#Партнерство
Умные венчурные инвестиции непросто дают проекту возможность расти, но и помогают привлекать новые деньги, получать контакты и связи на совершенно другом уровне. Хотя порой невенчурное фондирование заставляет действовать активнее…
Акселератор Бизнес-инкубатор ВШЭ призывает технологические стартапы привлекать "умные инвестиции", и готов помочь в этом. В акселераторе ВШЭ проектам ранних стадий помогут сгенерировать трекшен (динамику показателей роста проекта), создать адекватную инвестиционную презентацию и соответствующий питч и познакомят с релевантными бизнес-ангелами и фондами.
Подать заявку можно из любой точки мира до 25 ноября включительно → http://bit.ly/2qUIP6S

"ВЭБ Инновации" и Пермский край запустят венчурный фонд, который будет оформлен как инвестиционное товарищество. Первоначальный объем фонда составит 300 млн рублей, в последствии он возможно увеличится до 2 млрд рублей. Цель фонда - стимулировать инновационное развите края и Приволжского федерального округа.

#Газеты
Стало известно, почему Mail ru и "Мегафон" получили меньшие доли в "Ситимобил", чем планировалось изначально.
Оказывается, у сервиса такси появился новый инвестор – кипрский фонд WSFIS Global Opportunites Fund Ltd. Он получил в "Ситимобил" 17,08%. Причем термшит по этой сделке был подписан еще в январе, но деньги были внесены в компанию только в октябре. Управляющий фонда - Курт Сантей - ранее много лет работал управляющим директором "Волга Груп" (управляет активами Геннадия Тимченко, которого ряд СМИ называют другом Путина). Сам фонд принадлежит кипрской WS Financial and Investment Services, в СД которого входят Дэвид Савва, Денис Норенко и Андрей Малышев. Все они так или иначе связанны с другими активами Тимченко. В "Волга Груп" не стали отрицать связь этих людей с Геннадием Тимченко, но заявили, что "не имеют отношения к упомянутым инвестиционным проектам".
Кроме того, стало понятно, почему Mail ru получил бОльшую долю при меньших, по сравнению с "Мегафонам" вложениях. Оказывается, Mail, единственный из всех акционеров, воспользовался опционом вложить еще $10 млн в "Ситимобил".

https://www.rbc.ru/business/22/11/2018/5bf514299a7947756f901c80?from=main

Правильный заголовок: "Тилтех решил заработать на стартаперах, которые хотят выйти в Китай". Отдай 1 млн рублей акселератору за возможность послушать советы инвесторов и создать MVP. Вообще, если у тебя MVP нет, то в Китай идти, наверное, еще рано.

https://vc.ru/flood/51524-osnovatel-vkusvilla-i-partnery-zapustili-akselerator-dlya-razvitiya-startapov-v-kitae-tealdance

Платформа виртуальных ассистентов для рекламодателей Leadza (ООО Лидза) привлекла 19 млн рублей от ФРИИ и бизнес-ангела Ильи Лагутина. Инвестиции разбили на два транша. Согласно ЕГРЮЛ, Фрии довел свою долю в стартапе до 27,68%, а Илья Лагутин получил 2,89%.
Ранее Фрии дважды уже вкладывался в проект. Сперва в рамках акселератора 2,1 млн рублей в 2016 году, затем в 15 млн рублей в конце того же года .
Интересно, что вместе с ФРИИ в 2016 году в Leadza вошёл некий Алишер Хасанов. В этом раунде он вышел. В фонде Русскому Венчуру подтвердили, что это #экзит частного инвестора.
Leadza — платформа виртуальных ассистентов для управления рекламными кампаниями в социальных сетях Facebook и Instagram. AI-ассистент позволяет рекламодателю контролировать ставки, бюджет, масштабировать рекламную кампанию. Пользователь делегирует задачи по созданию и оптимизации рекламных кампаний ассистенту-боту, который ежедневно присылает новые рекомендации по оптимизации на основе прошлой статистики и заданных в системе параметров. Клиенты стартапа — средний и малый бизнес с бюджетом на рекламу в Facebook от $500 до $20 тысяч. Сервис работает по подписке.

