готовится выйти не ранее 2025 года. К 2030 году объем поставок газа из РФ в Китай достигнет 98 млрд куб. м, пообещал президент Путин. Россия и Китай согласовали почти все детали газовой нитки "Сила Сибири-2" через Монголию с прокачкой 50 млрд куб. м. Еще один потенциальный маршрут в Китай - дальневосточный, с поставкой 10 млрд куб. м в год после расширения газопровода "Сахалин-Хабаровск-Владивосток". При этом эксперты считают, что цена поставок газа в Китай ниже, чем по контрактам с ЕС до санкций, а окупаемость трубопроводных проектов превышает 25-30 лет.
☑️ Россия также рассматривает экспорт своего газа в Китай по трубопроводам через страны Азии - Казахстан и Узбекистан. Это так называемый "тройственный газовый союз", условия которого пока не согласованы, как и объемы поставок газа. Но по словам казахстанских властей, Москва уже предлагает газ их стране по внутрироссийским ценам взамен на доступ к газопроводу в Китай через Казахстан объемом 55 млрд куб. м в год (Газпром это пока отрицает). Газопровод нужно модернизировать, что может потребовать вложений порядка 260 млрд рублей в ценах 2022 года. Проблема в том, что из-за санкций нет доступа к услугам международных EPC подрядчиков. Также есть риск, что Китай предложит невыгодные условия газовых поставок.
☑️ В перспективе через страны Азии можно направлять российский газ в Пакистан и Индию. Вероятные объемы поставок оценивают в 15-30 млрд куб. м газа в год. Но проекты трубопроводов в эти страны сталкиваются сразу и с экологическими, и с политическими рисками, и стоят дорого из-за горных ландшафтов. Маршрут через Афганистан и вовсе небезопасен.
☑️ Еще один путь поставок российского газа в Пакистан и Индию - через своповые операции с Ираном. Речь идет о том, что Иран будет получать по свопу 6 млн куб. м газа в сутки для подачи этих объемов в виде СПГ в другие страны. Еще 9 млн куб. м в сутки Иран планирует покупать для себя. Весь российский газ будет поступать через Азербайджан. В июле 2022 года "Газпром" и National Iranian Oil Company подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в нефтегазовой сфере. В Иране уточняли, что объем российских инвестиций может составить $40 млрд. Кроме участия в обустройстве нефтегазовых месторождений, Москва также планирует присоединиться к строительству газопроводов в Пакистан и Оман, и терминала СПГ в самом Иране. Без этого транзит газа через страну невозможен. Но альтернативой может стать экспорта российского газа через Иран на терминал СПГ в Омане мощностью 15 млрд куб. м в год. Однако до сих пор не построен подводный газопровод через Персидский залив, нужный для соединения его месторождений с терминалом.
Таким образом, мы видим, что потенциал поставок российского газа на восток достаточно серьезный, но все упирается в дороговизну, долгую окупаемость и политические риски. Страна на распутье - газа много, но куда его гнать?
@teckteck🔛@oreshkins
❗️Как продать больше газа при сокращении поставок в Европу
☑️ В прошлом году Россия потеряла более 45% объемов экспорта газа в дальнее зарубежье из-за последствий конфликта с Украиной. Трубопроводные поставки Газпрома упали со 185,1 млрд куб. м до 100,9 млрд куб. м в год. Если брать цифры с учетом стран СНГ и ближнего зарубежья, то экспорт упал на 30,7%, до 170,6 млрд куб. м. В работе остались только два маршрута поставок газа в ЕС - через "Турецкий поток" и транзитом через Украину. С учетом планов Европы снижать зависимость от российского газа и устанавливать "потолок" цен на него, этот объем в 2023 году продолжит снижаться. Россия декларирует "поворот на Восток", но перенаправить столько свободных объемов газа будет трудно. Труднее, чем с нефтью. Процесс займет не один год, а коммерческая выгода пока не ясна.
☑️ Основная ставка РФ - на поставки газа в Китай. В 2022 году Россия поставила через "Силу Сибири" 15,5 млрд куб. м газа, что стало рекордом. На проектную мощность 38 млрд куб. м/год газопровод готовится выйти не ранее 2025 года. К 2030 году объем поставок газа из РФ в Китай достигнет 98 млрд куб. м, пообещал президент Путин. Россия и Китай согласовали почти все детали газовой нитки "Сила Сибири-2" через Монголию с прокачкой 50 млрд куб. м. Еще один потенциальный маршрут в Китай - дальневосточный, с поставкой 10 млрд куб. м в год после расширения газопровода "Сахалин-Хабаровск-Владивосток". При этом эксперты считают, что цена поставок газа в Китай ниже, чем по контрактам с ЕС до санкций, а окупаемость трубопроводных проектов превышает 25-30 лет.
☑️ Россия также рассматривает экспорт своего газа в Китай по трубопроводам через страны Азии - Казахстан и Узбекистан. Это так называемый "тройственный газовый союз", условия которого пока не согласованы, как и объемы поставок газа. Но по словам казахстанских властей, Москва уже предлагает газ их стране по внутрироссийским ценам взамен на доступ к газопроводу в Китай через Казахстан объемом 55 млрд куб. м в год (Газпром это пока отрицает). Газопровод нужно модернизировать, что может потребовать вложений порядка 260 млрд рублей в ценах 2022 года. Проблема в том, что из-за санкций нет доступа к услугам международных EPC подрядчиков. Также есть риск, что Китай предложит невыгодные условия газовых поставок.
☑️ В перспективе через страны Азии можно направлять российский газ в Пакистан и Индию. Вероятные объемы поставок оценивают в 15-30 млрд куб. м газа в год. Но проекты трубопроводов в эти страны сталкиваются сразу и с экологическими, и с политическими рисками, и стоят дорого из-за горных ландшафтов. Маршрут через Афганистан и вовсе небезопасен.
☑️ Еще один путь поставок российского газа в Пакистан и Индию - через своповые операции с Ираном. Речь идет о том, что Иран будет получать по свопу 6 млн куб. м газа в сутки для подачи этих объемов в виде СПГ в другие страны. Еще 9 млн куб. м в сутки Иран планирует покупать для себя. Весь российский газ будет поступать через Азербайджан. В июле 2022 года "Газпром" и National Iranian Oil Company подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в нефтегазовой сфере. В Иране уточняли, что объем российских инвестиций может составить $40 млрд. Кроме участия в обустройстве нефтегазовых месторождений, Москва также планирует присоединиться к строительству газопроводов в Пакистан и Оман, и терминала СПГ в самом Иране. Без этого транзит газа через страну невозможен. Но альтернативой может стать экспорта российского газа через Иран на терминал СПГ в Омане мощностью 15 млрд куб. м в год. Однако до сих пор не построен подводный газопровод через Персидский залив, нужный для соединения его месторождений с терминалом.
