Ежедневный обзор
Российский фондовый рынок

Во вторник коррекция на рынке акций продолжилась, и в ходе основной сессии индекс МосБиржи (-1,5%) на больших объемах ненадолго опускался ниже 2800 пунктов. Неожиданное ралли цен на нефть в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке подбодрило участников торгов и помогло ЛУКОЙЛу и Роснефти показать результаты лучше индекса, в то время как лидерами стали тихие гавани — ФосАгро (+3,9%) и Полюс (+2,4%). Среди наиболее просевших оказались акции Газпрома (-2,2%), где инвесторы фиксируют прибыль после бурного роста (в новом проекте федерального бюджета они не обнаружили упоминания о дивидендах от компании, на которые начали рассчитывать), а главным аутсайдером — фаворит понедельничных торгов Магнит (-4,6%), где продление операций репо опровергло слухи о выкупе. Потенциал дальнейшего снижения индекса представляется ограниченным, и, вероятно, после недолгой передышки мы можем снова увидеть позитивный тренд на фоне ослабления рубля, роста цен на сырье и исчерпания навеса.

Рынок ОФЗ начал октябрь ощутимым снижением котировок, в результате чего доходности выросли в среднем на 12 б. п. вдоль всей кривой — до 18,9–19,4% годовых в коротких бумагах и до 15,8–18,5% — в среднесрочных и длинных. Активность торгов немного увеличилась по сравнению с предыдущим днем, а лидером по обороту стал инфляционный линкер серии 52002 (2028 г.). На второе место по объему торгов вышел флоатер 29006 (2025 г.).

Globaltrans – операционные результаты РЖД за сентябрь опять оказались слабыми

ФосАгро, Акрон – правительство планирует с 2025 г. отменить пошлины на экспорт удобрений

X5 Retail Group – приобрела маркетплейс May24 формата B2B, работающий с небольшими региональными ретейлерами

Магнит – дочернее АО «Тандер» продлило еще на год соглашение репо, истекающее сегодня, в отношении 3,8 млн акций ретейлера

Etalon Group – ВОСА увеличивает с 9 до 15 месяцев срок для переноса юрлица и создания головного офиса в САР на о. Октябрьский

На повестке: Московская Биржа — статистика по объемам торгов за сентябрь и 3К24


Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала

@Sinara_finance

#Daily

Ежедневный обзор – Зарубежные рынки акций: индекс PMI в производственной сфере и вакансии в США, Nike, CVS Health, Boeing, Li Auto, BYD, Xpeng, Levi Strauss

В связи с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке инвесторы вчера перекладывались в более надежные активы, из-за чего индекс S&P 500 упал на 0,9%, Nasdaq — на 1,5%, Dow Jones — на 0,4%. Максимальные среди секторов S&P 500 потери понес технологический (-2,4%), в то время как лучший результат показал энергетический (+2,3%).

Китайский индекс Hang Seng взлетел на 6,2%: ралли, начавшееся с объявления мер государственного стимулирования, продолжается. В плюсах закрылись все секторы в диапазоне от 1,7% (коммунальный) до 12,0% (недвижимость).

Сегодня финансовые результаты представит Levi Strauss.

Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала

@Sinara_finance

#Daily #US #China

👔Начало анализа: Хэндерсон Фэшн Групп — премиальная мода по низкой цене

• Мы начинаем анализ ПАО «Хэндерсон Фэшн Групп» с рейтинга «Покупать» и целевой цены 850 руб. за акцию, которая на горизонте до конца 2025 г. предполагает рост на 31%.

• Основными драйверами увеличения акционерной стоимости видим реализацию стратегии повторного открытия магазинов в новых форматах, развитие цифровых каналов продаж, рост удельных (в расчете на квадратный метр торговой площади) доходов.

• Кроме того, для долгосрочных инвесторов бумага представляет особый интерес, поскольку политика предписывает распределять среди акционеров не менее 50% чистой прибыли.

Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала

@Sinara_finance

#HNFG

Ежедневный обзор
Российский фондовый рынок

Вчера рынок с открытия двинулся вверх, но по итогам дня упал на 1,7%. На настроения повлияли новые минимумы RGBI — ниже, чем вчера, индекс гособлигаций опускался только в 2014 и 2022 гг. Кроме того, Банк России не устает напоминать о вполне вероятном ужесточении ДКП, в пользу которого говорят и вчерашние данные по инфляции. Ниже нуля завершили торги все голубые фишки. В числе худших оказался ТКС Холдинг (-2,5%), проводящий допэмиссию на 3 млрд руб. Котировки НОВАТЭКа упали на 3,0%, хотя акционеры утвердили выплату дивидендов за 1П24. Вряд ли уже можно говорить о нисходящем тренде: мы по-прежнему видим фундаментальные основания для роста (в частности, ослабляется рубль, исчезает навес бумаг).

Доходности ОФЗ вчера продолжили расти при упавшей почти вдвое активности участников торгов. Повышение составило в среднем 6 б. п. по всей кривой — до 19,0–19,6% годовых в коротких выпусках и до 15,9–19,0% — в среднесрочных и длинных. Объем торгов в первую очередь пришелся на самые короткие и самые длинные бумаги, на среднем участке оказавшись минимальным. Лидером по оборотам стал выпуск с плавающей ставкой серии 29014 (2026 г.), цена которого по итогам дня не изменилась.

Макроэкономика — недельная инфляция (0,19%) превысила сезонную норму

Макроэкономика – рост ВВП замедлился в августе до 2,4% г/г, за 8М24 составив 4,2% г/г

Рынок нефти – ОПЕК+ намеревается придерживаться существующих планов добычи нефти, опровергает сообщения СМИ

Московская Биржа – публикует данные по объемам торгов в сентябре

НОВАТЭК – ВОСА утвердило дивиденды за 1П24 в размере 35,5 руб/акцию (дивдоходность — 3,6%)

ЕвроТранс – ВОСА утверждает выплату дивидендов за 2К24 в 4,32 руб. на акцию

Ростелеком – совместно с акселератором Indie Go создает фонд поддержки независимых разработчиков видеоигр

Яндекс – планирует развивать страховой бизнес

Хэдхантер – HeadHunter Plc и HeadHunter FSU ltd получают разрешение кипрского регулятора на переезд в Россию

На повестке: Хэдхантер — День инвестора

Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала

@Sinara_finance

#Daily

Долговой рынок: стратегия ОФЗ — позиции к октябрьскому заседанию ЦБ РФ

• После того как Банк России 13 сентября повысил ключевую ставку до 19%, мы пересматриваем допущения и пересчитываем доходности ОФЗ.

• Для расчета полной доходности ОФЗ прогноз по значению «ключа» на конец этого года повышаем до 20%, следующего — до 18%.

• Считаем, сейчас предпочтительнее занимать консервативные позиции и выбирать флоатеры, которые при сопоставимой с бумагами с постоянным купоном доходности выглядят более предсказуемыми благодаря меньшим рискам в случае повышения ключевой ставки.


Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала

@Sinara_finance

#Strategy #OFZ

Макроэкономика — Минфин в октябре резко снизит сумму, направляемую на покупку юаней, до 3,1 млрд руб. в день; позитивно для рубля

• С 7 октября по 6 ноября Министерство финансов планирует направить на покупку юаней по бюджетному правилу 71,8 млрд руб.

• Таким образом, дневной объем операций существенно сократится, с 8,2 млрд руб. до 3,1 млрд руб. в день.

• Решение ведомства связано с тем, что по итогам сентября отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от плановых составило -38,6 млрд руб.

Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала

@Sinara_finance

#Flash #Macro

Ежедневный обзор
Зарубежные рынки акций

Инвесторы пока проявляют осторожность в связи с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, и вчера индекс S&P 500 остался при своих, Nasdaq и Dow Jones прибавили по 0,1%. Максимальные потери в разрезе индекса S&P 500 понесли секторы потребительских товаров и товаров длительного пользования (по -0,8%), лучшим стал энергетический (+1,0%).

