⚡️ Федеральная Резервная Система США (ФРС) решила сохранить ключевую ставку без изменений на уровне 5,25-5,5%, говорится на сайте регулятора.

⏺Решение было ожидаемым, такой прогноз дали 94 из 97 экономистов, опрошенных Reuters

⏺ФРС начала поднимать ставку в марте 2022 года. К маю 2023 года ставка выросла с околонулевого уровня до 5-5,25%. На июньском заседании регулятор сделал первую паузу, но у же в июле он поднял ставку еще на 25 б.п., до максимума с начала 2001 года.

⏺Следующее заседание по ставке состоится 31 октября-1 ноября. Наиболее вероятным сценарием рынок считает сохранение ставки без изменений, следует из данных инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку.

⏺По состоянию на 20 сентября вероятность такого решения оценивалась в 72,8%.

⏺Тем не менее, почти каждый пятый эксперт из опрошенных Reuters (17 из 97) ждет как минимум одного повышения ставки до конца года.

@selfinvestor

🇺🇸 Вместе с сегодняшним решением, ФРС представила новые прогнозы:

▪️ Американский Центробанк улучшил свой прогноз по ВВП США в сравнении с июньскими оценками. Теперь предполагается рост экономики на 2,1%, что на 1,1% больше предыдущего прогноза.

▪️ По прогнозам, инфляция к концу года составит 3,3%, что чуть больше июньского прогноза в 3,2%.

▪️ Прогнозная ставка предполагается к концу года на уровне 5,6%, что соответствует предыдущему прогнозу. Однако ФРС повысила прогнозное значение на 2024 год с 4,6% до 5,1%.

@selfinvestor

🇺🇸ФРС ожидаемо оставила ставку без изменений, но значит ли это, что цикл ужесточения ДКП завершен?

💬Во время пресс-конференции глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что хотя было решено сохранить ставку без изменений, это не значит, что цели денежно-кредитной политики достигнуты. «Мы решили сохранить учетную ставку и дождаться дальнейших данных», чтобы определить, необходимо ли еще одно повышение, — пояснил Пауэлл. Если экономика окажется сильнее, регулятор должен будет сделать больше, отметил глава ФРС.

💬Он вновь подчеркнул, что ФРС будет сохранять ставку на ограничительном уровне до тех пор, пока не будет достигнут таргет по инфляции в 2%, и регулятор готов повысить ставку еще, если понадобится.

❓Будет ли повышена ставка еще раз до конца 2023 года. Когда ФРС начнет снижать ставку? Ждать ли рецессии в США? И что будет с американскими акциями и облигациями до конца года?

Спросили у экспертов.

Читайте:
👉🏻 ФРС оставила ставку 5,25-5,5%. Закончился ли на этом цикл ее повышения?

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💿 Вторичное размещение акций ТМК
— ТМК разместит на Мосбирже 1,5% своих акций в рамках SPO
— компания предложит 15 млн обыкновенных акций, или 1,5% от их общего количества
— ориентировочный ценовой диапазон предложения — от ₽205 до ₽235 за одну акцию
— период сбора заявок на участие в SPO продлится с 21 по 28 сентября 2023 года включительно, но может завершиться досрочно

🇺🇸Ставка ФРС
— ФРС по итогам двухдневного заседания 19–20 сентября единогласно сохранила ключевую ставку на уровне 5,25–5,5% годовых
— в пресс-релизе ФРС отметила хороший экономический рост, по-прежнему сильный рынок труда и низкую безработицу
— в то же время регулятор указал на замедление прироста рабочих мест и сохранение высокой инфляции
— глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что хотя было решено сохранить ставку без изменений, это не значит, что цели денежно-кредитной политики достигнуты – пауза взята, чтобы «определить, необходимо ли еще одно повышение»
— он вновь подчеркнул, что ФРС продолжит сохранять ставку на ограничительном уровне до тех пор, пока не будет достигнут таргет по инфляции в 2%, и регулятор готов повысить ставку еще, если понадобится
— консенсус по ставке ФРС на 2023 год остался неизменным на уровне 5,5-5,75%, что предполагает возможность еще одного повышения до конца года
— рынок акций США резко ушел вниз на фоне пресс-конференции Пауэлла

