🔎 «Сбер» стал самой популярной бумагой у шортистов «Газпромбанк Инвестиций»

На втором месте еще один банк — ВТБ, говорится в исследовании брокерской компании (есть в распоряжении «РБК Инвестиций»).

«Повышение ключевой ставки в середине августа оказало прямое влияние на оценку достаточности капитала банков из-за переоценки облигаций. Давление на них может оказать сокращение кредитования и ипотеки», — указали в «Газпромбанк Инвестициях».

Для сравнения, в августе Сбербанк и ВТБ занимали вторую и третью строчки в рейтинге соответственно.

Вместе с тем акции Сбербанка и ВТБ в августе были популярны и среди любителей длинных позиций. Бумаги ВТБ заняли первое место по объему позиций в лонг, а акции Сбербанка оказались на третьем месте.

Третью строчку в рейтинге наиболее популярных бумаг среди шортистов заняли акции «Магнита». В брокерской компании отметили, что в августе ретейлер завершил программу обратного выкупа акций у нерезидентов, Тем не менее вопрос с возможными дивидендами, который волнует инвесторов, пока не прояснился.

Подробнее читайте по ссылке👇
https://quote.ru/news/article/65083f499a794704214a02d1

@selfinvestor

🔆 ЦБ повысил ставку до 13% и заявил, что высокие ставки с нами надолго. После этого коммерческие банки начали переписывать условия по вкладам, но пока не все. Реально ли найти на рынке предложения, равные или даже выше ключевой?

Как ни странно да, но для этого придется выполнить ряд требований. Тех самых, что указаны мелким шрифтом. Где и как открыть самый выгодный депозит — читайте в материале «РБК Инвестиций».

Как получить ставку по вкладу выше ключевой 👉 Топ-5 вкладов

Больше банковских продуктов 👉 На маркетплейсе РБК.Банки

@selfinvestor

🏦 Брокер «ВТБ Мои Инвестиции» представил подборку наиболее привлекательных для инвесторов ОФЗ и облигаций корпоративных эмитентов, интересных после очередного повышения ставки ЦБ.

Эксперты подобрали бумаги с доходностью до 14,3% годовых в рублях. Об этом сообщается в сентябрьском обзоре долгового рынка (есть в распоряжении «РБК Инвестиций»).

Читайте подробнее 👉 «ВТБ Мои Инвестиции» назвали топ облигаций после роста ставки ЦБ до 13%

@selfinvestor

🛢 Самые дорогие бумаги на российском рынке подешевеют в 100 раз

Да, «Транснефть» наконец проведет долгожданный сплит — это когда одна акция «делится» на несколько, а ее стоимость падает в разы. Это делает бумаги доступнее для частных инвесторов: если сейчас одна акция «Транснефти» стоит дороже последнего iPhone, то скоро ее можно будет купить по цене одной большой пиццы на традиционном тесте.

Обычно рынок позитивно реагирует на дробление дорогих акций. Будет ли так же с «Транснефтью»? Насколько сейчас удачный момент для сплита? И как воспринимают сплит аналитики?

Все ответы на РБК Pro 👈

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

📀 Бумаги «Полиметалла»
— Московская биржа во вторник, 19 сентября, возобновит торги акциями «Полиметалла»
— торги были приостановлены с 26 июля в связи с редомициляцией компании в Казахстан
— биржа отметила, что учет ценных бумаг депонентов на счетах НРД в иностранных учетных институтах на текущий момент остается без изменений
— а это предполагает невозможность внешних переводов, получения выплат или участия в корпоративных событиях
— за время, прошедшее с приостановки торгов, стоимость акций на площадке AIX в Казахстане выросла с $2,6 до $4,19 (+61%), обратили внимание в «БКС Мир Инвестиций»
— «Но стоит понимать, что изначально в Астане акции торговались с существенным дисконтом к уровням на Мосбирже. Так что сопоставимого роста ждать не стоит», — предупредили в брокерской компании

