Ежедневный обзор
Российский фондовый рынок
За основную сессию четверга индекс МосБиржи (-0,7%) снова опустился в район 2760 пунктов, при этом негативная динамика, как и днем ранее, была преимущественно связана со снижением котировок Сбербанка (-0,9%), где, возможно, сохраняется навес из выкупленных у нерезидентов акций, а также производителей стали, после того как ММК (-3,0%) опубликовал слабые операционные результаты за 3К24, подкрепившие опасения относительно внутреннего спроса. Немного лучше рынка второй день подряд в отсутствие важных новостей держался Газпром (-0,6%), а Полюс (-0,1%) на очередном ценовом рекорде золота показал лучший результат среди голубых фишек. Боковой тренд представляется наиболее вероятным сценарием на пятницу: энтузиазм быков на фоне дешевизны ряда эмитентов сдерживается опасениями развития коррекции на долговом рынке по мере приближения заседания совета директоров ЦБ РФ.
Доходности ОФЗ вчера выросли в среднем на 5 б. п., до 19,1–19,4% на коротком участке и до 16,1–18,5% — на среднем и длинном. Лидером по обороту, как и днем ранее, стал флоатер серии 29014 (цена 99,95%, 2026 г.), среди бумаг с фиксированным купоном активнее торговались короткие — 26229 (19,1%, 2025 г.) и 26234 (19,1%, 2025 г.).
Нефтяные компании – акцизы на бензин АИ–92 и дизтопливо вырастут в 2025 г. более чем на 10%
ММК – публикует слабые операционные результаты за 3К24
Софтлайн – совет директоров на заседании 22 октября рассмотрит вопрос о выкупе акций
Nebius Group – торги акциями класса «A» возобновятся на Nasdaq 21 октября
На повестке: Группа ЛСР — операционные результаты за 3К24; ИНАРКТИКА — заседание СД (вопрос о выплате дивидендов за 9М24); АЛРОСА — последний день торгов с дивидендами за 1П24
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Daily
Российский фондовый рынок
За основную сессию четверга индекс МосБиржи (-0,7%) снова опустился в район 2760 пунктов, при этом негативная динамика, как и днем ранее, была преимущественно связана со снижением котировок Сбербанка (-0,9%), где, возможно, сохраняется навес из выкупленных у нерезидентов акций, а также производителей стали, после того как ММК (-3,0%) опубликовал слабые операционные результаты за 3К24, подкрепившие опасения относительно внутреннего спроса. Немного лучше рынка второй день подряд в отсутствие важных новостей держался Газпром (-0,6%), а Полюс (-0,1%) на очередном ценовом рекорде золота показал лучший результат среди голубых фишек. Боковой тренд представляется наиболее вероятным сценарием на пятницу: энтузиазм быков на фоне дешевизны ряда эмитентов сдерживается опасениями развития коррекции на долговом рынке по мере приближения заседания совета директоров ЦБ РФ.
Доходности ОФЗ вчера выросли в среднем на 5 б. п., до 19,1–19,4% на коротком участке и до 16,1–18,5% — на среднем и длинном. Лидером по обороту, как и днем ранее, стал флоатер серии 29014 (цена 99,95%, 2026 г.), среди бумаг с фиксированным купоном активнее торговались короткие — 26229 (19,1%, 2025 г.) и 26234 (19,1%, 2025 г.).
Нефтяные компании – акцизы на бензин АИ–92 и дизтопливо вырастут в 2025 г. более чем на 10%
ММК – публикует слабые операционные результаты за 3К24
Софтлайн – совет директоров на заседании 22 октября рассмотрит вопрос о выкупе акций
Nebius Group – торги акциями класса «A» возобновятся на Nasdaq 21 октября
На повестке: Группа ЛСР — операционные результаты за 3К24; ИНАРКТИКА — заседание СД (вопрос о выплате дивидендов за 9М24); АЛРОСА — последний день торгов с дивидендами за 1П24
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Daily
⚡️Группа ЛСР: в 3К24 продажи упали на 62% г/г до 30 млрд руб. — негативно
Группа ЛСР представила сегодня операционные результаты за 3К24.
• Продажи недвижимости упали в денежном выражении на 62% г/г до 30 млрд руб.
• В натуральном выражении падение оказалось еще более значительным — на 70% г/г до 118 тыс. м2.
• Доля ипотечных сделок в новых договорах сократилась до 59%.
• Снижение объема реализации объясняется высокой базой прошлого года и уменьшением спроса после завершения в июле массовой льготной программы ипотеки под 8%.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Flash #LSRG
Группа ЛСР представила сегодня операционные результаты за 3К24.
• Продажи недвижимости упали в денежном выражении на 62% г/г до 30 млрд руб.
• В натуральном выражении падение оказалось еще более значительным — на 70% г/г до 118 тыс. м2.
• Доля ипотечных сделок в новых договорах сократилась до 59%.
• Снижение объема реализации объясняется высокой базой прошлого года и уменьшением спроса после завершения в июле массовой льготной программы ипотеки под 8%.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Flash #LSRG
Ежедневный обзор
Зарубежные рынки акций
В США индекс S&P 500 остался вчера на месте, Nasdaq прибавил менее 0,1%. Dow Jones — 0,4%. Лучшим ростом отметился энергетический (+0,5%), худшей динамикой — коммунальный (-0,9%).
Гонконгский индекс Hang Seng подскочил сразу на 3,6%: настроения на рынке улучшило объявление центральным банком подробных сведений о программе кредитования. В плюсе закрылись все секторы в диапазоне от +1,0% (теле-коммуникации) до +5,6% (технологии).
Сегодня отчитываются American Express, Procter & Gamble, Schlumberger.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#US #China #Daily
Зарубежные рынки акций
В США индекс S&P 500 остался вчера на месте, Nasdaq прибавил менее 0,1%. Dow Jones — 0,4%. Лучшим ростом отметился энергетический (+0,5%), худшей динамикой — коммунальный (-0,9%).