Таким образом, мы видим, что потенциал поставок российского газа на восток достаточно серьезный, но все упирается в дороговизну, долгую окупаемость и политические риски. Страна на распутье - газа много, но куда его гнать?
@teckteck🔛@oreshkins
ТЕНДЕЦИИ НЕДЕЛИ
🇸🇦 Саудиты заработают на нефти, даже снизив добычу
‼️ По данным Международного валютного фонда, бюджет Саудовской Аравии выдержит сокращение добычи, объявленное королевством совместно с рядом членов ОПЕК+, поскольку Эр-Рияд получит больше доходов от продажи нефти на растущих ценах при усилении контроля за расходами. По словам главы миссии МВФ в Саудовской Аравии Амины Мати, МВФ улучшил свой прогноз по развитию королевства. По расчетам фонда, безубыточной для саудитов цена нефти на мировом рынке может составить $66,8 за баррель, тогда как нефть Brent в пятницу торговалась по $82,5 за баррель, а по итогам года возможно повышение и до $95 за баррель.
☑️ Нефть восстановилась после того, как банковский кризис, охвативший рынки, привел к падению фьючерсов до 15-месячного минимума в середине марта. Мировой бенчмарк Brent держался выше $85 за баррель в апреле после неожиданного решения девяти членов ОПЕК+ сократить ежедневную добычу на 1,66 млн баррелей, начиная со следующего месяца. Саудовская Аравия, фактический лидер ОПЕК и крупнейший в мире экспортер нефти, взяла на себя чуть меньше трети этого объема, 500 тыс. б/c.
☑️ В марте Саудовская Аравия объявила о росте цен на свою нефть для стран Азии и Европы, начиная с апреля. В частности, цена основного сорта нефти Arab Light повысилась на $2,50 за баррель выше регионального эталона и на 50 центов выше мартовского уровня. Aramco продает около 60% поставок сырой нефти в Азию, в основном по долгосрочным контрактам, цены на которые пересматриваются каждый месяц. В 2022 году доходы Саудовской Аравии от экспорта нефти достигли рекордных за десять лет значений - $326 млрд. При этом ВВП Саудовской Аравии за год вырос на 8,7% (две самые крупные экономики мира - США и Китай показали рост ВВП только 2,1% и 3% соответственно). Бюджет королевства впервые за почти десять лет стал профицитным. МВФ ожидает, что экономический рост Саудовской Аравии в 2023-24 годах замедлится до 3,1% в год, что, однако, не ударит по ее планам глобального строительства и социальной поддержки своего населения.
☑️ Правда, так оптимистично, как МВФ, настроены не все. Goldman Sachs утверждает, что финансовые перспективы Саудовской Аравии ухудшаются, и прогнозируют дефицит ее бюджета в размере 1,2% от валового внутреннего продукта в этом году. Ранее дефицит составлял в 0,2% по причине недостаточного сокращения расходов бюджета - всего на 5%. Но их прогноз по подорожанию нефти сдержанный - до 7% к концу года. По оценкам Goldman Sachs, Саудовская Аравия нуждалась в нефти в среднем не менее $76 за баррель, чтобы сбалансировать свой бюджет в текущем финансовом году.
☑️ По данным Bloomberg Economics, для выполнения всех расходных обязательств Саудовской Аравии, которые включают такие гигантские проекты, как строительство футуристического города Неом, стоимостью $500 млрд, и для поддержания стабильности социального контракта между правительством и гражданами Саудовской Аравии, необходима цена на нефть выше $80 долларов и, возможно, ближе к $100 за баррель. Такие уровни цен выгодны и Москве.
☑️ В минувшую пятницу, 21 апреля, по инициативе саудовской стороны состоялся телефонный разговор президент России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. В ходе диалога руководители обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая разрешение кризисных ситуаций, а также координацию в рамках ОПЕК+. Ранее вице-премьер Александр Новак не исключил новых сокращений добычи нефти в рамках ОПЕК+, если к инициативе девяти крупных производителей добровольно присоединятся и другие участники картеля.
@teckteck🔙
🇸🇦 Саудиты заработают на нефти, даже снизив добычу
‼️ По данным Международного валютного фонда, бюджет Саудовской Аравии выдержит сокращение добычи, объявленное королевством совместно с рядом членов ОПЕК+, поскольку Эр-Рияд получит больше доходов от продажи нефти на растущих ценах при усилении контроля за расходами. По словам главы миссии МВФ в Саудовской Аравии Амины Мати, МВФ улучшил свой прогноз по развитию королевства. По расчетам фонда, безубыточной для саудитов цена нефти на мировом рынке может составить $66,8 за баррель, тогда как нефть Brent в пятницу торговалась по $82,5 за баррель, а по итогам года возможно повышение и до $95 за баррель.
☑️ Нефть восстановилась после того, как банковский кризис, охвативший рынки, привел к падению фьючерсов до 15-месячного минимума в середине марта. Мировой бенчмарк Brent держался выше $85 за баррель в апреле после неожиданного решения девяти членов ОПЕК+ сократить ежедневную добычу на 1,66 млн баррелей, начиная со следующего месяца. Саудовская Аравия, фактический лидер ОПЕК и крупнейший в мире экспортер нефти, взяла на себя чуть меньше трети этого объема, 500 тыс. б/c.
☑️ В марте Саудовская Аравия объявила о росте цен на свою нефть для стран Азии и Европы, начиная с апреля. В частности, цена основного сорта нефти Arab Light повысилась на $2,50 за баррель выше регионального эталона и на 50 центов выше мартовского уровня. Aramco продает около 60% поставок сырой нефти в Азию, в основном по долгосрочным контрактам, цены на которые пересматриваются каждый месяц. В 2022 году доходы Саудовской Аравии от экспорта нефти достигли рекордных за десять лет значений - $326 млрд. При этом ВВП Саудовской Аравии за год вырос на 8,7% (две самые крупные экономики мира - США и Китай показали рост ВВП только 2,1% и 3% соответственно). Бюджет королевства впервые за почти десять лет стал профицитным. МВФ ожидает, что экономический рост Саудовской Аравии в 2023-24 годах замедлится до 3,1% в год, что, однако, не ударит по ее планам глобального строительства и социальной поддержки своего населения.
☑️ Правда, так оптимистично, как МВФ, настроены не все. Goldman Sachs утверждает, что финансовые перспективы Саудовской Аравии ухудшаются, и прогнозируют дефицит ее бюджета в размере 1,2% от валового внутреннего продукта в этом году. Ранее дефицит составлял в 0,2% по причине недостаточного сокращения расходов бюджета - всего на 5%. Но их прогноз по подорожанию нефти сдержанный - до 7% к концу года. По оценкам Goldman Sachs, Саудовская Аравия нуждалась в нефти в среднем не менее $76 за баррель, чтобы сбалансировать свой бюджет в текущем финансовом году.