💎 Акции АЛРОСА
— АЛРОСА по запросу Индии временно приостановит распределение необработанных алмазов в сентябре и октябре на фоне снижения спроса
— котировки акций АЛРОСА на этой новости резко ушли вниз. По итогам торгов в среду, 20 сентября, они просели на 2%, до ₽72,17 за бумагу
— эксперты отмечают, что приостановка продаж ударит по результатам компании за второе полугодие
— в «БКС Мир Инвестиций» подтвердили рекомендацию «продавать» по бумагам АЛРОСА и ожидают, что в ближайшие месяцы котировки могут упасть до ₽64
— в Invest Heroes считают, что АЛРОСА может быть интересна только как долгосрочная инвестиция (до 2025 года и далее) из-за вероятного роста цен на алмазы после рецессии, а также высокого курса доллара к рублю

⛽️ Акции ЛУКОЙЛа
— котировки ЛУКОЙЛа большую часть дня в среду демонстрировали динамику выше рынка, по итогам дня акции компании прибавили 1,25%, до ₽6423 за бумагу
— более выраженный, чем по индексу Мосбиржи, отскок котировок — это сигнал о том, что они могут в ближайшее время выглядеть лучше рынка, даже при общем падении, полагают в «БКС Мир Инвестиций»
— ЛУКОЙЛ привлекает инвесторов щедрой дивполитикой, благодаря чему спрос на бумаги сохраняется даже в условиях роста доходности по облигациям и тенденции к выходу инвесторов из акций в пользу облигаций, отмечают в «Открытие Инвестиции»
— в «Велес Капитале» полагают, что есть риск падение акций ЛУКОЙЛа в краткосрочном периоде к отметке ₽5900 за акцию
— однако не исключают, что текущие уровни могут стать разворотными перед новой волной роста к отметке ₽7000
— поддержать акции ЛУКОЙЛа также могут высокие цены на нефть, ожидают в БКС

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 20 сентября.

— Spirit Airlines: дивиденды — $0,1. Дата выплаты — 29 сентября. Доходность — 0,65%.
— «Инарктика»: дивиденды — ₽16. Дата выплаты — 6 октября. Доходность — 1.68%

📝 Другие важные события
— «Татнефть»: ВОСА. В повестке — утверждение дивидендов. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить по итогам первого полугодия 2023 года дивиденды в размере ₽27,54 на акцию
— Россия: международные резервы — 16:00 мск
— Великобритания: решение по ключевой ставке Банка Англии — 14:00 мск
— Турция: решение по ключевой ставке ЦБ Турции — 14:00 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице — 15:30 мск
— Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 17:00 мск
— США: продажи домов на вторичном рынке, август — 17:00 мск
— Еврозона: индекс потребительского доверия, предварительное значение за сентябрь — 17:00 мск

https://quote.ru/news/article/650bc2659a79470b2b3b0877

@selfinvestor

#открытие_рф

💿 Акции ТМК снижаются на новости о вторичном размещении акций.

https://quote.ru/news/article/650bed379a79473d9694812b

@selfinvestor

Данные: TradingView

💿 Аналитики позитивно оценили планы ТМК провести SPO

🔹 Эксперты «БКС Мир Инвестиций»: «Дополнительное размещение может увеличить долю акций в свободном обращении с текущих 9,4% до 10,8%, что увеличит приток новых инвесторов и ликвидность бумаги. Отметим, что цена размещения на 28–45% ниже нашей целевой цены (₽300). Проведение SPO также можно расценивать как сигнал о том, что компания не планирует уходить с Московской биржи». Эксперты назвали решение о вторичном размещении позитивным сигналом для бумаг.

🔹 Дмитрий Смолин, старший аналитик инвестбанка «Синара»: «Рост (акций в свободном обращении) выше 10%, на наш взгляд, приведет к переводу акций из второго котировального списка Мосбиржи в первый, а также включению акций ТМК в базу расчета индексов Мосбиржи в среднесрочной перспективе и притоку новых инвесторов в акции компании».

