Сегодня курс турецкой лиры рухнул на 15%. Российская валюта после открытия основных торгов тоже подешевела — рубль потерял относительно доллара больше 70 копеек.

О том, может ли мощное падение лиры оказать давление на валюты других развивающихся стран и что эта ситуация означает для рубля — читайте в нашем обзоре 👉

💶 Рынок облигаций куда шире, чем кажется на первый взгляд. А теперь на нем появится новый вид облигаций катастроф, включающий специальную страховку от извержений вулканов. Выпустит их Красный Крест.

Как работают катастрофические облигации и зачем они вообще нужны – рассказываем здесь. Спойлер: вложения в них очень рискованны.

📈 Глобальная версия любимого индикатора Уоррена Баффета — отношения капитализации всех торгующихся компаний к мировому ВВП — достигла отметки 123%. Это значит, что глобальный фондовый рынок сильно «перегрет» по отношению к мировой экономике.

И все куда серьезнее, чем кажется: 123% — новый рекорд индикатора. Предыдущий (121%) был установлен во время знаменитого «пузыря доткомов». Ждет ли рынок новый обвал? 🤨

График: Bloomberg

До начала торгов меньше часа. На что обратить внимание сегодня?

❗️Рубль
— 22 марта курс доллара впервые за месяц поднялся выше отметки ₽75
— среди факторов ослабления рубля выделяют два: обвал турецкой лиры и антироссийские санкции
— аналитики называют ₽75 важным уровнем поддержки для российской валюты; закрепившись выше него доллар может двинуться в область ₽75,9–76
— на утренней сессии Московской биржи 23 марта доллар торгуется по ₽75,29 (по состоянию на 09:01 мск)

📊Акции GameStop
— компания отчитается о финансовых результатах по итогам года
— GameStop — главная «мемная» акция, которая в начале 2021-го привлекла внимание трейдеров с Reddit
— прогноз чистой прибыли на акцию (EPS) GameStop — $1,35
— прогноз по годовой выручке — $2,21 млрд

📊Другие интересные отчеты и события
— ЛСР: руководство компании проведет конференц-звонок по итогам финансового отчета за 2020 год
— «Эталон»: публикация финансовых результатов за четвертый квартал и весь 2020 год
— Adobe: финотчет после закрытия рынка, прогноз EPS — $2,79, прогноз выручки — $3,76 млрд
— IHS Markit: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,6986, прогноз выручки — $1,11 млрд
— Neogen: прогноз EPS — $0,2567, прогноз выручки — $106,73 млн

💰Последний день для покупки акций с дивидендами
— Altria: $0,86 на одну акцию; дивидендная доходность относительно цены на последнем закрытии торгов — 1,665%; дата выплаты — 30 апреля

Открытие рынка — доллар выше ₽75:

▪️Доллар: ₽75,26 (+0,41%)
▪️Евро: ₽89,75 (+0,37%)
▪️Индекс Мосбиржи: 3472 пункта (-0,46%)
▪️Индекс РТС: 1453 пунктов (-0,99%)
▪️Нефть Brent: $63,75 (-1,48%)
▪️Золото: $1737 (-0,03%)
▪️Серебро: $25,73 (-0,11%)
▪️Биткоин: $53 450 (-1,15%)

Советники президента США Джо Байдена разрабатывают новый пакет мер по поддержке экономики, еще на $3 трлн, сообщили источники The New York Times. Всего две недели назад Байден уже утвердил меры по поддержке экономики на $1,9 трлн.

⚡️Курс евро поднялся выше ₽90 впервые с 1 марта.

⚡️Доллар подорожал более чем на рубль. На сегодняшних торгах курс американской валюты поднялся выше ₽76 впервые с февраля.

Банк России рассматривает возможность временного ограничения доступа неквалифицированных инвесторов к акциям, котировки которых резко растут на фоне манипулятивных атак. Об этом рассказал зампред ЦБ Сергей Швецов.

«Одна из инициатив, которую мы сейчас обсуждаем — это временно переводить ценные бумаги, которые подвергаются атакам, в бумаги, доступные только квалифицированным инвесторам, чтобы неквалы их не покупали. В конце концов страдают неквалифицированные инвесторы, которые купят бумагу наверху, а когда бумага вернется на свой справедливый уровень, они просто потеряют деньги.

Квалифицированные инвесторы такой ерундой заниматься не будут, поэтому, возможно, это эффективный инструмент купирования негативных последствий от такого роду публичного хулиганства».

Что думаете о новой инициативе регулятора?

Актуализировали данные по дивидендам российских компаний. В списке несколько новичков: например, Сбербанк, НОВАТЭК, X5 Retail. Дивидендная отсечка в оставшиеся дни этой недели только у одной компании — TCS Group.

* Размер дивидендов 0,24$ на одну обыкновенную акцию
** Размер дивидендов 1,04$ на одну обыкновенную акцию
*** Размер дивидендов 0,89$ на одну обыкновенную акцию
**** Точные даты закрытия реестра и выплаты совет директоров определит позже

🎉 More good news – I am happy to share that Telegram has raised over $1 billion by selling bonds (a form of debt) to some of the largest and most knowledgeable investors from all over the world. This will enable Telegram to continue growing globally while sticking to its values and remaining independent. These resources will also fuel the monetization strategy I outlined in December.

As I said when launching Telegram almost 8 years ago, the end goal for Telegram is to become a financially sustainable project that can serve humanity for decades (or centuries) to come. Today's news is another step towards that goal.

