В поиске краба: Китай может обогнать США по импорту морепродуктов

🇺🇸 🇨🇳 США и Китай — крупнейшие в мире импортеры морепродуктов. Несмотря на то что эти страны и сами являются крупными добытчиками, удовлетворить внутренний спрос в полной мере они не могут. В 2023 году США импортировали рыбы и морепродуктов (только код ТН ВЭД 03) на $21,14 млрд — 11,5% всей мировой торговли водными животными, а Китай — на $18,76 млрд — 10%. Для примера: импорт России в 6-7 раз меньше — $2,8 млрд.

❗️ Китай с его 1,4 млрд жителей и многовековой историей, связанной с рыболовством, способен обогнать США по импорту морепродуктов, но для этого зарубежные поставщики должны развивать нишевые рынки и применять правильные маркетинговые стратегии. Таким мнением поделился генеральный директор Beijing Seabridge Marketing Фэн Сюбин в колонке для отчета FAO.

ВАРПЭ публикует наиболее интересные тезисы⤵️

▪️Китай лидирует по импорту ракообразных и в 2024-м может увеличить закупки. Основную долю в американском импорте занимают дорогое филе, свежая и охлажденная рыба, в то время как больше половины китайского импорта — ракообразные. В 2022 году КНР ввезла омаров, крабов и креветок на $9,57 млрд. США импортировали меньше — $9,55 млрд. Разница между странами была незначительна — лишь $20 млн, но в 2023 году разрыв вырос в 121 раз, до $2,42 млрд. Учитывая высокий и стабильный спрос в Китае, устойчивость запасов краба, снижение цен на креветку и прогнозируемое сжатие спроса в США из-за высокого уровня инфляции, разрыв будет расти (по прогнозу, до $4 млрд в 2024 и 2025 годах).

▪️Импорт мороженой рыбы в КНР может быть увеличен. Сейчас на мороженую рыбу приходится всего 25,6% от всего объема закупок морепродуктов Китаем. При этом подавляющая доля импортируемых трески, минтая, пикши, тихоокеанских лососей, скумбрии, сельди предназначена для переработки с целью реэкспорта. Перепозиционирование этих видов рыбы на китайском внутреннем рынке позволило бы сформировать спрос на них и нарастить продажи. Тем более что объем предложения дикой рыбы, добытой рыбаками КНР, ограничен промысловыми возможностями страны, а спрос — неконкурентными ценами.

▪️Маркетинг — ключ к расширению поставок в КНР. Маркетинговые стратегии импортеров не были успешными для мороженой рыбы, в отличие от ракообразных. Программы продвижения норвежской трески и скумбрии, а также американского минтая и камбалы не привели к высоким продажам. Недавно канадские предприятия применили маркетинговую стратегию «новое вино в старой бутылке» для морского окуня, адаптировав под него популярный традиционный китайский рецепт и увеличив спрос на эту рыбу. Этот кейс показывает, что обращение к традициям китайской кухни способно стимулировать спрос. Другие кандидаты пройти этот путь — российский минтай и тихоокеанский лосось. 

🇷🇺 От ВАРПЭ отметим, что у российских крабодобытчиков есть успешный кейс в КНР. Начиная с конца 2000-х они налаживали контакты с поставщиками в сегменте HoReCa, финансировали продвижение стандартов потребления крабов, извлеченных самими клиентами ресторанов из аквариумов (такие стандарты были привычными для японской и корейской кулинарной традиции, а вот в Поднебесной оказались в новинку). И вот результат: импорт краба в Китай увеличился с 18 тыс. т до почти 41 тыс. т. 

#аналитика

Занимательная «экология» американских сенаторов

🚫🇷🇺 Сенаторы от двух наиболее значимых рыбацких штатов США — Аляски и Мэна — призвали запретить использование международного экологического сертификата для российских промыслов. Соответствующее письмо сенаторы-республиканцы — Дэн Салливан (штат Аляска), Лайза Мурковски (штат Аляска) и Сьюзан Коллинз (штат Мэн) — и независимый сенатор Ангус Стэнли Кинг-младший (штат Мэн) направили в Морской попечительский совет (Marine Stewardship Council, MSC), пишет РБК 10 июля. 

