❓Главная интрига предстоящей недели — это итоги заседания ЦБ по ключевой ставке. К чему готовиться инвесторам?

Среди аналитиков нет единого мнения. Одни ожидают, что даже при сохранении ставки на прежнем уровне нисходящий тренд на рынке акций не закончится. Но другие говорят, что рост до 19% при определенных условиях может быть воспринят с умеренным оптимизмом. Какие аргументы есть в пользу каждого сценария и что в таком случае будет с индексом Мосбиржи — в разборе «РБК Инвестиций».

Шанс на позитив: 👉 3 сценария для рынка акций в зависимости от ставки ЦБ

@selfinvestor

❗️Суд принял к рассмотрению второй иск частных инвесторов к новым владельцам «Яндекса»

Арбитражный суд Калининградской области зарегистрировал иск миноритариев Yandex N.V. к УК «Солид Менеджмент (доверительный управляющий ЗПИФ «Консорциум.Первый»)» и нидерландской Nebius Group N.V. (бывшая Yandex N.V.), следует из картотеки электронного правосудия. В качестве соистцов указаны 15 физических лиц, первое заседание назначено на 23 октября.

🗣 «По мнению истцов, сделка между Yandex N.V. и ЗПИФ «Консорциум.Первый» совершена с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, что делает ее ничтожной», — говорил ранее «РБК Инвестициям» представитель инициативной группы Николай Пеньков.

Заявление было подано 3 сентября (документ есть у «РБК Инвестиций»). Миноритарии полагают, что в результате действий Yandex N.V. и ЗПИФ «Консорциум.Первый»:

🟠 Были созданы дискриминационные условия по обмену акций Yandex N.V. на бумаги МКПАО «Яндекс»;

🟠 Причинен значительный материальный ущерб большому количеству частных акционеров Yandex N.V.;

🟠 ЗПИФ «Консорциум.Первый», в свою очередь, получил необоснованную выгоду от дисконта.

Юрист, представляющий интересы ЗПИФ «Консорциум. Первый», ранее отмечал, что сделка прошла в соответствии с действующим законодательством, а права акционеров Yandex N.V. (Nebius Group) нарушены не были.

@selfinvestor

🌐 В Москве живут самые активные инвесторы в стране. Это подверждает и статистика Мосбиржи по количеству ИИС — их у москвичей открыто 583,3 тыс., и последнее исследование «Сбера» — брокерскими счетами в «СберИнвестициях» пользуются более 616 тыс. жителей столицы.

🤑 С января по начало августа москвичи внесли в 1,7 раз больше средств на брокерский счет, чем за тот же период 2023 года, — более ₽188 млрд. Общий объем активов клиентов брокера «Сбера» в Москве с прошлого августа вырос на 17% и превысил ₽479 млрд.

Какие инструменты преобладают в портфелях москвичей, а также кто и в каком возрасте предпочитает инвестировать в фондовый рынок, подробнее ⬇️

https://quote.ru/news/article/66dadcd79a7947789b732159

@selfinvestor

🎯 Осень 2024 года остается временем денежных инструментов, но есть три актива, за которыми нужно следить еще внимательнее:

🟠 Акции. На российском рынке сложилась уникальная ситуация. Акции падают более трех месяцев, и в сентябре скорее будет рост, чем продолжение обвала.

🟠 Облигации. Пик повышения ключевой ставки пока не пройдет и, вероятно, наступит в декабре, что хорошо для инвестиций в облигации с фиксированным купоном.

🟠 Валюта. На валютном рынке затишье, рубль относительно стабилен, но с решением проблемы платежей он может ослабнуть.

Как отыграть каждую из этих ситуаций — читайте в колонке директора центра инвестиций «СберСтрахования жизни» Дмитрия Постоленко ➡️ Уникальный момент: как инвестировать при высокой ключевой ставке

@selfinvestor

Центробанк на заседании 13 сентября сохранит ключевую ставку в размере 18% годовых, считают большинство участников консенсус-прогноза РБК — аналитиков крупных российский банков и инвестиционных компаний. Прогнозы экспертов стали оптимистичнее — ранее многие из них ждали ужесточения политики ЦБ. Хотя более трети опрошенных допускают повышение ставки до 19 или 20%.

«Скорее всего, регулятор выберет «путь недеяния» — не станет менять ставку или риторику. Причина — разнонаправленные движения факторов, важных для Банка России», — говорит главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Инфляция и инфляционные ожидания остаются на повышенных уровнях, но рост экономики во втором квартале мог замедлиться, что помогает преодолеть ее перегрев, объясняют участники опроса РБК.

