Мировые управляющие считают "рецессию" главным риском для рынков в 2023г

Его оценивают в 78%. Вероятно, что при таком ажиотаже все обойдется без рецессии.

         - опрос Deutsche

Ослабление Китаем правил борьбы с COVID-19, вероятно, приведет к росту спроса на нефть на 1 мбс с 2022 по 2023 г. и росту цены на $15/б, говорится в записке Goldman Sachs.

⚡️Эрдоган заявил об обнаружении на юго-востоке Турции месторождения с запасами 150 млн баррелей нефти, которые оцениваются в $12 млрд

Мировой нефтяной бенчмарк Brent может восстановиться и быстро подняться выше $90/б на фоне "голубиного" поворота денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США и "успешного" возобновления экономического роста Китаем, говорится в отчете Bank of America (BofA) Global Research.

"Нефтяные рынки, вероятно, останутся волатильными в ближайшей перспективе на фоне неопределенности относительно влияния запрета ЕС на производство в России, ​ политике Китая в отношении COVID и действий центральных банков в США и Европе", - говорится в записке аналитиков UBS.
По мнению UBS, Brent должна восстановиться до уровня выше $100/б в ближайшие месяцы на фоне ограничений предложения и растущего спроса, в то время как ОПЕК + будет удерживать предложение на низком уровне.

Рентабельные запасы углеводородов России к 2050 году могут достичь 27 млрд тонн  — глава Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров — ТАСС

Россия планирует к 2040 году увеличить долю атомной энергии в общем энергобалансе страны до 25%, а доля страны на мировом рынке АЭС малой мощности к 2030 году достигнет 20%

Атомная энергетика вернула к себе внимание со стороны ряда стран, в том числе из-за влияния энергокризиса. В настоящий момент отрасль уверенно возвращает ключевые позиции в энергетике, стремительно расширяет перспективы в мировом энергетическом балансе. Россия может воспользоваться ситуацией и нарастить экспортный потенциал своей атомной отрасли

            — Новак — ТАСС

Китай переходит на покупку нефти и газа в юанях - это поставит под угрозу доминирование доллара в долгосрочной перспективе.

источник: businessinsider.com

США - ПОТРЕБИНФЛЯЦИЯ CPI в ноябре лучше ожиданий. Нефть превысила $80/б.

М/М = +0.1% (ПРОГ +0.3% / ПРЕД +0.4%)
Г/Г = +7.1% (ПРОГ +7.3% / ПРЕД +7.7%)

БАЗОВЫЙ CPI = +6% Г/Г (ПРОГ +6.1% / ПРЕД +6.3%)

Мы видим, как инфляция снижается. Через пару месяцев ФРС завершит цикл повышения ключевой ставки и начнёт цикл её снижения.

Для индекса доллара это очень плохо, потому что чем меньше инфляция, тем медленнее обесценивается огромный долг США.

Что дальше? Все сырьевые товары торгуются в долларах, ценность доллара в мире падает. Следовательно, по мере падения DXY, сырьевые товары будут расти. Но это не коснется нефти, которая теперь движется с DXY соноправленно, поэтому мировая инфляция будет затухать, а не разгоняться.

Си Цзиньпин:

Китай намерен использовать Шанхайскую нефтяную и национальную газовую биржу для заключения энергетических сделок в юанях со странами Персидского залива

источник: reuters.com

Великие быки сдались:
Goldman понизил прогноз по Brent в 1кв23 до $90.

"Структурный нефтяной цикл в этом году взял паузу"

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году. Об этом во вторник, 13 декабря, говорится в отчете организации.

Morgan Stanley повысил прогноз роста ВВП Китая на 2023 год до 5,4% с 5%.

