✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,18%, до 2671,38 пункта, а индекс IMOEX2 закрылся чуть выше — на отметке 2679,58 пункта
— торги на рынке акций начались ростом котировок, однако вскоре после открытия начались распродажи на фоне существенного снижения нефтяных котировок
— в «Альфа-Инвестициях» полагают, что риск дальнейшего снижения высокий — импульс роста на рынке акций завершился, индекс Мосбиржи остается в падающем тренде
— пока индекс не закрепится выше 2730 пунктов, говорить о сломе тренда преждевременно, тем более внешний фон и настроения на рынке вчера ухудшились, отметил брокер
— при этом в «БКС Мир Инвестиций» допускают, что индекс Мосбиржи еще сможет вернуться выше 2700 пунктов в сентябре, если ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 18% в пятницу

🛢 Цены на нефть
— цены на нефть Brent за день потеряли 3,69% и опустились до $69,19 за баррель
— в ходе торгов нефтяные котировки впервые со 2 декабря 2024 года падали ниже $69 за баррель
— стоимость нефти снижалась на фоне опасений по поводу избытка предложения сырья на рынке
— слабые экономические данные из Китая и США вызвали опасения относительно спроса на нефть со стороны двух крупнейших потребителей нефти в мире
— аналитики «ВТБ Мои Инвестиций» также считают, что в падении цен на нефть большую роль сыграли технические факторы — срабатывание «стоп-лоссов» у покупателей на рынке
— но брокер отметил, что Минэнерго США ожидает дефицита на рынке нефти в четвертом квартале 2024 года и первом квартале 2025 года, так что фундаментально для нефти не все так плохо, и цена может вернуться к $75 за баррель
— если этого не произойдет естественным образом, ОПЕК+ может предпринять больше мер для стабилизации рынка

💿 Акции «Северстали»
— во вторник акции «Северстали» первый день торговались без дивидендов
— акционеры за второй квартал получат по ₽31,06 на бумагу, что по ценам накануне отсечки давало доходность в 2,4%
— но по итогам торгов бумаги подешевели сильнее — на 4,48%, или ₽58,8, до ₽1254,2.
— в «Альфа-Инвестициях» ожидают, что из-за высоких капитальных затрат дивидендная доходность акций «Северстали» на горизонте года будет ниже 10%., что помешает устойчивому росту акций
— при этом в «Велес Капитале» считают, что благодаря высвобождению оборотного капитала выплаты «Северстали» во втором полугодие могут вырасти до ₽80 на акцию (дивдоходность по текущим ценам 6,4%)
— в «БКС Мир Инвестиций» полагают, что технически восходящий тренд в акциях сохраняется, а уровень поддержки расположен на отметке ₽1250

📃 Корпоративные события
— «Аэрофлот»: операционные результаты за август
— «Диасофт»: ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов
— «ФосАгро»: ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов

📝 Другие важные события
— Россия: Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ 26248 и 29025
— Россия: индекс потребительских цен в августе и в период с 3 по 9 сентября— 19:00 мск
— Россия: торговый баланс в июле — 16:00 мск
— США: индекс потребительских цен в августе — 15:30 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от EIA — 17:30 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽90,3, продать — по ₽89,49;
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽90,77, продать — по ₽90.
Самые дешевые евро:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽100,2, продать — по ₽99,24;
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽100,79, продать — по ₽99,5.
Самые дешевые юани:
🟠Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽13,4, продать — по ₽12,7;
🟠Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить юани можно по ₽13,6, продать — по ₽12.

https://quote.ru/news/article/66d932579a79473a580a5597

@selfinvestor

Суд Евросоюза отклонил иск Национального расчетного депозитария (НРД) России, который оспаривал введенные против него в 2022 году санкции.

Суд пришел к выводу, что НРД «предоставляет финансовые услуги, имеющие значительную ценность как для российского правительства, так и для российского Центрального банка» и вносит большой вклад в функционирование российской финансовой системы. По мнению суда, такая деятельность депозитария оказывает «значительную материальную и финансовую поддержку» российским властям, что позволят им «продолжать свои действия по дестабилизации Украины».

Суд также отклонил довод НРД о том, что введенные санкции и последовавшая за ними заморозка активов привела к нарушению прав собственности частных инвесторов-клиентов депозитария. В суде отметили, что НРД не может ссылаться на основание права собственности, так как фактически замороженные активы не принадлежат организации.

🐚 Читать РБК в Telegram

🇺🇸 Акции Trump Media упали на 18% после дебатов Харрис и Трампа

Акции компании Trump Media & Technology Group (DJT), которая владеет социальной сетью Truth Social, в ходе торгов на премаркете NASDAQ упала на 18,4% — до $15,21. К 13:50 мск снижение замедлилось до 14,44%, а цена восстановилась до $15,94 за акцию.