☑️ По данным Bloomberg Economics, для выполнения всех расходных обязательств Саудовской Аравии, которые включают такие гигантские проекты, как строительство футуристического города Неом, стоимостью $500 млрд, и для поддержания стабильности социального контракта между правительством и гражданами Саудовской Аравии, необходима цена на нефть выше $80 долларов и, возможно, ближе к $100 за баррель. Такие уровни цен выгодны и Москве.
☑️ В минувшую пятницу, 21 апреля, по инициативе саудовской стороны состоялся телефонный разговор президент России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. В ходе диалога руководители обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая разрешение кризисных ситуаций, а также координацию в рамках ОПЕК+. Ранее вице-премьер Александр Новак не исключил новых сокращений добычи нефти в рамках ОПЕК+, если к инициативе девяти крупных производителей добровольно присоединятся и другие участники картеля.
@teckteck🔙
🗓 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ
☑️ 24 апреля в Остенде (Бельгия) пройдет саммит Северного моря, в котором примут участие главы стран и министерств энергетики Германии, Франции, Дании, Ирландии, Люксембурга, Норвегии, Нидерландов и Великобритании. Также ожидается присутствие председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Основная тема - расширение использования энергии ветра на море.
☑️ 24-27 апреля в Москве состоится 22-я международная выставка "Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса" - "Нефтегаз-2023". В ней примут участие более 700 компаний, среди которых производители и поставщики из России, Азербайджана, Индии, Ирана, Италии, Казахстана, Китая, Республики Беларусь, Республики Корея, Турции.
☑️ 25 апреля начнется заседание межправительственной комиссии России и Шри-Ланки по экономическому сотрудничеству в формате видеоконференции.
☑️ 25-26 апреля в Москве состоится московский международный энергетический форум "ТЭК России в XXI веке". Будут участвовать топ-менеджеры "Газпрома", "Россетей", представители Минэнерго и т.д.
☑️ 25-26 апреля в РГУ им. Губкина состоится международная молодежная научная конференция "Нефть и газ".
☑️ 25-27 апреля в Москве пройдет "Национальный нефтегазовый форум" (совместно с выставкой "Нефтегаз-2023"). Среди официальных партнеров мероприятия - "Газпром нефть", "Ростелеком Бизнес", "Северсталь" и т.д.
☑️ 25-27 апреля в Москве пройдет международная конференция по водородной энергетике IH2CON (International Hydrogen Conference). В числе спикеров - представители "Газпром водород", "Росатом", "РусГидро", Минэнерго, China Energy Engineering Corporation Limited и т.д.
☑️ 26-27 апреля в Мапуто (Мозамбик) состоится международная конференция и выставка Mozambique Mining, Oil & Gas and Energy Conference and Exhibition 2023 по горному делу и энергетике. Среди спонсоров - TotalEnergies, Mozambique LNG и другие.
☑️ 27 апреля в Турцию на строящуюся при поддержке "Росатома" АЭС "Аккую" будет завезено ядерное топливо.
☑️ 28 апреля в Москве пройдет заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке.
🔜@teckteck
☑️ 24 апреля в Остенде (Бельгия) пройдет саммит Северного моря, в котором примут участие главы стран и министерств энергетики Германии, Франции, Дании, Ирландии, Люксембурга, Норвегии, Нидерландов и Великобритании. Также ожидается присутствие председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Основная тема - расширение использования энергии ветра на море.
☑️ 24-27 апреля в Москве состоится 22-я международная выставка "Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса" - "Нефтегаз-2023". В ней примут участие более 700 компаний, среди которых производители и поставщики из России, Азербайджана, Индии, Ирана, Италии, Казахстана, Китая, Республики Беларусь, Республики Корея, Турции.
☑️ 25 апреля начнется заседание межправительственной комиссии России и Шри-Ланки по экономическому сотрудничеству в формате видеоконференции.
☑️ 25-26 апреля в Москве состоится московский международный энергетический форум "ТЭК России в XXI веке". Будут участвовать топ-менеджеры "Газпрома", "Россетей", представители Минэнерго и т.д.
☑️ 25-26 апреля в РГУ им. Губкина состоится международная молодежная научная конференция "Нефть и газ".
☑️ 25-27 апреля в Москве пройдет "Национальный нефтегазовый форум" (совместно с выставкой "Нефтегаз-2023"). Среди официальных партнеров мероприятия - "Газпром нефть", "Ростелеком Бизнес", "Северсталь" и т.д.
☑️ 25-27 апреля в Москве пройдет международная конференция по водородной энергетике IH2CON (International Hydrogen Conference). В числе спикеров - представители "Газпром водород", "Росатом", "РусГидро", Минэнерго, China Energy Engineering Corporation Limited и т.д.
☑️ 26-27 апреля в Мапуто (Мозамбик) состоится международная конференция и выставка Mozambique Mining, Oil & Gas and Energy Conference and Exhibition 2023 по горному делу и энергетике. Среди спонсоров - TotalEnergies, Mozambique LNG и другие.
☑️ 27 апреля в Турцию на строящуюся при поддержке "Росатома" АЭС "Аккую" будет завезено ядерное топливо.
☑️ 28 апреля в Москве пройдет заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке.
🔜@teckteck
Forwarded from RUPEC News
Дмитрий Семягин из Rupec напоминает, что пик цен весной 2022 года стал логичным завершением их длительного роста на фоне ковидных ограничений. Далее началось снижение. Среднее снижение цен на полимеры с апреля 2022 года по февраль 2023 года составило 34%, так что текущая динамика является, по сути, восстановительной. Он также напоминает, что если до апреля 2022 года цены на сырье и конечные полимерные товары обычно коррелировали, то потом движение стало разнонаправленным: базовые полимеры дешевели, а изделия из них, в том числе трубы, нетканые материалы, мешки и сумки из полимеров, подорожали на 5–12%.
https://www.kommersant.ru/doc/5952386
https://www.kommersant.ru/doc/5952386
Коммерсантъ
Полиэтилен растягивает ценник
Базовые полимеры с начала года подорожали на 15%
🇪🇺 ЕС попытается создать механизм, объединяющий покупателей и продавцов газа
‼️ Европейский союз запускает платформу покупателей и продавцов природного газа с целью избежать сильного колебания цен на энергетических рынках. Новый механизм для совместных закупок газа будет назваться AggregateEU и официально откроется во вторник в 9 утра по брюссельскому времени. Таким способом Евросоюз пытается снизить конкуренцию среди покупателей газа после того, как сокращение поставок из России привело к сильной волатильности, что вынудило некоторые компании обратиться за помощью к правительствам.
