Норвежские морепродукты закрепились на вьетнамском рынке. Экспорт достиг рекорда

🇳🇴 🇻🇳 Один из главных конкурентов России на мировом рыбном рынке — Норвегия — укрепляет свои экспортные позиции во Вьетнаме. В 2024 году поставки на этот рынок достигли исторического максимума: 72 тыс. тонн стоимостью $252 млн. По данным Норвежского совета по морепродуктам (NSC), за минувший год экспорт во Вьетнам увеличился на 20% в деньгах и на 16% в объеме. Такое заявление организация сделала на полях выставки продуктов питания и гостеприимства в Ханое (проходила 18-20 марта).

📊 Половина экспорта — 36 тыс. тонн — пришлась на скумбрию. При этом 97% этого объема использовалось для переработки и реэкспорта, что подчеркивает роль Вьетнама как ключевого центра рыбопереработки, пишет Viet Nam News. Кроме того, Вьетнам стал крупнейшим потребителем норвежского лосося в Юго-Восточной Азии, закупив в 2024 году 24 тыс. тонн.

Эксперты отмечают растущий спрос и на другие продукты премиум-класса, особенно дикого промысла, — норвежский краб, гребешок и лобстеры. Несмотря на высокую цену их популярность во Вьетнаме растет, в том числе на фоне развития туристического потенциала.  

«Вьетнам — это рынок с высоким потенциалом, на котором мы продолжим концентрировать свое внимание. <...> Мы стремимся расширить свою долю рынка лосося и моллюсков», — завила региональный директор NSC по Юго-Восточной Азии Ошильд Наккен.

‼️ Отметим, что в последние несколько лет норвежцы развернули на вьетнамском рынке масштабную кампанию по продвижению бренда Seafood from Norway. NSC активно сотрудничает с вьетнамским ритейлом, причем как с классической розницей, так и с онлайн-площадками, и с HoReCa. В частности, подписано несколько соглашений с крупными сетями, цель которых повышение доступности норвежских морепродуктов в супермаркетах и ресторанах и объединение рекламных усилий.

В рамках проекта «Норвежская академия лосося» NSC проводит обучение шеф-поваров и специалистов пищевой промышленности «передовым навыкам работы с морепродуктами».

Как отмечается в материалах СМИ, норвежские компании активно инвестируют в сектор аквакультуры Вьетнама, а на межправительственном уровне власти Норвегии работают с вьетнамскими Минсельхозом и Минприроды для обмена передовым опытом в аквакультуре и содействия росту рыбного сектора страны. Кроме того, Норвегия сыграла ключевую роль в разработке первого закона о рыболовстве Вьетнама (по крайней мере, по словам посла Норвегии Хильде Солбаккен). 

#аналитика
#вмире
#итоги2024

ТОП-10 рыбных брендов с наибольшей долей рынка 
 
🔝 Международный новостной портал индустрии продуктов питания Essfeed представил рейтинг рыбопромышленных компаний, которые, как пишут авторы, «зарекомендовали себя как лидеры в отрасли, контролируя значительную часть рынка и генерируя существенный доход». Учитывались такие показатели как выручка, доля рынка, узнаваемость бренда и лояльность клиентов.

1️⃣ Trident Seafoods (крупнейший рыбопромышленный холдинг США, ведет добычу на Аляске)
Trident Seafood — один из главных конкурентов российских рыбопромышленных компаний в секторах минтая и тихоокеанских лососей. В последние годы руководство холдинга все чаще выступает с обвинениями в адрес российских рыбаков и лоббирует усиление санкционного давления, чтобы улучшить свои конкурентные позиции. 
 
2️⃣ Thai Union Group (Таиланд, один из крупнейших рыбоперерабатывающих холдингов мира)
Крупнейший производитель консервированного тунца, продукции из креветки и закусок из морепродуктов. Имеет глобальное присутствие, осуществляя операции в более чем 50 странах. У компании есть активы и в России: в 2020 году ФАС согласовала консолидацию 100% «Дальпромрыба» (крупный российский производитель консервированного тунца) в руках международной корпорации, ранее ей принадлежало 45% актива.
 
3️⃣ Maruha Nichiro Corporation (Япония, одна из крупнейших в мире корпораций по производству продуктов питания) 
Крупнейшая корпорация по объему выручки в сфере рыболовства и рыбопереработки Японии. Занимается добычей и выращиванием рыбы, переработкой продуктов питания, торговлей мясными продуктами и дистрибуцией. Имеет более 126 дочерних и 70 ассоциированных компаний в Японии, США, Великобритании, Китае и др. EBITDA по итогам 2024 года оценивается в $44,3 млрд. 
 
4️⃣ Mowi (Норвегия, мировой лидер по производству семги и форели)
Контролирует 25-30% мирового рынка форели и атлантического лосося. К 2029 году планирует нарастить выпуск до 600 тыс. тонн. По итогам 2023 года выручка компании достигла €5,5 млрд.
 
5️⃣ High Liner Foods (Канада, крупнейший переработчик в Северной Америке)
Ведущий североамериканский переработчик и продавец замороженных морепродуктов с добавленной стоимостью, в первую очередь полуфабрикатов. Выпускает продукцию под брендами High Liner, Fisher Boy, Mirabel и др.
 