Индекс Hang Seng снизился сегодня на 1,5%: инвесторы фиксировали прибыль после бурного роста. Худшим оказался сектор недвижимости (-4,7%), в плюсе удалось закрыться только энергетическому (+0,3%).

Сегодня финансовые результаты представит Constellation Brands, на повестке дня также публикация индекса деловой активности в секторе услуг США, рассчитываемого ISM. Консенсус-прогноз — 51,5, на уровне августа.

Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала

@Sinara_finance

#US #China #Daily

📺 Дмитрий Смолин, старший аналитик Инвестиционного банка Синара, сегодня утром в прямом эфире РБК ТВ рассказал как себя чувствует металлургический сектор РФ в условиях высокой инфляции и снижением инвестиций в строительную отрасль.

https://tv.rbc.ru/archive/rynki/66fe33012ae596252b013eb8

@Sinara_finance

Ежедневный обзор
Российский фондовый рынок

Начав основную сессию за упокой и на фоне продолжающегося роста доходностей рублевых облигаций провалившись ниже 2750 пунктов, индекс МосБиржи (+0,6%) воспрял духом после заявлений Минфина об отказе поддержать законопроект об изъятии сверхприбылей у банков. Помимо этого, позитива добавило ослабление рубля и повышение цен на нефть из-за нового витка конфликта на Ближнем Востоке, что помогло индексу за время вечерней сессии приблизиться к 2800 пунктам. Локомотивами выступили ЛУКОЙЛ (+1,0%), Сбербанк (+1,4%), Газпром (+1,1%), ТКС Холдинг (+2,2%), а вот тяжеловесные металлурги ГМК Норильский никель (-1,7%) и Северсталь (-1,1%) показали негативную динамику вопреки ослаблению рубля. За исключением умеренного роста ставок, конъюнктура складывается благоприятно для восстановления котировок в самом скором времени, хотя приближение выходных может побудить некоторых участников зафиксировать прибыль.

ОФЗ вчера взлетели в доходности в среднем на 20 б. п. на публикации данных по недельной инфляции. Рост цен на 0,19%, превзошедший нормальный, увеличивает вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ на следующем заседании. В коротких бумагах доходности достигли 19,2–19,7% годовых, в среднесрочных и длинных — 16,2–19,3%. Индекс государственных облигаций RGBI опустился на 0,8% до 100,16 пункта, а доходность по нему выросла до 17,8% (+24 б. п.).

Макроэкономика – Минфин резко снизит сумму, направляемую на покупку юаней, до 3,1 млрд руб. в день

МГКЛ – по итогам 9М24 выручка увеличилась в 4,5 раза в сравнении с 9М23 и достигла 5,4 млрд руб.

Хэдхантер – провел вчера «День инвестора»

Банки – Минфин не поддержит инициативу обложить банки налогом на сверхприбыль

Группа Ренессанс Страхование – ЦБ РФ зарегистрировал НПФ «Ренессанс Накопления»

АЛРОСА – экспорт алмазов из России может снизиться в этом году на 17%

ФосАгро, Акрон – за 8М24 экспорт удобрений из РФ в ЕС увеличился на 43% г/г до 3,3 млн т

МТС – ФАС признала компанию, поднявшую в апреле и мае тарифы на мобильную связь на ~8% для примерно 30 млн пользователей, нарушителем антимонопольного законодательства

РусГидро – правительство согласовало план замещения небольших дизельных электростанций общей мощностью в 477 МВт на Дальнем Востоке

СОЛЛЕРС – продажи по итогам 9М24 выросли на 18% г/г


Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала

@Sinara_finance

#Daily

Макроэкономика: в августе рост ВВП резко замедлился

• Российская экономика в августе сильно замедлилась.

• Всему виной стал спад в сельском хозяйстве, почти на 15% г/г, связанный с переносом уборки урожая на более поздний срок.

