⚡️ Минфин объявил о начале замещения суверенных еврооблигаций

Министерство финансов сообщило о том, что держатели облигаций Российской Федерации, номинированных в валюте, могут направлять оферты на их замещение. К замещению принимаются все находящиеся в обращении выпуски, будут замещены бумаги, которыми инвесторы владели по состоянию на конец операционного дня 12 сентября 2024 года.

🗣 «Размер купонного дохода, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость замещающих еврооблигаций Российской Федерации будут соответствовать аналогичным условиям в отношении замещаемых еврооблигаций Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

❗️Суверенные евробонды, которые были приобретены у недружественных нерезидентов в период с 8 августа по 12 сентября 2024 года включительно, будут обособлены российскими депозитариями. Сделки с ними будут возможны только с разрешения ЦБ или правкомиссии.

Оферта для инвесторов, бумаги которых учитывались в России

Держатели евробондов должны подать оферту в российский депозитарий, в котором у них открыт счет депо, не позднее 18:00 мск 14 ноября 2024 года.

Оферта для инвесторов, бумаги которых учитывались за границей

Если бумаги учитывались в иностранном депозитарии, то замещение осуществляется путем передачи держателем замещаемых еврооблигаций всех прав по ним Минфину и последующим размещением Минфином замещающих еврооблигаций. Такая оферта должна быть подана в НРД на бумажном носителе не позднее 18:00 мск 15 октября 2024 года.

⏰ Акцепты обеих видов оферт осуществляются Минфином 5 декабря 2024 года.

https://quote.ru/news/article/66daf64a9a7947678cdfeefa

@selfinvestor

🔴 В августе в индексе Мосбиржи не было ни одной акции, которая бы не упала в цене

Об этом сообщается в обзоре аналитиков «Цифра брокера». Всего в базу расчета индекса Мосбиржи входят 50 бумаг. Все они подешевели по итогам прошлого месяца.

В августе индекс показал снижение четвертый месяц подряд. В «Цифра брокере» отметили, что за новейшую историю российского фондового рынка IMOEX падал четыре и более месяцев подряд только в 2008 и 2022 годах.

🗣«Обнадеживает то, что в этих эпизодах индекс терял более половины от достигнутых перед падением уровней, но затем переходил к многомесячному восстановлению», — написали аналитики.

Подробнее ➡️ В августе все 50 акций в составе индекса Мосбиржи упали в цене

@selfinvestor

Минэкономразвития направило в правительство проект прогноза социально-экономического развития, на основании которого будет верстаться бюджет на следующий год.

РБК рассказывает об основных параметрах прогноза:

▪️Рост ВВП составит 3,9% по итогам этого года. Это больше, чем было в прошлом году и чем предполагалось в апрельском прогнозе ведомства;

▪️Экономический рост будет, в частности, обеспечен наращиванием производительности труда, динамика которой сейчас находится «выше исторических диапазонов»;

▪️Инфляция сохранится на высоком уровне и по итогам года составит 7,3% (в прошлом году было 7,4%);

▪️Существенно снижен прогноз по импорту — в том числе до $294,9 млрд в 2024 году. По словам экспертов, это связано, в первую очередь, с проблемами с трансграничными платежами, но в Минэкономики отмечают и продолжающиеся процессы импортозамещения.

🐚 Следить за новостями РБК в Telegram

❓Главная интрига предстоящей недели — это итоги заседания ЦБ по ключевой ставке. К чему готовиться инвесторам?

Среди аналитиков нет единого мнения. Одни ожидают, что даже при сохранении ставки на прежнем уровне нисходящий тренд на рынке акций не закончится. Но другие говорят, что рост до 19% при определенных условиях может быть воспринят с умеренным оптимизмом. Какие аргументы есть в пользу каждого сценария и что в таком случае будет с индексом Мосбиржи — в разборе «РБК Инвестиций».

