⚡️ Производитель электроинструмента «Интерскол» планирует провести pre-IPO на Мосбирже в ближайшее время

Российский разработчик, производитель и продавец электроинструмента и средств малой механизации под брендом «Интерскол» планирует провести pre-IPO. Об этом знает источник «РБК Инвестиций» на финансовом рынке, также это подтвердили в пресс-службе компании.

🗣 «В рамках pre-IPO мы планируем собрать от ₽1,5 млрд до ₽2 млрд. Более точные данные о количестве выпущенных акций, цене и свободном обращении будут представлены по мере завершения переговоров с партнерами. Оценка компании на текущий момент составляет ₽7,5–8 млрд. По итогам 2023 года компания реализовала более 1,3 млн единиц продукции и заработала более ₽5 млрд. CAGR выручки за период с 2021 по 2023 год составил 21,7%», — сообщил представитель группы.

По его словам, «Интерскол» ведет переговоры с несколькими платформами. Источник «РБК Инвестиций», знакомый с ходом подготовки к pre-IPO, говорит, что акции планируется разместить на Moex Start (площадка Мосбиржи по привлечению капитала, которая начала работу минувшим летом), однако окончательного решения пока нет.

🗣 «Интерскол» официально не раскрывает сроки размещения. В то же время источник «РБК Инвестиций» допускает, что pre-IPO может состояться уже в декабре 2024 года или январе 2025-го.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6749ab939a79470b35ddad94

@selfinvestor

🏦 ВТБ понизил прогноз по чистой прибыли

ВТБ по итогам 2025 года ожидает получить чистую прибыль ниже уровня 2024 года, около ₽400 млрд. Об этом заявил в интервью Reuters глава ВТБ Андрей Костин.

🗣 «У нас был план: в этом году чистая прибыль в ₽435 млрд, а в следующем — ₽520 млрд. Но в этом году мы заработаем ₽550, а в следующем около ₽400 с плюсом. Поэтому мы под триллион заработаем, только перевернем его по годам», — сказал Костин, пояснив, что снижение прибыли будет обусловлено сокращением прироста кредитного портфеля группы.

Кроме того, Костин допустил, что ВТБ не заплатит дивиденды по итогам 2024 года из-за новых макропруденциальных мер ЦБ. Минфин в бюджет дивидендные выплаты от ВТБ не закладывал.

Ранее руководство банка допускало, что выплаты могут быть возобновлены по итогам 2024 года, и это было бы «сюрпризом», по сравнению сутвержденной стратегией.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов 29 ноября индекс Мосбиржи прибавил 1,18%, до 2578 пункта
— индикатор рос три торговых сессии подряд после падения ниже 2500 пунктов и сумел отыграть почти все потери начала недели, снизившись за неделю всего на 0,12%
— негативно на динамику рынка акций на минувшей неделе повлияло сразу несколько факторов — обострение геополитической напряженности, усиление падения курса рубля из-за санкций, переоценка рисков подъема ключевой ставки Банком России в декабре, отметили в УК «Альфа-Капитал»
— при этом рост во второй половине недели на российском рынке наблюдался благодаря техническому отскоку с годовых минимумов, пишут в БКС
— «возврат рынка на исходные начала ноября немного обнадеживает, повышая вероятность предновогоднего ралли», —полагают в БКС
— в ИК «Велес Капитал» считают, что индекс Мосбиржи обладает потенциалом развития роста как минимум в первой половине декабря в том числе благодаря покупкам акций под промежуточные дивиденды
— однако рост станет возможным лишь в случае нейтрального геополитического фона
— к тому же негативно на рынок может повлиять повышение ключевой ставки на заседании в декабре, предупреждают в инвесткомпании
— в «Финаме» полагают, что технически риски сохраняются, если индекс Мосбиржи не сможет закрепиться выше зоны 2680–2700 пунктов. Тогда возможен спуск в район 2200 пунктов

🗿💴 Курс рубля
— российская валюта заметно укрепилась по итогам торгов пятницы на Мосбирже. Курс юаня упал на 1,55%, до ₽14,5005
— резкий рост курса рубля наблюдался во второй половине торгов
— в УК «Альфа-Капитал» отметили, что это произошло исключительно благодаря массовым вербальным интервенциям
— по словам представителей ЦБ и профильных ведомств, ослабление рубля на протяжении последней недели кратковременно — после прекращения нервозности на рынке его курс вернется к своим «фундаментальным значениям». Принятых мер достаточно для стабилизации рубля, угроз финансовой стабильности сейчас нет
— в тоже время «фундаментальный фон пока никак не изменился, что предполагает сохранение для рубля прежних рисков», предупредили в УК «Альфа-Капитал»
— фундаментально еще только предстоит настройка нарушенных санкциями против банков и биржевых институтов механизмов расчетов за экспорт/импорт, пишут в БКС