Перспективы спроса на топливо в Китае улучшаются — дорожное и воздушное движение резко возросло после ослабления антиковидных ограничений

Вместе с тем глава МВФ считает, что понижение прогноза роста экономики Китая «весьма вероятно»

Россия в ноябре сохранила экспорт нефти на уровне 5,1 млн б/с, несмотря на сокращение поставок в ес на 27%

экспорт российской нефти увеличился на 270 000 баррелей в сутки до 8,1 млн баррелей в сутки в ноябре, что является самым высоким показателем с апреля

              - МЭА

МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в 2022 году на 140 тысяч баррелей в сутки

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило на 140 тысяч б/с прогноз роста спроса на нефть в 2022 году, говорится в ежемесячном отчете агентства.

Так, аналитики незначительно повысили оценку спроса в 2021 году - на 10 тысяч б/с, до 97,67 млн б/с; прогноз на 2022 год по сравнению с октябрьским отчетом увеличен на 150 тысяч б/с - до 99,93 млн б/с. Таким образом, в 2022 году МЭА ожидает роста спроса на нефть в мире на 2,26 млн б/с против 2,12 млн б/с месяцем ранее.

МЭА также слегка повысило оценку мирового спроса на нефть в 2023 году со 101,39 млн б/с до 101,64 млн б/с. Таким образом, оценка роста потребления была повышена на 100 тысяч б/с - до 1,71 млн б/с.

Интерфакс

Рост спроса на газ в КНР на 7%, о чем предупреждают в Институте энергетической экономики CNOOC, создаст проблемы для ЕС в следующем году, поскольку Европе придется готовиться к зиме 2023/24 года в условиях минимальных по объему поставок газа из РФ.

Европа закупает дизель по 1,6 мбс, причем 749,3 тысячи баррелей — из России. Регион также импортирует ресурс из Саудовской Аравии, Индии, ОАЭ и США.

FOMC - СТАВКА ФРС = 4.5% (ПРОГНОЗ 4.5% / ПРЕД 4%)

Средний прогноз членов ФРС по ставке = 5.1% к концу 2023г - выше ожиданий. Негативно для цены на нефть.

Шольц: первый плавучий терминал для приема СПГ будет открыт в Германии 17 декабря
Германия станет крупнейшим газовым хабом в Европе. Правительство планирует строительство 4-х плавучих СПГ-терминалов, что позволит заменить не менее 70% импорта российского газа и знаменует собой значительный разворот в энергетической политике после многих лет сопротивления более дорогому американскому СПГ

Эльгауголь" планирует добыть в 2023 году 26 млн тонн угля, к 2025 году - увеличить объем добычи в 1,7 раза, до 45 млн тонн

Тарифы на перевозку нефтепродуктов растут

Тарифы на заправку танкеров увеличиваются при низком спросе на нефть, поскольку танкеры начинают использоваться в качестве гибких плавучих хранилищ. Ставки MR clean tanker выросли выше предыдущих рекордных максимумов в апреле 2020 года и оставались повышенными по состоянию на ноябрь 2022 года.

С февраля 2022 года тарифы на чистые танкеры увеличились для судов, работающих в портах, тесно связанных с Россией и Европой, из-за геополитической неопределенности и страховых премий за высокий риск. Поскольку цены на танкеры выросли, европейские страны начали закупать дистиллят в странах, расположенных дальше от России, и более длительное время рейса увеличило стоимость фрахтования судна, что также увеличило стоимость доставки нефтепродуктов.

Китай резко возвращается к деловой активности. Так за неделю в ноябре авиаперевозки удвоились. Вероятно, смягчение локдаунов вернет страну к экономическому росту, а значит увеличенному потреблению нефтепродуктов и природного газа. Растущий Китай - это увеличенный спрос на нефть (по разным оценкам от 1 до 2 млн барр в сутки), что окажет поддержку котировкам рынка нефти, в том числе и российских сортов.
Кроме того, зима единовременно наступает во всех странах северного полушария, и очевидно что в ближайшие недели в полный рост станет газовый вопрос. Китайский транзит СПГ в Европу начнет усыхать, а при текущих потребностях газа в ЕС, к февралю остро заиграет вопрос – как решить проблему дефицита газа.
Ну и приятный бонус для остальных российских экспортеров – растущий Китай, это повышенный спрос на цветные и черные металлы, уголь и удобрения.