Сразу две M&A-сделки:
1. Корпорация Mail ru Group покупает 80% компании United Media Agency (UMA, ООО "Объединённое Медиа Агентство"). Компании принадлежат права на музыку во Вконтакте, кроме того UMA развивает стриминговый музыкальный сервис BOOM. Цена сделки - $97 млн. Российское юрлицо компании принадлежит кипрской Salerton Investments Limited. Продавцами UMA стали Олег Бутенко (его полный тезка возглавлял дочернюю структуру "МегаФона" MegaLabs) и фонды Crescent & Star Investment Company и Highland Falls Investment. С мая этого года Mail ru Group принадлежали 20% компании.
2. Финтех-компанией ID Finance продает один из своих дочерних проектов - AmmoPay, сервис автоматизации POS-кредитования. Покупателем стал российский же сервис онлайн-оплаты товаров и услуг в рассрочку Paylate. Условия сделки не раскрываются.

Результаты конкурса

Две сделки одним постом:
1. ТилТех Капитал (Tealtech capital) предоставил конвертируемый заем сервису по услугам утилизации, вывоза мусора и вторсырья "Убиратор". Как выяснилось, летом этого года Tealtech уже вкладывал в проект "несколько десятков тысяч долларов". По Егрюл у Tealtech сейчас 10% компании. Остальное - у основателя Никиты Никишкина.

2. Сервис управления переводами Smartcat, который является дочерней компанией корпорации ABBYY Language Services, привлек этим летом $7 млн. Среди участников сделки фонд Игоря Рябенького Altair Capital. Это повторные инвестиции фонда Рябенького в Smartcat. В 2017 году Altair Capital участвовал в посевном раунде на $4,5 млн. Годом ранее фонд бывшего руководителя "Одноклассников" Ильи Широкова RedSeed инвестировал в Smartcat $2,8 млн. Сервис запущен в 2015 году, ABBYY вложила в него на старте $6 млн.

Европейский венчурный фонд Speedinvest вложился в два стартапа: в украинский Scalarr и российский Сonundrum. Сделки были "в середине-конце этого года".
Scalarr - ML-платформа для идентификации новых типов фрода и повышения уровня защиты для разработчиков мобильных игр и приложений.
ConundrumAI - платформа AIaaS (AI as a Service), которая решает задачи прогноза технического состояния оборудования, оптимизации и контроля качества.
Кроме того, интересный факт, подразделение Speedinvest Digital East (SDE), созданное год назад для инвестиций в стартапы России, стран СНГ и Восточной Европы, ещё не собрал полностью заявленные 25 млн евро.

https://m.facebook.com/photo.php?fbid=2012276988869271&set=a.1050993481664298&type=3&theater

Честно сказать, думали, что соотношение стараперов и инвесторов будет 50/50, а получилось примерно 60/40. Хотя кворума не было, всего 311 проголосовало.

Финамовский FinSight Ventures вложился в индийский посевной фонд Emphasis Ventures (EMVC). Объем фонда - $25 млн. Фокус EMVC будет направлен на инвестиции в решения в области платежей, новых кредитных моделей, искусственного интеллекта, биометрии, применения блокчейна.

#Экзит
TMT Investments вышел из американского стартапа Wrike, получив $22,9 млн. Напомним, что в 2012 году российский фонд вложил в проект $1 млн. Покупателем стал американский фонд Vista Equity Partners, который получил контроль в Wrike в ноябре этого года.
Wrike - b2b-сервис для совместной работы. Запущен в США Андреем Филевым в 2006 году.

Управляющий партнёр RB Partners Арсений Даббах составил рейтинг самых успешных экзитов 2018 года. Редакция Русского Венчура не совсем согласна в этом рейтинге (например, у "Едадила" не было инвесторов, соответственно, покупка стартапа Яндексом не является экзит для кого-либо венчуриста). Для нас рейтинг интересен инсайдами (например, братья Березуцкие получили 4х за три года в "Амулексе").
http://www.forbes.ru/amp/370805

Дочерняя компания российской корпорации IBS - Luxoft - продана американской DXC Technology. Стоимость сделки составит примерно $2 млрд и будет закрыта в июне этого года. Согласие на сделку дало 83% владельцев голосующих акций Luxoft. Компания сохранит свой бренд.

Структуры холдинга USM Алишера Усманова вышли из разработчика биллинговых систем «Петер-сервис». Новым владельцем компании стала «Икс холдинг», на 99% принадлежащая Антону Черепенникову. USM и "Икс холдинг" отказались комментировать сумму сделки, уточнив, что сделка была денежной.
https://m.vedomosti.ru/technology/articles/2019/01/08/790937-usm-megafona

Юрий Мильнер и Access Industries Леонида Блаватника вложились в китайский Haoqipei в раунде С на $60 млн.
Haoqipei (в переводе с китайского означает "хорошие автозапчасти"), основана в 2016 году. Это онлайн-платформа для торговли автозапчастями. Сервис даёт возможность сравнить рыночные цены, оплатить покупку, а также помогает со складированием и логистикой. Платформа принадлежит китайской компании Shanghai Shangze Technology и присутствует в 60 городах КНР. Деньги пойдут на расширение работы платформы в северных и центральных районах Китая.
Мильнер уже инвестировал в сервис в октябре 2018 года в раунде В на $20 млн.

МТС купил российского облачного провайдера "ИТ-Град 1 Клауд" за 2,491 млрд рублей у Александра Стародубцева, Дмитрия Гачко и Михаила Тележкина (топ-менеджеры "ИТ-Град"). Сумма сделки указана с учётом чистого долга. Компания с 2008 года предоставляет виртуальные дата-центры, гибридные облака и т.п.