⛽️ Отчетность «Роснефти»
— «Роснефть» опубликовала финансовую отчетность по МСФО за 9 месяцев 2024 года уже после окончания торгов на Мосбирже
— компания сообщила о росте выручки на 15,6%, снижении EBITDA на 3,4% и чистой прибыли — на 13,9%
— в «Роснефти» объяснили снижение прибыли негативным влиянием повышения ставки налога на прибыль до 25% и курсовой переоценкой валютных обязательств в связи с ослаблением национальной валюты
— скорректированный свободный денежный поток (FCF) сократился на 7,1%, соотношение чистый долг / EBITDA на конец сентября 2024 года составило 1,2x против 0,96х на конец первого полугодия 2024 года
— «Роснефть» также сообщила, что снова начинает обратный выкуп акций
— «Решение о возобновлении программу обратного выкупа окажет поддержку котировкам акций компании и будет способствовать снижению волатильности по ним», — полагают в «Цифра брокер»

https://www.rbc.ru/quote/news/article/674d39789a7947ae8759b1ac

@selfinvestor

📃 Корпоративные события
— «Русагро»: расписки последний день торгуются в режиме Т+1 на Мосбирже. С 5 декабря торги бумагами приостанавливаются в связи с началом процедуры обмена расписок Ros Agro на акции российской «Русагро»
— «Полюс». ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за девять месяцев 2024 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал к выплате ₽1301,75 на акцию
— «КуйбышевАзот»: последний день для покупки акций компании под дивиденды за девять месяцев 2024 года. Компания выплатит акционерам по ₽7 на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию

📝 Другие важные события
— Московская биржа: старт торгов минифьючерсами на нефть Brent и микрофьючерсами на природный газ Henry Hub
— Банк России: аукцион месячного РЕПО
— Россия: индекс деловой активности в промышленности в ноябре — 9:00 мск
— Германия: индекс деловой активности в промышленности в ноябре — 11:55 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в промышленности в ноябре — 12:00 мск
— Еврозона: уровень безработицы в октябре — 13:00 мск
— Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 13:00 мск
— США: индекс динамики цен на дома CaseShiller 20 год к году в сентябре — 17:00 мск
— США: индекс деловой активности в промышленности Markit в ноябре — 17:45 мск
— США: индекс деловой активности в промышленности ISM в ноябре — 18:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)

Самые дешевые наличные доллары:
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽105, продать — по ₽99
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽105,5, продать — по ₽101,7

Самые дешевые евро:
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽113,01, продать — по ₽111,25
🟠Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽113,05, продать — по ₽110,55

Самые дешевые юани:
🟠Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽15,3, продать — по ₽14,6
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽15,3, продать — по ₽14

https://www.rbc.ru/quote/news/article/674d39789a7947ae8759b1ac

@selfinvestor

#открытие_рф

⏺ Курс доллара стабилизируется на уровнях чуть выше ₽100 за доллар, полагает глава ВТБ Андрей Костин. Об этом он рассказал в интервью Reuters.

«Коррекция уже происходит, доллар чуть выше ₽100 и, я думаю, будет на этом уровне оставаться», — сказал Костин.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🍏 Акции ретейлера «Лента» подскочили на 6,14%, до ₽1072 за бумагу, на новости о покупке сети магазинов в формате дрогери «Улыбка Радуги».

Дрогери — это магазины шаговой доступности небольшой площади, где можно купить все самое необходимое для красоты, личной гигиены и ухода за домом.

По состоянию на 30 сентября 2024 года сеть «Улыбка радуги» насчитывала более 1,5 тыс. магазинов. Сеть работает в Центральном, Северо-Западном, Поволжском и Уральском регионах.

Сумма сделки, уже одобренной ФАС, не раскрывается. Сеть продолжит функционировать в составе «Ленты» как отдельный формат с сохранением основных операционных процессов и существующего бренда. «Лента» начнет раскрывать результаты «Улыбки радуги» в консолидированной отчетности с декабря 2024 года.

