Более 236 млрд рублей ежегодно теряет российский бизнес из-за спам-звонков и немаркированных вызовов

К такому выводу пришли эксперты Института экономики роста им. П.А. Столыпина, которые изучили степень экономического влияния негативных кибервызовов на частных абонентов и финансовые показатели компаний. Исследование «КиберЩит: Экономика безопасности бизнеса и граждан в мире цифровых коммуникаций» представлено на заседании Столыпинского клуба, которое проходит прямо сейчас, 29 октября в Москве.

Главные тезисы, которые уже прозвучали:

🔹Россия занимает лидирующее место в мире по уровню ущерба от телефонного мошенничества. Ежегодно россияне теряют около 250 млрд руб. из-за мошеннических схем с использованием сетей связи.

🔹 Более 77% абонентов получают спам-звонки, а 94% респондентов сталкивались с телефонными мошенниками

🔹 Около трети опрошенных участников исследования тратят на ответы на спам-звонки и немаркированнные вызовы от 1 до 5 минут в день, ещё треть одновременно проверяет, кто им звонил, и тратит на это от 1 до 5 минут в день.

🔹 При средней российской зарплате 8,31 руб. в минуту непродуктивные затраты на одного сотрудника, связанные с непродуктивными звонками, могут составлять от 400 от 1200 и более рублей в день. Финансовые потери для экономики даже при среднем значении в год достигают 236,2 млрд руб.

🔹 Почти все существующие сервисы по маркировке звонков отталкиваются от абонента. В связи с этим на рынке остро ощущается нехватка сервисов B2B. Неохваченные на данный момент компании - это около 250 тыс. юрлиц.

🔹При средней годовой стоимости услуги маркировки звонков в 900-1000 руб., потенциальная емкость рынка сервисов маркировки, по подсчётам, может в перспективе достигнуть от 5 трлн до более чем 35 трлн руб.

#МНЕНИЕ
Процентная ставка до небес — а как быть экономике?

ЦБ снова поднял ставку — теперь 21%, и это явно не последний шаг. Похоже, что небольшая рецессия в следующем году неизбежна. А может, и не такая уж и «небольшая»…

Банк России не просто повысил ставку, но и ужесточил свой прогноз на ближайшие два года: ожидаем в 2025 году среднюю ставку около 18,5%, при инфляции в 4,8%. Если вычесть рост цен, получаем реальную ставку аж в 13,1% — это, мягко говоря, перебор. Как бизнесу выживать с такими цифрами?

Да, не все пострадают от высоких ставок. Кому-то повезло с госзаказами, кто-то получает льготные кредиты, но остальные заплатят сполна, чтобы ЦБ удержал инфляцию. Ради «средней температуры по больнице» кто-то, как говорится, отправится в морг.

Когда ждать эффектов? Ближе к середине следующего года — тогда экономика почувствует на себе полную силу текущих мер ЦБ. Мы уже видим, как корпоративное кредитование замедляется и падает выдача кредитов, а бюджет не сможет поддерживать экономику, так как снижение структурного дефицита в 2025 году будет тормозить экономику.

Похоже, в 2025 году нас ждёт идеальный шторм: жесткая кредитная политика, жесткие меры для заемщиков и отмена льготной ипотеки. Вероятно, экономика уйдёт в минус. А консенсус всё еще ждёт роста на 1,8%. Но что, если будет -1,5%?

Пока мы оптимистичны: немного замедлимся — и вот инфляция под контролем. А если не просто замедлимся, а войдём в рецессию? Тот ещё финт — сдержать цены, а экономику пустить ко дну.
При этом мы уже не можем быть уверены, что даже сверх высокая ставка поможет в борьбе с инфляцией, поскольку важнейшими причинами инфляции сегодня являются:

- высокие бюджетные расходы в приоритетных отраслях,
- кадровый голод и
- рост транзакционных издержек,

И я очень серьезно опасаюсь, что
эти факторы окажутся еще долго настолько мощным про инфляционным фактором, что никакая ставка здесь не поможет.
Бизнес с определенного момента просто закладывает стоимость денег в цену конечной продукции. Таким образом и ставка вносит уже свою разгоняющую инфляцию лепту.

Что в итоге получим? Стагфляцию.

Тогда возникает логичный вопрос.
Стоит ли нам стремиться к победе над инфляцией любой ценой?

Может хватит уже до бесконечности поднимать ставку, если эффект пока не очевиден?
А вот негативные моменты…. еще как очевидны. Ибо имеем риск массового закрытия и банкротства в первую очередь малого и среднего бизнеса.

Оно нам правда надо?