Гонконгский индекс Hang Seng подскочил сразу на 3,6%: настроения на рынке улучшило объявление центральным банком подробных сведений о программе кредитования. В плюсе закрылись все секторы в диапазоне от +1,0% (теле-коммуникации) до +5,6% (технологии).
Сегодня отчитываются American Express, Procter & Gamble, Schlumberger.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#US #China #Daily
💼Рынок акций РФ: модельный портфель — добираем сталь за счет нефти и газа
• В преддверии заседания совета директоров ЦБ РФ по ставке, назначенного на 25 октября, российский рынок акций продолжает торговаться вбок в широком коридоре от 2700 до 2900 пунктов.
• Вместе с тем динамика акций с момента последней ребалансировки модельного портфеля оказалась неоднородной: в фаворе у рынка были бумаги представителей нефтегазового сектора, а вот от акций сталелитейщиков, несмотря на ослабление рубля, инвесторы предпочитали избавляться.
• Мы вновь оптимизируем структуру портфеля: увеличиваем веса НЛМК, Северстали и Роснефти за счет Газпрома и ЛУКОЙЛа, но в целом список фаворитов у нас прежний.
• С начала года модельный портфель показал результат лучше рынка на 4 п. п., сейчас его совокупную доходность на конец 2025 г. мы оцениваем в 47%.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Strategy
• В преддверии заседания совета директоров ЦБ РФ по ставке, назначенного на 25 октября, российский рынок акций продолжает торговаться вбок в широком коридоре от 2700 до 2900 пунктов.
• Вместе с тем динамика акций с момента последней ребалансировки модельного портфеля оказалась неоднородной: в фаворе у рынка были бумаги представителей нефтегазового сектора, а вот от акций сталелитейщиков, несмотря на ослабление рубля, инвесторы предпочитали избавляться.
• Мы вновь оптимизируем структуру портфеля: увеличиваем веса НЛМК, Северстали и Роснефти за счет Газпрома и ЛУКОЙЛа, но в целом список фаворитов у нас прежний.
• С начала года модельный портфель показал результат лучше рынка на 4 п. п., сейчас его совокупную доходность на конец 2025 г. мы оцениваем в 47%.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Strategy
📞Актуализация оценки: телекоммуникационные компании — привлекательны на текущих уровнях
• Мы позитивно оцениваем сектор и сохраняем рейтинг «Покупать» как по бумагам МТС, так и по обыкновенным и привилегированным акциям Ростелекома.
• За счет высокой рентабельности и стабильной выручки оба оператора продолжают генерировать довольно большие денежные потоки, что позволяет им выплачивать неплохие дивиденды.
• В традиционных бизнес-направлениях перспективы роста ограничены, поскольку клиентская база стабильна, новые же сегменты все еще занимают относительно небольшую долю в продажах.
• Обе компании могут выиграть благодаря IPO дочерних структур, работающих в быстрорастущих сегментах.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#MTSS #RTKM #RTKMP
• Мы позитивно оцениваем сектор и сохраняем рейтинг «Покупать» как по бумагам МТС, так и по обыкновенным и привилегированным акциям Ростелекома.
• За счет высокой рентабельности и стабильной выручки оба оператора продолжают генерировать довольно большие денежные потоки, что позволяет им выплачивать неплохие дивиденды.
• В традиционных бизнес-направлениях перспективы роста ограничены, поскольку клиентская база стабильна, новые же сегменты все еще занимают относительно небольшую долю в продажах.
• Обе компании могут выиграть благодаря IPO дочерних структур, работающих в быстрорастущих сегментах.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#MTSS #RTKM #RTKMP
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
На этой неделе цена на золото в очередной раз обновила рекорды, достигнув $2715 за унцию.
♦️Росту способствовало увеличение спроса на наиболее надежные активы в условиях неопределенности вокруг президентских выборов в США, напряженности на Ближнем Востоке и пессимизма в отношении перспектив китайской экономики.
♦️По данным World Gold Council, чистый приток в «золотые» биржевые фонды в сентябре фиксировался пятый месяц подряд. Кроме того, под влиянием политики ФРС, пошедшей на снижение ставки, накопленным с начала года итогом чистый отток в прошлом месяце сменился на чистый приток.
♦️С начала года золото в долларах прибавило в цене 32%, а в рублях — 42%, достигнув 8356 руб. за грамм (или 260 000 руб. за унцию).
♦️Оптимальной ставкой на рост цены на золото нам представляются акции Полюса, которые на МосБирже подорожали к уровню начала года лишь на 28% — хуже динамики рублевой цены на золото. Мы ждем существенного роста прибыли компании в 2П24–2025, что еще не учтено в стоимости акций, которые по мультипликаторам торгуются с дисконтами к другим российским золотодобытчикам (ЮГК и Селигдар).
@Sinara_finance
#ChartOfTheWeek
♦️Росту способствовало увеличение спроса на наиболее надежные активы в условиях неопределенности вокруг президентских выборов в США, напряженности на Ближнем Востоке и пессимизма в отношении перспектив китайской экономики.
♦️По данным World Gold Council, чистый приток в «золотые» биржевые фонды в сентябре фиксировался пятый месяц подряд. Кроме того, под влиянием политики ФРС, пошедшей на снижение ставки, накопленным с начала года итогом чистый отток в прошлом месяце сменился на чистый приток.
♦️С начала года золото в долларах прибавило в цене 32%, а в рублях — 42%, достигнув 8356 руб. за грамм (или 260 000 руб. за унцию).
♦️Оптимальной ставкой на рост цены на золото нам представляются акции Полюса, которые на МосБирже подорожали к уровню начала года лишь на 28% — хуже динамики рублевой цены на золото. Мы ждем существенного роста прибыли компании в 2П24–2025, что еще не учтено в стоимости акций, которые по мультипликаторам торгуются с дисконтами к другим российским золотодобытчикам (ЮГК и Селигдар).
