💼 Эксперты «БКС Мир инвестиций» отобрали пять акций российских компаний, которые могут быть интересны инвесторам на среднесрочном горизонте:

1️⃣ Сбербанк (целевая цена по обыкновенным акциям ₽350, потенциал роста 27%). Бумаги банка остаются одной из наиболее понятных и привлекательных бумаг на рынке, сообщили эксперты;

2️⃣ «Яндекс» (₽4400, 81%). Сильный драйвер для бумаг — сделка по разделению компании, которая может быть закрыта до конца года;

3️⃣ «Транснефть» (₽190 тыс., 32%). На акции компании стоит обратить внимание в свете ожидаемого сплита акций;

4️⃣ «Башнефть» (у БКС нет целевой цены по бумагам компании). Компания показала мощные результаты за III квартал и может стать одним из лидеров нефтегазового сектора по дивдоходности;

5️⃣ «Татнефть» (₽880, 39%). Акции «Татнефти» стали привлекательнее на фоне повышения коэффициента дивидендных выплат.

В целом российский рынок акций остается фундаментально недооцененным, уверены эксперты. Они ждут роста индекса Мосбиржи до 4300 пунктов в ближайший год.

Подробнее читайте: В «БКС Мир инвестиций» назвали лучшие акции для покупки перед Новым годом

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💰 Курс доллара
— курс доллара на Московской бирже 4 декабря превысил ₽91, достигнув наивысшей отметки с 14 ноября 2023 года
— доллар закрыл торговую сессию понедельника на отметке ₽90,92, что на 0,58% выше закрытия пятницы
— евро также поднялся до ₽98,49, увеличившись на 0,56%
— сегодня в 08:29 мск доллар ростёт на ₽0,69 (+0,76%), достигнув ₽91,62
— евро также показывает рост — на ₽0,85 (0,87%), достигнув ₽99,35
— курс евро к рублю превысил уровень ₽99 впервые с 7 ноября
— по мнению аналитиков из УК «Первая», ослабление рубля связано с нестабильностью на нефтяном рынке и окончанием налогового периода
— кроме того, конец года часто сопровождается повышенным спросом на валюту со стороны туристов и импортёров
— рубль также мог отыгрывать сохранение негативной ситуации на рынке нефти
— нефтяные цены заметно снизились, так как инвесторы не слишком верят в то, что решения ОПЕК+ будут полностью реализованы в первом квартале 2024 года, сообщили в УК «Альфа-Капитал»

🏦 Индекс Мосбиржи
— начало недели на российском рынке ознаменовалось снижением
— в понедельник индекс МосБиржи упал до 3114,41 пункта, потеряв 0,89%
— в течение дня он опускался даже ниже 3100 пунктов, достигнув минимума в 3096,28
— эксперты из «БКС Мир инвестиций» связывают падение как с уменьшением цен на нефть, так и с ожиданием ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП).
— они предполагают, что на ближайшем заседании 15 декабря Центральный банк РФ может поднять ставку с нынешних 15%
— управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров ранее заявил «РБК Инвестициям», что в текущих условиях инвесторам все же лучше отдавать предпочтение консервативным инструментам, а на акции выделить лишь небольшую часть портфеля (менее 15%) в моменте
— эксперт отмечает, что, помимо возможного роста ставки, укрепление рубля также оказывает давление на рынок акций.
— это связано с тем, что рынок в основном состоит из акций компаний-экспортёров

