✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи

— Российский рынок акций 5 сентября продолжил рост второй день подряд. Плюс 0,63%, до 2621,62 пункта
— Но потом на вечерней сессии бенчмарк растерял часть прироста. Индекс IMOEX2 закрылся на отметке 2617,34 пункта
— Эффект закрытия коротких позиций иссяк, рассказал руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василий Карпунин
— Пятничное закрытие может стать показательным и задать рыночный вектор на будущую неделю, полагает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер
— В ПСБ допускают, что в пятницу возможна небольшая коррекция на фоне достижения индексом сильного сопротивления в 2650 пунктов после двух дней роста

🍅 «Переезд» «Русагро»

— Акционеры агрохолдинга «Русагро» (AGRO) в пятницу рассмотрят вопрос о смене юрисдикции с Кипра на остров Русский
— Накануне суд приостановил корпоративные права кипрской Ros Agro. Его решение фактически дает старт процедуре принудительной редомициляции
— Котировки компании отреагировали на это снижением. В моменте они падали на 6%, по итогам сессии бумаги снизились на 2,63%, до ₽1110
— Следующим шагом по «переезду» должна быть приостановка торгов расписками на Мосбирже, она может продлиться полгода, считают в ПСБ
— Редомициляция позволит «Русагро возобновить дивидендные выплаты. По оценкам ПСБ, дивиденды могут составить около ₽269 на акцию

🪓 Акции «Сегежи»

— Акции «Сегежи» по итогам четверге, 5 сентября, взлетели на 26,12%, до ₽1,69 за бумагу. Рост продолжается пятую сессию подряд
— Накануне основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков сообщил, что корпорация намерена увеличить долю в «Сегеже» в рамках SPO
— Допэмиссия акций может негативно сказаться на миноритариях в том случае, если размытие долей перевесит позитивный эффект от погашения долговой нагрузки, считают в «Синаре»
— По оценке инвестбанка, продажа акций на ₽50 млрд позволит в следующем году погасить ту часть долга, где максимальные ставки
— В таком случае стоимость акций «Сегежи» после допэмиссии будет оцениваться в ₽1,6 за акцию, то есть на уровне текущих котировок

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)

Самые дешевые наличные доллары:
🟠 Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽89,95, продать — по ₽89,18
🟠 Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽90,1, продать — по ₽89

Самые дешевые евро:
🟠 Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽99,9, продать — по ₽98,43
🟠 Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽99,95, продать — по ₽98,5

Самые дешевые юани:
🟠 Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽13,25, продать — по ₽12,75
🟠 Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,35, продать — по ₽11,9

📃 Корпоративные события

— «Русал»: совет директоров «Русала» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам первого полугодия 2024 года
— ТГК-14: внеочередное собрание акционеров. В повестке вопрос утверждения дивидендов

💰 Последний день для покупки под дивиденды

— «Мать и дитя»: дивиденды за I полугодие 2024 — ₽22 на бумагу. Дата выплаты — 23 сентября. Доходность — 2,63%

📝 Другие важные события

— США: количество рабочих мест, созданных в несельскохозяйственном секторе — 15:30 мск
— США: данные по безработице, август — 15:30 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск

https://quote.ru/news/article/66da87629a794749c8f8dc07

@selfinvestor

👏 Число частных инвесторов на Мосбирже превысило 33 млн человек

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам августа составило 33,3 млн человек. Прирост за месяц — плюс 524 тыс. человек. Количество открытых счетов — 59,8 млн, из них 5,84 млн приходится на ИИС. Сделки на площадке в августе заключили более 3,8 млн частных инвесторов.

Структура народного портфеля

🏦 Сбербанк «обычка» (32%)
⛽️ ЛУКОЙЛ (15%)
⛽️ «Газпром» (14%)
🏦 Сбербанк «преф» (7%)
⛽️ «Роснефть» (6%)
📱 «Яндекс» (6%)
⛽️ «Сургутнефтегаз» «преф» (6%)
💿 «Норникель» (5%)
🏦 «ТКС Холдинг» (4%)
🔋 НОВАТЭК (4%)

@selfinvestor

⏺ ЦБ продлил на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Они предполагают, что с открытых до 9 марта 2022 года счетов и вкладов можно снять сумму не более $10 тыс. или эквивалентную сумму в евро. Остальные средства выдаются в рублях.

@selfinvestor

💿 Котировки «Русала» подскочили на новости о возможном байбэке

В моменте бумаги подорожали на 3,26%, до ₽31,6. К 13:42 мск рост замедлился до 1,69%, акции торговались на Мосбирже по ₽31,115.

ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что менеджмент «Русала» готовит программу обратного выкупа акций. По данным агентства, такое предложение планируется внести в повестку заседания совета директоров в ноябре этого года.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⚡️ Минфин объявил о начале замещения суверенных еврооблигаций

Министерство финансов сообщило о том, что держатели облигаций Российской Федерации, номинированных в валюте, могут направлять оферты на их замещение. К замещению принимаются все находящиеся в обращении выпуски, будут замещены бумаги, которыми инвесторы владели по состоянию на конец операционного дня 12 сентября 2024 года.