@Sinara_finance
#ChartOfTheWeek
Ежедневный обзор
Российский фондовый рынок
Рынок акций продолжает торговаться вбок: при довольно скромном пятничном объеме индекс МосБиржи закончил неделю примерно там же, где начинал — возле 2750 пунктов. Откат цен на Urals до $60 за баррель, возобновившийся после короткой передышки рост доходностей рублевых облигаций и слегка окрепший в преддверии налоговой недели рубль отнюдь не способствовали улучшению настроений на рынке. И хотя капитализация большинства нефтяных компаний увеличилась, давление продавцов в акциях производителей стали сохранилось. Неожиданным исключением в секторе стал Мечел (+2,5% по «обычке»), а бумаги АЛРОСА (-3,6%), наоборот, просели из-за дивидендного гэпа. Предстоящая неделя обещает быть богатой на броские заголовки на фоне саммита БРИКС в Казани и заседания ЦБ РФ по ставке, ввиду чего ожидаем роста волатильности и объемов.
Доходности ОФЗ в пятницу немного подросли при средней активности торгов, наиболее заметно — в бумагах с погашением в срок через 3–5 лет (на 8–19 б. п. до 18,6–19,5% годовых). Наибольший объем также пришелся на короткий выпуск, серии 26242 (18,6%, 2029 г.), доходность которого за день поднялась на 12 б. п.
Банки – прибыли в масштабах сектора остаются высокими
Kaspi.kz – публикует весьма сильные результаты за 3К24 по МСФО благодаря сегменту платежей
Kaspi.kz – получает контролирующую долю в турецком маркетплейсе Hepsiburada
Группа ЛСР – публикует операционные результаты за 3К24
АЛРОСА – Минфин рассматривает возможность новых закупок алмазов в 2025 г.
ЭсЭфАй – СД рекомендовал выплатить дивиденды за 9М24 в размере 113,8 руб. на акцию
ДВМП – компания РЖД предлагает поднять тарифы на контейнерные перевозки
На повестке: Северсталь — операционные и финансовые (МСФО) результаты за 3К24; ROS AGRO, ЛК Европлан — операционные результаты за 3К24
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Daily
Российский фондовый рынок
Рынок акций продолжает торговаться вбок: при довольно скромном пятничном объеме индекс МосБиржи закончил неделю примерно там же, где начинал — возле 2750 пунктов. Откат цен на Urals до $60 за баррель, возобновившийся после короткой передышки рост доходностей рублевых облигаций и слегка окрепший в преддверии налоговой недели рубль отнюдь не способствовали улучшению настроений на рынке. И хотя капитализация большинства нефтяных компаний увеличилась, давление продавцов в акциях производителей стали сохранилось. Неожиданным исключением в секторе стал Мечел (+2,5% по «обычке»), а бумаги АЛРОСА (-3,6%), наоборот, просели из-за дивидендного гэпа. Предстоящая неделя обещает быть богатой на броские заголовки на фоне саммита БРИКС в Казани и заседания ЦБ РФ по ставке, ввиду чего ожидаем роста волатильности и объемов.
Доходности ОФЗ в пятницу немного подросли при средней активности торгов, наиболее заметно — в бумагах с погашением в срок через 3–5 лет (на 8–19 б. п. до 18,6–19,5% годовых). Наибольший объем также пришелся на короткий выпуск, серии 26242 (18,6%, 2029 г.), доходность которого за день поднялась на 12 б. п.
Банки – прибыли в масштабах сектора остаются высокими
Kaspi.kz – публикует весьма сильные результаты за 3К24 по МСФО благодаря сегменту платежей
Kaspi.kz – получает контролирующую долю в турецком маркетплейсе Hepsiburada
Группа ЛСР – публикует операционные результаты за 3К24
АЛРОСА – Минфин рассматривает возможность новых закупок алмазов в 2025 г.
ЭсЭфАй – СД рекомендовал выплатить дивиденды за 9М24 в размере 113,8 руб. на акцию
ДВМП – компания РЖД предлагает поднять тарифы на контейнерные перевозки
На повестке: Северсталь — операционные и финансовые (МСФО) результаты за 3К24; ROS AGRO, ЛК Европлан — операционные результаты за 3К24
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Daily
⚡️Полюс: выплата промежуточных дивидендов очень вероятна, ожидаемая дивидендная доходность около 8,5% — позитивно
• Полюс сегодня утром сообщил, что совет директоров рассмотрит послезавтра, 23 октября, вопрос о выплате дивидендов по результатам 9М24.
• По данным компании, исходя из текущего количества акций в обращении, без учета бумаг в собственности дочерних обществ, совокупный объем дивидендов может составить 30% от скорректированного показателя EBITDA за последние четыре завершенных квартала (9М24 и 4К23).
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Flash #PLZL
• Полюс сегодня утром сообщил, что совет директоров рассмотрит послезавтра, 23 октября, вопрос о выплате дивидендов по результатам 9М24.
• По данным компании, исходя из текущего количества акций в обращении, без учета бумаг в собственности дочерних обществ, совокупный объем дивидендов может составить 30% от скорректированного показателя EBITDA за последние четыре завершенных квартала (9М24 и 4К23).
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Flash #PLZL
Sinara Bank - Globaltrans_Suspension_211024.pdf
296.3 KB
Временное прекращение анализа: Globaltrans — в России больше не торгуется
• Мы временно прекращаем анализ компании Globaltrans, так как операции с ее ценными бумагами в РФ больше не проводятся, а 12 ноября Московская Биржа исключит их из котировального списка.
• Соответственно, мы отзываем рейтинг и целевую цену по глобальным депозитарным распискам эмитента, но планируем возобновить анализ после начала торгов в Казахстане.
@Sinara_finance
• Мы временно прекращаем анализ компании Globaltrans, так как операции с ее ценными бумагами в РФ больше не проводятся, а 12 ноября Московская Биржа исключит их из котировального списка.
• Соответственно, мы отзываем рейтинг и целевую цену по глобальным депозитарным распискам эмитента, но планируем возобновить анализ после начала торгов в Казахстане.
@Sinara_finance
⚡️Северсталь: результаты за 3К24 по МСФО лучше ожиданий в части FCF, дивидендная доходность — 4%; умеренно позитивно
Северсталь сегодня утром представила финансовые результаты за 3К24, которые превысили наши и рыночные оценки FCF, а также объявила квартальные дивиденды.