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи в понедельник потерял 0,55%, закрывшись на уровне 3 135,18 пункта, долларовый РТС снизился на 0,45%, до 1 024,52 пункта
— в «БКС Мир Инвестиций» указали на недостаток локальных драйверов для роста, за исключением высоких цен на нефть
— эксперты отмечают, что давление на рынок оказывает негатив со стороны выросшей ставки ЦБ
— «Высокая ключевая ставка с нами надолго, и это негативно для оценки большинства акций», — отметили в БКС
— в Freedom Finance Global связывают снижение индикатора с опасениями по поводу замедления экономики Китая и новостями об обсуждении в ЕС нового пакета санкций
— в ПСБ ожидают продолжения коррекции на российском рынке во вторник с вероятностью теста индексом Мосбиржи 3100 пунктов. В банке указывают на снижение привлекательности акций на фоне роста процентных ставок
— в целом эксперты ожидают, что индекс Мосбиржи будет торговаться в боковом диапазоне до тех пор, пока не появятся новые драйверы роста

🛢 Цены на нефть
— цена нефти Brent в начале торгов 19 сентября впервые с 15 ноября 2022 года превысила отметку $95 за баррель
— эксперты отмечают, что котировки растут на ожиданиях дефицита в условиях сокращения поставок Россией и Саудовской Аравией
— аналитики ANZ ожидают, что решение России и Саудовской Аравии может привести к дефициту предложения в 2 млн баррелей в сутки
— росту цен также способствует оптимизм в отношении восстановления экономики Китая, который является крупнейшим в мире импортером нефти
—в БКС полагают, что цены на нефть могут превысить $100 за баррель. Однако скачок будет временным, так как «текущие уровни по Brent уже близки к справедливым и дальнейший устойчивый рост выглядит маловероятным»

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 18 сентября

— Broadcom: дивиденды — $4,6. Дата выплаты — 29 сентября. Доходность — 0,54%

📝 Другие важные события
— последний день торгов депозитарными расписками на акции Noventiq Holdings с тикером SFTL в режиме Т+1
— 19 сентября Московская биржа начнет расчет и публикацию новых индикаторов — индексов дивидендов Московской Биржи
— 19-25 сентября — неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Во вторник Премьер-министр Бельгии представит проект санкций, касающихся импорта российских алмазов
— Еврозона: индекс потребительских цен, август — 12:00 мск
— США: количество выданных разрешений на строительство, август — 15:30 мск
— США: количество новостроек, август — 15:30 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск

https://quote.ru/news/article/650927c99a794728b8689bb8

@selfinvestor

⚡️ Паи еще пяти фондов FinEx стали доступны на внебиржевых торгах «Тинькофф»

Всего с сегодняшнего дня к покупке и продаже доступны девять из 22 заблокированных ETF FinEx:

✅ FXBC «Экосистема Блокчейн»;
✅ FXRD «Облигации с рублевыми дивидендами»;
✅ FXIP «Облигации TIPS»;
✅ FXEM «Развивающиеся страны без Китая и Индии»;
✅ FXKZ «Акции казахстанских компаний»;
✅ FXMM «Казначейские облигации США»;
✅ FXTB «Казначейские облигации США (USD)»;
✅ FXFA «Облигаций развитых рынков»;
✅ FXTP «Облигации TIPS».

Брокер планирует запустить внебиржевую торговлю всеми фондами FinEx — кроме FXRU и FXRL.

Желающим продать паи на внебиржевой платформе приходится соглашаться на скидку от 43% до 72%, свидетельствуют данные торгов, которые изучили «РБК Инвестиции».

https://quote.ru/news/article/650959709a794710eb1560ac

@selfinvestor

🖥 В Citi сообщили об ухудшении настроений инвесторов по отношению к высокотехнологичному сектору

По данным аналитиков банка, на прошлой неделе количество открытых коротких позиций на индекс NASDAQ 100 превысило объем длинных позиций.

Это может свидетельствовать о том, что немногим инвесторам комфортно смотреть на возможность краткосрочного разворота индекса, отмечают эксперты.

📊 В начале этого года индекс NASDAQ 100 продемонстрировал существенный рост на фоне ажиотажа вокруг использования технологий искусственного интеллекта.

