⏺Курс доллара впервые с 12 сентября опустился ниже ₽94. Курс евро снижается на 0,18%, до ₽100,36.

🗣 Рубль укрепляется благодаря подписанию президентом России указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, а также на фоне предстоящих в конце октября налоговых выплат, рассказал инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев. Пик налогового периода в этом месяце приходится на понедельник, 30 октября. Экспортеры наращивают продажи валютной выручки на рынке для выплаты налогов в рублях.

🗣 В Промсвязьбанке ждут закрепления курса доллара в диапазоне ₽90–95, с преобладанием движения в нижнюю половину данного коридора. Помимо приближающегося налогового периода поддержку рублю в ключевых валютных парах окажет дорогая нефть, рассказал главный аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

Данные: TradingView

@selfinvestor

✍🏻На что обратить внимание сегодня

💰 Российская валюта
— курс доллара упал ниже ₽94 на утренних торгах во вторник и на минимуме торговался на уровне ₽93,86
— американская валюта торгуется ниже ₽94 впервые с 12 сентября текущего года
— рубль укрепляется после подписания президентом России указа об обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров, а также на фоне предстоящих в конце октября налоговых выплат, отметили в «ВТБ Мои Инвестиции»
— в «БКС Мир Инвестиций» среди факторов роста также назвали стабилизацию внешнеторгового баланса и бюджета страны и повышенную ставку ЦБ
— высокая ставка означает ужесточение кредитных условий, в том числе и под импортные операции, это фактор снижения спроса на валюту, пояснили в брокере
— эксперты ожидают, что 27 октября ЦБ повысит ставку до 14%, чтобы «закрепить эффект»
— в БКС прогнозируют, что доллар может продолжить падать к отметке ₽92,5

🔍 Отчетность Alphabet
— родительская компания Google — Alphabet — представит результаты за третий квартал 2023 года 24 октября после закрытия рынка в США
— эксперты ожидают, что компания сообщит о выручке в $75,98 млрд — почти на 10% больше, чем в том же периоде 2022 года, и прибыли на акцию (EPS) на уровне $1,45 ($1,06 годом ранее)
— в 2023 году Alphabet стабильно превышает ожидания рынка по показателям, в отличие от 2022 года. Эксперты ожидают, что эта тенденция продолжится
— в Goldman Sachs отметили растущие доходы от рекламы в поиске и на YouTube. По оценке банка, компания может сообщить о росте доходов от рекламы на YouTube на 10%
— аналитики Evercore позитивно оценивают дальнейшие перспективы компании, отмечая разумную оценку компании, перспективы ускорения роста и выдающуюся роль крупного игрока в сфере искусственного интеллекта
— при этом ожидается, что особенно сильными результаты Alphabet могут быть в 2024 году, поскольку ожидается, что его рекламный и облачный сегменты восстановятся благодаря устойчивому росту, отчасти обусловленному недооцененным внедрением искусственного интеллекта

💻 Отчетность Microsoft
— Microsoft представит результаты за первый квартал 2024 финансового года 24 октября после закрытия рынка в США
— согласно консенсусу, собранному Investing, компания может сообщить о росте выручки на 20,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года - до $54,53 млрд, и прибыли на акцию в $2,65 ($2,71 годом ранее)
— аналитики позитивно оценивают перспективы компании, которая, по словам аналитика Raymond James Эндрю Марока, занимает «завидное положение» в сфере искусственного интеллекта
— эксперт ожидает, что облачный бизнес компании выиграет от инвестиций и роста в секторе ИИ
— на этом фоне в центре сегодняшней отчетности будут облачный бизнес Azure и Microsoft 365 Copilot

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 23 октября

— Levi Strauss & Co.: дивиденды — $0,12. Дата выплаты — 9 ноября. Доходность — 0,86%.