#Партнерство
«Идеономика» запускает серию публичных лекционных мероприятий

Дорогие читатели "Идеономики"! Мы давно планировали и наконец-то решились провести серию мероприятий в Москве. Наша цель – познакомить вас вживую с людьми, которые находятся на передовой прогресса и сегодня определяют то, как будет устроена наша жизнь завтра. Поэтому проект называется «Умные о главном, или Билет в будущее и обратно».

Нашим партнером и ведущим конференций стал деловой журналист Эльмар Муртазаев, член совета директоров Forbes Россия. Вместе мы решили, что каждое мероприятие будет посвящено определенной области деятельности человека. Старт 1 декабря с темой «Они управляют нашим мозгом» – обсудим, какой будет медицина ближайшего будущего, основанная на цифровых технологиях и накопленных больших данных о нашем здоровье. У нас в гостях 5 спикеров, работа которых существенно меняет медицинские возможности и услуги прямо сейчас. Страница конференции – http://future.ideanomics.ru/

И промокод для читателей – friends2018. Первые 30 человек, которые введут его, получат дружескую скидку 50% на билет.

До встречи 1 декабря! http://future.ideanomics.ru/

Не венчур, но тоже интересно. Маша Дрокова вложилась в производителя косметики на основе каннабиса Moon+Leaf. Вложилась именно как частный инвестор, а не как фонд. https://www.facebook.com/mashadrokova/posts/10215860908469423?__xts__[0]=68.ARDMdrorQuKaDUPu-9Ynu2xXf8Ob7LuwuTYGZ18rn8Ki9gPGgbuUgb2UixM2rvkr2JvPfDcfQoCoBf6k2_jZriS9TDXpL90-lRo3VBtpdKryIsECfx0rABg2g99pC3C-rfX2QAMvRfy6RFO4IipeMUBsX6o_d7gWri3M5C9JO3KZ03VIWqgHOG2tuVqCV0_TA1Xi5-3kmdFmLlNxFaPNf7kcpIWO7eyc47dsof2wIwFFXA&__tn__=-R

Алексей Тукнов, директор по инвестициям венчурного фонда Maxfield Capital, написал для Forbes колонку о частных фондах фондов, которые являются недостающим элемент венчурного рынка в России. Вот основные тезисы статьи:

Частные венчурные фонды фондов (FoF или Fund of Funds) – это тот класс инвесторов, который до сих пор не сформирован в России, но он появится в ближайшие 2-3 года, реплицируя трек развития европейского рынка венчурного капитала.

Европейский инвестиционный фонд (EIF), выполняющий функцию РВК в Европейском Союзе, в апреле 2018 года запустил программу по стимулированию рынка частных FoF – VentureEU. Согласно программе, будет выделено €410 млн шести выбранным частным фондам фондов с обязательством привлечь частный капитал до суммы €2,1 млрд.

На европейском рынке есть ряд игроков которые уже имеют крупные портфели из венчурных фондов, например норвежская управляющая компания Argentum, проинвестировавшая в 129 фондов из которых треть – венчурные фонды.

Или второй пример – голландский AlpInvest, входящий в группу Carlyle, который инвестировал в таких лидеров венчурных инвестиций как Index Ventures и Northzone Ventures.

Редко встречаются управляющие, которые занимаются только венчурными инвестициями в режиме FoF. Как пример, можно назвать американские управляющие компании TopTier Capital и Sapphire Ventures. Например, Sapphire только в 2017 году проинвестировали в 12 венчурных фондов.

Частным фондам фондов в России пока только предстоит институционализироваться. Сейчас таких инвесторов почти нет – мне известно всего единицы семейных офисов, инвестирующих в венчурные фонды серийно и регулярно.
Помимо диверсификации, фонд фондов получает доступ к инфраструктуре, связям и неформальной сети контактов своих фондов, которые могут быть разбросаны по нескольким странам. Венчурные фонды работают как think tanks, очень разборчивы в найме своих команд и нельзя недооценить доступ к экспертизе пяти или десяти венчурных фондов. Это хороший метод комплексно заглянуть в будущее рынков и технологий, а также получить трансфер компетенций, которые венчурные фонды нарабатывают годами. Также портфель, состоящий из венчурных фондов, даёт доступ к конкурентным сделкам.

