⚡️Банк России разрешил инвесторам отказаться от участия в обмене активами с иностранцами

Инвесторы могут направить отказ на участие в обмене активами своим брокерам, а те — организатору торгов иностранными ценными бумагами — «Инвестиционной палате».

Решение об этом принял совет директоров Банка России, оно опубликовано в четверг, 29 августа. Документ косвенно подтверждает, что «Инвестпалата» готовится продолжить обмен, о чем ранее сегодня «РБК Инвестициям» сообщили участники рынка.

🗣«Клиенты, которые не согласны продолжать участие в обмене, должны будут направить брокеру отмену поручения на выкуп. В этом случае поручение будет отменено в полном объеме, частичная отмена не допускается», — рассказали в одной из брокерских компаний.

https://quote.rbc.ru/news/66d0b0d79a794701eeb18ba6

@selfinvestor

❗️Совет директоров Globaltrans решил отменить дивидендную политику

🗣«На протяжении длительного периода компания предпринимала различные усилия по поиску решений для возобновления дивидендных выплат. Ввиду сохраняющихся технических сложностей и различных ограничений на финансовую инфраструктуру, компания не видит возможности возобновить регулярные дивидендные выплаты в адрес всех акционеров во всех юрисдикциях в обозримом будущем», — сообщается на сайте Globaltrans.

Компания также представила финансовые и операционные результаты за первое полугодие.

Аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева отметила, что после выхода результатов рынок ожидал услышать комментарии от менеджмента по поводу возобновления дивидендных выплат. Пырьева пояснила, что у компании высокий объем накопленной ликвидности и потенциальные дивиденды могли бы принести доходность более 20%.

Подробнее ➡️ Globaltrans отменил дивидендную политику, назвав выплаты невозможными

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— российский рынок акций в четверг, 29 августа продемонстрировал небольшой локальный рост — по итогам торгов бенчмарк вырос на 0,31%, до 2708,27 пункта
— индекс IMOEX2, который отслеживает динамику рынка и на вечерней сессии, закрылся на отметке 2717,91 пункта
— наибольший рост в индексе Мосбиржи показали бумаги «Газпрома» (+4,63%), обыкновенные акции «Мечела» (+4,08%), акции «Селигдара» (+3,95%), привилегированные бумаги «Мечела» (+3,86%) расписки «Русагро» (+3,51%)
— лидерами падения в составе были акции «Сегежи» (-11,93%), ПИКа (-3,84%), «Мосэнерго» (-2,52%), «Европлана» (-2,31%), «Самолета» (-1,97%)
— в краткосрочной перспективе риски снижения индекса Мосбиржи по-прежнему сохраняются, считают аналитики «Альфа-Инвестиций»
— в частности, несмотря на охлаждение экономики, инфляция может оставаться высокой на фоне увеличения государственных расходов и дефицита на рынке труда
— эти факторы могут способствовать сохранению высоких процентных ставок более длительное время, пояснили эксперт
— для стабильного отскока игрокам, вероятно, не хватает позитивных геополитических новостей, предположили ФГ «Финам»

⛽️ Отчетность «Роснефти»
— к концу торгового дня 29 августа «Роснефть» опубликовала отчетность по МСФО за второй квартал и первое полугодие
— выручка за шесть месяцев выросла на 33,4%, до ₽5,2 трлн
— чистая прибыль, относящаяся к акционерам «Роснефти», увеличилась на 26,9%, до ₽773 млрд в основном в результате роста EBITDA
— этот показатель вырос 17,8%, до ₽1,65 трлн, рентабельность по EBITDA составила 32%
— скорректированный свободный денежный поток достиг ₽700 млрд, что на 61,3% выше уровня первой половины 2023 года
— «Инвесторы сегодня будут отыгрывать результаты за полгода, которые оказались выше прогноза», — отметил директор по стратегии ИК «Финам». Ярослав Кабаков.
— в «Альфа-Инвестициях» считают, что отчетность поддержит акции «Роснефти»
— брокер прогнозирует, что промежуточные дивиденды за первое полугодие могут составить ₽36,46, что дает доходность в 7,5%

⛽️ Отчетность «Башнефти»
— «Башнефть» также отчиталась по МСФО за первое полугодие
— по его итогам выручка увеличилась на 36%, до ₽562,3 млрд, операционная прибыль — на 0,8%, до ₽77,49 млрд
— но прибыль, относящаяся к акционерам, сократилась на 30,9%, до ₽53 млрд
— в «Альфа-Инвестициях предупредили, что снижение чистой прибыли указывает на высокий риск сокращения размера дивидендов следующим летом
— «Оба типа бумаг вчера потеряли 8%, особенно негативный взгляд сохраняем на обыкновенные акции «Башнефти», — отметил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.

https://quote.ru/news/article/66d14be59a794746f73917c0

@selfinvestor

📃Корпоративные события
— «Русагро»: акционеры рассмотрят вопрос о редомициляции в Россию
— ВТБ: финансовые результаты по МСФО за семь месяцев 2024 года.
— «Северсталь»: акционеры рассмотрят вопрос об утверждении дивидендов

📝Другие важные события
— Банк России опубликует информационный бюллетень «Тенденции микрофинансового рынка», а также «Обзор ключевых показателей брокеров».
— Германия: уровень безработицы в августе — 12:00 мск.
— Еврозона: индекс потребительских цен в августе — 10:55 мск.
— США: базовый ценовой индекс потребительских расходов в годовом выражении за июль — 15:30 мск.
— США: индекс потребительского доверия Университета Мичигана в августе— 17:00 мск.
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск.