• В целом в 3К24 после перегрева ВВП стал расти медленнее, судя по динамике основных отраслей.

• Подтверждаем прогноз по годовому темпу роста экономики в 3,8% г/г.

Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала

@Sinara_finance

#Macro

Валютный и долговой рынки: прогноз на октябрь — ожидаем стабилизации на текущих уровнях

• В сентябре рубль ослаб к юаню более чем на 10%, значительнее, чем мы ожидали.

• Ниже мы выделяем ряд разовых факторов, которые привели к такому падению.

• Впрочем, в октябре дальнейшего ослабления рубля мы не ожидаем, а прогнозируем стабилизацию вблизи текущих уровней (или даже небольшое укрепление).

• Из-за большого предложения ОФЗ со стороны Минфина доходности на рынке не снизятся, и в таких условиях мы все так же отдаем предпочтение флоатерам.


Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала

@Sinara_finance

#Macro

Ежедневный обзор
Зарубежные рынки акций

В четверг рынки закрылись с понижением, поскольку инвесторы по-прежнему обеспокоены нарастающей напряженностью на Ближнем Востоке. S&P 500 скорректировался на 0,2%, Dow Jones — на 0,4%, Nasdaq — менее чем на 0,1%. Наибольшим снижением среди секторов S&P 500 отметились товары длительного пользования (-1,2%), лучшим стал энергетический сектор (+1,8%).

Индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 2,8%: есть шансы, что правительство Китая примет дополнительные меры стимулирования экономики. В плюсе закрылись все сектора. Самый большой рост показало здравоохранение (+6,9%), наименьшую прибавку получили телекоммуникации (+0,9%).

Сегодня выйдет сентябрьский отчет о рынке труда в США. Ожидается, что отчет покажет прежний уровень безработицы, 4,2%, а количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе — увеличение на 150 000, выше прибавки в 142 000 в августе. Улучшение обстановки на рынке труда может обернуться для фондовых бирж снижением: на этой неделе председатель ФРС Дж. Пауэлл уже намекнул, что ожидания сокращения ставки по федеральным фондам на 50 б. п. могут не оправдаться. Вместе с тем увеличение безработицы и прочее ослабление рынка труда могли бы повысить вероятность снижения ставки на 50 б. п. на ноябрьском заседании ФРС. Рынок фьючерсов сейчас оценивает в 65% вероятность снижения ставки на 25 б. п.

Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала

@Sinara_finance

#US #China #Daily

Инвестиционный Банк Синара выступает организатором размещения облигаций АО «Эталон-Финанс» – одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России


Параметры облигаций АО «Эталон-Финанс» серии 002Р-02:

Рейтинг Эмитента Эксперт РА: ruА- / Стабильный

Объем выпуска: не менее 5 млрд руб.

Срок обращения: 3 года

Купонный период: 30 дней

Предварительная дата сбора заявок: 10 октября 2024 г.

Предварительная дата размещения: 15 октября 2024 г.

Раскрытие информации эмитентом
Подробнее об услугах DCM читайте на сайте

@Sinara_finance

Ежедневный обзор
Российский фондовый рынок

По итогам пятничных торгов индекс МосБиржи (+0,8%) сумел зацепиться за 2800 пунктов, чему в немалой степени способствовал и рост цен на Brent ближе к $80, и ослабленный рубль. Локомотивами ожидаемо выступили ЛУКОЙЛ (+0,6%), Татнефть (+1,4%) и НОВАТЭК с Роснефтью (по +0,2%). Очередной день увеличения доходностей облигаций негативно сказался на закредитованных ВК (-1,1%) и Мечеле (-0,9%), а сильнее остальных скорректировались прилично подорожавшие в последнее время акции Сургутнефтегаза (-1,4% по «префам») и ТКС Холдинга (-1,3%). С фундаментальной точки зрения позитив от девальвации и восстановления нефтяных котировок перевешивает стабильное, но за последние пару недель все еще весьма умеренное снижение индекса RGBI, создавая предпосылки для роста рынка, особенно в свете истекающей 12 октября лицензии OFAC на взаимодействие с Московской Биржей, что должно окончательно убрать навес расписок.