Частные фонды фондов – один из самых недостающих элементов развития российского венчурного рынка. Сейчас на этот рынок претендуют семейные офисы. Корпорации ожидаемо присоединятся позже. Да, это новый подход и да, пока мы видим дистанцию между европейским и российским институциональным развитием венчурного рынка, но это расстояние ближе, чем кажется.

Сегодня утром прошли отметку в 2000 подписчиков. С 10 мая, без рекламы. Спасибо, что вы с нами!

Сбер отобрал 30 стартапов в свой совместный с 500 Startups акселератор. Каждый из них получит деньги в виде конвертируемого займа (обещали до 10 млн рублей), но когда и сколько именно дадут - пока не говорят. В списке много знакомых имён, для некоторых это далеко не первый акселератор.

Стартапы, прошедшие в программу:

101 fit — персональный фитнес-тренер на базе 3D-сканера,

Третье мнение — AI-система поддержки принятия врачебных решений, основанная на анализе медицинских изображений;

ЯКурьер — платформа для автоматизации процессов логистики;

Arni io — автономный продавец-консультант и сотрудник поддержки на базе искусственного интеллекта;

Bash Today — сервис бронирования площадок для частных и корпоративных мероприятий;

BINO — сервис для онлайн-заказа тайных покупателей и мерчендайзеров;

Data Screen — сервис аналитики и управления дистрибуцией цифрового контента;

Doczilla — конструктор документов;

Fish Travel — международный сервис бронирования рыболовных туров;

Heartex — платформа для сбора и разметки данных;

HUMAN+ — решение для управления производственным персоналом в режиме реального времени;

Inspector Cloud — SaaS для ретейл-аудитов;

i-Brain — разработчик нейроинтерфейса с искусственным интеллектом для реабилитации людей после инсульта и травм мозга;

Intelligence Retail — решение для контроля товаров на полке с помощью компьютерного зрения;

MaxBionic — разработчик бионических протезов;

Med me — блокчейн-платформа записи на приём к врачу и обмена медицинскими данными, которая объединяет пациентов, клиники, врачей, страховые компании и других игроков медицинского рынка;

Mishka AI — умная мягкая игрушка со встроенной платформой поставки детского контента и технологиями искусственного интеллекта;

Oz Forensics — платформа для определения подлинности цифровых документов и фотографий;

Passteam — сервис, позволяющий компаниям выдавать карты лояльности в Apple Wallet и Google Pay;

Pooling me — маркетплейс консолидированных доставок в торговые сети;

ProctorEdu — сервис для проведения аттестационных онлайн-тестов без наблюдателя;

Rentmania — онлайн-площадка, где берут и сдают любые товары в аренду;

Shipit to — смарт-решение для логистики с адаптацией под каждый бизнес;

Smart Mirror — умное зеркало для взаимодействия с клиентами компаний в сфере ретейла, отелей, ресторанов и салонов красоты;

Sim4Design — сервис для проведения расчетов в сфере промышленного дизайна;

Sputnik8 — сервис бронирования экскурсий по всему миру;

ViewApp — мобильное приложение для проведения фото- и видеоосмотров любых объектов с защитой от мошенничества;

Windyapp — комьюнити-платформа для любителей спорта на открытом воздухе с предоставлением профессионального прогноза погоды в любой точке мира;

Yorso — B2B-маркетплейс в сфере морепродуктов;

Zenome — децентрализованный маркетплейс геномных данных и услуг.

Интересно кстати замечание @rusven - "для многих не первый акселератор". Акселератор по идее как средняя школа для стартапа - должен выводить на новый уровень. "Не первый акселератор" звучит как "второгодник". Конечно, многие ходят в акселераторы, потому что там "стипендию платят" - то есть денежки дают небольшие. Так и студенты многие у меня базы выбирают: где стипа больше, туда и интереснее.