📝 Другие важные события
— «Газпром»: заседание совета директоров. В повестке — вопрос о внесении изменений в инвестпрограмму и бюджет на 2023 год
— ТГК-1: операционный результаты за третий квартал и девять месяцев 2023 года.
— РКК «Энергия»: совет директоров рассмотрит вопрос об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций

— Германия: индекс деловой активности в сфере услуг, предварительное значение за октябрь — 10:30 мск
— Германия: индекс деловой активности в промышленности, предварительное значение за октябрь — 10:30 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг, предварительное значение за октябрь — 11:00 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в промышленности, предварительное значение за октябрь — 11:00 мск
— США: индекс деловой активности в сфере услуг, предварительное значение за октябрь — 16:45 мск
— США: индекс деловой активности в промышленности, предварительное значение за октябрь — 16:45 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30
мск.

https://quote.ru/news/article/6537413a9a794754f8c3cad1

@selfinvestor

💩 «М.Видео» снижает долговую нагрузку, но не готова платить дивиденды

Как заявила финансовый директор группы Анна Гарманова, все свободные деньги компания планирует реинвестировать в развитие. При этом текущая дивидендная политика сохранится. В последний раз «М.Видео» платила дивиденды по итогам III квартала 2021 года.

Долговая нагрузка группы «М.Видео-Эльдорадо» в III квартале 2023 года по сравнению с уровнем на конец I полугодия 2023 года находится на отметке менее x5 по показателю чистый долг/EBITDA. На 30 июня 2023 года соотношение чистый долг/EBITDA было равно х5,3. Планы по возврату к умеренному уровню долга на конец 2023 года сохраняются.

🗣 «Инвестиционный фокус по «М.Видео» сейчас смещен с акционерных инструментов на долговые, на наш взгляд. Мы оцениваем мультипликатор EV/EBITDA’23 выше 6х, что представляет необоснованно высокую премию к «Магниту» и Х5 (4-4,5х)», — отмечают аналитики телеграм-канала «Мои инвестиции».

https://quote.ru/news/article/6537950c9a79471cbfc10d4e

@selfinvestor

🇳🇴 Государственный пенсионный фонд Норвегии (GPFG) — крупнейший в мире фонд национального благосостояния — отчитался об убытке почти в $34 млрд в третьем квартале. По итогам первого полугодия GPFG получил прибыль в $135,4 млрд.

🗣 «На фондовом рынке квартал был более слабым по сравнению с двумя предыдущими кварталами. Особенно негативно на доходность повлияли технологический, промышленный и потребительский сектора», — заявил заместитель генерального директора Norges Bank Investment Management Тронд Гранде.

Неблагоприятно на результатах фонда также сказалось укрепление норвежской кроны к некоторым основным мировым валютам.

✔️Норвежский государственный пенсионный фонд был создан в 1990-х годах для инвестирования доходов Норвегии от продажи нефти и газа в иностранные активы. Он владеет акциями более 9,2 тыс. публичных компаний или 1,5% всех акций компаний мира. По итогам 2022 года фонд получил рекордный за свою историю убыток чуть более $148 млрд.

Подробнее:
https://quote.ru/news/article/6537710b9a7947909f081d6c

@selfinvestor

🛢 Главный экономист Ernst & Young (EY) Грег Дако предупреждает: в случае усиления конфликта на Ближнем Востоке, нефть Brent может подскочить до $150 за баррель. Особенно если в конфликт между Израилем и ХАМАС вмешаются такие игроки как США или Иран.

😱 Кроме роста стоимости нефти, Грег также прогнозирует резкий всплеск волатильности на мировых фондовых рынках. Подробнее ➡️ В Ernst & Young сообщили о риске роста цен на нефть до $150 за баррель

@selfinvestor

⏺ Индекс РТС превысил 1100 пунктов впервые с 9 декабря 2022 года

🗣 Долларовый индекс РТС растет на фоне укрепления рубля. Утром курс доллара на Мосбирже впервые с 12 сентября упал ниже отметки в ₽94. Главный аналитик ПСБ Евгений Локтюхов ожидает сохранения тренда на укрепление рубля в ближайшие дни. По словам эксперта, к концу недели у курса есть перспективы ухода к ₽90 за доллар.