6️⃣ Nippon Suisan Kaisha (Nissui, Япония, один из крупнейших игроков на мировом рыбном рынке)
Вторая по объему выручки корпорация по коммерческому рыболовству и дистрибуции морепродуктов в Японии. Владеет 91 компанией по всему миру, включая такие всемирно известные бренды как Gorton's, Cité Marine и др. По состоянию на 10 февраля 2023 года, ее рыночная капитализация — 283 млрд иен.
 
7️⃣ Clearwater Seafoods (Канада, крупнейший производитель моллюсков в Северной Америке)
Одна из крупнейших вертикально интегрированных компаний по производству морепродуктов в Северной Америке. Специализируется на добыче премиальных видов — краб, креветка, омары, гребешок, палтус и др. 
 
8️⃣ Austevoll Seafood (Норвегия, одна из крупнейших норвежских корпораций)
Располагает рыбодобывающими мощностями, заводами по выпуску рыбной муки и консервов, лососевыми фермами, складской инфраструктурой в Норвегии, Великобритании, Перу и Чили. Основной владелец Lerøy Seafood Group (52,69% акций, Lerøy принадлежит около 30% всей норвежской квоты на треску) и перуанской Austral (90,12%).
 
9️⃣ Cooke Aquaculture (Канада, подразделение всемирно известной Cooke)
Cooke Aquaculture Inc — семейная компания, базирующаяся в Нью-Брансуике, выращивает лососевые в Канаде, США, Шотландии и Чили. Через свои дочерние компании
перерабатывает и продает свыше 50 тыс. тонн атлантического лосося форели в год.
 
🔟 Kingfisher plc (Великобритания, международный ритейлер)
Многонациональная розничная компания, имеет около 2000 магазинов. Под собственным брендом Kingfisher Foods выпускает консервированных тунца, лосось, анчоусов и сардин и является одним из крупнейших поставщиков этой продукции в ЕС и Великобритании. 
 
⁉️ Согласны с рейтингом? Ставьте 👍, если — да, и 👎, если — нет. 

#вмире
#аналитика

Рыбная промышленность Аляски рискует столкнуться с логистическим коллапсом

🇺🇸 «Все вроде бы знают, но никто не хочет говорить вслух», — так прокомментировал ситуацию в рыбной отрасли Аляски один из собеседников Undercarrent. Как следует из недавнего репортажа ведущего отраслевого издания, рыбаки Аляски рискуют столкнуться с логистическим коллапсом из-за введения повышенных импортных пошлин Китая.

📊 Как показывают данные аляскинского консалтингового агентства McKinley Research, индустрия морепродуктов штата была построена для того, чтобы готовить уловы к вторичной переработке за рубежом. Речь, в частности, об экспорте потрошенных без головы горбуши и камбалы, среднегодовой объем которого оценивается в более чем $350 млн. Помимо Китая стран, способных переработать выпускаемое американскими рыбаками сырье, нет, а держать на Аляске большое количество замороженной рыбы нецелесообразно, поскольку местные холодильные мощности крайне ограничены, пишет издание. 

🏭🇺🇸 На одном из крупных заводов в Кодьяке (крупнейший остров Аляски, где расположен один из крупнейших рыбных портов США) холодильник рассчитан на хранение объема рыбопродукции, эквивалентного двум морских контейнерам. И это «далеко не единственный переработчик на Аляске, оказавшийся в подобной ситуации». Местные заводы спроектированы для того, чтобы быстро осуществлять первичную переработку уловов и оперативно отгружать продукцию на перевалку (в том числе в Южную Корею) или вторичную переработку в КНР. Мощности созданы для быстрой переработки, а не для долгосрочного хранения продукции.

Примечателен и другой факт: большая часть поставляемых аляскинскими рыбаками в Китай замороженных камбалы, минтая, тихоокеанских лососей и трески возвращалась в страну в виде филе. Теперь же есть риск, что китайская рыбопродукция с высокой добавленной стоимостью при поставках в США будет облагаться повышенным тарифом. Внутренний рынок Китая при этом практически не потребляет американскую рыбу: «первая торговая война Трампа с Пекином в 2018 году уничтожила большую часть этого экспортного рынка для рыбаков Аляски».

‼️ Тем временем в Кодьяке прогнозируются одни из самых обильных за всю историю наблюдений подходы горбуши. Обычно это вселяет рыбопромышленникам оптимизм, но, если торговая война между Вашингтоном и Пекином усилится, это приведет к «немыслимым последствиям». «Куда денутся мороженые лосось и минтай?», — заключает Undercarrent.

#вмире

Власти Шотландии успешно лоббируют интересы местных лососевиков
 
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Начало мая оказалось удачным для производителей шотландского лосося. 6 мая Индия и Великобритания завершали переговоры по соглашению о свободной торговле, предусматривающее снижение или отмену пошлин на целый ряд товаров. Теперь шотландский лосось при поставках в Индию не будет облагаться тридцати трех процентной пошлиной. 
 
8 мая Великобритания заключила торговое соглашение с США, которое предусматривает сохранение для шотландского лосося базовой импортной пошлины в 10% при поставках в США. Рыбопромышленники Шотландии при этом рассчитывают, что позднее она будет снижена. Так, генеральный директор Ассоциации производителей лосося Шотландии Salmon Scotland Тэвиш Скотт заявил, что соглашение знаменует собой позитивный шаг, но его следует рассматривать как «перевалочный пункт, а не конечную точку» в продолжающихся усилиях по сокращению барьеров для отрасли.

