⚡️ Московская биржа вводит дополнительные меры по противодействию дестабилизации цен акций

Московская биржа совместно с Банком России и участниками рынка разработала перечень дополнительных мер по противодействию дестабилизациям и высокой волатильности цен акций.

C 21 сентября 2023 года вводится ограничение на максимальное отклонение цен заявок, подаваемых участниками рынка на приобретение акций и депозитарных расписок российских эмитентов, включенных в третий уровень листинга, на уровне не выше 22% от цены закрытия предыдущего торгового дня.

В случае дестабилизаций цен акций Биржа будет применять установление ассиметричных границ ценового коридора.

Кроме того, в настоящее время проводится доработка механизма проведения дискретного аукциона по акциям и депозитарным распискам с целью более раннего перевода торгов в режим дискретного аукциона при наличии признаков дестабилизации. О сроках введения данных изменений будет сообщено дополнительно.

Московская биржа информирует о недопустимости недобросовестных практик, применяемых с целью манипулирования рынком.

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— российский рынок акций во вторник, 19 сентября, ускорил темпы снижения.
— по итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи просел на 1,64%, до 3 083,85 пункта
— к концу вечерней сессии индекс IMOEX2, который отражает динамику индекса Мосбиржи и на дополнительных сессиях, потерял уже 2,52% и достиг отметки в 3 056,25 пункта
— коррекция на рынке ускорилась после повышения процентной ставки ЦБ до 13%, отметила аналитик «Велес Капитал» Елена Кожухова
— она пояснила, что рост ставки делает акции менее привлекательным активом по сравнению с ОФЗ или депозитами с учетом дивидендной доходности за первое полугодие не более 6,5%
— главный аналитик ПСБ Владимир Лящук добавил, что спрос на акции также падает на фоне геополитических рисков
— днем Министерство обороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Карабахском районе страны
— «конфликт не затрагивает Россию напрямую, однако ее подразделения выполняли там миротворческую миссию, которая теперь оказывается под вопросом
— во всяком случае, медведи получили сигнал для более активных продаж», — объяснил аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев

🇺🇸 Ставка ФРС
— в 21:00 ФРС объявит свое решение по ставке по итогам заседания 19-20 сентября
— регулятор также представит обновленные прогнозы по ключевым экономическим показателям (ставке, инфляции, ВВП и безработице)
— в 21:30 мск председатель Федрезерва Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию
— сейчас рынок твердо уверен, что ставка останется на и так максимальном с 2001 года уровне в 5,25-5,5%
— согласно инструменту FedWatch, вероятность сохранения ставки без изменений составляет 99%, повышения на 25 б.п. — всего 1%.
— исторически ФРС предпочитает не идти против столь явных ожиданий рынка, отмечает CNBC
— эксперты считают, что Федрезерв не скажет о завершении цикла повышения ставки и даст сигнал о возможном дополнительном ее повышении
— рынок оценивает вероятность роста ставки до 5,5-5,75% до конца года в 35,4%

🛢 Цены на нефть
— утром в торгов во вторник, 19 сентября, стоимость ноябрьского фьючерса на нефть Brent на бирже ICE Futures впервые с середины ноября 2023 года поднялась выше $95 за баррель
— рост котировок выше этого уровня — это логичное следствие решений России и Саудовской Аравии продлить сокращение поставок нефти до конца года, считают в «Альфа-Капитал»
— суммарно две страны уберут с рынка 1,3 млн баррелей нефти в сутки, в результате чего дефицит на рынке, по оценкам ОПЕК, в четвертом квартале может достичь 3 млн баррелей в сутки
— эксперт «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин не исключил, что уже до конца года стоимость Brent может до $100 за баррель и выше
— однако нефть не смогла завершить день выше $95 за баррель
— по итогам торгов рост стоимости Brent замедлился до 0,53%, котировки вернулись к $94,43 за баррель
— утром на торгах 20 сентября Brent в моменте подешевела на 0,4%, до $93,56 за баррель
— цены корректируются в преддверии заседания ФРС и на фоне фиксации прибыли некоторыми участниками торгов, отметил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Игорь Галактионов

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 19 сентября

— Medtronic: дивиденды — $0,69. Дата выплаты — 13 октября. Доходность — 0,84%

📝 Другие важные события
— «Группа Позитив»: начало четвертого раунда SPO
— «Черкизово»: ВОСА, на повестке — дивиденды за первое полугодие в ₽118,43 на акцию
— Россия: Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД серии 26238 и ОФЗ-ПД серии 26241 в объемах остатков, доступных для размещения
— Россия: индекс цен производителей в августе — 19:00 мск
— Китай: ставки по однолетним и пятилетним кредитам — 04:15 мск
— Великобритания: индекс потребительских цен в августе — 09:00 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информацией (EIA) — 17:30 мск

https://quote.ru/news/article/6509c56a9a794796440e16e6

@selfinvestor

🧸 Акции торговой сети товаров для детей «Детский мир» взлетели на 27,69% — до ₽83 за бумагу по состоянию на 10:15 мск. К 10:31 мск рост замедлился до 19%, а цена опустилась до ₽77,3 за акцию.

