В продолжении нашего обзора ситуации в секторе атлантического лосося. Делимся занятной инфографикой о динамике цен на норвежский лосось за последние 25 лет⤴️

Manolin разделил общий ценовой тренд на три периода:

▶️ 2000–2016 гг.: относительно стабильный период, цены медленно росли с 20 до 40 норвежских крон/кг.

▶️ 2016–2021 гг.: Заметный сдвиг. Цены выросли до среднего значения около 60 норвежских крон/кг, но что еще важнее, появилась сезонная волатильность. Годовые колебания теперь могут достигать 30 норвежских крон/кг. 

▶️2021–2025 гг: Волатильность усилилась. Колебания цен стали резче и быстрее. В последние годы колебания на 20–30% происходили в течение недель, а не месяцев.

#аналитика
#вмире

Период высоких цен на уникального рачка, добываемого в России, подходит к концу

💲📉 Цены на российскую продукцию из артемии — яйца(цисты) жаброногих рачков, применяющиеся в качестве кормов для аквакультуры, — на мировом рынке начали снижаться на фоне профицита предложения из-за роста вылова в Азии. При этом в минувшем году цены на самые популярные товарные позиции — сухие и сырые цисты — достигли пика в 37,1 $/кг. (+28% к 2023 году) и 16,4 $/кг. (+ 46%) соответственно, подсчитали в ВАРПЭ. 

Напомним, корма из цист артемии используют при выращивании 85% морских организмов, в первую очередь креветки. Редкого рачка добывает лишь несколько стран — Россия, Казахстан, Узбекистан, Китай и США. При этом на Россию приходится до четверти мирового вылова.

По информации ВАРПЭ, рост цен на артемию, продолжавшийся с 2022 по 2024 годы, был связан с невысокими объемами добычи в Азии (на этот регион приходится около половины всего мирового улова рачка). Но в 2024 году закупщики начали откладывать спрос до момента, когда большой «урожай» скорректирует расценки, что привело к снижению торговли артемией. Так, российский экспорт в натуральном выражении сократился на 30% к 2023 году. За счет высоких цен снижение в деньгах было не столь значительным — 9%.  

🗣️ «Несмотря на снижение отгрузок, в прошлом году добытчики артемии внесли ощутимый вклад в общий результат российского рыбного экспорта: поставки достигли $16,4 млн. Общий объем экспорта продукции из солоноводного рачка составил чуть менее 704 тонн. При этом доля сомнительного экспорта (поставки компаний, не имеющих квоты на добычу) – около 5-6%. Это говорит о существенных достижениях российской рыбной отрасли в предотвращении незаконного промысла артемии и закрытии лазеек для вывоза браконьерской продукции», — рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев.   

🇷🇺 Структура российского экспорта артемии в 2024 году

➡️Сырые цисты: поставлено 412 тонн на $6,77 млн. Основные рынки сбыта: Бельгия (39%), Китай (27%), Эквадор (24%).
➡️Сухие цисты: поставлено 240 тонн на $8,9 млн. Основные рынки сбыта: Таиланд (46%), Эквадор (16%), Индия и Турция (по 13%).
➡️Декапсулированные цисты: поставлено 51,7 тонны на $0,76 млн. Основные рынки сбыта: Чехия (89%).
 
#аналитика
#итоги2024

Новый поворот в «рыболовных» отношениях ЕС и Великобритании после Brexit
 
🇪🇺🇬🇧 20 июня Специализированный комитет по рыболовству Евросоюза и Великобритании (SCF, создан для управления общими рыбными промыслами, в том числе согласования допустимых уловов, в рамках Соглашения о торговле и сотрудничестве после Brexit) утвердил решение, предусматривающее полный взаимный доступ рыбаков к водам обеих сторон до 30 июня 2038 года (прошлые договоренности заканчиваются в 2026 году). Документ формализует договоренности, достигнутые сторонами в ходе саммита ЕС-Великобритания, состоявшегося в мае, обеспечивает правовую определенность для рыбаков по обе стороны Ла-Манша, гарантируя, что суда ЕС и Великобритании продолжат пользоваться полным доступом к исключительным экономзонам (ИЭЗ) и терводам друг друга, отмечается в пресс-релизе Еврокомиссии. 
 
