Spydell_finance
128K subscribers
5.01K photos
2 videos
1 file
2.1K links
Финансовые рынки, экономика, корпоративная аналитика, финансово-экономическая инфографика и статистика. Технологии и ИИ.

Связь: [email protected]
Резервный e-mail: [email protected]
Чат: https://yangx.top/spydell_finance_chat

№ 4881892760
加入频道
Розничные продажи в США показали рост на 0.2% м/м по номиналу в июне 2023 (данные за май улучшены на 0.2%) и может показаться, что есть прогресс, но оглядываясь в ретроспективу, с марта 2021 прогресса нет.

Номинальные розничные продажи за год выросли всего на 1.5%, за первое полугодие 2023 рост на 3.2% г/г, а за два год увеличение на 11%, но это по номиналу.

Весь рост пожирает инфляция. За год снижение на 1.6% с учетом инфляции, за первое полугодие падение на 1.6%, а за два года минус 1.3%. По сравнению с максимумов, достигнутых в марте-апреле 2021 на фоне потребительского угара, спровоцированного вертолетными деньгами снижение на 2.4% в реальном выражении - нет никакого прогресса, а присутствует затяжная стагнация, правда на высокой базе.

Если сравнивать 1П 2023 со средними потребительскими расходами за полгода до COVID (сентябрь 2019-февраль 2020) номинальный рост на внушительные 31.5%, но в реальном выражении рост на 12.2% - это много. Средне-исторический рост реальных потребительских расходов чуть более 2% с учетом инфляции в соответствии с трендом 2010-2019.

По тренду 2010-2019 от февраля 2020 к июню 2023 реальные расходы могли бы вырасти на 5-5.5%, а выросли на 12.2%, т.е. более чем вдвое выше нормы и это с учетом стагнации с нисходящим уклоном последние два года.

Все это показывает масштаб потребительского безумия в период 2020-2021, когда необеспеченное в буквальном смысле потребление выросло в разы сильнее, чем система была способна переварить спрос. Это и спровоцировало инфляционный шок.

Стагнация спроса с 1 кв 2021 есть следствие избыточного потребления 2020-2021 и подстройки системы под новый баланс.

Отклонение текущего потребления над трендом 2010-2019 на 6-7% показывает тот минимум, на который спрос должен быть скорректирован, а следовательно стагнация – это оптимистический сценарий, а падение спроса – реалистичный сценарий. Нет внутренних ресурсов под рост.

Тем временем, доля расходов на бензин падает до минимумов за 20 лет (подробности на графиках)…
Американская промышленность снижается на 0.4% г/г (первое годовое снижения с февраля 2021), за месяц снижение на 0.54% (майские данные пересмотрены в худшую сторону на 0.2%).

Результативность за 1П 2023 не особо впечатляющая – плюс 0.44% к 1П 2022 и на уровне 1П 2019. Количество снижающихся отраслей промышленности превышает количество растущих.

За два года американская промышленность (добыча + обработка + производство и распределение газа и электроэнергии) выросла на 2.8%, в сравнении с доковидным февралем 2020 плюс 0.6%, за 10 лет прогресс незначительный – плюс 3%, за 15 лет – плюс 2.4%. Фактически, за 15 лет затяжная стагнация, но при этом значительные внутриотраслевые трансформации.

В июне 2023 положительную динамику показывает добыча полезных ископаемых (+2.8% г/г), нефтепереработка (+1.8% г/г), химия и нефтехимия (+1.8%), производство автотранспортных средств (+9.5%), аэрокосмическое производство и прочие транспортные средства (захватывает сегмент ВПК, в том числе бронетехнику) с ростом на 2.5% г/г, производство готовых металлических изделий (включает оружие и боеприпасы) растет на 1.6%, компьютеры и микроэлектроника показывает рост на 0.2% за год.