🧽 Цены на золото
— цены на золото 4 декабря установили новый исторический максимум
— январский фьючерс на золото на бирже CME впервые превысил отметку в $2150 за унцию
— однако после достижения этого пика цены пошли на спад и в итоге день закрылся на уровне $2024,10 за унцию, утратив все утренние достижения
— рост стоимости золота был спровоцирован речью председателя Федеральной Резервной Системы (ФРС) Джерома Пауэлла, как отмечают в CNBC
— его слова укрепили уверенность трейдеров в том, что ФРС начнет снижение процентных ставок уже в начале следующего года
— согласно инструменту FedWatch, сейчас существует 50,9%-ная вероятность, что первое снижение на 25 базисных пунктов произойдет на мартовском заседании
— наиболее вероятным в настоящее время считается сценарий, при котором к концу 2024 года ставка ФРС снизится до уровня 4–4,25%
— сейчас она находится на отметке 5,25–5,5%
— «мы приближаемся к ключевому этапу в политике Федеральной Резервной Системы, но говорить о поддержке цен на золото пока рано. Рынок немного измотан», — заявил для Reuters глава отдела товарных стратегий в TD Securities Барт Мелек
— аналитики из «БКС Мир инвестиций» предполагают, что если цена золота устойчиво закрепится выше отметки $2080 в ближайшие дни, это может способствовать продолжению восходящего тренда

https://quote.ru/news/article/656ea2e59a79470882ff668f

@selfinvestor

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 4 декабря

— BlackRock: Дивиденды на каждую акцию — $5. Дата выплаты — 22 декабря. Доходность —0,66%.
— Halliburton: Дивиденды на каждую акцию — $0,16. Дата выплаты — 27 декабря. Доходность — 0,43%.

📝Другие важные события
— Лукой: BOCA, на повестке — утверждение дивидендов.
— АФК «Система»: финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 года.
— Сбербанк: наблюдательный совет обсудит утверждение новой дивидендной политики.
— Россия: индекс деловой активности в сфере услуг в ноябре — 9:00 мск.
— Китай: индекс деловой активности в сфере услуг Caixin в ноябре — 4:45 мск.
— Германия: индекс деловой активности в сфере услуг в ноябре — 11:55 мск.
— Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг в ноябре — 12:00 мск.
— Еврозона: индекс цен производителей год к году в октябре — 13:00 мск.
— США: индекс деловой активности в промышленности Markit в ноябре — 17:45 мск.
— США: индекс деловой активности в промышленности ISM в ноябре — 18:00 мск.

https://quote.ru/news/article/656ea2e59a79470882ff668f

@selfinvestor

🕹 Акции известного разработчика видеоигр Take-Two Interactive (TTWO) упали на 4%, достигнув отметки $151,38 на расширенных торгах NASDAQ. Снижение стоимости акций произошло после утечки и последующего официального выпуска трейлера новой игры серии Grand Theft Auto (GTA VI). Выход игры запланирован на 2025 год.

💥Утечка видео с трейлером новой игры GTA VI в социальной сети X (заблокированной в России) заставила компанию Take-Two и её дочернюю структуру Rockstar Games ускорить выпуск официального трейлера. Вначале планировалось, что трейлер появится в общем доступе во вторник, 5 декабря. В связи с произошедшей утечкой Rockstar Games призвала публику ознакомиться с официальным трейлером на YouTube. Подробнее ➡️ Акции Take-Two упали после утечки трейлера GTA VI

@selfinvestor

Видео: Rockstar Games

📌 О нефтегазовых доходах и проведении операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в декабре 2023 года в размере 362,0 млрд руб.

Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам ноября 2023 года составило минус 117,2 млрд руб.

Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 244,8 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 декабря 2023 года по 12 января 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 11,7 млрд руб.

@minfin

#МинфинСообщает #бюджет

❗️Шокирующие прогнозы Saxo Bank на 2024 год:

1️⃣ Нефть и Футбол: Согласно прогнозам Saxo Bank, в 2024 году цена нефти может достигнуть $150 за баррель. Вдохновленная подъемом цен, Саудовская Аравия может совершить значительный шаг на мировой арене, приобретя франшизу Лиги чемпионов УЕФА. Это может привести к созданию глобальной Лиги чемпионов и удвоению цен акций футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

2️⃣ Ожирение и Здравоохранение: Прогнозируется кризис в сфере здравоохранения, связанный с появлением лекарств от ожирения (GLP-1), которые могут уменьшить интерес к физическим упражнениям и здоровому питанию. Это может привести к увеличению уровня ожирения среди населения и падению производительности труда.