‼️ Примечательно, что формализованное на прошлой неделе соглашение между ЕС и Великобританией некоторые страны Евросоюза открыто называли «необходимой предпосылкой для дальнейшего углубления отношений» между сторонами, в том числе в сфере обороны и безопасности и торговли. Как отмечает в своей колонки старший научный сотрудник UK in a Changing Europe (UKICE, академический аналитический центр при Королевском колледже Лондона) Джоэл Реланд, французское правительство, в частности, неоднократно подчеркивало, что не подпишет никаких новых соглашений, пока не будет решен вопрос о правах на рыболовство.
 
Как объясняет Реланд, несмотря на небольшую и к тому же сокращающуюся долю рыболовства и аквакультуры в экономиках Великобритании и ЕС (0,4% и 0,1% от общего объема производства соответственно), отрасль высоко концентрирована, поэтому ее регулирование остается «деликатным вопросом». Только на Испанию приходится четверть работников рыболовной отрасли ЕС, в то время как Италия, Греция, Франция и Португалия формируют еще 50%. Во Франции крупнейшие производства находится в политически важных регионах. А с учетом особенностей географического распределения основной части электората вопросы регулирования рыболовства остаются не менее значимыми и для властей Великобритании.
 
🚨Контроль над британской политикой в ​​области рыболовства был одним из главных оснований для Brexit, напоминает Реланд. Местные рыбаки считали правила распределения квот несправедливыми, а власти обещали им сделать Великобританию «независимым прибрежным государством».

Между тем накануне заключения нового соглашения ЕС оспорил в третейском суде введенный Великобританией запрет на ловлю песчанки (местные рыбаки не добывает эту рыбу, а датские рыбаки используют ее для производства жира и в качестве корма). В начале мая коллегия арбитров установила, что запрет на промысел в английских водах, введенный Великобританией для сохранения запасов песчанки, играющей важную роль в пищевой цепочке хищных видов рыб и птиц, не был «соразмерным» и нарушил обязательство государства по обеспечению доступа судов ЕС к своим водам. О намерении подать официальную жалобу сообщала также Бельгия, которая считает что с ее рыболовецкими судами «обращались как с пиратами».
 
К чему привел Brexit⤵️
 
🇬🇧 Для Великобритании выход из ЕС не привел к резкому увеличению улова, но привел к существенному сокращению экспорта на ключевой рынок— ЕС (на 29% в объеме и на 10% деньгах). Доля квот в собственных водах увеличилась на 10%, в результате чего на 60% вырос вылов пелагики, но снизилась добыча донной рыбы и моллюсков, которые стоят дороже. Из-за бюрократии выгрузки в британских портах сократились более чем на 60%.
 
🇪🇺 Сокращение квот в водах Великобритании обошлось рыбакам ЕС в €107 млн в период с 2021 по 2023 гг. Наблюдается резкое падение экспорта рыбы в Великобританию — примерно на четверть с момента окончания переходного периода после Brexit, эти поставки заместил импорт из других стран.

#аналитика
#вмире

Россия в 2024 году сохранила лидерство на мировом рынке краба
 
🦀 🛒 По данным FAO, общий объем мирового импорта краба в 2024 году составил 454 тыс. тонн, что примерно соответствует показателю предыдущего года. 18% мирового импорта или 81 тыс. тонн — это поставки краба из России, это наибольший показатель среди всех стран, следует из данных базы международной торговли OOН UN Comtrade.
 
🗣️ «Россия несмотря на санкции и закрытие важных экспортных рынков сохранила лидерство в мировом секторе краба. Это, к слову, не мешает российским рыбакам развивать и внутренний рынок: в прошлом году рекордные поставки», — рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев. 
 
Как следует из недавно опубликованного обзора FAO, в последние 4-5 лет спрос на краба на мировом рынке резко возрос благодаря росту интереса потребителей к морепродуктам премиум-класса.  
 
📊 Главным покупателем краба в прошлом году стал Китай. Страна импортировала 134 тыс. тонн, что на 10% больше, чем годом ранее.  США, уступившие Поднебесной первое место, импортировали 105 тыс. тонн.  За ними следует Республика Корея (данные FAO не приводит). 
 
 «Россия является лидером по поставкам в КНР и Республику Корея с долями 34% и 42% соответственно в общем объеме импорта этих стран. Также в прошлом году российские краболовы поставляли краб в Сингапур, Индонезию, Таиланд, ЮАР, Бруней, Саудовскую Аравию и в другие дружественные страны», — рассказал Герман Зверев. 
 
‼️ Дальнейшие усилия рыбаков по переориентации экспорта на дружественные рынки при содействии государства позволит России сохранить сильные позиции на мировом рынке: как показало исследование ВАРПЭ, потенциал российского экспорта краба к 2030 — почти $3,6 млрд (вдвое больше, чем по итогам 2023 года).

