✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Ключевая ставка

— Сегодня совет директоров ЦБ примет решение по ключевой ставке. Пресс-релиз — в 13:30 мск, пресс-конференция главы регулятора — в 15:00 мск
— В начале недели большинство участников консенсус-прогноза РБК ожидало сохранения ставки на уровне 18%
— Но консенсус вышел в ночь на понедельник, а в среду вечером Росстат опубликовал данные по недельной инфляции
— С 3 по 9 сентября рост цен составил 0,09% на фоне дефляции неделей ранее на уровне 0,02%
— После этого стало звучать все больше мнений о том, что ставка будет повышена на 100 б.п. или даже на 200 б. п.
— Акции и облигации встречают решение, находясь на многолетних минимумах, отмечают эксперты «БКС Мир Инвестиций»
— По их мнению, решение ЦБ по ставке станет определяющим для среднесрочной динамики финансового рынка
— «Напряжение на фоне опасений роста ставки до 20% высокое — отклонение монетарного прогноза от факта может привести к сильной переоценке курсов бумаг», — указывают аналитики

🔅 Цены на золото

— Накануне стоимость декабрьского контракта на золото поднималась на 1,5% — до $2588 за унцию, что стало рекордом с августа 2024 года
— В пятницу, 13 сентября, рост биржевых цен на золото продолжился. Утром они находятся вблизи отметки $2600 за тройскую унцию
— Рост цен драгоценного металла связан с ожиданием снижения ставок в США и активными покупками со стороны мировых центробанков
— Аналитики ING считают, что рост цен на золото только начинается. Снижение процентной ставки в США должно придать этому новый импульс в сентябре
— Ранее вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Вязовский допускал, что к концу года стоимость драгметалла может достигнуть $3 тыс. за унцию

📃 Корпоративные события

— Solidcore (Polymetal): финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2024 года
— «ТКС Холдинг», Росбанк: советы директоров компаний рассмотрят вопрос об интеграции в формате присоединения Росбанка в виде филиала Т-Банка

💰 Последний день покупки акций под дивиденды

— ММЦБ. Дивиденды на каждую акцию — ₽5. Дата выплаты — 30 сентября. Доходность — 3,2%

📝 Другие важные события

— Россия: Росстат опубликует данные о ВВП, второй квартал
— Еврозона: промышленное производство, июль — 12:00 мск
— США: индекс потребительского доверия Университета Мичигана, август — 17:00 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)

Самые дешевые наличные доллары:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽90,6, продать — по ₽90
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽90,7, продать — по ₽89,47

Самые дешевые евро:
🟠 Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить евро можно по ₽100,8, продать — по ₽99,9
🟠 Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить евро можно по ₽100,8, продать — по ₽99,85

Самые дешевые юани:
🟠Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить юани можно по ₽13,6, продать — по ₽12
🟠Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽13,62, продать — по ₽13,39

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66e3c4449a794714a67c7520

@selfinvestor

❗️Цены на золото впервые в истории превысили $2600 за тройскую унцию

Ралли в золоте связано с одной стороны с ожиданием снижения ставки ФРС США, а с другой — повышенным спросом со стороны мировых центробанков. Золото продолжает оставаться защитным активом на фоне ряда политических факторов.

🗣 В Bank of America допустили рост цен на золото до $3000 за унцию. По мнению аналитиков банка, цена драгоценного металла может достичь этой отметки в течение ближайших 12–18 месяцев. Это может произойти в случае, если ставки в США снизятся, а спрос со стороны крупных институциональных инвесторов увеличится.

График: Investing

@selfinvestor

⏺Индекс Мосбиржи упал почти до 2600 пунктов после повышения ставки до 19%, но затем отскочил

В 13:29 мск бенчмарк был на уровне 2632,27 пункта, а в 13:30 мск в моменте упал до 2601,14 пункта (-1,18% за минуту). К 13:37 мск индекс восстановился до отметки 2116,59 пункта.

В «Т-Инвестициях» отметили, что в ходе последней коррекции российский рынок акций уже заложил ожидания относительно повышения ключевой ставки.

Данные: TradingView

@selfinvestor

❗️Индекс Мосбиржи упал ниже 2600 пунктов

В 14:06 индекс упал на 0,79%, до 2594,39 пункта. Ранее аналитики «БКС Мир инвестиций» отмечали, что российские акции и облигации встречают вердикт регулятора на своих многолетних минимумах. По их мнению, от итогов заседания будет зависеть динамика рынка в среднесрочной перспективе.

🗣 «Напряжение на фоне опасений роста ставки до 20% высокое — отклонение монетарного прогноза от факта может привести к сильной переоценке курсов бумаг», — указывали эксперты.

☝️ Эксперты, опрошенные «РБК Инвестициями», выделяют следующие компании-бенефициары высокой ставки: Мосбиржа, «Интер РАО», «Ренессанс Страхование», «Мать и дитя», НЛМК, «Северсталь», ЛУКОЙЛ.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🔤 Безработица на минимуме, зарплаты растут, инфляционные ожидания повышаются. Все это вылилось в рост ключевой ставки до 19%. В воздухе повис вопрос: а будет ли 20%? Теперь важно следить за сигналами, которые глава ЦБ Эльвира Набиуллина может дать на пресс-конференции по итогам заседания.

Индекс Мосбиржи отреагировал обвалом ниже 2600 пунктов и, вероятно, продолжит находиться под давлением. Разворот на рынке ОФЗ пока не просматривается. Валютный рынок практически не шелохнулся. Что значит сегодняшнее решение для основных классов активов? Читайте подробный анализ от экспертов.