3️⃣ Конец капитализма: В США из-за высокого государственного долга и инфляции прогнозируется снижение процентных ставок и увеличение государственного контроля над экономикой, что может означать конец эры капитализма в стране. Процентные ставки снизятся, а фондовый рынок упадет, за исключением акций крупных технологических компаний.

4️⃣ ИИ как Угроза: Генеративный ИИ может стать новым видом оружия и угрозой национальной безопасности. Использование дипфейков сможет вызвать массовые общественные беспорядки и жесткие законы в области ИИ.

👉 Прочитайте остальные прогнозы от Saxo Bank!

@selfinvestor

⏺ Курс евро достиг психологической отметки ₽100. В последний раз евро был на текущих значениях 23 октября 2023 года.

Одной из причин ослабления рубля является завершение налогового периода в России. Из-за этого уменьшилось дополнительное предложение иностранной валюты от экспортеров, ранее указывали аналитики из «БКС Мир инвестиций». Одновременно из-за традиционного для конца года всплеска расходов государственного и частного секторов увеличивается спрос на валюту.

https://quote.ru/news/article/656eeb2d9a794759af24dc94

@selfinvestor

⏺Акционеры ЛУКОЙЛА одобрили выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2023 года в ₽447 на акцию. Дивидендная доходность — 6,2%.

@selfinvestor

💳 Российский рынок после долгого затишья захватила волна IPO. Теперь на биржу впервые с 2015 года выходит банк — финансовая группа Совкомбанк станет новым эмитентом Мосбиржи уже в середине декабря.

Какие есть риски и возможности у Совкомбанка? Для каких инвесторов его акции привлекательны? И почему профессионалы рынка называют предстоящее IPO «очень горячим»?

На РБК Pro отвечаем на эти и другие вопросы о новом российском IPO 👈

@selfinvestor

1️⃣ И раз мы заговорили про IPO, ловите красивый слайд с брифинга Мосбиржи.

🗣 «Мы ждем, что будут еще сделки в этом году. И у нас очень радужные настроения с точки зрения количества сделок IPO на следующий год. Потому что запросов идет очень много», — сказал сегодня журналистам глава торговой площадки Юрий Денисов.

Он также отметил, что сейчас основной интерес к публичным размещениям проявляют эмитенты из сектора ретейла, промышленности и IT. Глава биржи не исключил, что компании из других отраслей в дальнейшем начнут активнее размещаться.

@selfinvestor

⚡️ «Цифра брокер» предусмотрел возможность вынужденной конвертации гонконгских долларов

Это следует из обновленных версий договоров на обслуживание брокерских счетов и ведение ИИС. «Цифра брокер» дополнил раздел, включающий возможные ситуации, когда он имеет право совершать сделки без согласия клиента, следующим пунктом:

💬 «В случае наличия по состоянию на начало торговой сессии 10 или 25 числа месяца (или на начало очередной торговой сессии, если в указанные даты торги не проводились) на брокерском счете клиента денежных средств в гонконгских долларах, клиент поручает брокеру осуществить сделку продажи такого остатка денежных средств на организованных торгах ПАО "Московская биржа" путем заключения сделок с инструментами с кодами инструментов (по выбору Брокера): HKDRUB_TOM; HKDRUB_TMS».

TOM — стандартный лот, TMS — дробный лот.

Летом и в начале сентября «Цифра брокер» уже проводил принудительную конвертацию валюты на счетах клиентов. Тогда она коснулась остатков в евро, не превышающих €100, а также в долларах — до $10.

@selfinvestor

⏺Курс доллара на Мосбирже впервые с 3 ноября превысил ₽93.