«Мы считаем интересным участие в SPO ТМК и ожидаем цену размещения ближе к верхней границе установленного диапазона в ₽205–235 за акцию. Подтверждаем рейтинг «покупать» по акциям компании и целевую цену в ₽403 за акцию».

@selfinvestor

⏺ Курс евро опустился ниже отметки в ₽102 впервые с 13 сентября.

🗣«Спрос на национальную валюту поддерживается со стороны российских экспортеров, которые реализуют часть валютной выручки в преддверии погашения налоговых обязательств, а также Банком России, увеличившим продажу валюты в сентябре в 9,3 раза», — прокомментировала укрепление рубля портфельный управляющий УК «Первая» София Кирсанова.

🗣Увеличению спроса на рубль могли способствовать заявления заместителя главы Минфина Алексея Моисеева об обсуждении и скором запуске мер валютного контроля, рассказал главный аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов. Перечень их представлен не был, но замминистра сообщил о том, что направлены они будут на ограничение вывода капитала через дружественные юрисдикции.

@selfinvestor

❗️Минфин: компании, которые выкупили акции у акционеров-нерезидентов, должны вернуть часть на биржу

Об этом заявил журналистам директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков в кулуарах Federal Legal Forum. Пока подобную сделку закрыл только «Магнит».

🗣«Пока были решения только по тем компаниям, которые делали обратный выкуп (собственных акций у иностранных держателей. — «РБК Инвестиции»). Таких было несколько, только по ним было решение, что они должны часть этих акций вернуть на рынок… Но по реальным сделкам купли-продажи (имеется в виду продажа бизнеса в связи с уходом из России. — «РБК Инвестиции») пока таких решений с такими условиями не было», — сказал он отвечая на соответствующий вопрос.

Конкретные суммы по конкретным компаниям, сколько бумаг должно обратно попасть на рынок, Чебесков назвать отказался.

@selfinvestor

🇹🇷 Центральный Банк Турции сегодня принял решение повысить ключевую процентную ставку с 25% до 30%. Этот шаг был предпринят в попытке сдержать инфляцию. Банк рассчитывает на поддержку стабилизации цен благодаря прямым иностранным инвестициям, доходам от туризма и растущему спросу на активы в турецкой лире. Однако аналитики «БКС Мир инвестиций» сомневаются в эффективности действий ЦБ Турции.

💱 Несмотря на меры регулятора, турецкая лира продолжает терять свою стоимость: за последние пять лет валюта упала в цене на 78% по отношению к доллару США.

Остальные подробности в статье ➡️ Банк Турции повысил ключевую ставку до 30%

@selfinvestor

📈 Хедж-фонды ожидают, что стоимость нефти марки Brent может скоро превысить отметку в $100 за баррель, говорится в отчете Financial Times. Данное предположение пришло на волне текущего роста цен из-за уменьшения экспорта и добычи нефти крупнейшими поставщиками — Россией и Саудовской Аравией. Подробнее в статье ➡️ Хедж-фонды cделали ставку на рост цен на нефть выше $100 за баррель

💬 Отмечая риски подобной тенденции, аналитики JPMorgan предсказывают возможное достижение цены в $120 за баррель. По их мнению, дальнейшие сокращения поставок могут поднять стоимость нефти до трехзначных значений, что, в свою очередь, может замедлить глобальный экономический рост. Все подробности в статье ➡️ JPMorgan предупредил о возможности подорожания нефти до $120 за баррель

@selfinvestor

📉 Акции ведущих российских нефтяных компаний на Мосбиржи упали на фоне новостей об ограничении экспорта топлива. К концу торговой сессии акции ЛУКОЙЛа упали на 0,4%, «Роснефти» — на 3,5%, «Газпромнефти» — на 3%, а «Транснефть» потеряла в цене 3,1%.

⛽️ Мера направлена на стабилизацию внутренних цен на топливо. За подробностями переходите по ссылке ➡️ Акции нефтяных компаний упали на фоне ограничения экспорта топлива

@selfinvestor

📈 Аналитики из банка «Синара» рисуют оптимистичную картину: к концу 2023 индекс Мосбиржи может вырваться на отметку в 3500 пунктов! Сегодняшний уровень? 3019,22. А значит, на горизонте потенциал роста в 16%.