Сильнее всего снижается деревообработка (минус 5.6% г/г), производство бумаги и картона (минус 8.6%), издательская деятельность (минус 6.6%), текстильное производство (минус 8.6%), мебель и фурнитура падает на 7.6%., а производство пластика и резины (минус 5%). Отмечается падение производства в машиностроении на 2.8%.

Если сравнивать изменение производства от февраля 2020 – в плюсе в полном составе наукоемкий сегмент (машиностроение, электрооборудование, компьютеры и электроника, транспортное и аэрокосмическое производство и ВПК). В минусе низкомаржинальные сегменты с низкой добавленной стоимостью.

Масштабного роста ВПК не наблюдается, но в целом поддерживает промышленность, хотя эффект нивелируется падением других отраслей. Общий тренд промышленности устойчиво негативный с июля 2022, деградация может усиливаться.
Ставки по кредитам в долларовой зоне повышаются на траектории ужесточения ДКП, хотя скорость ужесточения кредитных условий несопоставимо ниже, чем скорость подъема ставки ФРС.

Нет консолидированной информации об актуальной стоимости кредитов для бизнеса в разрезе типа и размера бизнеса, но косвенно через отчетность коммерческих банков можно восстановить картину.

Подъем кредитных ставок начался с лагом примерно в полгода, что было связано с исключительно дешевым фондированием через депозиты, а скорость роста ставки примерно вдвое ниже скорости роста ставки ФРС.

Справедливо говорить, что на второй квартал 2023 средневзвешенные кредитные ставки для бизнеса выросли на 2.5 п.п в сравнении со средними ставками в 2021 (период нулевых ставок). Может быть чуть выше, но доверительный диапазон составляет 2.2-3.2 п.п, где в зависимости от структуры кредита, срочности займа и типа заемщика конечность стоимость может сильно меняться.

Стоимость кредитов продолжит расти по мере удорожания фондирования.

На балансе нефинансового сектора (от микропредприятий до мега корпораций) на 1 кв 2023 находится 10.8 трлн кредитов всех типов. За 10 лет объем непогашенных кредитов удвоился, с декабря 2019 прирост на 2.5 трлн.

Относительно валовой добавленной стоимости нефинансового бизнеса кредитная нагрузка составляет 61.4% по сравнению с 56% в декабре 2019, 50% 10 лет назад и 63-65% на пике до кризиса 2008.

Нет актуальной информации о доли кредитов с плавающей ставкой, нет понимания о структуре кредитов по срочности в отличие от облигаций, где статистика более систематизирована.

С 2019 среднеквартальный чистый прирост задолженности составлял около 200 млрд долл (с марта 2023 прирост кредитов остановился), предположительно до 2.5 трлн ежегодно может идти на рефинансирование от 10.8 трлн объема долга в кредитах.

Таким образом, рост процентных расходов сверх нормы (относительно 2021) по кредитам может составлять свыше 70 млрд долл в год (рефинансирование + новый долг) без учета кредитов с плавающими ставками.
Вопрос об устойчивости экономики и финансовой системы США в настоящий момент лежит в плоскости долговой устойчивости, т.к. все прочие негативные факторы возмущения имеют более долгосрочный характер воздействия.

В этом контексте триггером может стать нефинансовый сектор, т.к. финансовый сектор имеет совершенно иную логику оценки устойчивости. Это не означает, что финсектор устойчивый – там другая специфика и риски (о финсекторе отдельно).

Рост стоимости обслуживания обязательств у домохозяйств в первую очередь влияет на потребление и норму сбережений, т.к. дополнительные процентные расходы поглощают финансовый буфер, который может быть ретранслирован в экономику.

В некоторых случаях, как в 2006-2008 рост ставок влияет на развертывание цепочки неплатежей по ипотечным кредитам, что 15 лет назад спровоцировало реализацию Sub-prime кризиса. В этот раз конфигурация и структура ипотечных структурированных продуктов у финсектора изменилась, поэтому данный аспект не является актуальным в той мере, как в 2008, хотя может вызывать проблемы при определенных условиях.