Спрос на бумаги вырос после сообщения о том, что компания «Детский мир» (DSKY) завершила трансформацию компании в частный бизнес. Об этом говорится в сообщении торговой сети. Дочернее общество компании АО «ДМФА» консолидировало 58,26% голосующих акций ПАО «Детский мир» с учетом акций, принадлежащих его аффилированным лицам. В результате акционеры ПАО «Детский мир» приобрели 100% акций АО «ДМК» и, таким образом, полный контроль над операционным бизнесом «Детского мира».

Компания направит владельцам остальных акций ПАО «Детский мир» публичную оферту о приобретении у них акций, в рамках которого может приобрести до 100% бумаг, находящихся в обращении. Ожидается, что цена акций в обязательном предложении будет не ниже чем ₽71,5 за одну бумагу.

@selfinvestor

⚡️ Мосбиржа опровергла утечку секретных данных в результате хакерской атаки

Хакерская группа GhostSec (Ghost Security) сообщила о взломе одного из FTP-серверов Мосбиржи. Злоумышленники заявили, что им удалось получить доступ к нему с помощью учетных данных одного из работников торговой площадки.

Московская биржа в ответ на запрос «РБК Инвестиций» сообщила, что информация, которую хакеры якобы получили в результате взлома, и так есть в открытом доступе.

«Информация, выложенная в интернете (или опубликованная на некоторых ресурсах) и якобы свидетельствующая о взломе сервера FTP биржи, является общедоступной и находится в открытом доступе на сайте Московской биржи. Она включает тестовые примеры и конфигурации для компаний-разработчиков, которые используют их для отладки своего ПО (программного обеспечения — прим. «РБК Инвестиции») для торговли на бирже», — сообщили в пресс-службе Мосбиржи.

«РБК Инвестиции » с соблюдением мер информационной безопасности изучили архив, который был выложен хакерами для скачивания. В нем нет личных данных клиентов Мосбиржи.

Подробнее о том, что содержится в хакерском архиве 👇

https://quote.ru/news/article/650aa3d89a7947353d9d376e

@selfinvestor

⛽️ «Газпром нефть» вероятно, выплатит дивиденды за 9 месяцев, однако итоговое решение принимают акционеры. Об этом сообщил глава компании Александр Дюков на Промышленно-энергетическом форуме в Тюмени, сообщил «Интерфакс».

«Планируем ли мы выплату? Это решение совета директоров и акционеров. Скорее всего да, такое решение будет принято. Вообще, сперва девять месяцев должны завершиться, должны быть подведены итоги, а после этого уже совет директоров примет решение», - подчеркнул он.

@selfinvestor

«Финам» запустил внебиржевые торги заблокированными иностранными акциями с Мосбиржи

Речь идет о бумагах, тикер которых содержал значение RM (сокращение от Russian Market) и которые перестали обращаться в феврале 2022 года. Всего таких наименований было более 600.

«Финам» на первоначальном этапе запустит торги со 120 инструментами. Однако пока на его сайте опубликовано только 11. Продать эти активы сможет любой инвестор с единым счетом в «Финаме», но для внебиржевой покупки потребуется статус «квала».

🔴American Airlines
🔴Apple
🔴Cisco Systems
🔴Exxon Mobil
🔴FinEx China
🔴FinEx Gold
🔴Netflix
🔴NVIDIA
🔴Pfizer
🔴Tesla
🔴Virgin Galactic

Весной «Финам» запустил сервис для покупки и продажи иностранных акций, заблокированных на СПБ Бирже.

https://quote.ru/news/article/650abab99a79470d1c4872cb

@selfinvestor

🛢 Аналитики Goldman Sachs повысили прогноз по стоимости нефти марки Brent на следующий год — с $93 до $100 за баррель. Причина — рекордный мировой спрос и ограниченное предложение от ОПЕК+. Стоимость нефти уже превысила $95, что стало рекордом с ноября 2022 года.

