Ⓜ️ Доходность ОФЗ сроком свыше 10 лет впервые в истории превысила 16%

Минфин сегодня провел размещение двух выпусков гособлигаций — с постоянным и плавающим купонами.

🔥 Доходность по выпуску ОФЗ-ПД 26247 с датой погашения 11 мая 2039 года составила 16,16%. Среди бумаг с постоянным купоном и сроком размещения свыше десяти лет доходность выросла до исторического максимума (с момента начала ведения статистики в 2015 году).

Совокупный спрос на двух аукционах составил ₽298,96 млрд, а общая сумма заимствований — ₽60,15 млрд.

🤔 Минфин существенно отстает от графика заимствований. В этом квартале Минфин разместил ОФЗ на ₽433,02 млрд, что составляет менее трети от плана в ₽1,5 трлн. Для выполнения плана по размещению ОФЗ на этот квартал Минфину в ходе оставшихся четырех аукционных недель необходимо привлекать почти по ₽267 млрд.

https://quote.ru/news/article/66cf333d9a79478c4e7c5cbb

@selfinvestor

🪓 Новость о допэмиссии привела к обвалу акций «Сегежи» более чем на 20%. Объем торгов за день превысил ₽11 млрд, при том что рыночная стоимость компании к вечеру 28 августа оценивалась примерно в ₽20,5 млрд

На какую сумму «Сегежа» может провести допэмиссию? Спасет ли она компанию или это только временное решение проблемы с долгом?

«Сегежа» объявила о допэмисии. 👉 Что будет с акциями и какие есть риски

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— российский рынок акций в среду начал торги снижением, к середине дня опустившись до отметки 2664,3 пункта, однако во второй половине дня отыграл часть потерь
— индекс Мосбиржи по итогам дня потерял 1,11%, до 2699,98 пункта
— на вечерней сессии рост продолжился, индекс сумел подняться выше 2700 пунктов
— давление на российский рынок оказала активно дешевеющая нефть, отметили в БКС (котировки Brent по итогам среды снизились на 1,37%)
— негативное влияние на рынок также продолжают оказывать жесткая денежно-кредитная политика ЦБ и риски очередного повышения ставки 13 сентября, острая геополитика и неопределенность на внешнем контуре, добавили в брокере
— «До очередной встречи Банка России 13 сентября индекс Мосбиржи может продолжить снижение. Потенциал сокращения составляет порядка 6% от сегодняшних отметок, к 2600 пунктам», — полагают в УК «Альфа-Капитал»
— однако отскок от уровней поддержек и перепроданность уже в сентябре способны вытолкнуть бенчмарк выше отметки 2800 пунктов, предполагают в БКС

🪓 💰 Акции «Сегежи» и АФК «Система»
— акции «Сегежи» и АФК «Система» оказались в аутсайдерах индекса Мосбиржи по итогам торгов 28 августа.
— котировки «Сегежи» обвалились на 22,66%, до ₽1,283 за бумагу, акции АФК «Система» подешевели на 6,19%, до ₽16,059
— бумаги «Сегежи» падали на слабой отчетности и новости о планах провести допэмисиию
— «Инвесторы опасаются существенного размытия их долей, и риск этого действительно велик. До публикации деталей допэмиссии причин для устойчивого роста акций нет», — отметили в «Альфа-Инвестициях»
— по мнению экспертов, опрошенных «РБК Инвестициями», допэмисиия «Сегежи» может составить от ₽50-60 млрд до ₽₽100-130 млрд
— акции АФК «Система» снизились вслед за «Сегежей». «Материнской компании придется решать вопросы финансирования дочки», — пояснили в БКС
— однако в брокере считают, что по акциям АФК «Система» технически отработана годовая поддержка, вскоре возможна стабилизация и попытка локального отскока

✈️ Отчетность «Аэрофлота»
— 29 августа «Аэрофлот» представит финансовые результаты по МСФО за первое полугодие и второй квартал 2024 года
— аналитики проекта «Мои Инвестиции» ожидают, что компания продемонстрирует исторически рекордные финансовые показатели для начала летнего сезона
— эксперты прогнозируют, что во втором квартале:
— выручка вырастет на 17%, скорректированная EBITDA прибавит 19%, скорректированная чистая прибыль составит ₽13,4 млрд против убытка в ₽6,75 млрд годом ранее
— в «Мои Инвестиции» сохраняют нейтральный взгляд на акции «Аэрофлота» в долгосрочной перспективе

https://quote.ru/news/article/66cff8ce9a7947128538fb79

@selfinvestor

📃 Корпоративные события
— «Промомед»: финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2024 года
— «Артген Биотех»: финансовая отчетность по МСФО за первое полугодие 2024 года
— «Самолет»: финансовая отчетность по МСФО за первое полугодие 2024 года
— АФК «Система»: финансовые результаты за второй квартал 2024 года
— «Аэрофлот»: финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2024 года
— «Мать и дитя»: финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2024 года
— ЮГК: финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2024 года
— «РусГидро»: финансовая отчетность по МСФО за первое полугодие 2024 года
— «Русал»: финансовые результаты за второй квартал 2024 года
— АПРИ: заканчивается стабилизация цены после IPO

📝 Другие важные события
— Банк России опубликует проект Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026-2027
— Пресс-конференция ЦБ по ДКП на 2025-2027 — 15:00 мск
— Еврозона: индекс делового климата в августе — 12:00 мск
— Еврозона: индекс экономических ожиданий в августе — 12:00 мск
— Германия: предварительные данные по индексу потребительских цен в августе — 15:00 мск
— США: недельные данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице — 15:30 мск
— США: предварительные данные по ВВП за второй квартал — 15:30 мск
— Россия: международные резервы — 16:00 мск
— США: индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости в июле — 17:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽90,9, продать — по ₽90,4
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽91,1, продать — по ₽89,9
Самые дешевые евро:
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить евро можно по ₽101, продать — по ₽99
🟠Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить евро можно по ₽101,1, продать — по ₽100
Самые дешевые юани:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽12,9, продать — по ₽12,65
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить юани можно по ₽12,95, продать — по ₽12

https://quote.ru/news/article/66cff8ce9a7947128538fb79

@selfinvestor

💿 «Русал» представил результаты за первое полугодие 2024 года.