🗣️ «Десяти процентный тариф на экспорт в США остается барьером, и мы хотим, чтобы он был снят», — цитирует его крупнейший деловой журнал в Великобритании Business Matters. Он подчеркнул, что Великобритания после Brexit перестраивает торговые отношения с партнерами и лососевый сектор «призывает власти использовать торговую дипломатию, чтобы устранить разногласия и открыть двери для высококачественного британского экспорта».
 
‼️ Напомним, Шотландия входит в топ крупнейших производителей атлантического лосося. В стране расположены фермы таких мировых лососевых гигантов как Mowi и Cooke Aquacultural. Шотландский лосось остается главной статьей продуктового экспорта Великобритании, опережая сыр Чеддер и другие популярные британские продукты, такие как баранина и говядина. В 2024 году его экспорт достиг исторического максимума в $1,06 млрд (£844 млн). Всего за год он увеличился на 45%. Крупнейшими рынками сбыта стали Франция (доля 55% в экспорте) и США (27%).

#вмире
#аналитика

Потребители в США и ЕС отказываются от рыбы из-за высоких цен 

🇺🇸 В 2024 году продажи морепродуктов в США снизились. При этом 37% американцев, которые сократили частоту потребления рыбной продукции, назвали инфляцию или цены основной причиной снижения покупок. 30% указали на то, что цена на морепродукты по сравнению с другими видами животного белка ограничивает их покупки: из них 26% отметили более высокую цену за фунт, а 16% — стоимость упаковки/покупки. Такие данные содержатся в новом исследовании FMI (The Food Industry Association, Ассоциация производителей продуктов питания, США) о тенденциях продаж рыбопродукции в США.

По словам вице-президента по исследованиям и аналитике FMI Стива Маркенсона, для большинства покупателей, даже постоянных потребителей морепродуктов, морепродукты считаются роскошью или излишеством. Менее трети покупателей США едят морепродукты рекомендуемые два раза в неделю (часто) в то время, как среди потребителей курицы таких 70%, а мяса/свинины — 67%. Однако в случае, если цены на все основные животные белки будут одинаковыми, американцы «скорее всего, выберут морепродукты, а затем уже говядину и курицу», отмечается в исследовании. 

🇪🇺 Аналогичные тенденции фиксируются и на другом крупном рынке потребления рыбопродукции — ЕС. «Из-за текущего экономического контекста» стоимость рыбы влияет на решение европейцев о ее покупке, показало исследование Еврокомиссии о тенденциях потребления рыбопродукции в ЕС в 2024 году. Цена стала наиболее влиятельным фактором покупки рыбы (55%), обогнав внешний вид продукта (51%). Хотя рыба и морепродукты остаются основным продуктом питания в европейском рационе, исследование показало снижение общей частоты потребления по сравнению с 2021 годом. Только треть европейцев потребляет морепродукты не реже одного раза в неделю, а доля респондентов, которые никогда не едят их дома, выросла до 15%. 

‼️ Отметим, что ЕС и США — крупнейшие потребители рыбопродукции в мире: на эти страны приходится около трети мирового рыбного импорта.

#аналитика
#вмире

FAO сообщила о росте цен на мировом рынке кальмара 

💲📈 По данным FAO, сокращение выгрузок в ключевых регионах-производителях, неблагоприятные погодные условия и дополнительные тарифные барьеры способствуют повышению цен на головоногих моллюсков на основных рынках сбыта, в особенности — на кальмара. В начале 2025 года мировые цены на основные виды кальмара выросли до самого высокого уровня за несколько лет. Основная причина — сокращение вылова в прибрежных водах Перу и Индийском океане.

🦑 Рынок кальмара в Китае (а это один из основных центров переработки и потребления) продемонстрировал смешанные тенденции. Китайские переработчики борются с истощенными запасами и высоким спросом со стороны фабрик, пишет FAO. Цены на кальмар, добытый в Юго-Восточной части Тихого и Индийского океанов, резко выросли на фоне ограниченного предложения. Цены на моллюска, добытого в Юго-Западной Атлантики и Северо-Западной части Тихого океана, оставались стабильными. 

🇷🇺 Напомним, Россия — крупный добытчик кальмара. В прошлом году наши рыбаки выловили свыше 108 тыс. тонн этого вида моллюска (16% больше аналогичного периода прошлого года), почти весь объем  — в Северо-Западной части Тихого океана. Основной объект промысла —  командорский кальмар, наша страна — мировой лидер по его добыче. Также отечественные рыбаки добывают кальмар в Атлантике, но вылов не превышает 1 тыс. тонн.

К началу мая вылов кальмара в стране превысил 3 тыс. тонн. 

#аналитика
#вмире

Страны АТР подсели на сардину 

🛒🌏 В 2024 году суммарный импорт мороженой сардины в страны Азиатско-Тихоокеанского региона вырос на 3,6%, до более чем 477 тыс. тонн. Это, как следует из подготовленного FAO обзора рынка малой пелагики, свыше 60% мирового импорта соответствующего вида рыбы. В топ-3 стран-импортеров вошли Китай — 55% в общем объеме закупок региона (261 тыс. тонн), Таиланд — около 22% (109 тыс. тонн) и Республика Корея — 6% (28,5 тыс. тонн). Россия не импортирует сардину.