#аналитика
#итоги2024

Консервы — самый популярный товар рыбной полки России, но их продажи рухнули почти на четверть

📊После всплеска продаж рыбных консервов в России (как и во многих странах мира) в период пандемии наблюдается последовательное снижение спроса на них, что отражается как в динамике производства, так и продаж. Так, за минувшие пять лет выпуск консервов в стране сократился на 6%, до 199,6 тыс. тонн в 2024 году. Согласно данным ритейл-аудита «Нильсен», продажи в рознице в натуральном выражении упали на 23% с марта 2021 года по март 2025-го.

Как показало совместное исследование ВАРПЭ и «Нильсен», консервы занимают четверть «рыбной корзины» россиян и остаются самым продаваемым рыбным товаром как в деньгах, так и в объеме. При этом за последний год они стали единственной категорией рыбной полки, продажи которой не выросли, а снизились. 

📊 Доля рыбных консервов постепенно снижается в пользу других категорий — сельди, охлажденных и мороженых морепродуктов, рыбных спредов и паст, которые напротив  — наращивают долю. Если пять лет назад консервы были абсолютным лидером «рыбной корзины» с долей 31,4% в объеме, то сегодня их отделяет от сельди (второй по популярности товар рыбной полки) менее 3 п.п.

Что влияет на динамику⤵️

В силу природных факторов сокращается ресурсная база для консервации. Вылов сайры, которая была «хитом» советской и постсоветской консервной полки, снизился в сотни раз: в «лучшие годы» российские рыбаки добывали 120 тыс. тонн,  в 2024 году — 814 тонн, а в 2023 — 51 тонна . Аналогичная ситуация — со скумбрией, треской. Рекордные уловы иваси, которая пришла в наши воды взамен сайры, не конвертируются в консервы, потому что отечественные переработчики используют только крупную рыбу и как правило — для пресервов.

Спрос сокращается не только из-за изменения потребительских предпочтений и повышенного интереса к «охлажденке» (хотя это глобальный тренд, который особенно заметен в сегменте крабов и морепродуктов). Спрос на премиальность — а именно это лежит в основе учащения покупок «охлажденки» — не уничтожает спрос на консервы. В Европе и США не гигантскими темпами, но растет спрос на консервы: на этих рынках потребления качественные и премиальные консервы стали центральным блюдом семейных «гастрономических праздников», модной закуской в ресторанах и барах, популярным сувениром, привезенным из поездок.

🗣️ «Качество! Вот — рычаг, который вытаскивает многие продуктовые и товарные категории. К сожалению, консервы превратились в символ некачественной и зачастую фальсифицированной продукции. Это убивает спрос. Мы связываем надежды на возрождение этого сегмента с маркировкой консервов», — рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев. По его мнению, «у консервов есть будущее». Сейчас этот вид рыбопереработки возвращается к истокам: консервы появились как премиальный и дорогостоящий вид рыбопродукции. Приоритет качества по отношению к цене продукта подтверждает и динамика продаж отдельных видов консервов. Так, доля брендов полного цикла (производится из свежих уловов самими рыбаками, когда исключен риск фальсификата) растет в продажах консервов из сайры, шпрот и печени трески. Например, на пять самых популярных брендов рыбаков приходится почти половина продаж сайры.

#аналитика

Причудливая логика инициаторов антироссийских санкций
 
🇱🇻⚠️ Проблема с рыболовством в Балтийском море становится «экзистенциальным вопросом» для Литвы. Во всем виноват «безответственный промысел России», который «подрывает совместные усилия стран ЕС по восстановлению рыбных запасов». С таким заявлением выступил министр сельского хозяйства Литвы Игнас Хофманас, сообщил 29 июня Sputnik Литва. 
 
По словам главы латвийского Минсельхоза, рыболовный сектор в Балтийском море достиг критической точки. Так, из-за постоянного сокращения возможностей рыболовства, истощения ресурсов и все более ограничительных условий рыбной ловли будущее этого сектора стало неопределенным. В этих условиях Литва призывает Европейскую комиссию принять конкретные, скоординированные контрмеры на уровне ЕС, включая рассмотрение новых торговых ограничений. «Мы не можем забывать — когда ЕС отступает, не использует свои стратегические преимущества или ослабляет наших рыбаков чрезмерным регулированием, этим быстро пользуются третьи страны…», — цитирует издание Игнаса Хофманаса.
 