Рост стоимости обслуживания обязательств у государства напрямую влияет на дефицит бюджета, а следовательно необходимы новые заимствования, что еще больше увеличивает процентные расходы.

Однако, нет рисков дефолта у федерального правительства США, т.к. гарантии успешности размещений трежерис обеспечивает институт первичных дилеров в координации с ФРС, которые де-факто обязуются поддерживать необходимый спрос на случай деактивации спроса частного сектора или нерезидентов.

В этом смысле рост процентных ставок на рынке влияет на величину дефицита бюджета, но не на долговую устойчивость, т.к. все размещения гарантированы.

С корпоративным сектором ситуация иная. Нефинансовый бизнес имеет 7.2 трлн обязательств в облигациях (исключительно публичный бизнес) и еще 10.8 трлн в кредитах (от малого до крупного бизнеса).

В совокупности 18 трлн долгов, из которых до 3.5 трлн рефинансируется в пределах одного года (1 трлн облигации и около 2.5 трлн кредиты), плюс к этому необходимы новые заимствования.

Без учета эффекта плавающих ставок только на рефинансирование может уходить до 100 млрд дополнительных процентных расходов в сравнении с 2021 (30 млрд в облигациях и 70 млрд в кредитах) без учета новых займов. Плюс эффект плавающих ставок еще сотня миллиардов сверху.
Это не все процентные расходы, а избыточные в сравнении со средними расходами в 2021.

Здесь важно понимать, что даже если ФРС внезапно начнет понижать ставки, обязательства, взятые в 2023 году, будут пролонгированы на многие годы. Например, если бизнес размещает 5 летние облигации по ставкам на 3 п.п выше, чем были в 2021, избыточные расходы сохраняются на весь период обращения 5-летних облигаций, даже если в 2024 ставки будут вновь нулевые.

Проблема избыточных процентных расходов становится долгосрочной, т.к высокие ставки в 2023 будет иметь отложенный эффект на многие годы в будущем. Это очень важно, т.к. даже, если долбанет и ФРС в 2024 вернет ставки к нулю – проблемы сохранятся, т.к. долги уже размещены!

Вот почему так важно понимать объем рефинансирования и новых размещений. Шлейф жестких финусловий в 2023 будет тянуться еще долго.

Долбанет ли? Конечно! Это балансовые соотношения и элементарная бухгалтерия. На макромасштабе при подобном объеме размещений неизбежно найдется слабое звено цепи. Не все имеют сотню миллиардов прибыли, как Apple и Microsoft Это не вопрос реализации негативного сценария, это вопрос времени.

Громкие новости могут появиться неожиданно (как мартовский кейс с парадом банкротств банков), а реализация негативного сценария идти стремительно.

Причем пространство решений для ФРС ограничено. Долги уже взяты, процентные расходы уже сжирают прибыль и будут сжирать многие годы. Будущее снижение ставки ничего не изменит, т.к. здесь спасет только принудительная реструктуризация долгов (по кредитам возможно, по облигациям нет).
Происходит ли деиндустриализация в Европе? Сильнейший инфляционный шок за 40 лет, обострение структурный проблем, наложенные на энергетический кризис. Должна же быть реакция, но где и в какой мере?

Общий индекс промпроизводства малоинформативен, т.к. не позволяет оценить структурные трансформации, а именно они сейчас имеют значение. Евростат публикует структуру промышленности по отраслям в похожей классификации с Росстатом, хотя методологические различия присутствуют.

Последние данные за май 2023, но нет смысла сравнивать один месяц из-за наведенного шума, поэтому период для сравнения возьму «январь-май». В 2022 году начались искажения с марта в связи с взлетом цен на сырье и разрывом торговли с Россией, а в 2021 нереализованное постковидное восстановление, поэтому оптимальный период – январь-май 2019 и для справки сравнение промышленности с 2013 и докризисным 2008.