‼️ Страны АТР наращивают закупки, а общий мировой импорт сардины сокращается. С 2022 года мировой импорт сардины сократился на 8%, с 853 тыс. тонн до 790,4 тыс. тонн, но импорт стран АТР вырос за это время на 54%.

За минувшие тридцать лет спрос на малую пелагику (сардины и тропическая скумбрия) в странах Азиатско-Тихоокеанского региона существенно вырос, отмечает FAO. Эти виды доступны по цене (несмотря на то, что она существенно выросла за счет высокого спроса), что способствует реализации нацпрограмм продовольственной безопасности многих развивающихся стран. Замороженные сардины, в основном, используются в регионе для производства консервов, добавляет FAO.

🇷🇺 Отметим, что Россия является крупным добытчиком сардин: в прошлом году суммарный вылов превысил 597 тыс. тонн, из которых 592,5 тыс. тонн — сардина иваси, ставшая вторым по объему вылова промысловым ресурсом страны. В России из иваси производят широкий ассортимент продукции — от консервов и пресервов до БАДов. Однако переработчики в центральной части России закупают преимущественно иваси крупной навески (на нее приходится 30% вылова), в странах АТР востребована и мелкая рыба, в том числе для производства муки и жира для кормов. Такая структура спроса открывает большие возможности для российских добытчиков иваси. Как показало исследование ВАРПЭ, потенциал российского экспорта мороженой иваси при отсутствии внутренних и внешних барьеров — $0,35 млрд к 2030 году (в 2,5 раза превысит уровень 2024 года). Действующие в прошлом году экспортные пошлины затормозили экспорт иваси: он снизился на 12% в деньгах и 10% в объеме.

#аналитика
#вмире
#итоги2024

Что происходит на рынке атлантического лосося? 

💲📉 В мае средняя цена за килограмм свежей норвежской семги составила 75,78 норвежских крон ($7,68), что на 35% меньше, чем в том же месяце 2024 года. Такое снижение цены оказалось «самым большим падением, когда-либо зарегистрированным» и стало причиной сокращения выручки норвежского рыбного экспорта, следует из обзора Норвежского совета по морепродуктам (NSC). Причина — рост объема предложения: в мае экспорт норвежского атлантического лосося вырос на 38% в объеме (почти до 113 тыс. тонн), но снизился на 1% в деньгах (до 145 млн норвежских крон).

🇳🇴 По данным статистического управления Норвегии, со 2 по 8 июня экспортная цена свежего лосося составила 72,42 норвежских кроны за кг ($7,32), что на 2,8% больше, чем за предыдущую неделю. Но, как пишет SalmonBusiness, «высокое предложение в сочетании с подавленным аппетитом покупателей» вновь толкает цены вниз. Кроме того, на торговле уже сказывается ситуация на Ближнем Востоке: речь и о спросе в Израиле (важном экспортном рынке), и о закрытии воздушного пространства в ряде стран региона. «Мы вступаем в сложный период ценообразования — в этом нет никаких сомнений», — заявил один из опрошенных экспертов.

⚠️ О серьезных изменениях в секторе еще в середине мая писали аналитики Manolin — ведущей платформы управления данными в сфере аквакультуры. Там заявили о «новом виде ценовой волатильности» на мировом рынке атлантического лосося, которая стала вызовом для всех участников цепочки поставок. «И главный риск — не в том, что цены падают, а в том, что это происходит непредсказуемо».

Делимся основными тезисами⤵️

▶️Волатильность цен на семгу больше не является сезонной тенденцией — это новая норма отрасли. После периода относительно стабильных условий производства по всему миру, отрасль переживает не по сезону раннее падение цен (не в конце лета, а в конце весны). Более того, в этом году цены начали снижаться еще в январе, чего ранее не происходило. В марте ситуация вызвала тревогу в оптовом сегменте: трейдеры не успевали реализовывать закупленную по более высоким ценам рыбу.

▶️ Избыточное предложение — не единственная причина волатильности. Помимо роста объема норвежского экспорта лосося (который наблюдался и в другие периоды) на ситуацию влияет усиление международной конкуренции. В частности, Шотландия вернулась на рынок с большими объемами и более низкими ценами. Цена формируется и под влиянием других быстро меняющихся переменных — поведение покупателей, торговая и тарифная политика, узкие места в логистике, эластичность мирового спроса. 

▶️ Модели прогнозирования, на которые отрасль полагалась раньше, ограничены. Ранее Kontali прогнозировал рост производства на 4% в 2025 году и относительно стабильную среднюю цену в размере 100 норвежских крон/кг в первой половине года. Но уже по итогам первого квартала цена рухнула до 85 норвежских крон/кг. Попытка предсказать точные ценовые границы может оказаться проигрышной стратегией. 

#аналитика
#вмире

В продолжении нашего обзора ситуации в секторе атлантического лосося. Делимся занятной инфографикой о динамике цен на норвежский лосось за последние 25 лет⤴️

Manolin разделил общий ценовой тренд на три периода:

▶️ 2000–2016 гг.: относительно стабильный период, цены медленно росли с 20 до 40 норвежских крон/кг.

▶️ 2016–2021 гг.: Заметный сдвиг. Цены выросли до среднего значения около 60 норвежских крон/кг, но что еще важнее, появилась сезонная волатильность. Годовые колебания теперь могут достигать 30 норвежских крон/кг. 