— Выручка снизилась на 4,2%, до $5,7 млрд. Негативная динамика показателя имела место на фоне снижения выручки от реализации алюминия и сплавов
— Себестоимость реализации сократилась на 15,9%.

🗣 «Сокращение себестоимости позволило компенсировать падение выручки и получить положительную динамику показателей прибыли», — говорится в релизе компании

— Скорректированная EBITDA увеличилась на 171%, до $786 млн
— Чистая прибыль составила $565 млн, на 34,5% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года
— Скорректированная чистая прибыль выросла на41,6%, до $446 млн

— Капзатраты увеличились на 23,7%, до $516 млн
— Чистый долг вырос до $6,37 млрд против $5,78 млрд на конец 2023 года

Компания увеличила производство алюминия на 2,3%, глинозема — на 18,9%

@selfinvestor

❕ Совет директоров «Селигдара» рекомендовал дивиденды за полугодие в размере ₽4 на акцию. Доходность — 8.1%. Последний день для покупки акций компании под дивиденды — 10 октября.

Окончательное решение по дивидендам примут акционеры на общем собрании 30 сентября 2024 года.

📊 Акции «Селигдара» подскочили на этом фоне более чем на 6% на старте торгов, до ₽52,39 за бумагу.

https://quote.ru/news/article/66d01e189a794709368f6c12

@selfinvestor

❕ Совет директоров «МД Медикал Груп» («Мать и Дитя») рекомендовал дивиденды в размере ₽22 на акцию. Доходность по текущим ценам — 2,64%. Последний день для покупки акций компании под дивиденды — 6 сентября.

Ранее компания выплатила акционерам рекордные дивиденды ₽141 на акцию.

@selfinvestor

⚡ Банк России повысит ключевую ставку до 22%, если произойдет мировой финансовый кризис

🏛 Банк России установил цель по инфляции на 2025–2027 годы вблизи 4%. Об этом говорится в опубликованном проекте «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы». ЦБ привел в нем различные сценарии — базовый и три альтернативных — развития экономики и свою реакцию на них.

🔘 В базовом сценарии ЦБ закладывает ключевую ставку в среднем за 2025 год на уровне 14-16% годовых, в 2026-ом — 10-11%, в 2027-ом — 7,5-8,5%.

🗣«При таком сценарии с учетом перегрева российской экономики ВВП в 2024 году вырастет на 3,5–4,0%. В 2025–2026 годах темпы роста замедлятся, в том числе под влиянием жесткой денежно-кредитной политики, но устойчивый рост инвестиционного спроса продолжится. Это отражает сдвиг в структуре экономики в сторону увеличения доли инвестиций. В 2027 году российская экономика вернется на траекторию сбалансированного роста в 1,5–2,5%», — говорится в документе.

🔘 Самый шоковый сценарий — «Рисковый (Глобальный кризис)» — предполагает, что санкционное давление на российскую экономику вырастет. На фоне рецессии в крупнейших экономиках упадет мировой спрос. Цены на нефть будут существенно ниже в сравнении с базовым сценарием на всем горизонте.

🗣«Инфляция в 2025 году вырастет до 13,0–15,0% из-за существенного сокращения предложения. Чтобы предотвратить раскручивание инфляционной спирали, Банк России будет вынужден существенно ужесточить ДКП. Ключевая ставка в среднем в 2025 году составит 20,0–22,0% годовых», — прогнозирует свои действия ЦБ, если произойдет мировой финансовый кризис, сопоставимый по масштабу с кризисом 2007–2008 годов.

@selfinvestor

⚡️ЦБ прорабатывает создание на базе биржи экстренного механизма ликвидности

Банк России планирует проработать вопрос создания отдельного экстренного механизма предоставления ликвидности участникам финансового рынка, не являющимся кредитными организациями. Об этом регулятор сообщил в опубликованном в четверг, 29 августа, проекте «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы».

🗣«Такой механизм будет носить антикризисный характер и запускаться Банком России на ограниченный период времени. Проведение таких операций предполагается организовать на базе биржевой инфраструктуры», — говорится в документе.

Но первыми ликвидность получат банки. Регулятор уже запланировал для них создание единого пула активов — ценных бумаг и прав требования по кредитным договорам.

📌 Низкая ликвидность российского фондового рынка вызывает обеспокоенность аналитиков и экспертов. Зачастую именно этой причиной они объясняют высокую волатильность котировок ценных бумаг и валютных курсов.

Подробнее ➡️ ЦБ прорабатывает создание на базе биржи экстренного механизма ликвидности

@selfinvestor

🚀Мосбиржа сообщила о продлении срока сбора заявок на участие в pre-IPO аэрокосмического холдинга SR Space

Заявки будут приниматься до 3 октября или более ранней даты при заполнении всего объема предложений. Площадка продлевает период сбора заявок второй раз подряд. Ранее в компании крайней датой называли 8 августа, затем 29 августа.

Размещение пройдет по цене ₽2750 за акцию. В рамках подготовки к pre-IPO SR Space была оценена в ₽16,9 млрд, компания запланировала привлечь около ₽1,5 млрд.

@selfinvestor