🗣 «Размер купонного дохода, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость замещающих еврооблигаций Российской Федерации будут соответствовать аналогичным условиям в отношении замещаемых еврооблигаций Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

❗️Суверенные евробонды, которые были приобретены у недружественных нерезидентов в период с 8 августа по 12 сентября 2024 года включительно, будут обособлены российскими депозитариями. Сделки с ними будут возможны только с разрешения ЦБ или правкомиссии.

Оферта для инвесторов, бумаги которых учитывались в России

Держатели евробондов должны подать оферту в российский депозитарий, в котором у них открыт счет депо, не позднее 18:00 мск 14 ноября 2024 года.

Оферта для инвесторов, бумаги которых учитывались за границей

Если бумаги учитывались в иностранном депозитарии, то замещение осуществляется путем передачи держателем замещаемых еврооблигаций всех прав по ним Минфину и последующим размещением Минфином замещающих еврооблигаций. Такая оферта должна быть подана в НРД на бумажном носителе не позднее 18:00 мск 15 октября 2024 года.

⏰ Акцепты обеих видов оферт осуществляются Минфином 5 декабря 2024 года.

https://quote.ru/news/article/66daf64a9a7947678cdfeefa

@selfinvestor

🔴 В августе в индексе Мосбиржи не было ни одной акции, которая бы не упала в цене

Об этом сообщается в обзоре аналитиков «Цифра брокера». Всего в базу расчета индекса Мосбиржи входят 50 бумаг. Все они подешевели по итогам прошлого месяца.

В августе индекс показал снижение четвертый месяц подряд. В «Цифра брокере» отметили, что за новейшую историю российского фондового рынка IMOEX падал четыре и более месяцев подряд только в 2008 и 2022 годах.

🗣«Обнадеживает то, что в этих эпизодах индекс терял более половины от достигнутых перед падением уровней, но затем переходил к многомесячному восстановлению», — написали аналитики.

Подробнее ➡️ В августе все 50 акций в составе индекса Мосбиржи упали в цене

@selfinvestor

Минэкономразвития направило в правительство проект прогноза социально-экономического развития, на основании которого будет верстаться бюджет на следующий год.

РБК рассказывает об основных параметрах прогноза:

▪️Рост ВВП составит 3,9% по итогам этого года. Это больше, чем было в прошлом году и чем предполагалось в апрельском прогнозе ведомства;

▪️Экономический рост будет, в частности, обеспечен наращиванием производительности труда, динамика которой сейчас находится «выше исторических диапазонов»;

▪️Инфляция сохранится на высоком уровне и по итогам года составит 7,3% (в прошлом году было 7,4%);

▪️Существенно снижен прогноз по импорту — в том числе до $294,9 млрд в 2024 году. По словам экспертов, это связано, в первую очередь, с проблемами с трансграничными платежами, но в Минэкономики отмечают и продолжающиеся процессы импортозамещения.

🐚 Следить за новостями РБК в Telegram

❓Главная интрига предстоящей недели — это итоги заседания ЦБ по ключевой ставке. К чему готовиться инвесторам?

Среди аналитиков нет единого мнения. Одни ожидают, что даже при сохранении ставки на прежнем уровне нисходящий тренд на рынке акций не закончится. Но другие говорят, что рост до 19% при определенных условиях может быть воспринят с умеренным оптимизмом. Какие аргументы есть в пользу каждого сценария и что в таком случае будет с индексом Мосбиржи — в разборе «РБК Инвестиций».

Шанс на позитив: 👉 3 сценария для рынка акций в зависимости от ставки ЦБ

@selfinvestor

❗️Суд принял к рассмотрению второй иск частных инвесторов к новым владельцам «Яндекса»

Арбитражный суд Калининградской области зарегистрировал иск миноритариев Yandex N.V. к УК «Солид Менеджмент (доверительный управляющий ЗПИФ «Консорциум.Первый»)» и нидерландской Nebius Group N.V. (бывшая Yandex N.V.), следует из картотеки электронного правосудия. В качестве соистцов указаны 15 физических лиц, первое заседание назначено на 23 октября.

🗣 «По мнению истцов, сделка между Yandex N.V. и ЗПИФ «Консорциум.Первый» совершена с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, что делает ее ничтожной», — говорил ранее «РБК Инвестициям» представитель инициативной группы Николай Пеньков.

Заявление было подано 3 сентября (документ есть у «РБК Инвестиций»). Миноритарии полагают, что в результате действий Yandex N.V. и ЗПИФ «Консорциум.Первый»:

🟠 Были созданы дискриминационные условия по обмену акций Yandex N.V. на бумаги МКПАО «Яндекс»;

🟠 Причинен значительный материальный ущерб большому количеству частных акционеров Yandex N.V.;

🟠 ЗПИФ «Консорциум.Первый», в свою очередь, получил необоснованную выгоду от дисконта.

Юрист, представляющий интересы ЗПИФ «Консорциум. Первый», ранее отмечал, что сделка прошла в соответствии с действующим законодательством, а права акционеров Yandex N.V. (Nebius Group) нарушены не были.

@selfinvestor