Сенаторы недовольны, что в то время, как США и ЕС вводят санкции, Морской попечительский совет не только сохранил действующие, но и «ускорил процедуру получения новых сертификатов для российских крупных компаний». Их наличие способствует экспортным поставкам из России рыбы и морепродуктов. Знак же MSC, по их мнению, скрывает происхождение такой продукции и порождает «ложную эквивалентность между российскими и американскими морепродуктами из северной части Тихого океана».  

🗣️ «С момента создания в своей повседневной деятельности системы экологической сертификации позиционировали себя как негосударственные системы, не имеющие отношения к политике и сосредоточенные исключительно на экологической повестке и сохранности водных биологических ресурсов. Процедуры рассмотрения, основанные на строгой научной экспертизе и непредвзятом аудите независимых экспертов, предусматривающие состязательность сторон при обсуждении и презумпцию политической невовлеченности, до сих пор исключали и исключают политизацию этого инструмента. Публично и последовательно демонстрируемая политическая нейтральность негосударственных систем экологической сертификации длительное время служила им „охранной грамотой“ от пристрастных и эмоциональных обвинений различных групп влияния, зачастую недовольных объективными решениями, благодаря этому постепенно укрепилась их репутация как объективных и не поддающихся политическому давлению и коммерческому лоббизму организаций. Такой репутацией необходимо дорожить», — считает президент ВАРПЭ Герман Зверев.

По его словам, мотивация американских сенаторов проста, как штыковая лопата. Они хотят превратить европейские рынки рыбопродукции, как и многие другие, в «заповедник прибыли» для американских рыбопромышленников, искусственно вытолкав российских конкурентов. «Это происходит не в первый раз. К началу 2000-х годов российские предприятия продавали в Европе почти 100 тысяч тонн филе минтая. Наши конкуренты из США решили поставить против нас барьер, используя системы экологической сертификации. Тогда мы оказались не готовы к этому. В результате на несколько лет нас выбили с рынка, но затем мы преодолели барьеры и стали отжимать европейский рынок у американцев — вот они и бесятся», — рассказал глава ВАРПЭ.

❗️ От ВАРПЭ добавим, что Россия и США — основные страны — добытчики минтая — рыбы, пользующейся активным спросом как со стороны переработчиков, так и со стороны потребителей стран ЕС. С 2014 года конкурентная борьба со стороны американских рыбопромышленников ведется исключительно нерыночными методами, включая инициирование запрета на поставки из России рыбы и морепродуктов, отмену льготных тарифно-таможенных режимов при ввозе в ЕС, ограничения на обслуживание судов под российским флагом в европейских портах.

Письмо сенаторов — очередная попытка получить преимущество для американского минтая. Тем более что сложное финансовое состояние рыбной отрасли США давно ни для кого не секрет. Так, в начале мая конгрессмен Дэвид Истман заявил, что рыбная промышленность Аляски столкнулась с «беспрецедентным кризисом», из-за которого его экономика потеряла более $2 млрд только в 2023 году. Причина — «наводнение мирового рынка дешевыми российскими морепродуктами». Для выработки предложений и рекомендаций по поддержке рыбной промышленности Легислатура Аляски даже создала специальную рабочую группу.

Рыбная отрасль: издержки растут, прибыль падает 

📰 В приложении «Ведомостей» «Промышленность и инфраструктура» 10 июля вышел материал о росте издержек аграриев. Эксперты издания связывают тенденцию с возросшим уровнем оплаты труда в отрасли, увеличением расходов на транспортные услуги, закупку удобрений, пестицидов и высокой стоимостью энергоресурсов. 

Такая тенденция наблюдается не только в растениеводстве. Аналогичные процессы ВАРПЭ наблюдает и в рыболовстве. 

🧮 Приведем основные статьи расходов в структуре себестоимости минтая — самой добываемой российскими рыбаками рыбы, общий вылов которой на 1 июля достиг 1,27 млн тонн, что более 50% от всего национального вылова водных биоресурсов в этом году⤵️

▪️Топлива и масла — 25,1% в оптовой цене.
▪️Фонд оплаты труда, в том числе страховые взносы, — 20,7%.
▪️Логистические затраты — 17,5%.
▪️Плата за водные биоресурсы — 7,1%. 
▪️Затраты на ремонт — 6,7%.

