❕ Совет директоров «Роснефти» решил возобновить программу обратного выкупа акций. Срок — до конца 2026 года. Максимальный объем выкупа не превысит ₽102,6 млрд ($1,13 млрд)

@selfinvestor

💼Совокупное состояние богатейших российских бизнесменов с начала 2024 года выросло на $18,293 млрд. Это следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Всего в рейтинг попали 25 владельцев бизнеса из России, их общее состояние Bloomberg оценил в $344,37 млрд.

На первых трех строчках оказались:

⏺совладелец «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние за три месяца увеличилось на $768 млн — до $31,8 млрд;
⏺совладелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин. Его состояние за три месяца выросло на $2,91 млрд — до $26,9 млрд;
⏺совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон. С начала года он потерял $747 млн, его состояние оценивается в $26,7 млрд.

Сильнее остальных россиян в рейтинге с начала года разбогател совладелец «Еврохима» Андрей Мельниченко — его состояние увеличилось на $5,29 млрд, до $24,1 млрд.

Подробнее ➡️ Богатейшие россияне с начала года заработали $18,3 млрд

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏛 Индекс Мосбиржи
— российский рынок начал неделю бурным ростом. Индекс Мосбиржи по итогам дня прибавил 0,92%, до 3363,29 пункта. Это новый максимум с 21 февраля 2022 года
— рынок рос на фоне сильных макроэкономических данных, приближающегося дивидендного сезона и поручения президента России Владимира Путина до 2030 года удвоить капитализацию российского фондового рынка, доведя ее до 66% ВВП, отметили в «Финаме»
— инвесторы также позитивно восприняли «минутки» Банка России, согласно которым, на последнем заседании регулятор рассматривал только сохранение ставки на уровне 16%, считают в «Цифра брокер»
— эксперты ожидают продолжения роста на российском рынке
— по их мнению, на это указывают заметный рост объемов торгов, закрытие индекса Мосбиржи у максимумов дня и статистика, согласно которой апрель — традиционно позитивный месяц для российского рынка акций
— следующая цель для индекса Мосбиржи — 3400 пунктов, ожидают в «Альфа-Инвестициях»

🏆 Цены на золото
— цены на золото обновили исторический максимум на торгах 1 апреля, на пике дня достигнув отметки $2286,4 за унцию
— по итогам торгов котировки скорректировались до $2257,1 за унцию, однако утром второго марта продолжили расти. На 7:46 мск фьючерсный контракт торговался на уровне $2280,1 за унцию
— золото дорожает в ожидании снижения ставки ФРС и на фоне активных покупок драгметалла мировыми центробанками
— в «Альфа-Инвестициях» полагают, что на этом фоне золото в ближайшие три месяца продолжит дорожать, его цена может протестировать отметку $2300 за унцию

💻 Отчетность «Группы Астра»
— «Группа Астра» 2 апреля опубликует результаты за 2023 год по МСФО, а также проведет день инвестора
— аналитики Альфа-Банка ожидают, что компания сообщит о росте выручки на 81% по итогам 2023 года, до ₽9,87 млрд
— при этом только за четвертый квартал выручка компании составит ₽5,1 млрд (+68%), что отражает резкую сезонность бизнеса, типичную для компаний — разработчиков программного обеспечения
— по прогнозу Альфа-Банка, EBITDA по итогам года вырастет на на 46%, до ₽4,22 млрд (рентабельность 43%). В банке ожидают чистую прибыль по итогам года в размере ₽3,5 млрд.

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 1 апреля
— Cisco Systems: дивиденды на каждую акцию — $0,4. Дата выплаты — 24 апреля. Доходность — 0,8%

📃Корпоративные события

— «Группа Астра»: консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2023 год
— «ЭЛ5-Энерго»: финансовые результаты по МСФО за 2023 год
— «Норникель»: приостановка торгов акциями компании в связи со сплитом. Торги возобновятся 8 апреля
— X5 Group: последний день торгов июньскими фьючерсами на расписки компании

📝 Другие важные события

— Мосбиржа: объемы торгов за март
— Банк России опубликует обзор ключевых показателей микрофинансовых институтов и новостной индекс деловой активности
— Германия: индекс деловой активности в промышленности, март — 10:55 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в промышленности, март — 11:00 мск
— Германия: индекс потребительских цени, март — 15:00 мск
— США: промышленные заказы, февраль — 17:00 мск
— США: президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс выступит с речью — 19:00 мск
— США: данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск

https://quote.ru/news/article/660b81ce9a794725b5b68636

@selfinvestor

IPO «Займера» пройдет по схеме 100% cash-out

Об этом на звонке с журналистами и аналитиками заявил генеральный директор микрофинансовой компании «Займер» Роман Макаров. «РБК Инвестиции» следили за трансляцией.

🗣 «Если мы посмотрим на нашу отчетность, то всем будет понятно, что компания сейчас не нуждается в привлечении финансирования. Исторически основным источником финансирования нашего бизнеса был собственный капитал. И сейчас в связи с этим мы планируем провести первичное размещение по принципу 100% cash-out. Объем размещения в рублях — приблизительно 3 млрд рублей. Эти денежные средства уйдут нашему акционеру», — сказал Макаров.