🐚 Читать РБК в Telegram

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии 6 сентября прибавил 0,07%, до 2623,37 пункта
— индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, закрылся чуть выше — на отметке 2639,35 пункта
— наибольший рост в составе индекса Мосбиржи по итогам торгов 6 сентября показали расписки «Русагро» (+5,53%), акции «Совкомфлота» (+3,09%), ВК (+3,01%), АЛРОСА (+2,94%), МКБ (+2,87%)
— сильнее всего снизились бумаги «Сегежи» (-6,33%), обыкновенные акции «Мечела» (-1,96%), «Европлана» (-1,53%), привилегированные акции «Мечела» (-1,26%), акции «Газпрома» (-0,61%)
— в «БКС Мир инвестиций» считают, что положительная динамика российского рынка на фоне сильного падения мировых рынков и сырьевых площадок несколько обнадеживает
— в «Альфа-Инвестициях» прогнозируют что до заседания ЦБ 13 сентября рынок будет торговаться в боковике 2540–2670 пунктов по индексу Мосбиржи
— при этом эксперты не исключают повышенной волатильности на рынке перед заседанием ЦБ — в «Велес Капитале» допускают уход индекса ниже 2500 пунктов

📱 Дивиденды «Яндекса»
— сегодня запланировано собрание акционеров «Яндекса», среди вопросов на повестке — дивиденды за первое полугодие
— совет директоров рекомендовал выплатить первые в истории компании дивиденды в размере ₽80 на акцию
— по цене закрытия торгов 6 сентября это дает доходность в 2,15%
— последний день для покупки акций «Яндекса» под дивиденды — 19 сентября
— в будущем компания планирует платить дивиденды на полугодовой основе

🛢 Цены на нефть
— по итогам торгов 6 сентября стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent снизилась на 2,24%, до $71,06 за баррель
— в ходе торгов цены на нефть впервые с марта 2023 года падали ниже $71 за баррель
— котировки пошли вниз после выхода более слабых, чем ожидалось, данных по рынке
— в Mizuho указали, что отчет по занятости дал основания полагать, что экономика США идет на спад.
— кроме того, давления на нефтяные цены продолжают оказывать опасения относительно спроса в Китае и новости о возможном урегулировании ситуации в Ливии
— утром 9 сентября цены на нефть в моменте выросли на 1,06%, до $71,82 за баррель
— в БКС Мир Инвестиций» отметили, что на рынке отскок к $72 за баррель, а на отметке $72,7, где ранее была декабрьская техническая поддержка, расположен теперь уровень сопротивления

📃 Корпоративные события
— HeadHunter: заканчивается оферта на обмен акций кипрской HeadHunter Group Plc на бумаги МКПАО «Хэдхантер»

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Доходность указана по цене закрытия торгов 6 сентября
— «Северсталь». Дивиденды на каждую акцию — ₽31,06. Доходность — 2,5%. Дата выплаты — 24 сентября.

📝 Другие важные события
— Россия: баланс бюджета в августе — 17:00 мск.

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽90, продать — по ₽89,03;
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽90,25, продать — по ₽89,4.
Самые дешевые евро:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽100,25, продать — по ₽98,97;
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽100,35, продать — по ₽99,5.
Самые дешевые юани:
🟠Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,3, продать — по ₽12;
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить юани можно по ₽13,5, продать — по ₽13.

https://quote.ru/news/article/66de7b7e9a794744aaac6aaa

@selfinvestor

#открытие_рф

🛡 «Софтлайн» продала 9,27% своих акций новому институциональному инвестору, пишет РБК со ссылкой на сообщение компании. Сделка заключена по среднерыночной цене бумаг за месяц до подписания. По ценам акций на Мосбирже в августе размер сделки мог бы составить около ₽4,5 млрд.

Данные: TradingView

@selfinvestor

❗️Акционеры кипрской Ros Agro не одобрили редомициляцию в Россию

На фоне этой новости расписки компании упали на Мосбирже на 5,74%, до ₽1104,2.

🗣»Новость звучит страшно, но на самом деле решение акционеров не имеет значения», — отметили аналитики проекта Market Power.

На прошлой неделе суд удовлетворил иск Минсельхоза о приостановке корпоративных прав кипрской Ros Agro на группу «Русагро». Фактически это означает запуск процесса принудительной редомициляции. В пресс-службе компании после этого сообщили, что торги Ros Agro PLC на Мосбирже продолжатся до начала процедуры вступления держателей ГДР в российских депозитариях во владение акциями ПАО «Группа «Русагро».

Подробнее ➡️ Акции «Русагро» упали на 5% после отказа акционеров от «переезда» с Кипра

@selfinvestor

🛢 Trafigura Group ожидает падения цен на нефть до $60 за баррель

Один из крупнейших в мире сырьевых трейдеров считает, что цены на нефть Brent, вероятно, довольно скоро упадут до $60 за баррель. Если прогноз Trafigura сбудется, котировки снизятся с текущих уровней примерно на 16%.

В нефтетрейдере Gunvor также считают, что цены на нефть продолжат падение. Справедливая стоимость нефти составляет $70 за баррель, поскольку в настоящее время в мире добывается больше нефти, чем потребляется, и в ближайшие несколько лет баланс будет только ухудшаться, рассказал соучредитель и председатель правления энергетической компании Gunvor Торнбьорн Торнквист.

Впрочем, в Trafigura предостерегли от излишнего медвежьего настроя на рынке нефти. Такой подход опасен, потому что есть много событий, которые могут изменить ситуацию.

🗣 «Я бы не стал ставить все свои фишки на стол, играя на понижение», — отметил глава нефтяного направления компании Trafigura Бен Лакок.

Подробнее ➡️ Trafigura предупредила о скором падении цен на нефть до $60 за баррель

@selfinvestor