Давление на рубль в декабре оказывает завершение ноябрьского налогового периода и традиционное для конца года увеличение спроса на иностранную валюту, объяснил аналитик финансовой группы «Финам» Александр Потавин. Эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин среди факторов в пользу ослабления российской также назвал также вероятный приток рублей из акций и облигаций, которые продолжают снижаться.

https://quote.ru/news/article/656f402a9a7947ee6122a85a

Данные: TradingView

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦 День инвестора «Сбера»
— 6 декабря в 10:00 стартует День инвестора «Сбера»
— банк подведет итоги стратегии 2023 года, а также представит новую стратегию до 2026 года и ключевые параметры дивидендной политики в новой редакции
— «Событие может стать причиной резких изменений котировок акций «Сбера», — отметили аналитики «МКБ Инвестиции»

💰 Российская валюта
— доллар во вторник продолжил восстанавливать позиции на российском рынке, сумев превысить отметку ₽92. По итогам дня курс доллара вырос на 1,48%, до ₽92,275
— евро в течение дня превышал ₽100, но не удержался выше этой отметки и закрыл день на уровне ₽99,9825, прибавив 1,51%
— утром 6 декабря ослабление рубля продолжилось, доллар впервые с 3 ноября превысил отметку ₽93, достигнув к 7:43 мск ₽93,005
— укреплению доллара способствует ослабление спроса на рублевую ликвидность по окончании налогового периода и снижение цен на нефть, отметили в ИК «Велес Капитал»
— дополнительным локальным импульсом для доллара стало сообщение Минфина об объеме ежедневных покупок валюты с 7 декабря по 12 января (₽11,7 млрд), добавили в инвесткомпании
— в то же время меры по обязательной продаже валютной выручки ограничивают давление на рубль
— в Freedom Finance Global полагают, что ослабление рубля также связано с ожиданиями решений по процентным ставкам, которые объявят на следующей ФРС, ЕЦБ и Банк России
— если ФРС повысит ставку (чего не исключил Джером Пауэлл), то доллар может продолжить рост в область ₽93, предупредили в брокере

🛢Цены на нефть
— котировки Brent по итогам вторника потеряли 1,06%, закрывшись на уровне $77,2 за баррель. При этом в течение дня цены на бирже ICE опускались до $77 за баррель
— снижение произошло, несмотря на комментарии вице-премьера Александра Новака о том, что страны ОПЕК+ готовы усилить сокращение добычи в первом квартале 2024 года, если существующих мер для устранения «спекуляции и волатильности» окажется недостаточно
— на рынок нефти негативно повлияли опасения того, что сокращение поставок нефти ОПЕК+ не окажет существенного влияния на рынок, сообщила аналитик CMC Markets Тина Тенг
— в ФГ «Финам» отметили, что недостаточно сильная производственная активность в США и Китае усугубила опасения по поводу снижения спроса на потребление топлива в двух крупнейших экономиках мира

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 5 декабря

— Simon Property: Дивиденды на каждую акцию — $1,9. Дата выплаты — 29 декабря. Доходность — 1,45%
— Walmart: Дивиденды на каждую акцию — $0,57. Дата выплаты — 2 января. Доходность — 0,37%
— Occidental Petroleum: Дивиденды на каждую акцию — $0,18. Дата выплаты — 16 января. Доходность — 0,31%

📝 Другие важные события
— Минфин РФ проведет аукцион по размещению ОФЗ 26243
— Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен с 28 ноября по 4 декабря. Эта статистика сейчас крайне важна с точки зрения прогнозов дальнейших действий ЦБ РФ по ужесточению денежно-кредитной политики на заседании 15 декабря
— HeadHunter: компания подведет итоги обмена акций HeadHunter Group Plc на акции МКАО «Хэдхантер» в соотношении 1:1
— «Софтлайн»: последний день приема заявок в рамках предстоящего SPO на Мосбирже
— Еврозона: розничные продажи в октябре — 13:00 мск
— США: число новых рабочих мест в частном секторе ADP в ноябре — 16:15 мск
— США: торговый баланс за октябрь — 16:30 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA) — 18:30 мск

https://quote.ru/news/article/656f617e9a79473c7b515622

@selfinvestor