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽90,9, продать — по ₽90,4;
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽91, продать — по ₽89.
Самые дешевые евро:
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽101,2, продать — по ₽100.
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить евро можно по ₽101,2, продать — по ₽99.
Самые дешевые юани:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽13, продать — по ₽12,6;
🟠Ингосстрах Банк (ст. м. «Белорусская», «Новослободская», «Улица 1905 года», «Отрадное»): купить юани можно по ₽13,1, продать — по ₽12,7.

https://quote.ru/news/article/66d14be59a794746f73917c0

@selfinvestor

#открытие_рф

🚂 Котировки Globaltrans рухнули на открытии торгов на 17,03%, до ₽451. До открытия торгов компания сообщила об отмене дивидендной политики и невозможности возобновления выплат всем акционерам в обозримом будущем.

UPD. К 10:04 падение ускорилось до 24,5%. В 10:08 мск бумаги торговались по ₽443 (-18,5%).

Globaltrans также представил операционные и финансовые результаты за первое полугодие 2024 года.:
— Чистая прибыль снизилась на 4% в годовом выражении, до ₽20,1 млрд
— скорректированная выручка увеличилась на 8% в годовом выражении, до ₽46,7 млрд
— скорректированная EBITDA выросла на 9% и составила ₽27,7 млрд;
— свободный денежный поток компании составил ₽18,7 млрд
— по состоянию на 30 июня 2024 года у компании отрицательный чистый долг.

Данные: TradingView

https://quote.ru/news/article/66d16c899a794732bc7713c3

@selfinvestor

🏦 ВТБ опубликовал отчетность по МСФО за семь месяцев 2024 года

— Чистая прибыль группы за семь месяцев снизилась на 8,5% год к году, до ₽297,9 млрд.
— В июле прибыль сократилась 44,6% год к году, до ₽20,8 млрд
— ВТБ объяснил снижение наличием в результатах первого полугодия 2023 года существенного разового компонента в виде положительной переоценки структурной валютной позиции.
— Чистые операционные доходы до резервов составили ₽72,5 млрд рублей за июль 2024 года и ₽593,9 млрд (-17,7% и -16,6% соответственно).
— Показатель возврата на капитал (RoE) по итогам июля и семи месяцев 2024 года составил 10,0% и 22,1% соответственно по сравнению с 20,4% и 31,0% годом ранее.
— Нормативы достаточности капитала Банка находятся на уровнях, превышающих регуляторные минимумы.

📊 Акции ВТБ на открытии торгов подросли, но потом вышли в небольшой минус. По состоянию на 10:49 мск котировки снизились на 0,74%, до ₽95,31.

👀 Тем временем первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов на брифинге для журналистов сказал, что с учетом динамики инфляции ключевую ставку в сентябре стоило бы повысить даже выше 20%. Но ЦБ не пойдет на столь жесткое решение, хотя рост до 20% в любом случае говорит о переходе к «крепленой» монетарной политике, считает банкир.

Он видит два возможных сценария на ближайшем заседании ЦБ: либо ключевая ставка будет поднята с 18% до 20%, либо ЦБ возьмет паузу, чтобы дождаться репрезентативной статистики по влиянию на экономику ставки в 18% без искажения отпускным периодом.

@selfinvestor

Убыток Telegram в 2023 году составил около $173 млн, выручка – $342 млн, пишет FT со ссылкой на не публиковавшуюся ранее финансовую отчетность компании.

В марте основатель мессенджера Павел Дуров рассказывал изданию, что рассматривает возможность проведения IPO, а потенциальные инвесторы оценили платформу в $30 млрд.

Теперь эксперты предупреждают, что процесс над Дуровым во Франции ставит под угрозу планы Telegram выйти на биржу в ближайшие два года, если рекламодатели не захотят тратить деньги на платформу, которую французское следствие теперь связывает с предполагаемым распространением противоправных материалов.

🐚 Картина дня — в телеграм-канале РБК

❗️Выкуп заблокированных на Западе активов, принадлежащих российским инвесторам, продлят до середины октября. Об этом рассказал заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков на проходящей в южноафриканском Кейптауне сессии Совета управляющих созданного БРИКС Нового банка развития (НБР).

🗣«Да, такое решение принято, выкуп заблокированных на Западе активов, принадлежащих российским инвесторам, продлят до середины октября», — сказал он ТАСС.

Ранее организатор торгов — «Инвестиционная палата» — уведомил об этом профессиональных участников, которые от имени частных инвесторов подавали заявки на обмен.

https://quote.ru/news/article/66d1991b9a79477accd2c0e4

@selfinvestor

⏺Российский рынок растерял весь прирост, полученный после мощного отскока в начале недели

На 13:31 мск индекс Мосбиржи терял 1,9%, до 2656,92 пункта. Индикатор закрыл торги пятницы, 23 августа, на уровне 2662,47 пункта.

🗣 «Слабая динамика рынка акций обусловлена жесткой монетарной политикой и слабой динамикой на нефтяном рынке. Стоит отметить, что в ближайшей перспективе российский регулятор может еще сильнее поднять ставку – на 200 б.п. до 20%», — отметил портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов.

Решение российского регулятора может быть обосновано устойчивой инфляцией, пояснил эксперт. Она непрерывно растет с мая и в августе достигла локального максимума 2024 года – 12,9%. Инфляционные ожидания бизнеса в секторе розничной торговли также выросли и составили 11,6% в августе после 8,9% в июле. Они обусловлены сильным рынком труда, а также сохраняющимся кредитованием.

Данные: TradingView (часовой график)

@selfinvestor