▶️2021–2025 гг: Волатильность усилилась. Колебания цен стали резче и быстрее. В последние годы колебания на 20–30% происходили в течение недель, а не месяцев.

#аналитика
#вмире

Новый поворот в «рыболовных» отношениях ЕС и Великобритании после Brexit
 
🇪🇺🇬🇧 20 июня Специализированный комитет по рыболовству Евросоюза и Великобритании (SCF, создан для управления общими рыбными промыслами, в том числе согласования допустимых уловов, в рамках Соглашения о торговле и сотрудничестве после Brexit) утвердил решение, предусматривающее полный взаимный доступ рыбаков к водам обеих сторон до 30 июня 2038 года (прошлые договоренности заканчиваются в 2026 году). Документ формализует договоренности, достигнутые сторонами в ходе саммита ЕС-Великобритания, состоявшегося в мае, обеспечивает правовую определенность для рыбаков по обе стороны Ла-Манша, гарантируя, что суда ЕС и Великобритании продолжат пользоваться полным доступом к исключительным экономзонам (ИЭЗ) и терводам друг друга, отмечается в пресс-релизе Еврокомиссии. 
 
‼️ Примечательно, что формализованное на прошлой неделе соглашение между ЕС и Великобританией некоторые страны Евросоюза открыто называли «необходимой предпосылкой для дальнейшего углубления отношений» между сторонами, в том числе в сфере обороны и безопасности и торговли. Как отмечает в своей колонки старший научный сотрудник UK in a Changing Europe (UKICE, академический аналитический центр при Королевском колледже Лондона) Джоэл Реланд, французское правительство, в частности, неоднократно подчеркивало, что не подпишет никаких новых соглашений, пока не будет решен вопрос о правах на рыболовство.
 
Как объясняет Реланд, несмотря на небольшую и к тому же сокращающуюся долю рыболовства и аквакультуры в экономиках Великобритании и ЕС (0,4% и 0,1% от общего объема производства соответственно), отрасль высоко концентрирована, поэтому ее регулирование остается «деликатным вопросом». Только на Испанию приходится четверть работников рыболовной отрасли ЕС, в то время как Италия, Греция, Франция и Португалия формируют еще 50%. Во Франции крупнейшие производства находится в политически важных регионах. А с учетом особенностей географического распределения основной части электората вопросы регулирования рыболовства остаются не менее значимыми и для властей Великобритании.
 
🚨Контроль над британской политикой в ​​области рыболовства был одним из главных оснований для Brexit, напоминает Реланд. Местные рыбаки считали правила распределения квот несправедливыми, а власти обещали им сделать Великобританию «независимым прибрежным государством».

Между тем накануне заключения нового соглашения ЕС оспорил в третейском суде введенный Великобританией запрет на ловлю песчанки (местные рыбаки не добывает эту рыбу, а датские рыбаки используют ее для производства жира и в качестве корма). В начале мая коллегия арбитров установила, что запрет на промысел в английских водах, введенный Великобританией для сохранения запасов песчанки, играющей важную роль в пищевой цепочке хищных видов рыб и птиц, не был «соразмерным» и нарушил обязательство государства по обеспечению доступа судов ЕС к своим водам. О намерении подать официальную жалобу сообщала также Бельгия, которая считает что с ее рыболовецкими судами «обращались как с пиратами».
 
К чему привел Brexit⤵️
 
🇬🇧 Для Великобритании выход из ЕС не привел к резкому увеличению улова, но привел к существенному сокращению экспорта на ключевой рынок— ЕС (на 29% в объеме и на 10% деньгах). Доля квот в собственных водах увеличилась на 10%, в результате чего на 60% вырос вылов пелагики, но снизилась добыча донной рыбы и моллюсков, которые стоят дороже. Из-за бюрократии выгрузки в британских портах сократились более чем на 60%.
 
🇪🇺 Сокращение квот в водах Великобритании обошлось рыбакам ЕС в €107 млн в период с 2021 по 2023 гг. Наблюдается резкое падение экспорта рыбы в Великобританию — примерно на четверть с момента окончания переходного периода после Brexit, эти поставки заместил импорт из других стран.

#аналитика
#вмире

Перевозки через Суэцкий канал восстанавливаются?
 
‼️ Суэцкий канал снова открыт — об этом наперебой сообщают международные СМИ. 18 июня судно крупнейшего во Франции и четвертого в мире морского контейнерного перевозчика CMA CGM прошло через Суэцкий канал, следуя по маршруту Сингапур-Александрия. Это судно стало первым крупным контейнеровозом, прошедшим через канал из Баб-эль-Мандебского пролива с тех пор, как операции были приостановлены в марте 2024 года. 
 
🗣️ Председатель Управления Суэцкого канала (SCA), генерал-лейтенант Усама Раби заявил, что это событие знаменует собой начало новой фазы восстановления движения крупных контейнеровозов через Суэцкий канал после кризиса в Красном море. Он добавил, что управление ведет переговоры с крупными перевозчиками о возврате к логистическим маршрутам через канал и предлагает гибкие цены для сохранения конкурентоспособности. Так, с 15 мая SCA запустила трехмесячную программу, предусматривающую 15% скидку на транзитные сборы для контейнеровозов с чистой грузоподъемностью 130 000 тонн и более. 
 