☑️ Схема работы выглядит так: с сегодняшнего дня компании смогут предоставлять свои прогнозы на спрос на газ на 12 месяцев (начиная с июня), далее данные будут собраны и проанализированы, потенциальные продавцы подадут свои заявки. После этого контрагенты могут выбирать из лучших вариантов и заключать сделки самостоятельно или через специальных агентов. Планируется, что это произойдет после середины мая.
☑️ Как пишет Bloomberg, пока неизвестно, будут ли ключевые покупатели использовать этот инструмент и насколько крупными могут быть сделки. После первого тендера, ЕС планирует организовать дополнительные совместные закупки, которые бы обязали правительства объединить спрос на 15% своих запасов газа, хранящихся на зиму. В этом году эта цифра составляет примерно 13 миллиардов кубометров или около 3% от общего спроса ЕС. После завершения тендера ЕС ожидает, что первые контракты с поставщиками будут подписаны примерно в июне.
☑️ Вместе с тем, некоторые эксперты настроены скептично в отношении функционирования нового механизма - просто потому что крупные покупатели могут договориться о цене напрямую с продавцами (если те, в свою очередь, не станут настаивать на использовании AggregateEU). "Обязательство совокупного спроса" распространяется на государства-члены ЕС, но не является обязательным для компаний. В целом, специалисты считают, что вряд ли этот инструмент охватит большинство сделок, и смысл существования платформы, скорее, политический. К участию в работе в новой системе также были приглашены некоторые страны, не входящие в ЕС (в том числе Украина).
🔜@teckteck
‼️ Европейский союз запускает платформу покупателей и продавцов природного газа с целью избежать сильного колебания цен на энергетических рынках. Новый механизм для совместных закупок газа будет назваться AggregateEU и официально откроется во вторник в 9 утра по брюссельскому времени. Таким способом Евросоюз пытается снизить конкуренцию среди покупателей газа после того, как сокращение поставок из России привело к сильной волатильности, что вынудило некоторые компании обратиться за помощью к правительствам.
☑️ Схема работы выглядит так: с сегодняшнего дня компании смогут предоставлять свои прогнозы на спрос на газ на 12 месяцев (начиная с июня), далее данные будут собраны и проанализированы, потенциальные продавцы подадут свои заявки. После этого контрагенты могут выбирать из лучших вариантов и заключать сделки самостоятельно или через специальных агентов. Планируется, что это произойдет после середины мая.
☑️ Как пишет Bloomberg, пока неизвестно, будут ли ключевые покупатели использовать этот инструмент и насколько крупными могут быть сделки. После первого тендера, ЕС планирует организовать дополнительные совместные закупки, которые бы обязали правительства объединить спрос на 15% своих запасов газа, хранящихся на зиму. В этом году эта цифра составляет примерно 13 миллиардов кубометров или около 3% от общего спроса ЕС. После завершения тендера ЕС ожидает, что первые контракты с поставщиками будут подписаны примерно в июне.
☑️ Вместе с тем, некоторые эксперты настроены скептично в отношении функционирования нового механизма - просто потому что крупные покупатели могут договориться о цене напрямую с продавцами (если те, в свою очередь, не станут настаивать на использовании AggregateEU). "Обязательство совокупного спроса" распространяется на государства-члены ЕС, но не является обязательным для компаний. В целом, специалисты считают, что вряд ли этот инструмент охватит большинство сделок, и смысл существования платформы, скорее, политический. К участию в работе в новой системе также были приглашены некоторые страны, не входящие в ЕС (в том числе Украина).
🔜@teckteck
📈 "Газпром нефть" поставит в Узбекистан 300 тысяч тонн нефти
‼️ Узбекистан договорился с "Газпром нефтью" об импорте 300 тысяч тонн нефти в 2023 году. Об этом сообщил во вторник начальник главного управления министерства энергетики Адхамжон Убайдуллаев. Он также отметил, что добыча газа в стране предприятиями с участием российских инвесторов составляет 30% от общего объема или более 15 млрд кубометров. Всего в 2022 году Узбекистан добыл 51,5 млрд кубометров природного газа.
☑️ Весной СМИ писали, что в 2023 году в Узбекистан планируется осуществить транзит 250 тыс. тонн нефти из России усилиями казахстанской компании "КазТрансОйл". В марте поставки по маршруту "Омск - Павлодар - Шымкент - нефтеналивная эстакада Шагыр" должны были составить 25 тыс. тонн.
☑️ Ранее директор дирекции переработки нефти и газа "Газпром нефть" Олег Ведерников говорил о том, что компания планирует в текущем году работать на технологическом максимуме и сможет дать рынку больше продукции благодаря реализованным проектам повышения эффективности и глубины переработки. А также намерена полностью модернизировать свои НПЗ. В 2022 году "Газпром нефть" смогла переработать рекордный объем нефти - 41 млн тонн. В следующем, 2024 году компания намерена добыть на месторождении "Новый порт" в Арктике 5,08 млн тонн углеводородов, об этом писал в своей статье для журнала "Энергетическая политика" вице-премьер РФ Александр Новак.
🔜@teckteck
‼️ Узбекистан договорился с "Газпром нефтью" об импорте 300 тысяч тонн нефти в 2023 году. Об этом сообщил во вторник начальник главного управления министерства энергетики Адхамжон Убайдуллаев. Он также отметил, что добыча газа в стране предприятиями с участием российских инвесторов составляет 30% от общего объема или более 15 млрд кубометров. Всего в 2022 году Узбекистан добыл 51,5 млрд кубометров природного газа.
☑️ Весной СМИ писали, что в 2023 году в Узбекистан планируется осуществить транзит 250 тыс. тонн нефти из России усилиями казахстанской компании "КазТрансОйл". В марте поставки по маршруту "Омск - Павлодар - Шымкент - нефтеналивная эстакада Шагыр" должны были составить 25 тыс. тонн.
☑️ Ранее директор дирекции переработки нефти и газа "Газпром нефть" Олег Ведерников говорил о том, что компания планирует в текущем году работать на технологическом максимуме и сможет дать рынку больше продукции благодаря реализованным проектам повышения эффективности и глубины переработки. А также намерена полностью модернизировать свои НПЗ. В 2022 году "Газпром нефть" смогла переработать рекордный объем нефти - 41 млн тонн. В следующем, 2024 году компания намерена добыть на месторождении "Новый порт" в Арктике 5,08 млн тонн углеводородов, об этом писал в своей статье для журнала "Энергетическая политика" вице-премьер РФ Александр Новак.