Однако с конца июля индекс снизился, поскольку инвесторы снова начали опасаться того, что процентные ставки ФРС США останутся высокими в течение длительного времени, что негативно скажется на бизнесе компаний.

https://quote.ru/news/article/65097ba59a7947533dca1a1f

@selfinvestor

🏦 Мосбиржа с 19 сентября возобновила торги паями двух биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) под управлением УК «Тинькофф Капитал»:

▪️«Тинькофф Индекс Пан Азии» (TPAS);
▪️«Тинькофф Индекс Развивающихся рынков» (TEMS).

🗣 «Торги происходят в рублях — это необходимое условие для возвращения. При этом активы по‑прежнему номинированы в валюте, и изменение ее курса влияет на стоимость паев. В фондах больше нет акций, в цепочке хранения которых были европейские депозитарии, — это еще одно условие для возобновления торгов. Сейчас все активы покупаются и продаются через СПБ Биржу», — говорится в сообщении управляющей компании.

Подробнее читайте по ссылке👇
https://quote.ru/news/article/6509bc0a9a7947e91e7c7a8f

@selfinvestor

❕ Bank of America предупредил об исторически худшем периоде года для акций

Аналитики Bank of America предупредили о наступлении исторически худшего сезонного периода для американского фондового рынка, пишет CNBC.

Последняя декада сентября — самый трудный 10-дневный отрезок года для индекса S&P 500, рассказал технический аналитик Bank of America Стивен Саттмайер. По его подсчетам, в этот период индекс падал в 60% случаев при средней доходности -1,11%.

По словам эксперта Bank of America, рынок американских акций вступил в исторически худший сезонный период в году в понедельник, 18 сентября. Несмотря на то, что в конце месяца может наблюдаться снижение, технический аналитик Bank of America по-прежнему настроен оптимистично относительно дальнейшей динамики. По его словам, рынок акций все еще находится значительно выше ключевого уровня поддержки и остается в рамках «бычьего тренда».

В Goldman Sachs предупредили, что сложный период для фондового рынка может наблюдаться и в октябре.

Подробнее читайте по ссылке👇
https://quote.ru/news/article/6509d2bc9a79476875f35cc7

@selfinvestor

⚡️ЦБ оценит действия Мосбиржи из-за крупнейшего сбоя срочного рынка

После сбоя в срочной секции Московской биржи прошла ровно неделя. Из-за него торговая площадка остановила торги и отменила сделки. Сейчас биржа ведет переговоры с инвестиционными компаниями об определении ущерба клиентов и о возможной выплате компенсаций. Каждый кейс будет рассмотрен индивидуально, говорят брокеры.

🗣«Банк России в настоящий момент проводит оценку действий Московской биржи по реагированию на произошедший сбой», — сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе ЦБ.

Регулятор обратил внимание, что закон разрешает организаторам торгов принимать в отдельных случаях решения по признанию сделок незаключенными — в частности, если сделки были заключены с нарушением правил торгов, в том числе из-за технических сбоев.

🗣«Решение ПАО «Московская биржа» о компенсации убытков, заявленных инвесторами, является операционной деятельностью организатора торговли. Банк России не вмешивается в операционную деятельность поднадзорных организаций», — отметили в пресс-службе.

Сбой срочного рынка 13 сентября повлек за собой паузу в торгах на 4 часа. Предыдущий рекорд по длительности остановки торгов в этой секции был поставлен в 2015 году — тогда операции не проводились около 2 часов.

https://quote.ru/news/article/6509d9f89a79473d213b005d

@selfinvestor

⚡️ Московская биржа вводит дополнительные меры по противодействию дестабилизации цен акций

Московская биржа совместно с Банком России и участниками рынка разработала перечень дополнительных мер по противодействию дестабилизациям и высокой волатильности цен акций.

C 21 сентября 2023 года вводится ограничение на максимальное отклонение цен заявок, подаваемых участниками рынка на приобретение акций и депозитарных расписок российских эмитентов, включенных в третий уровень листинга, на уровне не выше 22% от цены закрытия предыдущего торгового дня.

В случае дестабилизаций цен акций Биржа будет применять установление ассиметричных границ ценового коридора.