Между тем уже через несколько дней после знаменательного события, 22 июня, йеменские хуситы пригрозили вновь атаковать американские корабли в Красном море в случае, если Вашингтон вмешается в конфликт Ирана и Израиля. Но спустя сутки между странами было объявлено перемирие. 
 
⚠️ Напомним, с октября 2023 года нападения на торговые суда со стороны сил хуситов в Красном море вынудили многих перевозчиков перенаправлять суда вокруг мыса Доброй Надежды, что серьезно нарушило движение контейнеровозов через Суэцкий канал. В 2024 году на фоне эскалации конфликта в Секторе Газа транзит был практически полностью остановлен. 
 
Суэцкий канал — кратчайший путь между Европой и Азией и важный маршрут для перевозки рыбопродукции на один из ключевых рынков потребления морепродуктов (наряду с США ЕС — крупнейший рыбный импортер). Как ранее отмечали в FAO закрытие логистического пути, через который проходило до 15% мировой торговли, привело к «шоку в международной торговле и скачку ставок фрахта». В организации называли это одной из причин роста цен на морепродукты в Европе в 2024 году и сокращения мировой торговли рыбой. 

#вмире

Причудливая логика инициаторов антироссийских санкций
 
🇱🇻⚠️ Проблема с рыболовством в Балтийском море становится «экзистенциальным вопросом» для Литвы. Во всем виноват «безответственный промысел России», который «подрывает совместные усилия стран ЕС по восстановлению рыбных запасов». С таким заявлением выступил министр сельского хозяйства Литвы Игнас Хофманас, сообщил 29 июня Sputnik Литва. 
 
По словам главы латвийского Минсельхоза, рыболовный сектор в Балтийском море достиг критической точки. Так, из-за постоянного сокращения возможностей рыболовства, истощения ресурсов и все более ограничительных условий рыбной ловли будущее этого сектора стало неопределенным. В этих условиях Литва призывает Европейскую комиссию принять конкретные, скоординированные контрмеры на уровне ЕС, включая рассмотрение новых торговых ограничений. «Мы не можем забывать — когда ЕС отступает, не использует свои стратегические преимущества или ослабляет наших рыбаков чрезмерным регулированием, этим быстро пользуются третьи страны…», — цитирует издание Игнаса Хофманаса.
 
🗣️ «Подобные заявления становятся “доброй традицией” для представителей стран Балтии. Почти год назад, в начале июля 2024 года, Эстония, Латвия, Литва и Швеция обвинили Россию в промысле рыбы в Балтийском море во время сезонных запретов. Тогда они тоже призывали Совет и Комиссию ЕС принять меры против нашей страны», — напомнил президент ВАРПЭ Герман Зверев. По его словам, и год назад, и сегодня подобные обвинения «разбиваются о реальность»: доказательств того, что российские рыбаки нарушают требования в сфере рыболовства и сохранения водных биоресурсов нет и быть не может.

«Рыбный промысел в России жестко регулируется, осуществляется в соответствии с принципами устойчивого рыболовства. ННН-промысел жестко пресекается, а все уловы контролируются, в том числе через Отраслевую систему мониторинга, куда в режиме реального времени поступают данные о каждой промысловой операции», — напомнил президент ВАРПЭ. По его мнению, единственная цель подобных заявлений политиков Балтии — лоббирование коммерческих интересов местных рыбаков, которые заинтересованы в снижении поставок российской рыбы на рынок ЕС.
 
🇪🇺📉 В ВАРПЭ понимают, что давление со стороны ЕС не остановится в ближайшее время, поэтому ориентирует бизнес на разворот поставок на более дружелюбные рынки. Как показало исследование ВАРПЭ, за счет планомерной переориентации поставок в дружественные страны доля ЕС в российском рыбном экспорте снизится с 14,9% в 2023 году до 6,5% в 2030-м. Зато доля стран БРИКС и Глобального Юга кратно увеличится.

#аналитика
#вмире

Вьетнамские морепродукты устремилась на Ближний Восток

🇻🇳 Вьетнамские предприятия по переработке и экспорту морепродуктов работают над выводом своей продукции на рынок халяль-продуктов для наращивания поставок на Ближний Восток. Новая экспортная стратегия призвана снизить зависимость от традиционных рынков сбыта.

В настоящее время «Халяль» — это потенциальный рынок с темпом роста 2,9% в год, который охватывает 2,2 млрд человек или 25% населения мира, приводит статистику Vietnam.vn (информационные портал Вьетнама, публикующий официальные данные о деятельности, внешней политике партии и государства – Прим. Ред.). По словам замминистра сельского хозяйства и окружающей среды Вьетнама Фунг Дук Тиена, спрос на продукты питания на мусульманских рынках создает множество возможностей для вьетнамских экспортеров. При этом отгружаемая продукция должна соответствовать юридическим требованиям, включая сертификацию «Халяль». Сертифицированная продукция пользуется доверием среди местного населения, что значительно облегчает выход на рынки Ближнего Востока и попадание на полки местных супермаркетов. Учитывая это, вьетнамские рыбопромышленные предприятия рассматривают сертификацию как движущую силу в развитии экспорта. Сертификат «Халяль» уже получил крупнейший производитель креветок в стране Minh Phu Group, развитием направления занимаются также крупнейшие компании по выращиванию и переработке пангасиуса — Vinh Hoan Joint Stock Company и Bien Dong Joint Stock Company.