🗣️ «Подобные заявления становятся “доброй традицией” для представителей стран Балтии. Почти год назад, в начале июля 2024 года, Эстония, Латвия, Литва и Швеция обвинили Россию в промысле рыбы в Балтийском море во время сезонных запретов. Тогда они тоже призывали Совет и Комиссию ЕС принять меры против нашей страны», — напомнил президент ВАРПЭ Герман Зверев. По его словам, и год назад, и сегодня подобные обвинения «разбиваются о реальность»: доказательств того, что российские рыбаки нарушают требования в сфере рыболовства и сохранения водных биоресурсов нет и быть не может.

«Рыбный промысел в России жестко регулируется, осуществляется в соответствии с принципами устойчивого рыболовства. ННН-промысел жестко пресекается, а все уловы контролируются, в том числе через Отраслевую систему мониторинга, куда в режиме реального времени поступают данные о каждой промысловой операции», — напомнил президент ВАРПЭ. По его мнению, единственная цель подобных заявлений политиков Балтии — лоббирование коммерческих интересов местных рыбаков, которые заинтересованы в снижении поставок российской рыбы на рынок ЕС.
 
🇪🇺📉 В ВАРПЭ понимают, что давление со стороны ЕС не остановится в ближайшее время, поэтому ориентирует бизнес на разворот поставок на более дружелюбные рынки. Как показало исследование ВАРПЭ, за счет планомерной переориентации поставок в дружественные страны доля ЕС в российском рыбном экспорте снизится с 14,9% в 2023 году до 6,5% в 2030-м. Зато доля стран БРИКС и Глобального Юга кратно увеличится.

#аналитика
#вмире

Вьетнамские морепродукты устремилась на Ближний Восток

🇻🇳 Вьетнамские предприятия по переработке и экспорту морепродуктов работают над выводом своей продукции на рынок халяль-продуктов для наращивания поставок на Ближний Восток. Новая экспортная стратегия призвана снизить зависимость от традиционных рынков сбыта.

В настоящее время «Халяль» — это потенциальный рынок с темпом роста 2,9% в год, который охватывает 2,2 млрд человек или 25% населения мира, приводит статистику Vietnam.vn (информационные портал Вьетнама, публикующий официальные данные о деятельности, внешней политике партии и государства – Прим. Ред.). По словам замминистра сельского хозяйства и окружающей среды Вьетнама Фунг Дук Тиена, спрос на продукты питания на мусульманских рынках создает множество возможностей для вьетнамских экспортеров. При этом отгружаемая продукция должна соответствовать юридическим требованиям, включая сертификацию «Халяль». Сертифицированная продукция пользуется доверием среди местного населения, что значительно облегчает выход на рынки Ближнего Востока и попадание на полки местных супермаркетов. Учитывая это, вьетнамские рыбопромышленные предприятия рассматривают сертификацию как движущую силу в развитии экспорта. Сертификат «Халяль» уже получил крупнейший производитель креветок в стране Minh Phu Group, развитием направления занимаются также крупнейшие компании по выращиванию и переработке пангасиуса — Vinh Hoan Joint Stock Company и Bien Dong Joint Stock Company.

Власти Вьетнама при этом активно помогают производителям развивать новое направление поставок. Так, в конце 2024 года премьер-министр Фам Минь Тинь подписал ряд соглашений о торговом сотрудничестве со странами Ближнего Востока. Вьетнам также укрепляет партнерство с агентствами по лицензированию халяль-продуктов в странах Организации исламского сотрудничества. 

🇷🇺 «Рынок Ближнего Востока привлекает и российских рыбопромышленников. Сейчас мы экспортируем рыбопродукцию в Турцию, Израиль, ОАЭ, Бахрейн, Оман, Саудовскую Аравию, Катар и Кувейт. С 2023 по 2024 годы поставки выросли с менее чем 1,3 тыс. тонн до более 16 тыс. тонн. Драйвером стал экспорт непищевой продукции — рыбной муки», — рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев. Он отметил, что сертификат «Халяль», необходим только для экспорта морепродуктов, пригодных в пищу, но не является обязательным условием доступа на рынки Ближнего Востока. При этом его получение может способствовать росту экспорта за счет увеличения спроса со стороны местного населения, а не только экспатов. Это особенно важно с учетом развития торгово-экономических отношений между Россией и странами Ближнего Востока. Речь в том числе о создании Зоны свободной торговли между Россией и ОАЭ (крупнейший импортер рыбопродукции в регионе).