В бумагах наблюдались распродажи после первых предвыборных дебатов между Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Харрис увеличила свое преимущество над соперником-республиканцем, пишет Reuters. Выборы президента США состоятся через два месяца, в начале ноября. По усредненным данным последних опросов, Харрис почти на 3% опережает Трампа: 47,1% против 44,4%.

Дональду Трампу принадлежит около 57% акций Trump Media & Technology Group. С момента листинга в марте рыночная стоимость компании подскочила до $9,2 млрд в конце мая, а затем начала снижаться. Капитализация упала до $3,7 млрд к закрытию торгов во вторник, 10 сентября.

Подробнее ➡️ Акции Trump Media упали на 18% после дебатов Харрис и Трампа

@selfinvestor

💲 Индекс доллара резко вырос после выхода данных по инфляции в США

В 15:30 мск индекс доллара (DXY) подскочил до 101,695 пункта. В 15:29 мск индекс был на уровне 101,44 пункта (рост на 0,24% за минуту). После этого рост продолжился.

Индекс потребительских цен в августе вырос на 0,2% месяц к месяцу, как и прогнозировалось. Но базовая инфляция, которая не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, прибавила 0,3% вместо ожидаемых 0,2%. Устойчивость базовой инфляции может помешать ФРС снизить ставку сразу на 50 б.п. на следующей неделе, пишет Reuters.

Индекс доллара (DXY) показывает отношение доллара США к корзине из шести других основных валют — евро, иены, фунта стерлингов, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка.

Данные: TradingView

@selfinvestor

Системно значимый Росбанк может сдать лицензию в результате интеграции с Т-Банком (бывший Тинькофф Банк), рассказали РБК два источника, знакомые с ходом интеграции.

«Лицензии не будет. На первом этапе Росбанк будет филиалом [Т-Банка], а потом, может, и его (филиала) не будет», — пояснил один из собеседников РБК. По его словам, в Т-Банк планируется передать не только розничный бизнес Росбанка, но и корпоративный, «иначе капитал не передать».

Другой источник подтверждает, что в результате интеграции Росбанк станет филиалом Т-Банка. «По такой же схеме присоединяли (к Росбанку) Русфинансбанк и "Дельта-кредит". То есть филиал внутри имеет свои балансовые позиции, он юридически присоединяется к Т-Банку», — сказал он, уточнив, что это может произойти до конца 2024 года.

🐚 Следить за новостями РБК в Telegram

📱 Акционеры «Яндекса» одобрили выплату первых в истории компании дивидендов

По итогам первого полугодия инвесторы получат по ₽80 на акцию. Дивдоходность по текущим ценам — 2%, последний день для покупки акций под выплаты — 19 сентября.

@selfinvestor

Ⓜ️ Минфин разместил максимальный объем ОФЗ с июля 2023 года

Сегодня Минфин провел два аукциона по размещению ОФЗ с плавающим купоном (29025, погашение 12 августа 2037 года) и фиксированным купоном (26248, погашение 16 мая 2040 года, доходность 15,98%). Совокупный спрос составил ₽320,94 млрд, а общая сумма заимствований — ₽97,917 млрд.

Больше этого объема Минфин занимал лишь на аукционах 26 июля 2023 года. Тогда ведомство разместило длинные флоатеры ОФЗ-ПК 29024 и длинные бумаги с фиксированным купоном ОФЗ-ПД 26243. Суммарный объем — ₽114,57 млрд.

Всего в 2024 году объем чистого привлечения на внутреннем рынке путем выпуска ОФЗ планируется на уровне ₽2,63 трлн, а валовые внутренние заимствования с учетом погашений (₽1,45 трлн) составят ₽4,08 трлн. Больше ведомство занимало лишь в 2020 году.

https://quote.ru/news/article/66e1adcc9a794774952c45e2

@selfinvestor

🇷🇺 Рынок сдержанно реагирует на ухудшение данных по недельной инфляции

По итогам недели с 3 по 9 сентября инфляция составила 0,09% после дефляции неделей ранее на уровне 0,02%, следует из данных Росстата. По итогам августа инфляция составила 0,2%, а в годовом выражении — 9,05%. Это существенно ниже, чем в предыдущие месяцы, т.к. связано с сезонным падением цен на овощи, однако все равно выше консенсус-прогноза «Интерфакса» (0,14%).

Ранее аналитики отмечали, что важное значение для принятия решения по ключевой ставке могут иметь данные от Росстата по инфляции за август, которые выйдут в среду и на которые Банк России может в том числе ориентироваться.