Власти Вьетнама при этом активно помогают производителям развивать новое направление поставок. Так, в конце 2024 года премьер-министр Фам Минь Тинь подписал ряд соглашений о торговом сотрудничестве со странами Ближнего Востока. Вьетнам также укрепляет партнерство с агентствами по лицензированию халяль-продуктов в странах Организации исламского сотрудничества. 

🇷🇺 «Рынок Ближнего Востока привлекает и российских рыбопромышленников. Сейчас мы экспортируем рыбопродукцию в Турцию, Израиль, ОАЭ, Бахрейн, Оман, Саудовскую Аравию, Катар и Кувейт. С 2023 по 2024 годы поставки выросли с менее чем 1,3 тыс. тонн до более 16 тыс. тонн. Драйвером стал экспорт непищевой продукции — рыбной муки», — рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев. Он отметил, что сертификат «Халяль», необходим только для экспорта морепродуктов, пригодных в пищу, но не является обязательным условием доступа на рынки Ближнего Востока. При этом его получение может способствовать росту экспорта за счет увеличения спроса со стороны местного населения, а не только экспатов. Это особенно важно с учетом развития торгово-экономических отношений между Россией и странами Ближнего Востока. Речь в том числе о создании Зоны свободной торговли между Россией и ОАЭ (крупнейший импортер рыбопродукции в регионе).

📊 Согласно исследованию ВАРПЭ, потенциал российского рыбного экспорта на Ближний Восток по итогам 2030 года составляет не менее 87,3 тыс. тонн и речь только об основных товарных категориях экспорта —  продукции из минтая, трески, тихоокеанских лососей, сельди, сардины, а также краба. Основной экспортной позицией при этом останется рыбная мука (с долей 57%). 

#аналитика
#вмире

Чилийские власти отказались от «рыбных» аукционов
 
🇨🇱 ✅ В минувший вторник, 24 июня, Сенат Чили практически единогласно (только один воздержавшийся) принял закон о новом порядке распределения квот на основные виды промысловых ресурсов между рыбаками страны.
 
Теперь на 23 наиболее значимых промысловых ресурса страны, включая хек, анчоус, сардину, различные виды креветок и др., будет распространяться динамическая система распределения квот с отправной точкой в ​​45% для кустарного (мелкомасштабного) и 55% для промышленного рыболовства, следует из пресс-релиза Сената Чили. Для добычи одного из наиболее ценных объектов – скумбрии – судовладельцы, осуществляющие промышленное рыболовство, будут приобретать специальную лицензию, стоимость которой рассчитывается за каждую тонну рыбы, добываемую в исключительной экономзоне Чили. Изначально власти Чили планировали ввести систему аукционов по распределению квот на скумбрию, планируя заработать в течение следующих трех лет 30 млрд песо. Но эта поправка в результате обсуждения проекта была отклонена и заменена платной лицензией.
 
❗️Принятие закона — важный шаг в работе администрации Президента Чили Габриэля Борича по кардинальному изменению национального законодательства о рыболовстве для более справедливого и равноправного распределения квот в стране. Принятый десять лет назад вследствие коррупции в Сенате закон ущемлял права рыбаков, ведущих мелкомасштабный промысел, отмечают чилийские СМИ.
 
Теперь, для кустарного рыболовства объемы квот на вылов, к примеру сардины и анчоуса, будут варьироваться от 55% до 85% допустимого улова (в зависимости от уровня освоения промышленных квот). По хеку квоты в основных районах промысла будут распределяться по принципу 45% для кустарного и 55% для промышленного рыболовства, если размер допустимого улова будет менее 35 020 тонн. Если ОДУ будет выше этого предела, то квота распределяется 50/50.
 
Национальная ассоциация рыболовства Чили оценила стоимость ресурса, который выделяется под кустарное рыболовство, в 160 млрд песо ($ 170 млн). 

#вмире

Как БРИКСануть рыбный экспорт
 
✍️ Лидеры стран-членов БРИКС приняли итоговую декларацию XVII саммита (проходит Рио-де-Жанейро 6-7 июля), в которой отмечена позиция объединения по наиболее острым международным проблемам, вопросам развития экономики, культуры и спорта. Документ содержит 126 пунктов, некоторые из них посвящены развитию сотрудничества стран БРИКС в сфере сельского хозяйства, аквакультуры и рыболовства, укреплению роли МСП (включая мелкомасштабное и традиционное рыболовство) в этих секторах и обеспечению продовольственной безопасности в мире.

🗣️ «С учетом отраженных в декларации приоритетов торгового сотрудничества стран БРИКС рассчитываем, что новая стратегия экономического партнерства объединения будет стимулировать развитие торговли рыбопродукцией внутри БРИКС. БРИКС вполне способен стать новой управляющей коалицией мирового рыбного хозяйства. Уже сейчас на БРИКС приходится 18% мирового импорта рыбопродукции — около $30 млрд. Очень важно внутрикоалиционное тарифное равноправие. Пока что тарифные условия на потоки рыбопродукции между членами объединения весьма разнятся», — считает президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Он отметил, что с 2021 по 2024 годы Россия в полтора раза нарастила поставки в страны-партнеры по БРИКС, до $3,1 млрд — это больше половины рыбного экспорта страны.  Минсельхоз России в качестве плановых показателей экспорта прогнозирует семнадцати процентный рост стоимости «рыбных» отгрузок в страны БРИКС к 2030 году. 