Доходности ОФЗ мало изменились в пятницу. Наиболее заметное движение зафиксировано в коротких бумагах, доходности которых снизились на 2–14 б. п. до 19,3–19,6% годовых, при этом обороты в ОФЗ, показавших наибольшие изменения, оказались минимальными. На дальнем участке кривой доходности незначительно опустились при довольно небольшой торговой активности. Лидером по объемам стал выпуск 26222 (17,9%, 16 октября 2024 г.): на него пришлась почти половина оборота в сегменте госбумаг.

Генерирующие компании – Газпром энергохолдинг предлагает сократить срок окупаемости проектов по строительству новых теплоэлектростанций с 15–20 до 5 лет

Нефтяные компании – оптовые цены на внутреннем рынке растут третий день кряду – ряд НПЗ, вероятно, приступили к ремонтным работам – бензин АИ-92 подорожал до 60 200 руб/т – на 6% с уровня августа, когда правительство реактивировало запрет на экспорт – ФАС еще не сообщала среднюю цену за сентябрь – нейтрально

Газпром – трубопроводный экспорт газа в страны Евросоюза и Молдавию за 9М24 вырос на 17% г/г до 24 млрд м3

Банк ВТБ – Почта Банк оценен в 72 млрд руб.

Группа Ренессанс Страхование – закрывает сделку по покупке страховой компании Райффайзен Лайф

МГКЛ – в 3К24 ЦБ РФ исключил из соответствующего реестра 46 ломбардов и выдал лицензию 44 новым

X5 Retail Group – рассчитывает, что торги акциями Корпоративного центра ИКС 5 начнутся на Московской Бирже в начале 2025 г.

Застройщики – крупнейшие банки ввели комиссию для рыночных ипотечных кредитов на покупку жилья на первичном и вторичном рынках

На повестке: Татнефть — последний день торгов с дивидендами за 1П24


Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала

@Sinara_finance

#Daily

Еженедельный обзор – Долговой рынок: параметры бюджета на 2025–2027 гг., ИПЦ в РФ, число рабочих мест в США, выплата купона по евробондам РФ, НОВАТЭК, Минфин России, Парк Сказка, ГПБ Финанс, Экспобанк

• Доходности ОФЗ за неделю поднялись в среднем на 50 б. п. до 19,3–19,8% годовых на коротком участке и до 16,1–19,0% — на среднем и длинном. Рост ускорился в четверг после публикации данных по недельной инфляции, которая оказалась довольно высокой, что увеличивает вероятность повышения ключевой ставки на следующем заседании ЦБ РФ.

• Минфин России по итогам двух аукционов, проведенных на прошлой неделе, разместил ОФЗ всего на 35 млрд руб. На первом аукционе был продан флоатер ОФЗ-ПК 29025 (2037 г.) на 28 млрд руб. при спросе в 98 млрд руб. по средневзвешенной цене в 94,01% от номинала. На втором аукционе ведомство разместило выпуск с фиксированным купоном ОФЗ-ПД 26245 (2035 г.) на 7,5 млрд руб. при спросе в 9 млрд руб. по средне-взвешенной цене в 79,57% от номинала (доходность по средневзвешенной цене — 16,65% годовых).

• Доходности корпоративных бумаг росли более низким темпом, чем в случае ОФЗ, поэтому их спреды к гособлигациям сократились. Доходность индекса RUCBTRAAANS, рассчитываемого Московской Биржей, за неделю выросла до 19,52% (+30 б. п.), а спред к ОФЗ сократился до 18 б. п. Доходности индексов RUCBTRAANS и RUCBTRANS поднялись до 21,37% (+30 б. п.) и 24,63% (+23 б. п.) соответственно.

• Возобновилось снижение котировок валютных облигаций, несмотря на слабеющий рубль, а их доходности за неделю увеличились до 12,08% (+68 б. п.) по индексу юаневых облигаций Cbonds и до 11,8% — по индексу замещающих облигаций Cbonds (+47 б. п.).