🔜@teckteck
⚙️ "Газпром энергохолдинг" собирается строить парогазовую ТЭС в Якутии
‼️ "Газпром энергохолдинг" планирует построить парогазовую ТЭС на 330 МВт в Нерюнгринском районе Якутии возле поселка Чульман; об этом написал "Коммерсант". Предполагается, что к станции будет протянут газопровод от "Силы Сибири" (протяженность составит 8 км, потребление - 0,5 млрд кубометров газа в год). Компания надеется запустить первую очередь ТЭС из двух газотурбинных установок осенью 2026 года, а к осени 2027 года надстроить паровую турбину. Для строительства ТЭС с нуля в такие сжатые сроки компания предполагает закупить китайские газовые турбины AGT-110.
☑️ По оценкам финансовых аналитиков, стоимость строительства без учета инфраструктуры может составить от 23 млрд руб. до $500 млн из-за сурового климата. Вероятно, ГЭХ будет окупать инвестиции через надбавку к цене для потребителей европейской части РФ, Урала и Сибири.
☑️ Новая ТЭС в Чульмане нужна для покрытия энергодефицита в восточной энергосистеме, объем которого в 2026 году превысит 2,8 млрд кВт.ч. Энергия необходима для снабжения Восточного полигона, для экспорта в Китай (еще 1,2 млрд кВт.ч), для покрытия внутреннего спроса (0,5 млрд кВт.ч), а также из-за растущей аварийности на старых станциях.
☑️ Эксперты предупреждают, что строительство ТЭС может сдвинуть запуск двух энергоблоков угольной Нерюнгринской ГРЭС (450 МВт) на два года, до 2028 года. В "РусГидро", которая занимается строительством блоков для ГРЭС, сообщили, что строительство идет по графику, основное оборудование законтрактовано и изготавливается "Силовыми машинами".
☑️ Минэнерго поддерживает предложение ГЭХ о строительстве парогазовой ТЭС; этот вопрос будет рассмотрен в четверг на правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. Проект строительства энергоблоков Нерюнгринской ГРЭС отменять не планируется.
🔜@teckteck
‼️ "Газпром энергохолдинг" планирует построить парогазовую ТЭС на 330 МВт в Нерюнгринском районе Якутии возле поселка Чульман; об этом написал "Коммерсант". Предполагается, что к станции будет протянут газопровод от "Силы Сибири" (протяженность составит 8 км, потребление - 0,5 млрд кубометров газа в год). Компания надеется запустить первую очередь ТЭС из двух газотурбинных установок осенью 2026 года, а к осени 2027 года надстроить паровую турбину. Для строительства ТЭС с нуля в такие сжатые сроки компания предполагает закупить китайские газовые турбины AGT-110.
☑️ По оценкам финансовых аналитиков, стоимость строительства без учета инфраструктуры может составить от 23 млрд руб. до $500 млн из-за сурового климата. Вероятно, ГЭХ будет окупать инвестиции через надбавку к цене для потребителей европейской части РФ, Урала и Сибири.
☑️ Новая ТЭС в Чульмане нужна для покрытия энергодефицита в восточной энергосистеме, объем которого в 2026 году превысит 2,8 млрд кВт.ч. Энергия необходима для снабжения Восточного полигона, для экспорта в Китай (еще 1,2 млрд кВт.ч), для покрытия внутреннего спроса (0,5 млрд кВт.ч), а также из-за растущей аварийности на старых станциях.
☑️ Эксперты предупреждают, что строительство ТЭС может сдвинуть запуск двух энергоблоков угольной Нерюнгринской ГРЭС (450 МВт) на два года, до 2028 года. В "РусГидро", которая занимается строительством блоков для ГРЭС, сообщили, что строительство идет по графику, основное оборудование законтрактовано и изготавливается "Силовыми машинами".
☑️ Минэнерго поддерживает предложение ГЭХ о строительстве парогазовой ТЭС; этот вопрос будет рассмотрен в четверг на правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. Проект строительства энергоблоков Нерюнгринской ГРЭС отменять не планируется.
🔜@teckteck
🇮🇳 Российская нефть заполняет Индию
‼️ В то время как ближневосточные экспортеры нефти сокращают добычу и повышают цены, нефтеперерабатывающие заводы Индии успешно переходят на российскую нефть и получают двойной бонус в виде более дешевых грузов и более высокой маржи экспортируемых нефтепродуктов, сообщает Reuters. Ожидается, что в апреле импорт сырой нефти из России в Индию достигнет рекордного уровня: по оценкам Refinitiv этот показатель может составить 1,94 млн баррелей в сутки; Kpler прогнозируют поступление 2,39 млн б/c. Общий объем импорта Индии с Ближнего Востока в апреле Refinitiv оценивает в 1,92 млн б/c, а это значит, что впервые объем российских поставок превысит импорт всех ближневосточных производителей вместе взятых.
☑️ По данным Refinitiv, средний объем поставок из России за период с с января 2021 года по февраль 2022 года составлял всего около 44,5 тыс. б/c. Однако после введения санкций, а также добровольного отказа европейских покупателей и Японии от российской нефти, индийские НПЗ, напротив, увеличивали закупки. К июлю 2022 года импорт Индии из России достиг примерно 857 тыс. б/с, и продолжал расти.
☑️ В частности, крупнейшим индийским покупателем является компания Reliance Industries, которая управляет нефтеперерабатывающим комплексом Джамнагаре (мощность - 1,24 млн б/c). Данные Kpler показывают, что в апреле на этот комплекс ожидается поставка 20,87 млн баррелей российской нефти, или около 30% всего объема индийского импорта.
☑️ Индия все чаще отказывается от своих традиционных поставщиков на Ближнем Востоке. Так, основными поставщиками Индии пока остаются Ирак (апрельский объем поставок оценивается в 840 тыс. б/c) и Саудовская Аравия (640 тыс. б/с). Однако, Индия закупает все большие объемы у экспортеров, не входящих в ОПЕК+: так, поставки из США оцениваются в 160 тыс. б/c в апреле по сравнению с 60 тыс. б/c в марте. В последние месяцы Индия также импортировала из Малайзии и Брунея. По сведениям Refinitiv, доля ближневосточных стран в импорте Индии упала до 39,8% в апреле (среднегодовой показатель был около 56%).
🔜@teckteck
‼️ В то время как ближневосточные экспортеры нефти сокращают добычу и повышают цены, нефтеперерабатывающие заводы Индии успешно переходят на российскую нефть и получают двойной бонус в виде более дешевых грузов и более высокой маржи экспортируемых нефтепродуктов, сообщает Reuters. Ожидается, что в апреле импорт сырой нефти из России в Индию достигнет рекордного уровня: по оценкам Refinitiv этот показатель может составить 1,94 млн баррелей в сутки; Kpler прогнозируют поступление 2,39 млн б/c. Общий объем импорта Индии с Ближнего Востока в апреле Refinitiv оценивает в 1,92 млн б/c, а это значит, что впервые объем российских поставок превысит импорт всех ближневосточных производителей вместе взятых.