«Этот прогноз вполне реализуем. Мы видим большие перспективы на рынках Бразилии, Индии, Египта, возможности для создания новых нишевых рынков в КНР.  Но высокие тарифные барьеры для российских экспортеров в купе с преференциями для наших конкурентов „съедают” наше ценовое преимущество», — объяснил глава ВАРПЭ. Так, у Индии есть соглашение с Европейской ассоциацией свободной торговли, предусматривающее снижение и полную отмену пошлин в том числе на рыбу из Исландии и Норвегии. Бразилия также имеет преференциальные тарифные режимы с отдельными странами. Страны MERCOSUR (Аргентина, Уругвай, Парагвай, Боливия), поставляющие на бразильский рынок филе хека, пользуются нулевыми тарифами. Китай облагает нулевой пошлиной поставки сельди и сардины иваси из Республики Корея, пангасиуса из Вьетнама.

⚠️ Напомним, о том, что тарифные барьеры сдерживают рыбную торговлю между странами БРИКС, Герман Зверев говорил также на заседании Комиссии Госсовета по экспортному нацпроекту (прошло в Москве 30 мая). Минсельхозу и Росрыболовству по итогам обсуждения было поручено проработать условия переговоров по снижению пошлин на экспорт в Индию, Китай и Бразилию.

#аналитика
#вмире

Европейский рынок белой рыбы снова штормит

⚠️ В ежеквартальном обзоре мирового рыбного рынка FAO прогнозирует серьезные изменения в секторе белой рыбы. Так, на фоне сокращения объемов предложения оптовые цены на хека на главном рынке потребления белой рыбы — в ЕС — вырастут на 15-20%, «что сделает его премиальным продуктом». Рестораны и ритейлеры для снижения издержек могут перейти на альтернативные виды белой рыбы, такие как пангасиус или минтай, пишет FAO.

🐟 Рынок хека — это составная часть глобального рынка белой рыбы: в этом сегменте присутствует как дикая рыба (треска, минтай, хек), так и аквакультурная (пангасиус и тилапия). На рыночные позиции того или иного вида продукции влияет множество факторов от потребительских трендов до экономического фона, не менее важными остаются объем предложения и цена. Особенно, на рынке ЕС, где потребители называют цену основным барьером для покупки рыбы.

📊 Как показал анализ ВАРПЭ на основе данных базы международной торговли OOН UN Comtrade, импортные цены на хека в ЕС растут с начала 2024 года. Так, к апрелю текущего года цена мороженого хека увеличилась на 36%, до $3,77 за кг, филе хека — на 20%, до $5,45 за кг. Минтай же получил значительное ценовое преимущество: средняя импортная цена на филе минтая в 1,7 раз ниже, чем на филе хека. При этом в январе прошлого года разрыв был не столь существенным — 30%. 

Тем временем европейский импорт филе минтая за первые четыре месяца 2025 года вырос на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 88,56 тыс. тонн, а хека сохранился на уровне 36 тыс. тонн. Кстати, поставки российского филе минтая также выросли, но речи о долгосрочном восстановлении спроса на российскую рыбу нет. Хотя все может измениться.

🇺🇸🇪🇺 12 июля стало известно, что США с 1 августа вводят 30-процентную пошлину на все товары из ЕС. Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович заявил, что это сделает торговлю между Евросоюзом и США «практически невозможной». Несколько дипломатов допустили в беседе с  Financial Times , что он предложит новый вариант ответных пошлин. Между тем в списке товаров, на которые могут быть введены ответные пошлины, опубликованном Еврокомиссией в мае была и рыба.

Добавим, что после того как ЕС в рамках своей антироссийской политики ввел заградительную пошлину в 13,7% на российский минтай, в том числе переработанный в третьих странах, США стали основным поставщиком филе минтая на рынок ЕС с долей 36% по итогам 2024 года (объем поставок достиг 77,8 тыс. тонн).

#аналитика
#вмире

Что происходит с выловом хека

В продолжении нашего обзора о ситуации на европейском рынке белой рыбы рассказываем, что происходит в секторе хека⤵️

По прогнозам FAO, в текущем году промысел хека «столкнется с серьезными проблемами». 

🇪🇺 Наиболее острая ситуация в Западном Средиземноморье, где запасы критически малы из-за перелова (численность популяции хека составляет менее 10% от устойчивого уровня, а объемы вылова почти вдвое превышают пределы, необходимые для восстановления запасов). Несмотря на это Италия, Франция и Испания не планируют вводить новые промысловые ограничения, что вызывало споры и негодование в экосообществе. 

🇦🇷🇺🇾 Аргентина сохранила объем квоты на хека на уровне 2024 года (350 тыс. тонн). Уругвай пока не утвердил квоту на этот год, сейчас рыбная отрасль страны сталкивается с множеством проблем, включая высокие эксплуатационные расходы и регуляторные сложности, что может повлиять на окончательное решение. 

🇳🇦🇿🇦 Намибия снизила свою квоту на 10% (до 140 тыс. тонн), а ЮАР увеличила свою на 4% (точные цифры не приводятся). 

⚠️ Ситуация грозит изменением традиционных цепочек поставок. Испания и Италия, которые являются основными потребителями хека, могут столкнуться с дефицитом предложения, что приведет к росту зависимости от южноамериканских производителей, хотя добыча в этом регионе также сокращается.

#аналитика
#вмире