• Благодаря завершению ремонтов домны и стабильным продажам стальной продукции показатель EBITDA вырос на 6% к/к до 65 млрд руб. (на уровне наших и рыночных прогнозов)
• Рентабельность по нему восстановилась до 30% против 28% кварталом ранее.
• Свободный денежный поток (FCF) составил 41 млрд руб. (+73% к/к) и оказался на 34% выше наших расчетов и консенсус-прогноза за счет уменьшения оборотного капитала почти на 15 млрд руб.
• При чистой денежной позиции на конец 3К24 в 66 млрд руб. отношение чистого долга к EBITDA составило -0,25.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Flash #CHMF
Северсталь сегодня утром представила финансовые результаты за 3К24, которые превысили наши и рыночные оценки FCF, а также объявила квартальные дивиденды.
• Благодаря завершению ремонтов домны и стабильным продажам стальной продукции показатель EBITDA вырос на 6% к/к до 65 млрд руб. (на уровне наших и рыночных прогнозов)
• Рентабельность по нему восстановилась до 30% против 28% кварталом ранее.
• Свободный денежный поток (FCF) составил 41 млрд руб. (+73% к/к) и оказался на 34% выше наших расчетов и консенсус-прогноза за счет уменьшения оборотного капитала почти на 15 млрд руб.
• При чистой денежной позиции на конец 3К24 в 66 млрд руб. отношение чистого долга к EBITDA составило -0,25.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Flash #CHMF
Еженедельный обзор
Долговой рынок: инфляция в РФ, розничные продажи в США, Банк ВТБ, Альфа-Банк, КАМАЗ, ВсеИнструменты.ру, Совкомбанк, Акрон
ОФЗ по итогам недели показали минимальные изменения. Наиболее заметное движение произошло в самых коротких выпусках, доходности которых снизились на 10–20 б. п. до 19,1–19,2%. На среднем и длинном участках доходности остались в диапазоне 16,1–18,6%.
Минфин России провел два аукциона, на которых разместил выпуски с фиксированным купоном на общую сумму 33,6 млрд руб. Бумаги ОФЗ-ПД 26242 (2029 г.) были проданы на сумму 24 млрд руб. при спросе в 35 млрд руб. c доходностью по средневзвешенной цене в 18,42% годовых, а ОФЗ-ПД 26248 (2040 г.) — на 9,6 млрд руб. при спросе в 13,4 млрд руб. с доходностью по средневзвешенной цене в 17,05% годовых.
В бумагах компаний с наивысшим уровнем кредитного рейтинга, как и в госбумагах, доходности показали минимальные изменения. Доходность по индексу облигаций эмитентов с рейтингом «AAA», рассчитываемому Московской Биржей, по итогам недели выросла всего на 6 б. п. до 19,97% годовых, а спред к ОФЗ расширился до 69 б. п. (+12 б. п. в недельном сопоставлении). Доходности по индексам облигаций компаний с рейтингами «АА» и «А» поднялись до 22,48% (+40 б. п. в недельном сопоставлении) и 26,26% (+78 б. п.) соответственно, а спреды к ОФЗ расширились до 320 и 698 б. п.
Напряженная ситуация на рынке валютных облигаций сохранилась, однако если в сегменте юаневых бумаг доходности немного снизились и по итогам недели по индексу юаневых облигаций Cbonds составили 12,6% (-24 б. п. в недельном сопоставлении), то доходности замещающих облигаций продолжили расти, увеличившись за неделю по соответствующему индексу Cbonds на 44 б. п. до 13,14% годовых.
Ключевым событием для долгового рынка на наступившей неделе станет решение ЦБ РФ по ключевой ставке, которое регулятор должен принять в пятницу на заседании совета директоров. Наиболее вероятно, что инвесторы в преддверии этого события займут выжидательную позицию, поэтому мы не ожидаем заметных изменений на рынке.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Bonds #Weekly
Долговой рынок: инфляция в РФ, розничные продажи в США, Банк ВТБ, Альфа-Банк, КАМАЗ, ВсеИнструменты.ру, Совкомбанк, Акрон
ОФЗ по итогам недели показали минимальные изменения. Наиболее заметное движение произошло в самых коротких выпусках, доходности которых снизились на 10–20 б. п. до 19,1–19,2%. На среднем и длинном участках доходности остались в диапазоне 16,1–18,6%.
Минфин России провел два аукциона, на которых разместил выпуски с фиксированным купоном на общую сумму 33,6 млрд руб. Бумаги ОФЗ-ПД 26242 (2029 г.) были проданы на сумму 24 млрд руб. при спросе в 35 млрд руб. c доходностью по средневзвешенной цене в 18,42% годовых, а ОФЗ-ПД 26248 (2040 г.) — на 9,6 млрд руб. при спросе в 13,4 млрд руб. с доходностью по средневзвешенной цене в 17,05% годовых.
В бумагах компаний с наивысшим уровнем кредитного рейтинга, как и в госбумагах, доходности показали минимальные изменения. Доходность по индексу облигаций эмитентов с рейтингом «AAA», рассчитываемому Московской Биржей, по итогам недели выросла всего на 6 б. п. до 19,97% годовых, а спред к ОФЗ расширился до 69 б. п. (+12 б. п. в недельном сопоставлении). Доходности по индексам облигаций компаний с рейтингами «АА» и «А» поднялись до 22,48% (+40 б. п. в недельном сопоставлении) и 26,26% (+78 б. п.) соответственно, а спреды к ОФЗ расширились до 320 и 698 б. п.
Напряженная ситуация на рынке валютных облигаций сохранилась, однако если в сегменте юаневых бумаг доходности немного снизились и по итогам недели по индексу юаневых облигаций Cbonds составили 12,6% (-24 б. п. в недельном сопоставлении), то доходности замещающих облигаций продолжили расти, увеличившись за неделю по соответствующему индексу Cbonds на 44 б. п. до 13,14% годовых.