☑️ По данным Refinitiv, средний объем поставок из России за период с с января 2021 года по февраль 2022 года составлял всего около 44,5 тыс. б/c. Однако после введения санкций, а также добровольного отказа европейских покупателей и Японии от российской нефти, индийские НПЗ, напротив, увеличивали закупки. К июлю 2022 года импорт Индии из России достиг примерно 857 тыс. б/с, и продолжал расти.
☑️ В частности, крупнейшим индийским покупателем является компания Reliance Industries, которая управляет нефтеперерабатывающим комплексом Джамнагаре (мощность - 1,24 млн б/c). Данные Kpler показывают, что в апреле на этот комплекс ожидается поставка 20,87 млн баррелей российской нефти, или около 30% всего объема индийского импорта.
☑️ Индия все чаще отказывается от своих традиционных поставщиков на Ближнем Востоке. Так, основными поставщиками Индии пока остаются Ирак (апрельский объем поставок оценивается в 840 тыс. б/c) и Саудовская Аравия (640 тыс. б/с). Однако, Индия закупает все большие объемы у экспортеров, не входящих в ОПЕК+: так, поставки из США оцениваются в 160 тыс. б/c в апреле по сравнению с 60 тыс. б/c в марте. В последние месяцы Индия также импортировала из Малайзии и Брунея. По сведениям Refinitiv, доля ближневосточных стран в импорте Индии упала до 39,8% в апреле (среднегодовой показатель был около 56%).
🔜@teckteck
❗️Новый закон ограничит дисконт Urals к Brent
☑️ Президент РФ Владимир Путин в четверг утвердил поправки в закон "О таможенном тарифе", которые позволят Минфину ограничить размер дисконта Urals к Brent при расчете экспортной пошлины. Закон предусматривает корректировку расчета экспортной пошлины с июня , ограничивая в формуле размер дисконта на российскую нефть Urals и вводя в нее цену Brent (котировка North Sea Dated). Закон вступает в силу с 1 мая 2023 года.
☑️ Согласно новому закону, при расчете вывозных таможенных пошлин на нефть должна учитываться не только средняя цена Urals на мировых рынках (CIF Rotterdam и CIF Augusta), но и North Sea Dated на рынке Северного моря (котировка ценового агентства Argus на основе цены пяти североморских сортов нефти, в том числе Brent).
☑️ Мониторинг цены North Sea Dated предлагается проводить с 15 апреля. Если средняя цена Urals на средиземноморском и роттердамском рынках за период мониторинга с 15 апреля по 14 мая будет ниже Brent на $204,4 за тонну ($28 за баррель), а с 15 мая по 14 июня и далее - на $182,5 за тонну ($25 за баррель), то в расчете пошлины на июнь цена Urals будет установлена как Brent минус $204,4, а с июля - как Brent минус $182,5. Если цена Urals будет выше этих значений, то для расчетов будет приниматься она. Таким образом максимально возможный уровень дисконта оказывается зафиксирован.
☑️ Кроме того, нововведения приведут к изменению расчета НДПИ, который учитывается при определении размера налога на дополнительный доход. Закон призван снизить налоговые выплаты для компаний, перешедших на НДД. Это может произойти в том числе из-за мер по ограничению дисконта Urals к Brent при расчете НДПИ. По словам экспертов, при росте НДПИ расходы компаний также будут увеличиваться, при этом налоговая база для них будет меньше. Налоговая база НДД высчитывается через вычитание расходов из доходной части, и если расходная часть будет увеличена из-за роста НДПИ, то компании, работающие в рамках НДД, станут платить меньше.
☑️ Сейчас при налогообложении для определения средней цены нефти Urals в России используют котировки агентства Argus, при том что Argus с октября 2022 года изменил методику оценки стоимости нефти Urals, начав оценку цены в российских портах отгрузки. Агентство использует расчетную цену Urals для европейских портов, хотя российская нефть сейчас там не торгуется.
🔜@teckteck
☑️ Президент РФ Владимир Путин в четверг утвердил поправки в закон "О таможенном тарифе", которые позволят Минфину ограничить размер дисконта Urals к Brent при расчете экспортной пошлины. Закон предусматривает корректировку расчета экспортной пошлины с июня , ограничивая в формуле размер дисконта на российскую нефть Urals и вводя в нее цену Brent (котировка North Sea Dated). Закон вступает в силу с 1 мая 2023 года.
☑️ Согласно новому закону, при расчете вывозных таможенных пошлин на нефть должна учитываться не только средняя цена Urals на мировых рынках (CIF Rotterdam и CIF Augusta), но и North Sea Dated на рынке Северного моря (котировка ценового агентства Argus на основе цены пяти североморских сортов нефти, в том числе Brent).
☑️ Мониторинг цены North Sea Dated предлагается проводить с 15 апреля. Если средняя цена Urals на средиземноморском и роттердамском рынках за период мониторинга с 15 апреля по 14 мая будет ниже Brent на $204,4 за тонну ($28 за баррель), а с 15 мая по 14 июня и далее - на $182,5 за тонну ($25 за баррель), то в расчете пошлины на июнь цена Urals будет установлена как Brent минус $204,4, а с июля - как Brent минус $182,5. Если цена Urals будет выше этих значений, то для расчетов будет приниматься она. Таким образом максимально возможный уровень дисконта оказывается зафиксирован.
☑️ Кроме того, нововведения приведут к изменению расчета НДПИ, который учитывается при определении размера налога на дополнительный доход. Закон призван снизить налоговые выплаты для компаний, перешедших на НДД. Это может произойти в том числе из-за мер по ограничению дисконта Urals к Brent при расчете НДПИ. По словам экспертов, при росте НДПИ расходы компаний также будут увеличиваться, при этом налоговая база для них будет меньше. Налоговая база НДД высчитывается через вычитание расходов из доходной части, и если расходная часть будет увеличена из-за роста НДПИ, то компании, работающие в рамках НДД, станут платить меньше.
☑️ Сейчас при налогообложении для определения средней цены нефти Urals в России используют котировки агентства Argus, при том что Argus с октября 2022 года изменил методику оценки стоимости нефти Urals, начав оценку цены в российских портах отгрузки. Агентство использует расчетную цену Urals для европейских портов, хотя российская нефть сейчас там не торгуется.
🔜@teckteck
📝 ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ ОТ КЛЮЧЕВЫХ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛОВ ТЭКА
☑️ Oilfly: "Россия начала первые поставки топлива в Иран по железной дороге. Похоже, что уже в феврале и марте этого года 30 000 тонн российского бензина и нефти были транспортированы в Иран через восточное ответвление Международного транспортного коридора Север-Юг".
☑️ Нефть и Капитал I Новости Нефтегазовой отрасли: "Bloomberg: Азия злостно нарушает «потолок» цен на российскую нефть. […] в I квартале этого года почти вся нефть из тихоокеанского порта Козьмино продавалась по цене значительно выше $60 за баррель. При этом около половины поставок выполнялось с использованием компаний из стран G-7".