• Полагаем, давление на котировки ОФЗ сохранится и доходности продолжат повышаться. Ключевыми событиями на предстоящей неделе станут аукционы по размещению ОФЗ и публикация данных по недельной инфляции.


Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала

@Sinara_finance

#Bonds #Weekly

📺 Сергей Коныгин, старший экономист Инвестиционного банка Синара, прокомментировал для программы «Суть дела» на РБК ТВ новый бюджет России

https://youtu.be/_pLk5oyiIuE?si=ns8X57F4ccjcEmJJ

@Sinara_finance

Актуализация оценки: транспортный сектор — не в лучшей форме

• В сегменте морских и железнодорожных перевозок наблюдается снижение, рост показателей авиакомпаний РФ замедляется.

• Грузоперевозки в морских портах находятся под давлением (-3,2% г/г за 8М24), санкции в отношении российских грузов могут ухудшить и годовые цифры.

• На железной дороге картина в целом та же: объемы погрузки снизились за 8М24 на 3,7% г/г.

• Авиационный сегмент все еще остается в хорошей форме, так, за тот же период пассажиропоток авиаперевозчиков прибавил 6,1% г/г, однако рост замедляется уже несколько месяцев подряд, в августе составив лишь 2,8% г/г.

• По-прежнему с осторожностью относимся к сектору, на текущих уровнях не видим перспективных бумаг для покупок.

Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала

@Sinara_finance

Ежедневный обзор
Российский фондовый рынок

Котировки Brent впервые с августа перевалили за отметку $80 за баррель, а Банк России снова поднял курс USD/RUB к предыдущему дню, что помогло индексу МосБиржи восстановиться от внутридневных потерь и завершить торги практически на уровне их открытия, выше 2800. Хуже остальных смотрелся Ростелеком, чьи обыкновенные и привилегированные акции упали в цене на 3,3% и на 2,2% соответственно; сразу три голубые фишки — Сбербанк, НОВАТЭК и Газпром — синхронно просели на 0,5%. Несмотря на бодро растущие цены на нефть, большинство бумаг нефтяного сектора далеко не сдвинулось: ЛУКОЙЛ закрылся в +0,2%, Татнефть — в -0,1%, Роснефть — в -0,2%, а исключением здесь стал Сургутнефтегаз (+1,6% по акциям обоих видов). Рынок движется вбок, поскольку положительное влияние валюты и сырьевых товаров нивелируется удорожанием фондирования и снижением цен на рынке акций — вероятно, мы станем свидетелями новых попыток протестировать рубеж в 2800 пунктов, если, конечно, настроения не изменятся.

Доходности ОФЗ начали неделю ростом за день в среднем на 13 б. п. по всей кривой. Менее заметное повышение пришлось на короткий участок, где доходности достигли 19,4–19,6% годовых, а на среднем и дальнем поднялись до 16,2–18,5% годовых. Индекс государственных облигаций RGBI впервые с марта 2022 г. опустился ниже 100 пунктов, к концу дня составив 99,67 (-0,49%).

ОК РУСАЛ – Sual Partners намеревается заблокировать решение о выкупе акций

Стратегия – система Clearstream 3 октября остановила расчеты в рамках конвертации глобальных ДР в акции российских эмитентов

Нефтяные компании – ведомства обсуждают продление налоговых льгот для месторождения им. Филановского, а также трудноизвлекаемых запасов

НАК Казатомпром – Казахстан впервые с 1999 г. рассматривает возможность строительства в стране ядерного реактора

Globaltrans – ВОСА утвердило выкуп расписок у владельцев, права которых учитываются в российской инфраструктуре

Застройщики – объем ипотечного кредитования снизился в сентябре на 1% м/м до 365 млрд руб.