📊 Согласно исследованию ВАРПЭ, потенциал российского рыбного экспорта на Ближний Восток по итогам 2030 года составляет не менее 87,3 тыс. тонн и речь только об основных товарных категориях экспорта —  продукции из минтая, трески, тихоокеанских лососей, сельди, сардины, а также краба. Основной экспортной позицией при этом останется рыбная мука (с долей 57%). 

#аналитика
#вмире

Как БРИКСануть рыбный экспорт
 
✍️ Лидеры стран-членов БРИКС приняли итоговую декларацию XVII саммита (проходит Рио-де-Жанейро 6-7 июля), в которой отмечена позиция объединения по наиболее острым международным проблемам, вопросам развития экономики, культуры и спорта. Документ содержит 126 пунктов, некоторые из них посвящены развитию сотрудничества стран БРИКС в сфере сельского хозяйства, аквакультуры и рыболовства, укреплению роли МСП (включая мелкомасштабное и традиционное рыболовство) в этих секторах и обеспечению продовольственной безопасности в мире.

🗣️ «С учетом отраженных в декларации приоритетов торгового сотрудничества стран БРИКС рассчитываем, что новая стратегия экономического партнерства объединения будет стимулировать развитие торговли рыбопродукцией внутри БРИКС. БРИКС вполне способен стать новой управляющей коалицией мирового рыбного хозяйства. Уже сейчас на БРИКС приходится 18% мирового импорта рыбопродукции — около $30 млрд. Очень важно внутрикоалиционное тарифное равноправие. Пока что тарифные условия на потоки рыбопродукции между членами объединения весьма разнятся», — считает президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Он отметил, что с 2021 по 2024 годы Россия в полтора раза нарастила поставки в страны-партнеры по БРИКС, до $3,1 млрд — это больше половины рыбного экспорта страны.  Минсельхоз России в качестве плановых показателей экспорта прогнозирует семнадцати процентный рост стоимости «рыбных» отгрузок в страны БРИКС к 2030 году. 

«Этот прогноз вполне реализуем. Мы видим большие перспективы на рынках Бразилии, Индии, Египта, возможности для создания новых нишевых рынков в КНР.  Но высокие тарифные барьеры для российских экспортеров в купе с преференциями для наших конкурентов „съедают” наше ценовое преимущество», — объяснил глава ВАРПЭ. Так, у Индии есть соглашение с Европейской ассоциацией свободной торговли, предусматривающее снижение и полную отмену пошлин в том числе на рыбу из Исландии и Норвегии. Бразилия также имеет преференциальные тарифные режимы с отдельными странами. Страны MERCOSUR (Аргентина, Уругвай, Парагвай, Боливия), поставляющие на бразильский рынок филе хека, пользуются нулевыми тарифами. Китай облагает нулевой пошлиной поставки сельди и сардины иваси из Республики Корея, пангасиуса из Вьетнама.

⚠️ Напомним, о том, что тарифные барьеры сдерживают рыбную торговлю между странами БРИКС, Герман Зверев говорил также на заседании Комиссии Госсовета по экспортному нацпроекту (прошло в Москве 30 мая). Минсельхозу и Росрыболовству по итогам обсуждения было поручено проработать условия переговоров по снижению пошлин на экспорт в Индию, Китай и Бразилию.

#аналитика
#вмире

Сельдь порадовала своей ценой
 
📉По данным ФГБУ «Нацрыбресурсы», оптовые цены на тихоокеанскую сельдь в регионе вылова (ДФО) с начала года снизились на 21,3% (до 118 руб./кг), а на атлантическую — на 6,4% (до 190 руб./кг, СЗФО).
 
Российские рыбаки добывают три вида сельди: тихоокеанскую, атлантическую и балтийскую. Тихоокеанская — самый массовый вид, к 30 июня ее вылов достиг 266,6 тыс. тонн, практически сохранившись на уровне прошлого года. За ней следует атлантическая сельдь, активный промысел которой стартует осенью. Снижения вылова атлантической сельди в текущем году не ожидается, допустимый улов сохранился на уровне прошлого года (более 60 тыс. тонн).
 