@selfinvestor

📈Ставки по вкладам и кредитам выросли перед решением ЦБ по ключевой ставке

Ключевая ставка пока на уровне 13%. Но в пятницу Банк России может ее повысить, 27 из 30 участников консенсус-прогноза РБК ждут повышения на 100 б. п., до 14% годовых. Очевидно, банки придерживаются того же мнения и продолжают повышать ставки — как по вкладам, так и по кредитам.

👤За неделю с 16 по 23 октября условия по вкладам изменили 16 банков из топ-50. В зависимости от срока на горизонте одного года они варьируются в диапазоне 10,75-11,39% годовых.

👤Средняя ставка по полной стоимости кредитов в топ-20 банков выросла до 24,09% годовых. При этом самая высокая цена за наличные без залога — 35,59%.

https://quote.ru/news/article/65378b309a79477b9580ee37

@selfinvestor

📊 Сложившаяся геополитическая напряженность — это возможность купить акции по более низким ценам, уверен профессор финансов Уортонской школы бизнеса при Университете Пенсильвании Джереми Сигел.

«Геополитические проблемы — это обычно возможность для покупки, если обратиться к истории», — отметил профессор.

✏️Рынок имеет тенденцию преодолевать временные трудности и все же продолжать рост, привел Сигел одну из самых известных идиом на рынке. Напротив, когда рисков нет, то покупка актива происходит обычно по слишком высоким ценам, предупредил он.

✏️Профессор также считает, что акции сейчас предпочтительнее облигаций, несмотря на то что бонды уже предлагают доходность около 5%. Акции выглядят более выигрышно с учетом перспектив сильного экономического роста, стимулировать который будет в том числе развитие искусственного интеллекта. Облигации, в свою очередь, менее привлекательны, учитывая бюджетный дефицит в США и рост заимствований, пояснил Джереми Сигел.

https://quote.ru/news/article/653753369a79472c1b5bfaad

@selfinvestor

💵 Билл Акман и Билл Гросс, два известных инвестора, решили отказаться от «медвежьего» прогноза по американским гособлигациям, сообщает Bloomberg. Акман, основатель Pershing Square Capital Management, пересмотрел свои позиции на фоне глобальных рисков. В свою очередь, Гросс, соучредитель PIMCO, советует перестать ставить против облигаций, предвидя экономический спад в США в ближайшем квартале.

📉 Комментарии экспертов пришлись на время падения доходности гособлигаций США. В частности, доходность 30-летних казначейских облигаций упала на 21 базовый пункт, а десятилетних - на 19 б.п. после того, как доходность последних достигла 16-летнего рекорда, превысив 5%. Подробнее ➡️ Акман и Гросс отказались от «медвежьего» прогноза по американским бондам

@selfinvestor

📉 АКРА увидела риск дефолтов на рынке облигаций из-за роста ключевой ставки

Под ударом окажутся компании, имеющие проблемы с ликвидностью. Об этом говорится в третьем выпуске бюллетеня долгового рынка, который подготовили аналитики российского рейтингового агентства АКРА (есть у «РБК Инвестиций»).

🦢 Хорошая новость — массовых дефолтов на рынке облигаций в ближайшие месяцы эксперты не ждут. Но с оговоркой — «при отсутствии новых "черных лебедей" и экстраординарных событий на финансовом рынке».

https://quote.ru/news/article/6537f0aa9a79475f7770e63b

@selfinvestor

⏺ Курс доллара упал ниже ₽93 впервые за шесть недель

🗣Поддержку российской валюте продолжает оказывать фактор октябрьского налогового периода в России, влияние которого в ближайшие дни может дополнительно усилиться, рассказали аналитики банка «Санкт-Петербург». Пик налогового периода в этом месяце приходится на понедельник, 30 октября.

🗣В конце этого месяца кроме единого налогового платежа, в который включен налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), российские нефтяники также должны оплатить налог на добавленный доход (НДД) за третий квартал, рассказал аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Согласно расчетам экспертов, квартальный НДД в этот раз составит около ₽700 млрд по сравнению с ₽300 млрд в предыдущем квартале.

@selfinvestor