💰 Также они корректировали прогнозы по курсу доллара на 2023 и 2024 года, ожидая ₽85 и ₽86 соответственно. Подробнее ➡️ В «Синаре» предсказали рост индекса Мосбиржи до 3500 пунктов к концу года

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

⏺Экспортные пошлины
— с 1 октября в России начнут действовать временные гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля
— их размер составит от 4% до 7% стоимости при превышении курса доллара уровня ₽80. Новые пошлины будут действовать до конца 2024 года
— принятые меры не распространяются на нефть, газ, зерно и лесоматериалы
— крупнейшими плательщиками будут горнодобывающие компании, экспортеры черных, цветных и драгоценных металлов, угля, удобрений
— под больший удар попадет «Русал», а также «Норникель» и «Фосагро», полагают в Invest Heroes

🇷🇺 Коррекция на российском рынке акций
— индекс Мосбиржи по итогам торгов 21 сентября потерял 1,59%, опустившись до 3019,22 пункта
— тем самым индикатор приблизился к психологически важному уровню в 3000 пунктов
— в «БКС Мир Инвестиций» считают, что высок риск дальнейшего падения
— «Скорее всего, на фоне отсутствия новых драйверов роста существенно замедлился приток свежих денег. В то же время продажи со стороны спекулянтов и даже некоторых инвесторов оказывают все большее давление на котировки», — пояснили в БКС
— тем не менее в брокерской компании не ждут продолжительного спуска ниже 3000 пунктов
— по мнению экспертов, локальные просадки можно использовать для покупок — в первую очередь бумаг нефтяного и финансового секторов
— слабее рынка могут быть такие истории, как «Фосагро», АЛРОСА, «Сегежа», «Россети»

💼 Новые базы расчета индексов Мосбиржи
— с 22 сентября на Мосбирже начнут действовать новые базы расчета
— в индексы Мосбиржи и РТC войдут бумаги «Группы Позитив», «Юнипро», QIWI, «Селигдара», покинут индексы расписки Fix Price
— общее число бумаг в индексах увеличится с 42 до 45
— в базу расчета индекса голубых фишек войдут бумаги «Северстали», а покинут ее акции АЛРОСА
— в базу расчета индекса средней и малой капитализации будут включены депозитарные расписки HeadHunter
— обычно изменения структуры индексов не приводят к серьезным колебаниям акций, так как объем фондов, которые строго на них ориентируются, не очень большой, отметили в «БКС Мир Инвестиций»

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 21 сентября

— General Electric: дивиденды — $0,08. Дата выплаты — 25 октября. Доходность — 0,07%
— Seagate: дивиденды — $0,7. Дата выплаты — 10 октября. Доходность — 1,07%
— АКБ Авангард: дивиденды — ₽47,08. Дата выплаты — 9 октября. Доходность — 4,05%
— ММЦБ: дивиденды — ₽42. Дата выплаты — 9 октября. Доходность — 3,48%
— JOYY: дивиденды — $0,1975. Дата выплаты — 13 октября. Доходность — 0,5%

📝 Другие важные события
— Nonentiq: последний день, когда можно подать заявку на обмен ГДР Noventiq на акции российского ПАО «Софтлайн»
— «Россети Ленэнерго»: отчетность за шесть месяцев 2023 года
— Германия: индекс деловой активности в сфере услуг, предварительное значение за сентябрь — 10:30 мск
— Германия: индекс деловой активности в промышленности, предварительное значение за сентябрь — 10:30 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг, предварительное значение за сентябрь — 11:00 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в промышленности, предварительное значение за сентябрь — 11:00 мск
— США: индекс деловой активности в сфере услуг, предварительное значение за сентябрь — 16:45 мск
— США: индекс деловой активности в промышленности, предварительное значение за сентябрь — 16:45 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск

https://quote.ru/news/article/650d12f19a7947442aa2a9ce

@selfinvestor