☑️ IEF notes: Об идее создании стратегического нефтяного резерва на территории России для увеличения гибкости в управлении предложением российской нефти на мировом рынке.
☑️ NAANS-MEDIA: "Базовый прогноз, основывающийся на снижении уровня добычи российской нефти с марта по декабрь на 500 тысяч баррелей в сутки, предполагает, что совокупный объем нефтедобычи в 2023 году снизится на 4 процента к уровню 2022-го и составит 515 миллионов тонн".
☑️ ИнфоТЭК: "Первыми в этом списке по указу президента России оказались российские активы финского концерна Fortum и германской Uniper — "Фортум" и "Юнипро". […] Согласно указу президента, в качестве внешнего управляющего выступит Федеральное агентство по управлению госимуществом (Росимущество). После передачи активов во временное управление стало известно о смене генеральных директоров обеих компаний".
🔝@teckteck
☑️ Oilfly: "Россия начала первые поставки топлива в Иран по железной дороге. Похоже, что уже в феврале и марте этого года 30 000 тонн российского бензина и нефти были транспортированы в Иран через восточное ответвление Международного транспортного коридора Север-Юг".
☑️ Нефть и Капитал I Новости Нефтегазовой отрасли: "Bloomberg: Азия злостно нарушает «потолок» цен на российскую нефть. […] в I квартале этого года почти вся нефть из тихоокеанского порта Козьмино продавалась по цене значительно выше $60 за баррель. При этом около половины поставок выполнялось с использованием компаний из стран G-7".
☑️ IEF notes: Об идее создании стратегического нефтяного резерва на территории России для увеличения гибкости в управлении предложением российской нефти на мировом рынке.
☑️ NAANS-MEDIA: "Базовый прогноз, основывающийся на снижении уровня добычи российской нефти с марта по декабрь на 500 тысяч баррелей в сутки, предполагает, что совокупный объем нефтедобычи в 2023 году снизится на 4 процента к уровню 2022-го и составит 515 миллионов тонн".
☑️ ИнфоТЭК: "Первыми в этом списке по указу президента России оказались российские активы финского концерна Fortum и германской Uniper — "Фортум" и "Юнипро". […] Согласно указу президента, в качестве внешнего управляющего выступит Федеральное агентство по управлению госимуществом (Росимущество). После передачи активов во временное управление стало известно о смене генеральных директоров обеих компаний".
🔝@teckteck
📃 Минфин скорректирует расчеты по уплате НДПИ
‼️ Министерство финансов скорректирует расчеты по уплате налога на добычу полезных ископаемых в части расчета налогооблагаемой базы нефти с учетом уровней дисконтов. Об этом в пятницу заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Минфин не собирается останавливаться на постепенном понижении дисконта до $25 за баррель к Brent. Кроме того, министр отдельно подчеркнул, что нефтепереработчики не должны пытаться оказывать давление на цены нефтепродуктов.
☑️ Ранее в Налоговый кодекс были внесены поправки, согласно которым в расчете НДПИ и обратного акциза на нефть с 1 апреля применяется цена нефти Brent, уменьшенная в апреле - на $34 за баррель, в мае - на $31 за баррель, в июне - на $28 за баррель, в июле - на $25 за баррель. Дисконты в расчете экспортной пошлины будут использоваться с июня, также, как и НДПИ при расчете НДД, который исчисляется с 1 января 2024 года.
☑️ Сегодня же стало известно, что Банк России сохранил прогноз цены нефти марки Urals на 2023 год на уровне $55 за баррель; прогноз на 2024-2025 годы также сохранен на уровне $55 за баррель.
🔜@teckteck
‼️ Министерство финансов скорректирует расчеты по уплате налога на добычу полезных ископаемых в части расчета налогооблагаемой базы нефти с учетом уровней дисконтов. Об этом в пятницу заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Минфин не собирается останавливаться на постепенном понижении дисконта до $25 за баррель к Brent. Кроме того, министр отдельно подчеркнул, что нефтепереработчики не должны пытаться оказывать давление на цены нефтепродуктов.
☑️ Ранее в Налоговый кодекс были внесены поправки, согласно которым в расчете НДПИ и обратного акциза на нефть с 1 апреля применяется цена нефти Brent, уменьшенная в апреле - на $34 за баррель, в мае - на $31 за баррель, в июне - на $28 за баррель, в июле - на $25 за баррель. Дисконты в расчете экспортной пошлины будут использоваться с июня, также, как и НДПИ при расчете НДД, который исчисляется с 1 января 2024 года.
☑️ Сегодня же стало известно, что Банк России сохранил прогноз цены нефти марки Urals на 2023 год на уровне $55 за баррель; прогноз на 2024-2025 годы также сохранен на уровне $55 за баррель.
🔜@teckteck
ТЕНДЕНЦИИ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ
📉 Сокращает ли Россия добычу нефти
‼️Остается неизвестным, снизилась ли в апреле добыча нефти - скорее всего, в марте, когда было объявлено о добровольных сокращениях в рамках сделки ОПЕК+, уровень производства нефти не изменялся. Официальные данные о добычи нефти и газа больше не публикуются, поэтому проверить соблюдение договоренностей будет невозможно. Источники на рынке считают, что Россия начала снижение производства нефти, и к началу мая, когда на ремонт начнут выводиться НПЗ, выполнит свои обязательства.
☑️ Напомним, что о дополнительных ограничительных мерах по добыче с начала мая и до конца года объявили девять стран ОПЕК+: Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир, Оман и Габон. Добровольный объем снижения производства станет дополнением к действующему с ноября 2022 года плану ОПЕК+ по сокращению в 2 млн б/с.
☑️ Как говорят источники на рынке, Россия начала снижение добычи, но вряд ли по итогам апреля оно составит 500 тыс. б/с. "Отгрузки с портов стабильные, сокращать поставки в Китай тоже никто не собирается", - говорит один из участников рынка. Он отмечает, что на статистику добычи действуют серьезные ограничения: проверить ее уровень нельзя, а из данных по переработке никакие изменения непонятны. Скорее всего, снижение на 500 тыс. б/с произойдет к началу мая, когда на плановые ремонты начнут выводить НПЗ. "Бюджет сейчас важнее интересов нефтяных компаний, необходимо делать все, чтобы повысить стоимость нефти. И, конечно, если договорились с ОПЕК, обязательства надо выполнять, все в одной лодке", - говорит участник рынка.
☑️ Как стало известно в прошлую среду, Росстат перестанет публиковать данные о добыче нефти в России: уже в докладе о промышленном производстве за март 2023 года эта информация отсутствует. Аналитики J.P. Morgan оценивали добычу нефти и конденсата в России в марте в 10,8 млн б/с. По подсчетам МЭА, мартовская добыча была на уровне 9,58 млн б/с.