🗣️ «Относительно стабильная ситуация на промысле самого массового вида сельди в стране — тихоокеанской сельди — и хорошие прогнозы по вылову атлантической сельди вкупе с устойчивым, четко прогнозируемым спросом на внутреннем рынке обеспечили снижение оптовых цен на оба вида сельди после некоторого роста в 2024 году», — объясняет президент ВАРПЭ Герман Зверев. По его словам, сейчас конъюнктура внутреннего рынка благоприятная: переработчики формируют высокий спрос на отечественную тихоокеанскую селедку, а рыбаки готовы полностью покрыть его, обеспечивая ценовую доступность. Это привело к практически полному импортозамещению сельди в России. В части филе речь идет о чуть ли не стопроцентном импортозамещении, импортные поставки мороженой сельди все еще идут, но последовательно снижаются. Так, импорт из Фарер (основной поставщик сельди на российский рынок после введения эмбарго на продукцию из Норвегии и Исландии в 2014 году) составил по итогам января-апреля 2025 года около 3,6 тыс. тонн — на 70% ниже, чем в 2023-м. 
 
«Добыча сельди ориентирована прежде всего на внутренний рынок. Но перед нами Минсельхозом России в рамках нацпроекта „Международная кооперация и экспорт” поставлена задача по наращиванию экспорта своей продукции. Так, в этом году в полтора раза вырос экспорт мороженой сельди в Китай (основной покупатель российской сельди): к концу мая поставки превысили 101 тыс. тонн. Отгрузки филе сельди на экспортные рынки минимальны, ее производство полностью ориентировано на внутреннюю переработку» — объясняет президент ВАРПЭ. 
 
🇷🇺 Отметим, что Россия — мировой лидер по добыче сельди. Этот вид рыбы является самым популярным в стране. Как показало совместное исследование ВАРПЭ и «Нильсен», доля сельди в продажах рыбопродукции, как в денежном, так и в натуральном выражении, последовательно растет, как минимум последние пять лет. Сельдь занимает второе место по объему розничных продаж среди всех категорий «рыбной полки», лишь немного уступая консервам. Так, к марту 2025 года доля сельди в «рыбной корзине» составила 21,5%, а в рыбном чеке — 16%.

©️ Видеонарезкой кадров о добыче и судовой переработке тихоокеанской сельди с нами поделился экипаж траулера «Ерофей» (компания «Минтай ДВ», член ВАРПЭ).
 
#аналитика

Европейский рынок белой рыбы снова штормит

⚠️ В ежеквартальном обзоре мирового рыбного рынка FAO прогнозирует серьезные изменения в секторе белой рыбы. Так, на фоне сокращения объемов предложения оптовые цены на хека на главном рынке потребления белой рыбы — в ЕС — вырастут на 15-20%, «что сделает его премиальным продуктом». Рестораны и ритейлеры для снижения издержек могут перейти на альтернативные виды белой рыбы, такие как пангасиус или минтай, пишет FAO.

🐟 Рынок хека — это составная часть глобального рынка белой рыбы: в этом сегменте присутствует как дикая рыба (треска, минтай, хек), так и аквакультурная (пангасиус и тилапия). На рыночные позиции того или иного вида продукции влияет множество факторов от потребительских трендов до экономического фона, не менее важными остаются объем предложения и цена. Особенно, на рынке ЕС, где потребители называют цену основным барьером для покупки рыбы.

📊 Как показал анализ ВАРПЭ на основе данных базы международной торговли OOН UN Comtrade, импортные цены на хека в ЕС растут с начала 2024 года. Так, к апрелю текущего года цена мороженого хека увеличилась на 36%, до $3,77 за кг, филе хека — на 20%, до $5,45 за кг. Минтай же получил значительное ценовое преимущество: средняя импортная цена на филе минтая в 1,7 раз ниже, чем на филе хека. При этом в январе прошлого года разрыв был не столь существенным — 30%. 

Тем временем европейский импорт филе минтая за первые четыре месяца 2025 года вырос на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 88,56 тыс. тонн, а хека сохранился на уровне 36 тыс. тонн. Кстати, поставки российского филе минтая также выросли, но речи о долгосрочном восстановлении спроса на российскую рыбу нет. Хотя все может измениться.

🇺🇸🇪🇺 12 июля стало известно, что США с 1 августа вводят 30-процентную пошлину на все товары из ЕС. Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович заявил, что это сделает торговлю между Евросоюзом и США «практически невозможной». Несколько дипломатов допустили в беседе с  Financial Times , что он предложит новый вариант ответных пошлин. Между тем в списке товаров, на которые могут быть введены ответные пошлины, опубликованном Еврокомиссией в мае была и рыба.