Ключевым событием для долгового рынка на наступившей неделе станет решение ЦБ РФ по ключевой ставке, которое регулятор должен принять в пятницу на заседании совета директоров. Наиболее вероятно, что инвесторы в преддверии этого события займут выжидательную позицию, поэтому мы не ожидаем заметных изменений на рынке.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Bonds #Weekly
Ежедневный обзор
Зарубежные рынки акций
На фоне набирающего обороты сезона отчетности в США местные индексы в пятницу подскочили до рекордных отметок, продлив до шести недель череду плюсовых. S&P 500 прибавил 0,4%, Nasdaq — 0,6%, Dow Jones — 0,1%. Лучшим ростом отметились телекоммуникации (+0,7%), худшим оказалось изменение энергетического (-0,3%).
Гонконгский индекс Hang Seng упал на 1,6%. Ралли на рынках материкового Китая и Гонконга, в ходе которого они выросли более чем на 20%, замедлилось: трейдеры ожидают от правительства новых позитивных сигналов. Наибольшие потери сегодня понесли технологии и товары длительного пользования (по -2,1%), с плюсом день закончили только материалы (+1,0%).
На этой неделе выделяем отчетность General Motors, Verizon Communications, Tesla, Boeing, Coca-Cola, UPS, Sands China, China Overseas Land & Investment. Центральными экономическими событиями станут свежее издание «Бежевой книги» в США и выход там же в пятницу октябрьского индекса потребительских настроений.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#US #China #Daily
Зарубежные рынки акций
На фоне набирающего обороты сезона отчетности в США местные индексы в пятницу подскочили до рекордных отметок, продлив до шести недель череду плюсовых. S&P 500 прибавил 0,4%, Nasdaq — 0,6%, Dow Jones — 0,1%. Лучшим ростом отметились телекоммуникации (+0,7%), худшим оказалось изменение энергетического (-0,3%).
Гонконгский индекс Hang Seng упал на 1,6%. Ралли на рынках материкового Китая и Гонконга, в ходе которого они выросли более чем на 20%, замедлилось: трейдеры ожидают от правительства новых позитивных сигналов. Наибольшие потери сегодня понесли технологии и товары длительного пользования (по -2,1%), с плюсом день закончили только материалы (+1,0%).
На этой неделе выделяем отчетность General Motors, Verizon Communications, Tesla, Boeing, Coca-Cola, UPS, Sands China, China Overseas Land & Investment. Центральными экономическими событиями станут свежее издание «Бежевой книги» в США и выход там же в пятницу октябрьского индекса потребительских настроений.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#US #China #Daily
Ежедневный обзор
Российский фондовый рынок
Индекс МосБиржи прибавил в начале недели 0,6%. В число рекордсменов по росту вчера вошли бумаги Полюса (+4,5%): роль сыграли новости о возможной выплате промежуточных дивидендов и освоение новых высот ценой на золото, подтолкнувшие вверх и ЮГК (+1,2%). ROS AGRO и Северсталь, опубликовавшие результаты за 3К24, показали умеренную динамику (+0,6% и без изменений соответственно). Отстали от рынка бумаги Ozon и АФК Система, потерявшие по 1,4%. На настроении инвесторов сказались поступившие к концу торгов известия о новом пакете санкций ЕС, нацеленных на поставки СПГ. Несмотря на ограниченный с фундаментальной точки зрения эффект, сегодня возможна рефлекторная реакция рынка, способная сломать сложившийся боковой тренд. Ждем новостей с саммита БРИКС, стартующего сегодня в Казани.
Доходности коротких и среднесрочных ОФЗ в понедельник показали довольно существенный рост, на 10–25 б. п. до 17,4–19,6% годовых. На длинном участке кривой доходности, напротив, снизились на 3–5 б. п. до 16,0–17,0%. Объемы сократились по сравнению с пятницей и довольно равномерно распределились по срокам погашения, а лидером по обороту стал флоатер 29014 (2026 г.), цена которого на конец дня составила 99,93% (-6 б. п.).
Полюс – завтра совет директоров обсудит размер дивидендов, ожидаемая дивидендная доходность — около 8,5%
Северсталь – результаты за 3К24 по МСФО оказались лучше ожиданий в части FCF
ROS AGRO – операционные результаты за 3К24: рост выручки замедляется до 6% г/г
Россети – в 2025–2027 гг., вероятно, получат субсидии на сумму 47,6 млрд руб.
НОВАТЭК – в новый пакет санкций ЕС предположительно войдут меры против СПГ из РФ
ЛУКОЙЛ – льготу по НДПИ для месторождения им. Филановского на Каспии могут продлить на пять лет
ЛК Европлан – по итогам 9М24 объем нового бизнеса вырос на 8% г/г до 184,7 млрд руб.
ИНАРКТИКА – совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 9М24 в размере 20 руб. на акцию
Застройщики – за первые две недели октября ипотечных кредитов выдано на 122 млрд руб.
На повестке: саммит БРИКС в Казани; совещание FATF (вопрос о включении РФ в черный список)
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Daily
Российский фондовый рынок
Индекс МосБиржи прибавил в начале недели 0,6%. В число рекордсменов по росту вчера вошли бумаги Полюса (+4,5%): роль сыграли новости о возможной выплате промежуточных дивидендов и освоение новых высот ценой на золото, подтолкнувшие вверх и ЮГК (+1,2%). ROS AGRO и Северсталь, опубликовавшие результаты за 3К24, показали умеренную динамику (+0,6% и без изменений соответственно). Отстали от рынка бумаги Ozon и АФК Система, потерявшие по 1,4%. На настроении инвесторов сказались поступившие к концу торгов известия о новом пакете санкций ЕС, нацеленных на поставки СПГ. Несмотря на ограниченный с фундаментальной точки зрения эффект, сегодня возможна рефлекторная реакция рынка, способная сломать сложившийся боковой тренд. Ждем новостей с саммита БРИКС, стартующего сегодня в Казани.