На повестке: рынок энергоносителей — краткосрочный прогноз Минэнерго США

Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала

@Sinara_finance

#Daily

📺 Сергей Коныгин, старший экономист Инвестиционного банка Синара, сегодня утром в прямом эфире РБК ТВ прокомментировал ситуацию с рублем

https://tv.rbc.ru/archive/rynki/6704c9d62ae5965dc483b6d5

@Sinara_finance

Ежедневный обзор
Зарубежные рынки акций

В понедельник инвесторы разглядели сразу несколько факторов риска, в том числе скачок цен на нефть, усиление урагана «Милтон» и конфликт на Ближнем Востоке, вследствие чего индексы отступили от почти рекордных значений: Dow Jones — на 0,9%, S&P 500 — на 1,0%, Nasdaq — на 1,2%, Наибольшие потери среди секторов индекса широкого рынка понес коммунальный (-2,3%), ростом отметился только энергетический (+0,4%).

Индикатор биржи Гонконга рухнул сегодня на 9,4%, так как Государственный комитет по развитию и реформе КНР не представил на брифинге подробной информации о дальнейших шагах по стимулированию экономики. В минусе закрылись все сектора, максимальным падение оказалось в недвижимости (-11,9%), минимальным — в телекоммуникациях (-6,1%).

Сегодня финансовые результаты публикует PepsiCo.

Полную версию обзора смотрите на нашем аналитическом портале.

@Sinara_finance

#US #China #Daily

Ежедневный обзор
Российский фондовый рынок

На основной вчерашней сессии рынок оставался в боковике на весьма средних объемах, а итоговая просадка на 0,2% произошла по большей части из-за дивидендного гэпа в обыкновенных акциях Татнефти (-5,7%). Откат же цен на нефть на воскресших опасениях относительно спроса в Китае не оказал значительного негативного влияния на акции нефтегазовых компаний. В числе худших оказались ОК РУСАЛ (-2,4%), где снова проявляется противостояние акционеров, и Магнит (-2,4%). Поддержку оказали восстанавливающийся после дивидендной отсечки Ростелеком (+3,6% по «обычке») и Globaltrans (+1,8%) с объявлением о выкупе своих расписок. Снижение цен на рынке облигаций и остатки навеса в акциях продолжат оказывать давление на котировки до конца недели, поэтому наиболее вероятный сценарий на ближайшие дни — слабовыраженные движения.

При весьма невысокой активности торгов доходности ОФЗ показали во вторник неоднозначные изменения. Доходности коротких бумаг к концу дня составили 19,4–19,6%, среднесрочных и длинных — 16,2–18,5% годовых. Индекс RGBI продолжил обновлять минимумы и упал до 99,38 пункта (-0,29%). Лидером по обороту стал выпуск ОФЗ-ПД 26243 (16,94%, 2038 г.), доходность которого сократилась на 4 б. п.

Макроэкономика – в сентябре крупнейшие экспортеры сократили продажи валюты на 30% до $8,3 млрд

МГКЛ – ведет разработку собственной онлайн-ресейл-платформы

Стратегия – предлагается разрешить инвестировать средства со счетов типа «С» в российские ценные бумаги

Рынок нефти – Минэнерго США понизило прогноз по цене Brent на 2025 г. сразу на $7, до $78 за баррель

Нефтяные компании – представители сектора обсуждают запрет на экспорт дизельного топлива непроизводителями

Газовые компании – российский экспорт СПГ вырос в сентябре на 2% г/г до 2,7 млн т

Газовые компании – ФАС и Минэнерго предлагают установить нормативы по продаже газа на бирже

ОК РУСАЛ – на повестке выкуп акций на сумму 15 млрд руб.

Группа Позитив – эмиссия обыкновенных акций «разморожена» Банком России

Globaltrans – торги ГДР на МосБирже остановят 21 октября

ЭН+ ГРУП – объявляет о делистинге своих ГДР в Лондоне, чтобы выполнить требования законодательства РФ

На повестке: Etalon Group — операционные результаты за 3К24


Полную версию обзора смотрите на нашем аналитическом портале.

@Sinara_finance

#Daily