Единственным акционером «Займера» является Сергей Седов. По словам Макарова, он «размещает небольшую долю в компании, остается контролирующим акционером, стратегически смотрит на нашу компанию как на свой главный актив».

@selfinvestor

⚡️ Ассоциация инвесторов попросила Минфин дать пояснение по налогам при обмене заблокированными активами

Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) направила письмо в Минфин, в котором попросила пояснить, применима ли льгота долгосрочного владения (ЛДВ) к сделкам в рамках обмена заблокированными активами. Документ, адресованный статс-секретарю — замминистра финансов Алексею Сазанову, есть у «РБК Инвестиций».

ЛДВ — льгота долгосрочного владения, она применяется к бумагам после удержания их на счете более 3 лет. После продажи таких активов инвестор освобождается от НДФЛ с дохода. ЛДВ применима для сделок на организованных торгах (на бирже). Однако выкуп заблокированных активов по смыслу является внебиржевой сделкой.

🗣 Если Минфин признает продажи замороженных активов сделками на организованных торгах, то ЛДВ будет сохранена. Но есть и другие варианты решения данной проблемы, отметил глава АРИ Илья Херсонцев.

https://quote.ru/news/article/660ab5329a7947093aec9cb1

@selfinvestor

🏦 Аналитики брокера «ВТБ Мои Инвестиции» назвали самые перспективные активы на второй квартал 2024 года

▪️На рынке акций наиболее интересными эксперты считают финансовый, потребительский и IT-сектор. При этом совокупная доходность индекса Мосбиржи на горизонте 12 месяцев ожидается на уровне 20,4%, к этому времени бенчмарк может достичь 3670 пунктов. Ожидаемая дивидендная доходность индекс Мосбиржи оценивается в 9,4%.

▪️Эксперты также советуют держать фонды денежного рынка и облигации с плавающими купонами. Это позволяет повысить гибкость управления портфелем и даст возможность во второй половине года оперативно войти в облигации с постоянными купонами под вероятное снижение ключевой ставки. Её первое понижение, вероятно, произойдет в сентябре, а к концу года ставка может достигнуть 13%.

▪️Интересной также выглядит покупка замещающих и юаневых облигаций и золота в российской инфраструктуре без рисков блокировок. Эти инструменты выступают страховкой от девальвации рубля и обладают самостоятельным потенциалом роста цены.

Подробнее ➡️ «ВТБ Мои Инвестиции» назвали самые перспективные активы на второй квартал

@selfinvestor

Фото: «ВТБ Мои Инвестиции»

🏛 Мартовская борьба за выход из боковика сопровождалась повышенным объемом торгов

В марте 2023 объём торгов акциями, депозитарными расписками и паями на Мосбирже составил ₽2,58 трлн. Это на 15,9% больше, чем в феврале 2024 года, и на 77,1% выше уровня марта 2023 года.

В марте объем торгов этими инструментами максимально приблизился к уровню сентября 2023 года (₽2,71 трлн). Именно тот месяц стал переломным для российского рынка акций, после которого индекс Мосбиржи «свалился» в боковик. С начала 2023 года индекс Мосбиржи рос на протяжении восьми месяцев подряд, но сентябрь бенчмарк завершил в минусе. Настроения на рынке ухудшились на фоне повышения ключевой ставки.

Однако в марте 2024-го рынок вновь вернулся к росту. В начале месяца индекс Мосбиржи впервые с 21 февраля 2022 года превысил 3300 пунктов. В конце прошлого месяца началась новая волна роста, а в начале апреля индекс переписал двухлетний максимум.

В «Алор Брокер» считают, что основной движущей силой рынка сейчас является покупка акций под дивиденды. В инвестбанке «Синара» ожидают, что в период с мая по август российские компании выплатят дивиденды на общую сумму ₽3,5 трлн.

@selfinvestor

🛢На прошлой неделе объем морских поставок нефти из России достиг рекордного уровня с начала года

По подсчетам Bloomberg. морские перевозки нефти из России за неделю с 25 по 31 марта выросли на 270 тыс. баррелей в день — до 3,74 млн баррелей. Менее волатильный показатель, учитывающий данные за четыре недели, увеличился примерно на 190 тыс. баррелей в день, до 3,47 млн баррелей. Это максимум с ноября прошлого года.

На последней неделе марта распределение поставок, по оценкам Bloomberg, было таким:
— около 1,41 млн баррелей в день было погружено на танкеры, которые шли в Китай;
— около 1,09 млн баррелей в день было на судах, которые направлялись в Индию;
— 375 тыс. баррелей в день пришлось на Турцию;
— ещё около 455 тыс. баррелей шло в Египет или находилось на танкерах, с которых нефть в дальнейшем может быть перегружена на другие суда, следующие в азиатском направлении.

Подробнее ➡️ Поставки российской нефти достигли самого высокого уровня в этом году

@selfinvestor