Поздравляем наших коллег - авторов канала «Русский венчур» @rusven с прохождением отметки в 2k! Ждем вкусностей и интересного из мира венчурных инвестиций!

Всегда Ваши @skolkovoleaks

Бизнес-ангел и сооснователь венчурного фонда Xploration Capital Игорь Ким принял участие в раунде на 4,8 млн евро швейцарского онлайн-маркетплейса металлургических концентратов Open Mineral. Компания работает на рынке цинка, свинца, меди, золота и серебра. Стартап запущен выходцами из России - Борисом Эйхером и Ильей Черниловским в 2017.

https://www.eu-startups.com/2018/11/open-mineral-secures-funding/

Фонд Larnabel Ventures, основанный семьей Гуцериевых, и белорусская компания VP Capital Виктора Прокопени инвестировали $7 млн в белорусский же стартап Banuba, который разрабатыват мобильные приложения на основе технологий дополненной реальности. Технология стартапа способна выявлять и распознавать объекты, выражения лица и мимику в режиме реального времени, используя нейронные сети и современные алгоритмы машинного обучения. Кроме того, технологии позволяют изменять и дополнять распознанные объекты с помощью фильтров и видео-эффектов. 
Технология уже внедрена в приложение Facemetrix, которое может отслеживать глаза ребенка, чтобы выяснить, читают ли он что-либо на телефоне или нет.
Larnabel Ventures и VP Capital уже вкладывали в Banuba $5 млн в феврале прошлого года.

Промобот получил кредит в МСП Банке в размере 50 млн рублей. Деньги пойдут на модернизацию нового корпуса компании в технопарке "Морион", а также расширение промышленных площадей до 2 тысяч кв.м.
Напомним, что согласно ЕГРЮЛ, доли основателей стартапа находятся в залоге у ФРИИ. Кроме того, ФРИИ владеет 39,68% Промобота. В этой связи интересно, не пойдут ли деньги МСП, кроме заявленных целей, еще на выкуп доли ФРИИ? У ФРИИ ведь большинство экзитов через MBO.

Новости спорта. Acronis Сергея Белоусова (он слева) стал официальным технопартнером ФК Manchester City

Вчера как-то все пропустили, а между тем Роснано продает свои 49% в ГК "Хевел" (инвестор в солнечную энергетику) компании "Реам Менеджмент" Михаила Сиволдаева (экс-менеджер Реновы). "Реам Менеджмент" в августе уже приобрела у "Реновы" 5% в "Хевел". Таким образом, у Сиволдаева будет 54% компании. Долг "Хевел" перед Роснано составляет свыше 10 млрд рублей, погасить его должны до 2025 года.

#Экзит
Фонд Эльбрус Капитал вышел из АО "Интеркомп", которое занимается аутсорсингом бизнес-процессов. Покупателем стал Сбербанк. Банк планирует создать крупного игрока в сфере аутсорсинга бизнес-процессов и SaaS-сервисов для бизнеса. Речь идет, прежде всего, о мелком бизнесе.

Ого! Только слух, но любопытно: Corel собрался купить Parallels. Сделка состоится в 2019 году (если состоится).

Израильский фонд Prytek, одним из LP которого является миллиардер Игорь Рыбаков, вложил $1 млн в израильский же стартапам в сфере кибербезопасности Cronus Cyber Technologies. Деньги пойдут на выход компании на российский рынок. Стартап позволяет тестировать на проникновение компьютерные системы и приоритезировать выявленные уязвимости с точки зрения влияния на бизнес-процессы. Cronus уже реализует более 10 пилотов с компаниями и российскими банками.

#Газеты
Онлайн-ритейлер Ozon ru планирует привлечь в 2019 году $200 млн. Деньги на новый раунд помогает собирать Morgan Stanley. Действующие акционеры - Baring Vostok и структуры АФК Системы - готовятся принять участие в сделке. В последний раз они вкладывались в марте 2018 года в раунде на $80 млн при оценке в $814,2 млн. В 2014 году АФК Система и МТС вложили в Озон $150 млн при оценке $694,5 млн.