💡 Котировки растут из-за сокращения экспорта от крупнейших поставщиков: России и Саудовской Аравии. Goldman Sachs прогнозирует сохранение высоких цен на нефть и в 2024 году, ориентируясь на спрос в Азии. Однако экстремальные ценовые пики не ожидаются, так как это может ударить по спросу.

Все подробности в статье ➡️ Goldman Sachs предсказал рост цен на нефть Brent до $100 за баррель

@selfinvestor

⚡️ Федеральная Резервная Система США (ФРС) решила сохранить ключевую ставку без изменений на уровне 5,25-5,5%, говорится на сайте регулятора.

⏺Решение было ожидаемым, такой прогноз дали 94 из 97 экономистов, опрошенных Reuters

⏺ФРС начала поднимать ставку в марте 2022 года. К маю 2023 года ставка выросла с околонулевого уровня до 5-5,25%. На июньском заседании регулятор сделал первую паузу, но у же в июле он поднял ставку еще на 25 б.п., до максимума с начала 2001 года.

⏺Следующее заседание по ставке состоится 31 октября-1 ноября. Наиболее вероятным сценарием рынок считает сохранение ставки без изменений, следует из данных инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку.

⏺По состоянию на 20 сентября вероятность такого решения оценивалась в 72,8%.

⏺Тем не менее, почти каждый пятый эксперт из опрошенных Reuters (17 из 97) ждет как минимум одного повышения ставки до конца года.

@selfinvestor

🇺🇸 Вместе с сегодняшним решением, ФРС представила новые прогнозы:

▪️ Американский Центробанк улучшил свой прогноз по ВВП США в сравнении с июньскими оценками. Теперь предполагается рост экономики на 2,1%, что на 1,1% больше предыдущего прогноза.

▪️ По прогнозам, инфляция к концу года составит 3,3%, что чуть больше июньского прогноза в 3,2%.

▪️ Прогнозная ставка предполагается к концу года на уровне 5,6%, что соответствует предыдущему прогнозу. Однако ФРС повысила прогнозное значение на 2024 год с 4,6% до 5,1%.

@selfinvestor

🇺🇸ФРС ожидаемо оставила ставку без изменений, но значит ли это, что цикл ужесточения ДКП завершен?

💬Во время пресс-конференции глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что хотя было решено сохранить ставку без изменений, это не значит, что цели денежно-кредитной политики достигнуты. «Мы решили сохранить учетную ставку и дождаться дальнейших данных», чтобы определить, необходимо ли еще одно повышение, — пояснил Пауэлл. Если экономика окажется сильнее, регулятор должен будет сделать больше, отметил глава ФРС.

💬Он вновь подчеркнул, что ФРС будет сохранять ставку на ограничительном уровне до тех пор, пока не будет достигнут таргет по инфляции в 2%, и регулятор готов повысить ставку еще, если понадобится.

❓Будет ли повышена ставка еще раз до конца 2023 года. Когда ФРС начнет снижать ставку? Ждать ли рецессии в США? И что будет с американскими акциями и облигациями до конца года?

Спросили у экспертов.

Читайте:
👉🏻 ФРС оставила ставку 5,25-5,5%. Закончился ли на этом цикл ее повышения?

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💿 Вторичное размещение акций ТМК
— ТМК разместит на Мосбирже 1,5% своих акций в рамках SPO
— компания предложит 15 млн обыкновенных акций, или 1,5% от их общего количества
— ориентировочный ценовой диапазон предложения — от ₽205 до ₽235 за одну акцию
— период сбора заявок на участие в SPO продлится с 21 по 28 сентября 2023 года включительно, но может завершиться досрочно

🇺🇸Ставка ФРС
— ФРС по итогам двухдневного заседания 19–20 сентября единогласно сохранила ключевую ставку на уровне 5,25–5,5% годовых
— в пресс-релизе ФРС отметила хороший экономический рост, по-прежнему сильный рынок труда и низкую безработицу
— в то же время регулятор указал на замедление прироста рабочих мест и сохранение высокой инфляции
— глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что хотя было решено сохранить ставку без изменений, это не значит, что цели денежно-кредитной политики достигнуты – пауза взята, чтобы «определить, необходимо ли еще одно повышение»
— он вновь подчеркнул, что ФРС продолжит сохранять ставку на ограничительном уровне до тех пор, пока не будет достигнут таргет по инфляции в 2%, и регулятор готов повысить ставку еще, если понадобится
— консенсус по ставке ФРС на 2023 год остался неизменным на уровне 5,5-5,75%, что предполагает возможность еще одного повышения до конца года
— рынок акций США резко ушел вниз на фоне пресс-конференции Пауэлла