Суммарно на эти статьи приходится 77,1% в структуре оптовой цены на минтай. И все эти расходы существенно выросли за последние один-два года⤵️

▪️ Стоимость судового топлива с мая 2023-го по май 2024-го выросла на 57%, до ₽31,4 тыс. руб. за тонну.
▪️ Средняя заработная плата в отрасли в январе—апреле 2024 года была выше почти на 10%, чем за аналогичный период 2023 года. Средняя зарплата в рыболовстве — ₽156,3 тыс., что в 3,2 раза выше, чем в отраслях, связанных с выращиванием однолетних растений, и почти в два раза выше, чем в среднем по России.
▪️ Страховые взносы за пять месяцев выросли на 9%, до ₽14,1 млрд.
▪️ Затраты на судоремонт за последние несколько лет выросли на 20–25%.

📉💲Рост финансовой нагрузки вкупе с увеличением издержек приводит к снижению прибыльности сектора. Рентабельность в рыболовстве и рыбоводстве с 2021 по 2023 год упала на 27 процентных пунктов. Прибыль снижается третий год подряд. Объем поступивших в бюджет платежей по налогу на прибыль снизился за первые пять месяцев 2024 года на 61%, до ₽2,3 млрд. 

🗣️ «Долгосрочное снижение финансовой устойчивости отрасли не может не вызывать беспокойства. Рыбопромышленные компании являются фактором социально-экономической стабильности в регионах присутствия, особенно в отдаленных рыбацких поселениях, где они не только обеспечивают местных жителей стабильным и высоким уровнем заработка, но и реализуют значимые социальные проекты и развивают инфраструктуру, вносят существенный вклад в муниципальные бюджеты. В этой связи особую роль играет точечная донастройка законодательства о рыболовстве. Сейчас наиболее актуальны три трека. Первый касается тарифного регулирования экспорта и снижения пошлин на отдельные категории рыбопродукции. Второй — налогового регулирования в части природной ренты и оформления налоговых вычетов по ее уплате. Третий — программы инвестиционных квот и доработки требований к переработке продукции на заводах», — считает президент ВАРПЭ Герман Зверев.

#аналитика

🙌 Спасибо за ТРУД!

🗓️ В это воскресенье — 14 июля — российские рыбаки отмечают свой профессиональный праздник. На предприятиях День рыбака традиционно празднуют накануне. Поэтому именно сегодня праздник связал свыше 130 000 работников рыбной отрасли из почти 12 000 компаний со всей России. В этот день руководство рыбацких предприятий поздравляет тех, чей ТРУД обеспечивает продовольственную безопасность России.

✅ Вот лишь несколько результатов ТРУДА рыбаков:

🔹 5,3 млн тонн добыто в 2023 году — наивысший результат за 35 лет, который позволил России занять четвертое место в топ-5 крупнейших добытчиков мира;
🔹 три промысловых рекорда за 2023 год: минтай (1,96 млн тонн), тихоокеанские лососи (608,8 тыс. тонн), иваси (543,9 тыс. тонн);
🔹 объем производства продукции в 2023 году составил 4,4 млн тонн;
🔹 самообеспеченность рыбой и морепродуктами по итогам 2023 года достигла 162,7%;
🔹 экспорт рыбопродукции в 2023 году составил 2,5 млн тонн, благодаря чему Россия вошла в топ-10 крупнейших экспортеров рыбопродукции.

🙌 Дорогие рыбаки и ветераны отрасли, благодарим вас за самоотверженный труд, терпение и преданность рыбацкому делу! Желаем каждому из вас крепкого здоровья, благополучия и удачи!

Знаем, что в воскресенье День рыбака соберет на городских фестивалях десятки тысяч жителей прибрежных регионов страны — от Камчатки до Крыма, от Астрахани до Колымы, от Мурманска до Сахалина, от Карелии до Калининграда. День рыбака, давно вышедший за рамки профессионального праздника, вновь объединит всех, кто так или иначе связан с рыбалкой: ветеранов отрасли, членов экипажей, работников береговых заводов, офисных сотрудников компаний, представителей профильных ведомств, подведомственных учреждений, ассоциаций и союзов, рыбаков-спортсменов и любителей и, конечно, всех, кто любит рыбу! С наступающим Днем рыбака!

Российским производителям открыли доступ на рынок Кувейта

🇷🇺🇰🇼Россельхознадзор согласовал с Государственным агентством по вопросам продовольствия и питания государства Кувейт три формы ветеринарно-санитарных сертификатов. Они позволяют экспортировать в страну российские рыбу, мед и молоко, а также продукцию из этих товаров. Об этом 11 июля сообщил «Агроэкспорт».

Для осуществления поставок компании должны пройти обследование и быть включенными в Реестр экспортеров информационной системы «Цербер» по стране Кувейт. В настоящее время в него уже включены более 65 российских предприятий и судов, аттестованных на поставки рыбной продукции, а также 4 производителя молочной продукции и 9 производителей меда.

Кувейт — небольшая по площади страна, удовлетворяющая основную часть спроса на продовольственные товары за счет импорта. По данным ITC Trade Map, в 2023 году ближневосточное государство закупило на зарубежных рынках продукции АПК на сумму $3,4 млрд. В том числе импорт молочной продукции составил $285 млн, рыбы и морепродуктов — $142 млн, натурального меда — $8,3 млн.

🎙️ Комментарий президента ВАРПЭ Германа Зверева:

«Внутренний рынок рыбопродукции Кувейта оценивается менее чем в 24 тыс. тонн в год при населении около 4,3 млн человек. Практически весь объем приходится на импортную продукцию. Местные потребители предпочитают покупать свежие рыбу и морепродукты на специализированных рынках, спросом пользуются уловы местных рыбаков (сибас, окунь, креветка и другие виды), а также продукция из соседних стран, прежде всего из Ирана, Пакистана, Индии. Жители Кувейта, основная часть из которых мигранты, чутко реагируют на изменения цен: рост цен неминуемо ведет к снижению продаж в этой стране. Потенциально рынок может быть интересен российским рыбакам для поставок сардины иваси, минтая и недорогих видов тихоокеанских лососей. Но объемы поставок ограничены реальным спросом и покупательской способностью.

Одновременно с этим Кувейт — богатая нефтяная страна с внушительной долей населения с высоким уровнем дохода. Кроме того, здесь развита туристическая инфраструктура. Дорогие отели с качественным сервисом и современные торговые центры притягивают богатых туристов из ближайших стран. Все это стимулирует спрос на премиальные морепродукты. Например, в прошлом году в стране открылся первый ресторан морепродуктов премиум-класса, миссия которого — возродить традиции 1960-х и 1970-х годов — времени процветания Кувейта, городских преобразований и культуры, когда свежие качественные морепродукты были основным продуктом питания. Так что потенциально этот рынок может быть интересен российским поставщикам премиальной продукции — краба, креветки, трубача, а также филе трески и нерки. Однако это требует от рыбаков серьезных усилий по маркетинговому продвижению продукции и формированию культуры ее потребления. Необходимо просчитать возможную рентабельность таких проектов, чтобы оценить целесообразность развития этого рынка».

✅ Добавим, что российские рыбопромышленники активно расширяют географию поставок. В 2023 году рыбопродукция поставлялась в 80 стран мира. Общий объем экспорта составил $5,8 млрд — по этому показателю Россия входит в топ-10 крупнейших экспортеров рыбопродукции в мире. ВАРПЭ в апреле этого года в ответ на запрос Россельхознадзора направила перечень из 10 стран, рынки которых перспективны для поставки российской рыбопродукции. Активизация работы по разрешению для российских рыбаков поставок в страны, предлагаемые ассоциацией, позволит нарастить экспорт почти на 300 тыс. тонн.

#аналитика

🎆🐟С Днем рыбака! 

📍Сегодня в России отмечается один из самых народных праздников — День рыбака! Рыболовство во все времена было основой продовольственной безопасности нашей страны, фактором социально-экономической стабильности десятков прибрежных поселений в самых отдаленных регионах и, конечно, любимым увлечением тысяч россиян.

🙌 Сегодня мы поздравляем всех, кто связал жизнь с этой романтической, но очень сложной профессией, ветеранов и тружеников рыбной отрасли, а также тех, для кого рыбалка — спорт, хобби, образ жизни, особенное состояние души и мироощущение. А таких людей в нашей стране без преувеличения миллионы! 

Желаем каждому, для кого День рыбака — свой праздник, крепкого здоровья, сил и энергии на новые личные и профессиональные победы! Пусть удача всегда сопутствует вам и вашим семьям! Тем, кто встречает праздник в море, — хороших уловов и, конечно, семь футов под килем!

🎥 За потрясающий ролик о наших сильных, смелых и самых талантливых рыбаках благодарим ГК «Гидрострой».