Добавим, что после того как ЕС в рамках своей антироссийской политики ввел заградительную пошлину в 13,7% на российский минтай, в том числе переработанный в третьих странах, США стали основным поставщиком филе минтая на рынок ЕС с долей 36% по итогам 2024 года (объем поставок достиг 77,8 тыс. тонн).

#аналитика
#вмире

Что происходит с выловом хека

В продолжении нашего обзора о ситуации на европейском рынке белой рыбы рассказываем, что происходит в секторе хека⤵️

По прогнозам FAO, в текущем году промысел хека «столкнется с серьезными проблемами». 

🇪🇺 Наиболее острая ситуация в Западном Средиземноморье, где запасы критически малы из-за перелова (численность популяции хека составляет менее 10% от устойчивого уровня, а объемы вылова почти вдвое превышают пределы, необходимые для восстановления запасов). Несмотря на это Италия, Франция и Испания не планируют вводить новые промысловые ограничения, что вызывало споры и негодование в экосообществе. 

🇦🇷🇺🇾 Аргентина сохранила объем квоты на хека на уровне 2024 года (350 тыс. тонн). Уругвай пока не утвердил квоту на этот год, сейчас рыбная отрасль страны сталкивается с множеством проблем, включая высокие эксплуатационные расходы и регуляторные сложности, что может повлиять на окончательное решение. 

🇳🇦🇿🇦 Намибия снизила свою квоту на 10% (до 140 тыс. тонн), а ЮАР увеличила свою на 4% (точные цифры не приводятся). 

⚠️ Ситуация грозит изменением традиционных цепочек поставок. Испания и Италия, которые являются основными потребителями хека, могут столкнуться с дефицитом предложения, что приведет к росту зависимости от южноамериканских производителей, хотя добыча в этом регионе также сокращается.

#аналитика
#вмире

Почти ₽414 млрд правительство направило на реализацию экспортного нацпроекта в 2022-2024 году 
 
🇷🇺 В условиях санкционного давления и проводимой правительством России антикризисной политики национальные проекты стали эффективным инструментом расстановки приоритетов в бюджетных расходах и решения ключевых социально-экономических задач. В федеральном бюджете исполнение национальных проектов по итогам 2022-2024 гг. было близким к 100%, общая сумма расходов составила ₽9,563 трлн, из них на нацпроект «Международная кооперация и экспорт» — ₽413,6 млрд. Такие выводы содержатся в докладе Высшей школы экономики (ВШЭ) «Национальные проекты: итоги и перезагрузка».
 
‼️ Как показал анализ ВШЭ, 95,3% ключевых показателей национальных проектов за период с 2018 по 2024 годы (в редакции 2020 года) были достигнуты. Из 255 верхнеуровневых ориентиров выполнено 243, из которых 199 — с превышением показателей. В топ реализованных целей эксперты ВШЭ внесли и плановый показатель нацпроект «Международная кооперация и экспорт»: вместо запланированных $29 млрд экспорт продукции АПК составил $39,2 млрд. Отметим, что этот нацпроект один из немногих, сохранивших свое место в системе стратегического планирования России до 2030 года. 
 
🎯 Главной целью экспортного нацпроекта остается наращивание несырьевого неэнергетического экспорта и поставок сельхозпродукции, он состоит из четырех блоков, включая поддержку экспорта промышленных товаров и продукции АПК, которую планируется «таргетировать» по «опорным странам» и по приоритетной продукции. Для рыбной отрасли показатель установлен на уровне $8,5 млрд, но, как показало исследование ВАРПЭ, в случае отсутствия внешних и внутренних тарифных барьеров потенциал еще больше — свыше $8,8 млрд по четырнадцати основным экспортным позициям на семи ключевых экспортных рынках. Как мы сообщали ранее, вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил руководителям крупнейших бизнес-объединений в сфере АПК взять на особый контроль достижение плановых показателей экспорта. 
 
Доклад ВШЭ прикрепляем к посту⤴️

#аналитика

Россия — главный покупатель турецкой рыбы, но поставки снижаются

🇹🇷🐟 За первые пять месяцев 2025 года рыбный экспорт Турции достиг 112,5 тыс. тонн, основным покупателем стала Россия с долей около 20%. Однако поставки в натуральном выражении после нескольких лет роста снижаются: почти на 15% год к году, с 25,73 тыс. тонн до 22 тыс. тонн. Основные товарные позиции — форель, сибас, дорадо.