Канал Евгения Когана и его команды - https://yangx.top/bitkogan

Инсайты от лидера стратегического консалтинга в России

Мы давно дружим с «Яков и Партнёры» и хотим познакомить вас с их Telegram-каналом. Здесь они публикуют свежие инсайты по экономическому, социальному и технологическому развитию страны до их «обработки» в СМИ.

Начать знакомство лучше всего с этих постов.

• Игра на опережение: на пути к банкингу будущего

• Как решить кадровый вопрос в горнодобывающей отрасли

• Малые города: что способно привлечь туда новых жителей

• Как регулируется генИИ сегодня: 3 основных подхода

• Медицина будущего: потенциал развития рынка IoMT

Подписывайтесь на канал «Яков и Партнёры», чтобы первым узнавать о новейших трендах в разных отраслях: @YakovPartners

Российские компании в III квартале текущего года столкнулись с резким ростом просрочек по платежам со стороны своих контрагентов

Проблему озвучил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщают «Ведомости». С ней столкнулись по меньшей мере 37% опрошенных Союзом предпринимателей.

Количество компаний, которые пострадали от неплатежей своих контрагентов, в июле – сентябре выросло на 15% по сравнению со II кварталом текущего года. Наибольшую долю из них представляют обрабатывающую промышленность (45% от числа опрошенных РСПП).

По мнению руководителя направления реального сектора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), эксперта Столыпинского клуба Владимира Сальникова, в настоящее время режим работы экономики сменился, условия развития компаний начали резко ухудшаться. Вместе с исчерпанностью прежних факторов роста нарастают разного рода ограничения (основные – это недостаток кадров и удорожание заемных ресурсов). Конъюнктура меняется быстро, и обычная статистическая отчетность серьёзно запаздывает, не успевает отражать ситуацию. В этих условиях опросы компаний становятся очень важным оперативным индикатором.

Эксперт Столыпинского клуба отмечает, что результаты опроса РСПП о быстро актуализирующейся проблеме неплатежей хорошо согласуются с опросными данными Росстата. Их скорректированные в ЦМАКП (на изменение выборки) значения показывают, что на недостаток финансовых средств как фактор, ограничивающий выпуск, в III квартале указало около 47% предприятий (годом ранее таких было 37%). На высокий процент коммерческого кредита как ограничивающий выпуск фактор указало около 44% компаний (против 35% годом ранее и 28% в 2021 г.). Признаки резкого ухудшения ситуации – налицо и, к сожалению, задача удержания инфляция (по крайней мере, традиционными инструментами и с устаревшим таргетом) сейчас входит в резкое противоречие с задачей поддержания экономического роста.

Словно мистика русской жизни

📺 Прекрасная реклама Банка ВТБ. Краткое содержание. Раскольников собирается убить старуху процентщицу. Но тут появляется менеджер Банка ВТБ и говорит: не надо, нет необходимости. Мы такой кредит дадим, что все будет удобно, доступно, все нужды можно будет удовлетворить.

🪓 Раскольников отказывается от своего злого, гнусного плана. Бежит к Сонечке Мармеладовой, сообщает: не надо тебе заниматься всяким непотребным, мы ипотеку возьмем, квартиру купим, жить можно будет хорошо (в общем, рекламу можно увидеть по ТВ).

❓А теперь вопрос: какое решение принял бы Раскольников, если бы узнал о нынешней ставке?

Отгадка не так сложна, ведь льготная ипотека в каком-то виде осталась для семей с детьми и айтишников. А у Родиона детей не было 🤷

Вот так через мистические намеки приходим к вечному вопросу российской жизни и причинах гнева на «старуху-процентщицу».

Российский АПК способен увеличить годовой экспорт продукции США до 65–70 млрд долл. США к 2030 г.

Для этого агропрому необходимо сконцентрироваться на работе с более премиальными продуктами - животными протеинами, кормовыми основами и маслами на базе сои, сообщается в новом исследовании «Яков и партнеры» - «Новая амбиция российского АПК: как увеличить годовой объем экспорта до 70 млрд долл. США».

По мнению экспертов консалтинговой компании, для реализации новых амбиций участникам рынка АПК необходимо реализовать национальную программу мер по снижению сквозной себестоимости продукции АПК «от поля до порта назначения».

Ключевыми регионами для развития отечественного сельскохозяйственного экспорта могут стать Китай, Ближний Восток и Северная Африка, Юго-Восточная Азия и Индия.

По оценке авторов исследования, в рамках текущего портфеля АПК потенциал прироста экспорта составляет 8–10 млрд долл. США в среднемноголетних ценах. Если существующий продуктовый портфель сохранится, то в условиях ограничения доступа к современным технологиям и сокращения мер по поддержке частных инвестиций российские поставки сельхозпродукции на глобальные рынки уже к 2025–2026 гг. выйдут на плато.