Вышло интервью управляющего партнёра фонда Life Sreda Владислава Солодкого. Оно посвящено его книге (!) о том, как пройти путь от инвестора до основателя "цифрового банка" Arival за 12 месяцев.
Интервью очень комплиментарное, Солодкий с партнёром рассказывает про "14 банков", которые пришли к нему, вожделея технологии Arival и, что "одна из 10 крупнейших компаний мира, чье имя нельзя называть, спрашивала Солодкого о его KYC-модели. Если убрать всю эту пиар-шелуху, то можно выделить следующие:
1. "Банк" Солодкого ориентирован на предпринимателей, фрилансеров и стартапов, а также на предприятия малого и среднего бизнеса, которые используют криптовалюту для своих взаиморасчётов.
2. Сейчас Arival находится в процессе получения банковской лицензии в США, а также изучает возможность получения аналогичной лицензии в Европе и Азии.
3. Партнёром Солодкого по этому проекту стал 24-летний американец Джереми Бергер.
4. Сейчас Arival уже начал работу в Пуэрто-Рико. Там у Бергера уже были какие-то завязки.
5. США - главный банковский рынок, остальные рынки пытаются подражать ему, потому Arival сфокусируется именно на американском рынке.

«ВЭБ.РФ» получил 100% голосующих акций зеленоградского завода микроэлектроники «Ангстрем-Т». Ранее 100% акций «Ангстрем-Т» были у «ВЭБ.РФ» в залоге, Финансовые параметры сделки не раскрываются. Акционером АО «Ангстрем-Т» в 2016 году была кипрская компания Runica Investments, которая принадлежит российскому ООО «Альтернатива капитал», а оно в свою очередь – бывшему министру связи Леониду Рейману. Рейман является председателем совета директоров «Ангстрем-Т» и останется им после перехода контроля компании к «ВЭБ.РФ». https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/01/09/791045-angstrem-t-pereshel-pod-kontrol-vebrf?fbclid=IwAR3CTLIwKDeCg0Hf3VZD697GwDwnHF4RuQSnfKAbAoWOhdaWlwHiLs47cb8

Российский фонд Target Global совместно с партнерами вложил $30 млн в испанский стартап по поиску соседей Badi. В сделке также участвовали GoodWater Capital, фонд Spark Capital и Mangrove Capital. Badi, основанный в Барселоне в 2015 году, помогает студентам и молодым людям найти место для проживания и подобрать соседей по возрасту, интересам и другим параметрам. Компания не привлекает к работе агентов по недвижимости. Сервис работает на базе технологий искусственного интеллекта. https://www.eu-startups.com/2019/01/barcelona-based-badi-secures-30-million-to-accelerate-growth-and-to-help-more-people-finding-the-perfect-flatmates/

Минэкономразвития создало законопроект «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций». Министерство предлагает создавать «регуляторные песочницы» для систем на основе больших данных, блокчейна, нейротехнологий и искусственного интеллекта, квантовых технологий, робототехники, беспроводной связи, VR и AR и других. Законопроект гарантирует также отсутствие роста налоговой нагрузки для участников «песочниц».​
https://www.rbc.ru/economics/11/01/2019/5c371c399a794765e779a32b?from=main&fbclid=IwAR05KKKBYpTZRbhKs7Qp4U8GAbzYz5USccW4kZUBJkARXZvKkinCwReWhTo

Производитель «умных» дверных звонков – калифорнийский стартап Ring в прошлом году был продан Amazon предположительно за $1 млрд. Теперь он в центре скандала. Издания The Intercept и The Information утверждают, что через гаджеты Ring за домами клиентов следили не только алгоритмы, но и сотрудники стартапа – в том числе разработчики с Украины. Ring обвинения отрицает. Одним из ранних инвесторов стартапа, который хорошо заработал на сделке с Amazon, был фонд Дмитрия Гришина.

http://amp.gs/V1H6

Все делают вид, что удивляются: ах у Ринга толпа украинцев в видюшки смотрела. Граждане дорогие! А откуда, по вашему, обученные базы для ИИ берутся? Их дрессированные мартыханы за мелкий прайс в странах третьего мира ручками и глазками делают. Чудес не бывает. Все ИИ поначалу (а иногда и всегда) - это огромные колцентры и лабы гдетотам.

Если не видели на каникулах материал РБК - Фролов из Target Global, Горный из Мейла, Чачава из Leta Capital, Негодяев из ФРИИ и Кузнецов из еще незапущенного "Орбита капитал партнерз" рассказали о том, во что надо инвестировать. Спойлер: в SaaS, подписные сервисы, сервисы микромобильности, ИИ-боты, мобильные игры, сервисы для электромобилей, ЗОЖ-стартапы, космос, VR/AR, ритейл, в логистику и в машинное обучение.
https://www.rbc.ru/own_business/08/01/2019/5c2485929a794773e5900fe0

Фонд Larnabel Ventures семьи Гуцериевых совместно с компанией VP Capital Виктора Прокопени запустили в Минске торговую площадку токенизированных биржевых активов Currency com. Инвесторы вложили в совместный проект $10 млн. Это первая криптобиржа, запущенная в соответствии с указом Лукашенко "О развитии цифровой экономики". На бирже будут торговаться токенизированные активы на сырье, акции, индексы, привязанные к базовой рыночной стоимости традиционных финансовых активов. Первоначально на платформе можно будет приобрести около 150 типов токенов, впоследствии их число планируется довести более чем до 10 тысяч. Биржа принимает биткоины и эфир, а также фиатные деньги, включая российские рубли. Покупать и продавать токены смогут граждене всех стран, кроме США и стран из черного списка Международной группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег.