⚡️ Брокеры направили предложения Минфину по повышению капитализации рынка

Летом Минфин приступил к разработке плана по повышению капитализации российского рынка до 66% от ВВП к 2030 году. А около месяца назад Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направила в ведомство свои предложения к этому документу. Об этом «РБК Инвестициям» рассказал президент НАУФОР Алексей Тимофеев в кулуарах Московского финансового форума — 2024. Вот основные тезисы ассоциации:

🟠 Усовершенствование ИИС-3. Необходим трансформируемый из ИИС-1 в ИИС-3 «фонд». Если по истечении трех лет вы закрываете счет, то сможете рассчитывать на ту льготу, которая до этого была предусмотрена для ИИС-1 («на вход»). А если вы не закрываете его еще в течение года или еще двух лет, то получаете возможность на вычет по ИИС-2 («на выходе»).

🟠 Разделение инвествычетов. Желательным станет разделение инвестиционных вычетов для ИИС и ПДС (программа долгосрочных сбережений). По действующему законодательству, в 2024 году налоговый вычет будет рассчитан по суммарным взносам на ИИС-3 и ПДС в размере ₽400 тыс., а с 2025 года к этим двум инвестсчетам присоединят также взносы на негосударственное пенсионное обеспечение (НПО).

🟠 Послабления для НПФ. С 2025-ого НПФы «поделят» налоговый вычет с ИИС и ПДС. Поэтому для НПФ можно сделать отдельный налоговый вычет на ₽1,5 млн в год. В плане регулирования деятельности фондов стоит отменить стресс-тестирование НПФ, как и требование по пятилетней безубыточности.

🟠 Стимулирование IPO. В НАУФОР говорят о важности приватизации госкомпаний. Что касается частного бизнеса, то его размещение должно стимулироваться снижением налоговой ставки в течение какого-то периода сразу после IPO, а также поощрением акционеров.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/671273009a794775939dac7a

@selfinvestor

Совет директоров Банка России на заседании 25 октября повысит ключевую ставку с 19 до 20%, считают большинство участников консенсус-прогноза РБК — аналитиков крупных российских банков и инвестиционных компаний.

Повышение ставки на 100 б.п. прогнозируют 24 из 30 экспертов. Еще шесть участников консенсус-прогноза считают, что ЦБ выберет шаг в 200 б.п. и повысит ставку сразу до 21%. Несколько аналитиков назвали в качестве альтернативного сценария вариант с повышением ставки до 22%. Сам Банк России в преддверии заседания по ключевой ставке давал рынку достаточно жесткие сигналы.

Уровня 20% ставка достигала в конце февраля 2022 года, после начала военной операции на Украине и заморозки золотовалютных резервов ЦБ за рубежом. Но уже весной регулятор перешел к смягчению политики. В этот раз ситуация выглядит по-другому — к значению 20% Банк России приходит постепенно, а скорого снижения ставки не обещает. Чего ждать от монетарных властей ю — в материале РБК.

🪶 Самые важные новости — в телеграм-канале РБК

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💿 Отчетность и дивиденды «Северстали»
— «Северсталь» 21 октября представит операционные и финансовые результаты за третий квартал
— также ожидается, что компания сообщит о решении совета директоров по дивидендам
— «В целом, мы ждем в целом сильных результатов и восстановления объемов продаж в третьем квартале 2024 года, после завершения ремонтов, а также с учетом консолидации результатов «А-Групп», отметил старший аналитик по сектору металлов и горной добычи Альфа-Банка Борис Красноженов.
— в целом эксперты прогнозируют незначительное снижение выручки (-5-7%) и рост свободного денежного потока (FCF)
— аналитики полагают, что компания может выплатить в качестве дивидендов 100% о FCF
— в «БКС Мир инвестиций» прогнозируют FCF на уровне ₽ 27 млрд и соответственно дивиденды в ₽32 на акцию
— в ИК «Велес Капитал» ожидают роста FCF до ₽ ₽37,3 млрд и дивиденды в размере ₽44,5 на акцию

🌐 Начало торгов акциями Nebius на NASDAQ
— в понедельник, 21 октября, американская биржа NASDAQ возобновит торги акциями Nebius Group (бывший Yandex N.V.)
— акции будут торговаться под тикером NBIS
— Nebius была создана основателем «Яндекса» Аркадием Воложем на базе Yandex N.V.
— в конце февраля 2022 года NASDAQ приостановила торги Yandex N.V. из-за спецоперации на Украине
— площадка планировала делистинг акций, но согласилась сохранить листинг при условии, что компания продаст российские активы
— сделка по продаже российского «Яндекса» состоялась в июле 2024 года
— акции российского «Яндекса» торгуются на Мосбиржи с тикером YDEX

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии 18 октября снизился на 0,42%, до 2751,9 пунктов
— по итогам недели рынок снизился на 0,1%
— «Индекс Мосбиржи завершил неделю в диапазоне 2720-2890 пунктов, пребывая в неуверенности относительно дальнейшего направления движения перед очередным заседанием ЦБ», — отметили в ИК «Велес Капитал»
— аналитики инвесткомпании напомнили, что в предыдущий раз рынок отреагировал на решение повысить ставку ростом и не исключили, что аналогичную динамику индекс Мосбиржи покажет и на этой неделе
— однако если ставка вырастет до 21%, рынки акций и облигаций отреагируют негативно, уверены в «Альфа-Инвестициях»
— в брокере не видят причин для устойчивого роста российского рынка до 25 октября

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽95,8, продать — по ₽92,7
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽96, продать — по ₽95,3
Самые дешевые евро:
🟠Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽104,2, продать — по ₽93,3
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽105,2, продать — по ₽104
Самые дешевые юани:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить юани можно по ₽14,2, продать — по ₽12,97
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14,25, продать — по ₽13,8

📃 Корпоративные события
— «Северсталь». Публикация рекомендации совета директоров по дивидендам и финансовых результатов за третий квартал 2024 года.
— «Русагро». Публикация операционных результатов за третий квартал 2024 года.
— «Европлан». Публикация операционных результатов за 9 месяцев 2024 года

📝 Другие важные события
— Россия: Мосбиржа начнет торги платиной и палладием: PLT/RUB и PLD/RUB в российских рублях за грамм.
— В Париже пройдет пленарная неделя FATF.
— США: ежегодное заседание МВФ и Всемирного банка (21–26 октября).
— Германия: индекс цен производителей (PPI) — за сентябрь — 09:00 мск.
— США: представитель ФРС Логан выступит с речью — 15:55 мск.
— США: индекс опережающих экономических индикаторов — за сентябрь — 17:00 мск.
— США: представитель ФРС Кашкари выступит с речью — 15:55 мск.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6715d5759a794795534f2ec4

@selfinvestor

#открытие_рф

⏺ 💿 Совет директоров «Инарктики» рекомендовал дивиденды за третий квартал в размере ₽20 на акцию. По цене закрытия торгов пятницы дивдоходность такой выплаты — 3,27%.

Последний день для покупки акций компании под дивиденды — 29 ноября. Акционеры должны одобрить дивиденды на общем собрании 21 ноября.


🛡 «Софтлайн» объявил результаты второго этапа обмена ГДР Noventiq на акции ПАО «Софтлайн»

Участники второго этапа Обмена получили свыше 10,2 млн бонусных акций ПАО «Софтлайн». В результате чисто акций «Софтлайн» в свободном обращении (free-float) достиг около 19%.

На последнем, третьем этапе обмена каждый его участник может получить еще одну бонусную акцию «Софтлайн» в расчете на каждую акцию «Софтлайн», полученную им в рамках второго этапа.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🍅 «Русагро» опубликовала операционные результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2024 года

— Квартальная выручка выросла на 6%, до ₽82,8 млрд
— Выручка за 9 месяцев увеличилась на 20%, до ₽225,5 млрд

В 3 квартале:

— В структуре выручки 56% пришлось на масложировой бизнес. Выручка этого сегмента выросла на 17%, до ₽46,6 млрд
— 16% составил мясной бизнес — прирост на 5%, до ₽13,5 млрд
— Выручка сахарного бизнеса сократилась на 11%, до ₽11,9 млрд. Это 14% от общей выручки
— Сельскохозяйственный бизнес потерял в выручке 12%, до ₽10,8 млрд. Это 13% от общей выручки

📊 На этом фоне акции компании в начале торгов прибавляли более 1,5%, до ₽1229 за бумагу. К 10:19 мск рост замедлился до 0,86%, а акции торговались на уровне ₽1221.

Данные: «Русагро»

@selfinvestor

⏺ Менеджмент «Европлана» предложит совету директоров компании сделать рекомендацию по дивидендам за 9 месяцев 2024 года в размере около ₽6 млрд. По подсчетам аналитиков «БКС Мир инвестиций», это составляет около ₽50 на акцию.

@selfinvestor

❗️ Совет директоров «Северстали» рекомендовал дивиденды за 3 квартал 2024 года в размере ₽49,06 на акцию. Такая выплата дает доходность 4,15% по текущим ценам.

Последний день покупки акций металлурга под дивиденды — 16 декабря. Окончательное решение по выплате дивидендов будет принято на собрании акционеров, которое состоится 6 декабря.

📊 Акции «Северстали» на этой новости выросли на 1,69%, до ₽1212,4 за бумагу

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67160a219a7947f71fa0de8a

@selfinvestor

⏺Цены на золото впервые в истории поднялись выше $2750 за унцию

На 12:19 мск декабрьский контракт на драгметалл прибавлял 0,74%, до $2750,1 за унцию.

Золото продолжает укрепляться в ожидании снижения ставки ФРС США. Поддержку драгметаллу также оказывают напряженность на Ближнем Востоке и неопределенность по исходу президентских выборов в США.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67113cd09a7947b06238648a

Данные: TradingView

@selfinvestor

🔋 Акции НОВАТЭКа ушли в минус на фоне новостей о новом пакете санкций

В 17:37 мск бумаги теряли 0,15% и торговались на уровне ₽955,2. До новостей акции росли в пределах 1%.

Politico со ссылкой на источники сообщило, что в 15-м пакете санкций Еврокомиссия постарается еще больше ограничить возможности стран ЕС приобретать российский СПГ. Его закупки в 2024 году вновь начали быстро расти на ожиданиях новых санкционных ограничений, которые ударят по энергетике ЕС.

Собеседники Politico пояснили, что обсуждение новых санкций против России начнется в январе, поскольку в этом месяце завершится мандат венгерского председательства в Совете ЕС.

Данные: TradingView

@selfinvestor

💰Аналитики «Цифра брокер» назвали два потенциальных дивидендных сюрприза в 2025 году. Это «Газпром» и «Норникель»

В брокере ожидают, что в 2025 году дивидендная доходность российского рынка акций составит 11%. Это второй результат после 2022 года, когда компании в совокупности выплатили акционерам рекордную сумму ₽3,8 трлн, а дивдоходность составила 15,1%. Для сравнения, в начале 2000-х выплаты не превышали ₽500 млрд.

❗️Аналитики «Цифра брокер» полагают, что в 2025 году дивиденды «Норникеля» за девять месяцев текущего года и дивиденды «Газпрома» за текущий и следующий годы могут оказаться основным сюрпризом для рынка.

⛽️ «Газпром»

Аналитики не исключают выплату «Газпромом» дивидендов по итогам 2024 года, хотя и подчеркивают, что дивиденды в этом и следующем годах не гарантированы со 100%-ной вероятностью.

В качестве основного фактора в пользу выплат эксперты называют улучшение финансовые показателей «Газпрома» благодаря отмене дополнительного НДПИ, приобретению доли в капитале «Сахалинской энергии» и индексации цен на газ в 2025 году.

При позитивном сценарии выплаты могут составить ₽32,2 на одну акцию.

Концерн может отказаться от дивидендов, если появится крупный инвестпроект или деньги направят на снижение долга.

💿 «Норникель»

Компания может выплатить дивиденды акционерам в размере 30% от EBIITDA по итогам 2024 года, что соответствует дивидендной доходности около 7,5% по текущим котировкам. Вероятность такого сценария, по оценке «Цифра брокер», составляет около 50% и может реализоваться, при сохранении текущих цен на металлы.

По расчетам аналитиков, совокупный дивиденд «Норникеля» за 2024 год может составить ₽8 на акцию.

Подробнее ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/67162bed9a79473306a7e452

@selfinvestor