Шанс на позитив: 👉 3 сценария для рынка акций в зависимости от ставки ЦБ

@selfinvestor

❗️Суд принял к рассмотрению второй иск частных инвесторов к новым владельцам «Яндекса»

Арбитражный суд Калининградской области зарегистрировал иск миноритариев Yandex N.V. к УК «Солид Менеджмент (доверительный управляющий ЗПИФ «Консорциум.Первый»)» и нидерландской Nebius Group N.V. (бывшая Yandex N.V.), следует из картотеки электронного правосудия. В качестве соистцов указаны 15 физических лиц, первое заседание назначено на 23 октября.

🗣 «По мнению истцов, сделка между Yandex N.V. и ЗПИФ «Консорциум.Первый» совершена с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, что делает ее ничтожной», — говорил ранее «РБК Инвестициям» представитель инициативной группы Николай Пеньков.

Заявление было подано 3 сентября (документ есть у «РБК Инвестиций»). Миноритарии полагают, что в результате действий Yandex N.V. и ЗПИФ «Консорциум.Первый»:

🟠 Были созданы дискриминационные условия по обмену акций Yandex N.V. на бумаги МКПАО «Яндекс»;

🟠 Причинен значительный материальный ущерб большому количеству частных акционеров Yandex N.V.;

🟠 ЗПИФ «Консорциум.Первый», в свою очередь, получил необоснованную выгоду от дисконта.

Юрист, представляющий интересы ЗПИФ «Консорциум. Первый», ранее отмечал, что сделка прошла в соответствии с действующим законодательством, а права акционеров Yandex N.V. (Nebius Group) нарушены не были.

@selfinvestor

🌐 В Москве живут самые активные инвесторы в стране. Это подверждает и статистика Мосбиржи по количеству ИИС — их у москвичей открыто 583,3 тыс., и последнее исследование «Сбера» — брокерскими счетами в «СберИнвестициях» пользуются более 616 тыс. жителей столицы.

🤑 С января по начало августа москвичи внесли в 1,7 раз больше средств на брокерский счет, чем за тот же период 2023 года, — более ₽188 млрд. Общий объем активов клиентов брокера «Сбера» в Москве с прошлого августа вырос на 17% и превысил ₽479 млрд.

Какие инструменты преобладают в портфелях москвичей, а также кто и в каком возрасте предпочитает инвестировать в фондовый рынок, подробнее ⬇️

https://quote.ru/news/article/66dadcd79a7947789b732159

@selfinvestor

🎯 Осень 2024 года остается временем денежных инструментов, но есть три актива, за которыми нужно следить еще внимательнее:

🟠 Акции. На российском рынке сложилась уникальная ситуация. Акции падают более трех месяцев, и в сентябре скорее будет рост, чем продолжение обвала.

🟠 Облигации. Пик повышения ключевой ставки пока не пройдет и, вероятно, наступит в декабре, что хорошо для инвестиций в облигации с фиксированным купоном.

🟠 Валюта. На валютном рынке затишье, рубль относительно стабилен, но с решением проблемы платежей он может ослабнуть.

Как отыграть каждую из этих ситуаций — читайте в колонке директора центра инвестиций «СберСтрахования жизни» Дмитрия Постоленко ➡️ Уникальный момент: как инвестировать при высокой ключевой ставке

@selfinvestor

Центробанк на заседании 13 сентября сохранит ключевую ставку в размере 18% годовых, считают большинство участников консенсус-прогноза РБК — аналитиков крупных российский банков и инвестиционных компаний. Прогнозы экспертов стали оптимистичнее — ранее многие из них ждали ужесточения политики ЦБ. Хотя более трети опрошенных допускают повышение ставки до 19 или 20%.

«Скорее всего, регулятор выберет «путь недеяния» — не станет менять ставку или риторику. Причина — разнонаправленные движения факторов, важных для Банка России», — говорит главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Инфляция и инфляционные ожидания остаются на повышенных уровнях, но рост экономики во втором квартале мог замедлиться, что помогает преодолеть ее перегрев, объясняют участники опроса РБК.

