👏 Мосбиржа анонсировала запуск премиальных опционов на газ, нефть, золото и серебро

Московская биржа планирует запустить до конца года премиальные опционы на фьючерсы товарного рынка (газ, нефть, золото, серебро), рассказала «Ведомостям» управляющий директор рынка деривативов торговой площадки Мария Патрикеева. Биржа уже торгует маржируемыми опционами на эти активы.

⚙️ Но у маржируемых опционов нет премии, а вместо нее используется вариационная маржа и ее уплата растянута по времени. Премиальные же опционы подразумевают, что плата (премия) вносится единоразово. Это, по мнению Патрикеевой, делает их более доступными для инвесторов.

🗣 Эксперты полагают, что новые инструменты могут быть востребованы со стороны двух групп инвесторов: компаний, которые будут использовать их для хеджа, и опционных трейдеров. Однако для новичков рынка это может нести риски.

https://quote.ru/news/article/66dfdc829a7947cd6a2e8994

@selfinvestor

💰 Крупнейшие в мире компании во втором квартале выплатили рекордные $606,1 млрд дивидендов

Это на 5,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Без учета изменения курсовых разниц показатель увеличился на 8,2%, подсчитали в британской Janus Henderson Investors.

🏆 Топ-10 компаний по сумме выплаченных дивидендов во втором квартале выглядит так:

🟠HSBC (банк, Великобритания);
🟠Nestle (производитель продуктов питания, Швейцария);
🟠China Mobile (телекоммуникационная компания, Китай);
🟠Mercedes-Benz Group (автопроизводитель, Германия);
🟠Allianz (страховая компания, Германия);
🟠BNP Paribas (банк, Франция);
🟠Microsoft (разработчик ПО, США);
🟠Stellantis (автопроизводитель, Нидерланды);
🟠Sanofi (фармацевтическая компания, Франция);
🟠Axa (страховая компания, Франция).

Больше всего дивидендов во втором квартале выплатили европейские (без учета Великобритании) компании — $204,6 млрд. Год к году объем выплат вырос на 7,7%.

В исследовании указано, что 92% компаний по всему миру увеличили дивиденды или оставили их на прежнем уровне. Janus Henderson Investors ожидает, что объем выплаченных дивидендов в 2024 году вырастет на 6,4% в годовом исчислении, до $1,74 трлн. Прогноз улучшен, ранее рост прогнозировался только на 5%.

Подробнее ➡️ Крупнейшие компании выплатили за квартал дивиденды на рекордные $606 млрд

@selfinvestor

💴Индекс Мосбиржи будут дополнительно рассчитывать в юанях

В юанях с 24 сентября будут рассчитывать дополнительный индекс Мосбиржи, а также индексы полной доходности (брутто и нетто).

Ценовой индекс в юанях будет рассчитываться 1 раз в 15 секунд, а индексы в юанях полной доходности будут рассчитываться 1 раз в день по итогам основной торговой сессии.

В новой редакции «Методики расчета Индексов акций Московской биржи» уточняется, что код индекса Мосбиржи в юанях — IMOEXCNY, код индекса Мосбиржи в юанях полной доходности (брутто) — MCFCNYTR. Документ вступит в силу 24 сентября.

Подробнее ➡️ Индекс Мосбиржи будут дополнительно рассчитывать в юанях

@selfinvestor

❗️Цены на нефть Brent упали ниже $70 за баррель впервые с конца 2021 года

Давление на котировки оказывают несколько факторов:

🟠 Вышедшая ранее макростатистика по обрабатывающей промышленности, согласно которой экономики США и Китая продолжают замедляться;

🟠 Негативно на рынок повлияли ожидания восстановления добычи нефти в Ливии. Ранее там разрешился внутриполитический конфликт, связанный с нефтью;

🟠 Более глобальная причина — несоответствие темпов роста мирового спроса и поставок из стран, не входящих в ОПЕК.

🗣 Аналитики проекта «Мои Инвестиции» полагают, что сначала цена нефти провалится в район $68-70 за баррель и только затем сможет стабилизироваться. А пока рынок больше обращает внимание на сезонное сокращение спроса в Азии, добавили эксперты.

@selfinvestor

🏦 Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам до 20% годовых

С 11 сентября увеличены ставки по вкладам «Лучший %» до 20% годовых и «СберВкладу» — до 19% годовых, сообщили в пресс-службе Сбербанка. Чтобы получить такие доходности, нужно соблюсти следующие условия:

«Лучший %» — 20% годовых

🟠 Срок вложения: три года
🟠 Выплата процентов: в конце срока
🟠 Распространяется только на «новые» деньги

«СберВклад» — 19% годовых

🟠 Срок вложения: 7-9 месяцев
🟠 Наличие подписки «СберПрайм»
🟠 Получение зарплаты или пенсии в «Сбере»
🟠 Траты от ₽30 тыс. в месяц по картам банка

Минимальная сумма вложений по обоим продуктам: ₽100 тыс.