Доходности коротких и среднесрочных ОФЗ в понедельник показали довольно существенный рост, на 10–25 б. п. до 17,4–19,6% годовых. На длинном участке кривой доходности, напротив, снизились на 3–5 б. п. до 16,0–17,0%. Объемы сократились по сравнению с пятницей и довольно равномерно распределились по срокам погашения, а лидером по обороту стал флоатер 29014 (2026 г.), цена которого на конец дня составила 99,93% (-6 б. п.).
Полюс – завтра совет директоров обсудит размер дивидендов, ожидаемая дивидендная доходность — около 8,5%
Северсталь – результаты за 3К24 по МСФО оказались лучше ожиданий в части FCF
ROS AGRO – операционные результаты за 3К24: рост выручки замедляется до 6% г/г
Россети – в 2025–2027 гг., вероятно, получат субсидии на сумму 47,6 млрд руб.
НОВАТЭК – в новый пакет санкций ЕС предположительно войдут меры против СПГ из РФ
ЛУКОЙЛ – льготу по НДПИ для месторождения им. Филановского на Каспии могут продлить на пять лет
ЛК Европлан – по итогам 9М24 объем нового бизнеса вырос на 8% г/г до 184,7 млрд руб.
ИНАРКТИКА – совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 9М24 в размере 20 руб. на акцию
Застройщики – за первые две недели октября ипотечных кредитов выдано на 122 млрд руб.
На повестке: саммит БРИКС в Казани; совещание FATF (вопрос о включении РФ в черный список)
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Daily
🏛Макроэкономика: решение ЦБ РФ по ставке — ждем 20%, держим в уме 21%
• В эту пятницу, 25 октября, совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке.
• На заседании, кроме того, представят обновленный макропрогноз.
• Наиболее вероятно, что «ключ» повысят до 20,00% г/г.
• При этом увеличение до 21,00% нам представляется оптимальной реакцией на факторы разгона инфляции (ослабление рубля, увеличение дефицита бюджета в этом году, скачок инфляционных ожиданий).
• В этот раз ЦБ РФ может выбрать промежуточное решение, а до 21,00% повысить ставку в декабре.
• Доходность ОФЗ в обоих случаях продолжит расти.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Macro
• В эту пятницу, 25 октября, совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке.
• На заседании, кроме того, представят обновленный макропрогноз.
• Наиболее вероятно, что «ключ» повысят до 20,00% г/г.
• При этом увеличение до 21,00% нам представляется оптимальной реакцией на факторы разгона инфляции (ослабление рубля, увеличение дефицита бюджета в этом году, скачок инфляционных ожиданий).
• В этот раз ЦБ РФ может выбрать промежуточное решение, а до 21,00% повысить ставку в декабре.
• Доходность ОФЗ в обоих случаях продолжит расти.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Macro
Ежедневный обзор
Зарубежные рынки акций
В преддверии публикации на этой неделе обилия корпоративной отчетности американские фондовые рынки вчера завершили торги с разнонаправленной динамикой: индекс S&P 500 снизился на 0,2%, Dow Jones — на 0,8%, а Nasdaq поднялся на 0,3%. Среди секторов лучший результат показали технологии (+0,5%), аутсайдером стало здравоохранение (-1,2%).
Гонконгский индекс Hang Seng прибавил 0,1%. В лидеры вышел коммунальный сектор (+1,1%), а максимальные потери понесли телекоммуникации (-0,5%).
Сегодня финансовые результаты представят General Motors, Verizon Communications, Philip Morris International, General Motors, Moody’s, 3M, GE Aerospace, Danaher, Norfolk Southern и Texas Instruments.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#US #China #Daily
Зарубежные рынки акций
В преддверии публикации на этой неделе обилия корпоративной отчетности американские фондовые рынки вчера завершили торги с разнонаправленной динамикой: индекс S&P 500 снизился на 0,2%, Dow Jones — на 0,8%, а Nasdaq поднялся на 0,3%. Среди секторов лучший результат показали технологии (+0,5%), аутсайдером стало здравоохранение (-1,2%).
Гонконгский индекс Hang Seng прибавил 0,1%. В лидеры вышел коммунальный сектор (+1,1%), а максимальные потери понесли телекоммуникации (-0,5%).
Сегодня финансовые результаты представят General Motors, Verizon Communications, Philip Morris International, General Motors, Moody’s, 3M, GE Aerospace, Danaher, Norfolk Southern и Texas Instruments.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#US #China #Daily
Ежедневный обзор
Российский фондовый рынок
Во вторник наметившийся было рост на рынке акций так и не получил развития: по итогам основной сессии индекс МосБиржи (-0,4%) при средних оборотах сполз к уровню поддержки около 2750 пунктов. У Газпрома (+0,4%), чьи бумаги пустились в ралли после появления сообщений, что Минфин ожидает роста дивидендов госкомпаний, затем запал иссяк. Замедление наблюдалось также в Полюсе (-0,4%), где рынок отыгрывал рост цен на золото и предполагаемое возобновление выплаты дивидендов. Лидером на этом фоне стала ОК РУСАЛ (+1,8%), в то время как ЛУКОЙЛ (-0,8%) и Сбербанк (-0,9%) тянули основной рыночный индикатор вниз. Сегодня помочь вырваться из бокового тренда способны заголовки с саммита БРИКС и ожидающиеся вечером данные по недельной инфляции. Однако увеличения объемов, столь необходимое для устойчивого движения вверх, мы, вероятно, не увидим до пятницы, когда станут известны решение ЦБ РФ по ставке и рекомендация СД ЛУКОЙЛа по дивидендам.
Доходности коротких ОФЗ по итогам торгов во вторник показали довольно существенный рост, вплотную приблизившись к 20% годовых. Среднесрочные бумаги поднялись в доходности на 5–10 б. п. до 17,5–19,0%, а длинные выпуски остались без изменений. Активность также сосредоточилась в коротких ОФЗ, среди которых лидером по обороту стал выпуск серии 26229 (19,9%, 2025 г.), прибавивший в доходности 35 б. п.