☝️ Телеграм-канал «Твердые цифры» отмечает, что в июле-августе текущие темпы инфляции отклонялись вверх от прогноза ЦБ. Более того, он подсчитал, что текущие темпы инфляции в III квартале 2024 года будут выше, чем во II квартале. По оценкам «Твердых цифр», основанным на комбинации макрофакторов, ключевая ставка будет повышена до 20% на ближайшем заседании. Согласно данным консенсус-прогноза РБК, 17 из 30 аналитиков ожидают сохранения ставки на уровне 18%.

📊 По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи снизился на 0,13%, до 2668,03 пункта. Данные по инфляции были опубликованы уже после 19:00 мск. До их выхода индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, находился на уровне около 2660 пунктов. После этого он в моменте доходил до 2652,11 пунктов, а по состоянию на 20:10 мск снижается на 0,87%, до 2656,4 пункта.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии упал на 0,13%, до 2668,03 пунктов
— индекс IMOEX, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, закрылся ниже — на отметке 2640,53 пунктов
— на вечерней сессии котировки пошли вниз после публикации данных по инфляции, которые оказались хуже ожиданий
— среди других причин негативной динамики индекса Мосбиржи эксперты называют слабость цен на нефть, ожидания решения ЦБ по ставке, рост ставок по депозитам в крупнейших банках, а также ухудшение конъюнктуры на зарубежных фондовых площадках
— в «Финаме» указали, что попытка отскока не удалась, и теперь индекс Мосбиржи может снизиться до 2656 пунктов, где, вероятно, получит поддержку
— в Freedom Finance Global полагают, что в четверг индекс Мосбиржи будет колебаться в диапазоне 2600-2700 пунктов

📌 Инфляция
— по данным Росстата, с 3 по 9 сентября индекс потребительских цен вырос на 0,09% против снижения на 0,02% неделей ранее
— по итогам августа инфляция составила 0,2% месяц к месяцу, а в годовом выражении — 9,05%
— эксперты отметили, что в августе рост цен оказался заметно выше недельных оценок, при этом были надежды на то, что за неделю с 3 по 9 сентября снова будет дефляция
— многие опасаются, что инфляция останется устойчиво высокой, и это вынудит ЦБ повысить ключевую ставку, а также дольше сохранять жесткие денежно-кредитные условия, указали в «БКС Мир Инвестиций»
— в «Цифра брокере» констатировали, что ослабление инфляционного давления не приобрело характер тенденции, что подтверждает мнение брокера о высокой вероятности повышения ключевой ставки на 100 б. п., до 19% на заседании в пятницу
— но не все эксперты ожидают, что ЦБ повысит ставку на ближайшем заседании — возможно, регулятор решит дождаться важных экономических данных и вернуться к вопросу ужесточения ДКП в октябре

💵Аномалия во фьючерсе на доллар
— на срочном рынке сложилась аномальная ситуация — сентябрьский фьючерс на доллар (Si) за 8 дней до экспирации торгуется с дисконтом ₽1,35 к официальному курсу ЦБ, обратили внимание в «Альфа-Инвестициях»
— «К 19 сентября цена фьючерса должна быть на уровне официального курса доллара — значит, если пара USD/RUB останется на текущем уровне, то контракт вырастет на 1,5% (это +68% годовых за 8 дней)», — отметил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин

📃 Корпоративные события
— Ашинский метзавод: ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов

📝 Другие важные события
— МЭА опубликует ежемесячный отчет по рынку нефти — 11:00 мск
— Еврозона: ЕЦБ примет решение по ключевой ставке — 15:15 мск
— Еврозона: пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард по итогам заседания — 15:45 мск
— США: индекс цен производителе за август — 15:30 мск
— США: недельные данные по числу первичных обращений за пособиями по безработице — 15:30 мск
— США: данные по федеральному бюджету за август — 21:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽90,58, продать — по ₽88,95;
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽90,75, продать — по ₽90,3.
Самые дешевые евро:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽100,55, продать — по ₽99,85;
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽100,57, продать — по ₽98,97.
Самые дешевые юани:
🟠Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽13,58, продать — по ₽13,26;
🟠Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить юани можно по ₽13,6, продать — по ₽12.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66e26fb49a79473506e3bf9d

@selfinvestor

#открытие_рф

В ПСБ ожидают, что индекс Мосбиржи сегодня будет колебаться в диапазоне 2620-2660 пунктов в преддверии завтрашнего заседания ЦБ.

🗣 «В качестве позитивного фактора можно отметить улучшение внешнего фона, что должно поддержать российский рынок. Однако ситуация на мировых рынках остаётся напряжённой, поэтому позитивный настрой может быстро иссякнуть», — отметил главный аналитик ПСБ Алексей Головинов.

Данные: TradingView

@selfinvestor