Итак, зона наибольшего поражения: добыча нефти и газа с обвалом на 47% (янв-май 23 к янв-май 19), производство одежды - минус 20.5%, издательская деятельность и печать – минус 17.4%, химия и нефтехимия – минус 12%, производство текстиля, кожи и сопутствующих товаров – минус 12.2%, металлургические производство – падение на 10.7%, производство бумаги, картона и изделий – минус 8.9%, нефтепереработка – минус 8.4%, а производство и распределение электроэнергии, газа и пара – падение на 6.9%.

В сравнении с 2022 сильнее всего упали: уголь, нефтегаз, деревообработка, химия и нефтехимия, металлургия.

Что растет? Наукоемкий сегмент: фарма – плюс 57%, компьютеры, оптика и микроэлектроника – плюс 41%, электрическое оборудование – плюс 14.5%, машиностроение – рост на 3.2%. Автомобильное производство на 5.5% ниже 2019, но в лидерах роста с 2022, это же касается прочего транспортного оборудования – минус 2.1%, но сильный рост с 2022 - 9.3%. В положительной области продуктовый сегмент и напитки.

Европа выводит низкомаржинальное и/или энергоемкое производство, замещая наукоемкой промышленностью с высокой добавленной стоимостью и диверсификацией.
Инфляция в Европе – есть ли замедление, какая структура инфляции и тенденции?

Инфляция в Европе замедлилась почти вдвое с 10.4% (октябрь 2022) до 5.5% г/г в июне 2023, но практически весь эффект от снижения инфляции обеспечила лишь одна компонента (электричество, газ, отопление и топливо), которая внесла 5 п.п в снижение инфляции с октября 2022.

На пике инфляционного шока с марта 2022 по октябрь 2022 энергетическая компонента формировала от 3.7 до 4.5 п.п в общем индексе потребительских цен в Еврозоне. Это очень много, т.к. в современной истории предыдущий максимум был в июле 2008 (1.7 п.п), а с 2014 по 2020 максимальный вклад был не более 1 п.п.

Сейчас энергия дефлирует и вычитает 0.5 п.п из инфляции, а октябрю 2022 вычет может достигать 1.7-2 п.п, что может снизить общую инфляцию.

Продукты питания, напитки и табак – второй триггер под разгон инфляции в Европе.
Если по энергии пик был в октябре 2022, то по продуктовой компоненте пик был сформирован в марте 2023 на уровне 3.1 п.п (предыдущий максимум в июле 2008 – 1.2 п.п), а в среднем продовольствие с 2010 по 2019 вносило лишь 0.34 п.п в инфляцию, т.к. в марте 2023 было в 9 раз выше нормы, а сейчас (2.35 п.п) в 7 раз выше нормы!

На графиках рассчитано не годовое изменение цен, а вклад компонентов в формирование годовой инфляции для стран Еврозоны в п.п.

Инфляция без учета энергии и продуктов даже немного подросла, формируя почти 3.5 п.п в общем ИПЦ, что близко к максимуму в 3.6 п.п в марте 2023, т.е. прогресса нет! Для этого компонента норма 0.7 п.п с 2010 по 2019.

На траектории удорожания:
медицина, культура, спорт и развлечения, общепит и прочие товары и услуги.
До разворота базовой инфляции еще далеко, проблемы остаются.

Это главный вывод из статистики. Волатильные компоненты дефлируют (энергия) или активно снижаются (продукты питания), но все прочие товары и услуги вблизи исторического максимума, разворота не наблюдается по данным за июнь 2023.
Экспорт энергоносителей (нефть, нефтепродукты, газ, СПГ и уголь) из России в недружественные страны остается стабильным третий месяц подряд (с марта по май 2023) на уровне 3.1-3.3 млрд долл в месяц.

На пике в марте 2022 экспорт был 22 млрд, среднемесячный объем экспорта в 2019 составлял 12.9 млрд, а минимум в 2020 – 4.9 млрд. Провал экспорта сильнейший за всю историю – это не новость, но полной блокады не произошло. Ничтожный денежный поток из недружественных стран идет и, видимо, находится торговое равновесие (в среднем в 4 раза ниже допандемической нормы).