ММК – прогноз результатов за 3К24 по МСФО: ожидаем снижения прибыли на фоне уменьшения объема реализации
Девелоперы – правительство выделяет еще 446,9 млрд руб. на субсидии по программам льготной ипотеки
ЛУКОЙЛ – Госдума приняла поправки в НК, продлевающие на пять лет льготу по НДПИ для месторождения им. Филановского
Газпром – Госдума также приняла поправки, которые позволяют компании не платить в 2025 г. надбавку к НДПИ в размере 600 млрд руб.
Компании черной металлургии – в сентябре мировое производство стали сократилось на 5% г/г до 144 млн т
Селигдар – производство золота в 3К24 снизилось на 15% г/г до 3 т, за 9М24
На повестке: саммит БРИКС в Казани; РусГидро — операционные результаты за 3К24; Полюс — заседание СД (вопрос о дивидендах за 9М24)
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Daily
Российский фондовый рынок
Во вторник наметившийся было рост на рынке акций так и не получил развития: по итогам основной сессии индекс МосБиржи (-0,4%) при средних оборотах сполз к уровню поддержки около 2750 пунктов. У Газпрома (+0,4%), чьи бумаги пустились в ралли после появления сообщений, что Минфин ожидает роста дивидендов госкомпаний, затем запал иссяк. Замедление наблюдалось также в Полюсе (-0,4%), где рынок отыгрывал рост цен на золото и предполагаемое возобновление выплаты дивидендов. Лидером на этом фоне стала ОК РУСАЛ (+1,8%), в то время как ЛУКОЙЛ (-0,8%) и Сбербанк (-0,9%) тянули основной рыночный индикатор вниз. Сегодня помочь вырваться из бокового тренда способны заголовки с саммита БРИКС и ожидающиеся вечером данные по недельной инфляции. Однако увеличения объемов, столь необходимое для устойчивого движения вверх, мы, вероятно, не увидим до пятницы, когда станут известны решение ЦБ РФ по ставке и рекомендация СД ЛУКОЙЛа по дивидендам.
Доходности коротких ОФЗ по итогам торгов во вторник показали довольно существенный рост, вплотную приблизившись к 20% годовых. Среднесрочные бумаги поднялись в доходности на 5–10 б. п. до 17,5–19,0%, а длинные выпуски остались без изменений. Активность также сосредоточилась в коротких ОФЗ, среди которых лидером по обороту стал выпуск серии 26229 (19,9%, 2025 г.), прибавивший в доходности 35 б. п.
ММК – прогноз результатов за 3К24 по МСФО: ожидаем снижения прибыли на фоне уменьшения объема реализации
Девелоперы – правительство выделяет еще 446,9 млрд руб. на субсидии по программам льготной ипотеки
ЛУКОЙЛ – Госдума приняла поправки в НК, продлевающие на пять лет льготу по НДПИ для месторождения им. Филановского
Газпром – Госдума также приняла поправки, которые позволяют компании не платить в 2025 г. надбавку к НДПИ в размере 600 млрд руб.
Компании черной металлургии – в сентябре мировое производство стали сократилось на 5% г/г до 144 млн т
Селигдар – производство золота в 3К24 снизилось на 15% г/г до 3 т, за 9М24
На повестке: саммит БРИКС в Казани; РусГидро — операционные результаты за 3К24; Полюс — заседание СД (вопрос о дивидендах за 9М24)
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Daily
⚡️Полюс: совет директоров рекомендует промежуточные дивиденды в 1302 руб/акцию, дивдоходность около 8,8% — позитивно
• Полюс сегодня сообщил, что совет директоров компании рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 1301,75 руб/акцию.
• Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано установить 13 декабря.
• ВОСА проголосует по вопросу выплаты 2 декабря.
• Объем дивидендных выплат по акциям в обращении (без учета бумаг в собственности дочерних обществ) равен 30% от скорректированного показателя EBITDA за последние четыре завершенных квартала (9М24 и 4К23), что соответствует действующей дивидендной политике.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Flash #PLZL
• Полюс сегодня сообщил, что совет директоров компании рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 1301,75 руб/акцию.
• Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано установить 13 декабря.
• ВОСА проголосует по вопросу выплаты 2 декабря.
• Объем дивидендных выплат по акциям в обращении (без учета бумаг в собственности дочерних обществ) равен 30% от скорректированного показателя EBITDA за последние четыре завершенных квартала (9М24 и 4К23), что соответствует действующей дивидендной политике.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#Flash #PLZL
Ежедневный обзор
Зарубежные рынки акций
В США рынки закрылись вчера почти без изменений, хотя с открытия несли потери на фоне роста доходности 10-летних КО США: изменились ожидания относительно темпов снижения ставки. S&P 500 и Dow Jones просели менее чем на 0,1%, а Nasdaq прибавил 0,2%. Максимальный прирост в разрезе секторов S&P 500 получили потребительские товары (+0,6%), в то время как сильнее всех пострадал промышленный сектор (-1,2%).
В Гонконге индекс Hang Seng подрос на 1,3%: перед началом сезона отчетности участники рынка настроены скорее оптимистично. Кроме того, один из местных аналитических центров предложил создать стабилизационный фонд в объеме CNY2 трлн ($280,5 млрд) для поддержки фондового рынка. Лидером роста стали товары длительного пользования (+2,2%), аутсайдером — коммунальный сектор (-0,7%).
Сегодня финансовые результаты представят Tesla, T-Mobile US, Boeing, AT&T, IBM, Coca-Cola, NextEra Energy.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала.
@Sinara_finance
#US #China #Daily
Зарубежные рынки акций
В США рынки закрылись вчера почти без изменений, хотя с открытия несли потери на фоне роста доходности 10-летних КО США: изменились ожидания относительно темпов снижения ставки. S&P 500 и Dow Jones просели менее чем на 0,1%, а Nasdaq прибавил 0,2%. Максимальный прирост в разрезе секторов S&P 500 получили потребительские товары (+0,6%), в то время как сильнее всех пострадал промышленный сектор (-1,2%).