Пересмотр же структуры экспорта в пользу продуктов с более высокой добавленной стоимостью позволит ежегодно увеличивать темп прироста поставок за рубеж на 25–30 млрд долл. США.

История о том, как льготная ипотека стала причиной роста цен на жилье (а вместе с ним - и формальной инфляции) и механическим триггером повышения ставки в текущей логике. Это действительно похоже на детектив

Финалом этого детектива становятся рост ставок по проектному финансированию в строительстве, ограничение спроса с ипотекой под 30 % и, как возможный результат, сокращение предложения на рынке  жилья, а вместе с ними, в будущем, дополнительный рост цен.

Льготную ипотеку ввели в 2020-м на фоне снижения спроса по понятному ковидному резону. Пределу радости и застройщиков, и новоселов не было предела. Столь низких ставок действительно еще не было.
И правда, еще в 2021 году Центробанк предлагал эту льготную ипотеку свернуть, оставив ее только для ряда регионов с низким объемом строительства. И объясняя это риском роста цен и в будущем - избытком предложения жилья в традиционных человейниках в крупных агломерациях.

Однако строители резонно возражали, что после перехода от долевого строительства на проектное финансирование проекты в регионах с низкой стройкой просто не обладают нужной рентабельностью, чтобы его получить.

Минстрой вроде бы даже услышал доводы Центробанка и объявил программу субсидирования проектного финансирования в низкомаржинальных регионах. Однако  условия были таковы (низкий объем  суммы проекта), что выбрали из квоты совсем мало, 1/10 часть. Ведь, кроме того, Центробанк не снизил резервные требования по таким проектам.

Таким  образом, застройщиков самым соком заботы государства - о людях в малых и средних городах - заинтересовать не удалось. А потом началось: резкий рост ставки в 2022, ее нестабильность. И, видимо, стало ясно, что поддерживать эту программу за счет бюджета не получится. Так как с ростом ставки нужно и больше средств.

В 2023 году Минстрой объявил, что программу низкомаржинальных регионов продолжать не будет. А в этих условиях работать оставалось только в тех самых агломерациях.  Рост цен в них, подпитываемый дефицитом предложения, повысил  формальные показатели инфляции. ЦБ автоматом повышал ставки, и, хотя Минстрой снова в начале 2024 года заговорил о необходимости вернуть стимулы для строителей в малые и средние города в «низкомаржинальных» регионах (их, собственно, большинство, больше 50), никаких шансов за счет выросшей ставки, видимо, больше не было.

Не лучше ли было огромный объем средств (сотни миллиардов) направить на поддержку строительства в малых и средних городах (а не в крупных агломерациях)? Одновременно снизив резервные требования к его кредитованию, что оттянуло бы спрос из Москвы, Петербурга и иже с ними, ослабив давление на цены, вызвав автоматическое снижение ставки ЦБ. А если ещё вовремя ввести ограничения на тех, кто берет не первое жилье... И поддержать ипотеку на ИЖС должным образом.

Но нет, причина сначала стала следствием, а потом следствие - причиной. Тянитолкай,  который стоит 21% ставки. Еще один пример, когда отсутствие согласованности в действиях финансового регулятора и исполнительной власти приводит к цепному эффекту роста цен, сокращению предложения и региональным дисбалансам, порождающим новое неравенство.

Нет, конечно, миллион совместных совещаний Минстроя и Банка России был, но ведь задачи-то прийти к оптимальному решению  у них формально не было.

А в это время сотни небольших городов Сибири, Дальнего Востока, Юга смотрят, как их жители тянутся в направлении комфортных однушек в 27 кв.метров в переполненные агломерации. А можно-то ведь было по-другому и за те же деньги.

Риск экономического спада и обвала инвестиций близок как никогда

Кризис российской экономики уже на пороге - такой вывод следует из обнародованной сегодня аналитической записки Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

❗️О чем предупреждают эксперты:

▪️Жесткая ДКП ведет к разбалансировке процессов производства в реальном секторе, особенно в низкорентабельных секторах и секторах с длительными сроками реализации проектов (в 1 очередь это машиностроение)
▪️ Для 40% предприятий обрабатывающей промышленности высокий процент кредита - это фактор, ограничивающий рост производства. При этом доля компаний, отмечающих недостаток финансов как ограничитель роста, еще выше - 47%, и она растет.
▪️К концу 2024 года доля предприятий обрабатывающей промышленности, у которых нагрузка процентных платежей на прибыль чрезмерна, превысит 20%. Это создает высокий потенциал корпоративных дефолтов и банкротств.
▪️ Согласно опросам РСПП, в III кв. 2024 г. уже резко подскочила доля компаний, столкнувшихся с неплатежами со стороны контрагентов – до 37% (против 20-22% в среднем в предшествующий период 2021-2024 гг.). Мы, кстати, об этом уже писали.