Перед заседанием ЦБ по ключевой ставке банки из топ-10 продолжают повышать доходность по вкладам. Кто дает самый высокий процент ➡️ Читайте по ссылке

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,18%, до 2671,38 пункта, а индекс IMOEX2 закрылся чуть выше — на отметке 2679,58 пункта
— торги на рынке акций начались ростом котировок, однако вскоре после открытия начались распродажи на фоне существенного снижения нефтяных котировок
— в «Альфа-Инвестициях» полагают, что риск дальнейшего снижения высокий — импульс роста на рынке акций завершился, индекс Мосбиржи остается в падающем тренде
— пока индекс не закрепится выше 2730 пунктов, говорить о сломе тренда преждевременно, тем более внешний фон и настроения на рынке вчера ухудшились, отметил брокер
— при этом в «БКС Мир Инвестиций» допускают, что индекс Мосбиржи еще сможет вернуться выше 2700 пунктов в сентябре, если ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 18% в пятницу

🛢 Цены на нефть
— цены на нефть Brent за день потеряли 3,69% и опустились до $69,19 за баррель
— в ходе торгов нефтяные котировки впервые со 2 декабря 2024 года падали ниже $69 за баррель
— стоимость нефти снижалась на фоне опасений по поводу избытка предложения сырья на рынке
— слабые экономические данные из Китая и США вызвали опасения относительно спроса на нефть со стороны двух крупнейших потребителей нефти в мире
— аналитики «ВТБ Мои Инвестиций» также считают, что в падении цен на нефть большую роль сыграли технические факторы — срабатывание «стоп-лоссов» у покупателей на рынке
— но брокер отметил, что Минэнерго США ожидает дефицита на рынке нефти в четвертом квартале 2024 года и первом квартале 2025 года, так что фундаментально для нефти не все так плохо, и цена может вернуться к $75 за баррель
— если этого не произойдет естественным образом, ОПЕК+ может предпринять больше мер для стабилизации рынка

💿 Акции «Северстали»
— во вторник акции «Северстали» первый день торговались без дивидендов
— акционеры за второй квартал получат по ₽31,06 на бумагу, что по ценам накануне отсечки давало доходность в 2,4%
— но по итогам торгов бумаги подешевели сильнее — на 4,48%, или ₽58,8, до ₽1254,2.
— в «Альфа-Инвестициях» ожидают, что из-за высоких капитальных затрат дивидендная доходность акций «Северстали» на горизонте года будет ниже 10%., что помешает устойчивому росту акций
— при этом в «Велес Капитале» считают, что благодаря высвобождению оборотного капитала выплаты «Северстали» во втором полугодие могут вырасти до ₽80 на акцию (дивдоходность по текущим ценам 6,4%)
— в «БКС Мир Инвестиций» полагают, что технически восходящий тренд в акциях сохраняется, а уровень поддержки расположен на отметке ₽1250

📃 Корпоративные события
— «Аэрофлот»: операционные результаты за август
— «Диасофт»: ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов
— «ФосАгро»: ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов

📝 Другие важные события
— Россия: Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ 26248 и 29025
— Россия: индекс потребительских цен в августе и в период с 3 по 9 сентября— 19:00 мск
— Россия: торговый баланс в июле — 16:00 мск
— США: индекс потребительских цен в августе — 15:30 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от EIA — 17:30 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽90,3, продать — по ₽89,49;
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽90,77, продать — по ₽90.
Самые дешевые евро:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽100,2, продать — по ₽99,24;
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽100,79, продать — по ₽99,5.
Самые дешевые юани:
🟠Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽13,4, продать — по ₽12,7;
🟠Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить юани можно по ₽13,6, продать — по ₽12.

https://quote.ru/news/article/66d932579a79473a580a5597

@selfinvestor

Суд Евросоюза отклонил иск Национального расчетного депозитария (НРД) России, который оспаривал введенные против него в 2022 году санкции.

Суд пришел к выводу, что НРД «предоставляет финансовые услуги, имеющие значительную ценность как для российского правительства, так и для российского Центрального банка» и вносит большой вклад в функционирование российской финансовой системы. По мнению суда, такая деятельность депозитария оказывает «значительную материальную и финансовую поддержку» российским властям, что позволят им «продолжать свои действия по дестабилизации Украины».

Суд также отклонил довод НРД о том, что введенные санкции и последовавшая за ними заморозка активов привела к нарушению прав собственности частных инвесторов-клиентов депозитария. В суде отметили, что НРД не может ссылаться на основание права собственности, так как фактически замороженные активы не принадлежат организации.

🐚 Читать РБК в Telegram

🇺🇸 Акции Trump Media упали на 18% после дебатов Харрис и Трампа

Акции компании Trump Media & Technology Group (DJT), которая владеет социальной сетью Truth Social, в ходе торгов на премаркете NASDAQ упала на 18,4% — до $15,21. К 13:50 мск снижение замедлилось до 14,44%, а цена восстановилась до $15,94 за акцию.

В бумагах наблюдались распродажи после первых предвыборных дебатов между Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Харрис увеличила свое преимущество над соперником-республиканцем, пишет Reuters. Выборы президента США состоятся через два месяца, в начале ноября. По усредненным данным последних опросов, Харрис почти на 3% опережает Трампа: 47,1% против 44,4%.

Дональду Трампу принадлежит около 57% акций Trump Media & Technology Group. С момента листинга в марте рыночная стоимость компании подскочила до $9,2 млрд в конце мая, а затем начала снижаться. Капитализация упала до $3,7 млрд к закрытию торгов во вторник, 10 сентября.

Подробнее ➡️ Акции Trump Media упали на 18% после дебатов Харрис и Трампа

@selfinvestor