В Гонконге индекс Hang Seng подрос на 1,3%: перед началом сезона отчетности участники рынка настроены скорее оптимистично. Кроме того, один из местных аналитических центров предложил создать стабилизационный фонд в объеме CNY2 трлн ($280,5 млрд) для поддержки фондового рынка. Лидером роста стали товары длительного пользования (+2,2%), аутсайдером — коммунальный сектор (-0,7%).
Сегодня финансовые результаты представят Tesla, T-Mobile US, Boeing, AT&T, IBM, Coca-Cola, NextEra Energy.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала.
@Sinara_finance
#US #China #Daily
💻Актуализация оценки: технологические компании — рынок уже учел перспективы сектора
• Большинство российских «техов» в этом году по-прежнему демонстрируют впечатляющий рост выручки благодаря продолжающейся цифровизации и возможностям, которые открылись с уходом с рынка зарубежных конкурентов.
• За исключением ВК и Софтлайна, акции технологических компаний с начала года показывают результаты лучше рынка на 6–69 п. п., несмотря на коррекцию в последние несколько недель.
• При этом повышение процентных ставок создает риски для оценки «техов», а на рентабельность негативно влияет рост расходов на оплату труда и инвестиций в разработку новых продуктов.
• Таким образом, мы по-прежнему видим лишь ограниченные возможности роста российского технологического сектора, несмотря на в целом хорошие операционные результаты в этом году, а наши фавориты — Хэдхантер и Софтлайн.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#YDEX #VKCO #HEAD #CIAN #POSI #SOFL #OZON
• Большинство российских «техов» в этом году по-прежнему демонстрируют впечатляющий рост выручки благодаря продолжающейся цифровизации и возможностям, которые открылись с уходом с рынка зарубежных конкурентов.
• За исключением ВК и Софтлайна, акции технологических компаний с начала года показывают результаты лучше рынка на 6–69 п. п., несмотря на коррекцию в последние несколько недель.
• При этом повышение процентных ставок создает риски для оценки «техов», а на рентабельность негативно влияет рост расходов на оплату труда и инвестиций в разработку новых продуктов.
• Таким образом, мы по-прежнему видим лишь ограниченные возможности роста российского технологического сектора, несмотря на в целом хорошие операционные результаты в этом году, а наши фавориты — Хэдхантер и Софтлайн.
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала
@Sinara_finance
#YDEX #VKCO #HEAD #CIAN #POSI #SOFL #OZON
Ежедневный обзор
Российский фондовый рынок
По итогам среды индекс МосБиржи снизился на 0,7%, а максимальный вклад внесли НОВАТЭК (-2,6%) и Сбербанк (-0,7%). Опубликованные вчера Росстатом данные сигнализируют об ускорении инфляции и способны навести инвесторов на мрачные мысли о размере очередного повышения ставки, т. е. о рисках для фондового рынка. Не исключено, что на этом фоне индекс попробует сегодня пробить уровень поддержки возле 2700 пунктов.
Доходности ОФЗ по итогам вчерашних торгов изменились разнонаправленно. Наиболее заметные подвижки произошли в коротких бумагах, где доходности снизились на 6–16 б. п. до 19,6–19,8% годовых, однако обороты на этом участке оказались небольшими. Активно торговавшиеся выпуски, напротив, прибавили в доходности 4–7 б. п., а максимальные обороты пришлись на участок бумаг с погашением в 2035–2039 гг., где доходности на конец дня составили 16,3–17% годовых.
Макроэкономика – недельная инфляция ускорилась до 0,2%, немного превысив сезонную норму
Полюс – СД рекомендует выплатить промежуточные дивиденды в 1302 руб. на акцию
РусГидро – публикует скромные операционные результаты за 3K24
Стратегия – Минфин и Банк России могут предоставить нерезидентам гарантии по инвестициям
Нефтяные компании – Росстат отмечает улучшение ситуации с выпуском нефтепродуктов и кокса в 3К24 по сравнению с 1П24
Банк ВТБ – правительство рассматривает возможность приватизации
Сегежа Групп – планирует поставлять танкерную фанеру в Южную Корею
На повестке: саммит БРИКС в Казани; X5 Retail Group, ММК — финансовые результаты за 3К24; Хэндерсон Фэшн Групп — операционные результаты за сентябрь
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала.
@Sinara_finance
#Daily
Российский фондовый рынок
По итогам среды индекс МосБиржи снизился на 0,7%, а максимальный вклад внесли НОВАТЭК (-2,6%) и Сбербанк (-0,7%). Опубликованные вчера Росстатом данные сигнализируют об ускорении инфляции и способны навести инвесторов на мрачные мысли о размере очередного повышения ставки, т. е. о рисках для фондового рынка. Не исключено, что на этом фоне индекс попробует сегодня пробить уровень поддержки возле 2700 пунктов.
Доходности ОФЗ по итогам вчерашних торгов изменились разнонаправленно. Наиболее заметные подвижки произошли в коротких бумагах, где доходности снизились на 6–16 б. п. до 19,6–19,8% годовых, однако обороты на этом участке оказались небольшими. Активно торговавшиеся выпуски, напротив, прибавили в доходности 4–7 б. п., а максимальные обороты пришлись на участок бумаг с погашением в 2035–2039 гг., где доходности на конец дня составили 16,3–17% годовых.
Макроэкономика – недельная инфляция ускорилась до 0,2%, немного превысив сезонную норму
Полюс – СД рекомендует выплатить промежуточные дивиденды в 1302 руб. на акцию
РусГидро – публикует скромные операционные результаты за 3K24
Стратегия – Минфин и Банк России могут предоставить нерезидентам гарантии по инвестициям
Нефтяные компании – Росстат отмечает улучшение ситуации с выпуском нефтепродуктов и кокса в 3К24 по сравнению с 1П24
Банк ВТБ – правительство рассматривает возможность приватизации
Сегежа Групп – планирует поставлять танкерную фанеру в Южную Корею
На повестке: саммит БРИКС в Казани; X5 Retail Group, ММК — финансовые результаты за 3К24; Хэндерсон Фэшн Групп — операционные результаты за сентябрь
Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала.
@Sinara_finance
#Daily