☑️ Reuters со ссылкой на источник в российском правительстве писал о том, что добыча нефти в России в текущем году должна превысить 480 млн тонн, или около 9,6 млн б/c. По данным агентства, прогнозный объем добычи (без учета газового конденсата) соответствует обещанию России сократить добычу с мая и до конца года на 500 тыс. б/с - до 9,5 млн б/с. Однако при учете газового конденсата объем производства в России прогнозируется на уровне 520 млн т. В текущем Россия году сократит добычу нефти и газового конденсата на 20 млн тонн, до 515 млн тонн, сообщил на прошлой неделе неделе вице-премьер РФ Александр Новак.
🔜@teckteck
📉 Сокращает ли Россия добычу нефти
‼️Остается неизвестным, снизилась ли в апреле добыча нефти - скорее всего, в марте, когда было объявлено о добровольных сокращениях в рамках сделки ОПЕК+, уровень производства нефти не изменялся. Официальные данные о добычи нефти и газа больше не публикуются, поэтому проверить соблюдение договоренностей будет невозможно. Источники на рынке считают, что Россия начала снижение производства нефти, и к началу мая, когда на ремонт начнут выводиться НПЗ, выполнит свои обязательства.
☑️ Напомним, что о дополнительных ограничительных мерах по добыче с начала мая и до конца года объявили девять стран ОПЕК+: Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир, Оман и Габон. Добровольный объем снижения производства станет дополнением к действующему с ноября 2022 года плану ОПЕК+ по сокращению в 2 млн б/с.
☑️ Как говорят источники на рынке, Россия начала снижение добычи, но вряд ли по итогам апреля оно составит 500 тыс. б/с. "Отгрузки с портов стабильные, сокращать поставки в Китай тоже никто не собирается", - говорит один из участников рынка. Он отмечает, что на статистику добычи действуют серьезные ограничения: проверить ее уровень нельзя, а из данных по переработке никакие изменения непонятны. Скорее всего, снижение на 500 тыс. б/с произойдет к началу мая, когда на плановые ремонты начнут выводить НПЗ. "Бюджет сейчас важнее интересов нефтяных компаний, необходимо делать все, чтобы повысить стоимость нефти. И, конечно, если договорились с ОПЕК, обязательства надо выполнять, все в одной лодке", - говорит участник рынка.
☑️ Как стало известно в прошлую среду, Росстат перестанет публиковать данные о добыче нефти в России: уже в докладе о промышленном производстве за март 2023 года эта информация отсутствует. Аналитики J.P. Morgan оценивали добычу нефти и конденсата в России в марте в 10,8 млн б/с. По подсчетам МЭА, мартовская добыча была на уровне 9,58 млн б/с.
☑️ Reuters со ссылкой на источник в российском правительстве писал о том, что добыча нефти в России в текущем году должна превысить 480 млн тонн, или около 9,6 млн б/c. По данным агентства, прогнозный объем добычи (без учета газового конденсата) соответствует обещанию России сократить добычу с мая и до конца года на 500 тыс. б/с - до 9,5 млн б/с. Однако при учете газового конденсата объем производства в России прогнозируется на уровне 520 млн т. В текущем Россия году сократит добычу нефти и газового конденсата на 20 млн тонн, до 515 млн тонн, сообщил на прошлой неделе неделе вице-премьер РФ Александр Новак.
🔜@teckteck
🇺🇸 Поставки нефти из США бьют рекорды
‼️ В марте экспорт сырой нефти из США рекордно вырос - до 4,5 млн баррелей в сутки; пишет Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов. Аналитики связывают это с активными закупками китайских нефтепереработчиков.
☑️ Экспорт США в Китай достиг в марте самого высокого уровня за два с половиной года (кстати, в самих Соединенных Штатах после после отмены ковидных ограничений вырос спрос на внутренние поездки, что вызвало увеличение потребления бензина и авиакеросина). Поставки в КНР из России также увеличились на фоне восстановления китайской экономики.
☑️ В 2022 году экспорт нефти из США вырос на 22% по сравнению с 2021 годом после введения G7, ЕС и другими игроками санкций, ограничений и "потолков" цен на нефть российского происхождения.
☑️ По мнению специалистов Energy Aspects, средний объем поставок в апреле составит около 4 млн б/c, или больше. Для аналитиков Vortexa апрельские показатели также выглядят неожиданными; по их подсчетам они были всего на несколько сотен тысяч баррелей в сутки меньше, чем в марте. По данным Kpler и Refinitiv Eikon, апрельский экспорт в Китай составлял около 850 тыс. б/с.
☑️ Общее мнение экспертов заключается в том, что рекордный объем экспорта в марте-апреле в целом вряд ли сохранится в следующие месяцы. По оценкам Energy Aspects, в мае экспорт США упадет примерно до 3,78 млн б/c. Так, в пятницу дисконт WTI к Brent упал до минус $3,21 за баррель, что является наименьшим спредом с июня. Кроме того, спрос на американские сорта подорвет падение цен на ближневосточную нефть.
🔜@teckteck
‼️ В марте экспорт сырой нефти из США рекордно вырос - до 4,5 млн баррелей в сутки; пишет Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов. Аналитики связывают это с активными закупками китайских нефтепереработчиков.
☑️ Экспорт США в Китай достиг в марте самого высокого уровня за два с половиной года (кстати, в самих Соединенных Штатах после после отмены ковидных ограничений вырос спрос на внутренние поездки, что вызвало увеличение потребления бензина и авиакеросина). Поставки в КНР из России также увеличились на фоне восстановления китайской экономики.
☑️ В 2022 году экспорт нефти из США вырос на 22% по сравнению с 2021 годом после введения G7, ЕС и другими игроками санкций, ограничений и "потолков" цен на нефть российского происхождения.
☑️ По мнению специалистов Energy Aspects, средний объем поставок в апреле составит около 4 млн б/c, или больше. Для аналитиков Vortexa апрельские показатели также выглядят неожиданными; по их подсчетам они были всего на несколько сотен тысяч баррелей в сутки меньше, чем в марте. По данным Kpler и Refinitiv Eikon, апрельский экспорт в Китай составлял около 850 тыс. б/с.
☑️ Общее мнение экспертов заключается в том, что рекордный объем экспорта в марте-апреле в целом вряд ли сохранится в следующие месяцы. По оценкам Energy Aspects, в мае экспорт США упадет примерно до 3,78 млн б/c. Так, в пятницу дисконт WTI к Brent упал до минус $3,21 за баррель, что является наименьшим спредом с июня. Кроме того, спрос на американские сорта подорвет падение цен на ближневосточную нефть.
🔜@teckteck