Мировой объем «вредных» субсидий рыбакам оценили в $22 млрд

💲🐟Различные страны мира ежегодно направляют более $22 млрд на развитие рыболовства в отдаленных районах Мирового океана. Об этом говорится в свежем отчете Всемирной торговой организации. Отметим, что речь о субсидиях на поддержку промысла в отдаленных частях Мирового океана, в том числе о компенсации части затрат на топливо. Сегодня эти субсидии принято называть «вредными», поскольку считается, что таким образом поддерживается избыточная и мало контролируемая промысловая добыча водных биоресурсов, которая давит на запасы и грозит их сокращению. 

При этом на повышение устойчивости рыболовства направлено за 12 лет, с 2010 по 2022 год, всего $4,5 млрд. Суммы существенно начали расти только с 2018 года, когда на эти цели в среднем ежегодно начали выделять $540,5 млн, обращают внимание в отчете.

‼️ Интересно, что свежий отчет ВТО опубликовали в разгар обсуждения отдельных положений нового международного соглашения о развитии рыболовства, касающихся как раз ограничений на субсидирование добычи в отдаленных районах Мирового океана. Напомним, что планируется установить новые обязательные многосторонние правила по ограничению незаконного, несообщаемого и нерегулируемого рыбного (ННН) промысла и добычи запасов, которые подвергнуты перелову. В 2023 году к нему начали присоединяться первые члены ВТО. На данный момент 78 стран его ратифицировали. В том числе в марте 2024 года к соглашению присоединилась Россия. 

Комментируя итоги Министерской конференции ВТО в марте этого года, глава Минэкономразвития России Максим Решетников рассказал, что странам ВТО не удалось прийти к консенсусу по вопросу рыболовных субсидий. Вместе с тем, по мнению ВАРПЭ, субсидирование добычи в отдаленных районах играет основополагающую роль для расширения промысла. Такая поддержка могла бы способствовать увеличению вылова российскими рыбаками и укреплению позиции страны в международном рыболовстве. Другие ведущие рыболовные державы мира это понимают. Например, Китай намерен продолжить поддержку промысла в Мировом океане. Ранее с аналогичной позицией выступала Индия. Очевидно, что конкуренция за ресурсы на фоне масштабного переустройства рыбного хозяйства, о котором не раз говорил президент ВАРПЭ Герман Зверев, будет только усиливаться.

#вмире

Краболовам продлили сроки строительства

⌛️🚢 Правительство России предоставило участникам первых крабовых аукционов возможность продлить сроки строительства краболовов с пяти до семи лет. Ею могут воспользоваться компании, заключившие контракты на постройку судов до 25 июля 2023 года. Изменение графика реализации проектов потребуется согласовать с Минпромторгом и Росрыболовством, также инвесторы должны будут получить банковскую гарантию в размере ₽1 млрд. Постановление опубликовано на официальном портале правовых актов 12 июля. 

🦀 Напомним, первые инвестиционные торги по продаже лотов на добычу краба прошли в 2019 году. Тогда инвесторы заплатили за 50% от всего объема квот более ₽142 млрд. Кроме того, победители взяли на себя обязательства по строительству 41 краболова. Средняя стоимость такого судна — ₽1,5–1,8 млрд. Ранее требования к реализации инвестиционных объектов по добыче краба не включали наличие банковской гарантии. В случае если отдельные инвесторы решат воспользоваться отсрочкой, банковская гарантия покроет более половины рыночной стоимости краболова. 

❗️ Отметим, что в августе прошлого года Правительство также на два года продлило срок строительства судов, реализация которых осуществляется в обмен на инвестквоты добычи минтая, сельди, трески и других видов водных биоресурсов на Дальнем Востоке и Севере. Для судов, строящихся в рамках программы «квоты под киль», банковская гарантия была предусмотрена изначально: в зависимости от типа объекта ее размер — от ₽5 млн до ₽1 млрд. В последнем случае речь идет о строительстве крупнотоннажного судна стоимостью до ₽10 млрд.

🗣️ «Увеличение сроков реализации инвестиционных проектов — логичный шаг. В среднем строительство судов запаздывает минимум на шесть месяцев. Ситуацию усугубили антироссийские санкции, которые в ряде случаев потребовали полного или частичного перепроектирования уже законтрактованных судов», — прокомментировал президент ВАРПЭ Герман Зверев.