Кроме того, в настоящее время проводится доработка механизма проведения дискретного аукциона по акциям и депозитарным распискам с целью более раннего перевода торгов в режим дискретного аукциона при наличии признаков дестабилизации. О сроках введения данных изменений будет сообщено дополнительно.

Московская биржа информирует о недопустимости недобросовестных практик, применяемых с целью манипулирования рынком.

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— российский рынок акций во вторник, 19 сентября, ускорил темпы снижения.
— по итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи просел на 1,64%, до 3 083,85 пункта
— к концу вечерней сессии индекс IMOEX2, который отражает динамику индекса Мосбиржи и на дополнительных сессиях, потерял уже 2,52% и достиг отметки в 3 056,25 пункта
— коррекция на рынке ускорилась после повышения процентной ставки ЦБ до 13%, отметила аналитик «Велес Капитал» Елена Кожухова
— она пояснила, что рост ставки делает акции менее привлекательным активом по сравнению с ОФЗ или депозитами с учетом дивидендной доходности за первое полугодие не более 6,5%
— главный аналитик ПСБ Владимир Лящук добавил, что спрос на акции также падает на фоне геополитических рисков
— днем Министерство обороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Карабахском районе страны
— «конфликт не затрагивает Россию напрямую, однако ее подразделения выполняли там миротворческую миссию, которая теперь оказывается под вопросом
— во всяком случае, медведи получили сигнал для более активных продаж», — объяснил аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев

🇺🇸 Ставка ФРС
— в 21:00 ФРС объявит свое решение по ставке по итогам заседания 19-20 сентября
— регулятор также представит обновленные прогнозы по ключевым экономическим показателям (ставке, инфляции, ВВП и безработице)
— в 21:30 мск председатель Федрезерва Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию
— сейчас рынок твердо уверен, что ставка останется на и так максимальном с 2001 года уровне в 5,25-5,5%
— согласно инструменту FedWatch, вероятность сохранения ставки без изменений составляет 99%, повышения на 25 б.п. — всего 1%.
— исторически ФРС предпочитает не идти против столь явных ожиданий рынка, отмечает CNBC
— эксперты считают, что Федрезерв не скажет о завершении цикла повышения ставки и даст сигнал о возможном дополнительном ее повышении
— рынок оценивает вероятность роста ставки до 5,5-5,75% до конца года в 35,4%

🛢 Цены на нефть
— утром в торгов во вторник, 19 сентября, стоимость ноябрьского фьючерса на нефть Brent на бирже ICE Futures впервые с середины ноября 2023 года поднялась выше $95 за баррель
— рост котировок выше этого уровня — это логичное следствие решений России и Саудовской Аравии продлить сокращение поставок нефти до конца года, считают в «Альфа-Капитал»
— суммарно две страны уберут с рынка 1,3 млн баррелей нефти в сутки, в результате чего дефицит на рынке, по оценкам ОПЕК, в четвертом квартале может достичь 3 млн баррелей в сутки
— эксперт «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин не исключил, что уже до конца года стоимость Brent может до $100 за баррель и выше
— однако нефть не смогла завершить день выше $95 за баррель
— по итогам торгов рост стоимости Brent замедлился до 0,53%, котировки вернулись к $94,43 за баррель
— утром на торгах 20 сентября Brent в моменте подешевела на 0,4%, до $93,56 за баррель
— цены корректируются в преддверии заседания ФРС и на фоне фиксации прибыли некоторыми участниками торгов, отметил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Игорь Галактионов

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 19 сентября

— Medtronic: дивиденды — $0,69. Дата выплаты — 13 октября. Доходность — 0,84%

📝 Другие важные события
— «Группа Позитив»: начало четвертого раунда SPO
— «Черкизово»: ВОСА, на повестке — дивиденды за первое полугодие в ₽118,43 на акцию
— Россия: Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД серии 26238 и ОФЗ-ПД серии 26241 в объемах остатков, доступных для размещения
— Россия: индекс цен производителей в августе — 19:00 мск
— Китай: ставки по однолетним и пятилетним кредитам — 04:15 мск
— Великобритания: индекс потребительских цен в августе — 09:00 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информацией (EIA) — 17:30 мск

https://quote.ru/news/article/6509c56a9a794796440e16e6

@selfinvestor