Экспорт в нейтральные страны (в расчетах это Китай, Индия, Турция, Бразилия и Казахстан) в мае 2023 вырос до максимума с сентября 2022 (рост физических поставок компенсирует снижение средней цены) и составил 16.6 млрд долл.

Среднемесячный объем экспорта в нейтральные страны в 2019 находился на уровне 4.2 млрд, а с января по май 2013 в среднем 15.2 млрд за месяц.

Китай (8.4 млрд в мае и в среднем 7.5 млрд за месяц с января по май 2023) и Индия (5.5 млрд в мае и 4.7 млрд за январь-май 2023) вышли на максимум импорта энергоносителей из России, а Турция (2.2 млрд в мае, 2.7 млрд с начала 2023) наоборот, сокращает покупки. В сентябре 2022 Турция импортировала 5 млрд энергоносителей из России.

Совокупный экспорт энергоносителей из России в мае 2023 был на уровне 19.8 млрд (19.6 млрд в среднем с января по май 2023), максимум был в апреле 2022 – 32 млрд, а с января по август 2022 (пиковые цены и все еще работающий экспорт в Европу) в среднем 30.1 млрд. В 2019 в среднем было 17.1 млрд.

Первичные данные от Bruegel на основе зеркальной торговой статистики, пока в них нет Северной Африки и Ближнего Востока (туда реализуются нефтепродукты), поэтому фактический объем экспорта в нейтральные страны может быть выше.

В начале 2023 российский экспорт энергоносителей в страны дальнего зарубежья почти на 15% выше 2019 и лишь на 35% ниже пика января-августа 2022 и это без учета Северной Африки и Ближнего Востока.
О внешней торговли России с ведущими торговыми партнерами после начала СВО. Активное вытеснение недружественных стран из торгового оборота и усиление присутствия нейтральных стран, прежде всего Китая и Индии, т.к. с Турцией с начала 2023 очевидные проблемы.

Турция сразу после начала СВО стала основным торговым хабом по поставкам санкционных товаров в Россию.

В 2021 среднемесячный импорт из Турции в Россию составлял 480 млн долл, а в декабре 2022 достигал 1.3 млрд, непрерывно увеличиваясь с апреля 2022, но в 2023 что-то сломалось.

С января по май 2023 среднемесячные поставки снизились до 970 млн долл, а в апреле-мае еще ниже – 880 млн, что вдвое выше, чем в 2021, но восходящий тренд 2022 был прерван.

Из Индии импорта практически нет, можно не вдаваться в детали, а основным компенсирующим звеном выступает Китай, поставки из которого весной 2023 достигли исторического максимума - 9.3 млрд по сравнению с 4 млрд в 2022 (март-май) и 4.7 млрд в 2021.

Среднемесячный импорт из Китая в 2019 составил 4.1 млрд, а в 2021 – 5.6 млрд.

С недружественными странами импорт стагнирует на низкой базе. С апреля по декабрь 2022 в среднем 5.5 млрд в месяц, а с января по май 2023 – 5.1 млрд, что намного ниже, чем в 2021 – в среднем 11.5 млрд или и в 2019 – 10.5 млрд за месяц. Торговля с США и Великобританией практически полностью остановлена.

По основным торговым партнерам России (недружественные и нейтральные страны) с начала года импорт в среднем был на уровне 15.1 млрд в месяц, что на 16% ниже 2021 (18 млрд в месяц) и на уровне 2019 (15.3 млрд).

Экспорт всех товаров коррелирует с экспортом энергоносителей, т.к. доля энергоносителей в структуре совокупного экспорта товаров находится на историческом максимуме – 68.3% в начале 2023 по сравнению с 58.9% в 2021 и 64.2% в 2019.

Доля сырья в экспорте товаров с учетом металлов, сельхозпродукции, древесины и прочего вида сырья оценивается в 93%, т.е. после начала СВО Россия стала более зависимой от сырья.

Совокупный экспорт товаров находится на уровне 2019.