📉 🇷🇺 Снижение импорта обусловлено сокращением закупок форели с 21,55 тыс. тонн в январе-мае 2024 года до 18,3 тыс. тонн в этот же период 2025 года. Основной товарной позицией осталась замороженная форель (9,9 тыс. тонн). Об этом свидетельствуют данные базы международной торговли OOН UN Comtrade, которые изучила ВАРПЭ.

⚠️ Турецкие производители рыбы долгое время полагались на Россию как на основного покупателя (поставки резкого выросли после пандемии), в том числе за счет простой логистики — автотранспортом —, но сейчас активизируют усилия по диверсификации своих экспортных направлений, пишет Undercurrent News. Как заявил председатель правления Ассоциации турецких экспортеров продуктов водного и животного происхождения Синан Кызылтан, благодаря этому к 2030 году Турция рассчитывает увеличить экспорт форели до $1 млрд — это почти в 2 раза больше, чем в 2024 году ($457 млн). 

#вмире
#аналитика

Российская треска вытеснила норвежскую с китайского рынка 

🌎🐟 Мировая торговля донной рыбой в 2024 году сократилась. Это было вызвано сокращением производства и квот на треску, а также торговым эмбарго на российский минтай, отмечает FAO в своем ежеквартальном обзоре (новый выпуск содержит итоговые данные по торговле за 2024 год).

🇨🇳🇷🇺 Китай остается одним из основных покупателей донной рыбы, а Россия — его основным поставщиком.
Так, по данным FAO, в 2024 году Россия экспортировала около 800 тыс. тонн минтая (на 5% меньше, чем, чем в 2023 году, и на 20% — чем в 2022-м). Большая часть этого объема была направлена в Китай для последующей переработки и реэкспорта. В 2024 году совокупный китайский импорт мороженого минтая составил 575 тыс. тонн, что на 7% меньше, чем в 2023 году. В основном это произошло из-за сокращения российских поставок. Тем не менее Россия осталась крупнейшим поставщиком минтая в КНР с долей более 90%, пишет FAO.

Зато в 2024 году Китай увеличил закупки мороженой трески. Импорт этой продукции составил 144 тыс. тонн, что на 11% больше, чем годом ранее и лишь на 6% ниже показателя 2022 года. Основным поставщиком мороженой трески в КНР стала Россия с долей более 65%, за ней следуют США. 

🇳🇴 Примечательно, что Норвегия, которая вместе с Россией лидирует в промысле трески, теряет свои позиции на рынке КНР и в секторе мороженой трески в целом. Так, в 2024 году норвежские рыбаки экспортировали 40 тыс. тонн мороженой трески — на 40% меньше, чем в 2022-м. Сокращение экспорта FAO объясняет снижением «покупательского интереса» со стороны Китая, который переориентировался с норвежской трески на более дешевую треску из России. 

📊 Отметим, что в первом полугодии текущего года Китай сократил закупки мороженой трески (как российской, так и норвежской: на 21% и 39% соответственно). Вместе с тем российская треска сохраняет безусловное лидерство на китайском рынке: ее поставки почти в восемь раз превышают отгрузки норвежской трески — 36,7 тыс. тонн против 4,7 тыс. тонн, следует из данных таможенной статистики КНР.

#аналитика

Российский вылов водных биоресурсов приблизился к отметке в 3 млн тонн

📍С начала года по 21 июля российские рыбаки добыли 2795,9 тыс. тонн (-3,2% к прошлому году). Свыше 75% вылова пришлось на Дальний Восток.

Добыча по основным видам распределилась так⤵️

🔸Минтай – 1405,5 тыс. тонн (на уровне 2024 года);
🔺Сельдь тихоокеанская – 299,9 тыс. тонн (+9%);
🔺 Тихоокеанские лососи – 144,3 тыс. тонн (+24,3%, при сравнении с показателем по вылову горбуши с сопоставимым 2023 годом: -20,9% );
🔻Иваси – 49,9 тыс. тонн;
🔻Треска – 199,1 тыс. тонн (-19,7%);
🔺 Пикша – 36,4 тыс. тонн (+3,4%);
🔻Сельдь балтийская – 16,2 тыс. тонн (-2,4%);
🔺Шпрот – 30,2 тыс. тонн (0,7%);
🔺 Хамса – 12,6 тыс. тонн (+37%);
🔺 Килька – 22,2 тыс. тонн (+8,3%).

🚢🐟 Производство рыбопродукции составило почти 1728 тыс. тонн, что на 6% меньше аналогичного периода 2024 года. Свыше 920 тыс. тонн продукции доставлено в российские порты.

#аналитика