☝️В частности, Telegram привлек $150 млн от арабских фондов Mubadala и Abu Dhabi Catalyst Partners. При этом Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вложился в мессенджер совместно с Mubadala.

‼️Telegram опроверг участие РФПИ в инвестициях в компанию. Об этом РБК заявил вице-президент Telegram Илья Перекопский. Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что при размещении бондов ему удалось привлечь более $1 млрд от самых крупных и информированных инвесторов.

Фонд Кэти Вуд ARK Invest побил все рекорды «бычьих» прогнозов по акциям Tesla: к 2025 году он ждет $3000 за акцию и капитализацию в $3 трлн. Для сравнения — Apple сейчас стоит немногим больше $2 трлн. Больше прогнозов по Tesla в нашей инфографике 🚘

До начала торгов меньше часа. На что обратить внимание сегодня?

🛢Цены на нефть и курс рубля
— стоимость Brent упала с пиков марта уже более чем на 15%
— на рынок влияет комплекс факторов, считают эксперты: локдауны в Европе, слабый спрос, высокая перекупленность и ситуация с доходностью гособлигаций США
— параллельно с дешевеющей нефтью ослаб рубль
— сегодня евро поднялся выше ₽91, доллар торгуется выше ₽76

🔫Акции оружейных компаний
— президент США Джо Байден призвал сенат запретить продажу штурмового оружия
— это произошло после стрельбы в штате Колорадо
— о намерении ограничить законодательство в сфере владения оружием Байден заявлял еще в ходе предвыборной кампании
— заявление Байдена может повлиять на динамику акций оружейных компаний, например, на котировки Smith & Wesson или Sturm Ruger & Co

📈Акции Intel
— в ходе постмаркета 23 марта акции Intel подскочили на 6,6%
— бумаги подорожали на фоне заявления нового исполнительного директора
— Intel готов потратить $20 млрд на создание новых фабрик по производству чипов
— в планах разработчика укрепление сотрудничества с крупными клиентами, например, с Apple, которая ранее отказалась от использования чипов Intel в своих ПК

💰Последний день для покупки акций с дивидендами
— TCS Group: $0,23 на акцию; дивидендная доходность относительно цены на последнем закрытии — 0,5%; дата выплаты — 29 марта
— British American Tobacco: $0,73 на акцию; дивидендная доходность — 1,83%; дата выплаты — 17 мая
— Medtronic: $0,58 на акцию; дивидендная доходность — 0,5%; дата выплаты — 16 апреля

Онлайн-брокер Robinhood подал заявку на IPO. Предположительно компания может выйти на биржу в конце второго квартала 2021 года. По сведениям Bloomberg, в качестве площадки для листинга компания выбрала биржу NASDAQ.

Открытие основной сессии — доллар выше ₽76, евро выше ₽90:

▪️Доллар: ₽76,31 (-0,10%)
▪️Евро: ₽90,43 (-0,03%)
▪️Индекс Мосбиржи: 3457 пункта (-0,28%)
▪️Индекс РТС: 1426 пунктов (-0,65%)
▪️Нефть Brent: $61,55 (+1,25%)
▪️Золото: $1729 (+0,28%)
▪️Серебро: $25,22 (-0,01%)
▪️Биткоин: $54 820 (-0,30%)

«Теперь вы можете купить Tesla за биткоины», — написал в Twitter Илон Маск. Возможность купить автомобиль за криптовалюту пока доступна только на территории США. Клиенты из других стран получат опцию в конце 2021 года.

О планах Tesla разрешить клиентам оплачивать электромобили биткоинами впервые стало известно в феврале. Тогда компания рассказала о вложениях в криптовалюту — производитель электрокаров купил биткоины на $1,5 млрд.

Принадлежащий Владимиру Потанину холдинг «Интеррос», который контролирует 34,5% «Норникеля», предложил другому крупному акционеру компании — «Русалу» — минимизировать дивиденды ГМК.

На фоне новостей цена акций «Норникеля» снизилась. В течение дня падение превышало 4,7%. На минимуме стоимость акций «Русала» падала на 2,89%.

⛴ Может ли один контейнеровоз остановить падение цен на нефть и вернуть котировки в зеленую зону? Может — если застрянет и заблокирует важнейший коридор поставки нефти с Ближнего Востока в США и Европу.

23 марта судно Ever Given село на мель, перегородило весь фарватер Суэцкого канала и парализовало движение в обе стороны. В результате цены на нефть прибавили уже 5%. Вытаскивать судно будут еще пару дней – разобрались, как это скажется на нефтяных котировках в ближайшее время📈

​​💥Готовимся к большому дивидендному сезону в Clubhouse

Завтра, 25 марта, в 20:00 снова встретимся с @tinkoff_invest_official. На этот раз обсудим обширную тему — дивиденды. Какие преимущества у дивидендной стратегии перед другими? Какие российские компании самые надежные и платят больше всех? Что лучше: высокая дивидендная доходность на российском рынке, но в рублях, или низкая на американском рынке, но в долларах?

Спикеры:
1) Руководитель отдела инвестиционного консультирования Тинькофф Инвестиций Кирилл Комаров
2) Основатель IT-компании Ньютон Технологии и автор Youtube-канала «Вредный инвестор» Назар Щетинин

Присоединяйтесь по ссылке: https://www.joinclubhouse.com/event/PAKArjpR