☝️И главный вывод аналитиков: действия ЦБ по повышению ставок более не ведут к снижению уровня инфляции в экономике. Причин много: влияние на цены не спроса, а конъюнктурных шоков, рост «квази-процентных» издержек, эффект «отложенного потребления», увеличение расходов бюджета на обслуживание долга и субсидирование уже реализуемых программ льготного кредитования и др.

Поэтому в условиях жесткой ДКП экономика России фактически поставлена перед угрозой одновременной стагнации (или даже спада) и высокой инфляции.

Исполнительный директор Института экономики роста им. П.А. Столыпина Антон Свириденко в интервью "Бизнес ФМ" прокомментировал выводы ЦМАКП о риске стагфляции:

«Мы в целом разделяем мнение экспертов о том, что из-за растущей ставки процента возможна инвестиционная пауза, которая в более продленном периоде действительно может привести к ослаблению инвестиционной динамики и роста. Потому что как раз предприятия, которые у нас занимаются именно структурной перестройкой, как правило, наиболее закредитованы. Да, проблема кредитов не касается всех, это тоже надо понимать, не у всех такая высокая кредитная нагрузка, но те, кто именно связан с технологическими треками и в том числе ОПК, очень сильно завязаны на кредитовании.

А с другой стороны, меры ЦБ по борьбе с инфляцией, как мы видим, такого сильного эффекта не дают, и этому есть две причины. Первая то, что, когда мы боремся со спросом, мы должны понимать, что даже сам Центробанк пишет, что в России основная доля домохозяйств, то есть тех, у которых не очень много денег, они не могут ни взять кредит, ни что-то отложить на сбережения, на них ставка не очень эластична. И второе — у издержек предприятий другой компонент по инфляции, очень много структурных компонентов, связанных и с санкциями, и с ростом тарифов естественных монополий. Поэтому мы не видим эластичной реакции ни с той, ни с другой стороны на ставку.

А то, что предприятия будут ограничивать свои инвестиционные планы, — это, конечно, так, потому что еще есть фактор выбора предпочтения: положить деньги на депозит или вложить в инвестпроект. Должна быть рентабельность выше 100%, чтобы это было выгодно.

Снижение ставки до 15-16%, как предлагает ЦМАКП, — тоже не решает проблему. И здесь крайне важно сделать этот канал взаимосвязи между финансовым регулятором и исполнительной властью по совместному решению проблем инфляции. И в том числе, как недавно выступал помощник президента, в нахождении тех проектов именно, которые нам обеспечат будущий рост и вложение денег в них. Это тоже отдельная история — найти эти проекты, потому что не всегда в регионах их могут обнаружить. Но, действительно, настал момент координации, хотя решение от экспертов не зависит».

Закладывать потери на кибервызовы в расходную часть бюджета или бороться с этими угрозами с помощью современных технологий – что выбирает бизнес? Диалог государства и компаний продолжается

Тема миллиардных потерь российских компаний из-за спам-звонков и немаркированных вызовов не теряет актуальность. Напомним, в своем недавнем исследовании на тему «КиберЩит: Экономика безопасности бизнеса и граждан в мире цифровых коммуникаций» Институт Столыпина изучил степень экономического влияния негативных кибервызовов на частных абонентов и финансовые показатели компаний. Выяснилось, что только для компаний в среднем оно составляет порядка 230 млрд рублей ежегодно, в стране остро ощущается нехватка сервисов B2B по маркировке звонков, а потенциальная емкость этого рынка может достигать от 5 трлн до 35 трлн руб.

Участники рынка продолжают искать идеальный путь решения этой проблемы. В начале следующей недели «Ведомости» совместно с билайн бизнес проведут конференцию на тему «Безопасность клиента на первом месте».

В мероприятии примут участие представители Минцифры, Международного альянса стратегических проектов БРИКС и бизнеса - компаний билайн, «Авито», «Лаборатории Касперского», Сбербанка и «Ростелекома».

Эксперты конференции расскажут о том, как аферисты разрабатывают сложные схемы для обмана людей и кражи данных, как лидеры индустрии защищают свои компании и клиентов от киберугроз и что на самом деле скрывается "за кулисами" цифровых атак. В программе не только теория, но и практика: ценные лайфхаки, эксклюзивные инсайды и реальные примеры разоблачений.

Конференция стартует в 10 утра 19 ноября (вторник) в пресс-центре «Россия сегодня», посетить его сможет любой желающий. Зарегистрироваться - тут