➡️ Почему ЦБ повысил ставку до 19% и как это повлияет на рубль и инвестиции

@selfinvestor

⚡️ ЦБ: на рынок акций давили несколько факторов, фактор продаж бумаг из внешнего контура оказывал незначительное влияние

Об этом глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила в ходе пресс-конференции по итогам заседания по денежно-кредитной политике.

🗣 «На движение рынка акций, на наш взгляд, оказывали влияние сразу несколько одновременных факторов. Что касается <…> закрытия лазеек для попыток обойти антисанкционное регулирование — завести ценные бумаги из-за рубежа — по нашей оценке, они оказали незначительное влияние на траекторию фондового рынка», — заявила она.

Большее влияние на рынок акций, по словам Набиуллиной, оказали другие факторы, в том числе ужесточение денежно-кредитной политики, что привело к росту привлекательности других финансовых инструментов, в том числе инструментов денежного рынка.

🗣 «Кроме того, мы видим, что инвесторы корректируют свои ожидания о будущих финансовых результатах компаний. Это тоже следствие нескольких причин. Это следствие и ужесточения денежно-кредитной политики, это и оценка влияния налоговых изменений, и конъюнктура на внешних рынках. Также влияние могла оказать и переоценка акций в связи с решениями по дивидендам», — перечислила председатель ЦБ.

Регулятор рассчитывает, что в целом рынок акций будет развиваться «достаточно стабильно», подвела итог Набиуллина.

@selfinvestor

🏛 ЦБ рассматривал вариант повышения ставки вплоть до 20%

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции рассказала, что «на столе» были три варианта: ставка 18%, 19% и 20%.

🗣«Но предметно рассматривали шаг повышения от 19% до 20% — особенно после выхода статистики по инфляции в июле, в августе, в последние месяцы», — заявила Эльвира Набиуллина.

Также она отметила, что ЦБ допускает повышение ключевой ставки на следующем заседании. Отвечая на вопрос о вероятности роста ставки выше 20% после публикации проекта бюджета, Набиуллина сказала, что регулятор будет принимать решение в соответствие с целью вернуть инфляцию к 4%.

@selfinvestor

🔼Индекс Мосбиржи отыграл все потери после повышения ставки до 19%

После повышения ставки бенчмарк пошел вниз и на какое-то время ушел ниже 2600 пунктов. Однако затем индекс отскочил — к 16:43 мск он поднялся до 2639,72 пункта (+0,95% к закрытию предыдущего дня и +0,28% к уровням до повышения ставки).

Данные: TradingView

Подробнее ➡️ Индекс Мосбиржи отыграл все потери после повышения ставки до 19%

@selfinvestor

⚡️ Globaltrans проведет делистинг, готовит оферту по выкупу бумаг с Московской и СПБ бирж по ₽520 за расписку

Компания Globaltrans провела совет директоров, по итогам которого было принято решение о делистинге глобальных депозитарных расписок с Московской, Лондонской и СПБ бирж. Параллельно компания планирует листинг в Казахстане, на бирже AIX. Делистинг в Лондоне будет возможен только после получения листинга в Астане.

❗️Более подробную информацию о сроках и условиях делистинга эмитент предоставит позднее.

Также совет директоров Globaltrans рекомендовал общему собранию акционеров, которое пройдет 30 сентября, рассмотреть возможность выкупа у инвесторов всех расписок с Московской и СПБ бирж. Цена выкупа — ₽520 за расписку.

📊 По итогам основной торговой сессии стоимость одной расписки Globaltrans составила ₽482,55. То есть в случае одобрения оферты акционерами премия к рынку составит 7,7%.

@selfinvestor

🚂 Торги расписками Globaltrans на вечерней сессии открылись ростом на 4,65% до ₽505 за бумагу. Котировки выросли вопреки новостям о делистинге, т.к. компания также сообщила о возможности выкупа расписок у миноритариев в России по ₽520 за бумагу.

По состоянию на 19:19 мск рост замедлился — бумаги прибавляют 3,03% к закрытию четверга и находятся на уровне ₽489,5.

График: TradingView

@selfinvestor

🤑 Ключевая ставка — теперь 19%. Коммерческие банки еще на неделе начали повышать доходности по вкладам, в некоторых процент уже доходит до 21% годовых. И, вероятно, это не передел. Ведь ЦБ не исключает, что инфляция по итогам 2024 года превысит прогнозный диапазон 6,5–7,0%, а еще прямым текстом говорит, что может повысить ставку в октябре.

«РБК Инвестиции» изучили предложения банков по вкладам и отобрали 10 самых выгодных из них. Все ставки указаны в эффективном размере (для вкладов с капитализацией дана максимальная доходность при выполнении этого условия), без возможности снятия и пополнения счета.

В какой банк положить деньги ➡️ Топ-10 вкладов с высокой доходностью

@selfinvestor

🛢 На этой неделе цены на нефть падали до минимумов с конца 2021 года. И хотя потом котировки немного отскочили, с начала месяца Brent подешевела на 10%. Аналитики крупнейших банков и нефтетрейдеры предупреждают: обвал может продолжиться.

Значит ли это, что у российского нефтяного сектора впереди трудные времена и бумаги не стоит держать в портфеле? «РБК Инвестиции» спросили у экспертов, что будет с бизнесом, дивидендами и акциями нефтяников и какая компания может быть устойчивей остальных в отрасли.

Brent на минимуме с конца 2021-го 👉 Что будет с акциями ведущих нефтяников

@selfinvestor