🐚 Читать РБК в Telegram

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии 6 сентября прибавил 0,07%, до 2623,37 пункта
— индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, закрылся чуть выше — на отметке 2639,35 пункта
— наибольший рост в составе индекса Мосбиржи по итогам торгов 6 сентября показали расписки «Русагро» (+5,53%), акции «Совкомфлота» (+3,09%), ВК (+3,01%), АЛРОСА (+2,94%), МКБ (+2,87%)
— сильнее всего снизились бумаги «Сегежи» (-6,33%), обыкновенные акции «Мечела» (-1,96%), «Европлана» (-1,53%), привилегированные акции «Мечела» (-1,26%), акции «Газпрома» (-0,61%)
— в «БКС Мир инвестиций» считают, что положительная динамика российского рынка на фоне сильного падения мировых рынков и сырьевых площадок несколько обнадеживает
— в «Альфа-Инвестициях» прогнозируют что до заседания ЦБ 13 сентября рынок будет торговаться в боковике 2540–2670 пунктов по индексу Мосбиржи
— при этом эксперты не исключают повышенной волатильности на рынке перед заседанием ЦБ — в «Велес Капитале» допускают уход индекса ниже 2500 пунктов

📱 Дивиденды «Яндекса»
— сегодня запланировано собрание акционеров «Яндекса», среди вопросов на повестке — дивиденды за первое полугодие
— совет директоров рекомендовал выплатить первые в истории компании дивиденды в размере ₽80 на акцию
— по цене закрытия торгов 6 сентября это дает доходность в 2,15%
— последний день для покупки акций «Яндекса» под дивиденды — 19 сентября
— в будущем компания планирует платить дивиденды на полугодовой основе

🛢 Цены на нефть
— по итогам торгов 6 сентября стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent снизилась на 2,24%, до $71,06 за баррель
— в ходе торгов цены на нефть впервые с марта 2023 года падали ниже $71 за баррель
— котировки пошли вниз после выхода более слабых, чем ожидалось, данных по рынке
— в Mizuho указали, что отчет по занятости дал основания полагать, что экономика США идет на спад.
— кроме того, давления на нефтяные цены продолжают оказывать опасения относительно спроса в Китае и новости о возможном урегулировании ситуации в Ливии
— утром 9 сентября цены на нефть в моменте выросли на 1,06%, до $71,82 за баррель
— в БКС Мир Инвестиций» отметили, что на рынке отскок к $72 за баррель, а на отметке $72,7, где ранее была декабрьская техническая поддержка, расположен теперь уровень сопротивления

📃 Корпоративные события
— HeadHunter: заканчивается оферта на обмен акций кипрской HeadHunter Group Plc на бумаги МКПАО «Хэдхантер»

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Доходность указана по цене закрытия торгов 6 сентября
— «Северсталь». Дивиденды на каждую акцию — ₽31,06. Доходность — 2,5%. Дата выплаты — 24 сентября.

📝 Другие важные события
— Россия: баланс бюджета в августе — 17:00 мск.

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽90, продать — по ₽89,03;
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽90,25, продать — по ₽89,4.
Самые дешевые евро:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽100,25, продать — по ₽98,97;
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽100,35, продать — по ₽99,5.
Самые дешевые юани:
🟠Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,3, продать — по ₽12;
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить юани можно по ₽13,5, продать — по ₽13.

https://quote.ru/news/article/66de7b7e9a794744aaac6aaa

@selfinvestor

#открытие_рф

🛡 «Софтлайн» продала 9,27% своих акций новому институциональному инвестору, пишет РБК со ссылкой на сообщение компании. Сделка заключена по среднерыночной цене бумаг за месяц до подписания. По ценам акций на Мосбирже в августе размер сделки мог бы составить около ₽4,5 млрд.

Данные: TradingView

@selfinvestor