📊 К 10:40 мск котировки «Ленты замедлили снижение до 2,38%, а акции торговались на уровне ₽1034 за бумагу.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/674d5ebd9a79476e20899d7e

Данные: TradingView

@selfinvestor

💰 Наступил понедельник, а значит пришла пора нашей дивидендной таблички

🌾 Сегодня последний день для покупки под дивиденды акций «КуйбышевАзота». Компания по итогам 9 месяцев выплатит акционерам по ₽7 на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию. По текущим ценам выплаты дают доходность 1,62% по обыкновенным акциям и 1,59% по «префам».

⛽️ В пятницу «Газпром» отчитался по МСФО за третий квартал и 9 месяцев 2024 года. Аналитики отмечают, что отчет получится неплохим. В частности, компания сообщила о росте EBITDA на 23% за 9 месяцев и возвращении свободного денежного потока в положительную зону ( ₽14 млрд).

По итогам трех кварталов прибыль, из которой выплачиваются дивиденды, составила ₽842 млрд, при этом долговая нагрузка осталась ниже уровня в 2,5х, при котором выплачиваются дивиденды.

❗️ «Такой объем прибыли предполагает дивидендную выплату в ₽17,78 на акцию», — подсчитали аналитики ПСБ. К текущей цене это дает доходность 14,27%.

«Можно с осторожностью предположить, что четвертый квартал не станет для «Газпрома» провальным», считают эксперты УК «Альфа-Капитал», так как цены на газ остаются высокими, объемы экспорта растут, а ослабление рубля положительно влияет на финпоказатели компании. В УК также полагают, что условие для выплаты дивидендов — соотношение чистый долг/EBITDA будет ниже пороговых 2,5х.

❗️ «Таким образом, можно ожидать, что итоговый дивиденд за 2024 год может составить ₽20 рублей на акцию, что соответствует доходности 16,1% к текущей цене», — полагают в УК «Альфа-Капитал».

Ключевой риск — решение «Газпрома», выплачивать или не выплачивать дивиденды, предупредили в управляющей компании.

@selfinvestor

💵 «Атон» назвал бенефициаров роста доллара из числа российских компаний

Аналитики «Атона» выпустили обзор, в котором оценили чувствительность российских компаний к изменению курса доллара. Документ датирован 29 ноября — на прошлой неделе официальный курс доллара на пике превышал ₽109.

☝️ Влияние на бизнес происходит не только через валютную выручку, но и через стоимость замещающих облигаций, либо юаневых бондов, выпущенных не так давно.

🟠Максимальная чувствительность: «Русал», «Норникель», АЛРОСА, ЮГК и «ФосАгро». Например, при изменении курса доллара на ₽5 EBITDA «Русала» изменится на 22,4%.

🟠Средняя чувствительность: «Татнефть», ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть», «Роснефть», НОВАТЭК, «Газпром». От изменения курса доллара на ₽5 EBITDA нефтегазового сектора меняется на 4–5%.

🟠Низкая чувствительность: производители стали, в большей степени «Северсталь» и ММК. У них ограничение экспорта привело к росту доли продаж на внутреннем рынке до 80–90%.

⛽️ Эксперты «Атона» отдельно проанализировали, как рост доллара повлияет на дивиденды «Сургутнефтегаза». Чем дешевле рубль, тем сильнее переоценка валютной «кубышки». Ожидаемый размер выплат компании за 2024 год по ссылке ниже👇

https://www.rbc.ru/quote/news/article/674d5e199a79474f3e6f9255

Фото: «Атон»

@selfinvestor

⚡️ ЦБ: для возобновления утренних торгов на Мосбирже сейчас недостаточно ликвидности

Об этом сообщил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин в кулуарах круглого стола «Будущее цифровых платформ и экосистем: поиск разумного баланса регулирования», который проводит Ассоциация цифровых платформ.

🗣 «Мы считаем, что в текущий момент времени более важной задачей является концентрация ликвидности и более сжатое проведение торгов для того, чтобы обеспечить справедливое ценообразование», — сказал он (цитата по ТАСС).

Чистюхин добавил, что говорить о расширении времени торгов можно будет после того, как российский рынок вернется к прошлому объему ликвидности и количеству участников.

☝️ В конце октября управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Борис Блохин говорил журналистам, что площадка обсуждает с рынком возобновление утренних торгов в фондовой и срочной секциях.

@selfinvestor