💎 Акции АЛРОСА
— АЛРОСА по запросу Индии временно приостановит распределение необработанных алмазов в сентябре и октябре на фоне снижения спроса
— котировки акций АЛРОСА на этой новости резко ушли вниз. По итогам торгов в среду, 20 сентября, они просели на 2%, до ₽72,17 за бумагу
— эксперты отмечают, что приостановка продаж ударит по результатам компании за второе полугодие
— в «БКС Мир Инвестиций» подтвердили рекомендацию «продавать» по бумагам АЛРОСА и ожидают, что в ближайшие месяцы котировки могут упасть до ₽64
— в Invest Heroes считают, что АЛРОСА может быть интересна только как долгосрочная инвестиция (до 2025 года и далее) из-за вероятного роста цен на алмазы после рецессии, а также высокого курса доллара к рублю

⛽️ Акции ЛУКОЙЛа
— котировки ЛУКОЙЛа большую часть дня в среду демонстрировали динамику выше рынка, по итогам дня акции компании прибавили 1,25%, до ₽6423 за бумагу
— более выраженный, чем по индексу Мосбиржи, отскок котировок — это сигнал о том, что они могут в ближайшее время выглядеть лучше рынка, даже при общем падении, полагают в «БКС Мир Инвестиций»
— ЛУКОЙЛ привлекает инвесторов щедрой дивполитикой, благодаря чему спрос на бумаги сохраняется даже в условиях роста доходности по облигациям и тенденции к выходу инвесторов из акций в пользу облигаций, отмечают в «Открытие Инвестиции»
— в «Велес Капитале» полагают, что есть риск падение акций ЛУКОЙЛа в краткосрочном периоде к отметке ₽5900 за акцию
— однако не исключают, что текущие уровни могут стать разворотными перед новой волной роста к отметке ₽7000
— поддержать акции ЛУКОЙЛа также могут высокие цены на нефть, ожидают в БКС

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 20 сентября.

— Spirit Airlines: дивиденды — $0,1. Дата выплаты — 29 сентября. Доходность — 0,65%.
— «Инарктика»: дивиденды — ₽16. Дата выплаты — 6 октября. Доходность — 1.68%

📝 Другие важные события
— «Татнефть»: ВОСА. В повестке — утверждение дивидендов. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить по итогам первого полугодия 2023 года дивиденды в размере ₽27,54 на акцию
— Россия: международные резервы — 16:00 мск
— Великобритания: решение по ключевой ставке Банка Англии — 14:00 мск
— Турция: решение по ключевой ставке ЦБ Турции — 14:00 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице — 15:30 мск
— Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 17:00 мск
— США: продажи домов на вторичном рынке, август — 17:00 мск
— Еврозона: индекс потребительского доверия, предварительное значение за сентябрь — 17:00 мск

https://quote.ru/news/article/650bc2659a79470b2b3b0877

@selfinvestor

#открытие_рф

💿 Акции ТМК снижаются на новости о вторичном размещении акций.

https://quote.ru/news/article/650bed379a79473d9694812b

@selfinvestor

Данные: TradingView

💿 Аналитики позитивно оценили планы ТМК провести SPO

🔹 Эксперты «БКС Мир Инвестиций»: «Дополнительное размещение может увеличить долю акций в свободном обращении с текущих 9,4% до 10,8%, что увеличит приток новых инвесторов и ликвидность бумаги. Отметим, что цена размещения на 28–45% ниже нашей целевой цены (₽300). Проведение SPO также можно расценивать как сигнал о том, что компания не планирует уходить с Московской биржи». Эксперты назвали решение о вторичном размещении позитивным сигналом для бумаг.

🔹 Дмитрий Смолин, старший аналитик инвестбанка «Синара»: «Рост (акций в свободном обращении) выше 10%, на наш взгляд, приведет к переводу акций из второго котировального списка Мосбиржи в первый, а также включению акций ТМК в базу расчета индексов Мосбиржи в среднесрочной перспективе и притоку новых инвесторов в акции компании».

«Мы считаем интересным участие в SPO ТМК и ожидаем цену размещения ближе к верхней границе установленного диапазона в ₽205–235 за акцию. Подтверждаем рейтинг «покупать» по акциям компании и целевую цену в ₽403 за акцию».

@selfinvestor